一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控 股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债融资的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 独立董事对该议案发表了独立意见，保荐券商出具了核查意见。具体内容详 见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-104 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会 议于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事 ...

合肥协鑫集成新能源科技有限公司 拟引进战略投资人涉及的股东全部权益价值 估值报告 苏华咨报字[2023]第096号 (共1册 第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二三年五月十七日 t 合肥协鑫集成新能源科技有限公司股东全部权益价值估值报告 · 目录 目 录 | 目 录 | | --- | | 一、估值对象 … | | 二、被估值单位概况 | | 三、估值目的 . | | 四、价值类型 . | | 五、估值基准日 | | 六、宏观经济环境、行业及被估值单位分析 | | 七、估值假设 | | 八、估值方法 . | | 九、收益法估值. | | 十、估值结论 … | | 十一、重要事项提示 | | 十二、估值报告使用限制说明 | 江苏华信资产评估有限公司 I 合肥协鑫集成新能源科技有限公司股东全部权益价值估值报告 ·目录 估值报告附件 江苏华信资产评估有限公司 II 1、委托人和被估值单位法人营业执照复印件; 2、被估值单位财务报表复印件; 3、估值对象所涉及的主要权属证明资料复印件; 4、估值机构法人营业执照副本复印件; 5、估值收益法汇总表。 合肥协鑫集成新能源科技有限公司股东全部权益价值估值报告 · 正文 ...

经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。 上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 25 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：万元 项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额 合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目 99,988.00 62,557.57 芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电 池片制造项目 23,161.79 22,348.07 合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目 12.00 12.00 补充流动资金 126,000 126,000 募集资金合计 249,161.79 210,917.64 截至 2023 年 9 月 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-105 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 9 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监 事审议，通过如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子 公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债融资的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 监事会认为：经审核，本次公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公 司进行可转债融资有利于满足公司大尺寸组件及电池片投资扩产发展需求以及后 续发展资金需要。本次可转债融资事项不会对公司生产经营产生重大影响，其审 议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存 在损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券 时 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-107 协鑫集成科技股份有限公司 关于持股 3%以上股东增加临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月23日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2023 年第六次临时股东大会通知》（公告编号：2023-102），公司将于2023年10月13 日召开2023年第六次临时股东大会。 2023年9月28日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于控 股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债融资的议案》。2023年9月28 日，公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称"协鑫集团"）将审议通过后的 上述议案以临时提案的方式提交至2023年第六次临时股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。上述议案具体内 容详见公司于 ...

协鑫集成科技股份有限公司 经核查，本次公司控股子公司合肥协鑫进行可转债融资主要系为满足其大尺 寸组件及电池片投资扩产的资金需求。本次融资事项是合肥协鑫与贷款方协商一 致的结果，有助于缓解合肥协鑫资金压力，推动公司大尺寸组件及电池片扩产和 中长期战略规划目标的实现。本次可转债融资事项不会对公司生产经营产生重大 影响，其审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次合 肥协鑫可转债融资事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 程 博___________ 张利军___________ 霍佳震___________ 年 月 日 独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限 公司章程》的规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-106 协鑫集成科技股份有限公司 关于控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债 融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债融资基本情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）控股子公 司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称"合肥协鑫"）为进一步拓宽融 资渠道，满足合肥大尺寸组件及电池片投资扩产的资金需求，拟分别与山东绿色 发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东绿色发展"）、厦门 晨舜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门晨舜"）签署《关于合肥协鑫 集成新能源科技有限公司之可转债协议》（以下简称"《可转债协议》"），山 东绿色发展、厦门晨舜（以下合称"贷款方"）将作为出资方分别向合肥协鑫提 供 1.3 亿元、3 亿元的可转债资金支持，用于合肥协鑫大尺寸组件及高效电池片 产线建设相关的资本性支出或流动资金补充。 本次可转债融资的利率为年化 8%单利，转股价格为 1.296 元/股，为各方依 据评估机构出具的估值报告协商确定转股价 ...

协鑫集成科技股份有限公司 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次会 议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会增补董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 第五届董事会第四十七次会议决议公告 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以 8 票同意 ...

协鑫集成科技股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及法律法规的有关规定，结合公 司发展实际情况，公司对《公司章程》部分条款予以修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第四十六条 公司召开股东大会的地点 | 第四十六条 公司召开股东大会的地点 | | 为公司住所地或者公司董事会确定的 | 为公司住所地或公司股东大会通知中 | | 地点。 | 列明的地点。 | | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 | | 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | | 时向公司所在地中国证监会派出机构 | 时向深圳证券交易所备案。 | | 和证券交易所备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东 | | 在股东大会决议公告前，召集股东 | ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-103 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...