交易概况 - 公司拟以现金交易方式向施乐公司出售美国利盟100%股权，预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元[18] - 《股权购买协议》于2024年12月23日签署[13] - 报告期为2023年、2024年，估值基准日为2024年12月31日[14] 业绩数据 - 2024年末交易前总资产3735013.79万元，交易后1908125.42万元；交易前净资产1023024.52万元，交易后1000310.47万元[24][25] - 2024年度交易前营业收入2641480.06万元，交易后1148726.31万元；交易前净利润81497.78万元，交易后71241.34万元[24][25] - 2024年度交易前基本每股收益0.5342元/股，交易后0.4611元/股；交易前扣非后基本每股收益0.2516元/股，交易后0.2842元/股[24] 审批进展 - 2024年12月23日，上市公司第七届董事会第二十一次会议等审议通过相关议案[26] - 2024年12月22日（美国时间），施乐控股董事会一致同意收购[28] - 本次交易尚待公司股东大会审议通过[29] 风险与应对 - 2024年12月20日太盟投资就卖出期权争议向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，公司2024年财报被出具带强调事项段无保留意见审计报告[46] - 公司拟采取提高整合绩效、加强成本管控、完善公司治理、完善利润分配制度等措施填补即期回报[41][42][43][44] 股权结构 - 上市公司持有开曼子公司I的63.59%股权，通过其间接持有美国利盟100%股权[18] - 截至2024年12月31日，珠海赛纳科技有限公司持股410,093,916股，持股比例28.82%，冻结股份15,956,923股[187] 专利情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有自主研发已取得专利权的专利6,234项，其中发明专利3,524项，实用新型专利2,034项，外观设计专利676项，软件著作权与集成电路布图设计298项，另有2,068项专利申请正在审查[196] 历史业绩 - 2024年末公司资产总计3735013.79万元，2023年末为3827322.41万元，2022年末为4602863.99万元[199] - 2024年公司营业收入2641480.06万元，2023年为2406201.04万元，2022年为2585535.52万元[199] - 2024年公司利润总额133541.09万元，2023年亏损916011.07万元，2022年为238255.86万元[199]

纳思达（002180）公告，公司拟以现金交易方式向Xerox Corporation出售控股子公司Lexmark International II,LLC100%股权。交易完成后，公司不再直接或间接持有美国利盟股权。本次交易在交割 时预估购买对价为15亿美元，根据标的公司最新经营情况，100%股权的预估交易对价范围在0.75亿美 元-1.5亿美元之间。 ...

股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深圳证券交易所 纳思达股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | Lexmark International II, LLC | Xerox Corporation | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的 信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供或披露的 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 1、公司采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司已与本次交易的交易对方签署《股权购买协议》 ...

Lexmark International II, LLC 审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 Lexmark International II, LLC 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10113 号 纳思达股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 Lexmark International II, LLC（以下简称美国利盟） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并资产 负债表，2023 年度及 2024 年度的合并利润表 ...

股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深圳证券交易所 纳思达股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | Lexmark International II, LLC | Xerox Corporation | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的 信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"、"上市公司"、"公司"）本次交 易的主要内容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下 简称"卖方"）向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件； 3、公司聘请了会计师事务所、估值机构对标的资产进行审计、估值，本次 交易定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。由 于本次交易系出售 Lexmark International II, LLC 股份，不涉及相关债权债务 转 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 公司于 2024 年 12 月 24 日首次披露了《关于出售利盟国际有限公司暨重大 资产重组的提示性公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。公司对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情 况进行了自查，公司披露前 20 个交易日期间公司股价涨跌幅情况（股票代码： 002180.SZ）、深证综指（399106.SZ）及交易所制造业指数（399233.SZ）涨跌幅 情况如下： | 项目 | | | 公司股票价格/指数（2024 | | | 公司股票价格/指数（2024 | | | 变动率 | | --- | --- ...

三、估值方法与估值目的具有相关性 本次估值目的是为本次重大资产出售提供合理的作价参考，估值机构实际估 值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的 估值程序或替代程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了 合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估 值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相 关性一致。 纳思达股份有限公司董事会 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相 关性以及估值结果公允性的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性 ...

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司向Xerox Corporation出售标的公司100%股权[1] - 本次交易预计构成重大资产重组，依据2024年度经审计财务数据测算[1] - 本次交易不构成重组上市，以现金交易出售股权，控股股东和实际控制人不变[2] 其他 - 说明发布时间为2025年5月19日[3]