投资者关系活动记录表 证券代码：002117 证券简称：东港股份 东港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002117 证券简称：东港股份 东港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-002 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002117 证券简称：东港股份 东港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-001 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

原材料价格影响及应对 - 2017年原纸价格上涨，对公司产品毛利率有一定影响，尤其对彩印产品影响较大，公司采取提前锁定采购价格、集团统一招标等方式控制影响，具体幅度待审计 [1] - 公司产品销售多通过公开招标获订单，虽与客户解释沟通力争提价，但因很多合同一年前已确定价格，2017年底及2018年需重新签订合同价格才会改善 [1] - 目前原材料价格趋于稳定，预计2018年不会有太大涨幅，价格下降对公司2018年业绩有利，价格变化受环保监管力度、国际纸浆价格等多重因素影响 [1] 传统印刷业务 - 随着国家规范性政策出台和环保压力提升，小型印刷企业竞争力下降甚至关停，公司作为票据印刷行业大型企业，竞争实力提升，预计未来几年市场占有率持续提高，销售规模稳步提升 [1] - 公司传统印刷业务重点服务银行、保险、税务、财政、彩票等优质客户，新业务围绕重点客户需求开展 [1][2] 智能卡业务 - 公司智能卡制作和个性化业务已迈入一线卡商行列，2017年中标中国农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行卡制作业务，2017年4季度或2018年1季度逐步接单生产实现销售收入，未来几年将保持良好发展态势，扩大市场份额和规模 [2] 智能标签产品 - RFID标签产品随物联网应用范围扩大，应用场景逐步增多，如各类证件、大额定期存单、物流管理标签等领域 [2] 电子发票业务 - 公司针对电子发票系统建立及为客户提供个性化系统开发收取服务费，瑞宏网在全国提供电子发票服务，涵盖多领域，开票数量和服务领域处于行业前列 [2] - 瑞宏网与支付宝、微信的电子发票开放式平台有合作 [2] 档案存储外包业务 - 公司档案存储业务2015年开展，已在全国设立十多个存储中心，服务银行、保险、政府机关、券商等客户，业务开展良好，存储规模位居行业前列，预计未来几年成为行业领先企业 [2] - 档案存储外包业务现阶段因人力和场地成本投入大盈利较少，但随着业务拓展盈利能力良好，国外成熟国家存储外包业务市场规模与盈利能力将超现有商业票证印刷 [2] - 2017年公司档案存储业务进展顺利，业务收入预计比2016年大幅提升，具体业绩待审计确认 [2] 新渠道彩票销售业务 - 新渠道彩票销售业务分即开型彩票展示柜销售业务和电脑彩票与即开型彩票双票种设备运营业务，即开型彩票展示柜业务连续两次中标中国福利彩票发行中心项目，正在10个省市布设设备及系统，国内首家推出的双票机在山东、山西、甘肃、河南等省市试运营 [2][3] - 2018年采用自助销售模式的新渠道彩票销售预计快速发展，各地彩票发行部门对自助销售效果认可 [3] 其他业务 - 公司为中国人寿财产险等保险公司开发了自助保单打印设备，正在逐步开展布点工作 [3]

投资者关系活动记录表 证券代码：002117 证券简称：东港股份 东港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-002 | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

投资者关系活动记录表 编号：2018-002 证券代码：002117 证券简称：东港股份 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □ \n□ \n□ 现场参观 \n□ 其他：电话会议 | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及人 员姓名 | 浙商证券—潘海军 | | | 时间 | 2018.5.31 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员 姓名 | ...

公司业绩增长原因 - 2018年一季度归属上市公司股东净利润增长较多，原因是传统印刷业务平稳增长、技术服务类业务同比增长多、合并报表范围内少数股东权益减少 [1] 原材料价格影响及应对 - 公司采取提前锁定采购价格、集团统一招标等方式控制原材料上涨对利润的影响，一季度产品毛利率保持稳定 [1] - 公司在新销售过程中将原材料价格上涨作为定价依据，向客户解释说明，尽力提升产品售价并取得一定效果 [1] 传统业务与覆合类产品情况 - 公司传统业务收入在2018年1季度稳步增长，随着市场集中度提高，有望保持增长态势 [1] - 2017年覆合类产品收入下降，原因是社保卡发卡高峰期已过，部分银行卡制作业务处于测试阶段未批量接单生产 [1] - 预计2018年覆合类产品收入比2017年提高，未来几年智能卡业务将保持良好发展态势，扩大市场份额和规模 [2] 电子发票业务情况 - 电子发票业务主要针对系统建立和个性化开发收取服务费，还为税务系统客户提供“票E送”等服务 [2] - 瑞宏网电子发票服务覆盖全国，服务多领域客户，正在研发基于区块链技术的服务模式 [2] - 电子发票业务生产成本投入少，毛利率水平较高，但总体盈利能力未达预期 [2] 档案存储外包业务情况 - 瑞云档案公司在全国设立18个存储中心，服务银行、保险等多类客户，业务开展良好，存储规模位居行业前列，预计未来成行业领先企业 [2] - 档案存储业务盈利能力较好，能形成长期稳定收入和利润来源，国内市场规模可能达几百亿元，业务尚处起步阶段，未来增长空间大 [2] - 2018年档案存储业务进展顺利，业务收入预计比2017年有较大提升 [2] 新渠道彩票销售业务情况 - 新渠道彩票销售业务已在山东等省份开展，总布设台数约1万台，各地彩票发行管理部门认可，预计2018年快速发展 [2] - 彩票销售有自主运营获取佣金和销售设备及系统服务两种业务模式 [2] - 国内彩票兼营模式前景广阔，自助式彩票销售效果好，未来将扩大布点范围 [3]

