公司基本信息 - 证券代码为 002117，证券简称为东港股份 [1] - 2014 年 11 月 18 日举办投资者开放日活动，参与单位及人员共计 60 余人 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总裁史建中，副总裁、董事会秘书齐利国，副总裁、财务负责人郑理 [1] 业务发展情况 - 截至 2013 年底，营业收入年均复合增长 13.96%，盈利年均复合增长 18.84%，除济南本部外，在多地共建设 8 个子公司 [1][2] - 上市后积极开发客户需求，开拓智能卡制造等业务，实施一站式服务战略，2013 年起研发电子发票、电子彩票等业务，向综合信息服务供应商转型 [2] - 传统票证产品收入占总体营业收入 70%以上，个性化彩印等次新类业务增长快，成为重要业绩支撑点 [2] - 卡类业务是重点发展业务，2013 年以来中标多家银行和省市的金融 IC 卡和社保卡项目 [2][3] - 开发电子发票产品，具有“无纸化、网络化、自动化”特点，降低企业成本，避免“假发票”风险，2013 年 6 月京东联合东港开出内地首张电子发票，2014 年 6 月中国人保财险成功接收首张电子化入账电子发票，瑞宏网提供多项电子发票服务 [3] - 自去年开始涉足新渠道彩票销售业务，东港彩意公司与山东省福利彩票发行中心开展综合投注业务，目前处于试运行阶段 [3][4] 投资者问答 - 传统纸质票据业务增速受电子化影响，但因城镇化推进市场总量增加，发达国家纸质票据仍重要，公司认为传统票据业务未来几年能稳定增长，同时开展多元化战略向综合信息服务供应商转型 [4] - 电子彩票业务处于试运行阶段，待技术方案和配套政策成熟后扩大业务范围 [5] - 公司重视数据开发应用，但需取得客户或相关单位许可或授权 [5] - 公司目前无收购计划，未来有合适标的且能带来良好效益会考虑并披露 [5] - 电子发票产品处于试点阶段，国家主管部门和公司在推进标准化和规范化，暂无具体盈利模式 [6]

电子发票业务 - 北京地区电子发票业务进展良好，截至2015年3月底，为19家企业累计提供电子发票6455万份，获用户和主管机构认可 [1] - 目前仅在北京试点，正积极与其他地区客户接洽 [2] - 产品处于试点阶段，无具体盈利模式，现阶段目标是扩大服务范围，配合试点，待规模达到一定程度由主管机关研究费用问题 [2] - 国内已有8 - 9个省市建立和提供电子发票服务，由不同供应商提供试点服务，供应商由当地主管部门确定 [2] - 数据信息所有权归税务等主管机关，未来能否开展大数据服务取决于主管单位授权范围 [2][3] - 与航天信息均按国家税务总局金税三期标准提供服务，公司有独立第三方服务平台，航天信息服务区域更多 [3] 其他业务 - 卡类业务今年发展不错，预计保持增长，具体数据将在定期报告披露 [3][4] - 电子彩票业务因国家规范整改，新渠道销售业务处于开发和调整阶段 [4] - 传统纸质票证业务一季度发展良好，预计稳步增长 [4] - 传统业务增长因公司在服务能力、生产规模、管理制度等方面有优势，市场占有率逐步提升 [4] 公司规划 - 目前无并购重组计划，若未来市场开拓中有合适标的且价格合适会考虑 [4] 国外业务参考 - 欧美地区电子发票业务成熟，收费模式多样，仅作未来业务参考，具体情况取决于市场发展 [3]

公司业务分类 - 公司业务分为传统票证印刷业务、次新类业务、未来发展业务模式三大类 [3][4] 电子发票业务 - 截止2015年3月底，在北京为19家企业累计提供电子发票6455万份，进展良好并获认可 [4] - 目前仅在北京试点，正积极与其他地区客户接洽 [4] - 北京服务模式可在其他地区复制，也能适应局端服务模式 [4][5] - 处于试点阶段，无具体盈利模式，目标是扩大服务范围，待规模达到一定程度由主管机关研究费用问题 [5] - 核心竞争力在于提供符合规范和质量过硬的技术支持，以及为用户提供及时满意的服务 [5] - 是否开展大数据服务取决于主管单位授权范围 [6] 其他业务 - 传统票证业务受电子化冲击增长放缓，但预计未来5年随农村城镇化和市场份额扩大仍将稳步增长 [6] - RFID业务发展不错，应用市场范围不断拓展，建立了系统集成队伍为金融客户服务 [6] 公司市值 - 公司关注股价波动，将拓展新业务提高业绩，回报股东信任 [7]

