公司基本情况 - 公司发展历程、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩 [1] 非公开发行情况 - 非公开发行股票采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过84,405,144股，计划总募集资金10.5亿元，锁定期12个月 [2] - 非公开发行股票数量调整为不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元 [4] - 2015年度利润分配方案实施后，发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股 [5] - 非公开发行股票数量调整为不超过84,405,144股，发行底价12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元 [5] - 非公开发行股票事项已完成证监会二次反馈意见的回复并报送证监会 [5] 项目介绍 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 - 公共安全与反恐机器人适用于街道、广场、校园、银行等场所，具有广阔的市场前景 [2] - 无人机在公共安全与反恐领域崭露头角，应用于安保巡逻、反恐缉私、高空监控等领域 [3] - 排爆机器人可广泛应用于军事、毒气、浓烟、消防、公共安全等场合，市场需求广阔 [3] 电动汽车自适应智能充电桩建设项目 - 新能源汽车产销量呈爆发式增长，但充电桩数量严重不足，充电装备市场即将迎来大爆发 [3] - 公司充电桩目前处于小批量生产阶段，已有订单在手，未来将形成产业化生产 [4] 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 - 中国高速铁路建设进程加快，现有线路及其电力保障系统升级、换代需求增加 [4] - 高铁是我国高端装备制造业走出去的代表产业，公司紧抓市场机遇 [4] 市场前景 - 公司未来将向"平安家居"方面发展，市场前景广阔 [3] - 高铁市场结合国内中东部发展机遇和国际"一路一带"战略，前景广阔 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 公司全称为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [2] - 2016 年 3 月 22 日 14:00 在中电鑫龙三楼会议室进行特定对象调研，参与单位为中信证券，上市公司接待人员为董事会秘书汪宇 [2] 公司发展情况 - 介绍公司历史沿革及基本情况，重点介绍全资子公司中电兴发情况 [2] - 2015 年成功并购中电兴发，公司业绩大幅增长，净利润较去年同期增长达 300%以上 [2][3] 公司战略规划 - 2016 年坚持以反恐、公共安全及智慧城市为重点，推进由原有智能输配电设备制造商向提供智慧新能源等一揽子解决方案服务商转变的发展战略 [3] 非公开发行项目 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 - 公共安全与反恐机器人采用仿生原理，适用于多种场所，可实现事前智能预警、事发及时报警，市场前景广阔 [3] - 无人机因机动灵活等特性，在公共安全与反恐领域如安保巡逻等方面需求迫切，市场规模前景可观 [4] - 排爆机器人可安全实现危险物转移等，减少人员伤亡和财产损失，可搭载不同武器，国际国内市场需求广阔 [4] 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 - 新能源汽车产销量爆发式增长，但下游充电桩数量严重不足，充电装备市场将成倍爆发式增长 [4][5] 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 - 中国高铁建设加快，现有线路及其电力保障系统升级换代需求增加，随着“一带一路”战略实施，海外高铁建设规模提高，公司将紧抓机遇 [5] 兼并重组计划 - 公司将根据战略发展需要，围绕行业上下游或新兴行业、信息软件等，通过收购、参股等合作方式，扩大行业地位，延伸产业链，提高利润增长点 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括国泰君安、东方资本、中信证券等 [1] - 活动时间为2016年5月12日10:00，地点在中电鑫龙三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长束龙胜和董秘汪宇 [1] 公司情况介绍 公司概况 - 介绍公司发展历程、竞争优势、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩 [2] 行业前景 - 从反恐与公共安全形势、市场需求、智慧城市背景与前景、智慧新能源与高端制造等方面介绍 [2] 非公开发行方案 - 介绍方案概况、募集资金投向、募投项目概况 [2] 投资亮点 - 深度布局公共安全与反恐、智慧城市等业务领域 [2] - 抓住新能源汽车机遇，开启充电桩千亿市场 [2] - 抓住中西部高铁及“一带一路”发展机遇 [2] - 随着并购战略实施、业绩承诺兑现和新产品推广，公司业绩将加速增长 [2] 未来发展战略 - 坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓方针 [3] - 以反恐、公共安全及智慧城市为重点，向提供一揽子解决方案的服务商转型 [3] 互动问答环节 原有产业应对 - 对原有输配电设备制造业进行产品结构调整，选择附加值高、回款信誉好的项目订单 [3] - 对原有输配电制造产业进行销售模式变革，减轻管理负担 [3] 国网未中标原因 - 本次国网招标未中标，但未来继续积极参与投标 [3] “平安城市”业务 - 管理系统模式不区分城市级别，已成功推进六盘水天网工程，未来可能全国推广 [4] - 适时推动家庭安防业务领域 [4] 其他重大项目 - 中电兴发订单数量较去年有较大幅度增长，有意向合作项目在前期洽谈中 [4] 充电桩业务 - 目前处于小批量生产阶段，已有订单在手，募集资金注入后将产业化生产成新利润增长点 [4][5] 美能储能电池 - 已处于小批量生产阶段，产品成本较高，销售量增长及规模扩大后成本将下降 [5]

