收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.88亿元人民币，同比下降17.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6235.0万元人民币，同比下降32.65%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5273.6万元人民币，同比下降40.32%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[18] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[18] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.96个百分点[18] - 公司营业收入为8.88亿元，同比下降17.79%[56][58] - 归属于上市公司股东的净利润为6234.98万元，同比下降32.65%[56] - 营业总收入同比下降17.8%至8.88亿元（2019年同期：10.80亿元）[171] - 净利润同比下降33.8%至6230.06万元（2019年同期：9408.65万元）[173] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.6%至6234.98万元（2019年同期：9258.20万元）[173] - 基本每股收益0.08元（2019年同期：0.12元）[174] - 母公司营业收入同比下降70.5%至5603.26万元（2019年同期：1.90亿元）[176] - 母公司净利润转亏为-1510.32万元（2019年同期盈利2438.40万元）[177] - 公司综合收益总额为-1510.3万元，同比下降161.9%[178] - 公司本期综合收益总额为负1510.3万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.49亿元，同比下降21.38%[58] - 财务费用为4685.91万元，同比上升30.56%，主要因银行贷款利息增加[58] - 研发费用同比下降15.1%至2333.78万元（2019年同期：2747.52万元）[172] - 信用减值损失改善29.8%至-1163.74万元（2019年同期：-1658.97万元）[172] - 营业成本同比下降21.4%至5.49亿元（2019年同期：6.98亿元）[171] - 财务费用同比上升30.6%至4685.91万元（2019年同期：3589.21万元）[172] 各条业务线表现 - 航空航天服务业收入为4.65亿元，同比增长12.66%，占营业收入比重52.39%[60][62] - 固定翼工程、运营及租售收入为3.39亿元，同比增长35.17%，毛利率44.37%[61][62] - 数字化智能机床及产线收入为2.50亿元，同比下降32.77%[60][62] - 航空航天智能装备及产线收入为1.42亿元，同比下降45.87%[61][62] - 固定翼工程、运营及租赁收入同比增加35.17%[63] - 数字化智能机床及产线收入同比下降32.77%[63] - 航空航天智能装备及产线收入同比下降45.87%[63] 各地区表现 - 国外销售主营业务收入为6.95亿元，同比下降19.79%，占营业收入比重78.24%[61][62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8625.9万元人民币，同比下降42.43%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8625.87万元，同比下降42.43%，主要因供应商货款支付增加[58] - 经营活动现金流量净额8625.9万元，同比下降42.4%[181] - 投资活动现金流量净额-4.34亿元，同比大幅下降710.1%[182] - 筹资活动现金流量净额2.21亿元，同比改善163.3%[183] - 期末现金及现金等价物余额1.48亿元，较期初下降45.2%[183] - 销售商品提供劳务收到现金8.9亿元，同比下降6.3%[181] - 购买商品接受劳务支付现金5.52亿元，同比下降3.3%[181] - 支付职工现金1.79亿元，同比下降2.4%[181] - 取得借款收到现金7.39亿元，同比增长61.3%[182] - 母公司经营活动现金流量净额164.5万元，同比下降98.1%[184] 资产和负债变化 - 货币资金比期初下降40.54%[40] - 其他流动资产比期初增加241.48%[40] - 应收票据比期初增加361.28%[40] - 应收账款融资比期初增加34.45%[40] - 预付款项比期初增加50.34%[40] - 货币资金占比下降2.39%至总资产2.70%[66] - 在建工程占比增长9.10%至总资产9.13%[66] - 长期借款占比增长6.12%至总资产28.80%[66] - 公司总资产从2019年末的582.32亿元增长至2020年6月末的612.33亿元，增幅5.2%[162] - 货币资金从2019年末的2.78亿元减少至2020年6月末的1.65亿元，降幅40.5%[161] - 存货从2019年末的8.55亿元增加至2020年6月末的8.96亿元，增幅4.9%[162] - 长期借款从2019年末的14.60亿元增加至2020年6月末的17.64亿元，增幅20.8%[163] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的28.54亿元略降至2020年6月末的28.36亿元，降幅0.6%[164] - 母公司货币资金从2019年末的1.20亿元减少至2020年6月末的0.47亿元，降幅61.1%[166] - 母公司应收账款从2019年末的1.60亿元减少至2020年6月末的1.35亿元，降幅15.8%[167] - 母公司长期股权投资从2019年末的24.29亿元减少至2020年6月末的23.89亿元，降幅1.6%[167] - 母公司短期借款保持在4.50亿元水平无变化[168] - 公司负债总额从2019年末的296.58亿元增加至2020年6月末的328.41亿元，增幅10.7%[163][164] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为961.4万元人民币，主要包括非流动资产处置损益774.3万元和政府补助239.7万元[23] - 投资收益1055.34万元占利润总额11.45%[65] - 信用减值损失-1163.74万元占利润总额-12.63%[65] 境外资产和业务 - 意大利MCM公司境外资产占公司净资产比重为26.03%[42][43] - Airwork Holdings Limited境外资产占公司净资产比重为120.23%[43] - 公司海外业务占比较高，面临汇率波动风险，采用外币结算及套期工具（远期外汇买卖合约、外汇利率互换合约）进行风险管理[95] 衍生品投资和外汇风险管理 - 衍生品投资期末金额为9320.48万元，占公司报告期末净资产比例3.29%[76] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-4677.94万元[76] - 衍生品投资期初金额为2823.35万元，报告期内无购入和售出[76] - 衍生品投资类型为现金流套期工具，起始日2018年04月27日，终止日2028年07月31日[76] - 衍生品投资资金来源为自有资金，无涉诉情况[76] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》进行风险控制[77] - 衍生品投资主要用于规避汇率风险，不以投机为目的[76] - 衍生品投资存在市场风险、客户货款收支风险及法律风险[76][77] - 公司使用软件系统定期跟踪衍生品市场价格并测算公允价值[77] - 独立董事认为公司外汇套期保值业务可有效降低汇率波动风险[77] 关联交易 - 与中宝实业及其下属公司的关联采购交易金额为11.47万元，占同类交易比例0.01%[112] - 与日发集团下属公司的关联销售交易金额为105.67万元，占同类交易比例0.12%[112] - 与万丰奥特集团及其下属公司的关联销售交易金额为187.82万元，占同类交易比例0.21%[112] - 与万丰科技公司的关联销售交易金额为0.47万元，占同类交易比例0.00%[112] - 与Airwork公司合营企业的关联交易金额为3,869.62万元，占同类交易比例4.36%[112] - 报告期日常关联交易总金额为4,175.05万元，获批总额度为14,200万元[112] 担保和委托理财 - 公司对外担保总额为64,718.49万元，实际担保余额为1,083.79万元，占净资产比例为0.38%[125] - 公司委托理财发生额为13,258.12万元，未到期余额为9,758.15万元[128] - 公司对子公司担保额度为60,718.49万元，实际担保余额为718.49万元[125] - 公司无违规对外担保情况[126] 股本和股东结构变化 - 公司股份总数由755,861,482股减少至755,380,872股，变动原因为回购注销480,610股[135][136] - 有限售条件股份减少48,012,971股至203,671,234股，占比降至26.96%[135] - 无限售条件股份增加47,532,361股至551,709,638股，占比升至73.04%[135] - 杭州锦琦投资合伙企业及杭州锦磐投资合伙企业合计解除限售47,532,361股[140] - 报告期末普通股股东总数为29,448户[142] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持股数量为379,188,942股，持股比例为50.20%[142] - 股东吴捷持股数量为43,740,000股，持股比例为5.79%[142] - 杭州锦琦投资合伙企业持股数量为38,025,889股，持股比例为5.03%[142] - 股东王本善持股数量为22,808,923股，持股比例为3.02%[142] - 浙江日发控股集团有限公司持有无限售条件普通股数量为225,429,400股[143] - 吴捷持有无限售条件普通股数量为10,935,000股[143] - 