收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.27亿元人民币，同比增长675.75%[8] - 营业收入同比增长675.75%至52.27亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.59亿元人民币，同比下降819.88%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.76亿元人民币，同比下降1,016.58%[8] - 净利润同比暴跌1560.68%至亏损17.41亿元人民币[18] - 基本每股收益为-0.8620元/股，同比下降800.24%[8] - 稀释每股收益为-0.8484元/股，同比下降789.20%[8] - 基本每股收益同比下降800.24%至亏损0.8620元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-63.83%，同比下降69.95个百分点[8] - 加权平均净资产收益率为负63.83%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增1139.70%至48.40亿元人民币[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元人民币，同比下降552.35%[8] - 经营活动产生的现金流量净额恶化552.35%至负3.64亿元人民币[18] 资产和负债变化 - 总资产为511.49亿元人民币，较上年度末下降2.90%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.05亿元人民币，较上年度末下降49.08%[8] - 归属于母公司所有者权益合计下降49.08%至9.05亿元人民币[17] - 以公允价值计量金融资产下降32.25%至1.40亿元人民币[17] - 存货减少31.74%至23.46亿元人民币[17] - 长期待摊费用增长73.62%至4.16亿元人民币[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,691.76万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动及政府补助[9][10] - 其他资产类别本期公允价值变动损益为34,612,997.72元[49] - 其他资产类别计入权益的累计公允价值变动为15,573,399.20元[49] - 其他资产类别累计投资收益为50,361,550.67元[49] - 其他资产类别期末金额为114,540,425.07元[49] - 其他资产类别报告期内购入金额为0元[49] - 其他资产类别报告期内售出金额为0元[49] 控股股东增持 - 控股股东赛纳科技完成增持计划，累计增持金额300,994,600.64元，增持股份10,700,128股，占总股本比例1.057%[22] - 赛纳科技增持后持股数量增至695,398,210股，持股比例从67.66%提升至68.717%[22] - 控股股东赛纳科技原计划增持金额不低于30,000万元，价格不高于28.00元/股[22] 收购与投资活动 - 公司以现金20,400万元收购珠海欣威科技有限公司51%股权[23] - 公司以现金13,005万元收购珠海中润靖杰打印科技有限公司51%股权[23] - 公司以现金22,236万元收购珠海市拓佳科技有限公司51%股权[23] 融资活动 - 公司计划非公开发行股票募集资金总额不超过213,000万元[25] - 非公开发行股票申请于2017年1月11日获证监会恢复审查[21] 重大资产重组 - 重大资产购买于2016年11月实施完毕[21] 业绩承诺与补偿 - APEX LEADER LIMITED承诺标的股权2016年扣非归母净利润不低于人民币909.36万元[30] - APEX LEADER LIMITED承诺标的股权2017年扣非归母净利润不低于人民币1007.6万元[30] - APEX LEADER LIMITED承诺标的股权2018年扣非归母净利润不低于人民币1131.65万元[30] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2015年净利润不低于人民币15233.59万元[30] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2016年净利润不低于人民币18490.77万元[30] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2017年净利润不低于人民币23035.12万元[30] - 赛纳科技承诺净利润与实际净利润差额以股份形式补偿，补偿股份计算公式为（累积预测利润数－累积实际利润数）×（认购股份总数109,809,663股/预测利润总和）－已补偿股份数[32] - 补偿股份总数上限为109,809,663股，且各年计算补偿数小于0时按0取值不冲回[32] - 标的资产减值测试补偿要求：若期末减值额>已补偿股份总数×发行价格，需补股份数=期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[32] - 补偿义务需在年报公告后30个工作日内启动董事会审议，股东大会通过后1个月内以1元总价回购注销股份[32] - 股份补偿公式设定为：(累积预测利润-累积实际利润)×(认购股份总数/预测利润总和)-已补偿股份数[44] - 补偿股份总数不超过发行股份总数且已补偿股份不冲回[44] - 减值测试补偿触发条件：期末减值额>已补偿股份总数×发行价格[44] - 另需补偿股份数量=期末减值额/发行价格-已补偿股份总数[44] - 现金分红收益需随补偿股份赠予上市公司[44] - 艾派克2014年预测净利润为19286.72万元[42] - 艾派克2015年预测净利润为23107.50万元[42] - 艾派克2016年预测净利润为27201.22万元[42] - 盈利预测补偿协议于2014年3月19日签订[42] - 资产评估报告由银信评估于2014年3月5日出具[42] - 补偿期可延长至2017年3月19日[42] - 实际利润以扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为准[42] 关联交易与同业竞争承诺 - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后对存在竞争打印机业务进行消除同业竞争安排[26] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后避免和减少关联交易并保证定价公允[26] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司人员独立且高级管理人员专职任职[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司资产独立且不占用资金资产[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司财务独立且建立独立核算体系[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司机构独立且法人治理结构完整[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司业务独立且具有自主经营能力[28] - 所有相关承诺均为长期有效且截至2017年第一季度仍在履行中[26][28] - 关联交易承诺要求定价公允并履行信息披露义务，避免资金占用（2015年5月6日生效）[32][34] - 控股股东赛纳科技及李东飞等承诺避免同业竞争，若发生则通过业务停止/转让等方式处理（长期有效）[34] - 资金占用承诺明确禁止代垫费用、借款等非经营性资金往来行为（2015年5月6日生效）[34] - 房产租赁关联交易涉及珠海2009-004地块不可分割转让，耗材业务资产以租赁方式使用S1区域厂房（长期有效）[34] - 赛纳科技承诺若因租赁物业问题导致耗材业务搬迁，将承担一切经济损失包括搬迁费用和停产损失[36] - 若因租赁物业未备案导致艾派克受罚，赛纳科技承诺以现金补偿全部损失[36] - 保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职且不在关联企业担任除董事监事外职务[36][38] - 保证上市公司资产独立，禁止关联方占用资金或使用资产为关联方债务担保[36][38] - 保证上市公司财务独立，拥有独立银行账户和财务体系，财务人员不在关联企业兼职[38] - 承诺避免同业竞争，若获得与上市公司主营业务竞争的商机将优先提供给上市公司[38] - 对于无法避免的关联交易承诺按市场化原则以公允价格进行[38] - 若因业务延伸导致同业竞争，将通过停止业务或资产转让等方式避免竞争[38] - 实际控制人及控股股东出具《关于规范关联交易的承诺函》确保减少关联交易[38] - 承诺若违反同业竞争承诺给上市公司造成损失将进行赔偿[38] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺避免与上市公司发生非经营性资金往来并全额补偿因处罚造成的经济损失[40] - 艾派克控股股东和实际控制人承诺保持上市公司在人员资产财务机构及业务方面的完全独立性[40] - 赛纳科技承诺在2014年2月25日起两个月内给予艾派克以成本价优先购买三期厂房物业的权利[40] - 曾阳云承诺关联交易定价公允合理并建立持续性关联交易的长效独立审议机制[40] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺自2014年3月19日起长期履行避免资金占用的承诺[40] - 控股股东承诺上市公司高级管理人员专职任职且不在关联方担任除董事监事外的职务[40] - 关联方凯威置业与艾派克在重组后一定时期内将继续存在物业租赁关联交易[40] 重组相关承诺 - 珠海艾派克承诺在重组交割后六个月内披露按中国企业会计准则编制的上市公司备考财务报告及审计报告[30] - 珠海艾派克承诺在重组交割后六个月内披露按中国企业会计准则编制的Lexmark财务报告及审计报告[30] 财务报告与披露 - 珠海艾派克科技股份有限公司2017年第一季度报告已发布[31] - 珠海艾派克科技股份有限公司2017年第一季度报告已发布[41] - 珠海艾派克科技股份有限公司发布2017年第一季度报告[43] 业绩预告 - 公司预计2017年1-6月净利润亏损范围为-70,000万元至-115,000万元[47] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为23,258.32万元[47] - 业绩亏损主因包含美国利盟并购后资产增值导致的折旧摊销及存货转销增加[47] - 并购融资产生利息支出影响当期利润[47] - 打印耗材核心业务（不含美国利盟）保持较好增长[47] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[50] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[51] - 报告期内公司接待机构实地调研12次[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为2,213,172,180.51元，同比增长61.80%[8] - 营业收入前三季度达22.13亿元，同比增长61.80%，主因重大资产收购合并境外子公司及销售业务增长[18] - 归属于上市公司股东的净利润为257,210,752.10元，同比下降8.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为2462.75万元，同比下滑58.12%，因重大资产购买项目产生费用[20] - 扣除非经常性损益的净利润为236,765,833.09元，同比增长62.82%[8] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降13.33%[8] - 基本每股收益第三季度为0.02元，同比下降66.67%，受重大资产购买项目费用影响[20] - 加权平均净资产收益率为13.15%，同比下降14.36%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计下降90%至40%[54] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为2,812.61万元至16,875.65万元[54] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为28,126.08万元[54] 成本和费用（同比环比） - 销售费用达2.84亿元，同比增长155.47%，因合并收购的境外子公司[18] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为354,720,922.92元，同比增长82.91%[8] - 筹资活动现金流量净流出3.85亿元，同比转负141.68%，主因重大资产购买借款及保证金存款增加[20] 重大资产收购项目 - 公司联合太盟投资及君联资本收购Lexmark International Inc. 100%股份，重大资产购买项目持续推进[22] - 公司联合收购Lexmark International Inc.