公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司全称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华夏基金管理有限公司、上海洪鑫源实业有限公司 [2] - 活动时间为 2019 年 3 月 13 日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为公司董事长汪东颖 [2] 活动主要内容 - 董事长汪东颖就公司各业务模块经营情况与利盟整合情况与投资者交流 [2] - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况 [2][3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海朱雀投资发展中心 ( 有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司 [2] - 活动时间为 2018 年 7 月 17 日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动内容 - 上午与上海朱雀投资发展中心 ( 有限合伙)交流，下午与国泰君安证券股份有限公司交流 [2] - 副总裁兼董事会秘书张剑洲介绍近期公司经营发展情况、各业务模块经营状况 [2] 活动情况说明 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司名称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有东方证券资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司 [2] - 活动时间为 2018 年 7 月 24 日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为公司董事长汪东颖、副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动内容 - 上午与东方证券资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司交流，下午与兵工财务有限责任公司交流 [2] - 董事长汪东颖交流公司经营与利盟整合情况，副总裁兼董事会秘书张剑洲交流公司行业特点、产业链特点 [2][3] - 接待过程中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司名称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海国有企业改革发展基金 [2] - 活动时间为 2018 年 7 月 11 日 [2] - 活动地点在珠海 [2] 公司接待人员信息 - 接待人员为公司董事长汪东颖、副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 董事长汪东颖就公司经营与利盟整合情况与投资者交流 [2] - 副总裁兼董事会秘书张剑洲介绍打印行业特点、公司资本运作等情况 [2] 活动情况说明 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司全称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长城基金管理有限公司等多家公司 [2] - 活动时间为 2018 年 7 月 12 日 [2] - 活动地点在珠海 [3] 接待情况 - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [3] - 全日分三批次与投资者交流，第一批与长城基金管理有限公司交流，第二批与融通基金管理有限公司国际业务部等交流，第三批与天风证券股份有限公司等交流 [3] - 接待人员介绍公司业务发展、集成电路业务发展、资本运作情况，与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司名称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2018 年 7 月 27 日，地点在珠海 [2] - 参与单位有中国互联网投资基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长汪东颖、技术负责人丁励、副总经理程燕、高级副总经理汪栋杰 [2] 交流内容信息 - 董事长汪东颖就公司经营与利盟整合情况与投资者交流 [2] - 副总经理程燕就公司 2017 年度报告、2018 一季报财务问题与投资者交流 [3] - 技术负责人丁励介绍公司集成电路业务发展情况 [3] - 高级副总经理汪栋杰交流公司的打印耗材行业特点、打印机产业链特点 [3] 活动情况说明 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

营业收入表现 - 第三季度营业收入66.8亿元人民币，同比增长16.04%[5] - 前三季度累计营业收入189.76亿元人民币，同比增长12.08%[5] - 营业总收入同比增长12.1%至189.76亿元[28] - 奔图电子营业收入34.23亿元同比增长21%，净利润5.59亿元同比增长3.58%[13] - 利盟国际营业收入17.50亿美元同比增长10%，EBITDA为1.91亿美元同比下降11.5%[13] - 集成电路业务营业收入15.23亿元同比增长43%，净利润6.71亿元同比增长19.65%[14] - 非打印耗材芯片业务营业收入3.92亿元同比增长106%[14] - 通用耗材业务营业收入45.82亿元同比增长15%，净利润1.98亿元同比增长27.7%[15] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东净利润4.86亿元人民币，同比增长59.85%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东净利润15.52亿元人民币，同比增长86.89%[5] - 第三季度扣非净利润6.12亿元人民币，同比大幅增长191.65%[5] - 前三季度扣非净利润15.52亿元人民币，同比增长254.26%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为15.52亿元，同比增长86.89%[12][10] - 公司净利润为17.79亿元人民币，同比增长31.8%[29] - 归属于母公司股东的净利润为15.52亿元人民币，同比增长86.9%[29] 成本和费用 - 营业成本同比增长15.9%至127.16亿元[28] - 研发费用为12.07亿元人民币，同比增长13.0%[29] - 销售费用为17.09亿元人民币，同比增长8.5%[29] 现金流量 - 经营活动现金流量净额前三季度为-9123.5万元人民币，同比下降106.