收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.14亿元人民币，同比增长12.76%[21][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为7512.64万元人民币，同比增长36.86%[21][27][28] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长30.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比上升0.59个百分点[21] - 公司实现营业收入较去年同期增加1.03亿元人民币[28] - 营业收入同比增长12.76%至9.14亿元[30] - 公司营业总收入为9.14亿元，同比增长12.8%[111] - 营业利润为83,009,174.96元，同比增长50.2%[112] - 净利润为76,951,395.73元，同比增长43.7%[112] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.0%[112] - 净利润为7.69亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为7.51亿元[124] - 公司本期净利润为5.489亿元，较上年同期增长[127] - 母公司净利润为6.813亿元，同比增长19.3%[128] - 上年同期净利润为5.787亿元[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.62%至7.04亿元[30] - 所得税费用同比大幅增长108.44%至1783.65万元[30] - 营业总成本为8.31亿元，同比增长10.0%[111] - 营业成本为7.04亿元，同比增长11.6%[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比增长47.78%[21] - 经营活动现金流净额同比增长47.78%至2.47亿元[30] - 筹资活动现金流净额大幅增长1863.67%至6756.39万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为246,893,962.03元，同比增长47.8%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,583,431.29元，同比扩大11.1%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,563,885.24元，同比扭亏为盈[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,012,474,329.88元，同比增长45.0%[117] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为204,319,818.28元，同比增长9.7%[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，同比增长54.1%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长89.7%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，同比扩大12.3%[122] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.04亿元，同比增长10.6%[122] - 期末现金及现金等价物余额为229,162,160.90元，同比增长-40.4%[119] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，较期初增长95.3%[123] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2850万元，同比增长65.8%[123] 业务线表现 - 汽车零部件制造业收入增长14.42%至9.05亿元[33] - 连杆产品收入大幅增长78.50%至4549.07万元[33] 地区表现 - 国内销售收入增长16.73%至8.39亿元[33] 资产和负债 - 货币资金期末余额260,584,160.90元，较期初增长29.3%[104] - 应收账款期末余额495,326,549.66元，较期初增长21.9%[104] - 存货期末余额669,791,982.40元，较期初增长5.7%[104] - 应收票据期末余额282,198,001.36元，较期初下降23.3%[104] - 流动资产合计1,775,004,877.42元，较期初增长3.7%[104] - 固定资产为17.63亿元，同比增长11.3%[105] - 在建工程为10.94亿元，同比下降7.4%[105] - 短期借款为7.53亿元，同比增长14.8%[105] - 应收账款为4.92亿元，同比增长22.5%[108] - 未分配利润为6.81亿元，同比增长10.2%[106] - 货币资金为2.60亿元，同比增长29.2%[108] - 资产总计为48.69亿元，同比增长4.6%[105] - 未分配利润增加6.28亿元至6.81亿元[125] - 归属于母公司所有者权益合计达31.25亿元，同比增长2.1%[124] - 少数股东权益为5804万元，同比增长3.2%[125] - 未分配利润增加4.65亿元至5.831亿元[127] - 所有者权益总额增长4.516亿元至30.779亿元[127] - 母公司未分配利润增加5.582亿元[128] 管理层讨论和指引 - 产品毛利率较同期上升[28] - 预计2014年1-9月净利润同比增长20%-50%，达9,108万至11,385万元[54] - 2013年1-9月对比基期净利润7,590万元[54] 募投项目及资金使用 - 募集资金累计投入9.75亿元[43] - 康明斯轻型发动机曲轴生产线项目投资进度达98.08%[45] - 船用曲轴锻造生产线项目投资额12,519万元，工程进度达98.88%[46] - 承诺投资项目总额103,500万元，实际投入97,546.89万元[46] - 超额募集资金809.09万元暂未使用[46] - 潍坊制造基地项目计划投资4亿元，累计投入2.7亿元，进度78%[52] - 使用闲置募集资金1亿元补充流动资金，已于2014年6月归还[46] - 预先投入募投项目的自筹资金1.98亿元已完成募集资金置换[46] 子公司情况 - 子公司文登恒润锻造总资产3.36亿元，净利润854.44万元[50] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股东结构无变动，总股本为559,411,764股，无限售条件股份占比100%[90] - 报告期末普通股股东总数为31,415户[92] - 控股股东天润联合集团有限公司持股比例为38.61%，持股数量为216,000,000股[92] - 股东刘昕持股比例为11.14%，持股数量为62,316,000股[92] - 