公司基本信息 - 证券代码为 002361，证券简称为神剑股份，全名为安徽神剑新材料股份有限公司 [1][2] - 2017 年 9 月 4 日，安信证券张傲等多家机构人员到公司会议室进行现场参观，公司财务经理吴昌国和证代武振生接待 [2] 产品与市场 - 化工新材料产品聚酯树脂分户外型和混合型，户外型用于室外金属器材，混合型用于户内金属表面，主要客户为阿克苏•诺贝尔等国内外知名粉末涂料企业 [3] - 新产品从金属表面涂装拓展到非金属表面涂装领域，前期市场推广受产业链因素影响缓慢，但前景广阔 [3] 业绩情况 - 2017 年半年度营业收入 80,983.57 万元，较上年增长 31.25%；归属于上市公司股东的净利润 5,531.41 万元，较上年下降 27.86%；扣除非经常性损益后的净利润 5,633.40 万元，较上年下降 22.74%，原因是化工原材料价格上涨，产品销售价格传导滞后致毛利率下降 [3][4] 子公司情况 - 嘉业公司所处航空航天、轨道交通领域属国家战略支持行业，随着新业务扩充和原有业务发展，全年有望完成既定目标 [4] - 中星伟业是有军工四证且保密为二级的科研生产型企业，主要产品是北斗卫星通讯导航终端，经营稳定，主要客户为海军 [4] 项目进展 - 欧洲工厂及研发中心建设工作稳步推进 [4] 未来展望 - 公司预计四季度化工原材料价格趋稳，利于毛利率提升 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002361，证券简称为神剑股份 [1] - 公司为安徽神剑新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括安信证券、陕西金融资产管理公司等多家机构及个人投资者 [2][3] - 活动时间为 2017 年 8 月 17 日，地点在嘉业公司二楼会议室 [3] - 上市公司接待人员有神剑股份罗譞、嘉业航空副总经理布国亮等 [3] 嘉业公司情况 - 拥有三级保密资格证书等多项证书，与中航工业、中车集团、中国航天科工集团下属企业建立良好合作关系，下游客户集中在国有大型企业，涵盖航空、航天、轨道交通三大业务板块 [3][4] - 2016 年业绩承诺扣非后 4100 万元已顺利完成，2017 年业绩承诺扣非后 5100 万元，有信心完成 [4] 募投项目情况 - 母公司在黄山子公司建设的年产 5 万吨聚酯树脂计划于 2017 年 11 月完成安装，预计年底试产，产能将有效提升 [4] 原材料采购及产能情况 - 公司经营模式为成本加成利润，原材料价格上涨不影响采购，对主要客户有价格传导能力 [5] - 主要原材料新戊二醇，因山东公司投产解决部分供应需求 [5] 中星伟业情况 - 嘉业航空于 2017 年 5 月以现金方式收购西安中星伟业通信科技有限公司 60%股权，其为控股子公司 [5] - 中星伟业拥有军工四证且保密为二级，主要产品是北斗卫星通讯导航终端，经营状况稳定，主要客户为海军 [5] 嘉业航空业务发展情况 - 工装模具类产品在无新机型投入时，可通过定期检测及维修、产能扩充维持一定需求，公司已着手向飞机零部件生产领域发展 [5][6] - 储备的充液成型技术、粉末热等静压技术为进军零部件生产领域做准备，充液成型技术和 3D 打印机已形成产能并交付产品 [6] - 零部件产品将弥补工装模具类产品需求波动，为业务扩充提供支撑，且会供应新机型，部分零部件需对现役机型更换 [6][7]

