公司基本情况 - 2002年成立，2007年8月在中小板上市，目前总股本25020万股 [1] - 外商投资股份有限公司，上市前生产金属工具箱柜、办公家具产品，上市后业务扩大，主营金属工具箱柜和输配电及控制设备 [1] - 国内工具箱柜行业龙头企业、行业标准制定者，世界知名生产制造商，生产规模和产品线全球第一 [1] 公司架构与业务占比 - 下设五家子公司，天狼进出口公司为贸易公司，其余四家为生产型企业 [1] - 工具箱柜是根本业务，占总营收60%以上，高低压开关柜业务营收约2.5亿元，开关元器件业务营收6000 - 7000万元 [1][2] 发展战略 - 稳定优势业务工具箱柜和高低压开关柜业务，大力发展开关元器件业务，培育农机和机电产品创造新增长点 [2] - 天狼机械以农机产品为主要方向，通润机电设备以机电产品为主要方向 [2] 经营计划与业绩情况 - 2015年经营计划营业收入10亿元，利润总额8500万元，同比增长幅度小 [2] - 上半年电器柜和开关元器件业务、工具箱柜欧洲市场订单下降，预计上半年业绩同比增长 [2] - 预计第三季度订单同比下降，下半年业绩有不确定性 [2] 产品价格与应对措施 - 工具箱柜产品因市场不公平竞争降价，通过提高劳动生产率、降低成本和开发新产品应对 [2] 扩建项目目的 - 对工具箱柜追加6000万元投资，扩建涂装生产线和生产车间，提高生产能力为订单增加做准备 [2] 国内业务下降原因 - 高低压开关柜和开关元器件业务受国内经济下行、投资放缓影响，主要客户为工业用户 [2] 新业务方向 - 农机产品有碎枝机、微耕机等，机电产品主要是机电设备钣金配套部件、小型控制柜等 [2] 集团其他业务与业绩 - 股东常熟市千斤顶厂下属三大业务公司，常熟通润汽车零部件2014年营收约18亿元，净利润约0.9亿元；苏州通润驱动设备2014年营收约16亿元，净利润约1.3亿元 [3] - 控股股东对旗下两块资产是否注入上市公司暂无明确意向 [3]

公司调研基本信息 - 调研时间为2016年7月15日，地点在通润装备办公大楼三楼会议室，参与单位为国泰君安证券股份有限公司，接待人员为公司董秘蔡岚、证券事务代表徐庆荣 [1] 产能与业务发展 - 公司主业近两年来增长不大，此次定增扩建30万套工具箱柜，关注产能消化及对应产值，以及与2015年6000万投资的关系 [1] - 控股股东体外有汽车零部件公司和驱动设备公司，通润汽车零部件公司是全球最大千斤顶生产基地，产品主要出口；通润驱动设备公司是全球最大专业电梯曳引机生产商，目前控股股东对资产注入无明确意向，也无将公司定位为资产证券化平台的打算，公司战略是做大做强主业、推进转型升级 [2] 收购与发展思路 - 公司终止收购苏州南新电机，原因是对方部分土地办理权证存在不确定性，双方未就交易方案和条件达成一致，后续外延和内生发展都不拒绝，关键要符合公司战略 [2] 财务与出口情况 - 2015年财务费用节省1000多万元，因人民币贬值增加汇兑收益，一般情况下汇兑损益对公司盈利影响不大，除非短期内汇率大幅波动；公司工具箱柜和钣金箱柜业务主要出口，直接出口占比70%以上，其中北美市场占比50%以上 [2] 收入与利润情况 - 2015年营业收入持平，高低压成套开关设备业务和电器元器件业务收入同比下降，金属工具箱柜业务收入同比增长；净利润增长由金属工具箱柜业务贡献，一部分源于汇兑收益，一部分源于工具箱柜毛利率增长（原材料价格下降及内部技术工艺改造降低成本），公司认为降本节支有空间，今年围绕技术改造挖潜，提高生产效率、降低成本 [2] 业绩预计 - 公司预计2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10% - 20%，变动区间为2743.91万元 - 3658.55万元 [2][3]

公司基本情况 - 公司成立于2002年，是外商投资股份有限公司，2007年在中小板上市 [1] - 上市前主要生产金属工具箱柜、办公家具产品，上市后收购通用电器厂和通润开关厂，经营钣金制品和电器产品两大主业 [1] - 主要产品为金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金零部件、高低压成套开关设备和控制设备、高低压断路器等 [2] - 是国内工具箱柜行业龙头企业，拥有强大研发机构和实验室，获江苏省“省级企业技术中心”称号，是多项国家行业标准负责起草单位 [2] - 拥有龙腾工业园区厂区、海虞镇周行厂区两个厂区，龙腾工业园区厂区占地面积127.6亩，总建筑面积5.15万平方米，海虞镇周行厂区占地面积256.8亩，总建筑面积13.29万平方米 [2] 再融资和股权激励情况 - 上市9年，之前资本市场无动作，今年先后推出再融资和股权激励 [2] - 再融资是因工具箱柜主业扩产需要，与做大主业战略相符 [2] - 2008年曾推出股权激励，后因金融危机撤销，此次推出与募投项目有关，为保证业绩稳定增长 [2] 外延发展规划 - 目前对外延发展无具体规划，今明两年工作重心是内部调整与整合，有好机会和项目可考虑，对发展持开放态度 [3]

公司概况 - 公司成立于2002年10月，2007年8月在深圳中小板上市 [2] - 主要经营钣金制品和电器产品两大主业，产品包括金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金零部件等 [2] - 公司拥有龙腾工业园区厂区和海虞镇周行厂区，总占地面积约25.8万平方米，总建筑面积约21.4万平方米 [2] - 目前拥有员工约1200人，旗下有6家子公司 [2] 业务发展 - 机电钣金业务增长较快，主要产品包括电子冰箱、户外电视机架、户外显示屏、摄像头等 [3] - 公司经营模式以ODM为主，主要客户为长期合作的老客户，订单主要来源于老客户 [3] - 公司正在拓展国内市场，例如航空等专业细分领域，并考虑通过并购方式发展业务 [3] - 公司关注5G、物联网等前沿技术，正在研发新一代智能工具箱柜产品 [3] 生产与自动化 - 公司具备小批量多品种生产能力，同时也具备承接大批量订单的能力 [3] - 公司近几年在"机器换人"和自动化改造方面投入较多，未来将持续进行自动化技术改造 [3] 市场与贸易 - 公司主要产品金属工具箱柜属于2000亿加征25%关税范围内，出口美国涉及加征25%关税的产品占公司营业总收入约50% [3] - 公司通过新产品新市场的开发、生产效率的提高以及降低出口美国的部分产品售价来应对中美贸易战的影响 [3] 未来拓展 - 公司不排除拓展医疗器械方面的产品，特别是与公司生产技术和工艺相近的产品 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002150，证券简称通润装备 [1] - 2021 年 5 月 19 日 15:00 - 17:00 在“通润装备 IR”微信小程序举行 2020 年年度报告网上说明会 [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理柳振江，独立董事高金祥，财务总监王月红，董事会秘书蔡岚 [1] 经营业绩与应对策略 - 2017 - 2019 年营业收入分别为 12.2 亿元、13.5 亿元、14.7 亿元，净利润分别为 0.71 亿元、1.2 亿元、1.5 亿元；2020 年业绩指标有所下降，但实现稳定发展 [2] - 2021 年经营目标利润同比下降 9%，因原辅材料与劳动力成本上升；公司将加强内部管理、提高劳动生产率、开发新产品、适时调整产品价格应对 [7] 业务布局与发展规划 - 立足钣金制造，拓展机电钣金、精密钣金、农林机械、厨房电器等新产业，构建多元发展结构 [2][4][11][12] - 计划三至五年将机电钣金制造和集成服务产值目标做到 5 亿元 [10] - 泰国工厂一期厂房即将动工 [3] - 厨房冷柜产品预计 2021 年下半年批产 [5] 市场与客户相关 - 国内工具箱柜行业受美国双反调查和加征关税影响发展放缓，处于升级和整合阶段，市场分散，消费理念不成熟 [4] - 公司金属工具箱柜产品主要出口，国内市场以电器开关柜产品为主，开发金属厨房柜、食品冷藏柜拓展国内市场 [12] - 公司拥有稳定优质客户群，注重与客户长期合作 [9] - 目前在手订单充足，包括国内订单 [10] 公司优势 - 行业知名度高，是国内钢制工具箱柜行业龙头和行业标准主要起草单位，通润牌开关柜等产品有较高品牌知名度 [8] - 产品优势明显，工具箱柜产品系列全，电器成套开关柜及元器件产品质量可靠、性价比高 [8][9] - 技术研发优势突出，研发体系高效灵活，成果转化快，新产品多，技术研发能力领先 [9] - 钣金制造工艺先进，通过“机器人换人”实现数字化、智能化生产，提高工艺水平和效率 [9] - 生产实现能力和规模优势强大，拥有一流钣金加工设备，生产规模国内领先，有成本优势 [9] - 人才优势良好，积聚和培养众多专业人才，为发展提供保障 [9] 股价与市值管理 - 公司将做好经营、创新研发、新业务培育，提高投资者关系和品牌管理水平，加强沟通，坚持现金分红，提升市值管理水平 [1][2][3] - 上市公司股价受多因素影响，公司管理层努力推进业务发展，提升竞争力回报股东 [6] 其他问题回复 - 公司互动平台问题均已回答 [5] - 公司设立证券事务部，无买卖股票的投资部门 [7] - 公司国有土地证面积 26.05 万平，自建厂房面积 23.42 万平 [8] - 2020 年技术开发人员 80 人，生产人员 971 人 [8] - 公司人员稳定，无家族化管理人员 [8] - 公司无汽车配件类业务和产品 [10] - 公司非家族化管理企业，暂无并购计划 [10] - 国外疫情影响集装箱海运及出货，公司积极沟通加快货物出运 [10] - 金属工具柜行业人均产值约 107 万元，电器行业人均产值约 83 万元，目标人均产值增长 10% [10] - 实际控制人子女未参与公司经营管理，以柳振江为核心的管理团队经营稳健 [10][11] - 智能电动超重型工具箱产品用于飞机和大型机械设备修理等，未投放市场，市场暂无同类型产品 [11][13] - 公司管理规范，有考核制度和绩效指标，工人薪酬与产量绩效挂钩；2020 年管理层收入因疫情和贸易摩擦同比下降约 13.5% [12]

营业收入变化 - 本报告期营业收入402,046,772.68元，同比减少17.62%；年初至报告期末为1,291,416,933.42元，同比减少1.02%[7] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,414,548.11元，同比减少4.31%；年初至报告期末为124,113,795.32元，同比增加27.19%[7] - 公司本期净利润为1.4089673187亿美元，上期为1.1847421413亿美元[33] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为240,858,357.20元，同比增加345.13%[7] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.408583572亿美元，上期为 - 0.982564251亿美元[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,121,201,143.96元，较上年度末增加3.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,543,540,499.28元，较上年度末增加4.74%[7] - 截至2022年9月30日，公司资产总计2,121,201,143.96元，较年初2,058,444,652.66元增长3.05%[24] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计1,711,608,188.61元，较年初1,650,815,462.28元增长3.68%[27] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产增加156,145,503.30元，比期初上升509.60%，因报告期内购买理财所致[12] - 截至2022年9月30日，公司交易性金融资产为186,786,005.24元，较年初30,640,501.94元增长510.91%[24] 应收票据变化 - 应收票据减少3,550,074.09元，比期初下降32.14%，因报告期内公司期末票据结算减少所致[12] 研发费用变化 - 研发费用减少2,592,954.20元，比去年同期下降41.73%，因报告期内研发项目同比减少所致[14] 财务费用变化 - 财务费用减少40,198,847.70元，比去年同期下降1430.60%，因报告期内美元汇率变动导致汇兑收益所致[14] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数30,595，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 股东持股情况 - 常熟市千斤顶厂持股比例38.34%，持股数量136,671,707.00股，为第一大股东[20] - 常熟市千斤顶厂持有公司无限售条件股份136,671,707股，为第一大股东[21] - TORIN JACKS INC.