可转债发行 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.5亿元[3] - 2023年5月23日可转债在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期自2023年10月17日至2029年4月10日[4] - 初始转股价格12.15元/股，调整后为11.93元/股[4] 价格修正 - 2024年9 - 10月股票触发转股价格向下修正条件[8] - 2024年10月16日董事会决定本次不修正，未来三月内再触发亦不提出方案[2][9] - 2025年1月17日重新起算，再触发需按规定审议[9]

为出具本法律意见，本所律师审查了《韵达控股股份有限公司第八届董事会第 十二次会议决议公告》《韵达控股股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》 《韵达控股股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下 简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审 查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开并参与了本次股 东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 北京市天元律师事务所 关于韵达控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 549 号 致：韵达控股股份有限公司 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30 在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任 ...

债券发行 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.50亿元[5] 转股信息 - 初始转股价格12.15元/股，调整后自2024年6月7日起为11.93元/股[7] - 转股时间为2023年10月17日至2029年4月10日[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2024年9 - 10月已有十个交易日收盘价低于10.14元/股，预计触发修正条件[4][10][11]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-076 韵达控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的 决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年10月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月9日（星期三），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024年10月9日上午9:15至下午15:00任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券 转股情况的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002120，证券简称：韵达股份 债券代码：127085，债券简称：韵达转债 转股价格：11.93 元/股 转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

行业发展空间 - 电商平台多元化促进包裹快速释放 [2][3] - 农村电商市场加速释放快递增量 [3] - 快递在国民生活场景愈加日常化 [3] 成本管控 - 规模增长带来更好的边际效应 [4] - 通过发挥数字化优势提升资源使用效率 [4] - 通过全链路精益管理实现降本增效 [4] 价格走势 - 行业旺季来临有利于价格修复 [5] - 企业合理储备临时产能有助于价格传导 [5] - 政策推动行业高质量发展有利于价格稳定 [5] 高质量发展 - 有利于稳定行业整体的阿尔法价值 [5] - 有利于突出自身的β优势 [5] 资本开支 - 从能力扩张转向资源维持替换和技术迭代升级 [6] - 合理把握开支节奏 [6] 股东回报 - 2023年现金分红率达到30%以上 [6][7] - 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制 [7] 逆向件业务 - 逆向件有较大的增长空间 [7] - 逆向件对单票毛利有提升意义 [7] 绿色发展 - 从绿色包装、塑料污染治理、应对气候变化等多方面施策 [8] - 推动快递行业高质量、可持续发展 [8] 旺季保障 - 通过数字化工具进行更精准的货量预测 [9] - 加强末端基础设施建设 [9] - 帮助加盟网点提升长期经营能力 [9] 核心竞争力 - 持续夯实网络运营底盘和服务能力 [9] - 实施全面数字化、移动数字化战略 [9] - 发挥规模效应、装载率提升效应、数字化管理效应 [9] - 打造高品质快递网络 [9]

股票期权注销 - 2024年8月27日公司通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 因9人离职、业绩未达标，注销首次授予354人11274060份、预留授予4人87120份期权[2] - 截至公告日完成注销程序，合法有效[3] 影响说明 - 注销对财务和经营无重大影响，不损害股东利益，不影响总股本[3]

路演信息 - 公司参加深交所“物流加速新赛道”路演活动[1] - 路演时间为2024年9月26日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文互动[1] 参会人员 - 公司董事、副总裁符勤等参会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止至2024年9月25日17:00[2][3] - 公司将在路演回答投资者普遍关注问题[3]

业绩总结 - 2024年8月快递服务业务收入39.17亿元，同比增长11.41%[1] - 2024年8月完成业务量19.73亿票，同比增长21.57%[1] - 2024年8月快递服务单票收入1.99元，同比下降8.29%[1]

中期票据发行 - 拟注册规模不超30亿元，发行市场为中国银行间市场[1] - 发行利率依市场状况簿记建档确定，期限视监管和市场定[1] - 发行方式为额度内一次或分期发行，按年付息期末还本[1] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债务、补流、项目建设等[2] - 董事会提请授权管理层办理发行事宜，有效期至注册及存续期[3] 实施条件 - 申请需股东大会批准并经交易商协会注册获准[7]