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9123.50万元，同比下降106.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-9123.5万元人民币，同比下降106.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比改善115.5%[31] - 筹资活动现金流入为144.06亿元人民币，同比增长249.2%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为184.18亿元人民币，同比增长15.4%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.64亿元人民币，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为3.03亿元人民币[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为39.70亿元人民币[32] - 筹资活动现金流出小计为168.21亿元人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.15亿元人民币[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.31亿元人民币[32] - 现金及现金等价物净增加额为-21.92亿元人民币[32] - 期初现金及现金等价物余额为93.59亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为71.67亿元人民币[32] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少85.43%至9984.81万元[9] - 交易性金融资产较期初下降85.4%至9984.81万元[25] - 短期借款增长73.91%至20.70亿元[9] - 短期借款较期初增长73.9%至20.70亿元[26] - 存货增长34.72%至54.81亿元[9] - 存货较期初增长34.7%至54.81亿元[25] - 货币资金较期初减少22.1%至75.95亿元[25] - 应收账款较期初增长28.1%至38.78亿元[25] - 长期借款较期初增长23.0%至92.06亿元[26] 每股收益和综合收益 - 基本每股收益第三季度0.3442元/股，同比增长29.79%[5] - 基本每股收益为1.0997元，同比增长51.3%[30] - 综合收益总额为21.89亿元人民币，同比增长79.5%[30] 政府补助与股权结构 - 政府补助前三季度累计1.63亿元人民币[7] - 报告期末普通股股东总数为16,884名[16] - 珠海赛纳科技有限公司持股比例为28.96%，持股数量为410,093,916股，其中质押股份数量为65,956,923股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.00%，持股数量为28,253,082股[17] - 中国工商银行－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.55%，持股数量为21,901,239股[17] - 中国工商银行－中欧价值智选回报混合型证券投资基金持股比例为1.20%，持股数量为17,032,203股[17] - 上海高毅资产管理合伙企业－高毅晓峰2号致信基金持股比例为1.19%，持股数量为16,816,398股[17] - 全国社保基金五零三组合持股比例为0.78%，持股数量为10,999,975股[17] 公司融资与担保事项 - 利盟国际获得新银团贷款总额1,150,000,000美元，包括1,050,000,000美元定期贷款和100,000,000美元循环信用贷款[22] - 再融资完成解除公司对利盟国际中信银行牵头存量银团债务的连带担保责任[23] - 解除控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司持有的1.26亿股纳思达股票质押担保[23] 股权回购与投资关系 - 公司回购股份数量为4,461,600股，占总股本0.32%，支付总金额为209,988,554元[19] - 第二次股权回购完成后纳思达持有开曼合资公司63.04%股权，太盟投资持有32.51%，朔达投资持有4.45%[21] 审计声明 - 公司第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入122.96亿元人民币，同比增长10.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润10.66亿元人民币，同比增长102.49%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9.40亿元人民币，同比增长311.87%[11] - 基本每股收益0.7555元/股，同比增长63.88%[11] - 稀释每股收益0.7519元/股，同比增长63.53%[11] - 加权平均净资产收益率7.14%，同比上升1.32个百分点[11] - 公司2022年上半年营业总收入122.9646亿元，同比增长10.