公司发展概况 - 公司从传统票据印刷服务商转变为综合产品及信息技术服务供应商，2018年1 - 9月经营业绩稳步增长，覆合类和技术服务类业务成业绩增长主要驱动产品，预计未来保持较快增长 [1] 业务板块情况 电子票证类业务 - 电子票据类产品获政府认可，形成电子发票 + 非税电子票证双组合，公司研发推广基于区块链技术的产品，与企业合作推广，已在北京市交管局推出产品并将多领域多地区推广 [1] 档案存储与电子化业务 - 公司在全国18个主要城市和地区建立存储基地，存储能力和市场占有率居行业前列，参照美国铁山公司（2017年营收38.46亿美元），该业务未来将快速增长 [1][2] 新渠道彩票销售业务 - 公司自2016年开展自助售彩业务，在布设台数、技术服务成熟度和市场占有率等方面领先，若2019年自助渠道获法律地位确认，业绩预计提升 [2] 交流提问及回复 非税电子票据相关 - 公司研发多项电子票据产品，将参与试点并提供服务，研究区块链技术使产品更安全有效 [2] - 已建立产品模型，争取参与试点，进展将公告 [2] - 产品包括财政系统管理平台和应用单位数据衔接系统，有完善方案争取试点 [2] - 产品无需硬件控制设备，软件加密可保证安全，探讨区块链技术提高安全性和推广性 [2] - 公司在多领域有成熟方案和财政管理经验，正寻找试点案例并将披露进展 [2] 区块链技术应用 - 加强研发，与大企业合作建立多种应用场景，北京市交管局项目后续有其他项目落地 [3] 电子票证类产品竞争优势 - 公司是国内最早从事电子发票企业，服务优质客户，在客户关系和服务经验方面有优势 [3] 非税电子票据产品收费模式 - 预计平台建设和应用系统搭建等项目可收费 [3] 纸张价格影响 - 2017年四季度至2018年8月纸价上涨，9月下降，前期纸价上升给业绩带来压力，公司提价应对，目前纸价下降利于2019年收入和利润增长 [3] 覆合类业务收入变化原因 - 2017年社保卡集中发卡尾声，银行卡业务未规模销售致收入下降，2018年银行卡业务放量，未来预计保持较快增长 [3] 电子化趋势影响 - 电子化冲击纸质票据市场规模，小型印刷厂商退出，公司扩大市场份额，收入和盈利稳步增长 [3] 档案存储外包业务进展 - 瑞云档案公司在全国设18个存储中心，服务多类客户，业务开展良好，存储规模居行业前列，预计未来快速增长 [3] 档案存储及电子化产品盈利水平 - 客户接受度增强，专业外包服务提升满意度和降低成本，业务起步阶段盈利水平能保持或提升 [3] 新渠道彩票销售盈利模式 - 包括自主运营获佣金、销售或租赁设备及系统、提供结算兑奖服务收费三种模式 [4] 新渠道彩票销售市场空间 - 国内彩票收入多来自线下专营店，部分投注站经营困难，彩票兼营模式前景广阔，自助式销售效果好将扩大试点 [4]