全部100%股份[25] - 交易已通过7个国家反垄断审查（美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥）[23][26] - 交易获中国发改委备案及广东省商务厅境外投资备案[23][26] - 交易通过CFIUS审查[23][26] - 交易获艾派克股东大会批准[23][26] - 交易获Lexmark股东大会批准[23][26] - 尚需办理境外直接投资外汇登记[23][26] - 公司2016年收购美国利盟公司[55][56] 股权激励计划 - 公司实施限制性股票激励计划[23][26][27] - 激励计划于2016年9月27日获股东大会通过[23][26][27] - 激励计划需在股东大会通过后60日内完成权益授予[23][27] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东及实际控制人承诺在2016年05月10日重组完成后进行消除同业竞争安排[29] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年04月21日重组后避免和减少与公司关联交易[29] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年04月21日重组后保证公司人员资产财务机构业务独立[31] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金资产不以公司资产为关联方债务担保[31] - 控股股东及实际控制人承诺公司建立独立财务部门和核算体系独立银行账户[31] - 控股股东及实际控制人承诺公司财务人员不在关联方兼职公司依法独立纳税[31] - 控股股东及实际控制人承诺公司高级管理人员专职在公司任职不在关联方任除董事监事外职务[31] - 控股股东及实际控制人承诺公司劳动人事及工资管理与关联方完全独立[31] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易将依法签订协议履行合法程序并保证定价公允[29] - 所有承诺均为长期有效且截至报告期末均处于履行中状态[29][31] - 控股股东赛纳科技和实际控制人承诺避免与上市公司发生同业竞争，若发生将停止竞争业务或以公允价格转让资产[45] - 控股股东承诺不以代垫费用、借款等方式占用上市公司及艾派克资金[45] - 若艾派克因重组前资金拆借被处罚，控股股东承诺全额补偿经济损失[47] - 所有承诺自2014年3月21日起长期有效且处于履行中状态[45][47] - 股份限售承诺履行中[53] - 所有承诺均按时履行[53] 业绩承诺与补偿安排 - 艾派克承诺在重组交割完成后六个月内披露按中国企业会计准则编制的上市公司备考财务报告及审计报告[33] - 艾派克承诺在重组交割完成后六个月内披露按中国企业会计准则编制的Lexmark财务报告及审计报告[33] - APEX LEADER LIMITED承诺2016年度扣非归母净利润不低于人民币909.36万元[33] - APEX LEADER LIMITED承诺2017年度扣非归母净利润不低于人民币1007.6万元[33] - APEX LEADER LIMITED承诺2018年度扣非归母净利润不低于人民币1131.65万元[33] - 赛纳科技承诺2015年度标的资产净利润不低于人民币15233.59万元[35] - 赛纳科技承诺2016年度标的资产净利润不低于人民币18490.77万元[35] - 赛纳科技承诺2017年度标的资产净利润不低于人民币23035.12万元[35] - 盈利预测补偿采用股份补偿方式 上市公司以1元总价回购应补偿股份[35] - 补偿金额计算基于累计承诺净利润与累计实际净利润的差额[33] - 业绩补偿股份总数上限为109,809,663股[37] - 标的资产减值测试补偿公式：另需补偿股份数=期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[37] - 补偿期限内各年应补偿股份数计算公式：（累积预测利润－累积实际利润）×（认购股份总数/各年预测利润总和）－已补偿股份数[37] - 若年度计算补偿股份数小于0则按0取值且不冲回已补偿股份[37] - 赛纳科技承诺艾派克2014年扣非归母净利润不低于19286.72万元[49] - 赛纳科技承诺艾派克2015年扣非归母净利润不低于23107.50万元[49] - 赛纳科技承诺艾派克2016年扣非归母净利润不低于27201.22万元[49] - 若交易未在2014年完成，盈利补偿期将延长一年[49] - 实际利润低于预测时，赛纳科技需按公式补偿股份数量[49][51] - 补偿股份总数不超过发行给赛纳科技的总股份数[51] - 补偿期后需进行减值测试，若减值额超已补偿股份价值需追加补偿[51] - 补偿股份计算包含分红收益返还及送转股调整[51] - 盈利预测补偿协议于2014年3月19日签署[49] - 补偿股份回购价格为1元总价[51] 资产与负债变动 - 总资产达到6,121,048,316.31元，较上年度末增长96.23%[8] - 货币资金期末余额43.69亿元，较期初增长203.50%，主要因银行及控股股东借款增加[16] - 其他应付款激增至27.94亿元，增幅3960.25%，系重大资产购买项目向控股股东借款所致[18] - 短期借款增至3.59亿元，同比增长162.14%，主要来自银行借款增加[16] - 资本公积降为0，减少100.00%，系实施利润分配及资本公积金转增股本方案[18] 公司治理与独立性 - 公司保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务[43] - 公司保证上市公司资产独立不占用上市公司资金资产不以上市公司资产为关联企业债务提供担保[43] - 公司保证上市公司财务独立建立独立财务部门和核算体系独立银行账户依法独立纳税[43] - 公司保证上市公司机构独立拥有完整法人治理结构股东大会董事会等独立行使职权[43] - 公司保证上市公司业务独立拥有独立经营资产和能力避免与主营业务构成实质性竞争[43] - 公司承诺尽量减少关联交易确有必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[43] - 公司及控制企业避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务[43] - 公司保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职且不在关联方兼任除董事、监事外职务[47] - 公司保证上市公司资产独立完整，不存在资金被控股股东占用的情形[47] - 公司保证财务独立，建立独立财务核算体系及银行账户，财务人员不在关联方兼职[47] - 公司承诺保持上市公司在业务、机构方面的独立性，与控股股东完全分开[47] 关联交易与租赁安排 - 关联交易承诺要求交易定价公允并履行合法程序（2015年5月6日生效）[37] - 控股股东赛纳科技承诺避免同业竞争业务（2015年5月6日生效）[37] - 赛纳科技承诺不以任何形式占用上市公司资金（2015年9月30日生效）[39] - 因地块不可分割（珠国土香工2009-004），重组后耗材业务将继续租赁S1地块厂房[39] - 租赁合同需重新签订并确保价格公允（2015年9月30日承诺）[39] - 若租赁物业被拆除需提供替代方案且承担上市公司损失[39] - 公司承诺承担因搬迁导致的全部经济损失包括搬迁费用替代厂房租赁费用和停产损失[41] - 公司承诺在损失发生或支付完毕后30个工作日内由会计师事务所出具专项审核报告[41] - 公司承诺在审核报告出具后20个工作日内以现金方式对上市公司进行补偿[41] - 赛纳科技承诺自三期厂房竣工后两个月内给予艾派克优先以成本价购买物业的权利[47] 其他重要事项 - 政府补助贡献非经常性损益13,223,988.49元[9] - 控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例68.74%[12] - 公司总股本为996,011,628股[8] - 业绩变动主要因重大资产购买业务导致相关费用增加[54] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司股份限售期为36个月[53] - 公司2014-2015年完成资本运作[55][56] - 公司报告期内接待机构实地调研7次[55][56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.295亿元人民币，同比增长84.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.326亿元人民币，同比增长4.14%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.147亿元人民币，同比增长69.65%[21] - 公司营业总收入142,951.13万元，同比增长84.95%[29][32] - 利润总额27,474.48万元，同比增长12.17%[29][32] - 归属于上市公司股东的净利润23,258.32万元，同比增长4.14%[29][32] - 营业收入同比增长84.95%至14.295亿元人民币，主要因合并SCC报表[34] - 营业总收入从772,898,220.19元增至1,429,511,344.94元，增幅84.9%[144] - 营业收入为14.295亿元人民币，相比上期7.729亿元增长84.9%[145] - 营业利润为2.584亿元，相比上期2.279亿元增长13.4%[145] - 净利润为2.335亿元，相比上期2.276亿元增长2.6%[145] - 归属于母公司所有者的净利润为2.326亿元，相比上期2.233亿元增长4.1%[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长91.1%，主要因合并收购境外子公司[32] - 销售费用同比增长251.12%，主要因合并收购境外子公司[32] - 管理费用同比增长97.04%，主要因合并境外子公司及研发费用增加[32] - 财务费用同比下降205.59%，主要受外币汇率波动影响[32] - 营业成本同比增长91.10%至8.23亿元人民币，主要因合并SCC报表[34] - 销售费用同比激增251.12%至1.867亿元人民币，主要因合并SCC报表[34] - 财务费用同比大幅下降205.59%至-166.78万元人民币，主要受外币汇率波动影响[34] - 营业成本为8.23亿元，相比上期4.307亿元增长91.1%[145] - 销售费用为1.868亿元，相比上期5319万元增长251.0%[145] - 管理费用为1.638亿元，相比上期8313万元增长97.0%[145] 各条业务线表现 - 芯片业务收入同比增长143.39%至3.745亿元人民币，毛利率提升至74.86%[39] - 配件业务收入同比暴涨4,473.41%至3.599亿元人民币[39] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长55.70%至12.297亿元人民币，毛利率39.52%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.977亿元人民币，同比增长19.71%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长19.71%至1.976亿元人民币[34] - 经营活动产生的现金流量净流入15.862亿元，相比上期9.493亿元增长67.1%[152] - 经营活动产生的现金流量净额为197,657,472.03元，同比增长19.7%[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金为779,757,109.32元，同比增长68.5%[153] - 支付给职工以及为职工支付的现金为302,276,159.52元，同比增长97.8%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,492,432.56元，同比净流出扩大194.4%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为-551,606,279.85元，同比净流出扩大260.9%[154] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为176,341,159.88元，同比扭亏为盈[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-26,978,407.34元，同比由正转负[157] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长119.80%至31.638亿元人民币，主要因银行和控股股东借款[34] - 其他应付款同比激增2,277.65%至16.358亿元人民币，主要因收购款项和控股公司借款[35] - 公司货币资金期末余额为31.64亿元人民币，较期初增长119.9%[135] - 公司存货期末余额为6.23亿元人民币，较期初增长5.6%[135] - 公司总资产从3,119,254,661.65元增长至4,920,353,068.72元，增幅57.7%[136][138] - 流动资产从2,655,700,040.53元增至4,453,373,316.67元，增幅67.7%[136] - 货币资金从661,236,012.58元增至2,659,653,309.40元，增幅302.2%[140] - 短期借款从137,045,034.05元增至271,056,179.89元，增幅97.8%[136] - 其他应付款从68,802,596.80元增至1,635,885,058.08元，增幅2,277.5%[137] - 母公司其他应付款从25,236,228.99元增至1,969,606,120.45元，增幅7,703.3%[141][142] - 未分配利润从806,610,000.41元增至953,522,314.04元，增幅18.2%[138] - 母公司未分配利润从178,641,231.23元增至242,258,157.20元，增幅35.6%[142] - 归属于母公司所有者权益合计为1,948,450,760.56元，同比增长5.9%[160] - 公司本期期末所有者权益总额为2,062,963,130.02元[163] - 公司少数股东权益增加2,844,900.79元[163] - 公司其他综合收益减少772,349.75元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益总额17,860,805.14元，含政府补助5,364,268.35元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益13,303,581.00元[26] - 企业并购投资产生收益2,722,613.78元[26] 对外投资和收购 - 报告期对外投资额为144,110,335.09元，较上年同期增长100.00%[41] - 公司持有珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权[41] - 公司持有珠海珠德信息科技有限公司50.00%股权[41] - 公司持有Nihon Ninestar Company Limited等多家子公司100.00%股权[42] - 公司持有Ninestar Holdings Company Limited等投资管理公司51.18%股权[42] - 公司收购Nihon Ninestar Company Limited 100%股权，交易价格未披露，贡献净利润26.98万元，占净利润总额比率0.12%[72] - 