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润10.6597亿元，同比增长102.49%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润9.3959亿元，同比增长311.87%[20] - 利盟净利润3.13亿元人民币，同比增长111.56%[22] - 公司净利润从2021年上半年的2300万美元增长至2022年上半年的4800万美元，同比增长109%[23] - 奔图打印机业务净利润3.61亿元人民币，同比增长3%[24] - 艾派克微电子净利润4.54亿元人民币，同比增长33.67%[26] - 通用打印耗材业务净利润1.38亿元人民币，同比增长42.27%[27] - 公司营业收入122.96亿元同比增长10.03%，营业成本81.38亿元同比增长12.15%[48] - 集成电路产业收入10.55亿元同比增长54.90%，占营业收入比重8.58%[50] - 芯片（对外销售）收入5.33亿元同比增长61.65%[50] - 中国境内收入29.46亿元同比增长20.49%，占营业收入比重23.96%[50] - 打印行业营业收入112.417亿元，同比增长7.12%，但毛利率下降2.80个百分点至30.16%[51] - 集成电路产业营业收入10.548亿元，同比增长54.90%，毛利率提升5.25个百分点至72.77%[51] - 芯片产品收入5.333亿元，同比增长61.65%，毛利率为64.06%[51] - 中国境外市场收入93.501亿元，同比增长7.10%，毛利率下降2.89个百分点至28.78%[51] - 中国境内收入29.464亿元，同比增长20.49%，毛利率提升2.60个百分点至49.79%[51] 成本和费用（同比环比） - 研发投入8.04亿元同比增长15.76%，财务费用-3.65亿元同比减少200.62%[48] - 公司财务费用从2021年上半年的4800万美元转为2022年上半年的-1400万美元，改善6200万美元[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额7269.50万元人民币，同比下降90.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额7269万元同比减少90.35%[48] 利盟业务表现 - 利盟营业收入11.58亿美元，同比增长9.34%[22] - 利盟打印机销量同比增长18%[22] - 利盟息税折旧及摊销前利润1.31亿美元，同比下降8%[22] 奔图业务表现 - 奔图打印机业务营业收入21.13亿元人民币，同比增长13%，打印机销量同比增长33%[24] - 奔图打印机原装耗材出货量同比增长48%[24] - 公司自主品牌奔图打印机年复合增长率高于50%[35] 艾派克微电子业务表现 - 艾派克微电子出货量2.09亿片，营业收入10.55亿元人民币，同比增长54.9%[26] - 非打印芯片业务收入同比增长120%[26] 通用打印耗材业务表现 - 公司通用打印耗材业务营业收入30.95亿元人民币，同比增长16.53%[27] 资产和债务变化 - 总资产452.65亿元人民币，较上年度末增长3.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产152.95亿元人民币，较上年度末增长7.01%[11] - 公司总资产452.6477亿元，较期初增长3.85%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益152.953亿元，较期初增长7.01%[21] - 公司总资产从2021年12月31日的41.25亿美元增长至2022年6月30日的41.88亿美元，增加6300万美元[23] - 公司长期借款从2021年底的10.23亿美元减少至2022年中的6.42亿美元，下降3.81亿美元[23] - 存货增加至49.022亿元，占总资产比例上升1.50个百分点至10.83%[53] - 短期借款增加至20.970亿元，占总资产比例上升1.90个百分点至4.63%[53] - 长期借款减少至59.636亿元，占总资产比例下降4.01个百分点至13.17%[53] - 境外资产总额占公司净资产比重为88.09%，其中无形资产规模最大达53.18亿元占比34.77%[55] - 境外货币资金规模为9.79亿元占净资产6.40%[55] - 境外应收账款规模为24.24亿元占净资产15.85%[55] - 境外存货规模为19.14亿元占净资产12.52%[55] - 境外固定资产规模为19.59亿元占净资产12.81%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.2638亿元，其中政府补助1.5134亿元[15] - 其他收益1.950亿元，主要来自软件退税和政府补助，占利润总额14.18%[52] 投资和收益 - 交易性金融资产期末余额为8.75亿元，本期公允价值变动收益6433.87万元[57] - 报告期投资额27.35亿元较上年同期4.70亿元增长481.54%[59] - 对Lexmark International增资18.32亿元，本期投资盈亏3.13亿元[61] - 对Ninestar Holdings投资4.93亿元，本期投资盈亏3.38亿元[62] - 投资收益亏损8476.68万元，占利润总额-6.16%[52] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为7.214338亿元，累计使用6.071002亿元，使用进度84.27%[68] - 公司2017年非公开发行募集资金总额为14.072521亿元，累计使用14.072521亿元，使用进度100%[68] - 公司2021年非公开发行募集资金总额为49.76亿元，累计使用41.839931亿元，使用进度84.08%[68] - 公司募集资金累计变更用途总额达16.561206亿元，占总募集资金23.31%[68] - 核高基CPU项目累计投入1.635733亿元，投资进度90.57%，实现效益1.042837亿元[69] - 8位自主架构CPU项目累计投入2.220931亿元，投资进度69.54%，实现效益1976.17万元[69] - 激光打印机高端装备智能制造项目累计投入5亿元，投资进度100%[69] - 高性能激光打印机研发项目累计投入7062.32万元，投资进度8.45%[69] - 支付收购标的资产现金对价项目累计投入16.133699亿元，投资进度98.38%[69] - 公司补充流动资金累计使用35.581599亿元，使用进度100%[69] - 公司SoC芯片项目结项后将节余募集资金710,468.59万元永久补充流动资金[70] - 智能化生产改造项目结项后将节余募集资金47,941.94万元永久补充流动资金[70] - 美国再生耗材生产基地项目终止并将募集资金50,000.00万元用于永久补充流动资金[70] - 美国研发中心项目终止并将募集资金41,606.46万元用于永久补充流动资金[70] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目延期至2022年12月5日[70] - 