证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-042 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为全资子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、反担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"）因经营周转需要，向湖北 银行股份有限公司黄石金山新区支行（以下简称"担保受益人"）申请借款 1,000 万元，期限 12 个月。湖北省科技融资担保有限公司（以下简称"担保公 司"）为该笔借款提供连带责任保证，并与担保受益人签署了《保证合同》。 公司为大冶劲鹏该笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订了《保证 反担保合同》。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的 议案》，因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供 担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1 亿元人民币。 本次反 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-040 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 / 2 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表 决。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情 况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本 次会议通知已于 2023 年 9 月 2 ...

内部控制自我评价报告 山东中锐产业发展股份有限公司 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 ...

二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公 司）管理层编制的截至2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中锐公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中锐公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2023）第 000475 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | 3-8 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 和信专字(2023)第 000475 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经常性损益明 细表及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 非经常性损益专项审核报告 一、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-041 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第五会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在 公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监 事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份的非经常性损益情况编制了《非经 常性损益明细表》。和信会计师事务所（特 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关事项 发表的独立意见如下： 一、关于公司《非经常性损益明细表》的独立意见 经核查，公司对2020年度、2021年度、2022年度、2023年半年度编制的《非经常性 损益明细表》，客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。各期非经常性损益表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证并出具鉴证报告。因此，我们一致同意公司该《非经常性损益明细表》的内容。 二、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 经核查，独立董事一致认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了 相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。该报告已经和信会 计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000477 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000477 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中 锐公司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是中锐公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入303,934,152.32元，上年同期409,113,998.89元，同比减少25.71%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,704,361.68元，上年同期19,573,376.61元，同比减少236.43%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,868,184.42元，上年同期14,151,950.06元，同比减少289.85%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,084,563.09元，上年同期3,779,622.18元，同比增加695.97%[20] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，上年同期0.02元/股，同比减少200.00%[20] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，上年同期0.02元/股，同比减少200.