第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-012 山东中锐产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉 先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 董事会工作报告》。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2023年度独立 董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。董事 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、主要财务指标完成情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减（%） | | 营业总收入 | 71,069.53 | 84,060.75 | -15.45 | | 利润总额 | -17,791.75 | -80,668.48 | 77.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,070.35 | -68,712.15 | 76.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -16,740.77 | -70,274.28 ...

会计师事务所人员与业务数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[5] - 2023年度收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[5] - 上年度审计上市公司客户54家，收费7656万元，同行业客户42家[5][6] 其他信息 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[7] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉11人[8] 公司审计相关安排 - 2023年4、5月同意续聘和信为审计机构[10] - 2024年1、4月审计委员会与会计师沟通审计工作及财务指标[13] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年度议案并提交董事会[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行股份210,526,315股，每股2.28元，募资479,999,998.20元，净额468,789,802.49元[2] - 2023年初募集资金账户余额24,634.10元，手续费支出18.90元，补充流动资金24,648.53元，利息收入33.33元[9] - 募集资金总额46,878.98万元，变更用途总额26,728.74万元，变更比例57.02%[15] - 已累计投入募集资金20,150.24万元[15] 项目投资情况 - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目授信3.3亿元，期限12年[11] - 该项目承诺投资28,878.98万元，调整后4,282.07万元，投入进度100%，2023年3月达可使用状态，本年度效益 -745.27万元[15] - 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目承诺投资4,000.00万元，调整后1,868.17万元，投入进度100%[15] - 偿还银行贷款承诺投资14,000.00万元，投入进度100%[15] 资金置换与使用情况 - 2020年10月置换华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入4282.07万元[18] - 2020年10月置换瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1321.53万元[18] - 2020年10月置换偿还银行贷款前期投入14000.00万元，12月完成置换[18] - 2021年11月19日提前归还26000万元闲置募集资金[18] - 2021年11月23日拟用不超26000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[18] - 截至2022年6月9日，补充流动资金的募集资金全部归还[18] - 截至2023年12月31日，募集资金账户全部注销[18] 变更后补充流动资金情况 - 对应华阴市城乡环境综合治理PPP项目拟投入24596.91万元，累计投入24616.40万元，进度100.08%[20] - 对应瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目拟投入2131.83万元，累计投入2135.23万元，进度100.16%[20] 其他 - 公司获得3.3亿元政策性银行长期项目贷款[18]

关联资金往来 - 2023年期初控股股东等资金余额465.04万元[11] - 2023年度控股股东等占用累计 - 28.97万元[11] - 2023年度控股股东等偿还累计277.76万元[11] - 2023年末控股股东等资金余额158.31万元[11] - 2023年期初其他关联方等资金余额62.96万元[11] - 2023年度其他关联方等占用累计2.50万元[11] - 2023年度其他关联方等偿还累计4.68万元[11] - 2023年末其他关联方等资金余额60.78万元[11] 子公司资金情况 - 2023年期初子公司及附属企业资金余额144128.34万元[11] - 2023年度子公司及附属企业占用累计3881.57万元[11] 其他应收款 - 巴中华丰建设其他应收款16981.42万元[12] - 小计其他应收款期初余额144128.34万元[12] - 小计其他应收款本期增加20862.99万元[12] - 小计其他应收款本期减少7007.19万元[12] - 小计其他应收款期末余额148920.25万元[12] - 总计其他应收款期初余额144656.34万元[12] - 总计其他应收款本期增加20836.52万元[12] - 总计其他应收款本期减少7007.19万元[12] - 总计其他应收款期末余额149139.34万元[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入71,069.53万元，2022年为84,060.75万元[13] - 2023年营收扣除项目合计6,775.56万元，占比9.53%；2022年为9,815.15万元，占比11.68%[13] - 2023年其他业务收入2,846.71万元，2022年为3,654.82万元[13] - 2023年新增贸易业务收入3,928.85万元，2022年为6,160.33万元[13]

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7]