公司收购Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权，交易价格1,194.9万元，贡献净利润116.46万元，占净利润总额比率0.50%[73] - 公司收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权，交易价格11,800万元，贡献净利润401.00万元，占净利润总额比率1.73%[73] - 公司收购Lexmark International, Inc. 100%股权，交易价格1,746,900万元（约17.469亿美元），项目进行中未交割，对当期损益无影响[73] - 公司全资子公司Ninestar Image Tech Limited以1港元收购Nihon Ninestar Company Limited 99.9%股权[80] - 公司全资子公司Seine Tech (USA) Co., Ltd以185万美元收购Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权[80] - 公司收购APEX LEADER LIMITED持有的艾派克微电子3.33%股权，交易价格为11,800万元[80][81] - 艾派克微电子3.33%股权评估价值为11,800万元[81] 募集资金使用 - 募集资金总额为297,143.38万元，报告期投入1,432.26万元[49][50] - 累计投入募集资金250,173.17万元，未使用余额为46,970.21万元[50] - 耗材资产组项目投资进度100.00%，实现效益8,922.67万元[52] - 核高基CPU项目投资进度6.06%，报告期投入1,430.57万元[52] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入22,143.38万元[52] - 募集资金使用及披露中不存在问题[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[55] - 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于2016年8月31日披露[56] - 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告于2016年3月15日披露[56] - 配套募集资金已于2015年9月28日全部到位[186] 关联交易 - 关联采购总额为1,247.18万元，其中控股股东珠海赛纳采购金额1,219.48万元（占同类交易比例1.93%）[77] - 关联销售总额为5,946.93万元，其中对Ninestar Technology Ltd销售金额2,466.62万元（占同类交易比例3.90%）[77] - 对Nihon Ninestar Company Limited销售金额709.85万元（占同类交易比例0.50%）[78] - 对AQA S.R.L.销售金额1,245.16万元（占同类交易比例0.87%）[78] - 房屋租赁关联交易总额933.34万元，其中向珠海赛纳租赁金额730.25万元（占同类交易比例78.24%）[78] - 向珠海凯威置业租赁金额203.09万元（占同类交易比例21.76%）[78] - 报告期内实际关联交易总额7,126.94万元，未超过获批总额14,690万元[78] - 所有关联交易均采用市场定价原则[77][78] - 关联交易结算方式均为银行结算[77][78] - 无大额销货退回情况发生[78] 控股股东借款 - 公司应付控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司借款期末余额为143,745万元[84] - 公司本期归还控股股东借款8,200万元[84] - 公司应付控股股东借款利率为4.75%[84] - 控股股东借款利息支出为1,213.9万元，影响当期净利润5.20%[84] - 公司期初应付控股股东借款余额为151,945万元[84] - 公司本期新增应付控股股东借款金额为0元[84] 对外担保 - 公司对外担保总额为64,216.7万元，实际担保余额为62,718.04万元[90] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.77%[90] - 报告期内对子公司担保实际发生额为17,572.68万元[90] - 报告期末对子公司实际担保余额为62,718.04万元[90] - 公司为Static Control Holdings Limited提供担保35,145.36万元[90] - 公司为Ninestar Image Tech Limited提供担保9,946.8万元[90] - 公司为珠海艾派克科技股份有限公司提供担保10,000万元[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] 子公司表现 - 主要子公司珠海艾派克微电子有限公司总资产为11.37亿元，净资产为9.91亿元，营业收入为3.89亿元，净利润为1.82亿元[58] - 珠海艾派克微电子有限公司注册资本为7382.66万元[58] 股本和股东结构 - 公司总股本为996,011,628股[21] - 公司总股本通过资本公积金转增从569,149,502股增加至996,011,628股，增幅75%[116][117][119] - 有限售条件股份变动后为806,677,711股，占总股本比例保持80.99%[116] - 无限售条件股份增至189,333,917股，占比19.01%[116] - 境内法人持股增至693,238,833股，占比69.6%[116] - 资本公积金转增方案为每10股转增7.5股，共转增426,862,126股[117] - 2016年上半年基本每股收益按新股本计算为0.23元/股[119] - 2016年上半年每股净资产按新股本计算为2.05元/股[119] - 国家集成电路产业投资基金持有限售股42,703,757股，占比4.29%[116][121] - 珠海赛纳打印科技合计持有限售股684,698,082股[121] - 报告期末普通股股东总数为12,299户[122] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例为68.74%，持有684,698,082股普通股[122] - 庞江华持股比例为7.86%，持有78,288,151股普通股[122] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为4.29%，持有42,703,757股普通股[122] - 黄文礼持股比例为1.51%，持有15,015,189股普通股[122] - 交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例为1.23%，持有12,286,780股普通股[122] - 朱新峰持股比例为1.09%，持有10,878,273股普通股[122] - 华夏领先股票型证券投资基金持股比例为1.06%，持有10,571,904股普通股[122] - 公司资本公积转增资本426,862,126.00元[161][170] - 公司股本增加426,862,126.00元[170] - 公司股本总额为422,736,618.00元[176][183][184] - 资本公积为2,140,617,692.06元[176] - 2014年重大资产重组中向赛纳科技发行股份279,006,168股[183] - 2014年重组后注册资本变更为422,736,618元[183][184] - 2013年资本公积转增股本18,747,450股，总股本增至143,730,450股[181] - 2007年首次公开发行1,400万股A股，注册资本变更为55,548,000元[180] - 2008年资本公积转增股本27,774,000元，注册资本增至83,322,000元[180] - 公司通过发行股份购买资产向赛纳科技发行109,809,663股股份，发行价格为20.49元/股[186] - 公司非公开发行募集配套资金总额为749,999,998.29元[185][186] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,126股[187] - 转增后公司股本增至996,011,628股[187] - 公司注册资本为人民币996,011,628元[187] 盈利预测和承诺 - 赛纳科技承诺标的资产2015年净利润不低于人民币15,233.59万元[97] - 赛纳科技承诺标的资产2016年净利润不低于人民币18,490.77万元[97] - 赛纳科技承诺标的资产2017年净利润不低于人民币23,035.12万元[97] - 补偿股份总数上限为109,809,663股[98] - 2016年承诺净利润较2015年增长21.0%[97] - 2017年承诺净利润较2016年增长24.6%[97] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益[97] - 补偿计算公式包含累积预测与实际利润差额[98] - 标的资产需进行期末减值测试补偿[98] - 艾派克2014年预测净利润不低于人民币19286.72万元[104] - 艾派克2015年预测净利润不低于人民币23107.50万元[104] - 艾派克2016年预测净利润不低于人民币27201.22万元[104] - 若实际利润低于预测利润赛纳科技需进行股份补偿计算公式为（累积预测利润数－累积实际利润数）×（认购股份总数/预测利润总和）－已补偿股份数[105] - 补偿股份总数不超过万力达向赛纳科技发行的股份总数[105] - 补偿股份数量小于0时按0取值且不冲回已补偿股份[105] - 补偿期限届满后需进行减值测试若期末减值额>已补偿股份总数×发行价格则需另行补偿[105] - 另需补偿股份数量计算公式为期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[105] - 若公司有现金分红补偿股份对应分红收益需赠送给万力达[105] - 若公司实施送股或转增股本补偿股份数量调整为应补偿股份数×（1+送股或转增比例）[105] 控股股东和实际控制人承诺 - 控股股东承诺消除同业竞争，承诺持续有效[94] - 控股股东承诺避免与上市公司发生非公允关联交易[95] - 控股股东保证上市公司人员独立 高级管理人员专职在上市公司任职[95] - 控股股东保证上市公司资产独立完整 不占用资金资产[96] - 控股股东保证上市公司财务独立 建立独立核算体系和银行账户[96] - 控股股东保证上市公司机构独立 完善法人治理结构[96] - 控股股东保证上市公司业务独立 具备自主经营能力[96] - 交易双方签署盈利预测补偿协议 约定净利润承诺机制[96] - 重组前公司已实现人员、资产、财务、机构和业务五独立[95] - 关联交易承诺自2015年5月6日起长期履行中[98] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，若发生将以公允价格转让竞争业务或资产[99] - 控股股东承诺不以任何方式占用上市公司资金，包括代垫费用或间接借款[99] - 若因拆迁导致搬迁，控股股东承诺承担所有经济损失包括搬迁费用及停产损失[100] - 经济损失金额由具备证券业务资格的会计师事务所审核确定[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.737亿元人民币，同比增长71.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.193亿元人民币，同比增长17.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9551.86万元人民币，同比增长60.74%[8] - 基本每股收益为0.21元人民币/股，同比增长10.53%[8] - 营业总收入同比增长71.00%至6.74亿元，主要因合并SCC报表所致[17] - 加权平均净资产收益率为6.12%，同比下降4.67个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长90.16%至5.63亿元，主要因合并SCC报表所致[17] - 销售费用同比增长150.87%至6268.81万元，主要因合并SCC报表所致[17] - 管理费用同比增长191.43%至1.21亿元，主要因合并SCC报表所致[17] - 财务费用同比下降231.12%至-1021.97万元，主要因汇率变动及存款利息收入增加所致[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8046.50万元人民币，同比增长38.98%[8] 资产和负债变化 - 总资产为31.115亿元人民币，较上年度末下降0.