公司基本信息 - 证券代码为 002361，证券简称为神剑股份 [1] - 公司为安徽神剑新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括安信证券、陕西金融资产管理公司等多家机构及个人投资者 [2][3] - 活动时间为 2017 年 8 月 17 日，地点在嘉业公司二楼会议室 [3] - 上市公司接待人员有神剑股份罗譞、嘉业航空副总经理布国亮等 [3] 嘉业公司情况 - 拥有三级保密资格证书等多项证书，与中航工业、中车集团、中国航天科工集团下属企业建立良好合作关系，下游客户集中在国有大型企业，涵盖航空、航天、轨道交通三大业务板块 [3][4] - 2016 年业绩承诺扣非后 4100 万元已顺利完成，2017 年业绩承诺扣非后 5100 万元，有信心完成 [4] 募投项目情况 - 母公司在黄山子公司建设的年产 5 万吨聚酯树脂计划于 2017 年 11 月完成安装，预计年底试产，产能将有效提升 [4] 原材料采购及产能情况 - 公司经营模式为成本加成利润，原材料价格上涨不影响采购，对主要客户有价格传导能力 [5] - 主要原材料新戊二醇，因山东公司投产解决部分供应需求 [5] 中星伟业情况 - 嘉业航空于 2017 年 5 月以现金方式收购西安中星伟业通信科技有限公司 60%股权，其为控股子公司 [5] - 中星伟业拥有军工四证且保密为二级，主要产品是北斗卫星通讯导航终端，经营状况稳定，主要客户为海军 [5] 嘉业航空业务发展情况 - 工装模具类产品在无新机型投入时，可通过定期检测及维修、产能扩充维持一定需求，公司已着手向飞机零部件生产领域发展 [5][6] - 储备的充液成型技术、粉末热等静压技术为进军零部件生产领域做准备，充液成型技术和 3D 打印机已形成产能并交付产品 [6] - 零部件产品将弥补工装模具类产品需求波动，为业务扩充提供支撑，且会供应新机型，部分零部件需对现役机型更换 [6][7]

公司产品相关 - 化工新材料产品聚酯树脂分为户外型和混合型，户外型用于室外金属器材，混合型用于户内金属表面，主要客户为阿克苏•诺贝尔等国内外知名粉末涂料企业 [3] - 新产品从金属表面涂装领域拓展到非金属表面涂装领域，前期市场推广受产业链因素影响相对缓慢，但未来前景广阔 [3] 业绩情况相关 - 2017年三季报披露时间为10月25日，半年报业绩区间较上年同比下降，原因是化工原材料价格上涨、产品销售价格传导滞后、产品毛利率下降 [3][4] - 嘉业公司所处航空航天、轨道交通领域属国家战略支持行业，随着新业务扩充和原有业务稳定发展，全年可完成既定目标 [4] 子公司经营情况 - 中星伟业是有军工四证且保密为二级的科研生产型企业，主要产品是北斗卫星通讯导航终端，经营状况稳定，主要客户为海军 [4] 建设进展情况 - 欧洲工厂及研发中心建设各项工作稳步推进 [4] 原材料价格情况 - 公司预计四季度化工原材料价格趋稳，有利于毛利率提升 [4]

化工新材料产品 - 聚酯树脂分为户外型和混合型，户外型用于室外金属器材，混合型用于户内金属表面，主要客户为国内外知名粉末涂料企业 [3] - 部分化工原材料产品同比上涨，聚酯树脂产品价格上涨相对滞后影响利润，2017年聚酯树脂销售13.3万吨，同比增长5%，市场份额领先 [3] - 新产品从金属表面涂装拓展到非金属表面涂装领域，前期市场推广缓慢但前景广阔 [3] - 国家环保政策落实，行业洗牌，公司作为龙头有横向整合机会，收购优质资产符合战略规划 [4] 高端装备制造板块 - 以“轨道交通、航空航天”业务为支撑，“北斗导航”业务为侧翼 [4] - 西安嘉业形成四大行业领先自有专利技术，核心竞争优势体现在工装模具经验、新技术应用和复合材料轻质化优势 [4] - 中星伟业具备国家二级保密资格，北斗导航业务用于特殊业务领域，竞争力强 [5] 新建项目进展 - 黄山神剑年产5万吨聚酯树脂项目预计本月完成投产 [5] - 马鞍山神剑4万吨NPG项目预计年底建成 [5] - 西安嘉业公司研发中心项目预计年底完成，陆续进行仪器设备采购安装 [5]

公司概况与行业地位 - 公司主要产品为户外型和混合型聚酯树脂，广泛应用于金属和非金属表面涂装领域 [3] - 公司拥有22万吨聚酯树脂产能，连续10多年处于国内行业领军地位，并计划在十四五期间实现40万吨产能规模 [3] 化工新材料业务 - 公司产品主要应用于家电、建材、汽车等领域，具备抗腐蚀、耐老化等性能 [3] - 公司长期为阿克苏•诺贝尔、华佳虎涂料等高端客户提供配套服务 [3] - 公司计划通过自建和整合方式扩大产能，满足市场需求 [3] 军工业务 - 公司为航空、航天、船舶等领域提供复合材料制品，主要客户包括中航工业、中国航天科技集团等 [4] - 公司受益于军工集团推行的"小核心、大协作"模式，陕西地区外协比例提升将带来更多机会 [4] - 公司已为国庆阅兵展示的某型导弹系统提供复合材料配套，并计划扩展至更多型号 [5] 航天卫星业务 - 公司在航天卫星领域具备多品类保障能力，包括星载天线、反射器等 [5] - 公司是航天五院星载天线的核心供应商，参与了我国80%以上航天器的天线研制 [5] - 公司产品已应用于低轨卫星互联网等现代通信网络，具备较好的市场前景 [5] 轨道交通业务 - 公司在高铁、磁悬浮、城市轨道等领域提供复合材料部件，具备强大竞争优势 [6] - 公司为350公里时速货运高铁提供复材货运地板，预计每年可实现2-3亿产值 [6] - 公司参与了中速和高速磁悬浮项目，单个车头造价预期在几千万量级 [6] 非公开发行募投项目 - 公司拟募集不超过6.5亿元，用于复合材料零部件生产基地项目 [6] - 项目目标产品包括卫星系统反射器、军机碳纤维结构件等，有助于突破产能瓶颈，提高市场竞争力 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.628亿元，同比下降2.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为18.658亿元，同比增长1.43%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1220万元，同比下降49.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5100万元，同比下降48.23%[5] - 营业总收入为18.66亿元人民币，同比增长1.4%[19] - 营业利润为3664.91万元人民币，同比下降64.5%[19] - 净利润为3974.84万元人民币，同比下降58.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5100.47万元人民币，同比下降48.2%[19] - 基本每股收益为0.0536元，同比下降55.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为18.39亿元人民币，同比增长6.0%[19] - 研发费用为9176.90万元人民币，同比下降9.3%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.264亿元，同比下降155.43%[5] - 投资活动产生的现金流量净额改善155.56%至7788万元，主要因理财及设备支出减少[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.68亿元人民币，较上年同期12.90亿元下降17.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元人民币，较上年同期-1.28亿元恶化154.