报告期内公司控股股东未发生变更[145] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[145] 管理层讨论和指引 - 上半年全国规模以上工业企业利润和社会固定资产投资指标出现下降[28] - 机床工具行业规模以上企业营业收入和利润呈下降态势[28] - 公司数控机床业务面临低档产品产能过剩与高档产品供应不足的结构性失衡矛盾[85] - 工业4.0趋势要求数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展[85] - 2020年上半年新冠肺炎疫情对机床工具行业运行造成严重影响[86] - 公司将推动意大利MCM公司产品在国内生产并返销国外以降低成本和提升竞争力[88] - 亚太地区预计成为航空货运增长最大驱动力，中国将取代美国成为全球最大航空市场[89] - 中国通用航空产业对直升机需求持续释放，累计规划通航机场近千个[90] - 公司将继续扩大Airwork公司货运飞机运营能力，加快货运飞机改造，增加更多货运飞机机型以满足市场需求[92] - 公司注重中国及东南亚区域市场开拓，充分利用国内国外资源推动整体业务发展[92] - 受新冠疫情影响，新西兰、澳大利亚等地区自2020年3月起禁止游客入境，导致直升机运营服务和MRO业务受冲击，影响Airwork公司2020年度业绩承诺完成[97] - 2020年上半年国内外市场需求阶段性下降，航空航天、汽车制造产业投资需求推迟，国际观光、旅游和紧急救援服务需求大幅削减[97] 公司业务和产品能力 - 公司数字化智能机床产品涵盖车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机及柔性生产线[27] - 公司拥有36架固定翼飞机包括22架波音B737、12架波音B757和2架空客A321[36] - 已投入运营固定翼飞机26架覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲客户[36] - JFMX系统全球安装超过500套用于智能制造生产管理[31] - 中国全货机数量仅173架占民航业较小比例[37] - 航空货运运输量保持较高增速因生鲜农产品医药电子产品需求大增[36] - 公司成为国内最大蜂窝芯产品加工民营企业具备钛合金铝合金加工能力[34] - 公司掌握纸蜂窝铝蜂窝加工核心技术形成加工技术规范[34] - 公司机床产品数控化率达100%，平均无故障时间在1000小时以上[44] - 公司拥有36架固定翼货运飞机和46架直升飞机[49] - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域产品市场占有率第一[48] - 公司全资子公司Airwork公司拥有近80年历史，具备航空货运飞机、ACMI、MRO等综合服务能力，服务网点及客户遍布全球[91] - Airwork公司已获得中国民用航空局（CAAC）颁发的《维修许可证》，可为中国客户提供直升机MRO服务[91] 资产处置和子公司财务 - 出售忻州日发重型机械有限公司100%股权，交易价格为6100万元人民币，贡献净利润为-122.35万元人民币，占公司净利润总额的比例为11.36%[81] - 意大利MCM公司注册资本为351.86万欧元，总资产为7381.17万欧元，净资产为2031.18万欧元，营业收入为2856.77万欧元，营业利润为150.71万欧元，净利润为104.77万欧元[83] - Airwork Holdings Limited注册资本为1188.14万新西兰元，总资产为34092.59万新西兰元，净资产为12066.50万新西兰元，营业收入为4652.77万新西兰元，营业利润为743.77万新西兰元，净利润为515.25万新西兰元[84] - 出售忻州日发重型机械有限公司股权是基于发展战略剥离不良资产以盘活公司资产[84] 受限资产和抵押借款 - 受限资产合计6894.52万元含货币资金1777.83万元[70] - 国外抵押贷款余额190989.69万元[71] 所有者权益和利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 公司对所有者（或股东）的分配为负3335.97万元[196] - 公司本期所有者权益变动净减少4846.29万元[196] - 公司期末未分配利润为负13.70亿元[197] - 公司期末所有者权益合计为26.90亿元[197] - 公司上期期末未分配利润为1.54亿元[198] - 公司上期期末所有者权益合计为28.76亿元[198] - 公司上期综合收益总额为2438.40万元[199] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为负7413.55万元[199] - 公司上期所有者权益变动净减少686.52万元[199] 其他重要事项 - 报告期无重大诉讼仲裁事项[108] - 报告期不存在处罚及整改情况[109] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[110] - 公司未开展精准扶贫工作[130] - 公司不属于环保部门重点排污单位[129] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司半年度财务报告未经审计[159] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为70.60%，于2020年5月19日召开[101] - 控股股东日发集团承诺自交易完成起12个月内不转让交易前所持上市公司股票，包括衍生股份，承诺时间为2019年1月30日[103]

活动信息 - 活动名称为2019年度网上业绩说明会暨2020年浙江辖区“凝心聚力 共克时艰”上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2020年5月15日15：00 - 17：00 [2] - 活动方式为网络远程，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长吴捷先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、副总经理兼财务总监汪涵先生及独立董事黄韬先生 [2] 公告信息 - 公告主体为浙江日发精密机械股份有限公司董事会 [2] - 公告日期为二○二○年五月八日 [2]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为2,160,047,660.75元，较2018年增长9.71%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为176,297,041.49元，较2018年增长16.82%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,002,834.25元，较2018年增长140.41%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为502,509,785.90元，较2018年增长25.81%[16] - 2019年基本每股收益为0.24元/股，较2018年下降11.11%[16] - 2019年稀释每股收益为0.24元/股，较2018年下降11.11%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为6.16%，较2018年上涨0.50个百分点[17] - 2019年末总资产为5,823,243,826.68元，较2018年末增长1.44%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,854,060,188.83元，较2018年末下降1.74%[17] - 2019年各季度营业收入分别为4.72亿、6.09亿、5.23亿、5.57亿元[21] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4220.76万、5037.45万、2227.46万、6144.04万元[21] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1221.71万、1.38亿、6789.28万、2.85亿元[21] - 2019年非流动资产处置损益为92.37万元，2018年为339.54万元，2017年为 - 33.26万元[22] - 2019年计入当期损益的政府补助为1703.86万元，2018年为790.26万元，2017年为311.96万元[22] - 2019年非经常性损益合计为3229.42万元，2018年为9101.23万元，2017年为1517.29万元[23] - 在建工程比期初增加64949.80%，因757货机改造项目投入所致[42] - 货币资金比期初下降31.65%，因固定资产投资增加所致[42] - 其他流动资产比期初下降91.39%，因银行理财产品到期赎回所致[42] - 其他非流动资产比期初下降86.60%，因预付工程款减少所致[42] - 2019年公司实现营业收入216,004.77万元，同比增长9.71%[56] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润17,629.70万元，同比增长16.82%[56] - 2019年营业收入合计21.60亿元，同比增长9.71%[60] - 航空航天制造业收入6.28亿元，同比增长19.51%；航空航天服务业收入8.78亿元，同比增长15.36%[60] - 航空航天零部件加工收入3853.27万元，同比增长111.47%；直升机工程、运营及租售收入3.44亿元，同比增长32.16%[60] - 国内销售主营业务收入5.18亿元，同比增长10.42%；国外销售主营业务收入16.16亿元，同比增长9.73%[60][61] - 机械及零部件制造业毛利率29.86%，同比下降2.56%；航空航天制造业毛利率35.37%，同比下降2.90%[63] - 机械行业2019年销售量1298台，同比增长7.99%；生产量1306台，同比增长6.44%；库存量138台，同比增长6.15%[64] - 