江西新拓投资股份有限公司持股比例1.56%，报告期内减持310,000股[92] - 云南国际信托有限公司新进持股8,019,715股，占比1.43%[92] 关联交易和承诺 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[70] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[71] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[72] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[73] - 公司报告期无其他重大关联交易[74] - 公司实际控制人及控股股东关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺在报告期内得到严格履行[82][83] 分红和利润分配 - 2013年度分红方案每10股派现0.22元，已于2014年8月执行完毕[55] - 对股东分配利润839万元[127] - 母公司对股东分配利润1231万元[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1388.82万元人民币[23] 会计政策和税务 - 公司报告期主要会计政策和会计估计未发生变更[196][197][198] - 公司报告期未发现前期会计差错[198][199] - 公司企业所得税适用税率15%或25%[199] - 公司出口货物增值税退税率为15%或17%[199] - 公司高新技术企业资格复审期间暂按15%税率预缴企业所得税[200] - 公司城市维护建设税按应缴流转税额的7%计征[199] - 公司教育费附加按应缴流转税额的3%计征[199] - 公司地方教育附加按应缴流转税额的2%计征[199] - 会计政策遵循企业会计准则编制[134] - 公司采用人民币为记账本位币[136] - 同一控制下企业合并支付对价与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[137] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[138] - 合并财务报表范围涵盖母公司控制的所有子公司[140] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时支付存款 现金等价物为短期高流动性投资[141] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或资本化[142] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益/持有至到期/贷款和应收款项/可供出售[143] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入损益/其他金融负债[143] - 以公允价值计量金融资产后续计量除持有至到期投资及贷款按摊余成本计量[144] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[146] - 单项金额重大的应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上的款项[152] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[153] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[153] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[153] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[153] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[153] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[153] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[157] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[156] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[159][160] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物3.8%，机器设备9.5%，电子设备15.83%，运输设备11.88%，锻造设备4.75%[170] - 无形资产预计使用寿命：商标权10年，软件5年，土地使用权39-50年[179] - 借款费用资本化暂停条件：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[175][176] - 投资性房地产后续计量采用成本模式，与固定资产和无形资产计提折旧或摊销方法相同[168] - 减值测试计提标准：按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备[166][168][171][173][181] - 专门借款资本化金额计算：以实际利息费用减未动用借款资金收益确定[177] - 政府补助确认方式：与资产相关的按长期资产划分，与收益相关的在实际收到时确认[189] - 销售商品收入确认条件：需同时满足风险报酬转移、控制权转移等5项标准[186] - 研发支出资本化条件：开发阶段支出需同时满足5项技术可行性及资源支持条件[182] - 在建工程结转固定资产时点：达到预定可使用状态时按实际成本转入[172] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分摊[190] - 用于补偿已发生费用或损失的政府补助直接计入当期损益[190] 其他重大事项 - 公司报告期内无股权激励计划及其实施情况[69] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及担保情况[75][76][77][78][79] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[80][81]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长22.96%至4.57亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长40.13%至4027.46万元[4] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长20%至50%[18] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为6587万元至8234万元[18] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为5489.18万元[18] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长46.17%（绝对额增加605.90万元）[11] - 