持有公司无限售条件股份58,110,000股，为第二大股东[21] 流动资产与非流动资产变化 - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计1,535,573,543.57元，较年初1,526,957,987.29元增长0.57%[24] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计585,627,600.39元，较年初531,486,665.37元增长10.19%[24] 负债变化 - 截至2022年9月30日，公司负债合计409,592,955.35元，较年初407,629,190.38元增长0.48%[27] 货币资金变化 - 截至2022年9月30日，公司货币资金为654,604,772.30元，较年初704,317,170.69元下降7.06%[24] 存货变化 - 截至2022年9月30日，公司存货为290,684,242.13元，较年初345,344,882.67元下降15.83%[24] 手续费及佣金收入变化 - 公司本期手续费及佣金收入为11.0984666943亿美元，上期为11.5477507727亿美元[31] 税金及附加变化 - 公司本期税金及附加为797.894091万美元，上期为681.255911万美元[31] 投资收益变化 - 公司本期投资收益为242.894865万美元，上期为131.458967万美元[31] 营业利润变化 - 公司本期营业利润为1.8873122938亿美元，上期为1.5633287826亿美元[31] 基本每股收益变化 - 公司本期基本每股收益为0.35美元，上期为0.27美元[33] 投资活动现金流量净额变化 - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4496601953亿美元，上期为 - 1.9668424672亿美元[37] 筹资活动吸收投资收到现金变化 - 公司本期筹资活动吸收投资收到的现金为863.522244万美元，上期为3132.589569万美元[37] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为13.3123589177亿美元，上期为12.3172451751亿美元[37] 子公司吸收少数股东投资收到现金变化 - 子公司吸收少数股东投资收到现金为8635222.44元，上期为31325895.69元[40] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到现金为15000000元，上期为10200000元[40] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为23635222.44元，上期为41525895.69元[40] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付现金为10200000元，上期为5100000元[40] 分配股利、利润或偿付利息支付现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为80232506.58元，上期为72812306.50元[40] 子公司支付给少数股东的股利、利润变化 - 子公司支付给少数股东的股利、利润为26248776.20元，上期为16619461.18元[40] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为96432506.58元，上期为77912306.50元[40] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -72797284.14元，上期为 -36386410.81元[40] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -61137109.91元，上期为 -340583353.68元[40] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为640834348.97元，上期为512559161.86元[40]

公司基本信息 - 公司股票简称通润装备，代码002150，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 财务数据关键指标变化 - 营业收入889,370,160.74元，较上年同期增长8.90%[27] - 归属于上市公司股东的净利润80,699,247.21元，较上年同期增长54.56%[27] - 经营活动产生的现金流量净额106,982,116.37元，较上年同期增长194.83%[27] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长53.33%[27] - 总资产2,070,329,839.27元，较上年度末增长0.58%[27] - 归属于上市公司股东的净资产1,500,908,669.74元，较上年度末增长1.85%[27] - 非经常性损益合计428,293.12元[30] - 2022年上半年公司实现营业总收入88,937.02万元，同比增长8.90%；营业利润12,217.23万元，同比增长45.66%；利润总额12,224.44万元，同比增长45.75%；归属于上市公司股东的净利润8,069.92万元，同比增长54.56%，每股收益0.23元[41] - 报告期产生汇兑收益约1743万元，去年同期产生汇兑损失约765万元，同比相差约2508万元[41] - 营业成本697,526,505.85元，同比增长6.82%[41] - 销售费用15,321,739.71元，同比增长12.69%[41] - 管理费用68,713,331.77元，同比增长20.55%[41] - 财务费用 -18,226,573.89元，同比减少478.87%[41] - 