其他业务主营业务成本和其他业务成本合计1979.95万元，同比增长229.23%[67] - 2019年销售费用130,877,138.20元，同比增2.60%；管理费用252,903,707.93元，同比增8.12%；财务费用77,154,739.80元，同比增62.32%；研发费用88,694,908.08元，同比增3.35%[72] - 2019年研发人员数量329人，较2018年减少9.86%；研发人员数量占比27.24%，较2018年降低5.15%；研发投入占营业收入比例4.11%，较2018年降低0.25%[74] - 2019年经营活动现金流入小计2,284,801,338.49元，同比降5.57%；现金流出小计1,782,291,552.59元，同比降11.77%；现金流量净额502,509,785.90元，同比增25.81%[75] - 2019年投资活动现金流入小计813,528,040.77元，同比降26.78%；现金流出小计1,299,397,074.30元，同比降31.82%；现金流量净额 -485,869,033.53元，同比增38.87%[75] - 2019年筹资活动现金流入小计1,304,721,608.44元，同比增10.39%；现金流出小计1,453,440,088.52元，同比增86.47%；现金流量净额 -148,718,480.08元，同比降136.95%[75] - 2019年投资收益13,199,769.09元，占利润总额比例5.71%；资产减值 -15,521,831.61元，占比 -6.72%；信用减值准备 -11,618,322.85元，占比 -5.03%；其他收益24,313,889.17元，占比10.52%；营业外收入18,234,734.57元，占比7.89%；营业外支出8,656,145.84元，占比3.75%[77] - 2019年末货币资金278,253,651.80元，占总资产比例4.78%，较年初降2.31%；应收账款446,830,011.85元，占比7.67%，较年初升0.71%；存货854,541,298.96元，占比14.67%，较年初降1.85%[79] - 2019年末固定资产2,634,533,874.01元，占总资产比例45.24%，较年初升4.90%；在建工程451,836,844.02元，占比7.76%，较年初升7.75%；短期借款491,396,776.07元，占比8.44%，较年初升2.00%；长期借款1,459,789,947.56元，占比25.07%，较年初升4.94%[79] - 以公允价值计量的金融资产期初合计40,799,514.93元，本期购买23,330,914.52元，期末合计72,683,610.46元[81][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事数字化智能机床及产线等研制和服务，以及航空航天零部件加工等运营服务[27] - 2019年机床工具全口径以及金属加工机床出口同比明显增长，首次实现贸易顺差[29] - 公司子公司意大利MCM开发的JFMX系统已有超500套在全球安装使用[33] - 报告期内Airwork公司拥有34架固定翼飞机，其中波音B737飞机20架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架，已投入运营24架[38] - 报告期内Airwork公司拥有直升机46架，拥有新西兰、美国等多地直升机MRO资质认证[41] - 公司机床产品数控化率100%，产品平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平[44] - 高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一，轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[46] - 公司拥有34架固定翼货运飞机和46架直升机，可提供综合性航空运营服务[47] - 2019年公司新增购买2架B737飞机、2架A321飞机，完成2架B737飞机和4架B757飞机客货改造并投入运营，出售1架B737飞机[57] - 目前Airwork公司固定翼机队总规模达34架，24架已投入运营，其余将在未来3年完成客货改造陆续投入运营[57] - 报告期内公司获得中国民用航空局颁发的《维修许可证》，可为中国客户提供直升机MRO服务[57] - 2019年ARJ21第二条产线投产，全年交付13架；C919大飞机实现3架首飞，进入“6机4地”大强度试飞阶段，项目批生产正式启动；CR929进入开展初步设计阶段[55] - 据IATA数据，2019年全球航空货运量（AFTKs）上升2.1%[55] - 机床工具行业2019年1 - 12月累计完成营业收入同比降低2.7%，其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%[54] 分红情况 - 公司以740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元[5] - 2017年公司以554,088,969股为基数，每10股派发现金红利1.00元[117] - 2018年公司以756,354,339股为基数，每10股派发现金红利1.00元[117] - 2019年公司拟以740,381,309股为基数，每10股派发现金红利0.45元，现金分红金额为33,317,158.91元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.90%[117][120] - 2018年现金分红金额为75,635,433.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.12%[120] - 2017年现金分红金额为55,408,896.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的93.52%[120] 募集资金使用情况 - 公司2015年12月非公开发行A股股票募集资金总额972,254,598.73元[88][90] - 2019年度实际使用募集资金49,704.54万元，累计已使用募集资金103,025.76万元[88][90] - 累计变更用途的募集资金总额73,435.05万元，占募集资金总额比例75.53%[88] - 航空零部件加工建设项目承诺投资51,858万元，截至期末累计投入33,675.4万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,160.52万元[91] - 增资MCM公司承诺投资25,000万元，截至期末累计投入3,532.16万元，投资进度100%[91] - 日发精机研究院建设项目承诺投资15,775万元，截至期末累计投入8,837.99万元，投资进度100%[91] - 日发精机欧洲研究中心建设项目承诺投资5,013万元，截至期末累计投入5,013万元，投资进度100%[91] - 收购日发航空装备少数股权调整后投资总额18,375万元，截至期末累计投入18,375万元，投资进度100%[91] - 增资日发航空装备调整后投资总额13,000万元，截至期末累计投入13,000万元，投资进度100%[91] - 补充流动资金调整后投资总额20,592.21万元，截至期末累计投入20,592.21万元，投资进度100%[91] - 2016年1月公司将航空零部件加工建设项目实施地点变更，由购置日发纺机公司厂房、土地变更为受让梅渚工业园土地并投入基建[92] - 2016年1月公司对MCM公司首笔增资500万欧元，其中70.3824万欧元计入注册资本，增加股份数1364股，429.6176万欧元计入资本公积[92] - 2017年公司将增资MCM公司剩余募集资金21679.30万元转为航空零部件加工建设项目投资[92] - 2019年4月公司将原“航空零部件加工建设项目”和“日发精机研究院建设项目”尚未投入的51967.21万元，分别用于收购日发航空装备少数股权18375.00万元、增资13000.00万元及补充母公司流动资金20592.21万元[92] - 2016年1月公司用募集资金置换航空零部件加工建设项目自筹资金3813.39万元[93] - 2016 - 2018年公司三次使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，且均在12个月内归还[93] - 航空零部件加工建设项目拟投入募集资金33675.4万元，截至期末实际累计投入33675.4万元，投资进度100%，本报告期实现效益1160.52万元[95] - 增资MCM公司拟投入募集资金3532.16万元，截至期末实际累计投入3532.16万元，投资进度100% [95] - 日发精机研究院建设项目总投资8837.99万元，进度100%[96] - 收购日发航空装备少数股权投入18375万元，进度100%[96] - 增资日发航空装备投入13000万元，进度100%[96] - 航空零部件加工建设项目/补充流动资金投入20592.21万元，进度100%[96] - 2016年公司对MCM公司首笔增资500万欧元，70.3824万欧元计入注册资本

