收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.29亿元人民币，同比增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9095.41万元人民币，同比增长6.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5206.45万元人民币，同比增长439.48%[5] - 基本每股收益为0.0860元/股，同比增长6.30%[5] - 稀释每股收益为0.0855元/股，同比增长6.74%[5] - 营业收入从上年同期的50.43亿元增加至本期的51.29亿元，增长1.7%[43] - 营业利润从上年同期的0.22亿元减少至本期的0.18亿元，下降19.4%[43] - 净利润为-1165.23万元，同比下降123.2%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为9095.41万元，同比增长6.8%[44] - 少数股东损益为-10260.64万元，同比扩大192.7%[44] - 综合收益总额为-15245.87万元，同比收窄3.8%[44] - 基本每股收益为0.0860元，同比增长6.3%[45] - 母公司营业收入为72089.21万元，同比增长43.7%[46] - 母公司营业利润为-4655.05万元，同比下降113.8%[46] - 母公司净利润为-4720.02万元，同比下降113.9%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的31.98亿元增加至本期的32.89亿元，增长2.8%[43] - 财务费用从上年同期的6.46亿元减少至本期的4.85亿元，下降24.9%[43] - 利息费用本期为2.1亿元，与上年同期的2.12亿元基本持平[43] - 利息费用5408.14万元，同比增长6.3%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.74亿元人民币，同比下降1670.29%[5] - 经营活动现金流量净额从-26,756,853.19元降至-473,672,587.18元，降幅1670.29%，主因退税减少及职工费用增加[14] - 投资活动现金流量净额从-642,447,990.21元改善至2,931,986.46元，增幅100.46%，因理财产品购买减少[15] - 筹资活动现金流量净额从-184,676,197.67元增至421,305,322.24元，增幅328.13%，主因新增银行借款[15] - 销售商品提供劳务收到现金494558.18万元，同比增长0.6%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.74亿元，同比恶化4.47亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为293万元，同比改善6.45亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.21亿元，同比改善6.06亿元[50] - 现金及现金等价物净减少7772万元，期末余额为31.36亿元[50] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.11亿元，同比恶化1.08亿元[51] - 母公司投资活动现金流量净额为负7443万元，同比改善8.07亿元[52] - 母公司筹资活动现金流量净额为3569万元，同比改善4409万元[52] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.08亿元[52] - 收到的税费返还1.42亿元，同比减少2.87亿元[49] - 支付给职工的现金15.57亿元，同比增长19.9%[49] 资产和负债关键项目变动 - 交易性金融资产从0元增至43,313,592.44元，主要因新金融准则调整[14] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从74,664,871.63元降至0元，降幅100%[14] - 应付职工薪酬从1,001,826,406.56元降至461,036,155.79元，降幅53.98%，主要因支付2018年奖金[14] - 一年内到期的非流动负债从1,145,520,736.25元增至3,441,818,387.69元，增幅200.46%，主要因应付债券重分类[14] - 公司货币资金为32.99亿元人民币，较期初34.04亿元下降3.08%[36] - 交易性金融资产期末金额为4331.36万元，期初无此项[36] - 应收账款为25.07亿元人民币，较期初25.80亿元下降2.83%[36] - 存货为26.15亿元人民币，较期初26.21亿元下降0.26%[36] - 短期借款为43.40亿元人民币，较期初35.65亿元增长21.73%[38] - 一年内到期非流动负债为34.42亿元人民币，较期初11.46亿元增长200.4%[38] - 长期借款为79.80亿元人民币，与期初79.78亿元基本持平[38] - 归属于母公司所有者权益为50.21亿元人民币，较期初51.17亿元下降1.88%[39] - 货币资金从2018年末的11.62亿元减少至2019年3月末的10.09亿元，下降13.1%[40] - 应收账款从2018年末的7.53亿元增加至2019年3月末的9.89亿元，增长31.3%[40] - 预付款项从2018年末的0.74亿元增加至2019年3月末的1.17亿元，增长58.5%[40] - 存货从2018年末的3.19亿元减少至2019年3月末的2.69亿元，下降15.4%[40] - 短期借款从2018年末的34.5亿元增加至2019年3月末的36亿元，增长4.3%[41] - 货币资金为34.04亿元人民币[54] - 交易性金融资产调整增加7466.49万元人民币[54] - 应收账款为25.80亿元人民币[54] - 存货为26.21亿元人民币[54] - 商誉为128.19亿元人民币[54] - 短期借款为35.65亿元人民币[55] - 长期借款为79.78亿元人民币[55] - 归属于母公司所有者权益为51.17亿元人民币[55] - 母公司货币资金为11.62亿元人民币[57] - 母公司长期股权投资为73.77亿元人民币[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1506.98万元人民币[6] - 以公允价值计量金融资产本期公允价值变动收益为3684.68万元[33] 股东和股权变动 - 控股股东赛纳科技向员工持股平台转让18,000,000股股份，原计划转让不超过50,000,000股[16] - 控股股东通过两期可交换债券募集资金总额29.84亿元，其中第一期15亿元、第二期14.84亿元[17][18] - 控股股东赛纳科技向4个员工持股平台大宗交易出售不超过1250万股非限售流通股[19] - 赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券募集资金总额29.84亿元[19] - 完成12名离职激励对象持有的17.4615万股限制性股票回购注销[19] 控股股东承诺与公司治理 - 控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司进行同业竞争 将通过业务注入 资产购买或委托管理等方式消除竞争[23] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易 无法避免时将按市场化原则和公允价格进行[23] - 控股股东及实际控制人承诺保证上市公司在人员 资产 财务 机构和业务方面的独立性[24] - 上市公司高级管理人员专职任职 不在控股股东控制的其他企业担任除董事 监事以外的职务[24] - 上市公司拥有独立的财务部门和核算体系 独立银行账户和纳税资格[24] - 控股股东承诺不占用上市公司资金 资产 不以上市公司资产为其债务提供担保[24] - 上市公司拥有独立完整的组织机构 股东大会 董事会等依法独立行使职权[24] - 控股股东及实际控制人承诺若违反承诺给上市公司造成损失将进行赔偿[23][24] - 关于同业竞争 关联交易和独立性方面的承诺自2016年4月21日起长期有效[23][24] - 公司关联交易承诺遵循市场化原则及公允价格[25] - 控股股东承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[26] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金[26] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺若因租赁物业权属瑕疵或拆迁导致搬迁，将以现金补偿艾派克及标的资产一切经济损失，包括搬迁成本及停产损失[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺若因租赁物业未履行备案手续导致处罚或损失，将以现金补偿艾派克及标的资产[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺上市公司高级管理人员专职任职，不在控制的其他企业担任除董事、监事以外职务[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺不占用上市公司资金及资产，不以上市公司资产为其他企业债务提供担保[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺上市公司建立独立财务部门及核算体系，独立银行账户和纳税[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺上市公司拥有独立完整组织机构，治理结构独立[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺上市公司业务独立，具备自主持续经营能力[27] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺避免与上市公司主营业务构成实质性竞争业务[28] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞、汪东颖、曾阳云承诺若获得与上市公司主营业务构成竞争的商业机会，将立即通知并尽力给予上市公司[28] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生非公允关联交易并确保交易程序合法[29] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司及子公司艾派克的资金[29] - 若艾派克因重组前资金拆借被处罚控股股东承诺全额补偿经济损失[29] - 公司保证在人员资产财务机构及业务方面与控股股东完全独立[30] - 公司高级管理人员专职任职不在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务[30] - 公司建立独立财务核算体系及银行账户不与控股股东共用账户[30] - 公司拥有独立经营资产和能力控股股东除行使股东权利外不干预业务[30] - 控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司主营业务构成实质性竞争的业务[30] - 公司实际控制人承诺不参与任何与公司业务构成竞争的活动[31] - 实际控制人承诺若出现竞争情况将出让相关企业出资或股份并给予公司优先购买权[31] - 公司报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[34] 业绩承诺 - 艾派克微电子2016年承诺净利润不低于人民币909.36万元[25] - 艾派克微电子2017年承诺净利润不低于人民币1007.6万元[25] - 艾派克微电子2018年承诺净利润不低于人民币1131.65万元[25] - 股权转让协议约定未达承诺净利润时需现金补偿[25] - 补偿金额计算公式基于累计承诺与实际净利润差额[25] 资产使用与租赁 - 2009-004地块及地上建筑物不可分割转让[26] - 耗材业务资产通过租赁方式使用S1地块厂房及办公楼[26] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降0.29个百分点[5] - 总资产为351.56亿元人民币，同比下降2.65%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为50.21亿元人民币，同比下降1.87%[5] - 应付职工薪酬为74,878,473.19元[58] - 应交税费为5,667,206.44元[58] - 其他应付款为251,403,868.49元[58] - 其中应付利息为3,474,864.58元[58] - 应付股利为1,027,397.47元[58] - 流动负债合计为4,429,449,889.69元[58] - 股本为1,063,413,323.00元[58] - 资本公积为4,413,271,920.42元[58] - 未分配利润为1,241,028,221.54元[58] - 所有者权益合计为6,781,099,486.10元[58]

财务业绩：收入与利润 - 2018年营业收入为219.26亿元人民币，同比增长2.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元人民币，同比增长0.14%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.34亿元人民币，同比大幅增长153.89%[16] - 公司2018年实现营业总收入2,192,647.23万元，同比增长2.83%[48] - 归属于上市公司净利润95,070.05万元，同比增长0.14%[48] - 营业收入合计219.26亿元同比增长2.83%[57] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为21.59亿元人民币，同比增长447.94%[16] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长447.94%至人民币2,158,916,392.53元[73] - 投资活动现金流量净额同比下降101.34%至人民币-121,393,853.09元[73] - 筹资活动现金流量净额同比改善80.31%至人民币-1,603,847,728.09元[73] 财务业绩：季度数据 - 第一季度营业收入50.43亿元，第二季度53.77亿元，第三季度54.73亿元，第四季度60.33亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度8517.59万元，第二季度2.27亿元，第三季度1.83亿元，第四季度4.55亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度-1533.64万元，第二季度4.50亿元，第三季度2.13亿元，第四季度-1363.08万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-2675.69万元，第二季度5.82亿元，第三季度5.04亿元，第四季度10.99亿元[19] 财务业绩：每股与净资产收益 - 基本每股收益为0.8986元/股，同比下降4.84%[16] - 稀释每股收益为0.8933元/股，同比下降4.35%[16] - 加权平均净资产收益率为20.92%，同比下降20.39个百分点[16] 财务业绩：非经常性损益 - 非经常性损益合计2018年3.17亿元，2017年21.26亿元[22] - 非流动资产处置损益2018年金额-7043.26万元，2017年金额13.70亿元[20] - 计入当期损益的政府补助2018年金额8965.81万元，2017年金额2433.48万元[20] - 企业重组费用2018年金额-1.54亿元，2017年金额-2.46亿元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2018年金额7495.83万元，2017年金额153.24万元[22] - 美国税改影响金额2018年5.01亿元，2017年33.33亿元[22] - 公司2017年度非经常性损益数据存在错误，经调整后扣非净利润从-13.81亿元修正为-11.76亿元[15] 业务表现：集成电路与芯片 - 集成电路业务总收入约14.04亿元，销售毛利9.93亿元，毛利率70.77%[49] - 艾派克微电子2018年营业收入119,870.14万元，同比增长8.43%[48] - 艾派克微电子净利润67,263.34万元，同比增长13.83%[48] - 芯片销售量33.25亿颗同比下降5.09%[59] - 芯片产品营业成本同比下降18.96%至1.31亿元，材料成本占比73.84%达0.97亿元[62] - 公司通用耗材芯片业务处于行业绝对领先位置[114] - 公司重点开发通用MCU芯片、无线充电芯片和无线充电器方案[114] 业务表现：打印与耗材 - 通用打印耗材营业额32.77亿元，销售毛利13.18亿元，毛利率40.21%[49] - 奔图打印机2018年全球出货量约70万台，同比上升51.5%[50] - 耗材资产包营业收入215,912.54万元，同比增长17.64%[50] - 打印业务销售量208.59万台同比下降2.47%[59] - 耗材收入32.77亿元同比增长30.74%毛利率40.21%[58] - 耗材产品营业成本同比上升29.23%至19.59亿元，其中委外加工费同比激增756.77%[62] - 打印业务（含原装耗材）营业成本同比下降7.85%至101.62亿元，材料成本占比77.83%达79.1亿元[63] - 利盟2018年实现营业收入1,717,518.52万元，同比下降0.97%[51] - 