报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为635,273,545.54元，较上年同期减少40.44%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9,227,557.81元，较上年同期减少70.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,569,221.13元，较上年同期减少66.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为302,197,987.79元，较上年同期增加296.76%[12] - 基本每股收益为0.0099元/股，较上年同期减少70.45%[12] - 稀释每股收益为0.0099元/股，较上年同期减少70.45%[12] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少1.18%[12] - 总资产为2,982,199,320.97元，较上年度末减少2.55%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,347,358,201.74元，较上年度末增加1.29%[12] - 2023年上半年公司合计为 -434.166332万元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入63527.35万元，同比下降40.44%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为922.76万元，同比下降70.41%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1356.92万元，同比下降66.09%[22] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比大幅提升296.76%[22] - 2023年上半年公司研发投入2575.92万元[22] - 本报告期营业收入635,273,545.54元，上年同期1,066,667,910.00元，同比减少40.44%[29] - 本报告期营业成本536,373,514.81元，上年同期860,281,380.01元，同比减少37.65%[29] - 本报告期销售费用10,746,263.84元，上年同期20,924,562.91元，同比减少48.64%[29] - 本报告期管理费用31,996,812.51元，上年同期38,155,123.64元，同比减少16.14%[29] - 本报告期财务费用36,108,085.37元，上年同期48,883,477.42元，同比减少26.13%[29] - 本报告期所得税费用27,457.04元，上年同期9,192,228.41元，同比减少99.70%[29] - 本报告期研发投入25,759,224.93元，上年同期53,721,003.44元，同比减少52.05%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额302,197,987.79元，上年同期76,167,130.11元，同比增加296.76%[29] - 2023年上半年公司营业收入6.35亿元，同比下降40.44%[31] - 2023年上半年营业总收入6.35亿元，较2022年上半年的10.67亿元下降40.44%[125] - 2023年上半年营业总成本6.45亿元，较2022年上半年的10.27亿元下降37.19%[126] - 2023年上半年营业利润1696.89万元，较2022年上半年的5903.23万元下降71.26%[126] - 2023年上半年利润总额906.45万元，较2022年上半年的4003.83万元下降77.36%[126] - 2023年上半年净利润903.70万元，较2022年上半年的3084.61万元下降70.70%[126] - 2023年6月30日负债合计16.34亿元，较2023年1月1日的17.29亿元下降5.50%[123] - 2023年6月30日所有者权益合计13.49亿元，较2023年1月1日的13.31亿元增长1.35%[123] - 2023年6月30日资产总计40.99亿元，较2023年1月1日的39.43亿元增长4.00%[124] - 2023年6月30日流动负债合计14.68亿元，较2023年1月1日的16.11亿元下降8.88%[123] - 2023年6月30日非流动负债合计1.66亿元，较2023年1月1日的1.17亿元增长40.35%[123] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为9,227,557.81元，2022年上半年为31,184,992.23元[127] - 母公司2023年上半年营业收入为637,010,986.40元，2022年上半年为1,143,246,854.54元[128] - 2023年上半年营业利润为4,125,625.73元，2022年上半年为98,177,841.75元[129] - 2023年上半年净利润为 -2,279,798.27元，2022年上半年为66,363,500.43元[129] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0024，2022年上半年为0.0712[130] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.0024，2022年上半年为0.0712[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,161,721,016.83元，2022年上半年为1,474,804,222.33元[130] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为859,523,029.04元，2022年上半年为1,398,637,092.22元[130] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为302,197,987.79元，2022年上半年为76,167,130.11元[130] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为10,026,830.34元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11.59亿元，2022年同期为12.49亿元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9728.14万元，2022年同期为6303.56万元[131] - 2023年上半年投资活动现金流出小计297.09万元，2022年同期为3102.02万元[131] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为805.60万元，2022年同期为 - 3102.02万元[131] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.02亿元，2022年同期为5.50亿元[131] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3.05亿元，2022年同期为5.55亿元[131] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2022年同期为 - 514.96万元[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2.08亿元，2022年同期为4001.32万元[131] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，2022年同期为5451.14万元[131] - 2023年上半年合并所有者权益本期增减变动金额为1788.50万元[133] - 2023年上半年公司综合收益总额为52,481.06元[135] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为31,184元、36,237元、 - 35,338元、 - 898元[135] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为3,744.00元，其他权益工具中优先股为931,644.00元，永续债为548,850.80元等[134] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为3,744.00元，其他权益工具中优先股为931,644.00元，永续债为548,850.80元等[134] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额（综合收益总额）为 - 2,279,798.27元[137] - 2023年末母公司所有者权益中股本为43,744.00元，其他权益工具中优先股为931,600元，永续债为568,300元等[138] - 2022年末母公司所有者权益中股本为43,744.00元，其他权益工具中优先股为931,600元，永续债为568,300元等[139] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额（综合收益总额）为66,363,500.43元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入6.32亿元，占比99.52%，同比下降40.01%；其他业务收入307.72万元，占比0.48%，同比下降75.86%[31] - 分产品来看，电路板收入2786.34万元，同比下降84.08%；覆铜板收入1.09亿元，同比下降31.80%；铜箔收入4.94亿元，同比增长17.18%[31] - 境内销售6.26亿元，占比98.52%，同比下降37.71%；境外销售940.02万元，占比1.48%，同比下降84.83%[31] - 投资收益67.86万元，占利润总额比例7.49%；公允价值变动损益1433.40万元，占比158.13%；营业外支出843.36万元，占比93.04%[31] 资产结构及受限情况 - 货币资金期末余额2.47亿元，占总资产比8.27%，较上年末比重增加6.33%；应收账款期末余额4.18亿元，占比14.02%，较上年末比重减少4.15%[32] - 存货期末余额5.33亿元，占总资产比17.87%，较上年末比重减少3.20%；固定资产期末余额8.81亿元，占比29.53%，较上年末比重减少0.70%[32] - 短期借款期末余额7.57亿元，占总资产比25.39%，较上年末比重增加2.1%；长期借款期末余额1.22亿元，占比4.09%，较上年末比重增加1.31%[32] - 期末资产权利受限合计8.68亿元，包括货币资金、其他非流动金融资产、固定资产等[32] 子公司相关情况 - 主要子公司中，惠州合正电子科技有限公司净利润1173.39万元[38] - 截止2023年6月30日，梅州客商银行注册资本20亿元，公司出资3.52亿元，持有17.6%股份，总资产3402656万元，净资产243018.81万元[40] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.00%，于2023年1月16日召开[43] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.94%，于2023年5月19日召开[44] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 人员变动情况 - 2023年5月19日，王旭东因个人原因辞去监事会主席职务，谢坷淋被选举为监事[45] 公司面临的风险 - 公司产品原材料铜成本占比大，其价格波动影响产品毛利率[41] - 全球经济放缓、下游消费不及预期，给公司产品升级和结构调整带来挑战[41] - 公司应收账款金额大，存在坏账风险[41] - 下游行业发展带动上游产能释放，市场竞争激烈影响产品价格和毛利率[42] 环保项目审批及验收情况 - 广东超华科技年产500万平方米环保布基（复合基）电路板项目于2009年9月28日获梅县环保局审批，2012年2月15日通过验收[48] - 广东超华科技年产240万平方米覆铜板项目于2011年7月1日获广东省环保厅审批，2013年2月8日通过验收[48] - 广东超华科技年产5000吨特种纸项目于2015年7月16日获梅州市环保局审批，2017年2月7日通过验收[48] - 广东超华科技年产8000吨高精度电子铜箔工程（一期3000吨）于2011年11月24日获广东省环保厅审批，2018年1月18日完成一期竣工环保自主验收；二期5000吨项目于2021年10月24日申报自主验收，在审批中[48] - 广东超华科技于2020年8月7日领取国发排污许可证，2023年6月6日更正排污信息并通过[48] - 惠州合正电子于2018年6月取得更新的《广东省污染物排放许可证》，2020年8月28日取得国发排污许可证，2021年1月20日进行排污证变更[49] - 梅州泰华电路板环评报告书于2008年3月通过梅州市环保局审批，2011年10月通过首期竣工环保验收，2020年12月领取排污许可证[49] 污染物排放情况 - 广东超华科技化学需氧量排放浓度1.06325（mg/L），排放总量15

业绩相关 - 2022年业绩大幅亏损原因：对广州泰华长期股权投资计提全额减值准备；按会计准则对集团所有分子公司应收账款进行减值计价测试（一年以内计提5%，一到二年计提20%，二到三年计提50%，三年以上计提100%）；市场竞争加剧，下游电子消费市场业绩不及预期，公司产品销售价格走低、原料价格降幅不及终端产品售价降幅 [2] - 2023年一季度营业外支出主要是中小投资者诉讼赔偿 [4] 产品相关 - 公司具备铜箔产能达2万吨/年，RTF铜箔已量产，VLP铜箔小规模生产，具备4.5μm锂电铜箔生产能力及6um锂电铜箔、高频高速铜箔量产能力；电子电路铜箔应用于覆铜板、印制电路板，锂电铜箔应用于动力类、消费类锂电池 [3] - 公司致力于产品结构优化，改良HTE、HPS等产品生产工艺，挠性板用铜箔已量产，加大高频高速PCB用极低轮廓电子铜箔、载板用极薄铜箔及3.5um极薄锂电铜箔等高端产品研发力度 [3] 项目相关 - 广西玉林项目一期正在稳步推进，已完成厂房建设，待设备进场完成组装调试后试生产，产品以铜箔、覆铜板为主，技术沿用现有技术 [4] - 公司将加快推进广西玉林铜箔产业基地项目、梅州高端芯板项目，扩大高端铜箔、覆铜板业务占比 [4] 审计与诉讼相关 - 公司正与会计师事务所沟通消除非标审计报告审核报告事宜，会计师已做访谈、测试、发函，公司提供追加审计程序所需资料，出具时间及是否消除保留意见不确定 [3] - 公司与中国二十二冶集团建设工程合同纠纷案一审判决公司支付工程款及工程质量保证金7470万余元，公司已上诉，2023年3月二审开庭，等待二审判决 [4] 股价与毛利相关 - 二级市场股价受多种因素影响可能与业务基本面偏离，公司将提升核心竞争力与可持续发展能力 [3] - 随着产品结构优化，公司整体毛利率将持续上升 [3]

2.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-018 广东超华科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月15日（星期一）下午 15:00-17:00通过网上平台举行2022年度网上业绩说明会，就公司2022年度经营情况和未来 发展战略和投资者展开交流。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具 体情况如下： 一、说明会时间和方式 1.召开时间：2023年5月15日15:00-17:00 广东超华科技股份有限公司董事会 董事长梁健锋先生，独立董事邵希娟女士，董事、副总裁、董事会秘书李敬华女士， 财务负责人梁新贤先生。 二○二三年五月六日 三、参与方式 1.下载"进门财经"APP搜索"超华科技"参与本次年度业绩说明会； 2.点击以下链接https://s.comein.cn/A1WBA，任选网页或APP方式参与本次年度业绩说 明会。 