所得税费用30,932,735.91元，同比增长51.17%[41] - 研发投入2,560,054.29元，同比减少43.87%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为106,982,116.37元，同比增长194.83%[45] - 营业收入合计889,370,160.74元，同比增长8.90%，其中金属制品业营收729,144,304.13元，同比增长13.61%[45] - 利润总额122,244,446.78元，同比增长45.75%；净利润91,311,710.87元，同比增长44.01%；归属于母公司股东的净利润80,699,247.21元，同比增长54.56%[45] - 交易性金融资产176,154,506.85元，同比增长474.91%，主要因报告期内购买理财所致[45] - 境外业务营收680,929,676.93元，占比76.56%，同比增长14.20%；境内业务营收202,798,772.13元，占比22.80%，同比下降5.31%[48] - 货币资金期末金额549,525,770.77元，占总资产比例26.54%，较上年末下降7.68%[49] - 报告期投资额546,935,073.16元，上年同期投资额255,810,418.17元，变动幅度113.80%[54] - 应收账款期末金额321,476,531.15元，占总资产比例15.53%，较上年末下降0.39%[49] - 存货期末金额356,512,861.94元，占总资产比例17.22%，较上年末上升0.44%[49] - 固定资产期末金额437,491,742.63元，占总资产比例21.13%，较上年末上升1.17%[49] - 2022年6月30日货币资金为549,525,770.77元，较1月1日的704,317,170.69元减少[149] - 2022年6月30日交易性金融资产为176,154,506.85元，较1月1日的30,640,501.94元增加[149] - 2022年6月30日固定资产为437,491,742.63元，较1月1日的410,772,463.85元增加[152] - 2022年6月30日资产总计为2,070,329,839.27元，较1月1日的2,058,444,652.66元增加[152] - 2022年6月30日负债合计399,109,911.24元，较2022年1月1日的407,629,190.38元有所下降[155] - 2022年6月30日所有者权益合计1,671,219,928.03元，较2022年1月1日的1,650,815,462.28元有所上升[155] - 2022年6月30日货币资金为280,608,314.71元，较2022年1月1日的429,675,313.35元减少[155] - 2022年6月30日交易性金融资产为176,154,506.85元，较2022年1月1日的30,640,501.94元增加[155] - 2022年6月30日流动资产合计713,750,109.56元，较2022年1月1日的734,594,527.24元减少[158] - 2022年6月30日非流动资产合计625,957,018.10元，较2022年1月1日的620,728,070.59元增加[158] - 2022年半年度营业总收入889,370,160.74元，较2021年半年度的816,691,840.42元增长[161] - 2022年半年度营业总成本770,216,307.66元，较2021年半年度的737,525,220.62元增长[161] - 2022年6月30日应付账款为59,350,277.92元，较2022年1月1日的85,280,025.87元减少[158] - 2022年6月30日合同负债为5,703,925.91元，较2022年1月1日的10,545,750.96元减少[158] - 2022年上半年营业成本697,526,505.85元，2021年同期为653,022,592.45元，同比增长6.82%[164] - 2022年上半年税金及附加4,321,249.93元，2021年同期为4,537,113.59元，同比下降4.76%[164] - 2022年上半年销售费用15,321,739.71元，2021年同期为13,596,035.82元，同比增长12.69%[164] - 2022年上半年管理费用68,713,331.77元，2021年同期为56,997,786.63元，同比增长20.56%[164] - 2022年上半年研发费用2,560,054.29元，2021年同期为4,560,920.47元，同比下降43.87%[164] - 2022年上半年财务费用 -18,226,573.89元，2021年同期为4,810,771.66元，同比下降478.21%[164] - 2022年上半年营业利润122,172,339.06元，2021年同期为83,874,934.52元，同比增长45.66%[164] - 2022年上半年净利润91,311,710.87元，2021年同期为63,408,269.72元，同比增长43.97%[164] - 2022年上半年基本每股收益0.23元，2021年同期为0.15元，同比增长53.33%[168] - 2022年母公司上半年营业收入529,092,132.71元，2021年同期为474,204,832.41元，同比增长11.57%[169] - 2022年半年度经营活动现金流入小计994,199,254.78元，2021年半年度为800,826,774.14元[176] - 2022年半年度经营活动现金流出小计887,217,138.41元，2021年半年度为913,639,723.64元[176] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额106,982,116.37元，2021年半年度为 - 112,812,949.50元[176] - 2022年半年度投资活动现金流入小计341,727,020.95元，2021年半年度为61,814,691.44元[176] - 2022年半年度投资活动现金流出小计546,935,073.16元，2021年半年度为255,810,418.17元[178] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 205,208,052.21元，2021年半年度为 - 193,995,726.73元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计17,345,089.55元，2021年半年度为10,750,000.00元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计86,431,963.45元，2021年半年度为74,444,368.92元[178] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 69,086,873.90元，2021年半年度为 - 63,694,368.92元[178] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 159,514,499.66元，2021年半年度为 - 377,957,591.71元[178] - 2022年半年度初，公司股本为356,517,053.00元，资本公积为341,046,132.66元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,629,845.65元，盈余公积为106,093,241.74元，未分配利润为672,684,978.79元，所有者权益合计为1,650,815,462.28元[183] - 2022年半年度，公司资本公积增加40,666.49元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少65,246.55元，未分配利润增加27,221,689.26元，所有者权益合计增加20,404,465.75元[183] - 2022年半年度综合收益总额为80,634,000.66元，所有者投入和减少资本为7,345,089.55元，利润分配为 - 78,119,151.28元[186] - 2022年半年度末，公司股本为356,517,053.00元，资本公积为341,086,799.15元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,695,092.20元，盈余公积为106,093,241.74元，未分配利润为699,906,668.05元，所有者权益合计为1,671,219,928.03元[189] - 2021年半年度末，公司股本为356,517,053.00元，资本公积为341,172,125.72元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为9,630.71元，盈余公积为97,447,273.91元，未分配利润为590,930,541.48元，所有者权益合计为1,512,584,515.29元[189] - 2021年半年度到2022年半年度，公司资本公积减少125,993.06元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少2,639,476.36元，盈余公积增加8,645,967.83元，未分配利润增加81,754,437.31元，所有者权益合计增加138,230,946.99元[189] - 2021年半年度综合收益总额为141,238,486.73元，所有者投入和减少资本为36,394,714.24元，利润分配为 - 70,097,019.13元[189][192] - 2

公司业绩相关 - 2021年公司营业收入和净利润增长，得益于实施大客户战略，深耕主要大客户，各业务主要大客户订单增长，机电钣金和输配电业务对利润增长突出，且疫情防控好转市场需求增长 [1][2] - 2022年经营目标为营业收入175,000.00万元，同比下降8.91%，营业利润19,915.00万元，同比下降15.61%，利润总额19,905.00万元，同比下降15.65%，主要因国外市场需求萎缩、原辅材料与劳动力成本高、汇率波动和疫情影响不确定 [3] - 2021年主要产品毛利率下滑，原因是原辅材料成本上升以及运费因会计准则变化转入主营业务成本 [5] - 2021年研发投入较20年下降，因国外疫情影响放缓新产品新项目研发速度 [11] 股价与市值管理 - 公司股价在6元附近，市值与业绩不匹配，公司认为股价受多因素影响，管理层努力推进业务发展，以规范运作和现金分红回报投资者增强信心 [2] - 公司目前暂无从二级市场回购股份和管理层增持计划 [2] - 公司把做好企业经营作为市值管理核心，提升内在价值，创新产品工艺等，加强与投资者沟通提高认可度 [2][3][4][7][8][11][12] 业务与市场情况 - 机电钣金业务和输配电控制设备业务在手订单与去年相比增长，工具箱柜业务在手订单以短期为主，因疫情和海运费高海外需求低迷，与去年同期相比下降 [3][4][6][10][13] - 公司输配电控制设备业务主要国内销售，产品有高低压成套开关柜和电器元件，客户包括化工、轻工企业等 [4] - 公司机电钣金业务的电子冰箱等产品应用于医疗领域，暂未涉及军工领域 [3] - 公司厨房电器2021年加大商用厨房制冷设备技术研发，完成新品开发，部分型号取得认证，处于试生产阶段 [6][7][12] - 公司金属工具箱柜产品为中高档，在开发设计和质量方面有优势，品质达国外品牌水平，部分超越 [6] - 金属工具箱行业无特殊行业和技术壁垒 [6] - 公司前五名客户销售金额占总额57.97%，不存在依赖个别客户情况，会维护现有客户并开拓新客户 [8] 公司发展战略 - 坚持立足钣金制造，拓展机电钣金、精密钣金、农林机械、厨房电器等新产业，构建多元发展业务结构 [4][5][6][9][10][13] - 针对中美贸易摩擦，建设海外工厂，泰国工厂一期厂房预计2022年底投产；国内着重开发输配电控制设备业务，开发满足特殊行业需求产品扩大市场份额 [10] - 根据市场情况开拓新销售渠道 [9] 其他问题回复 - 人民币对美元升值对公司业绩有正向影响，公司本年度拟开展外汇套期保值业务 [3][8][9] - 公司新建设的9号和10号车间面积约3200平方米，为辅助用房，预计8月竣工；中标南航新疆基地工具箱项目合同金额小，对业务无重大影响；家用储能产品未销往欧洲市场 [9][12][13] - 国内外疫情未对公司生产经营造成重大影响，生产正常，工具箱柜产能有所下降 [10] - 参与2016年定增的投资者自主减持 [7] - 若美国取消对华关税，将对公司出口业务产生正向影响 [11] - 截止2022年5月10日公司股东总户为16443 [13] - 公司机电钣金制造在行业中处于先进水平，能为客户提供机电产品集成服务 [14] - 公司输配电控制设备业务暂无直接与国家电网合作 [14] - 公司对医疗、电子消费、家用储能、风电、光伏发电等细分领域有新产品拓展计划 [14]