财务费用同比减少66.58%（绝对额减少365.85万元）[11] 现金流量（同比和绝对额变化） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长69.81%至4164.15万元[4] - 投资活动产生的现金流量净额绝对额减少2443.43万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额绝对额增加1.46亿元[13] 资产和负债相关项目（绝对额变化） - 预付款项期末较期初增加131.60%（绝对额增加4225.26万元）[11] - 营业外收入绝对额增加635.15万元[13] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要由于重卡市场平稳增长及公司产品市场需求量增加[19] - 公司研发的新客户及新产品实现批量供货[19] - 非公开增发募投项目部分设备投入使用带动销售规模增长[19] 政府补助和营业外收入 - 政府补助金额为953.32万元[7] - 营业外收入绝对额增加635.15万元[13] 承诺履行和公司治理 - 天润联合集团有限公司及实际控制人邢运波持续履行避免同业竞争承诺[15] - 天润联合集团有限公司及实际控制人邢运波持续履行减少关联交易承诺[17] - 所有承诺事项均被及时履行[17] 投资活动 - 报告期内公司未持有任何证券投资[20]

收入和利润同比增长 - 营业收入15.7亿元，同比增长46.88%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长59.21%[24] - 扣除非经常性损益的净利润8842.45万元，同比增长73.61%[24] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长63.64%[24] - 加权平均净资产收益率3.34%，同比上升1.19个百分点[24] - 公司2013年营业总收入为156,985.88万元，同比增长50,109.01万元，增幅46.88%[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长59.21%[36] 成本和费用同比增长 - 直接材料成本671,917,325.01元，同比增长45.76%，占营业成本比重56.21%[47] - 人工费成本153,076,342.57元，同比增长64.18%，占营业成本比重12.81%[47] - 动力费成本124,125,425.40元，同比增长62.25%，占营业成本比重10.38%[47] - 销售费用较上年同期增长58.52%，绝对额增加2,629.14万元[49] - 人工费占成本比率增加1.5%，占收入比率由9.04%增至9.98%增长0.84%[48] - 2013年工资发放比2012年增加56.86%，比销售成本45%的增幅高11.86%[48] - 折旧费占成本比率减少3.53%，占收入比率由10.85%减至7.84%降低3.01%[48] - 固定资产折旧费提取比2012年增加6.92%，远小于成本45%的增幅[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，同比增长43.76%[24] - 经营活动产生的现金流量净额191,836,954.35元，同比增长43.76%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-437,143,011.57元，同比增长44.17%[52] 业务线表现 - 曲轴销售量958,266支，同比增长39.6%；生产量928,185支，同比增长36.82%[40] - 连杆销售量519,265支，同比增长204.97%；生产量553,449支，同比增长223.23%[40] - 汽车零部件制造业营业收入1,533,447,274.90元，同比增长48.62%[57] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额983,790,861.65元，占年度销售总额比例62.67%[42] - 前五名供应商合计采购金额452,116,534.80元，占年度采购总额比例25.49%[48] 研发投入 - 研发投入7,623.01万元，占营业收入比例4.85%，占净资产比例2.44%[50] 资产和负债结构 - 短期借款金额为6.55亿元，占总资产比例14.08%，较上年下降0.82个百分点[62] - 应付票据金额为4.45亿元，占总资产比例9.56%，较上年上升1.68个百分点，主要因票据方式结算货款增加[62] - 应付账款金额为3.46亿元，占总资产比例7.44%，较上年微增0.1个百分点[62] 募集资金使用 - 募集资金总额为10.43亿元，报告期投入2.28亿元，累计投入9.13亿元[70] - 累计募集资金余额为1.51亿元（含利息净收入）[72] - 康明斯轻型发动机曲轴项目投资进度95.24%，累计投入1.15亿元[74] - 潍柴重型发动机曲轴项目投资进度79.83%，累计投入1.92亿元[74] - 锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴项目投资进度96.53%，累计投入2.43亿元[74] - 印度利兰中型发动机曲轴项目投资进度88.86%，累计投入1.35亿元[74] - 超募资金金额809.09万元暂未使用[74] - 公司以自筹资金先行投入募投项目截至2011年7月31日累计投入19838.61万元[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次各10000万元[75] 子公司表现 - 子公司文登恒润锻造营业收入20900.53万元同比增长43.14%[78] - 子公司文登恒润锻造净利润亏损332.73万元[78] 投资项目进展 - 潍坊制造基地项目计划总投资40000万元累计实际投入25065.08万元[80] - 潍坊制造基地项目进度达70%处于安装调试期[80] 战略目标 - 公司实施"235"战略目标为维修市场、出口、主机配套市场销售收入比例2:3:5[82] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、重卡行业波动及汇率波动风险[13] - 公司主要原材料为钢材和生铁面临价格波动风险[86] - 公司重型发动机曲轴收入占比大受重卡行业波动影响[86] - 公司出口业务增长面临汇率波动风险[87] 利润分配和分红 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.22元（含税）[6] - 2013年度现金分红总额为12,307,058.81元，占归属于上市公司股东净利润的12.18%[97][98] - 2012年度现金分红总额为8,391,176.46元，占归属于上市公司股东净利润的13.22%[97] - 