为更好地回复投资关切问题，使投资 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，上年同期5.63亿元，同比减少58.42%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.34亿元，上期为5.63亿元，同比下降58.42%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2038.45万元，上年同期2801.41万元，同比减少172.77%[4] - 本季度净利润为-2047.27万元，上期为2781.49万元，同比下降173.59%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4667.26万元，上年同期4485.56万元，同比增加4.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4667.26万元，上期为4485.56万元，同比上升4.05%[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产30.32亿元，上年度末30.60亿元，较上年度末减少0.91%[4] - 2023年4月26日资产总计期末余额3,032,300,820.12元，年初余额3,060,175,142.48元[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.01亿元，上年度末13.30亿元，较上年度末减少2.18%[4] - 归属于母公司所有者权益合计13.01亿元，上期为13.30亿元，同比下降2.20%[15] 应收票据变化 - 应收票据期末余额5066.90万元，年初余额7278.44万元，变动比率 - 30.38%，原因是收到承兑汇票减少[6] 其他收益变化 - 其他收益本期金额639.52万元，上期金额11.04万元，变动比率5694.84%，原因是收到政府补助增加[7] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额2.94亿元，上期金额5.81亿元，变动比率 - 49.45%，原因是收入减少导致收到货款减少[7] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金本期金额6600万元，上期金额3997.50万元，变动比率65.10%，原因是还银行借款增加[7] - 偿还债务支付的现金为66,000,000.00元（2023年Q1）和39,975,000.00元[19] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数79593户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 股东股份质押与冻结情况 - 梁健锋质押股份171,723,040股，占比18.43%，冻结股份36,657,682股[9] - 常州恒汇企业管理中心（有限合伙）质押股份80,560,605股，占比8.65%，冻结股份32,711,300股[9] - 梁俊丰质押股份32,711,300股，占比3.51%[9] 股东持股情况 - 徐善水持股6,990,000股，占比0.75%，通过融资融券账户持股[9][11] 孙公司收到奖励情况 - 公司孙公司梅州超华电子绝缘材料有限公司收到项目落地进度奖6,324,000元[12] 货币资金变化 - 2023年4月26日货币资金期末余额50,171,673.76元，年初余额59,465,155.94元[13] 应收账款变化 - 2023年4月26日应收账款期末余额524,760,004.17元，年初余额556,107,449.98元[13] 存货变化 - 2023年4月26日存货期末余额691,207,590.01元，年初余额644,863,826.52元[13] 流动负债变化 - 2023年4月26日流动负债合计期末余额1,623,033,773.43元，年初余额1,611,241,337.87元[14] 非流动负债变化 - 非流动负债合计1.07亿元，上期为1.17亿元，同比下降9.81%[15] 负债合计变化 - 负债合计17.30亿元，上期为17.29亿元，同比上升0.07%[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0219元，上期为0.0301元，同比下降172.76%[17] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益为-0.0219元，上期为0.0301元，同比下降172.76%[17] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为-3063.67万元，上期为2698.91万元，同比下降213.51%[17] 投资活动现金流入情况 - 投资活动现金流入小计100万元，上期未提及[18] 投资活动现金流出及净额情况 - 投资活动现金流出小计为620,868.59元（2023年Q1）和13,015,234.34元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为379,131.41元（2023年Q1）和 - 13,015,234.34元[19] 筹资活动现金流入情况 - 取得借款收到的现金为43,000,000.00元（2023年Q1）和47,000,000.00元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为175,196.02元（2023年Q1）和55,973,418.18元[19] - 筹资活动现金流入小计为43,175,196.02元（2023年Q1）和102,973,418.18元[19] 筹资活动现金流出及净额情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,040,568.00元（2023年Q1）和23,775,191.88元[19] - 筹资活动现金流出小计为85,040,568.00元（2023年Q1）和91,830,057.25元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,865,371.98元（2023年Q1）和11,143,360.93元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为5,044,483.22元（2023年Q1）和42,872,263.53元[19]