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7787.57万元人民币，较上年同期-1.40亿元实现转正[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元人民币，较上年同期1.99亿元下降27.3%[22] - 购买商品接受劳务支付的现金为12.93亿元人民币，较上年同期12.25亿元增长5.5%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.25亿元人民币，与上年同期基本持平[22] - 支付的各项税费为3001.29万元人民币，较上年同期4395.98万元下降31.7%[22] - 收到的税费返还7232.17万元人民币[22] 资产项目变化 - 交易性金融资产减少60%至7000万元，主要因理财到期[10] - 应收款项融资增长44.57%至3.222亿元，主要因未到期票据增加[10] - 预付款项增长67.69%至4509万元，主要因预付原料款较多[10] - 其他非流动资产增长588.85%至7500万元，主要因预付设备工程款增加[10] - 货币资金从年初6.41亿元下降至5.22亿元，减少1.19亿元[15] - 交易性金融资产从1.75亿元减少至7000万元，下降60%[15] - 应收账款从11.60亿元增长至12.70亿元，增加1.10亿元[15] - 应收款项融资从2.23亿元上升至3.22亿元，增长44.5%[15] - 存货从4.16亿元增至4.54亿元，增加3731万元[15] - 在建工程从3.29亿元增长至3.80亿元，增加5083万元[15] - 固定资产从8.59亿元减少至7.97亿元，下降7.2%[15] - 流动资产总额基本持平，从27.59亿元微降至27.74亿元[15] 负债和融资活动 - 短期借款为13.97亿元人民币，同比增长21.1%[16] - 资产总计为44.91亿元人民币，同比增长1.6%[16] - 负债合计为20.59亿元人民币，同比增长6.4%[16] - 取得借款收到的现金为13.20亿元人民币，较上年同期14.15亿元下降6.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.49亿元人民币，较期初5.45亿元下降17.6%[23] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为55,737名[13] - 第一大股东刘志坚持股比例为18.26%，持股数量为178,675,980股，其中质押76,680,000股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.03亿元，同比增长3.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3880.22万元，同比下降47.89%[23] - 扣除非经常性损益的净利润3189.33万元，同比下降53.77%[23] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降55.56%[23] - 加权平均净资产收益率1.59%，同比下降2.52个百分点[23] - 公司2022年上半年实现营业收入12.03亿元，同比增长3.45%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为3880.22万元，同比下降47.89%[50] - 营业总收入同比增长3.5%至12.03亿元，其中营业收入为12.03亿元[160] - 净利润同比下降53.7%至3448.18万元[161] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降47.9%至3880.22万元[162] - 基本每股收益同比下降55.6%至0.04元[162] - 净利润同比下降9.2%至5036.88万元（2021年同期为5545.21万元）[165] 成本和费用（同比环比） - 主要原材料PTA综合采购成本同比增长40%以上[50] - 公司财务费用同比下降42.62%，主要因汇兑损失减少[55] - 营业成本同比上升12.0%至10.55亿元[161] - 研发费用同比下降16.9%至5307.24万元[161] - 财务费用同比下降42.6%至1374.25万元[161] - 利息费用同比下降13.0%至1798.47万元[161] - 利息费用同比下降2.1%至1043.32万元（2021年同期为1065.26万元）[165] 各条业务线表现 - 化工新材料板块实现收入10.82亿元，同比增长4.80%[50] - 聚酯树脂销售8.70万吨，同比下降5.99%[50] - 高端装备制造业务实现收入6585.93万元，同比下降43.54%[53] - 户外型树脂收入9.20亿元，同比增长8.68%[56] - 公司聚酯树脂产品分为户外型和混合型两大系列共100多个型号[42] - 公司聚酯树脂年产能为22万吨[32] - 公司新戊二醇（NPG）年产能为7万吨[33] - 公司主营业务包含聚酯树脂、环氧树脂及TGIC固化剂制造[194] 各地区表现 - 国内收入占比83.59%，同比增长5.58%[56] - 公司建立覆盖中国、中东、欧美、东南亚的全球营销网络[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，同比下降128.29%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，同比下降128.29%[55] - 经营活动现金流量净额为负2.11亿元，同比扩大128.3%（2021年同期为负9241.64万元）[167] - 投资活动现金流量净额转正为7367.13万元（2021年同期为负1.07亿元）[167] - 筹资活动现金流量净额同比下降84.0%至2934.57万元（2021年同期为1.83亿元）[167] - 销售商品收到现金同比下降8.7%至6.65亿元（2021年同期为7.28亿元）[167] - 购买商品支付现金同比增长17.8%至8.18亿元（2021年同期为6.95亿元）[167] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.73亿元（2021年同期为正1694.72万元）[169] - 投资活动产生的现金流量净额为-1224万元，较上年同期的-2.38亿元有所改善[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为7877万元，较上年同期的1.99亿元下降60.4%[170] - 取得借款收到的现金为8.38亿元，与上年同期的8.53亿元基本持平[170] - 偿还债务支付的现金为6.64亿元，较上年同期的5.46亿元增长21.5%[170] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.02亿元，较上年同期的9166万元增长11.7%[170] 资产和负债状况 - 货币资金减少至5.21亿元，占总资产比例下降2.73个百分点至11.77%[62] - 应收账款增至12.06亿元，占总资产比例上升1.00个百分点至27.24%[62] - 存货增至5.51亿元，占总资产比例上升3.06个百分点至12.46%[62] - 短期借款增至12.82亿元，占总资产比例上升2.88个百分点至28.96%[62] - 货币资金减少至5.21亿元，较年初下降18.7%[153] - 交易性金融资产减少至8000万元，较年初下降54.3%[153] - 应收账款增至12.06亿元，较年初增长3.9%[153] - 存货增至5.51亿元，较年初增长32.6%[153] - 短期借款增至12.82亿元，较年初增长11.1%[154] - 在建工程增至3.58亿元，较年初增长8.6%[154] - 未分配利润减少至5.16亿元，较年初下降9.8%[155] - 母公司货币资金减少至3.78亿元，较年初下降23.1%[157] - 母公司其他应收款增至7.85亿元，较年初增长22.9%[158] - 母公司短期借款增至9.69亿元，较年初增长28.5%[158] - 未分配利润同比下降12.3%至3.17亿元[159] - 负债总额同比上升8.5%至15.20亿元[159] - 期末现金余额同比下降29.8%至4.37亿元（期初为5.45亿元）[168] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，较期初的4.24亿元减少25.2%[170] - 归属于母公司所有者权益合计为24.31亿元，较上年同期的17.87亿元增长36.1%[173][176] - 未分配利润为5.72亿元，较上年同期的5.77亿元略有下降[173][176] - 少数股东权益为5774万元，较上年同期的6324万元下降8.7%[173][176] 募集资金使用 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为65,000万元[75] - 实际募集资金净额为63,938.4万元[75] - 截至2022年6月30日累计投入募集资金36,439.34万元[75] - 募集资金专户余额为18,945.76万元[75] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元[75][78] - 复合材料零部件生产基地项目投资进度56.03%[77] - 钣金零部件生产线技改项目投资进度0.79%[77] - 偿还银行贷款项目投资进度99.73%[77] - 