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.152亿元人民币，较上年度末增长0.99%[8] - 其他应付款同比增长220.19%至2.20亿元，主要因尚未支付收购APEXLEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权款项所致[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2374.89万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2665.93万元人民币[9] - 金融衍生工具期末公允价值为4,125,650.00元[67] 股权交易和收购 - 公司以自有现金1.18亿元收购APEXLEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权[19] - 公司以自有现金11,800万元收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子3.33%股权[25] - 收购珠海艾派克微电子股权的交易已完成交割[25] - 实际控制人承诺在重组完成后18个月内将APEX LEADER LIMITED持有的艾派克电子剩余3.33%股权注入上市公司[33][34] - 实际控制人同时承诺确保APEX LEADER LIMITED以公允价值转让所持3.33%股权给上市公司[34] 重大资产重组和资本运作 - 公司筹划重大资产重组并于2016年4月21日披露重大资产购买报告书草案[22][23] - 公司筹划与太盟投资及君联资本共同设立开曼子公司实施对Lexmark的重大资产重组[25] - 重大资产重组方案已报证监会并处于审核阶段[25] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过21.3亿元，用于生产线升级改造及海外基地建设[18] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过213,000万元用于生产线升级及海外项目[25] 股本变动和利润分配 - 2015年度利润分配方案为每10股转增7.5股，总股本由5.69亿股增至9.96亿股[20] - 公司实施资本公积金转增股本以总股本569,149,502股为基数每10股转增7.5股[25] - 转增后总股本由569,149,502股增加至996,011,629股增幅75%[25] - 资本公积金转增方案经股东大会批准后两个月内实施完毕[25] 股东结构和锁定期承诺 - 公司普通股股东总数9214户，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例68.74%[12] - 珠海赛纳打印科技股份承诺新增股份自上市日起36个月内不转让[27] - 赛纳科技通过收购获得的艾派克股份锁定期为36个月[43] - 若交易完成后6个月内股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[43] - 国家集成电路产业投资基金等认购方股份锁定期为36个月[44] - 锁定期内因送红股或转增股本等增加的股份同样受锁定限制[44] 关联交易和同业竞争承诺 - 公司关联方承诺避免与艾派克电子主营业务产生同业竞争关系[28][29] - 控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司发生同业竞争，并制定了包括停止竞争业务、公允价格转让资产等具体措施[30] - 控股股东赛纳科技及实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺规范关联交易，确保定价公允并履行信息披露义务[31][32] - 关联交易承诺要求依法签订协议并履行内部决策程序，保证交易条件公平且不损害上市公司权益[32][33] - 若违反承诺导致上市公司损失，控股股东及实际控制人承诺承担赔偿责任[30][33][34] - 赛纳科技承诺尽量减少与上市公司的关联交易[41] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行公平操作[42] - 控股公司承诺避免从事与公司主营业务构成实质性竞争的业务[49] - 控股公司承诺尽量减少与公司的关联交易，无法避免时将按市场化原则和公允价格进行[49] - 控股公司承诺自2015年5月6日起12个月内停止与Ninestar Technology Co., Ltd.的所有关联交易[51] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司发生同业竞争，若违反承诺将赔偿上市公司损失[54] 资金占用和独立性承诺 - 控股股东及关联方承诺不以任何形式占用上市公司及艾派克电子资金[35][36] - 若因重组前资金拆借行为导致处罚，控股股东承诺全额补偿经济损失[35][36] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[37][38][39][40] - 保证上市公司高级管理人员专职任职且不在关联方兼任除董事、监事外的职务[38][39] - 确保上市公司拥有独立完整的业务体系及相关资产[39] - 上市公司建立独立财务部门及核算体系，独立开设银行账户[40] - 上市公司财务人员不在控股股东及关联企业兼职[40] - 上市公司能够独立作出财务决策，控股股东不干预资金使用[40] - 上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立完整的组织机构[40] - 公司保证财务独立，建立独立财务部门和核算体系，具有规范独立的财务会计制度[47] - 公司独立在银行开户，不与控股公司及其他控制企业共用银行账户[47] - 公司财务人员不在控股公司及其他控制企业兼职[47] - 公司依法独立纳税并独立作出财务决策，控股公司不违法干预资金使用[47] - 公司建立完整法人治理结构，拥有独立完整的组织机构[48] - 公司股东大会、董事会、监事会等依法律和章程独立行使职权[48] - 公司业务独立于控股公司及其他控制企业，拥有独立经营资产、人员、资质和能力[48] - 控股股东及关联方承诺不以任何形式占用上市公司资金，严格遵守公司治理规定[55] - 控股股东及实际控制人承诺减少资金占用行为，且该承诺长期有效[34] 业绩承诺 - 赛纳科技承诺艾派克2014年度扣非后归母净利润不低于人民币19286.72万元[42] - 赛纳科技承诺艾派克2015年度扣非后归母净利润不低于人民币23107.50万元[42] - 赛纳科技承诺艾派克2016年度扣非后归母净利润不低于人民币27201.22万元[42] - 赛纳科技对标的资产2015年至2017年业绩作出承诺，具体业绩数据未披露[59] - 2016年承诺净利润不低于人民币15,233.59万元[60] - 2017年承诺净利润不低于人民币18,490.77万元[60] - 2018年承诺净利润不低于人民币23,035.12万元[60] - 艾派克微电子3.33%股权对应2016年承诺扣非净利润不低于人民币909.36万元[61] - 艾派克微电子3.33%股权对应2017年承诺扣非净利润不低于人民币1,007.6万元[61] - 艾派克微电子3.33%股权对应2018年承诺扣非净利润不低于人民币1,131.65万元[61] 租赁和物业安排 - 公司租赁控股股东赛纳科技位于珠海市南屏科技工业园编号珠国土香工2009-004地块S1部分厂房及办公楼[56][57] - 若租赁物业因拆迁或搬迁导致无法使用，赛纳科技承诺承担一切经济损失包括搬迁费用及停产损失[57][58] - 因租赁房产未履行登记备案手续导致处罚或损失，赛纳科技承诺以现金补偿上市公司及标的资产[59] - 赛纳科技承诺给予艾派克优先以成本价购买三期厂房物业的权利[37] 业绩预告 - 2016年上半年归属于上市公司股东净利润预计区间为17,867.49万元至26,801.23万元[64] - 2016年上半年净利润同比变动幅度预计为-20.00%至20.00%[64] - 2015年上半年归属于上市公司股东净利润为22,334.36万元[64]

收入和利润（同比环比） - 2015年公司营业收入为20.49亿元人民币，同比增长22.03%[20] - 公司2015年营业总收入204,902.01万元，同比增长22.03%[35] - 公司实现营业总收入204,902.01万元，较上年同期上升22.03%[57] - 公司2015年营业收入为20.49亿元人民币，同比增长22.03%[66] - 制造业主营业务收入为20.27亿元人民币，占总收入98.92%，同比增长21.58%[66][69] - 公司2015年营业总收入20.490亿元人民币，较上年同期上升22.03%[121] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比下降17.92%[20] - 归属于母公司所有者的净利润2015年为28,126.08万元[35] - 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润28,126.08万元，较去年同期下降17.92%[57] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为2.8126亿元人民币[159] - 第四季度营业收入为6.81亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-89.27万元人民币[25] - 艾派克微电子实现承诺利润为24,208.48万元，较去年同期增长15.64%[57] - 耗材资产组实现承诺利润17,543.48万元，较去年同期增长15.80%[57] - 艾派克微电子及耗材资产包超额完成承诺利润[123] - 子公司微电子实现承诺利润2.421亿元人民币，耗材资产包实现承诺利润1.754亿元人民币[121] - 珠海艾派克微电子2014年预测盈利19,286.72万元，实际盈利21,827.23万元，超额13.2%[180] - 珠海艾派克微电子2015年预测盈利23,107.5万元，实际盈利24,208.48万元，超额4.8%[180] - 珠海赛纳打印耗材资产组2015年预测盈利15,233.59万元，实际盈利17,543.48万元，超额15.2%[180] - 赛纳科技承诺艾派克2016年扣非净利润不低于27,201.22万元[181] - 赛纳科技承诺耗材资产组2016年净利润不低于18,490.77万元[182] - 赛纳科技承诺耗材资产组2017年净利润不低于23,035.12万元[182] - 标的资产2015年承诺净利润1.52亿元，实际实现净利润1.75亿元[200] - 标的资产2016-2017年承诺净利润分别为1.85亿元和2.30亿元[200] - 2014年归属于母公司所有者的净利润2.02亿元人民币[152] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润为3.6212亿元人民币[156] - 基本每股收益为0.52元/股，同比下降31.58%[21] - 加权平均净资产收益率为23.75%，同比下降20.64个百分点[21] - 公司投资收益为1260.65万元，占利润总额3.73%，主要来自交易性金融产品[90] - 公允价值变动损失3159.27万元，占利润总额-9.36%，因持有的金融产品价值变动[90] - 营业外收入3221.01万元，占利润总额9.54%，主要来自软件退税及政府补助[90] - 公司总资产为9.247亿元人民币，净资产为8.091亿元人民币，营业收入为5.170亿元人民币，营业利润为2.640亿元人民币，净利润为2.484亿元人民币[114] - 子公司Static Control Components Inc.被购买后贡献收入4.351亿元人民币，但净亏损2793万元人民币[114] - 耗材事业部并购后贡献收入7.623亿元人民币，净利润1.156亿元人民币[114] - 2014年母公司实现净利润2780.35万元人民币[152] - 2015年母公司净利润为6397.13万元人民币，提取法定盈余公积金639.71万元人民币[159] 成本和费用（同比环比） - 制造业营业成本为12.02亿元人民币，同比增长23.20%，材料成本占比73.92%[72] - 销售费用同比增长62.33%至202,204,589.71元，主要因收购境外子公司所致[83] - 管理费用同比增长50.64%至267,213,882.92元，主因收购境外子公司及研发费用增加[83] - 财务费用同比下降28.69%至4,517,467.30元，受外币汇率波动影响[83] - 研发投入金额同比增长59.80%至126,374,607.17元，占营业收入比例6.17%[85] 各条业务线表现 - 芯片产品收入为4.43亿元人民币，同比增长27.02%，毛利率为66.40%[66][69] - 耗材产品收入为13.05亿元人民币，同比增长1.20%，毛利率为37.53%[66][69] - 配件产品收入为2.65亿元人民币，同比增长1,394.76%，毛利率为12.54%[66][69] - 芯片销售量同比增长7.86%至2.53亿件，生产量同比增长3.39%至2.33亿件[70] - 耗材销售量同比增长17.82%至7,775.16万件，生产量同比增长24.16%至7,827.33万件[70] - 公司拥有打印耗材技术专利600多项[44] - 公司累积全球专利1000多项，其中海外专利200多项[47] - 公司打印耗材芯片产品覆盖市场绝大部分原装墨盒及硒鼓芯片技术类型[43] - 公司通过并购重组形成覆盖通用耗材芯片及打印耗材产品的全产业链布局[49] - 公司非易失性存储器设计技术在行业内位居前列[42] - 公司拥有打印耗材技术专利600多项[59] - 销售网点覆盖全球58个国家和地区[51] - 公司SoC芯片将从130nm工艺向55nm工艺转化以提升产品利润率[124] - Unismart系统已覆盖五个系统共2500多个型号的打印机耗材芯片[127] - 公司大容量NFC卡芯片和指纹传感器芯片已进入产品验证阶段[128] - 公司耗材业务主要产品硒鼓和墨盒执行15%出口退税率，墨水类产品执行13%退税率[137] - 公司芯片业务采用Fabless模式，依赖外协晶圆制造和封装测试厂商[139] - 公司软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[138] - 公司重点研发国产高性能CPU在打印机领域的应用及多核CPU处理技术[125] 各地区表现 - 外销收入为15.51亿元人民币，占总收入75.69%，同比增长30.49%[66] - 美国地区应收账款规模为1.064亿美元，占公司净资产5.46%[38] - 美国地区存货规模为1.955亿美元，占公司净资产10.03%[38] - 美国地区固定资产规模为1.833亿美元，占公司净资产9.41%[38] - 英国地区应收账款规模为6455万美元，占公司净资产3.31%[38] - 英国地区存货规模为5834万美元，占公司净资产2.99%[38] 管理层讨论和指引 - 公司2014年12月5日重大资产重组后主营业务变更为集成电路及打印机耗材业务[18] - 公司完成对美国SCC公司的收购[61] - 公司引入国家集成电路产业基金和国开金融装备基金等国家战略投资者[62] - 公司完成对Static Control Components, Inc.