公司基本信息 - 公司中文名称为广东超华科技股份有限公司[7] - 公司股票简称为超华科技，股票代码为002288[7] - 公司法定代表人为梁健锋[8] - 公司注册地址为广东省梅州市梅县区宪梓南路19号[8] - 公司办公地址为广东省梅州市梅县区宪梓南路19号[8] - 公司网址为http://www.chaohuatech.com[8] - 公司电子信箱为chaohua@chaohuatech.com[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[8] - 公司主营业务和控股股东自上市以来无变更[8] 财务表现 - 2022年营业收入为1,727,155,325.14元，同比下降30.14%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-335,717,181.41元，同比下降567.01%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-331,614,275.88元，同比下降430.63%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为136,743,215.99元，同比增长57.78%[9] - 2022年末总资产为3,060,175,142.48元，同比下降16.51%[9] - 2022年公司实现营业收入172,715.53万元，同比下降30.14%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-33,571.72万元，同比下降567.01%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,161.43万元，同比下降430.63%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比大幅提升57.78%[23] - 2022年公司研发投入9,076.78万元，用于5G通讯的RTF铜箔已实现量产，VLP铜箔已小规模生产[23] - 公司2022年营业收入为17.27亿元，同比下降30.14%[29] - 公司2022年主营业务收入为17.14亿元，同比下降29.38%[29] - 公司2022年印制电路板收入为2.76亿元，同比下降47.62%[29] - 公司2022年覆铜箔板收入为2.38亿元，同比下降30.52%[29] - 公司2022年铜箔收入为11.83亿元，同比下降23.09%[29] - 公司2022年境内销售收入为16.30亿元，同比下降29.06%[29] - 公司2022年境外销售收入为0.97亿元，同比下降44.39%[29] - 2022年库存量增加150.18%，达到58.97万平方米[30] - 2022年销售量减少17.50%，为282.91万平方米[30] - 2022年生产量减少28.08%，为311.01万平方米[30] - 2022年营业成本减少19.90%，为1,608,631,907.19元，占营业成本的99.52%[30] - 2022年前五名客户合计销售金额为620,337,232.19元，占年度销售总额的35.92%[31] - 2022年前五名供应商合计采购金额为948,346,004.28元，占年度采购总额的53.64%[31] - 2022年销售费用增加6.81%，为34,466,177.66元[32] - 2022年管理费用增加132.02%，为161,928,761.64元[32] - 2022年研发费用减少28.18%，为94,827,863.52元[32] - 2022年研发投入金额为90,767,779.38元，同比下降33.11%[50] - 研发投入占营业收入比例为5.26%，同比下降0.23%[50] - 经营活动现金流入小计为2,086,431,884.02元，同比下降51.31%[50] - 经营活动现金流出小计为1,949,688,668.03元，同比下降53.56%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为136,743,215.99元，同比增长57.78%[50] - 投资活动现金流出小计为35,438,328.57元，同比下降37.55%[50] - 筹资活动现金流入小计为1,125,872,331.59元，同比增长0.24%[50] - 筹资活动现金流出小计为1,216,570,347.97元，同比增长4.45%[50] - 现金及现金等价物净增加额为6,912,428.00元，同比增长158.61%[50] - 公允价值变动损益为28,066,533.43元，占利润总额比例为-8.91%[51] 产能与市场 - 