使用募集资金进行现金管理共计10,000万元[78] - 募集资金置换预先投入自筹资金11,138.13万元[78] - 非公开发行人民币普通股140,997,830股，发行价每股4.61元，募集资金总额65,000.00万元[133] 子公司表现 - 西安嘉业航空科技有限公司注册资本4.131亿元人民币 总资产14.546亿元人民币 净资产7.255亿元人民币 营业收入9426.94万元人民币[82] - 黄山神剑新材料有限公司注册资本5333.11万元人民币 总资产7.241亿元人民币 净资产2.833亿元人民币 营业收入3.92亿元人民币[82] - 西安嘉业航空科技营业利润193.22万元人民币 净利润327.66万元人民币[82] - 黄山神剑新材料营业利润531.87万元人民币 净利润482.47万元人民币[82] - 子公司利华益神剑化工有限公司持股比例为51%[195] - 子公司西安嘉业精密制造有限公司间接持股比例为60%[195] - 公司拥有9家主要子公司，其中5家为100%全资控股[195] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从296,604,815股减少至155,606,985股，比例从30.31%降至15.90%[132] - 无限售条件股份数量从681,967,131股增加至822,964,961股，比例从69.69%升至84.10%[132] - 其他内资持股数量减少123,644,253股，比例从28.54%降至15.90%[132] - 境内自然人持股数量减少36,876,355股，比例从19.67%降至15.90%[132] - 外资持股数量减少8,676,789股，比例从0.89%降至0%[132] - 本期解除限售股数总计140,997,830股，涉及16家股东[136] - 华夏基金管理有限公司解除限售股数最多，达31,019,498股[136] - 股份总数保持978,571,946股不变[132] - 非公开发行股份锁定期6个月，解除限售日期为2022年5月12日[133][136] - 报告期末普通股股东总数43,797人[138] - 股东刘志坚持股比例18.26%，持有178,675,980股，其中质押82,330,000股[139] - 股东刘琪持股比例3.27%，持有32,000,000股，其中质押24,850,000股[139] - 股东刘绍宏持股比例2.94%，持有28,800,000股[139] - 股东李保才持股比例2.01%，持有19,639,705股，报告期内增持581,800股[139] - 上海盛悦泓私募投资基金持股比例1.67%，持有16,300,000股，报告期内减持1,550,000股[139] - 公司回购专用证券账户持股27,536,977股，占总股本比例2.81%[139] - 股东王学良持股比例1.57%，持有15,351,800股，报告期内减持120,000股[139] - 股东谢仁国持股比例1.48%，持有14,438,171股，报告期内减持7,500股[139] - 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持股比例1.34%，持有13,121,709股[139] 管理层讨论和指引 - 聚酯树脂行业面临产能过剩风险 受房地产调控及家电汽车需求疲软影响[84] - 高端装备制造领域存在竞争加剧风险 毛利率可能下滑[84] - 主要原材料PTA和NPG价格波动频繁 产品价格传导滞后影响利润[84] - 技术密集型行业面临核心人才流失风险[84] - 公司采取分拆大额订单策略 锁定原材料采购价格削减波动影响[86] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助679.07万元[27] - 投资收益为325.75万元，占利润总额7.92%，主要来自现金理财和联营企业权益法核算收益[59] - 其他收益为679.07万元，占利润总额16.50%，主要来自日常经营相关政府补助[60] - 信用减值损失为337.24万元，占利润总额8.20%，主要来自会计政策计提的坏账准备[60] - 投资收益同比增长257.8%至353.19万元（2021年同期为98.73万元）[165] 投资和项目进展 - 报告期投资额9908.40万元，较上年同期下降24.62%[67] - 复合材料零部件生产基地项目累计投入2.37亿元，项目进度59.28%[70] - 复合材料零部件生产基地项目投资进度56.03%[77] - 钣金零部件生产线技改项目投资进度0.79%[77] - 偿还银行贷款项目投资进度99.73%[77] 担保和关联交易 - 公司对子公司担保总额为180,000万元[124][125] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计16,900万元[124][125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计51,455万元[124][125] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.68%[125] - 子公司嘉业航空获得单笔最高担保额度50,000万元[124] - 子公司黄山神剑累计获得担保实际发生金额38,455万元[124] - 子公司马鞍山神剑担保实际发生金额4,900万元[124][125] - 所有担保均为连带责任担保且无抵押物[124] - 关联采购交易金额为882.07万元，占同类交易额比例为79.36%[111] - 关联采购获批交易额度为2,500万元[111] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[112] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[113] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[114] 环保和社会责任 - 神剑股份COD排放浓度14.9mg/L，年排放总量0.234吨，仅占核定总量18吨的1.3%[96] - 神剑股份挥发性有机物排放浓度1.91mg/m³，年排放量0.0218吨，为核定总量20.43吨的0.11%[96] - 黄山神剑COD排放浓度29.9mg/L，年排放量0.6563吨，占核定总量2.62吨的25.05%[96] - 黄山神剑三处挥发性有机物排放口年排放量合计2.4792吨，占核定总量5.469吨的45.33%[96] - 马鞍山神剑挥发性有机物年排放量1.6406吨，占核定总量7.66吨的21.42%[96] - 马鞍山神剑颗粒物年排放量0.2984吨，占核定总量2.13吨的14.01%[96] - 马鞍山神剑COD年排放量9.96吨，氨氮年排放量0.67吨，分别占核定总量42.3吨的23.55%和2.96吨的22.64%[96] - 利华益神剑无组织挥发性有机物年排放量0.6669吨，占核定总量35.7955吨的1.86%[96] - 公司所有排放口均未出现超标排放情况[96] - 公司严格落实环保设施运行管理制度，确保污染物超低排放[97] 公司治理和合规 - 公司因特种设备安全问题被处以人民币3万元罚款[110] - 非公开发行股份限售承诺履行完毕，锁定期为6个月[105] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益[121] - 公司报告期不存在委托理财及其他重大合同[126][127] - 公司评估12个月内持续经营能力无重大疑虑[199] - 会计政策遵循企业会计准则及相关解释规定[200] - 财务报表编制以持续经营为基础[198] 技术和知识产权 - 公司化工新材料领域拥有授权有效专利135件[42] - 高端装备制造领域拥有授权专利120件[43] - 公司采用双釜半自动加料生产工艺并引进欧洲DCS控制系统[46] 客户和市场 - 公司为全球粉末涂料行业知名企业包括阿克苏•诺贝尔、PPG等提供配套服务[32] - 高端装备制造领域主要客户包括中航工业、中国航天科技集团及中车等[38] - 公司逃生门业务市场份额行业领先且是相关领域唯一走出国门的民营企业[45] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益合计为18.5057亿元[178] - 本期综合收益总额为7446.1万元[178] - 本期对所有者分配利润为8100.37万元[178] - 本期所有者权益净减少769.07万元[178] - 母公司本年期初所有者权益合计为22.3263亿元[183] - 