利盟打印机销售数量142万台同比下降4%[52] - 利盟实现净利润366,883.8万元[52] - 公司计划在彩色激光打印机市场提升产品竞争力[115] 业务表现：地区与客户 - 中国境内收入16.62亿元同比增长28.65%[57] - 国内电商平台出货量同比增长65%[50] - 前五名客户合计销售额达46.64亿元，占年度销售总额比例21.27%[66] - 前五名客户销售总额为人民币4,663,831,856.31元，占合并收入21.27%[68] - 公司超过80%的营业收入来自海外[123] 成本与费用 - 制造业营业成本同比下降4.58%至126.15亿元，其中材料成本占比77.94%达98.33亿元[61] - 服务业及其他行业营业成本同比下降38.77%至13.94亿元，其中制造费用占比74.6%达10.4亿元[61] - 配件产品营业成本同比下降28.05%至3.54亿元，材料成本占比67.69%达2.39亿元[62] - 授权许可等其他业务营业成本同比下降63.89%至828万元，材料成本占比73.38%达608万元[63] - 销售费用同比下降24.54%至人民币3,114,516,126.75元，剔除ES业务影响后实际下降10%[70] - 管理费用同比下降24.39%至人民币1,733,456,180.57元，剔除ES业务影响后与上年持平[70] - 财务费用同比下降59.99%至人民币763,512,634.39元，主要因汇兑损失减少[70] - 研发费用同比下降9.89%至人民币1,478,533,802.30元，剔除ES业务影响后实际上升6%[70] 资产与负债 - 2018年末总资产为361.13亿元人民币，同比增长1.65%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为51.17亿元人民币，同比增长26.00%[16] - 货币资金增至34.04亿元，占总资产比例9.42%，同比增长0.99%[77] - 应收账款增至25.80亿元，占总资产7.14%，同比增长1.55%[77] - 短期借款大幅增至35.65亿元，占总资产9.87%，同比增长9.39%[77] - 长期借款降至79.78亿元，占总资产22.09%，同比下降3.31%[77] - 商誉增至128.19亿元，占总资产35.50%，同比增长0.94%[77] - 应收票据及应收账款本期金额2580.45百万元，上期金额1987.98百万元[150] - 应付票据及应付账款本期金额3658.94百万元，上期金额3466.06百万元[150] 研发与创新 - 研发人员数量同比增长11.02%至2,679人，研发人员占比提升至15.30%[72] - 公司拥有已获得授权的专利4,163项，其中发明专利2,927项，实用新型专利956项，外观设计专利280项，软件著作权与集成电路布图设计95项[40] - 公司拥有授权专利4,163项其中发明专利2,927项[55] 境外资产 - 境外无形资产规模为7,297,918,568.67元，占公司净资产的比重为142.62%[37] - 境外固定资产规模为2,776,078,882.68元，占公司净资产的比重为54.25%[37] - 境外存货规模为1,725,269,184.83元，占公司净资产的比重为33.72%[36] - 境外应收账款规模为1,656,131,512.36元，占公司净资产的比重为32.36%[36] - 境外其他流动资产规模为1,143,628,433.14元，占公司净资产的比重为22.35%[37] - 境外货币资金规模为880,295,329.68元，占公司净资产的比重为17.20%[36] - 境外长期应收款规模为353,905,028.73元，占公司净资产的比重为6.92%[37] - 境外在建工程规模为259,726,299.97元，占公司净资产的比重为5.08%[37] 投资与募投项目 - 报告期投资额为6.65亿元，较上年同期增长12.27%[81] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.385亿元，本期公允价值变动收益3.176亿元，期末金额降至0.747亿元[84] - 2015年非公开发行募集资金总额29.714亿元，累计使用25.816亿元，变更用途比例10.75%[86] - 2017年非公开发行募集资金总额14.073亿元，累计使用2.417亿元，变更用途比例35.53%[86] - 募集资金总体使用规模43.787亿元，累计投入28.233亿元，未使用余额15.554亿元[86] - 耗材资产组项目全额投入22.5亿元，投资进度达100%[88] - 核高基CPU项目调整后投资额1.806亿元，本期投入0.223亿元，累计投入0.929亿元（进度51.46%）[88] - 8位/32位CPU芯片项目投资额3.194亿元，本期投入0.173亿元，累计投入0.173亿元（进度5.4%）[88] - 激光打印机智能制造项目投资额5亿元，本期投入2.082亿元，累计投入2.082亿元（进度41.63%）[88] - 智能化生产改造项目投资额4.912亿元，本期投入0.177亿元，累计投入0.335亿元（进度6.82%）[88] - 美国再生耗材基地项目投资额从6.582亿元调整至1.582亿元，目前零投入[88] - 超募资金总额为437,868.59万元，已投入282,329.4万元，投入进度约64.5%[89] - 变更"美国再生耗材基地项目"为"激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目"，使用募集资金50,000万元[89][94][102] - "核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"投资规模调整为18,060.54万元[91] - 新增"8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目"，投资规模31,939.46万元[91][99] - 使用闲置募集资金15,819.12万元补充流动资金，期限不超过12个月[89] - 使用非公开发行股票闲置募集资金22,143.38万元暂时补充流动资金[89] - 集成电路芯片研制及产业化项目尚在建设期[89] - 智能化生产改造项目因设备开发复杂导致进展缓慢[89] - 激光打印机高端装备智能制造项目将购买工业用地及厂房建设[94][102] - 耗材资产组已完成三年承诺利润[89] - 核高基CPU SoC项目累计投入9,293.78万元，投资进度达51.46%[106] - 8位/32位CPU芯片项目投入1,725.2万元，投资进度仅5.4%[106] - 激光打印机智能制造项目投入20,815.96万元，投资进度41.63%[106] - 美国再生耗材生产基地项目投入0元，投资进度0%[106] - 核高基CPU SoC项目实现效益9,021.79万元，达到预计效益[106] - 使用闲置募集资金40,819.12万元补充流动资金（美国研发中心2.5亿+美国再生基地1.58亿）[104] - 截至2018年末尚未使用募集资金155,539.19万元[104] - 智能化生产改造项目先期投入1,927.25万元[104] - 募集资金专户存放于建行珠海分行和中信银行珠海分行[105] - 核高基CPU SoC项目先期投入925.71万元并于2016年完成置换[104] - 变更募投项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”并新增“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”[107] - 变更募投项目“美国再生耗材基地项目”为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”使用募集资金50000万元[107] 子公司表现 - 子公司Lexmark International II,LLC总资产30077478871.66元净资产7844191927.47元营业收入17175185151.46元净利润399227124.49元[110] - 子公司珠海艾派克微电子有限公司总资产1363713229.13元净资产1204046559.46元营业收入1198701435.25元净利润672633417.07元[110] - 新成立子公司珠海纳思达打印科技有限公司净利润-1539597.63元[112] - 新成立子公司珠海纳思达信息技术有限公司净利润-4285.16元[112] - 新成立子公司Cartridge Tech Pty Ltd净利润-2468.13元[112] - 新成立子公司Pro Image Tech Limited净利润0元[112] - 购买子公司Verisiti LLC净利润28211.86元[112] - 注销清算子公司Apex Print Technology B.V.产生损益835919.68元[112] - 公司合并范围新增珠海纳思达打印科技有限公司等5家实体，同时注销APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.[64][65] 管理层与战略 - 公司致力于实现销售收入与经营利润双增长[117] - 公司将持续引进自动化设备并依托智能制造[116] - 公司2016年11月完成收购美国利盟国际公司[119] - 利盟打印机业务规模是上市公司的数倍[119] - 打印行业受数字化趋势影响增速有所放缓[122] - 公司面临产品创新风险和知识产权纠纷风险[120][121] 分红政策 - 2018年现金分红总额为8507.3万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.95%[128] - 2017年现金分红总额为1.2763亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.44%[128] - 2016年现金分红总额为3036.1万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.71%[128] - 2018年拟以总股本10.634亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[127][129] - 2017年拟以总股本10.6359亿股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[127] - 2016年拟以总股本10.1202亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[127] - 2018年可分配利润为12.4103亿元[130] - 近三年均未进行资本公积金转增股本[127] - 2018年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] - 公司以1,063,413,323股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[3] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[132] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的完全独立性[133] - 控股股东及实际控制人承诺避免占用上市公司资金或资产[133] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并确保交易公允性[134] - 控股股东及实际控制人承诺履行避免同业竞争义务[134] - 控股股东及实际控制人承诺对违反承诺造成的损失承担赔偿责任[133][134] - 控股股东关于上市公司独立性承诺自2016年4月21日起长期有效[135] - 控股股东承诺避免与上市公司主营业务产生实质性竞争[135] - 赛纳科技承诺以1元总价回购注销应补偿股份，补偿股份总数不超过109,809,663股[137] - 补偿股份计算公式：（累积预测利润数－累积实际利润数）×（认购股份总数109,809,663股/各年预测利润总和）－已补偿股份数[137] - 标的资产减值测试补偿要求：期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格时需追加补偿[137] - 赛纳科技及关联方承诺避免与上市公司发生同业竞争业务[138] - 关联交易承诺要求依法签订协议并履行信息披露义务[137] - 承诺确保关联交易定价公允合理且交易条件公平[137] - 资金占用承诺禁止以借款代偿债务等方式占用上市公司资金[138] - 所有承诺自2015年05月06日起长期有效且处于履行中状态[137][138] - 公司承诺承担因厂房拆迁或搬迁导致的一切经济损失包括搬迁费用替代租赁费用和停产损失[139] - 公司承诺以现金形式补偿因租赁物业未履行登记备案手续导致的处罚或其他损失[139] - 公司保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务[139] - 公司保证上市公司资产独立不占用资金资产不以上市公司资产为其他企业债务提供担保[139] - 公司保证上市公司财务独立建立独立财务体系和银行账户依法独立纳税[140] -

收入和利润（同比环比） - 公司2018年第三季度营业收入为54.73亿元，同比增长6.71%[9] - 年初至报告期末营业收入为158.94亿元，同比下降2.21%[9] - 公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4.96亿元，同比上升197.82%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降63.91%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.47亿元，同比上升163.46%[9] - 归属于母公司所有者的净利润增长197.82%至4.96亿元[22] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为70,000万元至110,000万元[45] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-26.27%至15.86%[45] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为94,941.6万元[45] - 公司2018年全年预测归属于上市公司股东的净利润区间为7亿元至11亿元[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少62.26%至4.76亿元[22] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，同比上升784.64%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.60亿元，同比上升543.41%[9] - 经营活动产生的现金流量净额改善543.41%至10.60亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额下降93.15%至5.93亿元[22] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少79.06%至3637.25万元[20] - 其他流动资产减少50.03%至11.11亿元[20] - 可供出售金融资产增加322.93%至1473.37万元[20] - 短期借款激增1985.26%至35.26亿元[20] - 公司支付激光打印机高端装备智能制造项目地价款保证金致其他非流动资产增长87.06%至2.13亿元[20] - 报告期末总资产为357.93亿元，较上年度末增长0.75%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.59亿元，较上年度末增长12.25%[9] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益下降95.66%至6826.10万元[22] - 其他资产初始投资成本为98,773,507.29元[47] - 其他资产本期公允价值变动损益为457,797,345.56元[47] - 其他资产计入权益的累计公允价值变动为12,314,215.15元[47] - 报告期内购入其他资产金额为87,333,260.11元[47] - 报告期内售出其他资产金额为694,754,782.31元[47] - 期末其他资产金额为36,372,511.11元[47] 控股股东承诺和公司治理 - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[27] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易定价公允[27] - 控股股东承诺保持公司人员独立性 高级管理人员专职任职[29] - 控股股东承诺保持公司资产独立性 禁止占用资金资产[29] - 控股股东承诺保持公司财务独立性 建立独立核算体系[29] - 控股股东承诺保持公司机构独立性 完善法人治理结构[29] - 控股股东承诺保持公司业务独立性 具备自主经营能力[29] - 控股股东承诺有效期自2017年6月6日起长期有效[27][29] - 所有承诺事项目前均处于履行中状态[27][29] - 控股股东及实际控制人承诺减少并规范关联交易，确保交易按市场化原则和公允价格进行[30] - 控股股东及实际控制人承诺在重组完成后消除同业竞争，可能通过业务注入、购买或委托管理等方式[30] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[30] - 承诺保持上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[32] - 