深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕177 号 日前，你公司和保荐人东吴证券股份有限公司向我所提交了 《关于山东中锐产业发展股份有限公司撤回 2023 年度再融资项 目申报材料的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则 （2024 年修订）》第六十二条的有关规定，我所决定终止对你公 山东中锐产业发展股份有限公司： 抄送：东吴证券股份有限公司 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 4 月 12 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 6 月 26 日印发 司申请向特定对象发行股票的审核。 深圳证券交易所 2024 年 6 月 26 日 关于终止对山东中锐产业发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024- 037 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的通知，所持有公司的部 分股份质押融资实现展期，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 三、其他说明 1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 1 / 2 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 / 2 除上述情形外，睿畅投资无其他质押融资。睿畅投资及其母公司中锐控股集 团具备相应的履约能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。 3、睿畅投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 的情况。 4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影 响。 股东 名称 是否为控 股股东 本次 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否 为限 售股 是否为 ...

担保情况 - 公司为成都海川1000万元一年期借款向担保公司提供反担保[2] - 2024年公司及子公司对第三方机构反担保预计额度不超1.5亿元[3] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额10.39亿元，占比87.03%[15] - 截至公告披露日，公司对合并报表外单位担保余额0.27亿元，占比2.29%[15] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形[15] 财务数据 - 担保公司2023年末总资产822,681.69万元，净资产679,423.62万元[5] - 担保公司2023年主营业务收入63,153.50万元，净利润22,548.82万元[5] - 成都海川2023年末总资产17,737.63万元，净资产9,962.27万元[9] - 成都海川2023年营业收入14,467.43万元，净利润639.55万元[9]

控股股东增持 - 睿畅投资拟6个月内增持1%-2%股份（10,879,538 - 21,759,075股）[2][6] - 截至公告日，睿畅投资持股192,823,779股，占比17.72%[2] - 增持方式为集中竞价或大宗交易，价格不设区间[6] 募资计划 - 2023年6月预案募资不超83,000万元，发行价3.13元/股[4] - 预计发行不超265,175,718股，由睿畅投资全额认购[4]

业绩数据 - 2023年包装科技及其他业务营业收入为67924.30万元，园林生态业务为3145.23万元[26] - 2022年包装科技及其他业务营业收入为79312.87万元，园林生态业务为4747.88万元[26] - 2023年包装科技及其他业务营收较2022年下降约11389万元[31] - 华宇园林2022年净利润为 - 87074.86万元，2023年为 - 18236.23万元[79] 应收账款 - 应收账款期末余额为270519.76万元，2022年、2023年账面余额分别为24.68亿元、27.05亿元[24][25] - 按组合计提坏账准备的外部客户应收账款账面余额为56383.83万元，比例25.56%[24] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为214135.93万元，比例46.74%[24] - 按组合计提坏账准备中前十名客户余额合计占比为88.97%[33] 项目情况 - 安顺市西秀区人民政府一期PPP项目累计确认收入53846.05万元，成本44238.51万元[5] - 安顺市西秀区人民政府二期PPP项目累计确认收入107653.94万元，成本97677.75万元[5] - 安顺西秀区麒麟如意广场建设项目累计确认收入13790.48万元，成本11535.35万元[5] - 遵义市红花岗区深溪河景观及生态湿地公园工程累计确认收入10513.69万元，成本8608.90万元[5] - 遵义市红花岗区蚂蚁河生态湿地公园累计确认收入12103.87万元，成本8633.07万元[5] - 遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目累计确认收入22341.18万元，成本19180.01万元[6] 诉讼情况 - 报告期末已累计披露诉讼金额为18631.51万元，预计负债金额为2190.66万元[9] - 杨厚礼诉重庆华宇园林有限公司涉案金额为5059.36万元，原告撤诉[11] - 郭星诉重庆华宇园林有限公司涉案金额为2752.85万元，累计计提预计负债1750.71万元[11] 资产情况 - 银行承兑汇票保证金期末余额为3000.01万元，定期存单质押期末余额为1000万元[23] - 投资性房地产期末账面价值3976.59万元，较期初增长38.25%[63] - 固定资产期末账面价值47106.19万元，报告期末计提减值准备10662.59万元[63] 其他应收款 - 其他应收款期末余额合计为6769.53万元，账龄1年以上为6059.04万元，3年以上为4772.33万元[43] - 遵义市红花岗区深溪镇人民政府欠款2637万元，坏账计提比例100%[52] - 重庆市禾米建筑工程有限公司欠款750万元，坏账计提比例100%[53] 长期应收款 - 长期应收款期末余额为93011.30万元，单项计提坏账准备期末余额为34690.71万元，比例40%[57] - 组合计提坏账准备期末余额为58320.59万元，比例1%[58] 其他应付款 - 其他应付款期末余额为70478.76万元，较期初增长13.47%[71] - 往来借款期末余额为66826.95万元，较期初增长14.23%[71] - 代垫项目款及其他期末余额为1883.84万元，较期初增长7.62%[71] 商誉及借款 - 因投资华宇园林形成商誉29627.86万元，2021年末已全额计提减值准备[79][83] - 2023年3月公司归还中锐集团2000万元借款本金，保留5亿元借款额度，年利率7%[86][88]