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.99%，上年同期0.95%，同比减少2.94%[20] - 本报告期末总资产3,881,535,587.46元，上年度末3,857,806,571.25元，同比增加0.62%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,326,421,927.92元，上年度末1,353,214,034.31元，同比减少1.98%[20] - 本报告期营业收入303,934,152.32元，上年同期409,113,998.89元，同比减少25.71%[52] - 本报告期营业成本255,144,453.93元，上年同期321,874,632.61元，同比减少20.73%[52] - 本报告期销售费用24,581,677.28元，上年同期21,772,192.22元，同比增加12.90%[52] - 本报告期研发投入211,852.31元，上年同期64,912.33元，同比增加226.37%[52] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,084,563.09元，上年同期3,779,622.18元，同比增加695.97%[52] - 2023年上半年营业总收入3.04亿元，较2022年上半年的4.09亿元下降25.71%[150] - 2023年上半年营业总成本3.03亿元，较2022年上半年的3.86亿元下降21.41%[150] - 2023年上半年净利润为-2843.11万元，较2022年上半年的2162.89万元由盈转亏[151] - 2023年上半年综合收益总额为-2841.5万元，2022年同期为2153.25万元[152] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02，2022年同期均为0.02[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3008.46万元，2022年同期为377.96万元[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-688.28万元，2022年同期为1176.20万元[156] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3137.73万元，2022年同期为-8585.55万元[156] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.18万元，2022年同期为12.53万元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-821.74万元，2022年同期为-7018.86万元[156] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1.1077亿元，2022年同期为1.2484亿元[156] - 2023年半年度经营活动现金流入小计244,889,831.96元，2022年同期为190,436,474.71元[157] - 2023年半年度经营活动现金流出小计174,697,563.67元，2022年同期为137,460,278.15元[157] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额70,192,268.29元，2022年同期为52,976,196.56元[157] - 2023年半年度投资活动现金流入小计11,361,112.00元，2022年同期为20,786,505.00元[157] - 2023年半年度投资活动现金流出小计28,360,615.66元，2022年同期为68,669,091.93元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -16,999,503.66元，2022年同期为 -47,882,586.93元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计139,950,000.00元，2022年同期为411,100,000.00元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计171,162,210.98元，2022年同期为423,593,058.06元[158] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -31,212,210.98元，2022年同期为 -12,493,058.06元[158] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额21,999,300.99元，2022年同期为 -7,270,609.08元[158] - 2023年6月30日货币资金为164,323,500.03元，较年初145,360,261.92元增长约13.04%[143] - 2023年6月30日应收票据为82,882,174.31元，较年初50,203,039.73元增长约65.09%[143] - 2023年6月30日应收账款为1,525,626,856.03元，较年初1,519,478,780.39元增长约0.40%[143] - 2023年6月30日资产总计为3,881,535,587.46元，较年初3,857,806,571.25元增长约0.62%[144] - 2023年6月30日流动负债合计为1,814,392,319.42元，较年初1,794,600,621.41元增长约1.10%[145] - 2023年6月30日非流动负债合计为772,222,553.21元，较年初739,005,958.54元增长约4.49%[145] - 2023年6月30日负债合计为2,586,614,872.63元，较年初2,533,606,579.95元增长约2.10%[145] - 2023年6月30日所有者权益合计为1,294,920,714.83元，较年初1,324,199,991.30元下降约2.19%[145] - 2023年6月30日母公司货币资金为64,379,993.69元，较年初22,906,554.61元增长约181.05%[147] - 2023年上半年流动资产合计6.86亿元，较2022年的4.75亿元增长44.38%[148] - 2023年上半年非流动资产合计16.49亿元，较2022年的18.21亿元下降9.44%[148] - 2023年上半年流动负债合计9.24亿元，较2022年的9.06亿元增长1.91%[149] - 2023年上半年非流动负债合计3378.72万元，较2022年的1592.13万元增长112.21%[149] - 2023年上半年应收账款7976.07万元，较2022年的1.08亿元下降26.41%[148] - 