母公司本期综合收益总额为5036.88万元[183] - 母公司本期利润分配为9510.35万元[183] - 母公司本期所有者权益净减少4473.47万元[183] - 期末母公司未分配利润为3.1703亿元[183] - 期末母公司资本公积为9.0936亿元[183] - 对所有者（或股东）的分配为-95,103,496.90元[185] - 本期期末所有者权益余额为2,187,896,849.55元[185] - 上年期末所有者权益余额为1,588,272,668.33元[188] - 本年期初所有者权益余额为1,588,272,668.33元[188] - 本期综合收益总额为55,452,055.29元[188] - 利润分配中对所有者的分配为-81,003,713.90元[188] - 本期期末所有者权益余额为1,562,721,009.72元[190] 公司历史和股本 - 公司2010年首次公开发行A股2,000万股[191] - 公司2011年以资本公积每10股转增10股[191] - 公司2013年以资本公积每10股转增8股并送红股每10股送2股[192] - 公司注册资本为97,857.19万元，股本为97,857.19万元[194] - 公司非公开增发A股股票14,099.78万股[194] 资产受限情况 - 受限资产总计1.01亿元，其中票据保证金8420.36万元[66] 合并范围 - 公司合并财务报表范围本期

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入540,269,960.48元，较上年同期增长15.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,974,597.56元，较上年同期减少78.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,426,425.17元，较上年同期减少90.37%[3] - 本报告期末总资产4,289,626,516.37元，较上年度末减少3.00%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,436,029,218.98元，较上年度末增长0.25%[3] - 2022年3月31日公司货币资金期末余额472,041,860.06元，年初余额641,206,304.12元[12] - 2022年第一季度公司营业总收入540,269,960.48元，上期为467,390,758.22元[16] - 2022年第一季度公司营业总成本542,213,389.36元，上期为444,102,040.86元[16] - 2022年3月31日公司流动资产合计2,615,109,159.70元，年初为2,759,292,782.20元[13] - 2022年3月31日公司非流动资产合计1,674,517,356.67元，年初为1,663,135,700.50元[13] - 2022年3月31日公司资产总计4,289,626,516.37元，年初为4,422,428,482.70元[13] - 2022年3月31日公司流动负债合计1,756,199,875.12元，年初为1,889,876,875.50元[14] - 2022年3月31日公司非流动负债合计42,881,143.95元，年初为44,757,174.68元[14] - 2022年3月31日公司负债合计1,799,081,019.07元，年初为1,934,634,050.18元[14] - 2022年3月31日公司所有者权益合计2,490,545,497.30元，年初为2,487,794,432.52元[15] - 公司2022年第一季度信用减值损失237.79万元，上年同期431.20万元；资产减值损失 -74.51万元；资产处置收益 -0.66万元，上年同期 -1.58万元[17] - 公司2022年第一季度营业利润437.26万元，上年同期3037.72万元；利润总额561.30万元，上年同期3155.99万元；净利润275.11万元，上年同期2844.85万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润2022年第一季度为597.46万元，上年同期2820.47万元；少数股东损益 -322.35万元，上年同期24.38万元[17] - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0063元，上年同期均为0.0348元[18] - 经营活动现金流入2022年第一季度为3.15亿元，上年同期3.20亿元；现金流出4.43亿元，上年同期4.26亿元；现金流量净额 -1.29亿元，上年同期 -1.06亿元[19][20] - 投资活动现金流入2022年第一季度为1.78亿元，上年同期80.55万元；现金流出1.37亿元，上年同期8233.03万元；现金流量净额4074.25万元，上年同期 -8152.48万元[20] - 筹资活动现金流入2022年第一季度为2.11亿元，上年同期3.67亿元；现金流出2.89亿元，上年同期3.04亿元；现金流量净额 -7810.63万元，上年同期6251.23万元[20][21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年第一季度为 -110.85万元，上年同期 -81.35万元[21] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为 -1.67亿元，上年同期 -1.26亿元；期初余额5.45亿元，上年同期3.24亿元；期末余额3.78亿元，上年同期1.97亿元[21] 特定资产与费用指标变化 - 交易性金融资产比年初下降31.43%，因报告期末理财到期[6] - 预付款项比年初增长53.74%，因报告期末预付原料款较多[6] - 研发费用比去年同期增长43.86%，因报告期研发投入增加[6] - 投资收益比去年同期增长323.12%，因报告期关联企业盈利增加[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,343[9] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为2,591,275,505.89元，同比增长38.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为84,311,938.66元，同比增长0.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,207,350.50元，同比增长10.24%[21] - 公司2021年营业收入259,127.55万元，同比增长38.62%[67] - 归属于上市公司股东的净利润8,431.19万元，同比增长0.70%[67] - 第一季度营业收入为4.67亿元人民币，第二季度为6.95亿元人民币，第三季度为6.77亿元人民币，第四季度为7.52亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2820.47万元人民币，第二季度为4625.63万元人民币，第三季度为2405.84万元人民币，第四季度为-1420.75万元人民币[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2519.25万元人民币，第二季度为4380.33万元人民币，第三季度为2239.98万元人民币，第四季度为-2418.83万元人民币[25] - 化工新材料销售收入同比增长45.04%[65] - 高端装备制造业务收入30,054.36万元，同比下降2.26%[66] - 户外型树脂收入187,262.13万元，同比增长56.06%，占总收入72.27%[70] - 国外销售收入43,699.29万元，同比增长77.34%[70] - 聚酯树脂产量19.10万吨，销量18.95万吨，收入22.39亿元[74] - 聚酯树脂下半年平均售价13,842.75元/吨，同比上涨13.02%[74] - 境外销售收入4.37亿元，占营业收入16.86%[74] - 聚酯树脂销售量189,533.22吨，同比增长2.22%[75] - 聚酯树脂库存量9,876.48吨，同比增长17.13%[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额22.02亿元，同比增长43.24%[76] - 户外型树脂营业成本16.29亿元，同比增长62.03%[77] - 财务费用5,512万元，同比增长60.51%[81] - 研发费用1.19亿元，同比增长19.65%[82] - 信用减值损失2926.76万元，占利润总额35.07%[88] - 主营业务毛利率14.90%，同比下降2.70个百分点[72] - 主要原材料PTA采购价格较上期上涨30.81%至下半年平均5,118.83元/吨[53] - 主要原材料NPG采购价格较上期上涨105.02%至下半年平均18,239.62元/吨[53] - PTA采购额占采购总额比例18.78%[53] - NPG采购额占采购总额比例42.28%[53] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,525,845.45元，同比下降156.