公司业务构成与发展 - 传统票证产品收入占总体营业收入超70% [2] - 个性化彩印、数据处理及账单打印、普通标签和RFID智能标签等次新类业务增长快，成重要业绩支撑点 [2] - 卡类业务是重点发展业务，2013年以来中标多家银行和多个省市金融IC卡和社保卡项目，获行业用户认可 [2] - 2013年起研发和涉足电子发票、电子彩票等新型电子票证类业务，向综合信息服务供应商转型 [2] 电子发票业务情况 试点范围 - 目前仅在北京地区试点，正积极与其他地区客户接洽 [2] 北京试点进展 - 2014年12月北京扩大电子发票应用试点范围，公司可为合作伙伴提供数据接口、开票软件开发等技术服务，研究线下开具电子发票技术 [3] 与航天信息模式区别 - 公司和航天信息均在国家税务总局金税三期技术标准和规范下提供服务，发票均符合税务主管机关需求；公司有独立第三方服务平台，航天信息提供试点服务区域更多 [3] 国内供应商情况 - 已有8 - 9个省市建立和提供电子发票服务，由当地主管部门确定供应商 [3][4] 盈利模式 - 产品处于试点阶段，无具体盈利模式，目前服务免费，目标是扩大服务范围，待规模达到一定程度后，由主管机关、供应商和用户共同研究收费模式 [4] 大数据服务 - 目前数据信息所有权属于税务等主管机关，未来能否开展大数据服务取决于主管单位授权范围 [4] 国外参考 - 欧美地区电子发票业务成熟，收费模式多样，仅作未来业务参考，具体情况取决于市场发展 [4][5] 电子彩票业务情况 - 电子彩票业务处于试运行阶段，配合山东福利彩票发行中心在部分地区推广并取得一定成绩，未来将根据国家规范调整业务 [5]

业务分类 - 公司业务分为传统票证印刷、智能卡和智能标签等次新类、电子发票和新渠道彩票销售等未来业务模式三大类，传统票证印刷是主要收入和利润来源且稳步增长，次新类业务发展良好成新支柱，未来业务模式处于培育发展阶段前景看好 [1] 电子发票业务 - 北京地区进展良好，截至2015年3月底，为19家企业累计提供电子发票6455万份，获用户和主管机构认可 [2] - 仅在北京试点，正与其他地区客户接洽 [2] - 处于试点阶段，无具体盈利模式，目标是扩大服务范围配合试点，待规模达到一定程度由主管机关研究费用问题 [2] - 数据信息所有权归税务等主管机关，能否开展大数据服务取决于主管单位授权范围 [2] 其他业务 - 智能卡业务发展良好，正开拓新业务领域和客户群体，预计今年保持较快增长态势 [3] - 数据处理业务受电子账单兴起影响，但开拓新用户保持较快增长速度，预计2015年实现业绩增长 [3] - 新渠道彩票业务处于开发和试运行阶段，因国家整顿互联网彩票进行调整，目前不影响公司经营业绩 [3] 公司计划 - 目前无并购计划，若有合适标的且价格合适会考虑 [2] - 董事会未审议员工持股计划，若实施将按信息披露规则披露 [3]

电子发票业务现状 - 国税总局电子发票试点区域仍为4个，公司未获试点范围扩大信息 [1] - 电子发票业务处于试点阶段，主要应用于电商、保险、电信等电子化较高行业 [2] - 电子发票线上开票量占比大，电商渗透率高，线下主要来自保险业和电信业 [3] - 增值税与电子发票融合试点业务集中在北京、上海、杭州和深圳，主要用于电商领域 [3] 电子发票业务发展影响因素 - 电子发票推广取决于国家主管部门实施细则、可报销政策推进进度、地方税务机关推进力度以及纳税人和消费者接受程度 [2] - 电子发票可报销法规修订正在进行，公司预计年底可能有突破，相关政策由财政部牵头，税务部门负责制定业务标准 [2] 电子发票业务模式 - 对开票量大的企业采取前置方式，对中小微企业采用统一平台方式，均采用统一标准接口 [4] - 电子发票平台数据可应用到征信、支付领域，或与税务网上营业厅结合，税务部门正在研究相关业务 [4] 电子发票业务政策与盈利 - 主管部门正在对增值税电子发票试点问题进行总结和规范，近期能否出台正式政策不确定 [3][4] - 电子发票业务试点推广阶段公司不收费，大数据应用盈利模式和运营企业盈利方式尚不明确 [4] 新渠道彩票业务 - 公司预计互联网和移动手机端彩票短期内无突破性政策，自今年6月布局线下彩票业务，已在山东设多家线下投注点，未来将扩大自助售彩布局 [5] - 线上彩票销售恢复在规划中，但无具体时间表，财政部批准江苏体彩手机端试点，2年内不再受理其他省市试点，恢复时间难判断 [5] 其他信息技术业务 - 电子档案存储业务处于起步阶段，公司将根据业务发展和客户需求规划项目 [5] - 公司正推进电子发票、新渠道彩票、档案存储等新项目，暂无其他项目规划 [6]