成都海川财务数据 - 注册资本3000万元[4] - 2022年末总资产14321.81万元，负债5193.08万元，净资产9128.73万元[4] - 2022年主营收入15485.51万元，利润总额1961.37万元，净利润1495.59万元[4] - 2023年9月末总资产15861.84万元，负债6422.20万元，净资产9439.64万元[4] - 2023年1 - 9月主营收入10630.79万元，利润总额414.55万元，净利润310.91万元[4] 担保情况 - 担保最高本金余额2000万元，保证期间三年[6] - 合并报表内子公司担保审批额度18.45亿元，余额10.69亿元，占比79.02%[10] - 合并报表外单位担保审批额度1亿元，余额0.52亿元，占比3.87%[10] - 无逾期对外担保情形[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为1,087,953,783.00元[16] - 截至2023年9月30日，公司总股本为1,087,953,783股[17] 股东情况 - 截至2023年9月30日，苏州睿畅持股数量为19,282.38万股，持股比例为17.72%[19] - 截至2023年9月30日，前10名股东合计持股数量为28,401.62万股，持股比例为26.09%[19] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计384313.83万元，负债总计256458.61万元，股东权益合计127855.22万元[23] - 2023年1 - 9月营业收入47937.82万元，净利润 - 4484.09万元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3560.83万元，投资活动产生的现金流量净额 - 1301.98万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 5779.13万元[27] - 2023年9月30日流动比率1.28倍，速动比率0.99倍，资产负债率（合并）66.73%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.19次，存货周转率1.94次[29] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润 - 4074.09万元，扣除非经常性损益后净利润 - 4108.22万元[29] - 报告期内公司利息费用支出分别为13,919.98万元、11,626.32万元、11,533.81万元和7,903.75万元（2023年1 - 9月数据未经审计）[54] - 报告期末合同资产账面金额为15,577.12万元，长期合同资产40,036.16万元，合计占同期总资产的14.47%[71] - 报告期末应收账款账面金额为153,087.56万元，长期应收款金额54,320.41万元，一年内到期的长期应收款金额15,627.96万元，合计占同期总资产的58.03%[72] - 报告期各期营业收入分别为61,604.88万元、68,260.00万元、84,060.75万元和47,937.82万元，归属于母公司股东的净利润分别为 -17,947.72万元、-66,242.38万元、-68,712.15万元和 -4,074.09万元[73] - 报告期末应付账款金额为59,215.11万元，占同期总负债的23.09%[74] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票拟发行数量不超过265,175,718股，未超发行前总股本30%[51] - 本次发行由控股股东苏州睿畅现金全额认购，发行后其持股比例将提高，公司实控人钱建蓉控制股份比例也将提高[62][63] - 公司本次向特定对象发行A股股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[58] 公司优势 - 公司是制盖包装领域多项行业标准制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一A股上市公司[82] - 公司2022年获“2021年度中国包装百强企业”等多项国家级荣誉[82] - 公司产品销往全国及亚洲、美洲、欧洲等国际市场，与主要客户保持长期稳定合作[83] - 公司形成三大基地、七个子公司产能布局，在大客户所在地就近设厂[84] - 公司拥有国际、国内同行业领先的生产设备，在28口、38口及二维码盖领域规模化生产优势明显[86] - 公司包装科技业务涵盖防伪瓶盖制造各环节，建立全流程业务体系[87] - 公司围绕瓶盖生产各环节积淀成熟先进技术能力，截至报告期末拥有专利一百余项[87] 其他 - 宏观经济波动会影响酒水饮料等消费市场及上游防伪包装行业，公司经营业绩有受影响而波动的风险[70] - 截至发行保荐书签署日，控股股东苏州睿畅持有公司192,823,779股，累计质押股份134,583,581股，占其所持公司股份总数的69.80%[81]

业绩总结 - 2022年营业总收入840,607,543.50元，同比增长约23.1%[28] - 2022年营业总成本823,926,901.95元，同比下降约10.8%[28] - 2022年净利润为 -841,872,419.36元，亏损扩大约25.3%[28] - 2022年末资产总计38.58亿元，较2021年末下降20.56%[1] - 2022年末股东权益合计13.24亿元，较2021年末下降38.76%[20] 财务数据 - 2022年12月31日应收账款账面余额24.68亿元，坏账准备9.49亿元[6] - 2022年末流动负债合计17.95亿元，较2021年末下降5.82%[20] - 2022年末非流动负债合计7.39亿元，较2021年末下降6.20%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额27,718,901.82元，较2021年减少[32] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-100,895,630.28元，较2021年减少[32] 股权与资本 - 2020年9月公司注册资本变更为1087953783元[47] - 公司对北京鹏和祥包装制品有限公司持股比例为100.00%[51] - 公司对新疆军鹏制盖有限公司持股比例为60.00%[51] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[54] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[59] - 外币业务采用交易发生当月期初汇率折算本位币入账[67] 资产情况 - 2022年货币资金期末余额为145,360,261.92元，期初为214,361,552.28元[167] - 应收票据期末账面余额为51,892,501.10元，期初为44,715,735.10元[172] - 应收账款期末账面余额为2,468,035,140.18元，期初为2,202,335,423.49元[176] - 存货期末账面余额207599044.10元，账面价值171526427.67元[190] - 固定资产期末余额5.0394344006亿，期初余额5.2751374341亿[200]