保证上市公司资产独立完整，控制的其他企业不以任何方式占用公司资金或资产[32] - 确保上市公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户[32] - 承诺上市公司机构独立，拥有完整法人治理结构且机构不混同[32] - 保证业务独立，公司拥有独立经营所需的资产、人员、资质和能力[32] - 控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务存在实质性竞争的业务[32] - 尽量减少关联交易，必要交易时按市场化原则和公允价格进行[32] - 承诺避免与上市公司产生同业竞争业务[35] - 禁止以任何形式占用上市公司资金[36] - 承诺持续作为控股股东期间有效[36] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[37][39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺避免与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺尽量减少与上市公司的关联交易，必要时按市场化原则公平操作[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺若获得与上市公司主营业务同业竞争的商业机会，将立即通知并尽力给予上市公司[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺若因业务发展导致同业竞争，将采取停止业务或资产转让等措施避免竞争[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺若违反同业竞争承诺造成损失，将赔偿上市公司[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等出具《关于规范关联交易的承诺函》以确保上市公司及股东利益不受损害[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺上述同业竞争相关承诺在作为控股股东/实际控制人期间持续有效[39] - 重组后公司及控制企业将尽可能避免和减少与上市公司关联交易[40] - 无法避免的关联交易将依法签订协议并履行信息披露义务[40] - 公司承诺不通过任何形式占用上市公司及艾派克资金[40] - 重组后保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面完全独立[40] - 上市公司高级管理人员专职任职且不在控股方兼任除董监事外职务[40] - 上市公司劳动人事及工资管理与控股方完全独立[40] - 控股方承诺不干预上市公司董事会和股东大会人事任免决定[40] - 保证上市公司具有与经营相关的独立业务体系和资产[40] - 公司承诺避免从事与上市公司主营业务有实质性竞争的业务[42] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易[42] - 公司承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[42] 业绩承诺与补偿安排 - 标的股权对应2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益数据[32] - 珠海艾派克微电子2015至2017年承诺扣非净利润分别不低于人民币152.3359百万元、184.9077百万元及230.3512百万元[33] - 若业绩未达标需按（累计承诺净利润-累计实际净利润）/总承诺净利润×股权转让价款的公式进行现金补偿[33] - 2018年顺延承诺期标的资产净利润承诺不低于人民币909.36万元、1007.6万元及1131.65万元[33] - 业绩补偿采用1元总价回购并注销应补偿股份方式执行[33] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益（投资收益除外）并与评估报告口径一致[33] - 专项审核报告需由证券从业资格会计师事务所出具[33] - 补偿义务主体为珠海赛纳打印科技股份有限公司[33] - 盈利预测补偿协议履行期间为2015年5月6日至2018年4月27日[33] - 标的资产为打印机耗材业务资产组[33] - 资产评估报告由银信资产评估有限公司出具（编号：银信资评报（2015）沪第0181号）[33] - 股份补偿最大总数为109,809,663股[35] - 补偿股份回购价格为人民币1.00元[35] - 标的资产减值测试需满足期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格[35] 关联交易与租赁安排 - 关联交易需履行合法程序并保证定价公允[35] - 耗材业务资产以租赁方式使用2009-004地块S1厂房[36] - 若租赁物业拆迁需承担全部经济损失包括搬迁费用及停产损失[36] - 国有建设用地编号珠国土香工2009-004不可分割转让[36] - 珠海赛纳打印科技承诺若因房产租赁权属瑕疵或规划拆迁导致搬迁，将以现金形式补偿艾派克及标的资产的一切经济损失[37] - 珠海赛纳打印科技承诺若因租赁物业未履行登记备案手续导致处罚或损失，将以现金方式补偿艾派克及标的资产[37] - 珠海艾派克微电子有限公司关联交易定价公允合理且决策程序合法有效[40] - 若艾派克因重组前资金拆借受罚 控股股东将全额补偿经济损失[40] - 公司作为轻资产运营公司无自有厂房与办公用房[42] - 公司关联方凯威置业存在物业租赁的关联交易[42] 股份锁定与转让安排 - 公司通过交易认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让[44] - 公司股份锁定期可能因股价低于发行价自动延长6个月[44] 公司运营与合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[49] - 公司报告期不存在委托理财[50] - 公司在2018年第三季度共接待6次机构实地调研[51][53]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5,473,478,413.16元，同比增长6.71%[9] - 年初至报告期末营业收入为15,893,846,596.08元，同比下降2.21%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为183,448,547.64元，同比下降63.91%[9] - 公司2018年1-9月归属于上市公司净利润为49,599万元，较上年同期上升197.82%[6] - 归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈增长197.82%至4.96亿元，主要因经营向好及财务费用减少[22] - 公司2018年全年预测归属于上市公司净利润区间为70,000万元至110,000万元[6] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为70,000万元至110,000万元[45] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-26.27%至15.86%[45] - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为94,941.6万元[45] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降62.26%至4.76亿元，主要因偿还借款减少利息支出及汇率波动减少汇兑损失[22] - 公司非经常性损益项目中利盟整合费用为-412,183,740.36元[10] - 美国税改相关税费支出影响损益150,164,745.62元[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,059,746,779.19元，同比增长543.41%[9] - 经营活动产生的现金流量净额改善543.41%至10.60亿元，反映经营业绩持续向好[22] - 投资活动产生的现金流量净额下降93.15%至5.93亿元，主要因上年出售ES业务收到大额现金流[22] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅减少79.06%至3637.25万元，主要因出售人民币期权[20] - 其他流动资产减少50.03%至11.11亿元，主要因赎回理财产品[20] - 短期借款激增1985.26%至35.26亿元，主要因向银行融资偿还股东借款[20] - 公司支付"激光打印机高端装备智能制造项目"地价款保证金，致其他非流动资产增长87.06%至2.13亿元[20] - 报告期末总资产为35,792,540,625.80元，较上年度末增长0.75%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,558,786,930.34元，较上年度末增长12.25%[9] 投资收益和其他收益 - 投资收益下降95.66%至6826.10万元，主要因上年出售ES企业软件业务取得高收益[22] - 其他资产本期公允价值变动损益为457,797,345.56元[47] - 计入权益的累计公允价值变动为12,314,215.15元[47] - 报告期内购入金额为87,333,260.11元[47] - 报告期内售出金额为694,754,782.31元[47] - 期末自有资金金额为36,372,511.11元[47] - 其他资产初始投资成本为98,773,507.29元[47] 业务发展和投资 - 公司成功竞得珠海市平沙镇土地使用权用于激光打印机高端装备智能制造项目[24][25] - 耗材业务资产通过租赁方式使用S1地块厂房及办公楼[36] - 2009-004地块不可分割转让导致关联租赁[36] - 若租赁物业拆迁需承担搬迁费用及停产损失[36] - 承诺保障耗材业务生产经营平稳过渡[36] 管理层讨论和业绩承诺 - 珠海艾派克微电子2018年扣非后归母净利润承诺不低于人民币909.36万元[33] - 珠海艾派克微电子2019年扣非后归母净利润承诺不低于人民币1007.6万元[33] - 珠海艾派克微电子2020年扣非后归母净利润承诺不低于人民币1131.65万元[33] - 赛纳科技2015年打印机耗材业务承诺净利润不低于人民币15233.59万元[33] - 赛纳科技2016年打印机耗材业务承诺净利润不低于人民币18490.77万元[33] - 赛纳科技2017年打印机耗材业务承诺净利润不低于人民币23035.12万元[33] - 业绩补偿期间为2015年05月06日至2018年04月27日且已履行完毕[33] - 补偿金额计算基于累计承诺净利润与实际净利润差额乘以股权转让价款[33] - 未达业绩承诺时赛纳科技需以股份形式进行补偿[33] - 上市公司可以1元总价格回购并注销应补偿股份[33] - 股份补偿总数上限为109,809,663股[35] - 补偿股份回购价格为人民币1.00元[35] - 标的资产减值测试补偿公式：另需补偿股份数=期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[35] 公司治理和独立性承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 确保不与公司主营业务产生直接或间接竞争[27] - 保证公司高级管理人员专职任职 不在关联方兼任除董事 监事外的职务[29] - 确保公司拥有独立银行账户 不与关联方共用银行账户[29] - 控股股东及实际控制人确认重组前上市公司在人员 资产 财务 机构及业务方面保持完全独立[30] - 承诺保持上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[32] - 保证上市公司资产独立，控制的其他企业不以任何方式占用上市公司资金、资产[32] - 保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立银行开户[32] - 保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构，控制的其他企业不产生机构混同[32] - 保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[32] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺保证上市公司人员独立，高管专职任职且不在关联企业担任除董事、监事外职务[37] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺保证上市公司资产独立，禁止占用资金资产或提供担保[37] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务体系及银行账户[37] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺保证上市公司机构独立，完善法人治理结构且避免机构混同[37] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺保证上市公司业务独立，具备自主经营能力且减少关联交易[37][39] - 保证上市公司人员独立高管专职任职[40] - 保证上市公司资产独立完整[40] - 保证上市公司财务独立[40] - 保证上市公司机构独立[40] - 保证上市公司业务独立[40] - 公司控股股东承诺上市公司具有独立完整的资产和财务核算体系[42] - 公司控股股东承诺上市公司独立纳税且财务决策不受干预[42] 关联交易和同业竞争承诺 - 关联交易承诺要求履行合法程序并保证定价公允 避免损害公司及其他股东权益[27] - 控股股东及实际控制人承诺减少并规范关联交易 确保交易定价公允且履行信息披露义务[30] - 控股股东及实际控制人承诺通过业务注入 资产出售或委托管理等方式消除打印机业务同业竞争[30] - 控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务[32] - 尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行[32] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺重组后避免同业竞争，若获竞争性商业机会将优先给予上市公司[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等承诺若因业务延伸导致同业竞争，将停止竞争业务或转让予上市公司[39] - 珠海赛纳打印科技及李东飞等出具《关于规范关联交易的承诺函》，确保关联交易以市场化原则公允操作[39] - 关联交易定价公允合理决策程序合法有效[40] - 重组后尽可能避免和减少与上市公司关联交易[40] - 无法避免的关联交易将依法签订协议并履行披露义务[40] - 公司控股股东承诺在关联交易中按市场化原则和公允价格进行公平操作[42] - 公司控股股东承诺避免从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务[42] - 公司控股股东承诺尽量减少与上市公司的关联交易[42] - 关联交易承诺要求定价公允并履行信息披露义务[35] - 承诺避免同业竞争业务活动[35] 资金占用和担保承诺 - 资金占用承诺明确禁止占用公司资金或以公司资产为关联方债务提供担保[29] - 承诺不占用上市公司及艾派克资金[40] - 若因重组前资金拆借受处罚将全额补偿经济损失[40] - 控股股东承诺不以任何形式占用上市公司资金[36] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[49] 租赁和资产补偿承诺 - 珠海赛纳打印科技承诺若因房产租赁权属瑕疵或拆迁导致搬迁，将以现金补偿艾派克及标的资产一切经济损失（含搬迁成本及停产损失）[37] - 珠海赛纳打印科技承诺若因租赁物业未备案致艾派克或标的资产受罚或损失，将以现金补偿全部损失[37] 承诺有效期和履行状态 - 承诺有效期自2017年6月6日起长期持续 目前处于履行中状态[27][29] - 相关承诺自2016年4月21日起长期有效且目前处于履行中状态[30] - 违反承诺导致公司损失时 承诺方将承担赔偿责任[27][29] - 承诺方包括李东飞 汪东颖 曾阳云及珠海赛纳打印科技有限公司等实际控制人[27][29] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东赛纳科技承诺通过交易认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让[44] 公司运营和业务活动 - 公司作为轻资产运营公司，重组后一定时期内与关联方存在物业租赁关联交易[42] - 公司报告期不存在委托理财[50] - 公司在2018年第三季度共接待6次机构实地调研[51][53]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比大幅上升130.78%[6] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.34亿元，同比大幅上升141.50%[19] - 公司2018年上半年营业收入为104.20亿元，同比下降6.32%[19] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.2957元/股，同比上升128.99%[19] - 公司2018年上半年稀释每股收益为0.2926元/股，同比上升128.69%[19] - 公司2018年上半年加权平均净资产收益率为7.45%，同比大幅上升87.13%[19] - 