收入和利润（同比变化） - 营业收入为4.6577亿元人民币，同比下降1.26%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3187.95万元人民币，同比下降24.47%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3078.59万元人民币，同比下降20.80%[10] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[10] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[10] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比下降0.33个百分点[10] - 营业总收入从4.717亿元略降至4.658亿元，下降1.1%[46] - 公司净利润为3184.92万元，同比下降26.7%（本期31,849,167.71元 vs 上期43,431,775.72元）[48] - 归属于母公司所有者的净利润为3187.95万元，同比下降24.5%（本期31,879,502.57元 vs 上期42,207,581.93元）[48] - 母公司营业收入为2201.26万元，同比下降76.9%（本期22,012,628.34元 vs 上期95,355,951.01元）[51] - 母公司营业利润为-765.21万元，同比转亏（本期-7,652,069.23元 vs 上期14,341,665.10元）[52] 成本和费用（同比变化） - 营业成本从2.945亿元增至2.960亿元，上升0.5%[46] - 利息费用从0.152亿元大幅增加至0.237亿元，增长55.8%[47] - 研发费用从0.150亿元增至0.155亿元，上升2.9%[47] - 利息费用为518.05万元，同比增长7.6%（本期5,180,494.33元 vs 上期4,815,441.80元）[51] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为-1144.29万元人民币，同比下降193.66%[10] - 收到的税费返还同比减少71.97%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少54.14%[20] - 处置固定资产等收回现金净额同比增加100%[20] - 处置子公司收到现金净额同比增加100%[20] - 购建固定资产等支付现金同比减少63.64%[20] - 销售商品提供劳务收到现金4.39亿元，同比下降1.2%（本期439,485,306.88元 vs 上期444,651,096.56元）[56] - 收到其他与投资活动有关的现金为3017.22万元，同比大幅下降93.5%（对比上期4.63亿元）[57][59] - 投资活动现金流出小计为2.18亿元，同比减少62.9%（对比上期5.89亿元）[57] - 取得借款收到的现金为4.42亿元，同比增长116.9%（对比上期2.04亿元）[57] - 偿还债务支付的现金为2.70亿元，同比增长6.3%（对比上期2.54亿元）[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.16亿元，同比减少18.5%（对比上期2.77亿元）[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2286.72万元，同比转负（对比上期盈利920.07万元）[59] - 母公司投资支付的现金为0元，同比减少100%（对比上期4.20亿元）[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1918.67万元，同比大幅下降82.5%（对比上期1.10亿元）[60] - 经营活动现金流量净额为-1144.29万元，同比转负（本期-11,442,905.78元 vs 上期12,217,062.93元）[56] 资产和负债变化（时点对比） - 总资产为59.4839亿元人民币，较上年度末增长2.15%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为28.0916亿元人民币，较上年度末下降1.57%[10] - 货币资金为2.258亿元人民币，较年初2.783亿元减少18.8%[36] - 应收账款为5.286亿元人民币，较年初4.468亿元增长18.3%[36] - 存货为8.345亿元人民币，较年初8.545亿元减少2.3%[36] - 衍生金融负债为9260.38万元人民币，较年初2823.35万元增长228.2%[37] - 短期借款为4.98亿元人民币，较年初4.914亿元增长1.3%[37] - 在建工程为5.125亿元人民币，较年初4.518亿元增长13.4%[37] - 其他流动资产为1.405亿元人民币，较年初4794.26万元增长193.1%[36] - 公司合并层面总负债从2,965.77亿元增加至3,135.85亿元，增长5.7%[39] - 长期借款从1,459.79亿元上升至1,632.27亿元，增长11.8%[38] - 货币资金（母公司）从1.199亿元大幅减少至0.285亿元，下降76.2%[41] - 应收账款（母公司）从1.598亿元略降至1.565亿元，减少2.1%[41] - 归属于母公司所有者权益从28.541亿元降至28.092亿元，下降1.6%[39] - 母公司未分配利润从0.3476亿元减少至0.2782亿元，下降20.0%[44] - 公司总资产为58.232亿元人民币，总负债为29.657亿元人民币，所有者权益为28.570亿元人民币[64] - 公司流动负债合计13.791亿元人民币，非流动负债合计15.880亿元人民币[64] - 公司货币资金为1.199亿元人民币，应收账款为1.598亿元人民币，存货为1.095亿元人民币[67] - 公司长期股权投资为24.287亿元人民币，占非流动资产总额的83.8%[67] - 公司短期借款为4.496亿元人民币，应付账款为7387.93万元人民币[67] - 母公司总资产为33.967亿元人民币，所有者权益为27.382亿元人民币[68] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计109.36万元人民币，主要为政府补助60.93万元人民币[11] - 其他收益同比减少52.89%[20] - 投资收益同比减少70.60%[20] - 营业外收入同比增加423.43%[20] - 综合收益总额为-4353.73万元，同比大幅下降252.2%（本期-43,537,339.59元 vs 上期28,613,673.37元）[49] - 其他综合收益税后净额为-7538.65万元，同比扩大408.6%（本期-75,386,507.30元 vs 上期-14,818,102.35元）[48] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为150万元[57] 会计政策与披露 - 公司外汇套期保值业务遵循非投机原则，使用自有资金操作[28] - 衍生品投资审批于2019年8月22日经董事会批准[28] - 报告期衍生品投资未发生重大会计政策变更[29] - 因执行新收入准则，预收款项调减2.116亿元人民币转为合同负债[64] - 母公司所有者权益未分配利润因准则调整减少139.47万元人民币[64] - 母公司预收款项调减6756.28万元人民币转为合同负债[67] - 公司第一季度报告未经审计[69] - 货币资金期初余额为2.78亿元，与调整后金额保持一致[63]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入16.03亿元人民币，较上年同期调整后14.34亿元增长11.83%[9] - 营业总收入同比增长1.4%至5.229亿元[42] - 营业总收入同比增长11.8%至16.03亿元，其中营业收入为16.03亿元[49] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币，较上年同期调整后1.05亿元增长9.74%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.14亿元人民币，较上年同期调整后4548.54万元大幅增长149.97%[9] - 净利润同比下降7.2%至2207万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.3%至2227万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降9.4%至1.15亿元[50] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期调整后0.14元增长7.14%[9] - 基本每股收益为0.15元，较上年同期0.14元增长7.1%[51] - 母公司净利润同比下降64.9%至769万元[45] - 母公司净利润同比下降55.7%至3207.32万元[54] - 综合收益总额同比下降18.7%至1.02亿元[51] - 综合收益总额为32,073,241.49元，同比下降55.7%[55] - 资产处置收益比去年同期增加515.08%[19] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为634.51万元人民币[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.6%至3.521亿元[42] - 营业成本同比增长11.6%至10.50亿元[49] - 研发费用比去年同期增加41.82%[19] - 研发费用同比大幅增长49.6%至1737万元[42] - 研发费用同比增长41.8%至4484.73万元[49] - 财务费用比去年同期增加65.22%[19] - 财务费用同比增长65.2%至5530.46万元，其中利息费用增长46.5%至5686.93万元[49] - 信用减值损失为-1902.47万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.18亿元人民币，较上年同期调整后2.48亿元下降12.08%[9] - 经营活动现金流量净额为217,714,391.49元，同比下降12.1%[58] - 投资活动现金流量净额为-154,696,288.55元，同比改善68.0%[58] - 筹资活动现金流量净额为-187,067,186.27元，同比转负[58] - 销售商品提供劳务收到现金1,435,891,987.90元，同比增长5.6%[58] - 购买商品接受劳务支付现金884,596,805.24元，同比增长5.6%[58] - 母公司投资活动现金流量净额-223,382,924.94元，同比转负[60] - 母公司取得投资收益收到现金15,300,000.00元，同比大幅下降[60] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金比年初减少31.62%[19] - 应收账款比年初增加31.21%[19] - 短期借款比年初增加35.88%[19] - 衍生金融负债比年初增加484.16%[18] - 在建工程比年初增加182.66%[19] - 公司货币资金从2018年末4.07亿元下降至2019年9月末2.78亿元，降幅31.6%[32] - 