核高基CPU项目因全兼容设计要求需要更长研发周期和更多投入[70] - 全球芯片产能紧张导致晶圆供应受限和成本上涨影响项目收益进度[70] - 2015年配套资金中22,143.38万元用于补充流动资金缺口[70] - 补流账户资金已全部使用完毕并完成销户[70] - 公司变更募集资金用途主要因贸易争端和疫情影响造成项目实施不确定性[70] - 2021年非公开发行股份募集资金250,000万元用于补充流动资金[71] - 公司以自筹资金预先投入2021年非公发行项目累计金额7,905.54万元[71] - 智能化生产改造项目节余募集资金47,941.94万元永久补充流动资金[71] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金合计88,930.84万元[71] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU项目投资进度69.54%[73] - 核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目投资进度90.57%[73] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目总投资50,000万元[73] - 智能化生产改造项目实现效益842.3万元[73] - 核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目实现效益10,428.37万元[73] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU项目实现效益1,976.17万元[73] - 终止美国研发中心和美国再生耗材生产基地项目并将募集资金41606.46万元用于永久补充流动资金[74] - 将智能化生产改造项目结项并将节余募集资金42066.14万元用于永久性补充流动资金[74][75] 资产抵押和受限 - 资产权利受限总额达170.52亿元，其中无形资产抵押25.56亿元[58] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总额11.02亿元人民币，占公司净资产比例72.03%[65][66] - 国外商业银行衍生品投资产生亏损763.89万元人民币[65] - 国内商业银行衍生品投资实现收益581.99万元人民币[65] - 公司衍生品投资整体亏损181.89万元人民币[66] - 衍生品投资类型主要为掉期合约和远期结汇合同[65] - 衍生品投资使用自有资金进行交易[66] - 公司报告期不存在证券投资情况[65] 在建工程进度 - 激光打印机高端装备智能制造项目累计投入11.28亿元人民币，项目进度达55%[63] - 报告期内激光打印机高端装备智能制造项目投入1.06亿元人民币[63] - 奔图打印机及耗材生产基地项目投入131.3万元人民币，项目进度10%[64] 子公司财务数据 - Lexmark International II,LLC子公司总资产281.07亿元人民币，净资产101.34亿元人民币，营业收入75.34亿元人民币，净利润3.13亿元人民币[78] - 珠海艾派克微电子有限公司子公司总资产34.57亿元人民币，净资产30.89亿元人民币，营业收入10.55亿元人民币，净利润4.54亿元人民币[78] - 珠海奔图电子科技有限公司子公司总资产39.59亿元人民币，净资产22.05亿元人民币，营业收入21.13亿元人民币，净利润3.61亿元人民币[79] 关联交易 - 关联交易方AQA S.R.L.销售产品/提供劳务金额196.69万元，占同类交易金额比例0.16%[140] - 关联交易方Tonerdumping.de Orh & Baer GmbH(GER)销售产品/提供劳务金额73.88万元，占同类交易金额比例0.06%[140] - 关联交易方济南格格科技有限公司销售产品/提供劳务金额2.34万元，占同类交易金额比例0.00%[140] - 关联交易方珠海精加美科技有限公司销售产品/提供劳务金额0.02万元，占同类交易金额比例0.00%[140] - 关联交易采购产品/接受劳务总额达16,947.47万元，其中珠海同达利印刷有限公司采购金额最高为3,921.26万元（占比0.40%）[142][143] - 向淮安欣展高分子科技有限公司采购金额861.21万元，占关联交易总额0.09%[141] - 向中山市瑞源祥科技有限公司采购金额723.74万元，占关联交易总额0.07%[141] - 向珠海协隆塑胶电子有限公司采购金额3,543.47万元，占关联交易总额0.36%[142] - 向珠海格之格云商科技有限公司销售产品金额168.68万元，占关联交易总额0.01%[141] - 厂房租赁关联交易中，珠海赛纳打印科技股份有限公司租金收入4,103.78万元，占比32.57%[143] - 厂房租赁关联交易中，珠海赛纳物业服务有限公司租金收入666.87万元，占比5.29%[143] - 向珠海精加美科技有限公司采购金额98.95万元，占关联交易总额0.01%[141][142] - 向珠海万力达电气自动化有限公司采购金额46.96万元，占关联交易总额0.00%[142] - 向珠海固瑞泰复合材料有限公司采购金额69.49万元，占关联交易总额0.01%[142] - 公司收购珠海格之格云商科技有限公司100%股权，转让价格0元，账面价值-151.10万元[144] - 应收合营企业珠海市海纳苑房地产有限公司债权期末余额80,704.80万元，产生利息收入1,419.63万元，影响当期净利润0.83%[146] - 应付控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司债务期末余额126,371万元，产生利息支出2,379.99万元，影响当期净利润-1.85%[147] 担保情况 - 公司为控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司提供担保额度128,000万元，实际担保金额128,000万元[151] - 公司为Lexmark International, Inc.提供担保额度408,556.14万元，实际担保金额408,556.14万元[152] - 公司为Ninestar Lexmark Company Limited提供担保额度337,017.10万元，实际担保金额337,017.10万元[152] - 公司为Lexmark International, Inc.