公司基本信息 - 公司股票简称通润装备，代码002150，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，在国际工具箱柜行业也有较高知名度[44] - 公司拥有一流钣金加工设备，钣金加工生产规模处于国内领先地位[44] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以356,517,053为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 以2021年末总股本35651.7053万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53477557.95元[171] - 可分配利润377914234.67元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,921,112,367.08元，较2020年的1,423,961,082.24元增长34.91%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为143,877,963.09元，较2020年的132,837,452.28元增长8.31%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,210,212.91元，较2020年的131,239,226.80元增长7.60%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,959,913.25元，较2020年的223,915,945.11元下降103.11%[25] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，较2020年的0.37元/股增长8.11%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为10.05%，较2020年的9.87%增长0.18%[25] - 2021年末总资产为2,058,444,652.66元，较2020年末的1,835,266,581.60元增长12.16%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,473,711,560.54元，较2020年末的1,386,076,624.82元增长6.32%[25] - 2021年销售费用为2928.43万元，同比增长36.44%；管理费用为1.28亿元，同比增长26.36%；财务费用为1330.01万元，同比减少64.04%；研发费用为781.03万元，同比减少6.49%[69] - 2021年经营活动现金流入小计为18.92亿元，2020年为14.75亿元[74] - 2021年经营活动现金流出小计为18.99亿元，2020年为12.51亿元[74] - 投资活动现金流入小计为336,017,963.38元，同比增长35.25%；现金流出小计为434,215,296.36元，同比增长30.25%[76] - 筹资活动现金流入小计为52,625,964.24元，同比增长31.29%；现金流出小计为83,907,413.71元，同比下降0.22%[76] - 现金及现金等价物净增加额为-151,171,056.66元，同比下降339.90%[76] - 货币资金年末金额为704,317,170.69元，占总资产比例34.22%，较年初下降13.12%[77] - 应收账款年末金额为327,691,589.80元，占总资产比例15.92%，较年初上升4.90%[77] - 存货年末金额为345,344,882.67元，占总资产比例16.78%，较年初上升6.60%[77] - 报告期投资额为434,215,296.36元，上年同期为333,363,816.37元，变动幅度30.25%[83] - 2021年实际完成营业收入192,111.24万元，比上年增长34.91%，营业利润23,599.36万元，比上年增长11.07%，利润总额23,598.64万元，比上年增长11.25%[117] 分季度财务数据关键指标 - 分季度营业收入：第一季度327,509,078.24元，第二季度489,182,762.18元，第三季度488,068,780.33元，第四季度616,351,746.33元[30] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度24,835,666.74元，第二季度27,375,162.91元，第三季度45,371,208.12元，第四季度46,295,925.32元[30] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度24,145,931.53元，第二季度27,240,413.74元，第三季度44,353,932.80元，第四季度45,449,104.44元[30] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -47,016,435.00元，第二季度 -65,796,514.50元，第三季度14,556,524.40元，第四季度91,296,511.85元[30] 非经常性损益相关数据 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为362,105.78元、 -394,415.40元、 -3,057,264.22元[31] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为3,950,905.15元、3,161,566.01元、2,041,256.35元[31] - 2019年持有交易性金融资产等收益为4,433,977.73元[31] - 2021 - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为38,823.00元、67,346.43元、 -779,475.12元[35] - 2021 - 2019年所得税影响额分别为1,087,958.49元、702,992.95元、962,599.28元[35] - 2021 - 2019年少数股东权益影响额（税后）分别为596,125.26元、533,278.61元、 -173,944.21元[35] 各业务线营业收入数据 - 2021年金属工具箱柜业务营业收入11.41亿元，比去年增加2.13亿元，同比增长约23%[48] - 2021年机电钣金业务营业收入3.71亿元，比去年增加1.17亿元，同比增长约46%，新增产能1.19亿元[49] - 2021年输配电控制设备业务营业收入3.31亿元，比去年增加1.43亿元，同比增长约76%，其中高低压配电柜产品营收增长81.76%，开关元元器件产品营收增长55.64%[50] - 2021年家用储能类充电桩钣金件比上年增加收入4800多万元[49] - 2021年公司营业收入合计19.21亿元，同比增长34.91%[54] - 金属制品业2021年营业收入15.76亿元，占比82.01%，同比增长28.64%[54] - 输配电及控制设备制造业2021年营业收入3.31亿元，占比17.24%，同比增长76.08%[54] - 境外业务2021年营业收入14.70亿元，占比76.53%，同比增长32.19%[57] - 境内业务2021年营业收入4.37亿元，占比22.72%，同比增长45.20%[57] - 直销模式2021年营业收入19.21亿元，占比100%，同比增长34.91%[57] 各业务线生产、库存及成本数据 - 金属制品业2021年生产量12.69亿元，同比增长32.71%；库存量1.30亿元，同比增长147.06%[59] - 输配电及控制设备制造业2021年销售量3.31亿元，同比增长76.08%；生产量3.56亿元，同比增长76.14%；库存量0.88亿元，同比增长95.45%[62] - 金属制品业2021年原材料成本9.60亿元，占营业成本比重63.77%，同比增长39.85%[63] - 输配电及控制设备制造业2021年原材料成本2.44亿元，占营业成本比重16.20%，同比增长90.42%[63] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为11.14亿元，占年度销售总额比例为57.97%[66] - 前五名供应商合计采购金额为6.18亿元，占年度采购总额比例为40.79%[66][69] - 第一名客户销售额为4.87亿元，占年度销售总额比例为25.33%[66] - 第一名供应商采购额为2.94亿元，占年度采购总额比例为19.43%[66] 研发相关数据 - 2021年研发人员数量为97人，较2020年增长21.25%；研发人员数量占比为6.77%，较2020年增加0.92%[73] - 2021年研发投入金额为781.03万元，较2020年减少6.49%；研发投入占营业收入比例为0.41%，较2020年减少0.18%[73] - MS双面低压成套开关设备和KYN28 - 12燃弧柜研发项目已完成并投产[70] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额36,878.66万元，本期已使用805.15万元，累计使用38,194.49万元[88] - 累计变更用途的募集资金总额为16,117.34万元，占比43.70%[88] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为38350万元，调整后投资总额为37937.01万元，本报告期投入金额为805.15万元，截至期末累计投入金额为38194.49万元[92] - 年产30万套专业工具箱柜扩建项目原承诺投资26060万元，调整后为13316.64万元，投资进度100%，本报告期实现效益1398.25万元[92] - 技术中心改造项目原承诺投资3950万元，调整后不变，截至期末投资进度105.23%[92] - 新建生产用房建设项目（4号、5号车间）调整后投资4082.34万元，本报告期投入805.15万元，截至期末累计投入4133.08万元，投资进度101.24%[92] - 信息系统升级改造项目将剩余募集资金3196.00万元全部投入新建生产用房建设项目（4号、5号车间）[95] - 年产30万套专业工具箱柜扩建项目结项后，5500万元用于新建生产用房项目，6535.001045万元永久补充流动资金[98] - 新建生产用房项目（3号车间）结项后，节余募集资金886.34万元投入新建生产用房建设项目（4号、5号车间）[102] - 变更后项目拟投入募集资金总额为15335.47万元，本报告期实际投入805.15万元，截至期末实际累计投入15386.21万元[103] - 年产30万套专业工具箱柜扩建项目因双反调查缩减投资规模并结项，投资额度调整为13316.635323万元[103] - 技术中心改造项目建设完成期从2019年2月28日延至2020年6月30日[97] - 30万套专业工具箱柜扩建项目结项，5500万元用于新建生产用房项目（3号车间），剩余补充流动资金[106] - 信息系统升级改造项目变更，3196万元募集资金余额投入新建生产用房建设项目（4号、5号车间）[106] - 新建生产用房项目（3号车间）结项，886.34万元剩余募集资金用于新建生产用房建设项目（4号、5号车间）[106] 子公司财务数据 - 常熟通润装备发展有限公司注册资本1.9亿元，总资产3.4623367916亿元，净资产2.9161421588亿元，营业收入5.2330996083亿元，营业利润1542.058407万元，净利润1519.352993万元[111] - 常熟市天狼机械设备制造有限公司注册资本3000万元，总资产1.231328953亿元，净资产6956.476962万元，营业收入1.5513110127亿元，营业利润1862.058932万元，净利润1379.488117万元[111] - 常熟市通润机电设备制造有限公司注册资本3600万元，总资产2.3507404857亿元，净资产1.4317151831亿元，营业收入3.7817785358亿元，营业利润6261.573236万元，净利润4656.272154万元[111] - 江苏通润工具箱柜有限公司注册资本5000万元，总资产1.7092094717亿元，净资产8988.023034万元，营业收入8.5209050491亿元，营业利润3535.156422万元，净利润2637.512376万元[111] - 常熟市通用电器厂有限公司注册资本5055.6667万元，总资产2.2028620453