应收账款从2018年末4.00亿元增长至2019年9月末5.25亿元，增幅31.2%[32] - 存货从2018年末9.49亿元略降至2019年9月末9.42亿元，降幅0.7%[32] - 其他流动资产从2018年末5.57亿元大幅下降至2019年9月末0.70亿元，降幅87.4%[32] - 固定资产从2018年末23.17亿元增长至2019年9月末28.15亿元，增幅21.5%[33] - 短期借款从2018年末3.69亿元增长至2019年9月末5.02亿元，增幅35.9%[33] - 长期借款从2018年末11.55亿元增长至2019年9月末13.96亿元，增幅20.9%[34] - 母公司货币资金从2018年末2.91亿元下降至2019年9月末1.02亿元，降幅65.0%[37] - 母公司长期股权投资从2018年末15.71亿元增长至2019年9月末25.05亿元，增幅59.4%[38] - 母公司其他流动资产从2018年末5.20亿元降至2019年9月末0元[38] - 流动负债同比大幅增长34.9%至7.231亿元[39] - 应付账款同比增长24.3%至1.165亿元[39] - 预收款项同比大幅下降66.8%至4133万元[39] - 取得借款收到的现金比去年同期增加38.40%[24] - 期末现金及现金等价物余额263,271,341.54元，同比下降10.9%[58] - 母公司期末现金余额86,542,496.85元，同比下降64.1%[62] 所有者权益和资本结构 - 公司总资产57.16亿元人民币，较上年末调整后57.41亿元下降0.43%[9] - 归属于上市公司股东的净资产27.68亿元人民币，较上年末调整后29.05亿元下降4.71%[9] - 所有者权益同比下降2.1%至28.153亿元[40] - 股份回购累计支付金额109,951,188.24元占总股本1.98%[21] - 报告期末普通股股东总数为25,868户[13] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持股比例53.23%，质押股份2.74亿股[13]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长吴捷先生、副总经理兼财务总监汪涵先生、董事会秘书李燕女士将采用网络远程方式与投资者沟通，如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整 [2]

收入和利润表现 - 公司2019年上半年营业收入为10.80亿元，同比增长17.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9258.20万元，同比增长9.60%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8836.56万元，同比大幅增长149.87%[18] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[18] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比上升0.28个百分点[18] - 公司营业收入为10.80亿元人民币，同比增长17.71%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润为9258.20万元人民币，同比增长9.60%[53] - 营业总收入为10.8亿元，同比增长17.7%[159] - 净利润为9408.65万元，同比下降2.7%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为9258.2万元，同比增长9.6%[161] - 少数股东损益为150.4万元，同比下降87.7%[161] 成本和费用表现 - 财务费用大幅增长142.58%，达3589.21万元人民币，主要因银行贷款利息增加[56] - 研发费用为2747.52万元，同比增长37.3%[160] - 财务费用为3589.21万元，同比增长142.6%[160] - 信用减值损失为1658.97万元[160] - 研发费用支出540.4万元[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比下降16.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额下降16.35%至1.50亿元人民币，因子公司订单生产周期延长[56] - 投资活动产生的现金流量净额下降54.66%至7108.13万元人民币，因固定资产投资增加[56] - 经营活动现金流量净额为1.5亿元，同比下降16.3%[165] - 投资活动现金流量净额为7108.1万元，同比下降54.7%[167] - 销售商品提供劳务收到现金9.49亿元，同比基本持平[165] - 取得借款收到现金4.59亿元，同比增长40.4%[167] - 筹资活动现金流入小计为4.585亿元，同比增长40.3%[168] - 筹资活动现金流出小计为8.07亿元，同比增长207.4%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.485亿元，同比下降642.3%[168] - 现金及现金等价物净增加额为-1.331亿元，同比下降132.6%[168] - 期末现金及现金等价物余额为2.588亿元，同比下降66.4%[168] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8770万元，同比增长24.1%[170] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.951亿元，同比下降194.0%[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3957万元，同比下降93.6%[171] 业务线表现 - 高端装备业务提供金属切削整体解决方案和轴承磨超自动线 提升客户经济效益[26] - 飞机数字化装配业务应用自动钻铆系统 数字化测量系统实现高质量高效率装配[27] - 航空航天零部件加工业务涵盖蜂窝芯机械加工 飞机结构件和发动机机匣加工[28] - 2019半年度机床和磨床自动连线产品提升 销售呈现稳中有升态势[30] - 航空工程业务拥有新西兰 美国 欧洲等多国认证的维修机构资质[31] - 固定翼飞机业务具备波音737飞机A检至D检的完整工程能力[33] - 直升机MRO业务可为BK117 AS350等10余种机型提供维修服务[34] - 直升机运营覆盖紧急搜救 警用巡逻 医疗救援等跨行业领域[36] - 航空零部件加工采用客户提供原材料 按加工工时收费模式[37] - Airwork直升机MRO提供按小时付费保修和全面部件支持两种模式[39] - 数控机床产品数控化率100%，行业排名第一[49] - 数控轮毂车床市场占有率名列国内第一[49] - 公司已购置10架波音757飞机将陆续投入运营[47] - 产品平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平[45] 地区销售表现 - 国外销售主营业务收入达8.66亿元人民币，同比增长25.81%，占总收入80.19%[59] 产品收入表现 - 航空航天设备收入大幅增长64.13%至2.62亿元人民币[59] - 数控车床收入同比增长116.35%至5429.28万元人民币[58] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为54.99亿元，较上年度末下降4.21%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.48亿元，较上年度末下降5.38%[18] - 在建工程比期初上升154.22%[40] - 其他流动资产比期初下降89.39%[40] - 其他非流动资产比期初下降34.31%[40] - 货币资金比期初下降31.22%[40] - 货币资金占比下降9.95个百分点至2.80亿元人民币，占总资产5.09%[63] - 固定资产占比上升10.33个百分点至26.39亿元人民币，占总资产48.00%[63] - 金融负债期初数为8,696,913.37元，期末数为32,705,712.61元[66] - 受限资产合计61,659,843.85元，其中货币资金受限21,174,488.13元[66] - 海外抵押借款余额为人民币132,808.78万元[66] - 货币资金为2.8亿元人民币，较年初4.07亿元下降31.2%[149] - 应收账款为5.07亿元人民币，较年初4亿元增长26.8%[149] - 存货为9.45亿元人民币，较年初9.49亿元基本持平[149] - 流动资产总额为18.6亿元人民币，较年初23.83亿元下降21.9%[149] - 固定资产为26.39亿元人民币，较年初23.17亿元增长13.9%[149] - 短期借款为4.32亿元人民币，较年初3.69亿元增长17%[150] - 预收款项为1.27亿元人民币，较年初2.2亿元下降42.1%[150] - 应交税费为8879万元人民币，较年初5862万元增长51.5%[150] - 一年内到期非流动负债为1.1亿元人民币，较年初2.27亿元下降51.5%[150] - 长期借款为12.47亿元人民币，较年初11.55亿元增长7.9%[151] - 货币资金从2.91亿元下降至6073.99万元，降幅79.1%[154] - 应收账款从1.52亿元增至1.85亿元，增幅22.0%[155] - 短期借款从3.24亿元增至3.99亿元，增幅23.1%[156] - 长期股权投资从15.71亿元增至25.05亿元，增幅59.5%[155] - 归属于母公司所有者权益从29.05亿元降至27.48亿元，降幅5.4%[152] 子公司和投资表现 - 意大利MCM公司资产规模为814,498,398.55元，占净资产比重29.64%[41] - Airwork Holdings Limited资产规模为2,705,905,996.95元，占净资产比重98.45%[41] - 意大利MCM公司净利润26,837,158.87元人民币[91] - Airwork Holdings Limited净利润45,492,449.06新西兰元[91] - 