宏观经济与公司经营 - 今年宏观经济形势不佳，公司上半年经营受影响增速放缓，下半年多产品恢复增长态势 [1][2] 业务发展情况 智能卡业务 - 智能卡业务发展良好，已成为新业绩增长点，预计未来几年随行业增长和市占率上升步入成熟期，毛利率将提升 [2] 票据业务 - 票据行业受电子化冲击，但产生新需求和产品，未来3 - 5年仍将稳步增长，市场竞争态势将变化，客户单一、创新能力差的公司会被淘汰，转型快的企业将扩大份额 [2] 电子发票业务 - 电子发票业务处于试点阶段，推广取决于国家主管部门实施细则、可报销政策推进进度、地方税务机关推进力度和纳税人和消费者接受程度，目前主要应用于电商、保险、电信等行业 [3][4] - 电子发票可报销法规修订预计今年年底有突破，相关政策由财政部牵头，业务标准由税务部门制定 [4] - 电子发票分线上线下，线上开票量占比大，主要来自京东、小米等电商；线下主要来自保险、电信业，发票较少 [4] - 增值税与电子发票融合试点业务集中在北京、上海、杭州和深圳，行业集中在电商领域，条件成熟后向全国推广 [4][5] - 瑞宏网累计开具电子发票约1.25亿张 [5] - 电子发票可降低企业直接成本、提升效率，纸质发票管理成本占企业财务部门成本的四分之一至三分之一 [5] - 对开票量大的企业采取前置方式，对中小微企业采用统一平台方式，均采用统一标准接口 [5] - 电子发票业务试点推广阶段公司不收费，其他厂商收费情况不明，大数据应用盈利模式不确定 [6] - 投入成本分人力成本、系统开发和服务支持成本以及硬件投资、设备升级扩充费用，目前业务部门数百人，市场成熟期需大规模增加人员 [6] - 电子发票平台数据可应用到征信、支付领域，或与税务网上营业厅结合，税务部门正在研究 [6] - 电子发票可报销政策若从法律层面认可其效力，将扩大使用范围，对发展有重要意义 [7] 彩票业务 - 公司预计互联网和移动手机端彩票短期内无突破性政策，自今年6月开始布局线下彩票业务，在山东设立多家线下投注点，未来将继续扩大自助售彩布局 [7] - 线上彩票销售恢复在规划中，但无具体时间表，财政部批准江苏体彩手机端试点，2年内不再受理其他省市试点，恢复时间难以判断 [7] 公司战略规划 - 公司近几年向信息技术服务业务转型，在稳固票据、智能卡等传统制造业基础上，做大做强信息技术服务业 [2][3]

传统业务发展 - 公司票证印刷、智能卡等传统业务近年呈稳步增长态势，未来几年仍将保持该态势，得益于市场份额增加和新需求涌现 [1] 电子发票业务 盈利模式 - 目前未收费，主要按税务部门要求完善产品、加大推广、扩大服务范围，盈利模式待业务成熟后研究 [1] 业务拓展 - 正积极推广电子发票业务，争取在更多地区开展，有进一步信息将公告披露 [1] 地区服务情况 - 厦门、天津等地瑞宏网与北京瑞宏网功能、模式完全一致 [1] 市场竞争 - 市场主要参与者为东港和航信，两家在竞争地区整体电子发票运营方案时地位平等，拓展区域差距不大 [2] 公司优势 - 技术上首创第三方服务平台模式，开票量最大、服务时间最长、异地运营模式最成熟；市场方面服务于几个省市地区，市场推广领先，北京开票量超1.5亿份，青岛和上海有一定规模，厦门未具体统计 [2] 推广模式 - 先获当地税务主管单位认可，建立第三方服务平台，再由当地企业用户使用服务 [2] 数据应用服务 - 税务数据资源归国家，应用需与政府探讨；国税总局重视电子发票延伸服务，税银项目潜力大；纳税信息准确、权威、丰富，在征信领域价值可观；公司和航信在实验测试应用，大范围推广需征信牌照，目前都在尝试业务 [2] 报销流程 - 消费者按正常审核流程企业内部审批，将电子发票信息提供给财务部门，财务部门与第三方服务平台连通，通过电子发票数据系统完成查询验证和数据交换后完成报销 [2] 彩票业务 业务情况 - 行业分游戏彩种研发和渠道销售业务，线上销售政策不明；公司重点在游戏研发储备，开发的彩票游戏已报山东福彩中心，审批时间不确定，同时集中精力做线下自助终端渠道运营 [2] 牌照获取 - 线上渠道开放政策不确定，现阶段专注线下销售，为线上开放做好储备，力争取得应有份额 [3] 业务规划 - 看好电子彩票销售业务，努力做好自助终端销售渠道，争取市场领先，为线上销售做准备；做好彩票游戏研发，主要研发手机即开型和快开型游戏 [3] 新业务投入影响 - 公司业务转型是必然趋势，新业务发展需投入资金和人力资源，但投入谨慎，近年业绩仍增长，新业务成熟后压力将减小 [3]

投资者关系活动记录表 证券代码：002117 证券简称：东港股份 东港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002117 证券简称：东港股份 东港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-004 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...