2022年电解铜箔产量预计为74.45万吨，同比增长20%[15] - 2022年锂电铜箔产量预计为44万吨，同比增长40.55%[15] - 2022年公司具备铜箔产能达2万吨/年，具备4.5μm锂电铜箔生产能力[17] - 2022年公司拥有年产1,200万张覆铜板的产能[19] - 2022年全球PCB增长率为2.9%，中国大陆PCB产值增速放缓[15] - 公司计划在广西玉林投资122.6亿元建设年产10万吨高精度电子铜箔和年产1000万张高端芯板项目，一期建设正在稳步推进[24] - 公司在梅州年产600万张高端芯板项目总投资3.76亿元，预计今年6月份完成全部主体结构，力争年底投产[24] - 2022年公司成功加入深南电路供应链体系，并与多家PCB领域头部企业签订战略合作协议[24] - 公司客户群已覆盖国内外大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业，下游优质客户处于高速发展期[24] - 公司拥有稳定且持续扩大的大客户资源，与飞利浦、美的、景旺电子等众多国内外知名企业展开深度战略合作[25] - 公司计划在广西玉林建设年产10万吨高精度电子铜箔和年产1000万张高端芯板项目[27] - 公司在梅州的年产600万张高端芯板项目总投资3.76亿元，预计2022年底投产[27] - 公司参股芯迪半导体并持有其11.77%的股权，芯迪半导体成为全球领先的5G+AIoT一站式端到端综合性完整解决方案供应商[27] 研发与创新 - 公司正在进行多个研发项目，包括高频高速用低轮廓铜箔新型添加剂研发、碳氢树脂在5G高频覆铜板中的应用研究等[32][33][34] - 公司研发人员数量从2021年的257人减少到2022年的171人，变动比例为-33.46%[49] - 公司研发人员数量占比从2021年的13.51%增加到2022年的16.41%，变动比例为2.90%[49] - 公司本科研发人员数量从2021年的91人减少到2022年的56人，变动比例为-38.46%[49] - 公司大专研发人员数量从2021年的163人减少到2022年的112人，变动比例为-31.29%[49] - 公司30岁以下研发人员数量从2021年的48人减少到2022年的47人，变动比例为-2.08%[49] - 公司30~40岁研发人员数量从2021年的115人减少到2022年的74人，变动比例为-35.65%[49] - 公司其他年龄段研发人员数量从2021年的94人减少到2022年的50人，变动比例为-46.81%[49] - 公司开发高CAF可靠性Tg150覆铜板，提高市场竞争力[35] - 公司研发厚规格RTF铜箔工艺，满足高频信号传输需求，提高市场竞争力[35] - 公司研发偶联剂在覆铜板中的应用，提高覆铜板剥离强度和尺寸稳定性，降低热膨胀系数，提高市场竞争力[35] 公司治理与管理 - 报告期内，公司董事会共召开了7次会议[76] - 公司监事会由三名监事组成，监事会人数、构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定[76] - 报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，规范和完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[76] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[79] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[80] - 公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力[80] - 公司董事、高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬[80] - 公司拥有独立的生产经营相关的土地、厂房、生产设备、专利、商标等资产项目，完全拥有独立生产经营能力[80] - 公司机构设置完整、独立，具有良好的运作机制与运作效率[80] - 公司设有独立的财务部门，配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，具有规范独立的财务会计制度[80] - 公司董事会下设审计委员会，并配有专门审计人员，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作[78] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.94%，于2022年04月21日召开[82] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.57%，于2022年12月13日召开[83] - 公司2022年年度报告全文未提供具体的财务数据和业绩总结[85][86] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况未提及具体数据[85] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历未提及具体数据[85] - 公司未提及新产品和新技术研发的具体数据[85][86] - 公司未提及市场扩张和并购的具体数据[85][86] - 公司未提及其他新策略的具体数据[85][86] - 