的100%股权收购，扩大合并范围[77] - 公司完成21.3亿非公开发行项目用于智能化生产改造、美国再生耗材生产基地和美国研发中心项目[123] - 公司计划通过产业基金投资国内外集成电路设计行业实现产业链整合[130] - 公司计划投入7.5亿募集资金和21.3亿非公开发行项目用于智能化生产改造和美国基地建设[120] - 非公开发行募集资金总额不超过21.3亿元人民币[144] - 预计未来五年全球打印耗材市场年均复合增长0.3%，2018年将达到777.3亿美元[117] - 全球集成电路重点应用市场近五年年均复合增长10.8%，2013年市场规模达2407.01亿美元[117] - 中国集成电路重点应用市场近五年年均复合增长率12.8%，2013年出货金额达6342.52亿元人民币[118] - 预计未来五年全球打印集成电路芯片出货量年均复合增长1.0%，出货金额年均复合增长2.2%[118] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比下降37.27%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降37.27%至212,578,292.65元，主因归还往来款及费用增加[88][89] - 投资活动现金流量净额同比下降230.92%至-340,968,369.85元，主因收购境外子公司[88][89] - 筹资活动现金流量净额同比上升1000.57%至786,164,542.01元，主因募集资金及银行借款[88][89] - 公司2015年非公开发行募集资金总额为297,143.38万元[104] - 截至2015年12月31日累计使用募集资金248,740.91万元，占募集总额的83.7%[104][105] - 尚未使用的募集资金余额为48,402.47万元，占募集总额的16.3%[104][105] - 耗材资产组项目投资225,000万元，投资进度100%[108] - 耗材资产组项目报告期内实现效益17,543.48万元[108] - 核高基CPU项目承诺投资50,000万元，报告期仅投入1,599.22万元，投资进度3.2%[108] - 补充流动资金项目使用22,141.69万元，投资进度99.99%[108] - 募集资金专户余额为49,425.71万元，与未使用募集资金差异1,023.24万元[105] - 公司用募集资金置换先期投入自筹资金925.71万元[109] - 报告期投资额27.16亿元，较上年同期下降1.36%[96] - 收购Static Control Components耗资3.91亿元，持股100%[98] - 收购HONGKONGSANDIS TECHNOLOGY耗资3980万元，持股100%[98] - 对珠海盈芯科技增资3500万元，持股55%[99] - 长期借款3.81亿元，占总资产12.22%，主要因境外子公司借款增加[93] - 货币资金14.39亿元，占总资产46.15%，较上年下降1.93个百分点[92] - 应收账款5.20亿元，占总资产16.66%，较上年下降4.86个百分点[92] - 2015年末总资产为31.19亿元人民币，同比增长121.06%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为18.96亿元人民币，同比增长111.82%[21] - 期末总资产311,925.47万元，较上年增长121.06%[57] - 归属于上市公司股东的所有者权益189,630.98万元，较上年增长111.82%[57] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益合计为101,826,304.75元，较2014年141,936,986.87元下降28.3%[29] - 计入当期损益的政府补助2015年为11,066,000.11元，较2014年3,683,759.11元增长200.4%[28] - 同一控制下企业合并产生的净损益2015年为131,631,520.18元，较2014年155,519,214.96元下降15.4%[29] - 交易性金融资产公允价值变动损益2015年为-36,885,355.50元，较2014年192,420.34元由盈转亏[29] - 非流动资产处置损益2015年为-4,765,671.20元，较2014年49,147.39元大幅下降[28] - 委托他人投资或管理资产的损益2015年为3,887.67元，较2014年6,545,397.47元下降99.9%[28] - 其他营业外收入和支出2015年为-1,855,242.62元，较2014年7,682.44元由盈转亏[29] - 所得税影响额2015年为-2,684,868.28元，较2014年-24,008,426.54元收窄88.8%[29] - 其他资产初始投资成本3,901,400元，本期公允价值变动损益为-3,901,400元[101] 关联交易 - 向Pantum International Limited采购材料金额为794.76万元，占同类交易金额的0.73%[194] - 向珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料金额为105.51万元，占同类交易金额的0.10%[194] - 向珠海奔图打印科技有限公司采购材料金额为143.94万元，占同类交易金额的0.13%[194] - 向珠海佳达科技有限公司采购材料金额为3万元[194] - 向Ninestar Technology Company Ltd采购材料金额为60.02万元，占同类交易金额的0.06%[195] - 向Ninestar Technology Company Ltd销售商品金额为5,899.08万元，占同类交易金额的2.88%[195] - 向Nihon Ninestar Company销售商品金额为2,525.76万元，占同类交易金额的1.23%[195] - 与AQA S.R.L.的关联销售商品交易金额为2,025.33万元，占总额0.99%[196] - 与济南格之密格科技有限公司的关联销售商品交易金额为312.02万元，占总额0.15%[196] - 与Pantum (Holland) B.V.的关联销售商品交易金额为763.54万元，占总额0.37%[196] - 与珠海奔图电子的关联销售商品交易金额为370.73万元，占总额0.18%[197] - 与Pantum (USA) Co., Ltd.的关联销售商品交易金额为43.6万元，占总额0.02%[197] - 向珠海赛纳打印科技租赁房屋交易金额为755.2万元，占总额56.37%[197] - 向珠海凯威置业租赁房屋交易金额为584.44万元，占总额43.63%[197] - 2015年度日常关联交易实际发生总额为14,386.93万元[198] - 关联交易实际发生额未超过日常关联交易预计总额[198] - 上市公司与关联方凯威置业在重组后一定时期内存在物业租赁关联交易[163] - 关联方赛纳科技及Seine Tech USA承诺12个月内停止所有关联交易[170] - 停止关联交易包括Seine Tech USA不再向Ninestar采购墨盒[170] - 停止关联交易执行期限为2015年5月5日至2016年6月6日[170] 公司治理和承诺 - 控股股东赛纳科技和实际控制人承诺避免与上市公司发生非经营性资金往来[163] - 控股股东赛纳科技承诺给予艾派克优先以成本价购买三期厂房物业的权利[163] - 控股股东和实际控制人承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[164] - 实际控制人承诺其控制的企业与上市公司之间的关联交易定价公允、决策程序合法[163] - 控股股东赛纳科技承诺自三期厂房通过竣工验收之日起两个月内执行物业购买优先权[163] - 实际控制人承诺若因资金拆借行为导致处罚将全额补偿上市公司经济损失[163] - 控股股东和实际控制人承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[163] - 控股股东和实际控制人承诺建立持续性关联交易的独立审议机制并提高披露频率[163] - 实际控制人承诺上市公司高级管理人员专职在上市公司任职不在关联方兼职[164] - 赛纳科技承诺艾派克2014年扣非净利润不低于人民币192.8672百万元[166] - 赛纳科技承诺艾派克2015年扣非净利润不低于人民币231.075百万元[166] - 赛纳科技承诺艾派克2016年扣非净利润不低于人民币272.0122百万元[166] - 赛纳科技通过收购获得的新增股份锁定期为36个月[166] - 若交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[166] - 国家集成电路产业投资基金认购股份锁定期为36个月[166] - 珠海玫澋股权投资及吕如松认购股份锁定期为36个月[166] - 所有重组方保证提供信息真实准确完整并依法承担赔偿责任[167] - 公司保证建立独立财务核算体系及银行账户[165] - 公司保证机构独立并拥有完整法人治理结构[165] - 公司承诺在重大资产重组后保持人员、资产、财务、机构及业务独立[168] - 公司保证高级管理人员专职任职且不在关联方兼任除董事监事外职务[168] - 公司确保不占用上市公司资金资产且不以上市公司资产为关联方担保[168] - 公司建立独立财务核算体系并保证财务决策独立性[169] - 公司承诺关联交易按市场化原则公允定价并履行信息披露义务[169] - 公司承诺若违反关联交易承诺将赔偿上市公司损失[170] - 公司保证关联交易不存在违规情形且持续交易将建立独立审议机制[170] - 公司承诺避免同业竞争，若违反将承担法律责任和赔偿损失[171] - 公司承诺若出现竞争性企业将优先向公司出让出资或股份并提供优先购买权[178] - 公司承诺不向竞争对手提供专有技术销售渠道或客户信息等商业秘密[178] - 公司2012-2014年股东分红规划承诺每年现金分红不低于可分配利润10%[179] - 公司承诺2012-2014年三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[179] - 公司确认所有

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2015年营业收入20.49亿元人民币，同比增长22.03%[20] - 公司2015年营业总收入204,902.01万元，同比增长22.03%[35] - 公司实现营业总收入204,902.01万元，较上年同期上升22.03%[57] - 公司2015年营业收入为20.49亿元，同比增长22.03%[66] - 报告期内公司营业总收入为204,902.01万元人民币，较上年同期上升22.03%[121] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元人民币，同比下降17.92%[20] - 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润28,126.08万元，较去年同期下降17.92%[57] - 2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润为2.81亿元[155][158] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元人民币，同比下降10.61%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损89.27万元人民币[25] - 基本每股收益0.52元/股，同比下降31.58%[21] - 加权平均净资产收益率23.75%，同比下降20.64个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 制造业主营业务营业成本为12.02亿元，同比增长23.20%[69][72] - 销售费用同比增长62.33%至202,204,589.71元，主要因收购境外子公司所致[83] - 管理费用同比增长50.64%至267,213,882.92元，因收购境外子公司及研发费用增加[83] - 财务费用同比下降28.69%至4,517,467.30元，受外币汇率波动影响[83] 各条业务线表现 - 制造业主营业务收入为20.27亿元，占总收入98.92%，同比增长21.58%[66] - 芯片产品收入为4.43亿元，占总收入21.63%，同比增长27.02%[66] - 耗材产品收入为13.05亿元，占总收入63.69%，同比增长1.20%[66] - 配件产品收入为2.65亿元，同比增长1394.76%[66] - 芯片产品毛利率为66.40%，同比增长4.79个百分点[69] - 芯片销售量2532.92万PCS，同比增长7.86%[70] - 耗材销售量7775.16万PCS，同比增长17.82%[70] - 艾派克微电子实现承诺利润24,208.48万元，较去年同期增长15.64%[57] - 耗材资产组实现承诺利润17,543.48万元，较去年同期增长15.80%[57] - 耗材资产组项目2015年实现效益17,543.48万元[108] 各地区表现 - 外销收入为15.51亿元，占总收入75.69%，同比增长30.49%[66] - 美国市场应收账款规模为1.064亿美元，占公司净资产5.46%[38] - 美国市场存货规模为1.955亿美元，占公司净资产10.03%[38] - 美国市场固定资产规模为1.833亿美元，占公司净资产9.41%[38] - 英国市场应收账款规模为6455万美元，占公司净资产3.31%[38] - 英国市场存货规模为5834万美元，占公司净资产2.99%[38] 管理层讨论和指引 - 全球打印耗材市场预计2018年达到777.30亿美元，未来五年年均复合增长0.3%[117] - 全球集成电路重点应用市场2013年规模达2,407.01亿美元，近五年年均复合增长10.8%[117] - 公司计划将SoC芯片工艺由130nm向55nm转化以提升利润率[124] - Unismart系统已覆盖五个系统共2500多个型号打印机耗材芯片[127] - 公司超额完成艾派克微电子及耗材资产包的承诺利润[123] - 赛纳科技承诺艾派克2016年扣非净利润不低于27,201.22万元[180] - 赛纳科技承诺耗材资产组2016年净利润不低于18,490.77万元[181] - 赛纳科技承诺耗材资产组2017年净利润不低于23,035.12万元[181] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益合计为101,826,304.75元，较2014年141,936,986.87元下降28.3%[29] - 计入当期损益的政府补助2015年为11,066,000.11元，较2014年3,683,759.11元增长200.4%[28] - 同一控制下企业合并产生的净损益2015年为131,631,520.18元，较2014年155,519,214.96元下降15.4%[29] - 交易性金融资产公允价值变动损益2015年为-36,885,355.50元，较2014年192,420.34元大幅恶化[29] - 非流动资产处置损益2015年为-4,765,671.20元，较2014年49,147.39元大幅下降[28] - 委托他人投资或管理资产的损益2015年为3,887.67元，较2014年6,545,397.47元下降99.9%[28] - 所得税影响额2015年为-2,684,868.28元，较2014年-24,008,426.54元改善88.8%[29] - 