江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修 订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财 务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等资料，并查阅了 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司的定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 12 月 13日取得《中国银监会浙江监管局关于正泰集团财务有限 公司开业的批复》（浙银监复〔2017〕396 号），正式获批允许开业。于同年 12月 15日取得 营业执照，12月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大 厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2022 年 12月 31日，正泰财务公司的经营范围为：1.对成员单位办理财务或融资 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解江苏通润装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司与正泰集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 开 展金融业务的风险，保障资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与 关联交易（2023 年修订）》等的相关规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任人，公司财务总监任副组长。 领导小组成员包括财务部、证券部、审计部、法务部等部门负责人。 领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责公司与财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立金融业务风险预防处置办公室，在领导小组的指导下开展日 常工作，办公地点设在公司财务部。公司财务部为风险预防处置办公室的常设机 构，风险预防处置办公室的主要职责包括： （一）财务部、证券部、审计 ...

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-080 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限 公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通 润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨 关联交易的公告》。 表决 ...

关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细 则》等有关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对第八届董事会第五次会议相关事项进行 了事前审查，现发表意见如下： 一、公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》相关事项的事前认可意 见 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 本次交易有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有利于公司生产经营及 各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我 们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决，并请公司 董事会提交公司股东大会审议。 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2023 年 8 月 9 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细则》 等相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅相关议案并了解情况的基础上，依据客观公正的原则，基于 独立判断的立场，对第八届董事会第五次会议所涉公司与正泰集团财务有限公司 （以下简称"正泰财务公司"）的关联交易相关事项发表独立意见如下： 3、对于上述关联交易，公司拟定了《江苏通润装备科技股份有限公司关于 正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》，我们认为风险评估报告全面、 客观，真实地反映了正泰财务公司的实际状况，我们同意风险评估报告对正泰财 务公司所做的评判。 4、对于上述关联交易，为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司与 正泰财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了《江苏通润装备 科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子 邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-079 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏 通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报 告》。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-081 江苏通润装备科技股份有限公司关于与 正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与正泰集团财务 有限公司（以下简称"正泰财务公司"）签订《金融服务协议》，就授信服务、 存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。 ●公司和正泰财务公司的实际控制人均为南存辉先生，公司与正泰财务公司 之间构成关联关系，上述交易行为构成关联交易。 为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资 金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司拟与正泰财务公司签订《金 融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等 业务达成协议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司和正泰财务 公司的实际控制人均为南存辉先生，公司与正泰财务公司构成关联关系，上述交 易行为构成关联交易。 二、关联方基本情况 ●该事项已经公司董事会审议通过， ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为3.18亿元，同比下降25.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比下降51.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为590万元，同比下降84.26%[5] - 总资产为20.88亿元，较上年末下降2.73%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等[5] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,488,018,799.81元，其中货币资金为829,207,484.29元，应收账款为242,559,305.53元，存货为285,454,291.15元[11] - 公司非流动资产合计为600,334,410.44元，其中固定资产为421,767,792.09元，无形资产为42,397,540.70元[12] 财务费用变动 - 应收票据、应收款项融资、预付账款减少，其他应收款、其他流动资产增加[7] - 销售费用、研发费用、财务费用减少，其他收益、公允价值收益增加[7] 现金流量变动 - 营业外收入大幅增加，利润总额下降，所得税费用减少[8] - 经营活动现金流量净额减少，投资活动现金流量净额增加，筹资活动现金流量净额增加[8] 季度财务表现 - 2023年第一季度，江苏通润装备科技股份有限公司营业利润为2,641,721.89元，较上一季度下降了43.4%[14] - 净利润为1,850,657.79元，较上一季度下降了46.9%[14] - 综合收益总额为18,433,195.73元，较上一季度下降了46.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5,900,927.29元，较上一季度下降了84.2%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,489,239.52元，较上一季度下降了92.5%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,052,648.58元，较上一季度增长了5105.1%[17]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,678,033,563.44元，较上年下降12.65%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为149,041,316.50元，同比增长3.59%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为312,148,412.79元，较上年大幅增长4584.95%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.42元，较上年增长5.00%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.80%，较上年略有下降0.25%[9] - 公司2022年末总资产为2,146,937,809.02元，较上年末增长4.30%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,572,771,734.06元，较上年末增长6.72%[9] - 公司2022年第一季度营业收入为427,958,228.92元，第二季度为461,411,931.82元，第三季度为402,046,772.68元，第四季度为386,616,630.02元[12] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为30,536,692.07元，第二季度为50,162,555.14元，第三季度为43,414,548.11元，第四季度为24,927,521.18元[12] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为37,479,368.03元，第二季度为69,502,748.34元，第三季度为133,876,240.83元，第四季度为71,290,055.59元[12] - 公司2022年实现营业总收入167,803.36万元，同比下降12.65%[19] - 公司2022年销售额前五名客户合计销售金额为965,943,350.36元，占年度销售总额比例为57.56%[25] - 公司2022年销售量为129,089.71万元，同比下降18.07%[24] - 公司2022年营业成本构成中，金属制品业原材料占比58.12%[24] - 公司2022年销售费用增长34.44%，主要原因是职工薪酬及各项费用增加[26] - 公司2022年管理费用增长22.67%，主要原因是美元汇率变动导致汇兑收益[27] - 公司2022年研发费用下降71.17%，主要原因是研发项目减少[28] - 公司2022年销售额为129,089.71万元，同比下降18.07%[24] - 公司2022年营业总收入为1,678,033,563.44元，较上年度有所下降[168] - 公司2022年度营业总收入为1,678,033,563.44元，较上年度有所下降[168] - 公司2022年度营业总成本为1,444,460,890.76元，较上年度有所下降[169] - 公司2022年度净利润为178,161,021.49元，较上年度略有增长[169] - 公司2022年度综合收益总额为184,667,356.12元，较上年度有所增长[170] - 2022年度营业利润为1.298亿人民币，较上一年度增长20.6%[172] - 2022年度净利润为1.016亿人民币，较上一年度增长17.5%[172] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为3.121亿人民币，较上一年度增长[173] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿人民币，较上一年度下降[173] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-6.48亿人民币，较上一年度下降[174] - 筹资活动现金流出小计为53477557.95元，筹资活动产生的现金流量净额为-53477557.95元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7366213.56元[175] - 现金及现金等价物净增加额为94781775.48元，期初现金及现金等价物余额为429675313.35元，期末现金及现金等价物余额为524457088.83元[175] - 归属于母公司所有者权益中，股本为356517053.00元，其他权益工具为341106557.00元[175] - 上年期末余额中，股本为356517053.00元，其他权益工具为341106557.00元[177] - 本年期初余额中，股本为356517053.00元，其他权益工具为341106557.00元[177] - 本期综合收益总额为476.3元[178] - 利润分配中，提取盈余公积967.8元，对所有者（或股东）的分配为535477557.95元[179] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为125993.06元[179] 业务情况 - 公司主营产品涉及金属工具箱柜、机电钣金、输配电控制设备三个行业，其中金属工具箱柜行业受中美贸易战略竞争影响，订单出现去中国制造趋势，导致国内工具箱柜行业制造向海外转移速度加快[15] - 公司机电钣金业务主要产品包括电子冰箱、户外显示屏、摄像头等，受需求萎缩和中美贸易战略竞争影响，新客户拓展面临困难，客户开发进度不可控[17] - 公司输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备等，行业竞争激烈，产品利润率总体下降[17] - 公司2022年营业收入构成中，金属制品业占比76.93%，输配电及控制设备制造业占比22.44%[21] - 境外业务占公司营业收入71.65%，境内业务占27.71%[21] - 金属制品业务产品毛利率同比上升4.80%，主要受产品价格上调和主要原材料价格下降影响[21] - 金属制品业2022年销售额为947,453,122.05元，同比增长26.61