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.06亿元人民币，第二季度为1400.46万元人民币，第三季度为-3535.96万元人民币，第四季度为9025.02万元人民币[25] - 投资活动现金流出激增至3.979亿元，同比增长210.05%[86] - 投资活动现金流量净额为-3.955亿元，同比恶化221.89%[86] - 筹资活动现金流入大幅增长至22.703亿元，同比增长93.98%[86] - 筹资活动现金流量净额改善至6.566亿元，同比增长601.87%[86] - 现金及现金等价物净增加2.218亿元，同比增长221.61%[86] - 货币资金增至6.412亿元，占总资产比例上升至14.50%[91] 资产和负债 - 公司总资产为44.22亿元人民币，同比增长24.88%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为24.30亿元人民币，同比增长35.96%[22] - 公司资产总额442,242.85万元，归属于上市公司股东的净资产243,005.46万元，较上年末增长35.96%[67] - 应收账款增至11.604亿元，占总资产26.24%[91] - 在建工程增至3.294亿元，占总资产比例上升3.36个百分点[91] - 交易性金融资产新增1.75亿元[93] 业务线表现 - 公司聚酯树脂产品为粉末涂料领域主要原材料之一[15] - 聚酯树脂销量18.95万吨，同比增长2.22%[65] - 公司聚酯树脂年产能为22万吨[45] - 新戊二醇（NPG）年产能为7万吨[48] - 聚酯树脂设计产能22万吨，产能利用率86.81%，在建产能10万吨[53] - NPG设计产能7万吨，产能利用率67.02%[53] - 公司化工新材料业务采用以销定产模式，定价基于原材料成本加成[46] - 公司高端装备制造业务依托钣金制造行业经验及区域产业优势扩大产能规模[112] - 公司拥有授权有效专利116件，其中发明专利44项，实用新型专利59项[56] - 高端装备制造领域拥有授权专利108件[57] - 聚酯树脂产品涵盖两大系列100多个型号[56] - 公司采用双釜半自动加料生产工艺并引进欧洲DCS控制系统[59] - 西安嘉业航空科技有限公司2021年净利润为-894.77万元[109] - 黄山神剑新材料有限公司2021年净利润为448.92万元[110] 管理层讨论和指引 - 公司2022年重点推进神剑嘉业航空基地项目和珠海神剑聚酯树脂项目[113] - 公司通过分拆大额订单锁定原材料价格应对价格波动风险[116] - 公司建立员工持股及股权激励等长效人才保留机制[116] - 公司化工新材料主要原材料PTA和NPG价格波动频繁导致利润波动风险[116] - 高端装备制造领域存在竞争加剧和毛利率下滑风险[116] - 公司核心技术人员流失风险影响持续技术创新能力[116] - 聚酯树脂行业受房地产调控影响产能过剩整体盈利水平不高[115] - 粉末涂料行业需求受家电汽车市场需求不强影响[115] - 2021年粉末涂料主要原材料新戊二醇价格从年初9000元/吨最高涨至超过20000元/吨[31] - PTA均价涨幅30%以上，NPG价格最高突破20,000元/吨，波动幅度超过100%[65] 市场与行业趋势 - 2020年中国粉末涂料销量约212万吨，同比增长10.40%[33] - C919大型客机未来20年销量预计达2000架，市场价值超1000亿美元[37] - 支线飞机ARJ21未来20年需求量预计达950架，市场价值约270亿美元[37] - 中国高铁运营里程突破4万公里（2021年底）[40] - 全国铁路固定资产投资完成7489亿元（2021年）[42] - 预计2050年新增动车组需求为30000至45000辆[40] - 预计未来年均需求城际动车组为1000至1500辆[40] - 北斗系统已完成三步走战略，2020年建成全球服务系统[43] - 北斗三号系统实现全球覆盖公司积极拓展北斗导航应用新领域[112] 公司治理与股东 - 公司拟以951,034,969股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 董事长兼总经理刘志坚持股数量从期初的196,525,980股减持至期末的178,675,980股，减持17,850,000股，变动原因为股票质押融资[129] - 董事兼副总经理刘绍宏持股数量保持28,800,000股不变，无增减持变动[129] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量从期初的225,325,980股减少至期末的207,475,980股，净减少17,850,000股[130] - 公司现金分红总额9510.35万元，占可分配利润3.62亿元的26.3%[154] - 每10股派息1元，分配股本基数9.51亿股[154] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为65,000万元[102] - 扣除发行费用1,061.6万元后实际募集资金净额为63,938.4万元[102] - 截至2021年末累计使用募集资金29,422.27万元，占募集资金总额的46.03%[104] - 尚未使用募集资金余额为34,516.14万元[102] - 公司使用19,500万元闲置募集资金进行现金管理[102][105] - 复合材料零部件生产基地项目投资进度为36.82%，累计投入11,413.34万元[104] - 钣金零部件生产线技改项目投资进度仅0.79%，累计投入118.97万元[104] - 偿还银行贷款项目投资进度达99.73%，累计投入17,889.96万元[104] - 公司控股股东刘志坚承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[176] - 刘志坚及刘绍宏承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[177] - 非公开发行股份认购方承诺所认购股票自发行结束之日起锁定6个月[177] 董监高及薪酬 - 刘志坚（66岁）自2007年12月26日起担任董事长兼总经理，任期至2023年1月12日[129] - 刘绍宏（55岁）自2007年12月26日起担任董事兼副总经理，任期至2023年1月12日[129] - 汪志宏（56岁）自2020年1月13日起担任董事，任期至2023年1月12日[129] - 吴昌国（44岁）自2017年10月24日起担任董事、常务副总、财务总监兼董秘，任期至2023年1月12日[130] - 独立董事王申生（66岁）自2020年1月13日起任职，任期至2023年1月12日[130] - 独立董事殷俊明（50岁）自2020年1月13日起任职，任期至2023年1月12日[134] - 公司董事长兼总经理刘志坚2021年税前报酬总额为109.45万元[139] - 公司董事兼副总经理刘绍宏2021年税前报酬总额为54.02万元[139] - 公司董事汪志宏2021年税前报酬总额为54.06万元[139] - 公司董事兼常务副总经理、财务总监、董秘吴昌国2021年税前报酬总额为54.02万元[139] - 公司三位独立董事王申生、殷俊明、程乃胜2021年税前报酬均为5.95万元[139] - 公司监事会主席施旭2021年税前报酬总额为38.45万元[139] - 公司监事尹治国2021年税前报酬总额为32.62万元[139] - 公司监事赵小龙2021年税前报酬总额为18.22万元[139] 审计与内部控制 - 公司聘请容诚会计师事务所为审计机构，签字注册会计师为廖传宝、沈童[21] - 公司聘任容诚会计师事务所提供审计服务年度报酬为80万元[182] - 容诚会计师事务所已为公司提供连续16年的审计服务[182] - 