合并财务报表范围包含意大利MCM公司等43家子(孙)公司[187][188] 募集资金使用 - 2015年12月非公开发行A股实际募集资金净额为9.72亿元人民币[76] - 截至2019年6月30日累计使用募集资金10.30亿元人民币[77] - 报告期内（2019年1-6月）使用募集资金4.07亿元人民币[77] - 募集资金累计利息收入净额为5800.30万元人民币[77] - 航空零部件加工建设项目实际投资3.37亿元人民币，投资进度100%[80] - 增资MCM公司实际投资3532.16万元人民币，投资进度100%[80] - 收购日发航空装备少数股权实际投资1.84亿元人民币[80] - 增资日发航空装备实际投资1.30亿元人民币[80] - 补充流动资金实际使用2.06亿元人民币[80] - 航空零部件加工建设项目报告期实现效益739.29万元人民币[80] - 航空零部件加工建设项目募集资金投入总额为33675.4万元，投资进度达100%[84] - 增资MCM公司项目首笔增资款500万欧元，其中70.3824万欧元计入注册资本[81] - 增资MCM公司项目剩余募集资金21679.3万元转为航空零部件加工建设项目投资[81] - 收购日发航空装备少数股权使用募集资金18375万元[81] - 对子公司日发航空装备增资使用募集资金13000万元[81] - 募集资金余额20592.21万元补充流动资金，含存款利息净额5800.3万元[81] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金三次，每次金额均为9000万元[81][82] - 航空零部件加工建设项目本报告期实现效益739.29万元[84] - 募集资金置换先期投入自筹资金3813.39万元[81] - 增资MCM公司项目总投资3532.16万元，投资进度100%[84] - 航空零部件加工建设项目总投资上调至105,800万元人民币，其中固定资产投资103,300万元人民币[86] - 增资MCM公司剩余募集资金21,679.30万元人民币转入航空零部件加工建设项目[86] - 收购子公司日发航空装备少数股权18,375万元人民币[86] - 对子公司日发航空装备增资13,000万元人民币[86] - 补充流动资金20,592.21万元人民币，含利息净额5,800.30万元人民币[86] - 募集资金变更总额98,012.76万元人民币[85] - 航空零部件加工建设项目因复合材料采购延迟暂缓实施[86] 关联交易 - 关联交易总额为8168.15万元，其中与Airwork公司合营企业的固定翼和直升机租赁及维修交易金额最高，达4580.22万元，占同类交易比例4.24%[103][104] - 与万丰奥特集团及其下属公司的关联销售金额为2606.87万元，占同类交易比例2.41%[103][104] - 浙江万丰科技开发股份有限公司的关联销售金额为682.49万元，占同类交易比例0.63%，且超过获批额度500万元[103][104] - 与中宝实业及其下属公司的关联采购金额为183.81万元，占同类交易比例0.26%[103][104] - 与日发集团下属公司的关联销售金额为105.03万元，占同类交易比例0.10%[103][104] - 与中宝实业及其下属公司的关联销售金额为9.73万元，占同类交易比例0.01%[103][104] 担保和租赁 - 对外担保实际发生额合计为327万元，报告期末实际对外担保余额为1143.66万元[113][114] - 对子公司担保额度为50775.78万元，报告期末实际担保余额为775.78万元，占公司净资产比例0.70%[113][114] - 上海子公司厂房租赁年收入合计550万元，其中上海桂谷国际物流有限公司年租金456.5万元，优毕建筑科技有限公司年租金93.5万元[111] - 公司对外担保余额为0[115] 其他收益 - 公司获得政府补助108.84万元[22] - 委托他人投资或管理资产获得收益630.79万元[22] 衍生品和金融工具 - 其他权益工具投资期末金额为451,448.40元，较期初452,387.19元减少938.79元[65][70] - 衍生品投资期末金额3,204.69万元，占报告期末净资产比例1.16%[72] - 利率互换工具报告期实际损益为-2,814.24元[72] - 汇率互换工具报告期实际损益为413.1元[72] - 衍生品投资期初金额803.55万元，期末增至3,204.69万元[72] - 计入权益的累计公允价值变动为-938.79元[65][70] - 衍生品投资采用自有资金操作[72] 所有者权益变动 - 合并所有者权益总额减少1.936亿元，同比下降6.6%[173] - 归属于母公司所有者权益减少1561万元，同比下降0.5%[173] - 股份支付计入所有者权益金额为-492,857.00元[174] - 其他综合收益变动导致所有者权益减少144,321,248.66元[174] - 对股东分配利润减少所有者权益74,135,471.19元[174] - 专项储备调整减少所有者权益18,900,522.98元[174] - 期末归属于母公司所有者权益总额2,748,372,748.82元[175] - 2018年上半年未分配利润为155,359,225.42元[176] - 2019年上半年综合收益总额为84,281,064.11元[176] - 2019年上半年对股东分配利润55,408,896.90元[177] - 2019年上半年末未分配利润增至184,424,767.57元[178] - 2019年上半年末所有者权益合计2,976,906,136.45元[178] - 公司所有者权益总额从期初2,876,282,820.44元下降至期末2,807,630,781.23元，减少68,652,039.21元[180][181] - 公司本期综合收益总额为24,383,955.96元，较上年同期50,490,656.51元下降51.7%[180][183] - 公司对股东分配利润74,135,471.19元，较上年同期55,408,896.90元增加33.8%[181][183] - 公司资本公积增加492,856.00元，主要来自所有者投入[180] - 公司未分配利润从期初153,942,890.97元减少至期末104,191,375.74元，下降32.3%[180][181] - 公司股本减少492,857.00元，反映股份结构调整[180] - 公司其他项目增加18,900,522.98元，主要影响所有者权益变动[180][181] - 2018年半年度所有者权益总额为1,730,611,649.72元，2019年半年度为2,807,630,781.23元，同比增长62.2%[183][181] - 2018年半年度盈余公积为57,960,925.07元，2019年半年度为65,015,454.18元，增长12.2%[183][181] - 公司2019年半年度通过利润分配减少未分配利润74,135,471.19元[181] 股本结构 - 公司股份总数从554,088,969股增加至755,861,482股，增幅36.4%[123] - 公司发行新股202,265,370股用于收购Airwork资产[123][124] - 因业绩补偿回购注销股份492,857股[124][128] - 有限售条件股份占比从10.24%升至34.20%[123] - 第一大股东日发控股持股比例53.23%，其中154,240,152股为限售股[132] - 公司累计回购股份14,999,563股，占总股本2.71%[126] - 回购股份支付总金额109,951,188.24元[126] - 报告期末普通股股东总数26,438户[132] - 公司注册资本755,861,482元，股份总数755,861,482股[185] - 有限售条件流通A股258,493,103股，无限售条件流通A股497,368,379股[185] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[100] - 未开展精准扶贫工作[118] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 财务报表编制基础为持续经营[189] - 报告期会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日[193] - 营业周期以12个月为流动性划分标准[194] - 记账本位币采用人民币[195] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[199] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为19.69亿元，同比增长26.95%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长154.