公司营业总收入1,042,036.82万元，同比下降6.32%[62] - 归属于上市公司净利润31,254.22万元，同比上升130.78%[62] - 营业收入104.20亿元，同比下降6.32%，主要因出售ES企业软件业务[75] - 归属于上市公司股东净利润3.13亿元，同比改善130.78%，因经营向好及利息支出减少[77] - 制造业收入95.88亿元占比92.02%，同比增长8.84%[79] - 耗材业务收入15.61亿元同比增长74.68%，因并购整合及业务增长[82] - 中国境外收入95.51亿元占比91.66%，同比下降8.40%[79] - 艾派克微电子营业收入和净利润分别同比增长约25%和45%[63] - 集成电路业务总营业收入约7.35亿元，销售毛利约5.38亿元，同比增长约10%和16%[63] - 通用打印耗材业务营业收入15.39亿元，销售毛利约3.82亿元，同比增长约61%和35%[65] - 利盟营业收入同比增长11%，毛利润同比增长64%（剔除存货评估增值转销因素）[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本64.67亿元，同比下降26.52%，因存货评估增值转销及业务出售[75] - 研发总支出66,499万元，同比减少约30%[62] - 研发投入6.65亿元同比下降30.14%，因ES业务出售[75] - 利盟增加整合费用6,500万美元（折合人民币约41,516万元）[73] - 企业重组费用（利盟整合费用）为-40266.40万元人民币[25] 经营活动现金流 - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，同比大幅上升438.77%[19] - 经营活动现金流量净额5.55亿元，同比大幅改善438.77%，因重组费用减少及税费返还[75] 资产和负债结构变化 - 公司报告期末总资产为348.19亿元，较上年度末下降1.99%[19] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元，较上年度末增长4.65%[19] - 货币资金增加至34.04亿元，占总资产比例从2.96%升至9.78%，增长6.82个百分点，主要由于2017年12月收到募集资金及购回理财产品[87] - 长期借款减少至88.05亿元，占总资产比例从32.02%降至25.29%，下降6.73个百分点，主要由于偿还部分银行借款[87] - 商誉为124.27亿元，占总资产比例从26.47%升至35.69%，增长9.22个百分点，主要由于汇率变动导致余额减少[87] - 无形资产为75.17亿元，占总资产比例从17.18%升至21.59%，增长4.41个百分点[87] - 应收账款为23.65亿元，占总资产比例从4.53%升至6.79%，增长2.26个百分点[87] - 存货为23.51亿元，占总资产比例从5.11%升至6.75%，增长1.64个百分点[87] - 固定资产为30.73亿元，占总资产比例从7.87%升至8.83%，增长0.96个百分点[87] - 短期借款增加至3.28亿元，占总资产比例从0.42%升至0.94%，增长0.52个百分点，主要由于增加银行借款[87] - 受限资产总计8.84亿元，包括货币资金2.42亿元、应收账款1.97亿元、存货2.75亿元等，主要用于借款质押和抵押[92] 境外资产状况 - 境外资产中无形资产规模为7,413,419,398.10元，占公司净资产的比重为174.42%[48] - 境外资产中固定资产规模为2,775,461,409.17元，占公司净资产的比重为65.30%[48] - 境外资产中应收账款规模为1,528,167,415.93元，占公司净资产的比重为35.95%[47] - 境外资产中存货规模为1,435,167,676.54元，占公司净资产的比重为33.77%[48] - 境外资产中其他流动资产规模为1,165,334,493.11元，占公司净资产的比重为27.42%[48] - 境外资产中货币资金规模为621,461,863.14元，占公司净资产的比重为14.62%[47] - 境外资产中在建工程规模为188,066,231.19元，占公司净资产的比重为4.42%[48] 非经常性损益 - 公司报告期非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-6757.16万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为2822.99万元人民币[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4545.31万元人民币[25] - 税收、会计调整对当期损益的影响为1585.31万元人民币[25] - 其他营业外收入和支出为2494.80万元人民币[25] - 所得税影响额为-7054.52万元人民币[25] - 少数股东权益影响额为-14439.93万元人民币[25] - 非经常性损益合计为-12175.45万元人民币[25] - 投资收益6494.79万元占比利润总额31.28%，来自金融资产处置[85] - 其他收益6620.84万元占比利润总额31.89%，主要来自软件退税及政府补助[85] 业务线表现 - 艾派克微电子营业收入和净利润分别同比增长约25%和45%[63] - 集成电路业务总营业收入约7.35亿元，销售毛利约5.38亿元，同比增长约10%和16%[63] - 通用打印耗材业务营业收入15.39亿元，销售毛利约3.82亿元，同比增长约61%和35%[65] - 奔图打印机出货量30.8万台，同比增长约75%[71] - 利盟打印机销售数量66.81万台，同比下降6.7%[72] - 耗材业务收入15.61亿元同比增长74.68%，因并购整合及业务增长[82] 研发与技术成果 - 公司自主研发基于40纳米工艺的四核多功能打印机SoC芯片，采用四颗国产嵌入式32位CPU[30] - 公司与中科院联合研发并量产国内首款相变存储器（PCRAM）芯片，读写速度比传统EEPROM或FLASH快1000倍，可重复写入10万次以上[37] - 公司拥有已获得授权的专利3,860项，其中发明专利2,724项，实用新型专利830项，外观设计专利221项，软件著作权与集成电路布图设计85项[53] - 另有1,080项专利正在授权过程中[53][54] - 公司拥有已授权专利3,860项（截至2018年6月30日）[121] 人力资源 - 公司全球员工总数达18,804人，其中大专及以上学历人员占比54.97%，本科及以上学历人员占比32.43%，硕士及以上学历人员占比7.62%[50][51] 募集资金使用与项目进展 - 报告期投资额675万元，较上年同期5.57亿元下降98.79%[94] - 核高基CPU SoC项目本报告期使用募集资金356.19万元，累计使用7,416.73万元，投资进度41.07%[103][105] - 8位/32位CPU芯片项目本报告期使用募集资金34.18万元，累计使用34.18万元，投资进度仅0.11%[103][105] - 智能化生产改造项目本报告期使用募集资金862.88万元，累计使用2,448.89万元，投资进度4.99%[103][105] - 美国再生耗材生产基地项目本报告期及累计使用募集资金均为0元[103][105] - 美国研发中心项目本报告期及累计使用募集资金均为0元[103][106] - 补充流动资金项目累计使用募集资金22,143.38万元，进度100%[103][106] - 尚未使用的募集资金余额合计180,825.41万元[103] - 募集资金专户余额合计186,713.70万元，与未使用资金差异5,888.29万元[103] - 2015年非公开发行募集资金未使用余额42,549.09万元[103] - 2017年非公开发行募集资金未使用余额138,276.32万元[103] - 截至2018年6月30日尚未使用的募集资金总额为180,825.41万元[108] - 核高基CPU项目已投入募集资金7,416.73万元，投资进度为41.07%[110] - 8位自主架构CPU项目已投入募集资金34.18万元，投资进度仅为0.11%[110] - 智能化生产改造项目先期投入累计金额1,927.25万元[107] - 美国再生耗材基地项目变更为激光打印机项目，使用募集资金50,000万元[108] - 使用美国研发中心闲置募集资金25,000万元临时补充流动资金[108] - 核高基CPU项目本报告期实现效益684.01万元[110] - 8位自主架构CPU项目本报告期实现效益为0元[110] - 核高基CPU项目建设完成时间延长至2020年6月30日[108] - 募集资金专户存放于中国建设银行和中信银行珠海分行[108] - 原募投项目"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"实施主体变更为艾派克微电子[111] - 新增募投项目"8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目"[111] 子公司表现 - 子公司Lexmark International总资产290.79亿元，净资产70.66亿元，营业收入81.53亿元，净亏损22.49亿元[116] - 子公司珠海艾派克微电子净资产9.01亿元，营业收入6.34亿元，净利润3.66亿元[116] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月净利润扭亏为盈，区间为3.5亿元至4.8亿元，上年同期为亏损5.07亿元[118] - 海外营业收入占比超过80%，面临汇率波动风险[124] - 中美贸易战对公司经营构成显著风险，可能影响业绩预期[125] 关联交易 - 与AQA S.R.L.关联销售交易金额为905.26万元，占同类交易比例0.09%[167] - 与济南格格科技有限公司关联销售交易金额为159.82万元，占同类交易比例0.02%[167] - 与珠海奔图电子有限公司关联销售交易金额为6,967.09万元，占同类交易比例0.67%[167] - 向珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料金额为737.76万元，占同类交易比例0.18%[167] - 向珠海奔图电子有限公司采购材料金额为142.4万元，占同类交易比例0.04%[167] - 支付珠海赛纳打印科技股份有限公司厂房租金1,564.05万元，占同类交易比例83.58%[167][169] - 支付珠海赛纳物业服务有限公司物业管理费280.81万元，占同类交易比例15.00%[169] - 支付珠海凯威置业有限公司厂房租金26.64万元，占同类交易比例1.42%且超出获批额度[169] - 关联交易结算方式均为银行结算[167][169] - 关联方债务利息总额为10066.52万元，影响当期净利润-45.71%[172] - 应付控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司关联债务期末余额为296378万元，利率6.50%[172] - 新增关联债务11248.22万元，利率4.76%，期末余额11248.22万元[172] - 新增关联债务1000万元，利率7.31%，期末余额1000万元[172] 担保情况 - 对子公司实际担保余额合计1019434.31万元，占净资产比例239.84%[181] - 对Lexmark International, Inc.实际担保金额408556.14万元，期限84个月[179] - 对Static Control Holdings Limited实际担保金额35067.98万元，期限36个月[179] - 对Ninestar Lexmark Company Limited实际担保金额337017.1万元，期限84个月[179] - 报告期末已审批对子公司担保额度总额1266961.32万元[181] 承诺履行与公司治理 - 控股股东及实控人（李东飞等）承诺避免同业竞争，承诺期限为长期[131] - 控股股东及实控人承诺规范关联交易，承诺期限为长期[131] - 控股股东及实控人承诺保持上市公司独立性，涵盖人员、资产、财务等方面[133] - 资产重组相关承诺于2017年6月6日作出，目前处于履行中状态[131] - 控股股东及实际控制人承诺确保上市公司财务独立，不干预资金使用[135] - 控股股东及实际控制人承诺确保上市公司机构独立，避免机构混同[135] - 控股股东及实际控制人承诺确保上市公司业务独立，具有自主持续经营能力[135] - 控股股东及实际控制人承诺尽量减少与上市公司的关联交易[135] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[135] - 控股股东承诺对存在竞争的业务进行消除同业竞争的安排[137] - 消除同业竞争方式包括业务注入上市公司、由上市公司购买或委托管理[137] - 控股股东承诺在重组完成后继续保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[137] - 上市公司高级管理人员专职在上市公司任职并不在控股股东其他企业兼职[137] - APEX LEADER LIMITED承诺珠海艾派克微电子2016至2018年扣非净利润分别不低于人民币909.36万元、1007.6万元和1131.65万元[138] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2015至2017年扣非净利润分别不低于人民币15233.59万元、18490.77万元和23035.12万元[139] - 业绩补偿计算基于累计承诺净利润与实际净利润差额乘以股权转让价款比例[139] - 盈利预测补偿协议约定补偿义务主体为珠海赛纳打印科技有限公司[139] - 业绩补偿股份回购总价固定为人民币1.00元[141] - 业绩补偿股份总数上限为109,809,663股[141] - 补偿股份计算公式：每年应补偿数=(累积预测利润－累积实际利润)×(认购股份总数/预测利润总和)－已补偿数[141] - 公司保证重组后保持人员、资产、财务、机构和业务独立性[146] - 控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司主营业务构成实质性竞争[148] - 承诺尽量减少并规范与上市公司的关联交易[149] - 承诺不以任何方式占用上市公司及艾派克的资金[149] - 上述承诺在作为控股股东/实际控制人期间持续有效[148] - 珠海赛纳通过交易认购的股份限售期为36个月[152][154] - 2018年第一次临时股东大会股东参与比例为79.08%[128] - 2018年第二次临时股东大会股东参与比例为74.99%[128] - 2017年度股东大会股东参与比例为75.12%[128] 诉讼与或有事项 - 公司未决诉讼共11项，总涉案金额为人民币8,287万元，平均涉案金额为人民币753万元[158] - 未决诉讼中预计负债为人民币2,314万元[158] - 公司已结诉讼共5项，总涉案金额为人民币2,115万元，平均涉案金额为人民币423万元[158] - 公司报告期内无重大诉讼、破产重整、媒体质疑及处罚事项[157][158][159][160] 股权激励 - 限制性股票激励计划首次授予对象516人，授予价格为16.48元/股，授予数量为1,601.24万股[163] - 预留限制性股票401.087万股因未在期限内授予而失效[163] - 首次授予限制性股票第一个解锁期解锁比例为30%，解锁数量为478.0824万股[164] - 回购注销4名离职激励对象持有的限制性股票7.632万股[164] - 回购注销完成后公司总股本由106,366.4258万股调整为106,358.7938万股[165] 环保与社会责任 - 环保设施年运行费用超200万元[188] - 公司废水排放COD浓度24mg/L 远低于90mg/L标准限值[184] - 公司废水排放氨氮浓度0.396mg/L 远低于10mg/L标准限值[184] - 公司总VOCs排放浓度范围0.99-29.80mg/m³ 低于90mg/m³标准限值[184] - 公司颗粒物排放浓度范围3.99-9.31mg/m³ 低于18mg/m³标准限值[184] - 公司接收贫困地区劳务工转移就业超500人次[196] - 公司开办校企合作班接收170名贫困地区学生[195] - 公司向扶贫基金会及村委会捐赠人民币8万元[199] - 公司废水COD核定年排放总量22.43吨 实际排放2.59吨[184] - 公司废水氨氮核定年排放总量2.49吨 实际排放0.043吨[184]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入213.24亿元，较2016年调整后58.05亿元增长267.31%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9.49亿元，较2016年调整后0.61亿元大幅增长1,454.51%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣非净利润为-13.81亿元，较2016年调整后0.40亿元大幅下降3,526.00%[25] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14.56亿元，显著高于其他季度[29] - 公司2017年营业总收入为2,132,393.85万元，同比增长267.31%[71][72] - 归属上市公司净利润为94,941.60万元，同比增长1454.51%[71][72] - 公司2017年营业收入总额213.24亿元，同比增长267.31%[97] - 制造业收入181.50亿元，占比85.12%，同比增长252.17%[97] - 服务业收入31.74亿元，占比14.88%，同比增长386.98%[97] - 打印业务收入140.73亿元，占比66.00%，同比增长596.30%[97][100] - 