公司纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[163] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[163] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[164][165] 关联交易与担保 - 公司与参股公司黄山源点的关联采购交易金额为1676.01万元[188] - 关联采购交易占同类交易金额的比例为73.62%[188] - 关联采购交易获批额度为2500万元[188] - 公司对子公司黄山神剑提供担保额度总计200,000元人民币[200] - 黄山神剑实际发生担保金额13,455元人民币，占总额度的6.7%[200] - 实际担保由四笔构成：3,500元、3,000元、2,500元和4,455元[200] - 所有担保类型均为连带责任保证且无担保物[200] - 所有担保均无反担保情况[200] - 所有担保期限均为36个月[200] - 所有担保均未履行完毕[200] - 所有担保均为关联方担保[200] 环保与处罚 - 神剑股份有机废水/COD排放浓度32.9mg/L，年排放总量0.72吨，核定排放总量18.0吨[168] - 神剑股份有机废气/VOCs排放浓度5.11mg/m³，年排放总量0.084吨，核定排放总量20.43吨[168] - 黄山神剑有机废水/COD排放浓度30.12mg/L，年排放总量1.2928吨，核定排放总量2.62吨[168] - 黄山神剑有机废气/VOCs排放浓度21.57mg/L，年排放总量0.8084吨，核定排放总量5.469吨[168] - 黄山神剑另一排放口有机废气/VOCs排放浓度9.47mg/L，年排放总量1.8606吨[168] - 黄山神剑另一排放口有机废气/VOCs排放浓度36.7mg/L，年排放总量2.2910吨[169] - 马鞍山神剑有机废气/VOCs排放浓度低于120mg/m³，年排放总量1.04吨，核定排放总量7.66吨[169] - 马鞍山神剑颗粒物排放浓度低于120mg/m³，年排放总量0.83吨，核定排放总量2.13吨[169] - 马鞍山神剑有机废水/COD排放浓度低于500mg/L，年排放总量42.3吨；氨氮排放浓度低于35mg/L，年排放总量2.96吨[169] - 利华益神剑有机废气/VOCs无组织年排放总量20.04吨，核定排放总量35.7955吨[169] - 公司子公司嘉业航空因违反固体废物污染环境防治法被处以人民币10万元罚款[186] - 公司子公司利华益神剑因安全生产问题被处以人民币0.5万元罚款[186] - 公司子公司利华益神剑因动火作业违规被处以人民币1万元罚款[186] - 公司子公司利华益神剑因电缆桥架及氢气管道未接地问题被处以人民币3万元罚款[186][187] 其他重要内容 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与上年持平[21] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比下降0.23个百分点[21] - 非经常性损益项目中政府补助为1892.91万元人民币[27] - 非经常性损益合计为1710.46万元人民币[27] - 公司注册地址及办公地址均为芜湖经济技术开发区保顺路8号[17] - 报告期内公司共召开2次股东大会[121] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[122] - 报告期内公司共召开4次董事会会议[123] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[123] - 报告期内公司共召开4次监事会会议[123] - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.27%[128] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.25%[128] - 公司设立市场部生产部财务部企管部技术中心等五大职能部门[127] - 公司具有独立完整的业务体系与控股股东无同业竞争[126] - 公司资产完整拥有独立生产经营场所和资产产权清晰[126] - 公司2021年共召开4次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席会议[143] - 公司2021年董事对相关事项未提出异议[144] - 审计委员会召开2次会议审议年度报告、财务决算及审计机构续聘等议案[146][147] - 薪酬委员会审议通过2020年度高管薪酬报告及2021年管理层薪酬基数方案[147] - 战略委员会审议通过公司2021年度发展规划[147] - 提名委员会审议通过聘任吴昌国为副总经理的议案[147] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[148] - 公司报告期末在职员工总数1411人，其中母公司306人，主要子公司1105人[149] - 公司生产人员占比最高达819人，技术人员276人，销售人员119人，财务人员62人，行政人员135人[149] - 员工教育程度中大专及本科728人占比51.6%，硕士及以上33人，大专以下650人[149] - 公司2021年度母公司净利润为8597.86万元[157] - 公司2021年初未分配利润为3.66亿元[157] - 公司2021年度提取盈余公积859.79万元[157] - 公司2020年度已分配利润8100.37万元[157] - 公司2021年末可供分配利润为3.62亿元[157] - 公司回购专户持有2753.70万股股份不享受利润分配权利[157] - 公司拟以9.51亿股为基数每10股派发现金红利1.00元[157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[178] - 公司报告期无违规对外担保情况[179] - 公司报告期无会计政策会计估计变更或重大会计差错更正[180] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[181] - 公司实际控制人股东等承诺相关方承诺履行情况为正在履行[176] - 公司控股子公司中星伟业租赁西安市高新区锦业路69号房产[198] - 公司控股子公司嘉业航空租赁北京市海淀区紫竹院路81号院房产[198]

营业收入情况 - 本报告期营业收入676,719,599.63元，同比增长44.87%；年初至报告期末营业收入1,839,544,707.93元，同比增长50.47%[5] - 营业收入比去年同期增长50.47%，营业成本比去年同期增长55.69%，营业税金及附加比去年同期增长58.20%[9] - 2021年初到报告期末营业总收入18.40亿元，较上期的12.22亿元增长50.48%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,058,407.36元，同比增长30.91%；年初至报告期末为98,519,419.99元，同比增长80.02%[5] - 公司2021年第三季度净利润为96,800,317.78元，上年同期为54,706,018.04元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -127,776,016.67元，同比减少390.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少17,180.01万元，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少9,811.87万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加34,293.84万元[11] - 公司2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,289,997,361.16元，上年同期为1,243,833,640.68元[25] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -127,776,016.67元，上年同期为44,024,071.89元[26] - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -140,177,683.84元，上年同期为 -42,058,971.10元[26] - 公司2021年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为199,026,539.48元，上年同期为 -143,911,858.50元[26] - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -75,153,642.96元，上年同期为 -141,545,879.43元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,972,559,150.54元，较上年度末增长12.