公司产品相关 - 化工新材料产品聚酯树脂分为户外型和混合型，户外型用于室外金属器材，混合型用于户内金属表面，主要客户为阿克苏•诺贝尔等国内外知名粉末涂料企业 [3] - 新产品从金属表面涂装领域拓展到非金属表面涂装领域，前期市场推广受产业链因素影响相对缓慢，但未来前景广阔 [3] 业绩情况相关 - 2017年三季报披露时间为10月25日，半年报业绩区间较上年同比下降，原因是化工原材料价格上涨、产品销售价格传导滞后、产品毛利率下降 [3][4] - 嘉业公司所处航空航天、轨道交通领域属国家战略支持行业，随着新业务扩充和原有业务稳定发展，全年可完成既定目标 [4] 子公司经营情况 - 中星伟业是有军工四证且保密为二级的科研生产型企业，主要产品是北斗卫星通讯导航终端，经营状况稳定，主要客户为海军 [4] 建设进展情况 - 欧洲工厂及研发中心建设各项工作稳步推进 [4] 原材料价格情况 - 公司预计四季度化工原材料价格趋稳，有利于毛利率提升 [4]

化工新材料产品 - 聚酯树脂分为户外型和混合型，户外型用于室外金属器材，混合型用于户内金属表面，主要客户为国内外知名粉末涂料企业 [3] - 部分化工原材料产品同比上涨，聚酯树脂产品价格上涨相对滞后影响利润，2017年聚酯树脂销售13.3万吨，同比增长5%，市场份额领先 [3] - 新产品从金属表面涂装拓展到非金属表面涂装领域，前期市场推广缓慢但前景广阔 [3] - 国家环保政策落实，行业洗牌，公司作为龙头有横向整合机会，收购优质资产符合战略规划 [4] 高端装备制造板块 - 以“轨道交通、航空航天”业务为支撑，“北斗导航”业务为侧翼 [4] - 西安嘉业形成四大行业领先自有专利技术，核心竞争优势体现在工装模具经验、新技术应用和复合材料轻质化优势 [4] - 中星伟业具备国家二级保密资格，北斗导航业务用于特殊业务领域，竞争力强 [5] 新建项目进展 - 黄山神剑年产5万吨聚酯树脂项目预计本月完成投产 [5] - 马鞍山神剑4万吨NPG项目预计年底建成 [5] - 西安嘉业公司研发中心项目预计年底完成，陆续进行仪器设备采购安装 [5]

公司概况与行业地位 - 公司主要产品为户外型和混合型聚酯树脂，广泛应用于金属和非金属表面涂装领域 [3] - 公司拥有22万吨聚酯树脂产能，连续10多年处于国内行业领军地位，并计划在十四五期间实现40万吨产能规模 [3] 化工新材料业务 - 公司产品主要应用于家电、建材、汽车等领域，具备抗腐蚀、耐老化等性能 [3] - 公司长期为阿克苏•诺贝尔、华佳虎涂料等高端客户提供配套服务 [3] - 公司计划通过自建和整合方式扩大产能，满足市场需求 [3] 军工业务 - 公司为航空、航天、船舶等领域提供复合材料制品，主要客户包括中航工业、中国航天科技集团等 [4] - 公司受益于军工集团推行的"小核心、大协作"模式，陕西地区外协比例提升将带来更多机会 [4] - 公司已为国庆阅兵展示的某型导弹系统提供复合材料配套，并计划扩展至更多型号 [5] 航天卫星业务 - 公司在航天卫星领域具备多品类保障能力，包括星载天线、反射器等 [5] - 公司是航天五院星载天线的核心供应商，参与了我国80%以上航天器的天线研制 [5] - 公司产品已应用于低轨卫星互联网等现代通信网络，具备较好的市场前景 [5] 轨道交通业务 - 公司在高铁、磁悬浮、城市轨道等领域提供复合材料部件，具备强大竞争优势 [6] - 公司为350公里时速货运高铁提供复材货运地板，预计每年可实现2-3亿产值 [6] - 公司参与了中速和高速磁悬浮项目，单个车头造价预期在几千万量级 [6] 非公开发行募投项目 - 公司拟募集不超过6.5亿元，用于复合材料零部件生产基地项目 [6] - 项目目标产品包括卫星系统反射器、军机碳纤维结构件等，有助于突破产能瓶颈，提高市场竞争力 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方为安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 安徽神剑新材料股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动方式及时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式进行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 网上互动交流时间为 2019 年 6 月 3 日（星期一）15:30 - 17:30 [2]