业绩数据 - 2023年公司营业收入71,069.53万元，同比下降15.45%，净利润-16,070.35万元，同比增长76.61%[1] - 2023年包装科技及其他业务收入67,924.30万元，占比95.57%，园林生态业务收入3,145.23万元，占比4.43%[3][4] - 2023年信用减值损失-15,001.81万元，园林生态业务占比98.21%[4] - 2023年各季度毛利率分别为15.42%、16.65%、19.85%、25.17%，呈稳步提升趋势[11] 应收账款 - 2022年、2023年应收账款账面余额分别为24.68亿元、27.05亿元[62] - 2023年包装科技及其他业务应收账款期末余额10,497.73万元，园林生态业务260,022.03万元[64] - 前五大应收账款客户期末余额分别为安顺市西秀区政府等，坏账比例不同[77] 其他应收款 - 其他应收款期末余额合计为6,769.53万元，账龄1年以上的期末余额为6,059.04万元[81] - 遵义市红花岗区深溪镇人民政府等其他应收款期末余额及坏账计提比例[89] 长期应收款 - 长期应收款期末余额为93,011.30万元，按单项计提坏账准备的期末余额为34,690.71万元，比例40%[95][96] 资产情况 - 投资性房地产期末账面价值3,976.59万元，较期初增长38.25%[112] - 固定资产期末账面价值47,106.19万元，报告期末计提减值准备10,662.59万元[112] 其他应付款及借款 - 其他应付款期末余额为70,478.76万元，较期初增长13.47%[126] - 公司向关联方中锐控股集团有限公司的往来借款余额为42,574.43万元[128] - 2023年公司继续保留5亿元借款额度，中锐集团提供借款年利率7%[146] 项目情况 - 安顺市西秀区生态修复综合一期等PPP项目累计确认收入、成本等情况[29] - 简阳市东城新区雄州大道提质改造工程合同金额67,868.00万元，累计回款17,272.31万元[99] 诉讼及预计负债 - 报告期末已累计披露诉讼金额18,631.51万元，预计负债金额为2,190.66万元[39] - 多起诉讼涉案金额及预计负债计提情况[41][42][43][44] 行政处罚 - 报告期内4家子公司因环保问题受行政处罚，大冶劲鹏和成都海川被罚款[51][52]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表18人，代表有表决权股份227,749,510股，占公司总股份20.9337％[8] - 现场投票股东5人，代表有表决权股份198,303,123股，占公司总股份18.2272％[8] - 网络投票股东13人，代表有表决权股份29,446,387股，占公司总股份2.7066％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.8％[10][12][14][15][16][22] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》同意股数占出席会议股东所持股份99.8271％[20] - 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》同意227,355,810股，占99.8271％[23] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意34,559,831股，占98.9523％，关联股东回避表决[25] - 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》等议案同意股数占99.8393％[26][27] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案同意股数占98.8728％，关联股东回避表决[29][30] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》同意股数占98.8728％[24] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占98.9523％[25] - 中小股东对多个议案表决情况与《关于2024年度日常关联交易预计的议案》相同[26][28][29][31] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[32]