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5990万元，同比增长35.90%[16] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长145.45%[16] - 加权平均净资产收益率为5.66%，同比上升3.39个百分点[17] - 公司2018年营业收入196,887.56万元，同比增长26.95%[55] - 归属公司股东净利润15,091.01万元，同比增长154.71%[55] - 公司2018年度营业收入为人民币194,108.74万元[200] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长22.86%至1.28亿元，管理费用同比增长10.08%至2.34亿元[72] - 研发投入同比增长7.72%至8,582万元，主要用于新产品开发与工艺改进[73] - 研发投入金额增长7.72%至8582.06万元[74] - 研发费用从管理费用中分离后金额为79,673,043.44元[113] 各条业务线表现 - 航空运输业主营业务收入614,441,271.76元，占比31.21%，同比增长50.16%[59] - 机械行业主营业务收入1,179,731,736.85元，占比59.92%，同比增长20.40%[59] - 航空航天设备收入507,549,422.40元，占比25.78%，同比增长57.68%[59] - 固定翼工程运营及租售收入501,350,964.22元，占比25.46%，同比增长50.31%[59] - 龙门加工中心收入94,435,704.94元，同比增长70.04%[59] - 航空航天零部件加工收入18,221,535.88元，同比增长267.32%[59] - 数控车床收入45,117,878.80元，同比下降32.44%[59] - 机械行业主营业务收入同比增长34.15%至11.8亿元，航空运输业主营业务收入同比增长39.08%至6.14亿元[62] - 航空航天设备收入同比增长38.02%至5.08亿元，固定翼工程运营及租售收入同比增长38.06%至5.01亿元[62] - 设备销售收入为人民币117,973.18万元占营业收入60.78%[200] 各地区表现 - 国外销售主营业务收入1,472,231,788.01元，占比74.78%，同比增长32.11%[59] - 国外销售主营业务收入同比增长36.72%至14.72亿元，占比显著高于国内销售[62] 管理层讨论和指引 - 公司成功斩获成飞一个多亿的订单，销售规模和营业收入进一步扩大[28] - 在营货机机队包括19架波音737飞机和2架波音757飞机[34] - 另有1架波音737飞机和4架波音757飞机处于改装状态将于2019和2020年投入市场[34] - 在营直升机机队45架包括BK117 AS355 AS350等多种型号[37] - 航空零部件加工建设项目因土地招拍挂程序延迟延缓达产时间[93] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为9101万元，2017年为1517万元，2016年为1396万元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为790万元，2017年为312万元，2016年为392万元[24] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为1785万元，2017年为1126万元，2016年为565万元[24] - 2018年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为9067万元，2017年为1491万元[24] - 2018年非流动资产处置损益为340万元，2017年为-33万元，2016年为74万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元，同比基本持平[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为4269万元，第二季度为1.36亿元，第三季度为6852万元，第四季度为1.52亿元[21] - 经营活动现金流入同比下降54.15%至24.19亿元[74] - 经营活动现金流出同比下降58.59%至20.20亿元[74][75] - 投资活动现金流入同比增长30.03%至11.11亿元[75] - 筹资活动现金流入同比下降43.50%至11.82亿元[76] 季度财务表现 - 2018年第一季度营业收入为4.27亿元，第二季度为4.90亿元，第三季度为5.16亿元，第四季度为5.35亿元[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润第一季度为3613万元，第二季度为4834万元，第三季度为2019万元，第四季度为4624万元[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1885万元，第二季度为1652万元，第三季度为1012万元，第四季度为1442万元[21] 资产和负债结构 - 2018年末总资产为57.41亿元，同比增长13.28%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为29.05亿元，同比增长10.32%[17] - 投资性房地产年末比年初增长1047.84%[41] - 在建工程年末比年初下降95.96%[41] - 其他非流动资产年末比年初增长211.88%[41] - 短期借款占比从1.53%升至6.43%增加4.90个百分点[77] - 固定资产占总资产比例上升4.17个百分点至40.35%[77] - 应收票据及应收账款合并后金额为469,938,877.10元[113] - 应付票据及应付账款合并后金额为377,369,005.29元[113] - 受限资产总额4396.24万元含货币资金1515.64万元保证金[79] 主要子公司表现 - 意大利MCM公司资产规模857,920,723.43元占净资产比重29.54%[42] - Airwork Holdings Limited资产规模2,199,980,699.09元占净资产比重75.74%[42] - Airwork Holdings Limited报告收益103,820,187.61元[42] - 意大利MCM公司报告收益17,828,136.42元[42] - 意大利MCM公司净利润为1,782.81万欧元，营业收入为7.25亿欧元[96] - Airwork Holdings Limited净利润为10,382.02万新西兰元，营业收入为7.17亿新西兰元[96] - 日发航空装备净利润为3,210.08万元，营业收入为1.26亿元[96] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加52.08%至365人[74] - 生产人员数量388人，占比34.4%[168] - 技术人员数量365人，占比32.4%[168] - 销售人员数量95人，占比8.4%[168] - 本科及以上学历员工293人（博士1人+硕士45人+本科247人），占比26.0%[168] - 大专及中专学历员工775人（大专314人+中专461人），占比68.8%[168] 募集资金使用 - 2015年非公开发行A股募集资金净额为9.72亿元人民币[83] - 截至2018年底累计使用募集资金6.23亿元，占募集资金总额的64.1%[84][85] - 募集资金专户余额为4.01亿元，其中2.95亿元用于购买理财产品[85] - 航空零部件建设项目投资进度48.87%，投入金额3.59亿元[87] - 增资MCM公司项目已100%完成投资，金额3,532.16万元[87] - 日发精机研究院建设项目投资进度56.03%，投入金额8,838万元[87] - 欧洲研究中心项目已100%完成投资，金额5,013万元[87] - 2018年度募集资金利息净收入2,345.70万元[84] - 累计募集资金利息净收入5,159.84万元[85] - 暂时补充流动资金9,000万元[84][85] - 航空零部件加工建设项目募集资金拟投入总额73,537.3万元，截至报告期末实际累计投入35,938.07万元，投资进度48.87%[91] - 增资MCM公司项目募集资金拟投入总额3,532.16万元，截至报告期末实际累计投入3,532.16万元，投资进度100%[91] - 公司将增资MCM公司剩余募集资金21,679.30万元转为航空零部件加工建设项目投资[88] - 公司使用募集资金置换预先投入航空零部件加工建设项目的自筹资金3,813.39万元[88] - 公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次金额均为9,000万元[89] - 截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为40,064.08万元[89] - 尚未使用的募集资金中，29,500.00万元用于购买银行保本理财产品[89] - 尚未使用的募集资金中，4,062.21万元以通知存款方式存放[89] - 尚未使用的募集资金中，募集资金专户尚存余额6,501.87万元[89] - 公司对MCM公司实施首笔增资500万欧元，其中70.3824万欧元计入注册资本[88] - 日发精机研究院建设项目累计投入8,837.99万元，投资进度为56.03%[92] - 航空零部件加工建设项目总投资上调至105,800万元，其中固定资产投资103,300万元[92] - 增资MCM公司项目剩余募集资金21,679.30万元转入航空零部件加工建设项目[92] - 募集资金投资项目总额为92,844.46万元，累计投入48,308.22万元[92] 分红和利润分配 - 公司以总股本7.56亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元[5] - 公司2018年度现金分红金额为7563.54万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.12%[107] - 公司2017年度现金分红金额为5540.89万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的93.52%[108] - 公司2016年度未进行现金分红，分红金额为0元[108] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），股本基数为756,354,339股[106][108] - 公司近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.51亿元[107] - 公司2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5924.77万元[108] - 公司2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4112.47万元[108] - 公司2018年度可分配利润为2.44亿元[108] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确[105] 股本和股东结构 - 公司通过定向增发新增股份2.02亿股，总股本增至7.56亿股[5] - 公司董事长吴捷持有公司股份43,740,000股，其中75%即32,805,000股根据高管锁定规定被锁定[144] - 截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量12,371,538股，占公司总股本的2.23%[144] - 