境外收入200.32亿元，占比93.94%，同比增长305.09%[97] - 公司2017年持续经营净利润为919,022,859.98元[193] - 公司2017年终止经营净利润为532,463,251.66元[193] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 制造业营业成本同比增长291.60%至132.20亿元，其中材料成本增长281.27%至103.08亿元（占比77.98%），制造费用增长480.65%至24.75亿元[105] - 服务业营业成本同比激增711.25%至22.77亿元，其中制造费用增长767.86%至16.83亿元（占比73.89%），材料成本增长583.53%至2.67亿元[105] - 打印业务营业成本同比增长571.29%至110.27亿元，材料成本增长551.21%至86.05亿元（占比78.03%），制造费用增长674.18%至21.90亿元[106][108] - 芯片业务营业成本同比下降28.69%至1.62亿元，其中材料成本下降31.33%至1.18亿元，直接人工下降38.88%至1,008万元[106] - 耗材业务营业成本同比增长55.06%至15.16亿元，材料成本增长62.86%至12.55亿元（占比82.75%），委外加工费激增161.67%至409万元[106] - 软件及服务业务营业成本同比增长711.25%至22.77亿元，制造费用增长767.86%至16.83亿元（占比73.89%），直接人工增长585.91%至3.27亿元[108] - 销售费用同比大幅增长449.57%至41.27亿元[114] - 管理费用同比增长212.96%至39.33亿元[114] - 财务费用同比激增396.03%至19.08亿元[114] 各条业务线表现 - 集成电路业务总收入约14.10亿元，销售毛利约9.87亿元，毛利率约为70.02%[74] - 通用打印耗材营业额25.07亿元，销售毛利约9.91亿元，毛利率约39.51%[75] - 艾派克微电子2017年实现营业收入110,552.17万元，扣非后净利润57,303.27万元，同比增长41.09%[74] - 耗材业务2017年营业收入183,533.04万元，扣非净利润24,430.43万元，同比增长13.93%[76] - 彩鼓销售量同比增长62%，回收墨盒毛利同比增长66%[77] - 中润靖杰2017年营业收入22,351.54万元，净利润2,487.16万元[78] - 珠海欣威2017年营业收入42,926.74万元，净利润3,270.61万元[78] - 珠海拓佳2017年营业收入40,850.04万元，净利润3,595.25万元[78] - SCC公司2017年营业收入113,278.58万元（芯片销售额31,522.96万元），净利润130.01万元，同比增长104.04%[79] - 奔图打印机2017年全球出货量44.5万台，同比增长40%[80] - 利盟2017年营业收入1,734,316.06万元，净利润106,100.89万元，打印机销量148.2万台，同比增长10.1%[80] - 芯片销售量同比增长7.53%至350,318,800 PCS，生产量增长2.44%至316,085,800 PCS，库存量大幅增长47.18%至38,630,300 PCS[101] - 耗材销售量同比激增147.01%至193,774,800 PCS，生产量增长152.39%至202,238,000 PCS，库存量增长79.68%至13,347,500 PCS，主要因并购珠海拓佳等三家公司所致[101] - 打印业务销售量同比暴涨604.15%至21,387,000台，生产量增长1,174.95%至20,259,000台，库存量增长42.77%至4,128,000台，主要因合并美国利盟公司全年数据[102] 各地区表现 - 报告期内公司超过80%的营业收入来自海外[7] - 境外收入200.32亿元，占比93.94%，同比增长305.09%[97] - 境外无形资产规模77.36亿元 占公司净资产比重190.49%[55] - 境外固定资产规模27.68亿元 占净资产比重68.15%[55] - 境外存货规模15.05亿元 占净资产比重37.06%[55] - 境外其他流动资产规模18.36亿元 占净资产比重45.20%[55] - 境外应收账款规模12.25亿元 占净资产比重30.15%[55] - 境外货币资金规模6.74亿元 占净资产比重16.61%[55] 管理层讨论和指引 - 公司面临汇率风险，因海外业务交易币种较多[7] - 公司面临业务整合风险，因利盟国际为美国境外公司，与公司在经营管理环境方面存在较大差异[5] - 公司面临产品创新风险，因打印机行业竞争激烈且产品更新换代速度快[5] - 公司面临知识产权纠纷风险，因通用打印耗材行业专利技术密集[5] - 公司面临行业风险，因信息技术发展及环保趋势导致打印数量增速放缓[6] - 美国税改导致递延所得税负债减少，增加2017年利润，税率降低15.5%[91] - 美国税改预计使2018年平均税负率低于2017年，对经营业绩有正面影响[91] - 国内增值税税率从17%降至16%，预计增值税税额减少5.88%[92][93] - 公司2016年12月收购美国利盟国际公司，其业务规模是上市公司的数倍[5] - 公司出售利盟ES业务获得现金约13.5亿美元[87][88] - 公司非公开发行股票募集资金总额143,250万元，净额140,861万元，发行股份51,640,230股[89] - 公司合并范围新增珠海市拓佳科技有限公司、珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司三家子公司[109][110] - 公司以现金方式收购珠海市拓佳科技有限公司51%股权，投资额222,360,000元[135] - 公司新设打印产品及耗材销售子公司，投资额32,834,000元，持股比例100%[135] - 公司收购欣威科技51%股权，购买价款为人民币2.04亿元[197] - 公司收购中润靖杰打印科技51%股权，购买价款为人民币1.3005亿元[197] - 公司拟通过发行股份方式收购赛纳科技耗材业务资产[173] 其他财务数据 - 2017年经营活动产生的现金流量净额3.94亿元，较2016年调整后1.26亿元增长211.97%[25] - 2017年加权平均净资产收益率为41.31%，较2016年的3.31%提升38.00个百分点[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为40.61亿元，较2016年末调整后17.78亿元增长128.43%[25] - 2017年末总资产为352.75亿元，较2016年末调整后507.71亿元下降30.02%[25] - 2017年非经常性损益项目中包含美国税改影响金额33.33亿元[31] - 2017年非流动资产处置损益为13.70亿元，主要含处置Kofax Limited股权的收益[31] - 期末总资产3,552,751.01万元，同比下降30.02%[71][73] - 经营活动现金流量净额同比增长211.97%至3.94亿元[119] - 投资活动现金流量净额改善136.49%至90.55亿元[119] - 筹资活动现金流量净额下降132.86%至-81.44亿元[119] - 投资收益为15.01亿元占利润总额-50.69%主要来自出售ES企业软件业务及理财收益[123] - 公允价值变动损益595.04万元占利润总额-0.20%源于交易性金融产品价值波动[123] - 资产减值损失1.09亿元占利润总额3.67%因计提坏账准备及存货跌价准备[123] - 营业外收入1452.48万元主要来自无法支付应付款项及政府补助[123] - 营业外支出488.62万元占利润总额0.16%包含捐赠及坏账损失[124] - 资产处置损失5085.72万元占利润总额1.72%因固定资产处置亏损[124] - 其他收益8832.95万元占利润总额-2.98%来自软件退税及政府补助[124] - 货币资金增至29.95亿元占总资产8.43%较上年同期提升5.34个百分点[127] - 长期借款降至90.24亿元占总资产25.40%较上年减少4.90个百分点[127] - 商誉达122.79亿元占总资产34.56%较上年增长1.02个百分点[127] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为173,682,472.60元，本期公允价值变动收益190,469,465.59元[138] - 公司2017年其他收益为88,329,538.01元[193] 研发与知识产权 - 公司拥有已获授权专利3738项 其中发明专利2680项 另有1078项专利正在申请中[57] - 公司累计拥有专利申请总数1,078项，已授权专利总数3,738项[59] - 集成电路业务模块拥有专利申请120项，已授权专利316项[59] - 打印耗材业务模块拥有专利申请383项，已授权专利1,112项[59] - 公司拥有已授权专利3,738项，其中发明专利2,680项，另有1,078项专利正在申请中[83] - NFC大容量芯片支持4/2/1 MBytes存储容量 采用55nm_eFlash技术[45] - 研发人员数量减少29.81%至2413人[115][116] - 研发投入金额同比增长362.35%至16.41亿元[116] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争及规范关联交易[163] - 控股股东承诺确保上市公司人员、资产、财务、机构及业务完全独立，避免关联交易损害股东权益[165] - 控股股东承诺若因违反承诺导致上市公司损失将承担赔偿责任[165] - 公司确认2017年6月6日前已实现人员、资产、财务、机构及业务完全独立[165] - 关联交易承诺按市场化原则以公允价格进行，并履行信息披露义务[166] - 公司承诺2017年6月6日与交易对方Project Leopard AcquireCo Limited不存在关联关系[166] - 控股股东承诺通过资产注入或资产出售等方式消除打印机业务同业竞争[166] - 控股股东承诺减少关联交易，对必要交易建立独立审议机制并提高披露频率[166] - 公司保证财务独立：独立银行账户、财务核算体系及纳税资格[165] - 高级管理人员专职在上市公司任职，不在控股股东控制的其他企业兼任职务[165] - 控股股东承诺不占用上市公司资金资产，不以上市公司资产为关联方债务担保[165] - 公司保证与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[168] - 控股股东承诺不以任何方式占用上市公司资金或资产[168] - 控股股东承诺避免从事与上市公司主营业务存在实质性竞争的业务[169] - 公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[169] - 公司高级管理人员专职在上市公司任职且不在控股股东控制的其他企业兼任职务[168] - 公司建立独立财务核算体系并独立开设银行账户[168] - 赛纳科技及关联方承诺避免与上市公司发生同业竞争业务[171] - 关联交易需履行合法程序并保证定价公允，避免损害上市公司权益[171] - 赛纳科技承诺不以任何形式占用上市公司资金[171] - 保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面完全独立[173] - 上市公司高级管理人员专职任职不在关联方担任除董事监事外职务[173] - 相关承诺自2015年5月6日起长期有效且目前处于履行中[173] - 重组后承诺保证上市公司人员独立 高级管理人员专职任职且不在关联方兼职[180] - 重组后承诺保证上市公司资产独立完整 不存在资金被控股方占用情形[180] - 重组后承诺保证上市公司财务独立 建立独立财务核算体系和银行账户[180] - 重组后承诺保证上市公司机构独立 完善法人治理结构并独立行使职权[180] - 重组后承诺保证上市公司业务独立 避免与控股方产生实质性竞争业务[180] - 所有承诺均按时履行中或已履行完毕[184] 业绩承诺与补偿 - 珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材资产组2017年实际业绩24,430.43万元超过预测23,035.12万元[185] - 珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权2017年实际业绩1,908.20万元超过预测1,007.6万元[185] - 收购珠海欣威科技有限公司51%股权2017年实际业绩3,270.61万元低于预测3,333万元[185] - 收购珠海中润靖杰打印科技有限公司51%股权2017年实际业绩2,487.16万元超过预测2,206.26万元[185] - 收购珠海市拓佳科技有限公司51%股权2017年实际业绩3,595.25万元低于预测4,000万元[185] - 赛纳科技承诺2017年净利润不低于人民币23,035.12万元[188] - 艾派克微电子3.33%股权对应2017年承诺扣非净利润不低于人民币1,007.6万元[189] - 欣威科技2017年承诺扣非净利润不低于人民币3,333万元[189] - 中润靖杰2017年承诺扣非净利润不低于人民币2,206.26万元[190] - 拓佳科技2017年承诺扣非净利润不低于人民币4,000万元[190] - 未达盈利预测项目按协议约定采用业绩承诺期结束后累积补偿方式[185] - 若未达业绩承诺，APEX LEADER将按协议以现金方式补偿净利润差额[169] - 赛纳科技承诺若实际净利润低于承诺净利润，将以股份形式补偿，补偿股份总数不超过109,809,663股[170] - 补偿股份计算公式为：（累积预测利润数－累积实际利润数）×（认购股份总数/预测利润总和）－已补偿股份数[170] - 标的资产减值测试补偿要求：若期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格，需追加补偿[170] - 补偿股份计算时若结果小于0则按0取值，已补偿股份不冲回[170] - 实际净利润数以扣除非经常性损益口径计算，与资产评估报告一致[170] - 补偿期限届满后需由会计师事务所对标的资产进行减值测试[170] - 赛纳科技需在年报公告后30个工作日内召开董事会审议股份补偿事宜[177] - 万力达需在股东大会通过股份补偿后1个月内以1.00元总价回购注销补偿股份[177] - 补偿股份计算公式：(累积预测利润数－累积实际利润数)×(认购股份总数/各年预测利润数总和)－已补偿股份数[177] - 补偿股份总数不超过万力达向赛纳科技发行的股份总数[177] - 各年计算补偿股份数小于0时按0取值且不冲回已补偿股份[177] - 补偿期满后需进行减值测试 若期末减值额>已补偿股份总数×发行价格则需追加补偿[177] - 追加补偿股份数量=期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[177] - 补偿期间现金分红收益需随补偿股份赠送给万力达[177] - 补偿期间实施送股或转增时补偿股份数量需按(1+送股或转增比例)调整[177] - 艾派克2014年扣非归母净利润承诺不低于人民币19286.72万元[175] - 艾派克2015年扣非归母净利润承诺不低于人民币23107.50万元[175] - 艾派克2016年扣非归母净利润承诺不低于人民币27201.22万元[175] - 盈利预测补偿协议于2014年3月19日签署[175] - 业绩承诺涵盖2014至2016连续三个会计年度[175] - 若交易未能在2014年度实施完毕，补偿期将延长一年[175] - 实际利润审核需由具备证券业务资格的审计机构执行[175] - 利润差异计算基于扣除非经常性损益后的归母净利润[175] 收购与商誉 - 公司2016年11月29