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,804,882,451.81元，较上年度末增长0.98%[5] - 2021年9月30日公司资产总计39.73亿元，较2020年12月31日的35.41亿元增长12.19%[18] - 2021年9月30日公司负债合计21.07亿元，较2020年12月31日的16.91亿元增长24.61%[19] - 2021年9月30日公司所有者权益合计18.65亿元，较2020年12月31日的18.51亿元增长0.74%[19] - 公司2021年年初货币资金为363,641,225.00元，与2020年12月31日持平[29] - 公司2021年年初流动资产合计为2,022,841,676.16元，与2020年12月31日持平[29] - 公司2021年第三季度非流动资产合计15.1838745677亿美元，资产总计35.4122913293亿美元[30] - 公司流动负债合计16.4486720107亿美元，短期借款9.9696615975亿美元[30] - 公司非流动负债合计4579.276509万美元，其中递延收益4141.561446万美元[31] - 公司负债合计16.9065996616亿美元，所有者权益合计18.5056916677亿美元[31] - 公司股本为8.37574116亿美元，资本公积为3.983838369亿美元[31] - 公司库存股为1.1132864149亿美元，盈余公积为8537.954078万美元[31] - 公司未分配利润为5.7731889721亿美元，归属于母公司所有者权益合计17.873277494亿美元[31] - 公司少数股东权益为6324.141737万美元，负债和所有者权益总计35.4122913293亿美元[31] 应收、预付及存货情况 - 应收票据比年初下降37.45%，预付款项比年初增长167.61%，存货比年初增长39.56%[9] 成本及费用情况 - 营业成本比去年同期增长55.69%，营业税金及附加比去年同期增长58.20%[9] - 销售费用比去年同期下降61.17%，研发费用比去年同期增长60.02%，财务费用比去年同期增长45.22%[9] - 2021年初到报告期末营业总成本17.35亿元，较上期的11.69亿元增长48.39%[21] - 2021年初到报告期末销售费用1993.78万元，较上期的5134.09万元减少61.17%[21] - 2021年初到报告期末研发费用1.01亿元，较上期的6321.07万元增长60.02%[21] - 2021年初到报告期末财务费用3955.65万元，较上期的2723.91万元增长45.21%[21] 投资与信用减值情况 - 2021年初到报告期末投资收益131.11万元，上期为 - 623.01万元[21] - 2021年初到报告期末信用减值损失 - 830.19万元，上期为314.43万元[21] 营业利润情况 - 公司2021年第三季度营业利润为103,316,051.47元，上年同期为61,643,776.47元[22] 每股收益情况 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.1216元，上年同期为0.0676元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42,101，刘志坚持股比例23.46%，为第一大股东[13] 报告审计与发布情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[32] - 报告发布时间为2021年10月27日[33]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,162,825,108.30元，上年同期为755,379,842.82元，同比增长53.94%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为74,461,012.63元，上年同期为36,347,093.66元，同比增长104.86%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,995,808.65元，上年同期为28,176,799.39元，同比增长144.87%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -92,416,402.08元，上年同期为20,723,724.88元，同比下降545.94%[19] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长125.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长125.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.11%，上年同期为2.03%，增长2.08个百分点[19] - 本报告期末总资产为3,893,174,954.60元，上年度末为3,541,229,132.93元，同比增长9.94%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,780,824,044.45元，上年度末为1,787,327,749.40元，同比下降0.36%[19] - 2021年上半年公司营业收入116,282.51万元，同比增长53.94%；归属于上市公司股东的净利润7,446.10万元，同比增长104.86%[27] - 截至2021年6月30日，公司资产总额389,317.50万元，归属于上市公司股东的净资产178,082.40万元，较上年末下降0.36%[27] - 营业收入为11.63亿元，较上年同期7.55亿元增长53.94%[43] - 营业成本为9.42亿元，较上年同期6.04亿元增长56.00%[43] - 销售费用为1225.26万元，较上年同期3190.31万元下降61.59%[43] - 研发投入为6382.36万元，较上年同期3777.34万元增长68.96%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9241.64万元，较上年同期2072.37万元下降545.94%[44] - 2021年6月30日公司资产总计38.93亿元，较2020年12月31日的35.41亿元增长9.94%[125,127] - 2021年6月30日公司负债合计20.50亿元，较2020年12月31日的16.91亿元增长21.22%[126,127] - 2021年6月30日公司所有者权益合计18.43亿元，较2020年12月31日的18.51亿元下降0.41%[126,127] - 公司应收账款从2020年12月31日的9.10亿元增长至2021年6月30日的10.98亿元，增幅20.60%[124] - 公司存货从2020年12月31日的3.29亿元增长至2021年6月30日的4.12亿元，增幅25.13%[124] - 公司短期借款从2020年12月31日的9.97亿元增长至2021年6月30日的13.15亿元，增幅31.88%[125] - 2021年上半年营业总收入11.63亿元，2020年上半年为7.55亿元，同比增长53.94%[133] - 2021年上半年营业总成本10.84亿元，2020年上半年为7.29亿元，同比增长48.72%[133] - 2021年上半年净利润7440.84万元，2020年上半年为3630.39万元，同比增长104.96%[134] - 2021年上半年流动负债合计14.91亿元，2020年为11.85亿元，同比增长25.90%[131] - 2021年上半年非流动负债合计741.15万元，2020年为829.39万元，同比下降10.64%[131] - 2021年上半年负债合计14.99亿元，2020年为11.93亿元，同比增长25.65%[131] - 2021年上半年所有者权益合计15.63亿元，2020年为15.88亿元，同比下降1.61%[131] - 