公司2022年年度报告全文包含董事、监事和高级管理人员的详细信息[87][88][89][90][91][92][93] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况已披露，总额为764.67万元[92] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[90] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据已明确[90] - 公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴按月发放，董事、监事津贴按年发放[91] - 公司2022年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 报告期末在职员工的数量合计为1,856人[109] - 报告期末母公司在职员工的数量为1,569人[109] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为287人[109] - 当期领取薪酬员工总人数为1,856人[109] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[109] - 生产人员数量为1,382人[109] - 技术人员数量为165人[109] - 财务人员数量为40人[109] - 行政人员数量为133人[109] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[113] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[114] - 公司内部控制体系设计科学、简洁适用、运行有效，不存在重大遗漏[116] - 公司内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏[116] - 公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏[116] - 公司内部控制体系的运行、分析与评价有效防范了经营管理中的风险[116] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[117] - 公司内部控制自我评价报告全文披露日期为2023年04月28日[118] - 公司内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[125] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[126] - 公司严格遵守多项环境保护法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[126] - 公司建设了完善的“废水、废气等三废”处理设施，并不断加大这些环保设施更新升级，确保系统稳定运行，达标排放[126] - 年产500万平方米环保布基（复合基）电路板项目于2009年获得梅县环境保护局审批，并于2012年通过验收[127] - 年产240万平方米覆铜板项目于2011年获得广东省环境保护厅审批，并于2013年通过验收[127] - 年产5000吨特种纸项目于2015年获得梅州市环境保护局审批，并于2017年通过验收[127] - 年产8000吨高精度电子铜箔工程（一期3000吨）于2011年获得广东省环境保护厅审批，并于2018年完成一期工程的项目竣工环境保护自主验收[127] - 广东超华科技股份有限公司的废水处理达标后部分回用于生产工序，部分通过排污管道排放至添溪河[129] - 广东超华科技股份有限公司的废气处理达标后通过有组织排放至厂房楼顶[129] - 广东超华科技股份有限公司拥有完善的废水处理系统，废水分类收集并处理后达标排放，部分回用于生产线[132] - 废气处理系统对酸性废气、有机废气、锅炉废气和粉尘分类收集、分类处理，废气排放满足广东省地方标准[133] - 危险废物管理流程完善，通过危险废物规范化试点验收[134] - 梅州泰华电路板有限公司废水委托梅州市华禹污水处理有限公司集中处理，废气处理系统设置于厂房楼顶[134] - 惠州合正电子科技有限公司废水分类收集并处理，处理达标的水大部分用于纯水制备，回用于生产线[134] - 惠州合正电子科技有限公司采用RTO热能循环废气处理系统

分组1：公司主营业务情况 - 公司主营业务为印制电路板“纵向一体化”产业链发展，产品包括线路板和覆铜板延伸的上下游产品 [2] - 公司有梅州、惠州、广州三处生产基地，梅州本部主产单面板、覆铜板，惠州合正主产覆铜板，广州三祥、梅州泰华主产双面多层板，铜箔生产未来主要由募投项目承接 [2][3] - 今年公司开启“电路解决方案提供商 + 智慧城市方案解决和服务运营商”双轮驱动战略，主营业务将向智慧城市产业领域渗透 [3] 分组2：公司发展战略情况 - 考虑到家电等领域产品需求量饱和、技术创新速度变缓以及印制电路板行业定制化特点等制约因素，公司在坚持“纵向一体化”产业链发展战略、保持现有主营业务规模的前提下，向上游原材料产品方向延伸 [3] - 关注到“互联网 +”对商业模式变革的加速作用，云计算等快速发展以及智慧城市关键技术对城市建设的重要作用，公司开启“双轮驱动”战略模式 [3][4] 分组3：公司智慧城市产业布局情况 - 与中国科学院计算技术研究所共同发起设立智慧城市关键技术专项基金，寻找和孵化优质项目作为发展动力 [4] - 参股投资深圳市贝尔信智能系统股份有限公司，若其 2015 年实际净利润达到 6000 万元或控股股东完成业绩补偿义务后，公司将协商收购其剩余股份，使其成为智慧城市业务发展平台 [4][5] - 参股投资芯迪半导体，其专注“智慧家庭”和“智慧城市”领域芯片及核心软件设计，将带动公司智慧城市产业发展 [5]