原纸价格影响 - 2017年四季度国内原纸大幅涨价，今年9月后企稳回落，前三个季度原纸价格上升给公司经营业绩带来较大压力，公司采取提价应对，目前原纸价格下降将推动2019年收入和利润增长 [1] - 公司产品为消耗品，原纸价格上涨不减少用量，但影响毛利率水平 [1] 传统票据业务 - 电子化趋势冲击纸质票据总体市场规模，部分产品被取消，小型印刷厂商退出市场，公司作为龙头扩大市场份额，收入和盈利稳步增长，票证业务延伸至多品类服务，客户关联度大 [1] 覆合类业务 - 2017年前社保卡业务多，2017年社保卡集中发卡接近尾声，银行卡业务未形成规模销售，收入下降，2018年中标银行卡业务逐步放量，收入和利润增速较快，未来预计保持较快增长，第三代社保卡全面推广将促进业务发展 [1] 非税电子票据业务 - 公司已研发非税电子票据产品，将根据财政部要求探索应用试点，研究基于区块链技术的产品，完善产品模型并争取参与试点 [2] - 非税电子票据包括财政系统的管理平台和与应用单位数据衔接的应用系统，公司两方面均有完善方案 [2] - 非税电子票据产品不需要硬件控制设备，软件加密方案可保证安全性，公司推广基于区块链技术的产品 [2] 电子发票业务 - 电子发票业务受税控盘限制，发展未达预期，未能实现盈利，非税电子票据无硬件控制措施利于推广 [2] 电子票证类产品竞争优势 - 公司是国内最早从事电子发票的企业，延伸到其他电子票证领域，积累丰富经验，服务优质客户，了解客户需求，在客户关系和服务经验方面有优势 [2] 档案存储外包业务 - 公司下属瑞云档案公司在全国设立18个存储中心，服务银行、保险、政府机关、大型国企等客户，业务开展良好，存储规模位居行业前列，预计未来几年保持快速增长 [2] - 客户对档案外包服务接受程度增强，专业外包服务提升满意度、降低成本，业务处于起步阶段，盈利水平将随规模扩大逐步提升 [2] 新渠道彩票销售业务 - 彩票销售有自主运营（建立渠道获佣金）、销售或租赁设备及系统（销售设备并提供维护服务获收入）、系统服务（提供结算、兑奖服务收费）三种业务模式 [3] - 国内彩票收入大多来自线下专营店，因场租和人工成本增加部分投注站经营困难，彩票兼营模式前景广阔，自助彩票试点效果好，未来将扩大试点范围 [3]

业务经营与市场环境 - 9月以来原纸价格下降，将提升公司2019年利润空间，促进经营业绩提升 [1] - 公司产品为消耗品，价格上涨不减少用量，原纸价格下调利于承接低毛利率订单，促进销售 [1] - 电子化趋势冲击纸质票据总体市场规模，部分产品取消，但公司作为龙头扩大市场份额，收入和盈利稳步增长，票证业务延伸至多品类 [1] - 公司近年来拓展市场，新增体育彩票印制、各地财政系统非税票据、金融单位等客户，填补电子化冲击 [1] 业务增长预期 - 公司印刷类业务覆盖广、客户优质，预计2019年保持一定规模增长 [1] - 2017年社保卡发卡尾声、银行卡业务未规模销售使收入下降，2018年银行卡业务放量，未来覆合类业务预计保持较快增长，第三代社保卡推广将促进其发展 [2] - 公司档案存储业务开展良好，在行业内竞争实力强，存储规模居前列，预计未来几年快速增长 [3] 业务具体情况 覆合类业务 - 2017年前承接社保卡业务多，2017年社保卡集中发卡接近尾声，银行卡业务处于测试阶段未规模销售，2018年中标的银行卡业务逐步放量 [2] - 服务中行、农行、交行、邮储、民生、平安等银行，正争取其他大型银行订单 [2] RFID业务 - 公司在传统票据业务基础上技术升级推广RFID产品，业务发展良好，单证产品使用该技术后防伪性和安全性提高 [2] 非税电子票据业务 - 公司前期研发了非税电子票据产品，将根据财政部要求探索应用试点，研究基于区块链技术的产品，完善产品模型争取参与试点 [2] - 业务包括财政系统非税票据管理平台和应用单位业务系统与非税系统对接两部分，有完善方案争取试点 [2] - 非税电子票据产品不需要硬件控制设备，软件加密方案保证安全性，公司推广基于区块链技术的产品 [2] 电子票证类产品 - 公司是国内最早从事电子发票企业，延伸到其他电子票证领域，在产品和服务方面经验丰富，服务优质客户，在客户关系和服务经验方面有优势 [2] 档案存储外包业务 - 公司下属瑞云档案公司在全国18个中心城市设立存储中心，服务银行、保险、政府机关、大型国企等客户 [3] 新渠道彩票销售业务 - 盈利模式有自主运营模式（建立销售渠道获佣金）、销售或租赁设备及系统模式（销售设备并提供维护服务获收入）、系统服务模式（提供结算、兑奖服务收费） [3] - 国内彩票收入大多来自线下专营店，因场租和人工成本增加部分投注站经营困难，彩票兼营模式前景广阔，自助彩票试点效果好将扩大试点范围 [3]