其他营业外收支2015年为-1,855,242.62元，较2014年7,682.44元由正转负[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.13亿元人民币，同比下降37.27%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降37.27%至212,578,292.65元[88] - 投资活动现金流量净额同比下降230.92%至-340,968,369.85元，主要因收购境外子公司[88][89] - 筹资活动现金流量净额同比上升1,000.57%至786,164,542.01元，因募集资金及银行借款[88][89] 资产和负债 - 2015年末总资产31.19亿元人民币，同比增长121.06%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产18.96亿元人民币，同比增长111.82%[21] - 期末总资产311,925.47万元，较上年增长121.06%[57] - 归属于上市公司股东的所有者权益189,630.98万元，较上年增长111.82%[57] - 货币资金14.39亿元，占总资产46.15%，较上年下降1.93个百分点[92][93] - 应收账款5.20亿元，占总资产16.66%，较上年下降4.86个百分点[92][93] - 长期借款3.81亿元，占总资产12.22%，因境外子公司借款增加[93] - 以公允价值计量的金融资产期初390.14万元，本期全部处置归零[95] 投资和并购活动 - 公司完成对美国SCC公司的收购[61] - 公司完成对美国竞争对手SCC公司的重大资产购买[123] - 公司完成对芯片业务竞争对手晟碟科技的并购[123] - 收购Static Control Components耗材公司，投资金额3.91亿元[98] - 收购Honkong Sandis Technology耗材芯片公司，投资金额3980万元[98] - 报告期投资总额27.16亿元，较上年同期下降1.36%[96] - 公司2015年完成对SCC的重大资产购买及对赛纳科技耗材业务的重组[146] - 公司通过并购重组形成覆盖全产业链的耗材业务布局[49] - 收购Static Control Components Inc.带来被购买方收入435,132,627.31元人民币，净利润-27,933,375.78元人民币[114] - 收购珠海盈芯科技有限公司带来被购买方收入10,550,000.00元人民币，净利润12,701,698.24元人民币[114] - 耗材事业部并购带来被合并方收入762,318,607.72元人民币，净利润115,578,741.21元人民币[114] - 收购Ninestar Image Tech Limited带来被合并方收入702,497,822.36元人民币，净利润10,285,101.17元人民币[115] 研发投入 - 研发投入金额同比增长59.80%至126,374,607.17元，占营业收入比例6.17%[85] - 研发人员数量同比增长47.98%至623人，占比11.56%[85] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币297,143.38万元[104] - 截至2015年12月31日累计使用募集资金248,740.91万元，占募集总额的83.7%[104][105] - 尚未使用的募集资金余额为48,402.47万元，占募集总额的16.3%[104][105] - 耗材资产组项目投入募集资金225,000万元，投资进度达100%[108] - 核高基CPU项目承诺投资50,000万元，实际投入1,599.22万元，投资进度仅3.2%[108] - 补充流动资金项目投入22,141.69万元，投资进度达99.99%[108] - 募集资金专户余额49,425.71万元，与未使用资金差异1,023.24万元[105] - 公司使用自有资金先期投入募集项目925.71万元并已完成置换[109] - 公司非公开发行募集资金总额不超过21.3亿元人民币[144] - 公司完成21.3亿非公开发行项目申报与反馈[123] 关联交易 - 公司报告期存在与日常经营相关的关联交易[192] - 关联方Pantum International Limited采购材料金额794.76万元，占同类交易比例0.73%[193] - 关联方珠海赛纳打印科技采购材料金额105.51万元，占同类交易比例0.10%[193] - 关联方珠海奔图打印科技采购材料金额143.94万元，占同类交易比例0.13%[193] - 关联方珠海佳达科技采购材料金额3万元[193][194] - 关联方Ninestar Technology Company Ltd采购材料金额60.02万元，占同类交易比例0.06%[194] - 关联方Ninestar Technology Company Ltd销售商品金额8万元，占同类交易比例2.88%[194] - 关联方Nihon Ninestar Company销售商品金额76万元，占同类交易比例1.23%[194] - 关联方Ninestar Company销售商品金额5,899.2万元[194] - 关联方Ninestar Company销售商品金额2,525.76万元[194] - 与AQA S.R.L.关联销售交易金额为2,025.33万元，占总额0.99%[195] - 与济南格之密格科技关联销售交易金额为312.02万元，占总额0.15%[195] - 与Pantum (Holland) B.V.关联销售交易金额为763.54万元，占总额0.37%[195] - 与珠海奔图电子关联销售交易金额为370.73万元，占总额0.18%[196] - 与Pantum (USA) Co., Ltd.关联销售交易金额为43.6万元，占总额0.02%[196] - 向珠海赛纳打印科技租赁房屋交易金额为755.2万元，占总额56.37%[196] - 向珠海凯威置业租赁房屋交易金额为584.44万元，占总额43.63%[196] - 2015年度日常关联交易实际发生总额为14,386.93万元[197] - 关联交易实际发生额未超过日常关联交易预计总额[197] - 所有关联交易均采用市场定价原则并通过银行结算[193][194] - 所有关联交易均采用银行结算方式且按市场定价[195][196] - 公司向赛纳科技购买耗材业务资产交易价格为225,000万元[198] 利润分配和资本变动 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利元（含税）[6] - 2015年公司未进行现金分红，分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[155][156] - 2014年公司现金分红金额为4227.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.96%[155] - 2015年以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，总转增股本数为4.27亿股[154][158] - 转增后公司总股本由5.69亿股增加至9.96亿股[158] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[152] - 利润分配共分派现金4227.37万元人民币[152] - 公司总股本基数为4.23亿股[152] 承诺履行情况 - 珠海艾派克微电子2014年预测盈利19,286.72万元 实际盈利21,827.23万元 超额完成13.2%[179] - 珠海艾派克微电子2015年预测盈利23,107.5万元 实际盈利24,208.48万元 超额完成4.8%[179] - 珠海赛纳打印科技耗材资产组2015年预测盈利15,233.59万元 实际盈利17,543.48万元 超额完成15.2%[179] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[178] - 公司未出现超期未履行承诺的情况[178] 诉讼和风险 - 惠普公司就专利侵权提起诉讼，涉及型号HP564, 920, 932/933, 950/951及970产品，要求禁令、损害赔偿及律师费[173] - 佳能公司提起337调查申请，指控侵犯8,280,278、8,630,564等9项美国专利，要求普遍排除令[173] - 佳能公司在荷兰海牙法院提起诉讼，指控销售HP CE505A/X、HP CF280A/X、HP CE255A/X系列硒鼓侵犯欧洲专利E.P. 2,087,407B1[174] - 公司与佳能已签署和解协议，相关案件正在提交撤诉中[173] - 除已披露诉讼外，标的资产无其他重大未了结诉讼或行政处罚[174] 其他重要内容 - 公司拥有打印耗材技术专利600多项[44] - 公司累积全球专利1000多项，其中海外专利200多项[47] - 公司专利组合覆盖全球30多个国家和地区[47] - 公司产品服务全球100多个国家和地区[49] - 销售网点覆盖全球58个国家和地区[51] - 引入国家集成电路产业基金和国开金融装备基金等战略投资者[62] - 公司前五名客户销售总额为249,651,651.65元，占年度销售总额比例12.18%[82] - 前五名供应商采购总额为173,287,552.05元，占年度采购总额比例16.00%[82] - 投资收益为1260.65万元，占利润总额3.73%，主要来自交易性金融产品[90] - 公允价值变动损失3159.27万元，占利润总额-9.36%，因持有金融产品估值变动[90] - 营业外收入3221.01万元，占利润总额9.54%，主要来自软件退税及政府补助[90] - 其他资产初始投资3,901,400元，本期公允价值变动损失3,901,400元[101] - 公司总资产为9.247亿元人民币，净资产为8.091亿元人民币，营业收入为5.170亿元人民币，营业利润为2.640亿元人民币，净利润为2.484亿元人民币[114] - 公司注册资本为9,000万元人民币[114] - 耗材业务硒鼓墨盒类产品执行15%出口退税率墨水类执行13%[137] - 软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[138] - 芯片业务采用Fabless模式依赖外协晶圆制造和封装测试厂商[139] - 公司聘任立信会计师事务所 审计费用185万元[186] - 公司报告期合并报表范围发生变化[185] - 公司及其控股股东报告期诚信状况良好[190]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.95亿元人民币，同比增长43.53%[7] - 年初至报告期末营业收入为13.68亿元人民币，同比增长10.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5881万元人民币，同比下降25.53%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元人民币，同比增长8.08%[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降42.11%[7] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比下降5.74个百分点[7] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献1822万元人民币[8] - 归属于母公司净利润增长8.08%至2.82亿元，主要因财务费用减少和公允价值变动收益增加[17] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降276.6%至-1112万元，主要因外币汇率变化[17] 资产和负债变化 - 公司总资产达31.14亿元人民币，较上年度末增长120.69%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为18.75亿元人民币，较上年度末增长109.46%[7] - 货币资金增长118.03%至14.79亿元，主要因重大资产重组收到募集资金[15] - 应收账款增长77.96%至5.4亿元，主要因合并收购境外子公司[15] - 无形资产增长413.25%至6758万元，主要因合并收购境外子公司[15] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，同比下降22.15%[7] - 投资活动现金流量净额下降218.89%至-3.16亿元，主要因收购境外子公司业务[17] - 筹资活动现金流量净额增长1051.18%至9.24亿元，主要因募集资金及境外银行借款[18] - 现金及现金等价物净增加额增长90.78%至7.95亿元，主要因募集资金及境外银行借款[18] 重大资产重组与收购 - 公司完成以6297万美元收购Static Control Components, Inc. 100%股权[19] - 营业收入增长10.36%至13.68亿元，主要因合并收购境外子公司[17] 股东承诺与股份锁定 - 公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司通过非公开发行增持的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让[24] - 持股5%以上股东及董事庞江华先生承诺自公司股票复牌之日起未来六个月内不减持其所持公司股份[24] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司通过收购所获艾派克新增股份自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让[22][23] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司通过交易认购的艾派克股份自发行结束之日起36个月内不进行转让[23] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺自新增股份上市之日起至36个月届满之日及盈利预测补偿义务履行完毕之日前不以任何方式转让万力达股份[24] 同业竞争与关联交易承诺 - 珠海赛纳打印科技股份有限公司及相关方承诺不存在与艾派克电子及其下属子公司经营相同业务的情形[25][26][27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司及相关方承诺若因业务发展导致同业竞争将采取停止业务或资产转让等措施[26][27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司及相关方承诺将避免与上市公司及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争[25][26][27] - 