股权结构 - 截至2023年6月30日，公司总股本为1,262,354,304股，无限售条件流通股份占比100%[15] - 截至2023年6月末，前十大股东持股合计828,844,584股，持股比例65.66%[16] - 中建新疆建工（集团）有限公司持股396,731,588股，持股比例31.43%[16] - 截至2023年6月30日，中建集团通过下属企业对公司合计持股比例为62.49%[32] 筹资与派现 - 2009 - 2022年公司累计派发现金93,921.93万元[20] - 2009年首次公开发行筹资净额48,473.00万元，2014年、2017年非公开发行分别筹资净额57,556.44万元、198,403.20万元[18][19] 财务数据 - 2023年6月30日，公司资产总额为3,545,572.92万元，较2022年末增长6.46%[23] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流量净额为 - 152,253.70万元[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入为1,080,405.94万元[29] - 2023年1 - 6月公司净利润为18,759.63万元[29] - 2023年6月30日公司流动比率为1.38倍[28] - 2023年6月30日公司资产负债率（合并）为70.36%[28] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为55,057.34万元，同比下降34.82%[86][87] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为16,495.83万元[87] 发行情况 - 向特定对象发行股票数量为211,326,283股，募集资金数额为148,351.0507万元[53] - 初始发行价格为7.00元/股，后调整为6.905元/股，最终调整为7.02元/股[53][55] - 发行对象为中建西南院和海螺水泥，所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[64][68] 未来展望 - 预拌混凝土行业规模未来有望稳步提升[91][93] 技术研发 - 截至2023年6月末，累计获得国际先进及以上水平科技成果90余项，授权发明专利320余项等[99] - 公司拥有1家国家级认定企业技术中心，4家省级认定企业技术中心等科研机构[99] 市场扩张 - 公司在全国26个省（自治区、直辖市）以及马来西亚等海外市场建立生产供应能力[96] 公司策略 - 公司坚持“区域化”发展策略，深耕成熟市场，参与重大国家战略区域及“一带一路”沿线国家建设[96] - 公司将“绿色环保”理念贯穿业务全流程[100]

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

上市保荐书 二〇二三年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受中建西 部建设股份有限公司（以下简称"西部建设"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 ...

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（六） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（六） 北京市中闻律师事务所 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 正 文 7 | | | 第一部分 | 深交所《审核问询函》回复 7 | | 问题 7 | | | 其他问题 56 | | | 第二部分 | 对于法律意见书和律师工作报告披露内容的更新 76 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 76 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 76 | | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 76 | | | 四、发行人的设立 76 | | | 五、发行人的独立性 77 | | | 六、发行人的发起人和股东（实际控制人） 77 | | | 七、发行人的股本及演变 78 | | | 八、发行人的业务 79 | | | 九、关联交易及同业竞争 84 | | | 十、发行人的主要财产 109 | | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 128 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 134 | | | 十三、发行人公司章 ...

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（六） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（六） 北京市中闻律师事务所 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 正 文 7 | | | 第一部分 | 深交所《审核问询函》回复 7 | | 问题 7 | | | 其他问题 56 | | | 第二部分 | 对于法律意见书和律师工作报告披露内容的更新 76 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 76 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 76 | | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 76 | | | 四、发行人的设立 76 | | | 五、发行人的独立性 77 | | | 六、发行人的发起人和股东（实际控制人） 77 | | | 七、发行人的股本及演变 78 | | | 八、发行人的业务 79 | | | 九、关联交易及同业竞争 84 | | | 十、发行人的主要财产 109 | | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 128 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 134 | | | 十三、发行人公司章 ...

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年半年度 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-171 | l 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 中建西部建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称西部建设) ...

中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 3 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 三、核查意见 13 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 14 | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 14 | | | 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 14 | | | 三、发行人存在的主要风险 20 ...

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（六） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（六） 北京市中闻律师事务所 北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（六） | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 正 文 7 | | | 第一部分 | 深交所《审核问询函》回复 7 | | 问题 7 | | | 其他问题 56 | | | 第二部分 | 对于法律意见书和律师工作报告披露内容的更新 76 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 76 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 76 | | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 76 | | | 四、发行人的设立 76 | | | 五、发行人的独立性 77 | | | 六、发行人的发起人和股东（实际控制人） 77 | | | 七、发行人的股本及演变 78 | | | 八、发行人的业务 79 | | | 九、关联交易及同业竞争 84 | | | 十、发行人的主要财产 109 | | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 128 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 信会师函字[2023]第ZB249号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZB249 号 深圳证券交易所: 根据贵所于2023年3月31日出具的《关于中建西部建设股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120042 号)(以下简称"审核问询函"),立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"我们"或"会计师"）作为中建西部建设股份有限公司(以 下简称"西部建设"、"发行人"或"公司")的专项审计机构,现就贵所问 询问题中与财务相关内容回复如下: 问题:发行人本次拟引入安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称海螺水泥) 作为战略投资者,双方将在原材料供销、混凝土搅拌站增量市场、砂石骨料业务、 物流运输、产业互联网项目、科研技术和海外业务共七个领 ...