公司信息 - 证券代码为 002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 公司全称为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 特定对象调研、现场参观 [2] 参与方 - 参与单位及人员为千合资本（崔同魁） [2] - 上市公司接待人员为中电兴发董事长、总裁瞿洪桂和投资总监邱旺兴 [2] 活动时间与地点 - 时间为 2016 年 1 月 19 日 14:00 [2] - 地点为中电兴发三楼会议室 [2] 活动主要内容 - 参观公司产品体验中心 [2] - 通过公司 PPT 介绍公司基本情况 [2] - 互动问答环节，交流中电兴发未来发展战略、技术研发方向、市场营销等方面内容 [2] 附件信息 - 附件日期为 19 日 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 2016年3月9日15:00，中泰证券汪林森到中电鑫龙三楼会议室进行特定对象调研，公司董事会秘书汪宇接待 [1] 分组2：公司经营情况 - 2015年成功并购中电兴发，公司业绩大幅增长，净利润较去年同期增长达300%以上 [1] 分组3：非公开发行项目 项目介绍 - 发行项目包括“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目” [2] - 公共安全与反恐领域：国内恐怖活动新趋势使安全防范压力增大，国家加大反恐力度，公共安全与反恐装备行业将迎来新机遇 [2][3] - 电动汽车领域：电动汽车能降低尾气排放和能源消耗，是汽车工业发展必然趋势 [3][4] - 城市发展领域：预计到2020年中国城市人口数量将达到50%，城市发展带来交通需求持续增长 [4] 价格数量情况 - 本次非公开行的价格、数量已经公司第六届董事会第二十二次会议审议，即将提交年度股东大会审议 [4] 分组4：公司发展战略 - 公司坚持以反恐、公共安全及智慧城市为重点，稳步推进由原有智能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商的发展战略 [4]

公司信息 - 证券代码为 002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 公司全称为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有中投证券（王雪峰、耿琛）、永瑞财富（陈志） [2] - 活动时间为 2016 年 1 月 20 日 14:00 [2] - 活动地点在中电兴发一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为中电兴发投资总监邱旺兴 [2] 活动主要内容 - 参观公司产品体验中心 [2] - 通过公司 PPT 介绍公司基本情况 [2] - 互动问答环节交流中电兴发现有大型项目建设情况、警用装备市场情况、竞争对手情况分析、此次非定向增发情况等 [2]

公司基本情况 - 公司业务分类：高低压成套产品、高/低压元器件、电力电子和自动化元器件、公共安全与反恐、智慧城市、电力设计和新能源 [1] 非公开增发项目 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 [2] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 [2] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位及人员：上海申银万国证券研究所有限公司（徐若旭）、上海倍霖山投资管理有限公司（高杉） [1] - 活动时间：2016年1月14日 9:00 [1] - 活动地点：中电鑫龙六楼董事长接待室 [1] - 上市公司接待人员：中电鑫龙董事长束龙胜、董事会秘书汪宇 [1]

公司基本情况 - 公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [1] - 证券代码：002298 [1] - 证券简称：中电鑫龙 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位：山西太钢投资有限公司（刘俊） [1] - 活动时间：2016年1月18日 13:30 [1] - 活动地点：中电鑫龙三楼会议室 [1] - 接待人员：中电鑫龙董事会秘书汪宇、证券代表朱文 [1] 非公开增发项目 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 [1] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 [1] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 [1] 公司业务 - 高低压成套产品 [2] - 高、低压元器件 [2] - 电力电子和自动化元器件 [2] - 公共安全与反恐 [2] - 智慧城市 [2] - 电力设计 [2] - 新能源 [2] - 传统主业与反恐并存 [2]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [1] - 现场参观 [1] - 参与单位：中国中投证券（王雪峰） [1] - 时间：2016年1月11日 15:00 [1] - 地点：中电鑫龙三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员：中电鑫龙董事会秘书汪宇、证券代表朱文 [1] 活动内容 - 参观公司、自动化公司、佑赛科技 [1] - 交流内容包括：公司及上市后发展情况、子公司业务及经营情况、本次非公开发行股票项目 [1] 美能储能公司情况 - 美能储能公司主要受ZBB委托加工订单为主 [2] - 目前有产品在国内市场得到采购应用 [2]

投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为华泰证券，人员为蔡清源 [2] - 活动时间为2016年1月18日14:00 [2] - 活动地点为中电兴发三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为中电兴发投资总监邱旺兴 [2] 活动内容 - 参观公司产品体验中心 [2] - 通过公司PPT介绍基本情况 [2] - 互动问答环节，交流未来发展战略、技术研发方向、市场营销等方面 [2] 附件清单 - 日期为2016年1月18日 [3]