控股股东和实际控制人承诺重组后尽可能避免和减少与上市公司的关联交易[28] - 控股股东和实际控制人承诺对于无法避免的关联交易将依法签订协议履行合法程序并保证定价公允合理[29] 财务报告与资产注入承诺 - 珠海艾派克科技股份有限公司承诺在重组交割完成后三个月内披露上市公司备考财务报告及审计报告[25] - 珠海艾派克科技股份有限公司承诺在重组交割完成后三个月内披露SCC财务报告及审计报告[25] - 实际控制人承诺在重组完成后18个月内择机将APEX LEADER LIMITED所持艾派克电子剩余3.33%股权注入上市公司[31] - 实际控制人承诺保证APEX LEADER LIMITED同意以公允价值将所持3.33%股权转让给上市公司[32] 公司治理与独立性 - 控股股东和实际控制人出具保证上市公司独立性的承诺函[32] - 承诺保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面与控股股东和实际控制人完全分开[33] - 公司承诺重组后不会以任何方式占用上市公司及艾派克的资金[30] - 公司承诺若艾派克因重组前资金拆借行为受罚将全额补偿经济损失[30] - 控股股东赛纳科技和实际控制人承诺重组前与拟注入资产珠海艾派克微电子有限公司的交易定价公允合理决策程序合法有效[28] - 赛纳科技承诺自三期厂房通过竣工验收之日起两个月内给予艾派克优先以成本价购买的权利[31] 盈利预测与业绩承诺 - 艾派克2014年度净利润承诺不低于人民币19,286.72万元[37] - 艾派克2015年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润承诺不低于人民币23,107.50万元[37] - 艾派克2016年度净利润承诺不低于人民币27,201.22万元[37] - 盈利预测补偿协议以银信评估报告（2013）沪第799号为依据[37] - 实际利润低于预测利润时需按公式计算股份补偿数量[39] - 补偿股份回购价格为人民币1.00元[39] - 补偿期满后需进行减值测试，若期末减值额超过已补偿股份总数×发行价格则需追加补偿[40] - 补偿期内若发生现金分红，应在回购股份时返还相应累积现金股利[40] - 盈利补偿期间可因交易未完成年度顺延一年[37] - 股份补偿总数不超过发行股份总数[39] 业绩预告 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至10.00%[44] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为27,413万元至37,693万元[44] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为34,266.62万元[44] - 业绩变动原因为2015年完成重大资产重组及海外并购业务，按公允价值调整账面价值增加折旧摊销对损益产生影响[44] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[45] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.289亿元，同比下降8.53%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.247亿元，同比增长4.78%[21] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降23.68%[21] - 加权平均净资产收益率为19.92%，同比下降8.19个百分点[21] - 公司实现利润总额14686.76万元，同比增长2.64%[29][32] - 公司实现归属母公司股东的净利润12466.31万元，同比增长4.78%[29][32] - 公司营业总收入22896.77万元，同比下降8.53%[32][34] - 净利润从上年同期的122,948,682.35元增长至本期的128,893,058.17元，增加4.83%[127] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的118,970,744.41元增长至本期的124,663,102.02元，增加4.78%[127] - 基本每股收益从上年同期的0.38元下降至本期的0.29元，减少23.68%[128] - 公司净利润为4466.65万元，较上期亏损267.29万元实现扭亏为盈[130] - 营业利润4122.03万元，同比改善724%（上期亏损661.75万元）[130] - 本期综合收益总额为12821.95万元，其中归属于母公司所有者的净利润为12466.31万元[141] - 公司本期综合收益总额为134,066.51元[145] - 公司上年综合收益总额为-2,672,853.91元[148] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本7260.23万元，同比下降23.75%[32][35] - 公司销售费用582.06万元，同比增长10.56%[32][35] - 公司财务费用-690.99万元，同比下降614.12%[32][35] - 营业成本从上年同期的95,215,287.32元下降至本期的72,602,330.08元，减少23.75%[127] - 财务费用从上年同期的-967,623.14元进一步改善至本期的-6,909,987.08元，下降614.24%[127] - 营业收入6367.66万元，营业成本3970.76万元，毛利率37.6%[130] - 所得税费用为负344.61万元，主要受税收优惠及可抵扣亏损影响[130] - 支付职工现金2388.24万元，同比增长19.4%（上期1999.80万元）[134] 毛利率表现 - 公司制造业毛利率68.21%，同比增长6.15个百分点[38] - 公司Soc芯片-激光打印耗材芯片毛利率82.21%，同比下降0.43个百分点[38] - 公司国外销售毛利率74.71%，同比增长8.65个百分点[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8444万元，同比下降6.60%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额-56.98万元，同比下降100.23%[35] - 经营活动现金流量净额8444.47万元，同比下降6.6%（上期9041.15万元）[132] - 销售商品收到现金2.65亿元，同比微降1.9%（上期2.70亿元）[132] - 投资活动现金净流出56.98万元，同比转负（上期净流入2.44亿元）[134] - 投资活动现金流入小计为4350.15万元，流出小计为12.51万元，产生现金流量净额4348.90万元[138] - 投资活动现金流出小计为8958.35万元，其中投资支付现金7000.00万元，取得子公司支付现金净额1000.00万元[138] - 投资活动产生现金流量净额为-1913.67万元[138] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金4227.37万元[138] - 现金及现金等价物净增加额为-2113.65万元，期末余额为1773.37万元[138] 资产和负债变动 - 总资产为7.181亿元，较上年度末增长6.91%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.439亿元，较上年度末增长14.26%[21] - 公司货币资金期末余额为5.61亿元，较期初5.20亿元增长7.9%[117] - 应收账款期末余额为6230.68万元，较期初6851.42万元下降9.1%[117] - 存货期末余额为5099.60万元，较期初5410.16万元下降5.7%[117] - 预付款项期末余额为1935.13万元，较期初249.94万元大幅增长674.2%[117] - 流动资产合计期末为7.08亿元，较期初6.60亿元增长7.2%[117] - 应付账款期末余额为2001.66万元，较期初3494.07万元下降42.7%[118] - 应付职工薪酬期末余额为282.94万元，较期初1267.03万元下降77.7%[118] - 未分配利润期末余额为5.14亿元，较期初4.33亿元增长18.6%[120] - 归属于母公司所有者权益合计期末为6.44亿元，较期初5.64亿元增长14.3%[120] - 公司总资产从期初的2,795,580,588.53元下降至期末的2,785,852,542.49元，减少0.35%[123][124] - 货币资金从期初的40,343,941.79元下降至期末的18,287,563.62元，减少54.67%[122] - 应收账款从期初的908,390.02元下降至期末的312,370.00元，减少65.61%[122] - 预付款项从期初的21,000.00元大幅增长至期末的13,122,400.65元，增加62,385.72%[122] - 期末现金余额5.60亿元，较期初5.19亿元增长8.1%[135] - 归属于母公司所有者权益合计为58426.43万元，其中未分配利润43288.42万元[141] - 公司所有者权益合计本期期末余额为2,757,278.717.99元[148] - 公司股本为422,736,618.00元[146] - 公司资本公积为2,140,617,692.06元[146] - 公司盈余公积为28,190,870.12元[146] - 公司未分配利润为165,733,537.81元[148] - 公司上年期末未分配利润为138,317,580.29元[148] - 公司上年期末所有者权益合计为384,770,351.30元[148] - 资本公积为-34073.82万元，其他综合收益为-498.41万元[141] - 少数股东权益为2075.68万元，占所有者权益合计的3.55%[141] 子公司表现 - 子公司珠海艾派克微电子有限公司营业收入为7.03亿元人民币，净利润为1.25亿元人民币[51] - 子公司APEX MICROTECH LIMITED营业收入为2489.12万港元，净利润为284.95万港元[51] - 子公司上海领帆微电子有限公司营业收入为173.56万元人民币，净利润为0.31万元人民币[51] - 子公司APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.营业收入为1175.58万美元，净利润为34.28万美元[51] 关联交易 - 与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司的关联交易金额为5875.12万元人民币，占同类交易金额的26%[67] - 与Ninestar Technology Company LTD的关联交易金额为8.56万元人民币，占同类交易金额的0.04%[67] - 向NINESTAR IMAGE (MALAYSIA) SDN BHD销售商品金额为328.66万元，占同类交易比例1.45%[69] - 向控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料金额为8.38万元，占同类交易比例0.12%[69] - 向实际控制人共同控制的珠海凯威置业有限公司租赁房屋金额为64.18万元，占同类交易比例100%[69] - 报告期内日常关联交易实际履行总额为6,284.9万元[70] - 报告期内日常关联交易预计总额为10,720万元[70] - 报告期内公司支付厂房租金64.18万元[77] - 关联方凯威置业与上市公司存在物业租赁关联交易[87] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持422,736,618股不变，有限售条件股份占比从75.82%降至74.41%，无限售条件股份占比从24.18%升至25.59%[103] - 股东庞江华持股比例10.58%，报告期内减持2,650,000股，其中有限售条件股份减少5,993,455股[103][105] - 控股股东珠海赛纳打印科技持股66.00%（279,006,168股），其中50,330,000股处于质押状态[105] - 股东黄文礼持股2.14%（9,048,563股），报告期内减持827,200股，其中5,500,000股处于质押状态[105] - 股东朱新峰持股1.59%（6,730,356股），报告期内减持1,098,147股，其中2,305,397股处于质押状态[105] - 报告期末普通股股东总数为7,376户，无限售条件股份股东数量未披露[105] - 董事庞江华持股数量从期初4738.61万股减持至期末4473.61万股，减持265万股[111] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长0%至50%，区间为1.56亿至2.34亿元人民币[53] - 控股股东赛纳科技承诺艾派克2014年扣非净利润不低于人民币192,867,200元[92] - 控股股东赛纳科技承诺艾派克2015年扣非净利润不低于人民币231,075,000元[92] - 控股股东赛纳科技承诺艾派克2016年扣非净利润不低于人民币272,012,200元[92] 分红和利润分配 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 公司2014年度现金分红总额为4227.37万元人民币，每10股派发现金红利1元[55] - 公司承诺2012-2014年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，且每年不低于当年可分配利润的10%[95][96] - 本期利润分配金额为-4377.22万元，全部为对股东的分配[141] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为740万元[26] - 投资收益达4350.15万元，同比增长8735%（上期44.69万元）[130] 重大事项和承诺 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[62] - 公司报告期未发生企业合并及资产收购出售情况[64][65][66] - 公司报告期未发生资产收购出售的关联交易[71] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[72] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[73] - 