提供另一笔担保额度40,872.43万元，实际担保金额40,872.43万元[152] - 公司为Lexmark International, Inc.提供另一笔担保额度227,583.57万元，实际担保金额227,583.57万元[152] - 公司为Ninestar Lexmark Company Limited提供另一笔担保额度67,114万元，实际担保金额67,114万元[152] - 公司为珠海纳思达打印科技有限公司提供担保额度300,000万元，实际担保金额230,000万元[152] - 报告期末实际担保余额合计为92.67亿元，占公司净资产比例为58.88%[153][154] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28.55亿元[153] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为8053.68万元[154] - 报告期末已审批的担保额度合计为187.28亿元[153] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为12.8亿元[154] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为11.08亿元[154] - 公司子公司Lexmark International相关担保额度为1.01亿元[153] 股权激励和回购 - 2019年股票期权激励计划向765名激励对象授予48,533,000份股票期权，行权价格27.73元/股[88] - 2020年预留授予向359名激励对象授予9,879,300份股票期权，行权价格37.77元/股[89] - 2020年首次授予第一个行权期735名激励对象可行权10,654,478份期权，占总股本1.002%[90] - 2020年调整首次授予行权价格至27.63元/股[89] - 2021年调整首次授予行权价格至27.51元/股[90] - 2021年调整预留授予行权价格至37.65元/股[90] - 首次授予股票期权分四期行权[88] - 预留授予股票期权分三期行权[89] - 第一个行权期实际行权期限为2020年11月20日至2021年11月11日[90] - 2021年注销未达行权条件的首次授予第一期、第二期及预留授予第一期期权[90] - 注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达行权条件股票期权17,270,694份[91] - 注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达行权条件股票期权14,993,912份[91] - 调整2019年股票期权激励计划首次授予行权价格由27.51元/股降至27.41元/股[91] - 调整2019年股票期权激励计划预留授予行权价格由37.65元/股降至37.55元/股[91] - 2022年限制性股票激励计划首次授予完成登记510.9578万股授予价格24.82元/股覆盖444人[93] - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格由24.82元/股降至24.72元/股[93] - 股份回购计划资金总额2亿至4亿元回购价格上限63元/股全部用于员工激励[94] - 截至2022年6月30日累计回购股份2,189,200股占总股本0.15%支付总金额91,454,779元[95] - 2022年4月28日首次回购股份272,600股支付金额10,673,081元[95] - 2022年7月13日起股份回购价格上限由63元/股调整至62.90元/股[95] - 截至2022年7月31日，公司以集中竞价方式回购股份4,461,600股，占总股本0.32%[96] - 股份回购最高成交价53.30元/股，最低成交价37.

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2021年营业收入227.92亿元，同比增长7.94%[15] - 归属于上市公司股东的净利润11.63亿元，同比大幅增长701.23%[15] - 扣除非经常性损益的净利润6.58亿元，同比增长1164.14%[15] - 公司2021年营业总收入2,279,165.85万元，同比增长7.94%[42] - 归属于上市公司股东的净利润116,322.98万元，同比增长701.23%[42] - 公司2021年营业收入总额227.92亿元，同比增长7.94%[51] 财务业绩：现金流 - 经营活动现金流量净额28.57亿元，同比增长25.47%[15] - 第四季度经营活动现金流量净额达14.26亿元，为全年最高季度[19] - 经营活动现金流量净额同比增长25.47%至28.57亿元[65] - 投资活动现金流量净额改善22.95%至-7.24亿元[65] - 筹资活动现金流量净额同比下降44.28%至6.35亿元[66] 业务分部表现：利盟（Lexmark） - 利盟全年营业收入21.77亿美元，同比增长8.75%[43] - 利盟息税折旧及摊销前利润2.735亿美元，同比增长18%[43] - 利盟全年打印机销量同比增长14%[43] - 利盟国际（Lexmark International II, LLC）总资产263.01亿元，净资产75.32亿元，营业收入140.36亿元，净利润0.82亿元[102] - 利盟国际（Lexmark International II, LLC）营业利润3.20亿元[102] 业务分部表现：奔图（PANTUM） - 奔图全年营业收入387,024万元，同比增长72%[46] - 奔图净利润67,944万元，同比增长140%[46] - 奔图全球打印机出货量同比增长54%，原装耗材出货量同比增长74%[46] - 奔图研发总投入26,530万元，占营业收入6.85%[46] - 珠海奔图电子科技有限公司总资产29.96亿元，净资产17.10亿元，营业收入38.70亿元，净利润6.79亿元[103] - 珠海奔图电子科技有限公司营业利润7.78亿元[103] - 珠海奔图电子有限公司通过同一控制下企业合并，贡献全年合并净利润6.79亿元[104] 业务分部表现：艾派克微电子（APEXMIC） - 艾派克微电子出货量44,447.26万片，营业收入14.32亿元[47] - 芯片对外销售收入7.11亿元，同比增长31.76%[51] - 珠海艾派克微电子有限公司总资产46.98亿元，净资产44.17亿元，营业收入14.32亿元，净利润6.98亿元[102] - 