收入和利润（同比环比） - 公司2018年第一季度营业收入为50.43亿元人民币，同比下降3.51%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8517.59万元人民币，同比大幅增长109.92%[8] - 基本每股收益为0.0809元/股，同比增长109.39%[8] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比提升65.93个百分点[8] - 归属于母公司所有者的净利润为85,175,891.10元，同比扭亏为盈增长109.92%，主要因原业务利润增长及并购利盟存货增值影响消除[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3,198,146,557.54元，同比下降33.92%，主要因并购利盟产生的存货增值额在2017年第一季度已转销完毕[18] - 管理费用为651,223,105.48元，同比下降40.65%，主要因2017年出售ES企业软件业务导致2018年不含该业务销售费用[18] - 财务费用为645,862,375.80元，同比上升79.23%，主要因汇率变化导致汇兑损失增加[18] 各条业务线表现 - 除美国利盟业务外，公司原有集成电路及打印机耗材业务2018年第一季度归属母公司净利润为2.19亿元人民币，同比增长0.59亿元人民币[5] - 美国利盟打印机业务2018年第一季度净利润为-0.12亿美元（折合人民币-0.77亿元），亏损同比减少约0.8亿美元（折合人民币约5亿元）[5] - 公司集成电路及打印机耗材业务（除美国利盟外）利润保持稳健增长[42] - 美国利盟打印机业务模块亏损大幅减少，经营持续向好[42] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-6月净利润扭亏为盈，区间为10,500万元至20,500万元，对比2017年同期亏损101,539.35万元[42] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2675.69万元人民币，同比改善92.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,756,853.19元，同比改善92.65%，主要因本报告期收回退税款[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-642,447,990.21元，同比下降243.11%，主要因新增购买保本型理财产品[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-184,676,197.67元，同比下降437.31%，主要因本报告期没有新增大额借款[20] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献2.16亿元人民币[9] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为392,466,145.85元，较期初增长125.97%，主要因汇率变动导致持有的金融产品公允价值变动[18] - 公允价值变动收益为216,204,826.14元，同比大幅上升2015.00%，主要因汇率变动导致持有的金融产品公允价值变动[18] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为392,466,145.85元，初始投资成本93,832,967.71元[44] - 金融资产本期公允价值变动损益为356,128,271.10元[44] - 金融资产计入权益的累计公允价值变动为-10,167,614.86元[44] - 报告期内金融资产购入金额42,720,858.92元，售出金额169,897,841.92元[44] 公司治理和承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[26] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[26] - 控股股东及实际控制人承诺保证上市公司人员独立性 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[27] - 控股股东及实际控制人承诺保证上市公司资产独立性 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[27] - 控股股东及实际控制人承诺保证上市公司财务独立性 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[27] - 控股股东及实际控制人承诺保证上市公司机构独立性 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[27] - 控股股东及实际控制人承诺保证上市公司业务独立性 承诺时间2017年06月06日 承诺期限长期[27] - 所有承诺事项截至2018年第一季度报告期仍在履行中[26][27] - 控股股东承诺避免与上市公司进行非必要关联交易[28] - 控股股东承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[28] - 控股股东承诺对存在竞争的业务进行消除同业竞争安排[28] - 控股股东承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[30] - 控股股东承诺不以任何方式占用上市公司的资金和资产[30] - 控股股东承诺不干预上市公司资金使用和财务决策[30] - 控股股东承诺避免从事与上市公司主营业务存在实质性竞争的业务[30] - 关联交易承诺自2015年5月6日起长期履行中[32] - 同业竞争承诺自2015年5月6日起长期有效[32] - 公司保证重组后上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面保持完全独立性[34] - 上市公司高级管理人员专职任职，不在控股方其他企业担任除董事、监事外的职务[34] - 上市公司拥有独立财务核算体系及银行账户，财务人员不在关联企业兼职[34] - 控股方承诺避免与上市公司发生实质性竞争业务，减少非必要关联交易[34] - 关联交易需按市场化原则以公允价格操作，并履行信息披露义务[34] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[35] - 关联交易承诺确保定价公允并履行信息披露义务[35] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司及艾派克资金[36] - 若艾派克因重组前资金拆借受罚控股股东承诺全额补偿损失[36] - 保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在关联方兼职[36] - 保证上市公司资产独立完整不存在资金被控股股东占用情形[36] - 保证上市公司财务独立建立独立核算体系及银行账户[36] - 保证上市公司机构独立完善法人治理结构[36] - 保证上市公司业务独立拥有自主经营能力[36] - 关联交易需按市场化原则公平操作并履行披露义务[36] - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[46] 业绩承诺和补偿安排 - 艾派克微电子2016年扣非净利润承诺不低于人民币909.36万元[30] - 艾派克微电子2017年扣非净利润承诺不低于人民币1007.6万元[30] - 艾派克微电子2018年扣非净利润承诺不低于人民币1131.65万元[30] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺标的资产2015年度净利润不低于15,233.59万元[31] - 标的资产2016年度承诺净利润不低于18,490.77万元[31] - 标的资产2017年度承诺净利润不低于23,035.12万元[31] - 补偿股份总数上限为109,809,663股[31] - 盈利预测补偿协议于2015年5月6日签署[31][32] - 补偿金额计算采用(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×股权转让价公式[31] - 年度补偿股份数按(累计预测利润-累计实际利润)×(认购股份总数/预测利润总和)计算[31] - 标的资产减值测试补偿采用期末减值额/发行价格-已补偿股份数公式[32] 资产和投资活动 - 公司总资产为337.04亿元人民币，较上年度末下降5.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为40.39亿元人民币，较上年度末微降0.54%[8] - 公司合资设立珠海协隆塑胶电子有限公司，注册资本7,500万元，公司现金出资1,125万元持股15%[22] 关联交易和资产使用安排 - 公司拟通过发行股份方式收购赛纳科技耗材业务资产，相关业务使用位于2009-004地块S1上的厂房及办公楼[33] - 2009-004地块及地上建筑物经珠海市房地产登记中心确认不可分割转让[33] - 重组完成后耗材业务资产将继续以租赁方式使用2009-004地块S1上的物业，构成关联交易[33] - 赛纳科技承诺若因拆迁或搬迁导致无法使用物业，将承担上市公司一切经济损失包括搬迁费用及停产损失[33] - 经济损失金额由具备证券业务资格的会计师事务所审核确定，赛纳科技需在20个工作日内以现金补偿[33] 投资者关系 - 报告期内公司共进行5次机构实地调研[47][49]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入同比增长554.53%达51.29亿元[8] - 年初至报告期末营业收入同比增长634.37%达162.53亿元[8] - 营业总收入激增至162.53亿元人民币，同比增长634.37%，主要因合并2016年收购的子公司报表[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长1,964.24%达5.08亿元[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降297.12%至-5.07亿元[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损5.07亿元人民币，同比下降297.12%，受利息支出及收购子公司摊销影响[20] - 2017年第三季度公司实际归属母公司净利润为5.08亿元，超出预测区间2.5亿元至6.0亿元的上限[5] - 2017年第四季度预测归属母公司净利润区间为-0.5亿元至3.5亿元，全年预测净利润区间为-5.57亿元至-1.57亿元[5] - 2017年度预计业绩亏损净利润区间为-55,700万元至-15,700万元[52] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为6,107.51万元[52] - 2017年第四季度预测归属母公司净利润区间为-0.5亿元至3.5亿元[52] - 少数股东损益为-6.82亿元，同比下降936.16%[22] - 基本每股收益为-0.5095元/股，同比下降297.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-35.11%，同比下降48.26个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本大幅上升至201.94亿元人民币，同比增长909.84%，主要因合并收购子公司报表及利息支出增加[20] - 财务费用飙升至12.62亿元人民币，同比激增4,708.61%，主要因并购融资利息支出及汇兑损失[20] - 所得税费用为负11.47亿元人民币，同比下降1,748.74%，主要因处置ES业务及合并境外子公司影响[20] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献14.73亿元[9] - 出售ES企业软件业务带来投资收益15.73亿元人民币，同比增长21,706.66%[20] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为91,602,913.35元[54] - 金融资产初始投资成本为271,688.00元[54] - 金融资产本期公允价值变动损益为155,232,937.74元[54] - 金融资产累计投资收益为0.00元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降167.38%至-2.39亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，同比下降167.38%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.08亿元，同比上升1033.11%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为86.61亿元，同比上升5129.67%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86.18亿元，同比下降2137.09%[22] - 汇率变动对现金的影响为-1098.82万元，同比下降449.87%[22] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降31.93%至358.55亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降33.11%至11.89亿元[8] - 应收账款下降至20.75亿元人民币，同比减少31.07%，主要因出售ES企业软件业务[18] - 无形资产减少至81.20亿元人民币，同比下降44.54%，主要因出售ES企业软件业务[18] - 短期借款降至1.50亿元人民币，同比减少67.21%，主要因偿还借款[18] - 预收款项降至5.15亿元人民币，同比减少53.56%，主要因出售ES企业软件业务[18] 业务出售与交易 - 出售ES企业软件业务取得现金收益[22][26] - 控股子公司美国利盟国际出售Kofax Limited的100%股权[32] - 交易各方于2017年7月7日取得Kofax股权变更证书完成交割[32] - 公司通过境外瑞士子公司Lexmark International Holdings II SARL作为卖方[32] - 交易对手方为Project Leopard AcquireCo Limited[32] - 交易方式为现金出售资产包[32] - 交易经第五届董事会第十六次会议审议通过[32] - 交易经2017年第二次临时股东大会批准[32] 管理层讨论和指引 - 非公开发行股票募集资金总额调整至不超过14.33亿元[24] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[33] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易程序长期有效[33] - 资产重组相关承诺于2017年6月作出并持续履行中[33] - 控股股东承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[35] - 控股股东承诺避免占用上市公司资金或资产[35] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易按市场化原则进行[36] - 控股股东确认与交易对方Project Leopard AcquireCo Limited不存在关联关系[36] - 控股股东承诺对存在竞争的业务采取注入上市公司或委托管理等消除措施[36] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿上市公司由此遭受的损失[35][36] - 关联交易承诺自2016年4月21日起长期履行中[36] - 独立性承诺自2017年6月6日起履行中[35] - 控股股东承诺保持上市公司人员资产财务机构业务独立性[38] - 控股股东承诺避免与上市公司发生非公允关联交易[38] - 关联交易承诺要求定价公允并履行信息披露义务[41] - 控股股东承诺避免同业竞争业务活动[42] - 资金占用承诺禁止以任何形式占用上市公司资金[42] - 珠海赛纳承诺若因租赁物业问题导致艾派克停产将承担一切经济损失包括搬迁成本和停产损失[44] - 珠海赛纳承诺在房产租赁损失发生或支付完毕后的30个工作日内由会计师事务所出具专项审核报告确定具体损失金额[44] - 审核报告出具后的20个工作日内珠海赛纳将以现金方式对上市公司予以补偿[44] - 珠海赛纳保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面保持完全独立[44][46] - 珠海赛纳承诺避免与上市公司主营业务产生实质性竞争的业务[46] - 珠海赛纳承诺尽量减少与上市公司的关联交易并进行公平操作[46] - 若因业务延伸导致同业竞争珠海赛纳将停止竞争业务或以公允价格转让给上市公司[46] - 珠海赛纳作为控股股东期间上述同业竞争承诺持续有效[46] - 控股股东赛纳科技和实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺重组后减少关联交易并确保定价公允[47] - 赛纳科技承诺重组完成后避免占用上市公司及艾派克资金并补偿可能因历史资金拆借导致的处罚损失[47] - 艾派克控股股东和实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[47][49] - 赛纳科技承诺自三期厂房竣工验收后两个月内给予艾派克以成本价优先购买该物业的权利[49] - 实际控制人庞江华等承诺不从事与万力达电气构成同业竞争的业务活动[49] - 实际控制人承诺若未来参股企业与万力达电气存在竞争将优先出让股份予万力达电气[49] - 所有承诺均长期有效且处于履行中状态[47][49] - 珠海赛纳打印科技股份限售承诺履行中（2015年10月20日至2018年10月19日）[51] 关联交易与租赁安排 - 房产租赁涉及2009-004地块S1部分厂房办公楼[42] - 租赁协议需重新签订并保证价格公允[42] - 关联方凯威置业与艾派克存在物业租赁关联交易因艾派克无自有厂房与办公用房[49] 业绩承诺与补偿安排 - 珠海艾派克微电子2016年扣非净利润承诺不低于人民币909.36万元[39] - 珠海艾派克微电子2017年扣非净利润承诺不低于人民币1007.6万元[39] - 珠海艾派克微电子2018年扣非净利润承诺不低于人民币1131.65万元[39] - 标的资产2015年承诺净利润不低于人民币15,233.59万元[39] - 标的资产2016年承诺净利润不低于人民币18,490.77万元[39] - 标的资产2017年承诺净利润不低于人民币23,035.12万元[39] - 业绩补偿期间为2016至2018年度[39] - 盈利预测补偿以扣除非经常性损益后净利润为基准[39] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于承诺净利润数需进行股份补偿[41] - 补偿股份计算公式为(累积预测利润数-累积实际利润数)×(认购股份总数/预测利润总和)-已补偿股份数[41] - 补偿股份总数上限为109,809,663股[41] - 补偿期限届满后需进行标的资产减值测试[41] - 减值补偿公式为期末减值额/发行价格-已补偿股份总数[41] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[55] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入111.24亿元，同比增长678.14%[19] - 公司实现营业总收入1,112,358.87万元，较上年同期上升678.14%[45] - 