2021年上半年基本每股收益0.09元，2020年上半年为0.04元，同比增长125%[135] - 2021年上半年营业利润为59,256,048.54元，2020年同期为43,080,763.60元[138] - 2021年上半年净利润为55,452,055.29元，2020年同期为37,716,428.72元[138] - 2021年上半年经营活动现金流入小计732,712,198.13元，2020年同期为832,211,586.83元[142] - 2021年上半年经营活动现金流出小计825,128,600.21元，2020年同期为811,487,861.95元[142] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -92,416,402.08元，2020年同期为20,723,724.88元[142] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1,438,836.32元，2020年同期为2,766,919.79元[143] - 2021年上半年投资活动现金流出小计108,230,617.52元，2020年同期为21,165,038.68元[143] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -106,791,781.20元，2020年同期为 -18,398,118.89元[143] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1,063,607,960.15元，2020年同期为703,150,084.25元[143] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计880,210,551.69元，2020年同期为839,909,656.05元[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.3819078736亿元，上年同期为1.6692343931亿元[146] - 取得借款收到的现金为8.5320796015亿元，上年同期为3亿元[146] - 筹资活动现金流入小计为8.5320796015亿元，上年同期为3.0238705948亿元[146] - 偿还债务支付的现金为5.4647208147亿元，上年同期为5.52亿元[146] - 筹资活动现金流出小计为6.5405760121亿元，上年同期为6.4299576182亿元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9915035894亿元，上年同期为-3.4060870234亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额为-0.2231062617亿元，上年同期为-1.2801396567亿元[146] - 期初现金及现金等价物余额为2.2570593657亿元，上年同期为3.8374850809亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额为2.033953104亿元，上年同期为2.5573454242亿元[146] - 本期资本公积增加3899.632万元，未分配利润减少6542.7012万元[149] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,830,758,178.61元[152] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,830,758,178.61元[152] - 公司本期增减变动金额为 -90,482,413.53元[152] - 公司本期综合收益总额为3,860,373.66元[152] - 公司本期利润分配金额为 -81,003,713.90元[153] - 公司本期其他变动金额为 -45,782,560.00元[154] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,740,275,765.08元[154] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,588,272,668.33元[156] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,588,272,668.33元[156] - 母公司本期增减变动金额为 -25,551,658.61元[156] - 2021年上半年公司利润分配金额为-81,003,713.90元[157][160] - 2021年上半年综合收益总额为37,716,428.72元[159] - 2021年上半年所有者权益本期增减变动金额为-43,287,285.18元[159] - 2020年半年度末股本为837,574,116.00元，资本公积为410,974,280.70元，库存股为111,328,641.49元，盈余公积为79,339,785.40元，未分配利润为392,319,287.85元，所有者权益合计为1,608,878,828.46元[159] - 2021年半年度末股本为837,574,116.00元，资本公积为410,974,280.70元，库存股为111,328,641.49元，盈余公积为79,339,785.40元，未分配利润为349,032,002.67元，所有者权益合计为1,565,591,543.28元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司聚酯树脂销售9.3万吨，同比增长17.72%[28] - 2021年上半年公司化工新材料板块收入同比增长50.61%，净利润同比增长56.29%[28] - 2021年上半年高端装备制造业务收入11,664.64万元，同比增长97.82%[29] - 化工新材料营业收入为10.33亿元，占比88.79%，较上年同期增长50.61%[46] - 高端装备制造营业收入为1.17亿元，占比10.03%，较上年同期增长97.82%[46] 业务相关情况 - 公司拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力[35] - 公司两个子公司拥有NPG产能7万吨，能满足聚酯树脂产品对NPG的大部分需求[28][39] - 公司化工新材料板块产销模式为以销定产，定价依据原材料价格成本加成[35] - 高端装备制造板块新建厂房顺利推进，多套设备新增到位，预计年底前投产[30] 子公司相关数据 - 西安嘉业航空科技有限公司注册资本213,104,000元，总资产1,374,386,014.65元，净资产570,144,308.05元，营业收入128,997,916.18元，营业利润3,946,637.35元，净利润3,128,255.82元[64] - 黄山神剑新材料有限公司注册资本53,331,100元，总资产640,664,371.48元，净资产293,319,697.29元，营业收入377,551,963.56元，营业利润10,911,610.77元，净利润9,656,003.87元[64] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.27%，于2021年05月21日召开，2021年05月22日披露决议[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司化工新材料领域所处聚酯树脂行业产能过剩，市场竞争加剧，整体盈利水平不高[65] - 公司高端装备制造领域虽受政策支持，但面临竞争加剧、毛利率下滑等风险[66] - 公司化工新材料领域主要原材料PTA、NPG价格波动频繁，产品价格传导滞后，带来利润波动风险[66] - 公司面临人才流失、环保政策变动、新建项目推进及疫情防控等不确定性风险[66] - 公司应对风险措施包括加大研发、锁定原材料价格、培养人才、应对政策变动、加强项目管理和防控疫情等[67] 环保相关情况 - 安徽神剑新材料股份有限公司有机废水/COD排放浓度21.9mg/L，排放总量0.36t，核定排放总量18t/a；有机废气/挥发性有机物排放浓度4.19mg/m³，排放总量0.0522t，核定排放总量1.4256t/a[75] - 黄山神剑新材料有限公司有机废气/挥发性有机物排放浓度21.57mg/L，排放总量0.444t，核定排放总量5.469t/a；另一排放口排放浓度9.47mg/L，排放总量0.398t，核定排放总量5