珠海艾派克微电子有限公司营业利润7.94亿元[102] 业务分部表现：通用打印耗材 - 通用打印耗材业务营业收入54.94亿元，同比增长5.55%，但净利润2.53亿元同比下降32.15%[49] - 通用耗材及配件收入46.24亿元，同比下降2.65%，毛利率29.16%下降4.58个百分点[52] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率12.08%，较上年提升9.73个百分点[15] - 打印行业毛利率31.96%，同比增长1.50个百分点[52] - 芯片业务毛利率65.01%，同比增长3.20个百分点[52] 成本和费用（同比） - 打印行业材料成本105.35亿元，同比增长7.43%[55] - 集成电路产业委外加工费同比下降6.29%至1.5256亿元，占成本比重31.69%[56] - 集成电路产业总成本同比下降13.65%至4.814亿元[56] - 原装打印机及耗材材料成本同比增长3.02%至75.05亿元，占成本比重67.51%[56] - 芯片业务总成本同比增长20.70%至2.488亿元，其中委外加工费大幅增长51.49%[56] - 通用耗材及配件材料成本同比增长5.40%至28.88亿元，占成本比重88.17%[56] - 其他业务总成本同比大幅增长289.80%至2.967亿元[56] - 销售费用同比小幅增长1.16%至21.35亿元[62] - 管理费用同比下降7.47%至18.00亿元[62] - 财务费用大幅下降62.25%至6.13亿元，主因汇率波动减缓及偿还借款[62] - 研发费用同比增长5.35%至14.52亿元[62][64] 资产、负债和权益变化 - 总资产435.85亿元，同比增长9.82%[16] - 归属于上市公司股东的净资产142.93亿元，同比增长70.32%[16] - 货币资金增加至97.5亿元人民币占总资产比例22.37%较年初增长4.73个百分点主要因募集资金到账及偿还控股股东借款[69] - 交易性金融资产大幅增加至6.85亿元人民币占比1.57%增长1.34个百分点主因新增汇率挂钩金融产品及远期产品公允价值变动[69] - 在建工程增长至8.73亿元人民币占比2%增长0.85个百分点因纳思达打印科技产业园投资[69] - 商誉为120.47亿元人民币占总资产27.64%较年初下降2.94个百分点[70] - 资本公积增至88.55亿元人民币占比20.32%增长9.63个百分点主因配募发行股份[70] - 未分配利润增至39.92亿元人民币占比9.16%增长1.48个百分点因本报告期盈利及对股东分红[70] - 其他应付款减少至22.44亿元人民币占比5.15%下降4.07个百分点因偿还控股股东借款[70] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益9213.22万元[21] - 同一控制下企业合并产生收益4.25亿元[21] - 公允价值变动收益1.99亿元占利润总额9.91%[67] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益3.36亿元人民币[72] 研发投入与资本化 - 研发费用同比增长5.35%至14.52亿元[62][64] - 研发人员数量同比激增39.66%至4261人，其中本科及硕士学历人员分别增长66.57%和48.47%[64] - 研发投入资本化金额从0元增至7692万元，资本化率提升5.3个百分点[64] 销售与客户集中度 - 中国境内市场收入54.64亿元，同比增长34.76%[51] - 分销模式收入122.93亿元，同比增长11.74%[51] - 前五名客户合计销售额34.354亿元，占年度销售总额15.07%[59] 采购与供应商集中度 - 前五名供应商合计采购额36.223亿元，占年度采购总额21.51%[61] - 受CFIUS协议限制，无法披露利盟国际具体客户及供应商信息[60][61] 生产和库存 - 打印业务生产量4643.13万件，同比增长28.06%[54] 投资活动 - 报告期投资额73.94亿元人民币，较上年同期大幅增长532.32%[77] - 收购珠海奔图电子100%股权，投资金额66亿元人民币[79] - 重大股权投资总额69.55亿元人民币，实现投资收益7.35亿元[80] - 公司报告期不存在证券投资情况[83] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额72,143.38万元，累计使用57,145.56万元，使用进度79.2%[87] - 2017年非公开发行募集资金总额140,725.21万元，累计使用93,368.67万元，使用进度66.3%[87][88] - 2021年非公开发行募集资金总额497,600万元，累计使用294,227.75万元，使用进度59.1%[87][88] - 核高基SoC项目累计投入16,357.33万元，投资进度90.57%，实现效益18,259.21万元[90] - 8位/32位CPU芯片项目累计投入18,644.85万元，投资进度58.38%[90] - 智能化生产改造项目累计投入7,052.6万元，投资进度14.36%，实现效益1,470.92万元[90] - 激光打印机智能制造项目累计投入44,709.61万元，投资进度89.42%[90] - 支付收购对价项目累计投入44,227.75万元，投资进度26.97%[90] - 补充流动资金累计使用313,749.84万元，完成进度100%[90] - 募集资金专户余额总计277,791.96万元（2015年19,855.32万+2017年54,354.23万+2021年203,582.41万）[87][88] - 公司终止美国研发中心和美国再生耗材生产基地项目并将募集资金41606.46万元用于永久补充流动资金[93][94] - 公司2021年非公开发行股份募集资金250000万元用于补充流动资金[93] - 公司2015年募集配套资金剩余22143.38万元用于补充流动资金并于2016年12月28日使用完毕[93] - 公司变更核高基CPU项目实施主体为珠海艾派克微电子有限公司并调整投资规模至18060.54万元[93] - 公司新增募投项目8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目投资规模31939.46万元[93] - 公司将美国再生耗材基地项目变更为激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目使用募集资金50000万元[93] - 