会议安排 - 公司2024年4月19日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，距会议召开达20日[5] - 2024年5月17日14:00在苏州召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，代表227,749,510股，占公司股份总数20.9337%[7] - 现场会议股东及代表5名，持有198,303,123股，占公司股份总数18.2272%[8] - 网络投票股东13人，代表29,446,387股，占公司股份总数2.7066%[9] - 中小投资者股东17人，代表34,925,731股，占公司有表决权股份总数3.2102%[10] 临时议案情况 - 持有公司17.7235%股份的苏州睿畅4月28日提请增加临时议案[12] - 公司4月30日发出补充通知并公告临时提案内容，程序符合规定[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.8%[14][16][17][18][21][22][23][26][30] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》等同意股数占比超99.82%[25][27] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比98.9523%[29] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票相关议案》同意股数占比超98.87%[32][33] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序和召集召开程序符合规定，表决结果合法有效[34][35]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入71,069.53万元，同比降15.45%[1] - 净利润 - 16,070.35万元，同比增76.61%[1] - 扣非后净利润 - 16,740.77万元，同比增76.18%[1] - 经营活动现金流量净额3,433.69万元，同比增23.88%[1] 款项情况 - 子公司华宇园林2637万元款项转借款，已收回324.98万元，2637万元逾期未还[2] 诉讼与负债 - 报告期末累计披露诉讼18,631.51万元，预计负债2,190.66万元[4] 资产数据 - 银行承兑汇票保证金期末余额3,000.01万元，定期存单质押期末余额1,000.00万元[4] - 应收账款期末余额270,519.76万元，不同计提方式坏账准备比例不同[5][6] - 其他应收款期末余额6,769.53万元，账龄1年以上占比较大[7] - 长期应收款期末余额93,011.30万元，不同计提方式坏账准备比例不同[9] - 投资性房地产期末账面价值3,976.59万元，较期初增38.25%[11] - 固定资产期末账面价值47,106.19万元，计提减值10,662.59万元，闲置账面价值5,876.15万元[11] 应付款项 - 其他应付款期末余额70,478.76万元，较期初增13.47%[12] 商誉情况 - 公司因投资华宇园林形成商誉29,627.86万元，未计提减值，华宇园林2022 - 2023年净利润为负[13] 后续要求 - 说明资金拆借相关情况及关联方资金占用情形[14] - 说明关联方资金拆借利率依据、与市场利率差异及公允性[14] - 年审会计师核查并发表意见[16] - 公司2024年5月29日前书面说明问题，报送材料并披露，抄送派出机构[16]

公司定增及资金到位情况 - 公司启动8.3亿元定增项目,由控股股东全额认购,用于偿还有息负债,将夯实资本金、增加净资产规模、降低资产负债率、提升偿债能力,增强公司抗风险能力[1][2] - 公司定增目前处于交易所反馈问询阶段,待审核通过及证监会同意注册后方可推进股份发行及募集资金到位[2] - 公司还计划进行不超过3亿元的简易程序融资,但不会影响8.3亿元定增项目[2] 应收款回收情况 - 公司在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款,包括四川巴中、山东莱芜、山东肥城、四川简阳等项目[3][4] - 贵州地区到期应收未收回的款项净值约为12亿元,已计提近10亿元坏账减值,公司将采取多种措施积极化解[3][4][5] - 应收款长期未回收对公司制造业生产再投入、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成严重影响[6] 包装科技业务表现 - 2023年包装科技业务收入6.41亿元,较去年同期有所下降,主要受白酒企业去库存压力增大影响,但仍居细分行业前列[9] - 公司将聚焦包装科技主业,深耕酒类重点客户、拓展产品品类和业务领域,2024年一季度营收同比增约12%[7][10] - 公司通过精益管理、降本增效等措施,提升产品附加值和营运效能,包装科技业务保持较好的经营利润和现金流水平[6][14] 园林业务情况 - 园林业务项目应收款回收不达预期,计提了约1.5亿元减值准备,是公司2023年亏损的主要原因[9] - 园林业务已基本结束施工建设和项目结算,公司将重点回收应收款,特别是贵州地区的政府应收款[10] 市场地位及竞争策略 - 公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业,产销规模连续多年处于同行业领先地位[12] - 公司将聚焦包装科技主业,加大西南地区和海外市场拓展,优化产品结构,提升高附加值产品占比,提高营运效能[12][13][14]