营业收入同比增长678.14%至111.24亿元[59] - 营业收入同比增长678.14%至111.24亿元[63] - 归属上市公司净利润为-101,539.35万元，较上年同期下降536.57%[45] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10.15亿元，同比下降536.57%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损10.46亿元，同比下降587.36%[19] - 基本每股收益为负1.0199元/股，同比下降536.79%[19] - 加权平均净资产收益率为负79.68%，同比下降91.60%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降536.57%至亏损10.15亿元[59] - 合并净利润亏损21.14亿元人民币，较上期盈利2.34亿元大幅恶化[192] - 归属于母公司股东的净利润亏损10.15亿元人民币，较上期盈利2.33亿元转亏[192] - 基本每股收益为-1.0199元，较上期0.2335元大幅下降[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长969.35%至88.01亿元[59] - 研发投入同比增长1,165.98%至9.52亿元[59] - 财务费用同比激增50,435.89%至8.40亿元[59] - 合并营业总成本达143.25亿元人民币，较上期11.84亿元增长1109.6%[189] - 营业成本大幅增至88.01亿元人民币，较上期8.23亿元增长969.4%[189] - 销售费用增至20.99亿元人民币，较上期1.87亿元增长1023.8%[189] - 管理费用增至25.39亿元人民币，较上期1.64亿元增长1449.3%[189] - 财务费用转为正8.40亿元人民币，上期为负166.78万元[189] 各条业务线表现 - 集成电路芯片业务营业收入和净利润分别较上年同期上升约30%和40%[45] - 打印耗材业务营业收入和净利润较上年同期分别上升约15%和14%[48] - 硒鼓业务完成全年目标65%，同比增长25%[48] - 硒鼓在中国兼容出口市场份额由2016年同期的9%增长至2017年的10.2%[48] - 2017年上半年利盟销售打印机71.7万台，较2016年同期的59.9万台增长19.7%[48] - 制造业收入101.22亿元占营业收入91%同比增长608.07%[63][64] - 其他产品收入13.64亿元同比增长4605.94%[63] - 芯片产品毛利率80.23%同比增长5.37个百分点[64] - 服务业毛利率-35.70%同比下降35.70个百分点[64] 各地区表现 - 中国境外收入104.27亿元占营业收入93.74%同比增长738.98%[63] - 公司销售网点覆盖全球150多个国家和地区[40] - 格之格数码已在国内30多个省市100多个城市建立800余家经销店[39] - 2017年上半年外销新客户销售金额占比达7.7%，国内硒鼓网销业务同比增长37%[48] 管理层讨论和指引 - 公司预测2017年1-9月归属母公司净利润区间为亏损7.5亿元至4.0亿元[7] - 公司预测2017年第三季度归属母公司净利润区间为2.5亿元至6.0亿元[7] - 2017年1-9月预计净利润亏损7.5亿至4.0亿人民币，同比下降幅度显著[95] - 2017年第三季度预测归属母公司净利润区间为2.5亿至6.0亿人民币[95] - 美国利盟公司被并购后因资产公允价值调整导致报告期间产生较大亏损[95] - 计划两年内将利盟耗材产量提升至800-1000万支[51] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为3108.61万元人民币，其中委托他人投资或管理资产的收益贡献最大，为3901.46万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助金额为872.72万元人民币[22] - 交易性金融资产及负债的公允价值变动和处置收益为1248.58万元人民币[22] - 非流动资产处置产生亏损33.02万元人民币[22] - 其他营业外收支净额为亏损511.99万元人民币[22] 境外资产规模 - 境外无形资产规模达81.09亿元人民币，占公司净资产比重为1079.28%[31] - 境外固定资产规模为35.85亿元人民币，占净资产比重为477.16%[31] - 境外存货规模为16.99亿元人民币，占净资产比重为226.21%[31] - 境外应收账款规模为14.42亿元人民币，占净资产比重为191.93%[31] 员工与研发 - 公司员工总数达21581人，其中硕士及以上学历人员占比9%[34] 收购与出售活动 - 公司以现金5.56亿元收购拓佳、欣威、中润靖杰三家公司各51%股权[54] - 公司控股子公司以现金13.5亿美元出售利盟ES业务[55] - 非公开发行募集资金总额不超过14.33亿元[55] - 收购珠海欣威科技51%股权，投资额2.04亿元，报告期投资收益39.95万元[76] - 收购珠海中润靖杰打印科技51%股权，投资额1.3005亿元，报告期投资收益94.79万元[76] - 收购珠海市拓佳科技51%股权，投资额2.2236亿元，报告期投资收益184.98万元[76] - 重大资产出售交易价格898,469.53万元[90] - 出售资产贡献净利润-25,554.54万元[90] - 以现金人民币2.04亿元收购欣威科技51%股权[152] - 以现金人民币1.3005亿元收购中润靖杰51%股权[152] - 以现金人民币2.2236亿元收购拓佳科技51%股权[152] - 三笔收购交易于2017年6月14日完成支付对价及工商变更[153] - 出售Kofax Limited 100%股权交易于2017年7月7日完成交割[156] - 重大资产出售交易价格确定为89.85亿元人民币，标的资产账面价值78.07亿元人民币，评估价值87.27亿元人民币[144] 资产和负债结构变化 - 总资产496.69亿元，较上年度末下降5.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产7.51亿元，较上年度末下降57.74%[19] - 货币资金占比下降61.45个百分点至2.85%[67] - 长期借款占比上升22.97个百分点至30.87%[67] - 商誉占比上升23.33个百分点至28.90%[67] - 划分为持有待售资产占比23.52%主要因ES软件业务调整[67] - 受限资产总额为9.699亿元人民币，其中货币资金2.676亿元、应收账款2.356亿元、存货2.869亿元[73][74] - 公司非流动资产总额从293.46亿元增长至409.92亿元，增幅39.7%[182] - 无形资产从82.22亿元大幅增加至146.41亿元，增长78.1%[182] - 商誉从143.52亿元增至188.10亿元，增长31.1%[182] - 递延所得税资产从15.94亿元增至20.28亿元，增长27.2%[182] - 短期借款从2.01亿元增至4.59亿元，增长128.4%[182] - 应付职工薪酬从4.12亿元增至6.88亿元，增长66.9%[182] - 长期借款保持稳定，从153.31亿元略增至153.83亿元[183] - 归属于母公司所有者权益从7.51亿元增至17.78亿元，增长136.8%[183] - 母公司应收账款从2.02亿元增至4.50亿元，增长122.6%[184] - 母公司未分配利润从5.89亿元增至10.32亿元，增长75.2%[188] - 公司货币资金期末余额为14.17亿元，较期初15.68亿元减少9.6%[181] - 应收账款期末余额为21.67亿元，较期初30.11亿元减少28.0%[181] - 存货期末余额为24.42亿元，较期初34.37亿元减少29.0%[181] - 其他流动资产期末余额为19.47亿元，较期初29.35亿元减少33.7%[181] - 流动资产合计期末余额为203.23亿元，较期初116.86亿元增长73.9%[181] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.64亿元，同比下降182.93%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降182.93%至-1.64亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.639亿元，同比减少3.616亿元[199] - 经营活动现金流入总额121.9亿元，其中销售商品提供劳务收款占比61.5%[199] - 购买商品接受劳务支付现金74.92亿元，占经营活动现金流出总额60.7%[199] - 支付职工现金37.83亿元，同比增长1151%[199] - 收到税费返还1.153亿元，同比增长128%[199] - 投资活动现金流量净额1.775亿元，主要来自收回投资14.7亿元[199] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.783亿元[199] - 取得子公司支付现金净额4.214亿元[199] - 取得借款收到现金5.272亿元，同比增长163%[199] - 投资支付现金6.005亿元，同比增长2904%[199] - 报告期投资额5.569亿元，较上年同期1.441亿元增长286.45%[74] 投资和募集资金使用 - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动损失1.395亿元[78] - 募集资金总额29.714亿元，报告期投入0.0625亿元，累计投入25.305亿元[81][82] - 募集资金专户余额1.618亿元，与未使用资金差异2.791亿元系因购买3亿元理财产品[83] - 核高基SOC项目累计投入募集资金0.5906亿元[83] - 补充流动资金项目累计使用募集资金2.214亿元[83] - 耗材资产组项目投资进度100% 累计投入金额225,000万元[84] - 核高基CPU SoC项目投资进度11.81% 累计投入金额5,906.49万元[84] - 补充流动资金项目投入22,143.38万元 进度100%[84] - 核高基CPU SoC项目实现效益207.16万元[84] - 耗材资产组项目实现效益10,203.47万元[84] - 尚未使用募集资金44,093.51万元 用于SoC项目后续投入[86] - 公司使用30,000万元闲置募集资金购买理财产品[86] - SoC项目建设完成时间延长至2020年9月30日[86] - 2015年非公开发行股票原计划募集资金总额不超过21.3亿元人民币[150] - 重大资产购买事项于2016年11月实施完毕，导致非公开发行方案调整[151] - 非公开发行A股股票申请获得审核通过[152] - 公司非公开发行股票募集资金总额调整至不超过14.33亿元人民币，发行股份数量调整为不超过5164.02万股[151] 子公司表现 - 子公司Lexmark International总资产460.96亿人民币，净资产134.39亿人民币，营业收入93.70亿人民币，营业亏损31.49亿人民币，净亏损21.12亿人民币[93] - 子公司珠海艾派克微电子营业收入5.07亿人民币，营业利润2.59亿人民币，净利润2.53亿人民币[93] - 报告期内收购珠海拓佳科技产生收入3725.72万人民币及净利润39.95万人民币[93] - 报告期内收购珠海欣威科技产生收入3614.06万人民币及净利润94.79万人民币[93] - 报告期内收购珠海中润靖杰打印科技产生收入1773.48万人民币及净利润184.98万人民币[93] 风险因素 - 公司超过80%营业收入来自海外业务，面临多重汇率风险[101] - 公司通过金融衍生品交易制度对冲汇率风险[101] 承诺与协议 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 确保不与纳思达主营业务产生直接或间接竞争[107] - 关联交易承诺要求交易定价公允 依法履行信息披露义务并建立独立审议机制[107] - 资产独立性承诺保证公司资产完整 禁止资金占用及资产担保行为[108] - 财务独立性承诺确保独立核算体系 银行账户独立及财务决策自主[108] - 人员独立性承诺要求高管专职任职 财务人员不得在其他关联企业兼职[108] - 机构独立性承诺保障公司治理结构独立 避免与控股股东机构混同[108] - 业务独立性承诺确保自主经营能力 控股股东除行使股东权利外不干预业务[108] - 承诺有效期自2017年6月6日起长期持续 当前处于履行中状态[107][108] - 违反承诺导致损失需承担赔偿责任[107][108] - 2017年6月6日作出多项重组相关承诺 涉及同业竞争/关联交易/独立性保障[107][108] - 控股股东及实际控制人承诺避免关联交易违规并确保定价公允（2016年4月21日生效）[109] - 控股股东承诺通过业务注入/收购/委托管理方式消除打印机业务同业竞争[109] - 控股股东保证上市公司人员独立（高管专职任职/财务人员不兼职）[109] - 控股股东保证上市公司资产独立（资产权属清晰/独立运营）[109] - 控股股东保证上市公司财务独立（独立核算/银行账户分离）[109] - 控股股东保证上市公司机构独立（独立办公/董事会规范运作）[109] - 控股股东保证上市公司业务独立（独立经营/避免利益倾斜）[109] - 相关承诺为长期有效性且当前处于履行中状态[109] - 违反承诺导致损失时控股股东承担赔偿责任[109] - 承诺在重组交割完成后六个月内披露2016及2017年按中国企业会计准则编制的上市公司备考财务报告及审计报告[111] - 承诺在重组交割完成后六个月内披露按中国企业会计准则编制的Lexmark财务报告及审计报告[111] - 标的股权2016年度承诺扣非归母净利润不低于人民币909.36万元[111] - 标的股权2017年度承诺扣非归母净利润不低于人民币1007.6万元[111] - 标的股权2018年度承诺扣非归母净利润不低于人民币1131.65万元[111] - 未达业绩承诺时需按净利润差额以现金方式进行补偿[111] - 现金补偿金额计算公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×股权转让价款[111] - 补偿在每年度审计报告出具后30日内执行[111] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2015年净利润不低于人民币15,233.59万元[112] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2016年净利润不低于人民币18,490.77万元[112] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2017年净利润不低于人民币23,035.12万元[112] - 补偿期间顺延情况下2018年成为承诺年度[112] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益但保留定义的投资收益[112] - 补偿股份总数上限为109,809,663股[112] - 补偿股份回购价格为人民币1.00元总价[112] - 年度补偿公式采用累积预测与实际利润差额计算[112] - 标的资产需在补偿期满后接受减值测试[112] - 减值补偿需按期末减值额与发行价格比值计算[112] - 公司及关联方承诺避免与上市公司发生违规关联交易并确保定价公允合理[113] - 公司及关联方承诺不从事与上市公司构成直接或间接同业竞争的业务活动[113] - 若获得与上市公司存在竞争的商业机会将优先转让给上市公司[113] - 承诺不以任何形式占用上市公司资金包括代垫费用或借款等[113] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[113] - 对于无法避免的关联交易将建立独立审议机制并提高披露频率[113] - 若违反承诺导致上市公司损失将承担赔偿责任[113] - 同业竞争相关承诺在作为控股股东期间持续有效[113] - 关联方赛纳科技拥有位于珠海市南屏科技工业园的房产资产[113] - 承诺采取停止竞争业务或资产转让等方式避免同业竞争[113] - 公司拟通过发行股份方式收购赛纳科技耗材业务资产[114] - 耗材业务部分厂房位于2009-004地块S1区域且不可分割转让[114] - 重组完成后相关物业将以公允价格重新签订租赁合同[114] - 若因拆迁导致搬迁需在30个工作日内出具专项审核报告[114] - 赛纳科技承诺以现金补偿搬迁费用及停产损失等经济损失[114] - 公司保证与控股方在人员、资产、财务等方面保持完全独立[114] - 高级管理人员专职在上市公司任职不兼任控股方其他职务[114] - 资产独立完整具有与经营相关的业务体系[114] - 人事任免通过合法程序不干预董事会决策[114] - 租赁物业若因未备案受处罚由赛纳科技现金补偿损失[114] - 赛纳科技承诺艾派克2014年扣非净利润不低于人民币192,867,200元[116] - 赛纳科技承诺艾派克2015年扣非净利润不低于人民币231,075,000元[116] - 赛纳科技承诺艾派