公司发展战略 - 立足主业，实施“纵向一体化”产业链滚动发展战略，调整产品结构，整合资源布局，加大生产、销售、研发力度，实现营收和效益增长 [2][3] - 应对行业不利因素，借助资本市场融资优势，拓宽延伸产业链，寻找新利润增长点 [3] - 在主营业务稳步发展时，综合考虑自身因素，可寻求新利润增长点 [3] - 引入战略投资，募集资金用于偿还贷款和补充流动资金，降低负债率，优化资本结构，提升竞争力和可持续发展能力 [4] 公司经营情况 - 半年度收入与利润增长不同步，原因是费用过高，生产成本增幅 60%，销售费用增幅 55%，管理费用增幅 27%，均超收入增长幅度 [4][5] - 主要为照明、家电、电源行业提供产品，向 LED、汽车电子、智能手机行业渗透 [5] - 铜价波动影响产品成本和售价，近期行业内铜箔和覆铜板价格有提价趋势 [5] - 会审慎考虑在适当的时机以适当的方式进行员工激励 [5]

公司发展战略 - 立足主业，实施“纵向一体化”产业链滚动发展战略，调整产品结构，整合资源布局，加大生产、销售、研发力度，实现营收和效益增长 [2] - 借助资本市场融资优势，应对不利因素，紧跟行业热点，拓宽延伸产业链，寻找新利润增长点 [2] - 考虑软板行业热点，但合适标的可遇不可求，因可穿戴设备未来爆发式增长会带动软板需求增加 [2] 公司经营情况 整体经营 - 行业面临市场竞争压力，对环保、技术创新、自动化要求高，公司从市场、研发、管理方面均衡发展 [3] - 围绕加强客户关系管理、提高满意度的营销战略，完善营销服务体系，注重与优质客户长期合作，成立团队开发热点行业客户 [3] - 推进集团系统整合，促进分子公司协同发展，改良设备技术，梳理优化流程，加强预算和成本控制，规范采购，推进绩效考核管理 [4] 分子公司情况 - LED行业需求旺盛，公司在梅州工厂投资建设白油板生产线，分两期投资，预计产能8 - 10万平，9月初试产 [4] - 惠州合正技改项目去年处于技改期，今年上半年开始盈利，对集团收入和利润有贡献，上半年铜价变动影响铜箔产品价格 [4][5]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002288，证券简称为超华科技 [1] - 2016年6月24日10:00 - 11:30，鹏华基金管理有限公司的谢书英、胡东健、陈璇淼到超华科技深圳分公司会议室进行特定对象调研，公司董事长兼总裁梁健锋、副总裁兼董事会秘书范卓接待 [2] 分组2：锂电铜箔项目情况 - 新能源车放量使动力电池原材料需求是3C电池10倍以上，铜箔需求增加，国内铜箔竞争不完全、产能低且大都在扩产，产能集中在2017 - 2018年释放 [2][3] - 公司对惠州合正技术改造后具备5000吨高精度铜箔生产能力，但12μm以下产品空缺；2015年11月用约9806.08万元剩余募集资金购买6 - 8μm高精度锂电铜箔生产设备，在高精度超薄铜箔有竞争力 [3] - 公司目前有铜箔1期产能8000吨，60%产能可用于锂电池电芯需求，2期产能在规划中 [3] - 2015年公司调整战略，在“纵向一体化”产业链发展战略下向上游原材料产业领域拓展，不排除通过内生或外延方式横向布局上游高附加值原材料产业领域 [3][4] 分组3：参股公司芯迪半导体情况 - 2015年8月公司以500万美元自有资金，按每股0.6274美元价格认购芯迪半导体B轮7,969,397股优先股，占股权总数12.73% [4] - 芯迪半导体专注物联网/智慧家庭/智慧城市领域通信技术芯片和解决方案，全球申请超20项高新技术专利，开发推广基于ITU - T的G.hn标准和技术 [4] - 芯迪半导体和星星充电联合宣布“电桩通2.0”视频充电桩试运行成功，采用ITU - T的G.hn协议，“电桩通2.0”可在充电桩加装高清液晶屏通过电力线推送高清视频 [4][5] - 公司未来不排除继续增持芯迪半导体股权 [5] 分组4：重大资产重组方案情况 - 公司及有关各方将根据证监会相关要求对本次交易方案进行相应调整 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002288，证券简称为超华科技 [1] - 2016 年 8 月 23 日 10:00 - 11:30，中国国际金融股份有限公司的陈勤意、宗佳颖到超华科技深圳分公司会议室进行特定对象调研，公司副总裁、董事会秘书范卓女士接待 [2] 公司战略规划 - 2015 年中期以后调整战略规划，立足主业，推进“电路解决方案提供商 + 智慧城市方案解决和服务运营商”双轮驱动布局，坚持线路板“纵向一体化”产业链发展，向上游原材料产业延伸，通过并购布局智慧城市产业领域 [2][3] 公司经营情况 - 目前公司经营情况稳定，贝尔信并购事项在推进中 [3] 锂电铜箔情况 生产能力 - 2013 年收购惠州合正并完成技改后，具备 5000 吨高精度铜箔生产能力 [3] - 去年底使用募集资金布局年产 3000 - 4000 吨 6 - 8μm 高精度锂电铜箔生产产能，预计 2017 年 1 月底前完成调试并小批量试产，项目完成后具备年产 8000 吨高精度电子铜箔生产能力 [3] 行业门槛 - 外来者介入锂电铜箔行业门槛高，包括环保牌照和项目审批准入严、重资产投资、生产设备供应商集中在日韩且产能有瓶颈、设备调试到产量爬坡需有经验技术人员和时间保障 [4] 公司优势及计划 - 公司在梅州工业园有工业用地可随时扩充产能，与日本机器供应商合作有先发优势，有几年铜箔生产经验且核心创业团队有资深人士，正在筹划产能扩充工作 [4]