公司2021年2月9日决定使用智能化生产改造项目闲置募集资金47771.59万元暂时补充流动资金期限不超过12个月[94] - 公司于2021年12月15日归还暂时补充流动资金47,771.59万元至智能化生产改造项目募集资金专户[95] - 核高基CPU项目承诺投资金额18,060.54万元，实际投入16,326.01万元，产生结余2,095.17万元[95] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金合计264,023.40万元[95] - 其中119,772.25万元用于支付收购标的资产的现金对价及中介费用[95] - 核高基CPU项目截至期末累计投入16,357.33万元，投资进度达90.57%[96] - 该项目2020年6月30日达到预定可使用状态，实现效益18,259.21万元[96] - 8位自主架构CPU项目承诺投资31,939.46万元，累计投入18,644.85万元，进度58.38%[97] - 激光打印机智能制造项目承诺投资50,000万元，累计投入44,709.61万元，进度89.42%[97] - 两笔补充流动资金分别使用15,819.12万元和25,787.34万元，均已100%完成[97] - 公司于2021年3月完成节余募集资金2,095.17万元永久补充流动资金[95] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总金额8.19亿元人民币，占公司净资产比例57.27%[84] - 国外商业银行衍生品投资期末金额5409万元人民币，占净资产比例37.84%[84] - 国内商业银行衍生品投资期末金额2776.76万元人民币，占净资产比例19.43%[84] - 衍生品投资报告期实际损益1053.55万元人民币[84] - 衍生品投资初始总投资金额3.36亿元人民币[84] - 公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务[84] 资产抵押和受限情况 - 受限资产总额达153.56亿元人民币，占公司资产重要部分[74] - 货币资金受限3.78亿元人民币，主要用于保证金及借款抵押[74] - 应收账款受限10.80亿元人民币，全部用于借款抵押/质押[74] - 无形资产受限25.23亿元人民币，全部用于借款抵押/质押[74] - 对子公司投资受限78.25亿元人民币，全部用于借款抵押/质押[74] - 子公司股权质押涉及多家境外实体，包括Lexmark International Inc. 100%股权[74][75] - 为赛纳科技提供2亿美元质押担保，对应珠海艾派克微电子25%股权[75] - 境外无形资产达53.18亿元人民币占公司净资产37.21%主要位于美国[71] - 境外固定资产达19.47亿元人民币占净资产13.62%位于美国[71] 重大项目投资进度 - 激光打印机高端装备智能制造项目本报告期投入4.19亿元人民币，累计投入10.22亿元人民币[81] - 激光打印机高端装备智能制造项目当前进度为50%[81] - 极海全球芯片研发中心与奔图打印机生产基地项目报告期投入金额均为0元[81] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目尚处在建设期[93] 子公司和并购活动 - 公司合并范围新增珠海横琴格之格等5家实体[58] - 2021年6月10日完成Rainbow Tech International Limited 100%股权收购[177] - 2021年10月9日完成珠海奔图电子有限公司 100%股权收购[177] - 2021年12月30日完成中山市三润打印耗材有限公司 51%股权收购[177] - 公司新成立珠海横琴格之格科技有限公司，成立日至期末净利润-185.91万元[104] - 公司收购Rainbow Tech International Limited，收购后净利润-52.98万元[104] 公司治理：董事会与监事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开12次董事会会议[120] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开8次监事会会议[121] - 董事汪东颖、庞江华、严伟、李尧、唐天云均100%出席12次董事会会议（全部以通讯方式）[151] - 董事汪栋杰出席11次董事会会议，出席率91.7%[151] - 董事张剑洲、肖永平、汪国各出席4次董事会会议，出席率33.3%[151] - 董事王彦国出席6次董事会会议，出席率50%[151] - 董事邹雪城、谢石松各出席7次董事会会议，出席率58.3%[151] - 董事孔德珠出席0次董事会会议[151] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[151] - 唐天云出席股东大会次数最多，达7次[151] - 董事对公司有关事项未提出异议[152] 公司治理：专门委员会 - 公司于2021年2月9日召开董事会战略委员会会议审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案，涉及关联交易和重大资产重组[154] - 战略委员会成员在2021年发生两次变更：2月9日增选李尧，10月28日改选肖永平、汪国有、张剑洲加入[154] - 薪酬与考核委员会2021年召开5次会议审议董事津贴及高级管理人员薪酬标准，包括4月25日调整部分高管年度基础薪酬[155] - 审计委员会2021年召开11次会议，2月9日审议通过交易摊薄即期回报情况及填补措施等6项议案[155] - 公司发行股份购买资产的定价方式、股份锁定期安排及过渡期间损益归属等具体条款经战略委员会审议通过[154] - 募集配套资金方案明确发行价格、锁定期安排及募集资金用途等具体要素[154] - 所有专门委员会会议均未出现异议事项且其他履职情况正常[154][155] - 审计委员会于2月9日批准前次募集资金使用情况报告及租赁土地关联交易议案[155] - 薪酬与考核委员会在8月18日、23日及12月23日多次审议董事津贴和高管薪酬标准议案[155] - 战略委员会审议的标的资产交易作价、支付方式及业绩补偿承诺安排等关键条款未披露具体数值[154] 公司治理：股东大会 - 公司2021年度共召开7次股东大会，所有议案对中小投资者单独计票[118] - 