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。输出严格遵循了任务指令：按单一主题分组，使用原文关键点并保留ID引用，对财务数据进行了筛选。 财务表现：收入与利润 - 2016年营业收入为58.05亿元人民币，同比增长183.33%[17] - 营业总收入580,546.23万元，同比增长183.33%[37] - 公司营业总收入580,546.23万元，同比增长183.33%[50] - 公司2016年营业收入为58.05亿元，同比增长183.33%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为6107.51万元人民币，同比下降78.29%[17] - 归属于上市公司股东的净利润6,107.51万元，同比下降78.29%[38] - 归属于上市公司股东的净利润6,107.51万元，同比下降78.29%[51] - 基本每股收益为0.0613元/股，同比下降79.49%[17] - 加权平均净资产收益率为3.31%，同比下降20.44个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.96亿元人民币[20] - 艾派克微电子实现净利润39,816.91万元，同比增长64.48%[37] - 耗材资产组实现净利润21,443.39万元，同比增长22.23%[37] - 限制性股票激励计划口径下完成利润50,126.28万元，同比增长69.8%[37] - 艾派克微电子实现承诺利润39,816.91万元，同比增长64.48%[50] - 耗材资产组实现承诺利润21,443.39万元，同比增长22.23%[50] - 限制性股票激励计划口径利润50,126.28万元，同比增长69.8%[50] - 计入当期损益的政府补助为1894.5万元人民币[20] - 非经常性损益项目中所得税影响额为12,522,978.16元[22] - 其他营业外收入和支出为-2,166,958.89元[22] - 子公司珠海艾派克微电子净利润414.707百万元[105] - 子公司Static Control Holdings净亏损51.271百万元[105] - 子公司Lexmark International净亏损6242.2858百万元[105] - 收购Lexmark International带来收入2672.812百万元净亏损354.208百万元[106] - 珠海艾派克微电子有限公司2016年实际业绩为39,816.91万元，超出预测值27,201.22万元的46.4%[147] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材资产组2016年实际净利润为21,443.39万元，超出预测值18,490.77万元的16.0%[147] - 珠海艾派克微电子有限公司2015年实际业绩24,208.48万元，超出预测值23,107.50万元的4.8%[147] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材资产组2015年实际净利润17,543.48万元，超出预测值15,233.59万元的15.2%[147] - 珠海艾派克微电子有限公司2014年实际业绩21,827.23万元，超出预测值19,286.72万元的13.2%[147] - APEX LEADER LIMITED承诺艾派克微电子3.33%股权2016年净利润不低于909.36万元，实际完成1,325.90万元，超额45.8%[147][149] - 2016年艾派克微电子3.33%股权对应实际业绩较预测值超额316.54万元[147][149] 财务表现：成本与费用 - 销售费用同比大幅增长271.42%，达到751,030,447.33元[82] - 管理费用同比激增370.33%，达到1,256,795,550.70元[82] - 财务费用同比剧增8,416.30%，达到384,721,240.55元[82] - 制造业材料成本27.03亿元，同比增长204.35%[65] - 芯片业务材料成本1.71亿元，同比增长74%[66] - 研发投入金额同比增长180.81%，达到354,867,909.55元[83] - 研发人员数量同比增长451.85%，达到3,438人[83] - 控股股东借款利率为6.90%，产生利息费用10,434.8万元[184] - 关联债务利息影响公司当期净利润-38.35%[184] 业务线表现 - 制造业收入51.54亿元，占比88.77%，同比增长151.52%[59][61] - 服务业收入6.52亿元，占比11.23%，为新增业务[59][61] - 芯片业务收入9.01亿元，同比增长103.33%，毛利率74.85%[59][61] - 打印业务收入20.21亿元，为新增业务[59][61] - 芯片销售量32579.76万/PCS，同比增长29%[62][63] - 耗材库存量742.84万/PCS，同比增长116%，主要因收购境外子公司[62][63] - 公司完成对美国利盟公司37亿美元控股并购[36] - 公司完成对美国利盟的收购，新增打印机产品研发、生产、销售及打印服务管理业务[77] - 艾派克电子主营业务为集成电路的研发、生产和销售[137] 地区表现 - 中国境外（含出口）收入49.45亿元，占比85.18%，同比增长218.87%[59][61] - 2017年公司超过90%的营收来自海外业务，面临汇率风险[118] - 境外无形资产规模14,524,249,543.51元，占净资产比重816.90%[40] - 境外固定资产规模3,773,353,598.89元，占净资产比重212.23%[40] - 境外存货规模2,822,715,855.72元，占净资产比重158.76%[40] - 境外应收账款规模2,398,640,887.53元，占净资产比重134.91%[40] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比下降40.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.59%，为126,296,929.55元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降7,178.77%，为-24,818,303,072.00元[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升3,052.30%，达到24,782,297,129.50元[84][85] - 2016年末总资产为526.78亿元人民币，同比增长1588.79%[17] - 期末总资产5,267,760.68万元，同比增长1588.79%[37] - 公司总资产5,267,760.68万元，同比增长1588.79%[50] - 归属于上市公司股东的所有者权益177,798.17万元，同比下降6.24%[37] - 长期借款同比大幅增加，达到15,383,150,693.12元，占总资产29.20%[89] - 货币资金占总资产比例下降43.17%，金额为1,568,012,668.74元[89] - 金融负债期末余额1.22亿元人民币，较期初减少4.75亿元人民币[92] - 货币资金受限金额1.93亿元人民币，较期初增加8.29亿元人民币[92] - 应收账款受限金额2.38亿元人民币，较期初增加5.12亿元人民币[92] - 受限资产总额9.13亿元人民币，其中货币资金1.93亿元、应收账款2.38亿元、存货2.94亿元、固定资产1.81亿元[92] - 报告期投资额34.13亿元人民币，较上年同期增长25.64%[94] 投资与并购活动 - 公司收购Lexmark International Inc. 51.18%股权，取得成本为186.42亿元人民币[72] - Lexmark International Inc. 自购买日至期末收入为26.86亿元人民币，净亏损为6.24亿元人民币[72] - 公司收购Ninestar Technology Company Ltd. 100%股权，取得成本为1158.88万元人民币[72] - Ninestar Technology Company Ltd. 自购买日至期末收入为9446.90万元人民币，净利润为35.33万元人民币[72] - 公司收购Nihon Ninestar Company Limited 100%股权，自购买日至期末收入为4661.09万元人民币，净利润为250.29万元人民币[72] - 公司新设子公司珠海史丹迪精细化工有限公司，注册资本为1000万元人民币[74] - 公司联合其他投资者设立Ninestar Holdings Company Limited，持股比例为51.18%[74] - 收购Lexmark International, Inc. 51.18%股权，投资金额32.13亿元人民币，本期投资亏损6243.09万元人民币[98] - 收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权，投资金额1.18亿元人民币，本期投资收益4.15亿元人民币[96] - 收购Nihon Ninestar Company Limited 100%股权，投资金额1.66亿元人民币，本期投资收益2502.91万元人民币[98] - 收购Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权，投资金额1158.88万元人民币，本期投资收益35.33万元人民币[98] - 新设珠海史丹迪精细化工有限公司，投资金额1000万元人民币，本期投资亏损7701.63元[98] - 公司非同一控制下企业合并收购Lexmark International Inc. 51.18%股权，成本为18,642,110,495.63元[154] - Lexmark International Inc. 自购买日至期末收入为2,685,628,136.63元，净亏损为-624,304,896.30元[154] - 公司非同一控制下企业合并收购Nihon Ninestar Company Limited 100%股权，成本为1港币[154] - Nihon Ninestar Company Limited 自购买日至期末收入为46,610,925.15元，净利润为2,502,913.40元[154] - 公司非同一控制下企业合并收购Ninestar Technology Company Ltd. 100%股权，成本为11,588,802.59元[154][155] - Ninestar Technology Company Ltd. 自购买日至期末收入为94,468,990.42元，净利润为353,285.23元[154] - 公司新增设立子公司珠海史丹迪精细化工有限公司，注册资本为10,000,000元[158] - 公司联合设立Ninestar Holdings Company Limited，持股比例为51.18%[158] - 公司全资子公司Seine Tech以185万美元现金收购Ninestar Technology Company 100%股权[179] - Ninestar Image Tech以1港元收购Nihon Ninestar Company 99.9%股权，账面价值为-53.35万元[179] - 公司以11,800万元收购艾派克微电子3.33%股权，评估价值为11,800万元[179][181] - 收购Ninestar Technology Company交易价格为1194.9万元[179] - 艾派克微电子3.33%股权评估基准日为2015年9月30日[181] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币297,143.38万元[101][102] - 截至2016年12月31日累计使用募集资金252,424.52万元，占募集总额的84.96%[101] - 本期使用募集资金3,683.61万元[101][102] - 耗材资产组项目投资225,000万元，投资进度100%[102] - 核高基CPU项目累计投资5,281.14万元，投资进度10.56%[102] - 补充流动资金项目使用22,143.38万元，投资进度100%[102] - 尚未使用募集资金余额44,718.86万元[101][102] - 募集资金专户余额16,189.81万元，与未使用资金差异28,529.05万元[101] - 购买银行理财产品30,000万元[101] - 耗材资产组2016年实现效益21,443.39万元，达到预期[102] - 补充流动资金项目剩余资金221.4338百万元已全部使用完毕并完成销户[103] - 核高基CPU SoC项目尚未使用募集资金447.1886百万元用于后续投入[103] - 核高基CPU SoC项目建设完成时间延长至2020年9月30日[103] 关联交易与担保 - 与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料关联交易金额为2459.76万元，占同类交易比例1.35%[174] - 向实际控制人共同控制企业Ninestar Technology Company Ltd销售商品金额为2437.33万元，占同类交易比例0.42%[174] - 向控股股东高管参股企业AQA S.R.L.销售商品金额为2386.69万元，占同类交易比例0.41%[174] - 向控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司支付租金1403.93万元，占同类交易比例70.78%[176] - 向实际控制人共同控制企业珠海凯威置业有限公司支付租金579.56万元，占同类交易比例29.22%[176] - 关联交易总额为11133.23万元，获批总额度为14745万元[176] - 向Nihon Ninestar Company Limited销售商品金额为613.73万元，占同类交易比例0.11%[174] - 向珠海奔图电子有限公司销售商品金额为846.64万元，占同类交易比例0.15%[176] - 向Pantum International Limited采购材料金额为37.97万元，占同类交易比例0.02%[174] - 向Pantum (USA) Co., Ltd.销售商品金额为39.09万元，占同类交易比例0.01%[176] - 应付控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司债务期末余额421,000万元[184] - 本期新增控股股东借款719,323万元，归还298,323万元[184] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为1,578,096.33万元[192] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1,588,096.33万元[192] - 公司实际担保总额占净资产比例高达893.20%[192] - 对Lexmark International, Inc.单笔最大担保金额为408,556.14万元[191][192] - 对Ninestar Group Company Limited担保金额为319,532.09万元[191] - 所有担保均为关联方担保[191][192] - 公司报告期无违规对外担保情况[193] 管理层讨论与指引 - 第四季度营业收入为35.92亿元人民币，占全年收入的61.9%[20] - 全球激光打印机市场年增长约10%[107] - 中国市场年进口激光打印机约600万台[107] - 原装耗材市场占比80%通用耗材占比20%[107] - 利盟中高端激光打印机业务在全球范围内预计获得良好增长[113] - 打印耗材行业2017年增长保持缓慢状态[110] - 原装厂商通过专利构筑技术壁垒给兼容厂商带来长期知识产权纠纷风险[117] - 公司通过Lexmark平台开发高端客户并提升自有品牌知名度[110] - 芯片业务通过技术突破寻找新的利润增长点[112] - 公司报告期内合并范围发生重大变动，新增多家子公司及收购重大资产[68][69][74][75][76] - 前五名客户销售额及前五名供应商采购额均为0元，因受美国国安协议限制无法披露[78][79][80] 承诺与协议 - 控股股东及实际控制人承诺通过业务注入/收购/委托管理方式消除同业竞争[125] - 关联交易承诺确保定价公允且履行合法程序[125][127] - 保证上市公司人员独立 高级管理人员专职任职[127] - 保证资产独立 禁止资金占用和资产担保[127] - 财务独立承诺 建立独立核算体系及银行账户[127] - 机构独立承诺 确保法人治理结构独立运作[127] - 业务独立承诺 拥有独立经营资产和资质[127] - 同业竞争消除承诺有效期至作为控股股东期间持续[125] - 关联交易承诺包含建立长效审议机制及提高披露频率[127] - 独立性承诺涵盖人员/资产/财务/机构/业务五个维度[127] - 珠海艾派克承诺在重组交割完成后六个月内披露按中国企业会计准则编制的上市公司备考财务报告及审计报告[129] - 珠海艾派克承诺在重组交割完成后六个月内披露按中国企业会计准则编制的Lexmark财务报告及审计报告[129] - APEX LEADER LIMITED承诺2016年、2017年、2018年扣非后归母净利润分别不低于人民币909.36万元、1007.6万元、1131.65万元[129] - 赛纳科技承诺2015年、2016年、2017年标的资产净利润分别不低于人民币15,233.59万元、18,490.77万元、23,035.12万元[130] - 若业绩未达标，赛纳科技需以股份补偿，最大补偿股份数为109,809,663股[130] - 补偿期间届满后若标的资产减值，赛纳科技需按减值额/发行价格计算额外补偿股份[130] - 实际控制人承诺在重组完成后18个月内将APEX LEADER LIMITED所持艾派克电子剩余3.33%股权注入上市公司[130] - 股权转让将以公允价值进行，确保交易公平性[130] - 截至承诺函出具日公司及控制的其他企业不存在关联交易违规情形[132] - 承诺重组后避免与上市公司发生非必要关联交易[132] - 无法避免的关联交易将履行合法程序并保证定价公允[132] - 若违反承诺导致上市公司损失将承担赔偿责任[132] - 当前未从事与上市公司构成同业竞争的业务活动[132] - 承诺未来不从事或促使控制企业从事同业竞争业务[132] - 获得的同业竞争商业机会将优先给予上市公司[132] - 若业务延伸导致同业竞争将采取停止/转让等规避措施[132] - 重组后承诺不以任何形式占用上市公司资金[132] - 上述承诺在作为控股股东期间持续有效