2011年度现金分红总额为16,782,352.92元，占归属于上市公司股东净利润的8.28%[97] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.22元（含税），总股本基数为559,411,764股[95][98] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.15元（含税）[94] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[94] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为101,067,100.05元[97] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为63,478,708.96元[97] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润为202,712,545.37元[97] - 公司2013年现金分红占利润分配总额的比例为100%[98] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助15,680,702.28元[30] - 非经常性损益合计12,642,552.83元[30] 公司治理和内部控制 - 控股股东及其他关联方资金占用期初数期末数均为0[110] - 资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为0%[110] - 注册会计师专项审核意见于2014年03月27日披露[110] - 公司报告期内无破产重整相关事项[111] - 公司报告期内无重大资产交易事项[112] - 公司报告期内未实施股权激励计划[113] - 公司报告期内无重大关联交易[114] - 公司聘任天健会计师事务所审计服务年限达7年[121] - 天健会计师事务所年度审计报酬为67万元[121] - 公司实际控制人邢运波持续履行避免同业竞争承诺[117] - 公司股份总数无变动，均为559,411,764股，无限售条件股份占比100%[129] - 报告期末股东总数32,088户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数32,133户[135] - 控股股东天润联合集团有限公司注册资本为6,119.20万元[139] - 控股股东未从事生产经营业务[139] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股总数保持200股不变[147] - 董事、监事及高级管理人员报告期内无股份增持或减持[147] - 公司无持股10%以上的其他法人股东[142] - 报告期内无股东提出或实施股份增持计划[143] - 实际控制人邢运波未通过信托或其他资产管理方式控制公司[140] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[139] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[139] - 独立董事魏安力、刘红霞、姜爱丽于2013年11月17日离任[145] - 监事会主席于树明在股东单位天润联合集团担任副总经理并领取报酬[159][167] - 公司高级管理人员薪酬由董事会考核与薪酬委员会提出方案[169] - 董事、监事及高管报告期内薪酬总额375万元[171] - 独立董事姜爱丽离任并获得薪酬6万元[171] - 副总经理张洋于2013年5月31日因个人原因离任[172] - 公司2013年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，全部议案均获通过[190][191] - 独立董事魏安力、刘红霞、姜爱丽各出席7次董事会会议，无缺席记录[193] - 独立董事郭明瑞、金福海、孟红各出席1次董事会会议，无缺席记录[193] - 董事会审计委员会在报告期内召开4次会议履行监督职责[196] - 公司于2011年11月24日通过《内幕信息知情人登记管理制度》[189] - 公司指定4家证券报和巨潮资讯网为法定信息披露渠道[186][190][191] - 独立董事在报告期内未对公司事项提出异议[194][195] - 公司治理与中国证监会要求不存在差异[189] - 公司通过多种渠道开展投资者关系管理[187] - 报告期内无因信息披露问题受交易所惩戒的情况[186] - 审计委员会与内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分沟通并确定审计计划[198] - 战略委员会报告期内召开两次会议讨论公司长期发展战略和年度经营目标[198] - 提名委员会报告期内召开两次会议研究董事选择标准并提出候选人提名建议[198] - 考核与薪酬委员会报告期内召开两次会议审核董事及高管履职情况并制定薪酬方案[199] - 考核与薪酬委员会对公司薪酬制度的制定和执行情况进行监督[199] - 监事会确认报告期内监督活动中未发现公司存在风险[200] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[200] 高管薪酬 - 董事长邢运波从公司获得报酬总额35万元[170] - 副董事长孙海涛从公司获得报酬总额30万元[170] - 董事郇心泽从公司获得报酬总额25万元[170] - 董事于作水从公司获得报酬总额25万元[170] - 董事兼总经理徐承飞从公司获得报酬总额30万元[170] - 董事兼副总经理刘立从公司获得报酬总额25万元[170] - 独立董事魏安力从公司获得报酬总额6万元[170] - 独立董事刘红霞从公司获得报酬总额6万元[170] 员工结构 - 公司2013年末在职员工总数2806人[175] - 母公司员工总数2587人，其中生产人员2063人占比79.74%[175] - 母公司研发人员291人占比11.25%[175] - 母公司大学及以上学历员工853人占比32.97%[176] - 子公司员工总数219人，其中生产人员151人占比68.95%[178] - 子公司研发人员37人占比16.89%[178] - 子公司大学及以上学历员工81人占比36.99%[180] 股东结构 - 控股股东天润联合集团有限公司持股216,000,000股，占比38.61%[135] - 股东刘昕持股62,316,000股，占比11.14%，其中6,231,600股处于质押状态[135] - 西藏自治区投资有限公司持股9,800,000股，占比1.75%[135] - 江西新拓投资股份有限公司持股9,050,000股，占比1.62%，报告期内减持1,050,000股[135] - 通乾证券投资基金持股8,600,107股，占比1.54%[137] - 文登金滩投资管理有限公司持股8,600,000股，占比1.54%[137] - 股东郭艺持股4,256,600股，占比0.76%，报告期内减持300,000股[137] - 天津六禾碧云投资合伙企业持股3,900,000股，占比0.70%，报告期内减持3,900,000股[137]