2021年第一次临时股东大会股东出席率为48.67%[133] - 2021年第二次临时股东大会股东出席率为58.69%[133] - 2020年度股东大会股东出席率为48.67%[133] - 2021年第三次临时股东大会股东出席率为56.18%[133] - 2021年第四次临时股东大会股东出席率为47.47%[133] - 2021年第五次临时股东大会股东出席率为43.30%[133] - 2021年第六次临时股东大会股东出席率为41.96%[133] 公司治理：信息披露与内部控制 - 公司通过4家指定媒体（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）及巨潮资讯网进行信息披露[122] - 公司设立内审部在审计委员会领导下开展内部审计监督工作[125] - 公司确认治理状况符合证监会规定，不存在重大差异[126] - 公司制定《内幕信息知情人报备及登记管理制度》，报告期内未发现内幕交易行为[126] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为错报小于总收入0.5%或总资产0.5%，重要缺陷为错报在总收入0.5%-1%或总资产0.5%-1%之间，重大缺陷为错报超过总收入1%或总资产1%[178] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司财务报告重要缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司非财务报告重要缺陷数量为0个[179] - 公司内部控制评价纳入范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[177] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大

收入和利润（同比） - 营业收入为58.34亿元人民币，同比增长6.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元人民币，同比增长77.68%[4] - 基本每股收益为0.3125元/股，同比增长43.81%[4] - 公司归母净利润为44093.43万元，同比增长77.67%[9] - 营业总收入为58.34亿元，同比增长6.74%[22] - 营业利润为6.07亿元，同比增长34.27%[22] - 净利润为5.09亿元，同比增长37.6%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为4.41亿元，同比增长77.66%[24] - 基本每股收益为0.3125元，同比增长43.81%[25] 成本和费用（同比） - 财务费用为1.09亿元人民币，同比增长66.62%[7] - 营业总成本为51.91亿元，同比增长3.71%[22] - 研发费用为3.66亿元，同比增长6.59%[22] 资产减值损失（同比） - 资产减值损失为-9093.74万元人民币，同比下降116.56%[7] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元人民币，同比下降379.73%[4] - 经营活动现金流入小计为59.26亿元，同比增长6.63%[26] - 经营活动现金流出小计6,210,731,099.86元，同比增长约13.8%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负285,051,795.48元，同比下降约379.7%[27] 投资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额190,803,051.93元，同比增长约138.6%[27] 筹资活动现金流量（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额为负412,756,089.52元，同比改善约50.7%[27] - 取得借款收到的现金1,203,856,546.36元，同比增长约231.0%[27] - 偿还债务支付的现金1,244,782,664.85元，同比增长约146.4%[27] 现金及现金等价物（同比） - 期末现金及现金等价物余额为88.48亿元人民币，同比增长47.56%[7] - 现金及现金等价物净减少511,191,388.50元，同比改善约21.0%[27] - 期末现金及现金等价物余额8,848,276,282.44元，同比增长约47.6%[27] 资产和负债变化（期初/期末比较） - 货币资金期末余额为95.68亿元人民币，较年初减少1.87%[18] - 交易性金融资产期末余额为1.85亿元人民币，较年初大幅下降73.07%[18] - 应收账款期末余额为33.07亿元人民币，较年初增长9.24%[18] - 存货期末余额为43.29亿元人民币，较年初增长6.40%[19] - 短期借款期末余额为16.16亿元人民币，较年初大幅增长35.73%[19] - 应付账款期末余额为40.10亿元人民币，较年初下降4.81%[19] - 长期借款期末余额为69.18亿元人民币，较年初下降7.59%[21] - 未分配利润期末余额为44.33亿元人民币，较年初增长11.04%[21] - 资产总计期末余额为434.98亿元人民币，较年初下降0.20%[21] 业务线表现：奔图 - 奔图打印机销量同比增长33%，原装耗材出货量增长约60%[9] - 奔图整体实现净利润1.56亿元[9] 业务线表现：利盟 - 利盟打印机出货量同比增长7%，息税折旧及摊销前利润同比增长16%[10] 业务线表现：艾派克微电子 - 艾派克微电子出货量10392万片，营业收入5.04亿元[11] - 艾派克打印机通用耗材芯片业务营收3.57亿元，工控/安全芯片业务营收0.87亿元[11] - 艾派克消费电子芯片业务营收0.45亿元，车规级芯片业务营收0.14亿元[11] - 艾派克一季度净利润2.5亿元，同比增长超过10%[11] 业务线表现：非打印行业芯片 - 非打印行业芯片业务营业收入同比增长超过150%[8] 业务线表现：通用耗材 - 通用耗材业务净利润同比上升3%[12] 管理层讨论和指引 - 公司及控股股东向开曼合资公司提供共计3.67亿美元借款，其中纳思达提供1.67亿美元，赛纳科技提供2亿美元[17] - 公司向445名激励对象授予限制性股票511.23万股，授予价格24.82元/股[16] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[29]