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入427,958,228.92元，比上年同期增长30.67%[3] - 归属于上市公司股东的净利润30,536,692.07元，比上年同期增长22.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额37,479,368.03元，比上年同期增长179.72%[3] - 营业总收入本期为427,958,228.92元，上期为327,509,078.24元[26] - 营业总成本本期为384,802,822.81元，上期为293,012,007.28元[26] - 营业利润本期为46,663,029.29元，上期为38,847,698.59元[29] - 利润总额本期为46,663,029.96元，上期为38,847,998.60元[29] - 净利润本期为34,819,012.62元，上期为28,905,264.02元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为30,536,692.07元，上期为24,835,666.74元[29] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.07[32] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.07[32] 资产项目指标变化 - 交易性金融资产增加155,140,705.71元，比期初上升506.33%[6] - 应收票据减少4,290,045.22元，比期初下降38.84%[6] - 预付账款增加16,145,087.33元，比期初上升32.11%[6] - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计15.11亿元，较年初的15.27亿元略有下降；非流动资产合计5.56亿元，较年初的5.31亿元有所上升；资产总计20.67亿元，较年初的20.58亿元略有增加[16][19] - 2022年3月31日货币资金期末余额为5.49亿元，较年初的7.04亿元减少；交易性金融资产期末余额为1.86亿元，较年初的3064.05万元增加[16] - 应收票据期末余额为675.52万元，较年初的1104.52万元减少；应收账款期末余额为2.57亿元，较年初的3.28亿元减少[16] - 存货期末余额为4.03亿元，较年初的3.45亿元增加；其他流动资产期末余额为1749.35万元，较年初的3077.38万元减少[19] - 固定资产期末余额为4.46亿元，较年初的4.11亿元增加；在建工程期末余额为5107.66万元，较年初的5879.79万元减少[19] 费用指标变化 - 销售费用增加3,032,251.82元，比去年同期上升43.02%[10] - 研发费用减少780,654.19元，比去年同期下降41.36%[10] - 财务费用增加7,970,790.15元，比去年同期上升135.78%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,711[12] - 公司前十大无限售条件股东中，常熟市千斤顶厂持股1.37亿股，TORIN JACKS INC.持股5811万股，常熟长城轴承有限公司持股930.03万股[15] 负债及所有者权益指标变化 - 流动负债合计期末余额为3.77亿元，较年初的4.02亿元减少；非流动负债合计期末余额为5308.38万元，较年初的5335.58万元略有减少[19][22] - 应付票据期末余额为671.70万元，较年初的1271.03万元减少；应付账款期末余额为2.34亿元，较年初的1.99亿元增加[18][19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为15.04亿元，较年初的14.74亿元增加；少数股东权益期末余额为1.81亿元，较年初的1.77亿元增加[25] - 负债和所有者权益总计期末余额为20.67亿元，与资产总计相等，较年初的20.58亿元略有增加[19][25] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为581,262,168.11元，上期为373,770,736.34元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为537,991,136.44元，上期为333,220,594.83元[33] - 经营活动现金流出小计为543,782,800.08元，上年同期为420,787,171.34元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为37,479,368.03元，上年同期为 - 47,016,435.00元[36] - 投资活动现金流入小计为160,296,219.86元，上年同期为26,083,049.27元[36] - 投资活动现金流出小计为352,110,197.89元，上年同期为68,527,039.85元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 191,813,978.03元，上年同期为 - 42,443,990.58元[36] - 筹资活动现金流入小计为3,000,000.00元，上年同期为3,000,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为3,157,808.30元，上年同期为134,637.49元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 157,808.30元，上年同期为2,865,362.51元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 156,388,053.34元，上年同期为 - 84,273,265.53元[36] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[37][39]