公司基本情况 - 公司成立于2002年，是外商投资股份有限公司，2007年在中小板上市 [1] - 上市前主要生产金属工具箱柜、办公家具产品，上市后收购通用电器厂和通润开关厂，主营金属工具箱柜和输配电及控制设备 [1] - 是国内工具箱柜行业龙头企业和国家标准制定者，世界知名生产商 [1] 主要经营情况 - 2014年实现营业收入99,078.82万元，同比增长4.52%，营业利润8,100.65万元，同比增长19.52%，净利润6,074.15万元，同比增长19.97%，每股收益0.23元 [1][3] - 工具箱收入6.27亿元，同比增长13.43%；高低压开关柜收入2.79亿元，同比下滑8.10% [3] - 2014年工具箱受益欧美经济复苏，需求增加，但因欧元走低，预计今年欧洲市场订单下降，去年欧洲市场销售约8000 - 9000万元 [3] - 目前工具箱上半年销售正常，下半年情况待7、8月订单确定；输配电及控制设备今年增长希望不大，预计下滑 [3] 转型规划 - 子公司常熟市天狼机械设备制造有限公司进军农机市场，开发微耕机、剪草机、碎枝机等产品，微耕机已通过江苏省农机鉴定，有澳大利亚客户小批下单及返单 [3] - 2014年子公司通用电器厂投资设立常熟市通润机电设备制造有限公司，开发与现有技术产品相关的小型控制柜实现产业转型 [3] - 转型升级依靠自主研发、培育，不排除外延式扩张 [3] 研发项目与中国制造2025关系 - 研发项目包括脚轮障碍行走试验机、冲床板材分隔及送料机构、TW2系列万能式断路器、旋耕机和微耕机项目 [3] - 积极响应中国制造2025战略，通过工艺创新和自动化生产改造提高效率、降低成本 [3] 光伏逆变器项目情况 - 因光伏行业资金回笼周期长、逆变器市场价格低，暂无扩大投资计划 [3]