2023年上半年其他应收款4.72亿元，较2022年的2.67亿元增长76.40%[148] - 2023年上半年长期应收款10.54亿元，较2022年的12.20亿元下降13.63%[148] - 2023年上半年母公司营业收入为1.3088亿元，2022年同期为1.3794亿元[153] - 2023年上半年母公司净利润为449.09万元，2022年同期为110.58万元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为163,822.74元，其中非流动资产处置损益为 - 47,713.95元，计入当期损益的政府补助为2,915,124.30元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,182,462.92元等[24] 行业市场趋势 - 2023年上半年白酒需求弱复苏，啤酒销量在低基数下稳健增长，即饮茶与运动饮料复苏节奏领先[28] 包装科技业务线数据关键指标及情况 - 公司包装科技业务在山东、四川等地建有七个生产工厂，形成三大基地下辖七个子公司的生产产能布局[30] - 公司包装科技业务主要产品包括铝制防伪瓶盖等，下游酒水饮料行业客户近千家[32] - 截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利108项，其中发明专利43项[35] - 公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位，荣获多项国家级荣誉和行业称号[36] - 包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作等[37] - 公司包装科技业务板块截至报告期末拥有专利108项，其中发明专利43项[44] - 公司在西南地区开拓了水井坊、云峰酒业等新客户，国际市场在泰国、缅甸等增长并开拓南美、俄罗斯等市场[47] - 公司被劲牌、剑南春等授予战略合作伙伴或战略级供应商，对泸州老窖、古井贡等核心客户产品销量较去年同期提升[47] - 公司依托意大利SACMI设备开发28口、38口标准模塑ROPP盖，应用于蓝带啤酒等客户产品并进入百事等供应体系[48] - 公司拥有三大基地、七个子公司的产能布局，在大客户所在地就近设厂[41] - 公司从国外引进意大利OMSO、CALF等公司的先进生产线用于铝板复合型防伪印刷[42] - 公司拥有意大利SACMI线等自动化程度领先的铝防伪瓶盖生产线及相关先进设备[42] - 防伪包装行业本报告期营业收入282,872,777.20元，占比93.07%，上年同期337,203,992.69元，占比82.42%，同比减少16.11%[53] 园林业务线数据关键指标及情况 - 本报告期园林业务收入仅为132.68万元，占公司营业收入比重为0.44%[38] - 截至2023年6月末，公司园林生态业务的应收账款价值为14.68亿元，主要是贵州安顺、遵义地区的工程欠款[38] - 2023年上半年公司实现营业收入3.04亿元，园林业务收入132.68万元且较去年同期大幅减少[45] - 截至2023年6月末，公司园林生态业务应收账款价值为14.68亿元，主要集中在贵州安顺、遵义地区[49] - 园林绿化行业本报告期营业收入1,326,819.80元，占比0.44%，上年同期20,504,449.82元，占比5.01%，同比减少93.53%[53] - 重庆华宇园林有限公司总资产290.52万元，净资产8317.60万元，营业收入132.68万元[67] 募集资金计划 - 2023年度向特定对象发行A股股票项目拟募集资金总额不超过8.3亿元，由控股股东全额认购用于偿还有息负债[45] - 公司2023年向特定对象发行A股股票，募集资金不超8.3亿元，用于偿还有息负债，发行价3.13元/股，发行数量不超2.65亿股[124] 资产减值与营业外支出情况 - 资产减值金额为 -4,108,406.47元，占利润总额比例18.70%，因合同资产、存货计提跌价准备[57] - 营业外支出3,975,948.71元，占利润总额比例 -18.09%，主要为支付员工补偿金和工伤支出[57] 资产结构及风险情况 - 本报告期末货币资金1.64亿元，占总资产4.23%，较上年末比重增加0.46%[59] - 本报告期末应收账款15.26亿元，占总资产39.30%，较上年末比重减少0.09%[59] - 本报告期末合同资产1.56亿元，占总资产4.01%，较上年末比重减少0.93%[59] - 报告期末受限资产合计21.45亿元，包括货币资金、应收账款等多项资产[60][61] - 报告期末公司合同资产1.56亿元，长期合同资产4.00亿元，应收账款15.26亿元，长期应收款5.36亿元，一年内到期的长期应收款1.75亿元，面临减值损失风险[68] - 报告期末公司应付账款5.87亿元，面临供应商或相关承包主体诉讼风险

会议基本信息 - 证券代码 002374，证券简称中锐股份 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00，采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括总裁朱亚辉、董事兼财务总监卞世军、董事会秘书朱拓、独立董事刘胜军 [2] 公司未来规划 - 以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，聚焦酒类包装业务，深耕做大做优做强，提升产品质量和服务品质，推动产业转型升级，巩固并提高在国内外知名酒企的核心供应地位 [2] - 探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，拓展产业链上的业务延伸及纵向发展，提高盈利能力 [2] 提升业绩措施 - 挖掘市场潜力，提升订单质量，降本提质增效，深化与客户合作，开拓国内外市场，提高产品销售规模 [3] - 夯实主业发展，完善产业布局，聚焦酒类包装业务，探索新领域市场，拓展产业链业务 [3] - 收缩园林生态业务，加大应收款催收力度，补充现金流 [3] 其他问题回复 - 目前不存在被 ST 的情况，生产经营正常 [3] - 致力于推进生产管理数字化，提高生产自动化、智能化水平，提升运营管理效率 [3] - 将于 2022 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，定价基准日为发行期首日，以具体实施时公告为准 [3] - 为合并范围内子公司提供的贷款担保具体情况查看 2022 年年度报告 [4] - 贵宴樽酒业（上海）有限公司相关经营信息查看 2022 年年度报告及相关披露文件，应收账款按国家相关会计政策规定进行减值测试和计提 [4] - 贵州园林工程应收款主要集中在安顺、遵义，公司在政策背景下积极推进回收工作，未来持续重点解决 [4] - 公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负，暂不具备分红条件，目前主营业务为包装科技业务，将提升业绩弥补亏损 [4]