公司报告期无其他关联交易[74] - 控股股东赛纳科技和实际控制人承诺避免与上市公司发生同业竞争并确保商业机会优先给予上市公司[83][84] - 控股股东和实际控制人承诺规范关联交易确保定价公允并履行信息披露义务[85][86] - 控股股东赛纳科技承诺不以任何形式占用上市公司及艾派克的资金[87] - 控股股东赛纳科技承诺对艾派克因重组前资金拆借可能产生的处罚损失予以全额补偿[87] - 赛纳科技承诺给予艾派克优先以成本价购买三期厂房物业的权利[88] - 控股股东和实际控制人承诺保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面的独立性[88] - 控股股东赛纳科技及关联方承诺增持股份锁定36个月至2018年10月30日[94] - 公司境外重大资产购买已完成，发行股份购买资产事项获证监会无条件审核通过[99] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 报告期内公司未受处罚且无整改事项[98] 公司基本信息和历史沿革 - 公司注册地址及办公地址位于珠海市香洲区明珠北路63号[15] - 公司首次公开发行1400万股A股股票 注册资本变更为5554.8万元[152] - 2008年资本公积转增股本2777.4万元 注册资本增至8332.2万元[153] - 2011年资本公积转增股本4166.1万元 注册资本增至1.25亿元[153] - 2013年度资本公积转增1874.745万股 总股本增至1.44亿股[154] - 重大资产重组置入资产作价超出置出资产23.55亿元[155] - 2014年非公开发行股票2.79亿股 注册资本增至4.23亿元[156] - 公司募集资金专户截至2013年底余额2738.85万元[155][156] - 公司名称变更为珠海艾派克科技股份有限公司 注册资本4.23亿元[157] - 公司所属行业变更为计算机通信和其他电子设备制造业(C39)[159] - 公司主要业务活动为生产和销售耗材芯片[159] - 公司资本公积转增资本18,747,450.00元[148] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，统一会计政策反映集团财务状况、经营成果和现金流量[168] - 非同一控制企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数，仅合并购买日至报告期末数据[170] - 处置子公司时其期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量均纳入合并报表[170] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值差额计入当期投资收益[171] - 分步处置子公司符合一揽子交易条件时，前期处置价款与对应净资产差额确认为其他综合收益[172] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[172] - 不丧失控制权部分处置子公司时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[172] - 现金等价物确定标准为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金且价值变动风险小[173] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化处理[174] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用计入当期损益，持有期间利息股利确认为投资收益[178] - 单项金额重大应收款项标准为单笔人民币100万元以上（含100万元）[187] - 1-2年账龄应收款项坏账准备计提比例为30%[189] - 2-3年账龄应收款项坏账准备计提比例为50%[189] - 3年以上账龄应收款项坏账准备计提比例为80%[189] - 3-4年账龄应收款项坏账准备计提比例为100%[189] - 4-5年账龄应收款项坏账准备计提比例为100%[189] - 存货发出计价采用加权平均法[191] - 可供出售金融资产公允价值严重下降时计提减值准备[187] - 金融资产转移满足条件时按账面价值与对价差额计入当期损益[182] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[184] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[196] - 包装物采用一次转销法摊销[196] - 持有待售资产需满足可立即出售及已获批准等四项条件[194] - 长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[195] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[195] - 支付现金取得长期股权投资按实际购买价款确认初始成本[195] - 发行权益性证券取得长期股权投资按公允价值确认初始成本[196] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算[198] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[198] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.0986亿元人民币，同比下降18.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6079.66万元人民币，同比下降1.30%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5537.69万元人民币，同比下降5.56%[8] - 基本每股收益为0.14元人民币/股，同比下降6.67%[8] - 加权平均净资产收益率为10.24%，同比下降5.37个百分点[8] 现金流和资产（同比和环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3748.43万元人民币，同比下降17.85%[8] - 总资产为7.0822亿元人民币，较上年度末增长5.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.2358亿元人民币，较上年度末增长10.66%[8] - 投资活动现金流量净额下降101.89%至-33.09万元，因上年同期购置理财产品[16] 成本和费用相关项目变化 - 预付款项增加65.17%至412.83万元，主要因预付货款及设备款增加[16] - 应付职工薪酬减少75.11%至315.35万元，因支付年终奖[16] - 计入当期损益的政府补助为650万元人民币[9] 其他财务数据变化 - 其他应收款增长85.83%至310.53万元，主要因出口退税款及员工借款增加[16] - 应付票据减少100%至0元，因票据到期承兑[16] - 预收款项下降71.75%至45.20万元，因预收货款减少[16] - 营业外收入增长110.51%至1053.00万元，因政府补助确认收入[16] - 营业外支出激增14442.10%至0.58万元，因处置报废固定资产[16] 重大资产重组相关 - 公司自2014年11月6日起因重大资产重组持续停牌[17][19] - 重大资产重组事项仍在推进中，每五日发布进展公告[19] - 重组拟注入资产艾派克电子主营业务为集成电路研发、生产和销售[23] 控股股东和实际控制人承诺 - 控股股东赛纳科技及实际控制人承诺在盈利预测补偿义务履行完毕前不转让所持万力达股份[23] - 实际控制人承诺避免与上市公司发生同业竞争业务[23] - 控股股东及实际控制人出具规范关联交易承诺函[24] - 赛纳科技承诺不以任何形式占用上市公司及艾派克资金[25] - 艾派克因重组前资金拆借受罚时赛纳科技承诺全额补偿经济损失[25] - 控股股东和实际控制人出具关于保证上市公司独立性的承诺[25] - 控股股东赛纳科技承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[26][27] 关联交易和租赁 - 艾派克目前无自有厂房与关联方凯威置业存在物业租赁关联交易[25] - 关联交易承诺要求交易定价公允且履行合法决策程序[24] - 赛纳科技承诺自三期厂房通过竣工验收后两个月内给予艾派克优先以成本价购买权[25] 盈利预测补偿承诺 - 艾派克电子2014年度扣非后归母净利润承诺不低于人民币19286.72万元[27] - 艾派克电子2015年度扣非后归母净利润承诺不低于人民币23107.50万元[27] - 艾派克电子2016年度扣非后归母净利润承诺不低于人民币27201.22万元[27] - 盈利预测补偿承诺期限为2014年3月21日至2017年3月19日[27] 分红承诺 - 公司承诺2012-2014年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[29] - 公司承诺2012-2014年三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[29] - 分红承诺期限为2012年6月15日至2015年6月8日[29] 承诺履行状态 - 所有承诺均处于履行中状态[27][29] - 公司确认不存在未履行承诺的情况[29] 业绩预告和原因 - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至30.00%[30] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为10,707万元至15,466万元[30] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为11,897万元[30] - 公司产品结构调整是业绩变动原因之一[30] - SoC芯片逐渐成为通用打印耗材芯片主要形式并推出一系列产品[30] - SoC芯片销售收入比重提高使公司盈利能力稳步增长[30] 股权和投资信息 - 报告期末普通股股东总数为8,214户[12] - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[32]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为116,985,007.27元，同比下降6.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为367,303,586.26元，同比增长9.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为36,869,858.19元，同比下降39.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为155,827,332.45元，同比增长0.52%[7] - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.91%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.56元/股，与上年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率为33.95%，较上年同期增长6.45个百分点[7] - 营业外收入增至2018.51万元，同比增长67.99%，主要因软件产品退税增加[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增至867.94万元，同比增长58.37%，主要因欧洲分公司费用增加[17] - 管理费用增至4913.8万元，同比增长62.14%，主要因欧洲分公司费用增加[17] - 财务费用转为负值-506.97万元，同比下降162.73%，主要因银行存款利息收入增加[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为622,167,965.61元，较上年度末增长41.56%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为519,367,245.96元，较上年度末增长42.79%[7] - 公司货币资金大幅增加至4.639亿元，较年初增长978.03%，主要因报告期末购买理财产品[16] - 应收账款增长至7275.7万元，同比增长30.77%，主要因收入增加及收回上期销售回款[16] - 预付款项减少至325.84万元，同比下降86.47%，主要因供应商结算方式改为月结[16] - 实收资本增至4.227亿元，同比增长472.61%，主要因发行股份购买资产的重组事项[17] - 少数股东权益增至1900万元，同比增长1043.35%，主要因重组后子公司股权结构变动[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为146,236,395.95元，同比下降45.50%[7] - 经营活动现金流量净额1.462亿元，同比下降45.50%，主要因上年收回赛纳往来款[17] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至30.00%[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为20,050万元至21,720万元[24] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为16,708.06万元[24] 公司承诺与股东协议 - 公司承诺2012-2014年每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[22] - 公司承诺2012-2014年三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[22] - 控股股东赛纳科技及实际控制人承诺重组后36个月内不转让所持股份[21] - 实际控制人承诺重组完成后18个月内注入艾派克电子剩余3.33%股权[21] - 赛纳科技承诺以成本价向艾派克出售三期厂房物业[22] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[22] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[25]