股份回购最高成交价为7.57元/股，最低成交价为6.97元/股，支付总金额91,053,215.59元[144] - 有限售条件股份增加32,805,000股至56,720,590股，占比从4.32%升至10.24%[144] - 无限售条件股份减少32,805,000股至497,368,379股，占比从95.68%降至89.76%[144] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持股248,094,929股，占比44.78%，其中194,250,000股处于质押状态[148] - 股东吴捷持股43,740,000股（占比7.89%），其中32,805,000股为限售股，全部43,740,000股处于质押状态[149] - 股东王本善持股22,808,923股（占比4.12%），其中17,106,692股为限售股[149] - 五都投资有限公司持股10,098,048股（占比1.82%），其中6,808,898股为限售股[149] - 公司普通股股东总数27,346户，较上月末28,039户有所减少[148] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司成立于1997年02月26日[151] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司组织机构代码为913301001464359715[151] - 控股股东报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司股权[151] - 实际控制人为吴捷先生和吴良定先生家族[153] - 董事长吴捷持股43,740,000股[158] - 董事兼总经理王本善持股22,808,923股[158] - 董事监事高级管理人员合计持股66,548,923股[159] 公司治理和人员变动 - 2018年02月12日王本善辞去董事长职务但仍担任董事总经理[160] - 2018年02月12日王吉辞去董事职务不再担任公司任何职务[160] - 2018年02月12日杨宇超辞去董事职务但仍担任助理总经理[160] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额为243.11万元[167] - 公司员工总数1,127人，其中母公司员工447人，主要子公司员工680人[168] - 总经理王本善获得最高税前报酬38.46万元[167] - 副总经理陆平山获得税前报酬36.17万元[167] - 财务负责人周国祥获得税前报酬18.73万元[167] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，占比42.9%[174] - 独立董事仝允桓本报告期参加董事会12次，其中现场出席1次，通讯方式参加11次[180] - 独立董事汤立民本报告期参加董事会12次，其中现场出席1次，通讯方式参加11次[180] - 独立董事潘自强本报告期参加董事会12次，其中现场出席1次，通讯方式参加11次[180] - 三名独立董事各出席股东大会5次[180] - 公司未对高级管理人员实施股权激励计划[189] 关联交易和担保 - 关联交易总额11,420.62万元，占同类交易比例最高为直升机租赁3.72%[121] - 向万丰奥特集团销售机床产品及配件金额1,472.24万元[121] - 向Parcelaire公司提供固定翼租赁服务金额7,330.51万元[121] - 应收关联方债权期初余额为忻州日发重型机械有限公司1149.58万元，期末余额519.54万元，本期收回630.04万元[125] - 应收关联方债权期初余额为合营企业Allway Logistics Limited 326.38万元，期末余额326.38万元[125] - 应收关联方债权期初余额为浙江日发航空数字装备有限公司881.23万元，本期全额收回881.23万元，期末余额0元[125] - 对外担保额度9000万元，实际担保余额2018.49万元，占净资产比例0.96%[132] - 对子公司担保额度774.48万元，实际担保余额774.48万元[132] - 公司担保总额度9774.48万元，实际担保余额2792.97万元[132] 投资和资产处置 - 投资收益2523.16万元占利润总额10.47%[78] - 委托理财总额15.5亿元，其中闲置募集资金12.8亿元，闲置自有资金2.7亿元[135] - 期末未到期委托理财余额5.1亿元，其中银行理财产品2.95亿元使用募集资金，2.15亿元使用自有资金[135] - 公司转让高嘉国际100%股权给意大利MCM公司，忻州日发收购忻州日盛100%股权[140] - 注销杭州日发智能化系统工程有限公司产生收益157.58万元[97] - 注销Bluesky Group S.r.l产生亏损16.02万元[97] - 同一控制下企业合并捷航投资公司取得76.5%权益[115] - 捷航投资公司合并日至期末收入717,144,523.16元，净利润100,413,252.57元[115] - 注销子公司杭州日发智能化系统工程有限公司处置日净资产1,489,657.28元[116] - 注销子公司Bluesky Group S.r.l处置日净资产22,256,673.68元，净利润-160,248.62元[116] 生产和库存 - 机械行业销售量同比增长5.16%至1,202台，生产量同比增长7.92%至1,227台[64] - 机械行业库存量同比大幅增长23.81%至130台[64] - 航空航天设备主营业务成本同比增长51.96%至3.15亿元，占营业成本比重25.35%[66] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.38亿元，占年度销售总额比例22.23%[69] - 前五名供应商采购额合计4.28亿元，占年度采购总额比例29.27%[70] 租赁和其他业务 - 公司厂房租赁年收入合计550万元，其中上海桂谷国际物流456.5万元/年，优毕建筑科技93.5万元/年[130]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.717亿元，同比增长10.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4220.76万元，同比增长16.82%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3887.16万元，同比增长106.24%[11] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[11] - 公司营业总收入同比增长10.38%至4.717亿元[40] - 净利润同比增长5.53%至4343万元[41] - 归属于母公司净利润同比增长16.81%达4221万元[41] - 基本每股收益同比增长20%至0.06元[42] - 母公司营业收入同比增长4.56%至9536万元[44] - 母公司净利润同比下降29.48%至1195万元[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.95%至2.945亿元[40] - 销售费用同比增长34.25%达3122万元[40] - 研发费用同比增长18.24%至1502万元[40] - 财务费用同比大幅增长196.5%达2076万元[40] - 税金及附加比去年同期增加67.25%，主要因房产税及土地使用税增加[21] - 财务费用比去年同期增加196.56%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1221.71万元，同比下降71.38%[11] - 收到的税费返还比去年同期减少39.19%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加30.85%[22] - 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加601.24%[22] - 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加642.86%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加211.37%[23] - 取得借款收到的现金比去年同期增加143.26%[23] - 偿还债务支付的现金比去年同期增加130.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加86.67%[23] - 销售商品提供劳务收到现金444.65百万元，同比增长2.85%[48] - 经营活动现金流量净额12.22百万元，同比下降71.38%[49] - 投资活动现金流出588.54百万元，其中购建长期资产支付323.53百万元[50] - 筹资活动现金流入203.77百万元，取得借款203.77百万元[50] - 期末现金及现金等价物余额182.61百万元，较期初减少53.38%[50] - 母公司投资活动现金流出689.90百万元，含投资支付420.00百万元[51] - 收到的税费返还5.52百万元，同比下降39.21%[49] - 购买商品接受劳务支付现金304.79百万元，同比增长30.85%[49] - 支付给职工现金62.79百万元，同比下降29.10%[49] - 汇率变动导致现金减少7.73百万元[50] 资产和负债结构 - 总资产为56.463亿元，较上年度末下降1.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为29.13亿元，较上年度末增长0.29%[11] - 公司总股本由5.540亿股增至7.563亿股，因发行新股2.022亿股[7] - 交易性金融负债比年初增加100.00%，主要受新金融工具会计准则影响[19] - 货币资金比年初减少52.16%[22] - 公司总资产从2018年末的5740.69亿元下降至2019年3月末的5646.33亿元，减少94.36亿元（-1.6%）[33][35] - 长期股权投资从2018年末的377.78亿元增加至389.16亿元，增长11.37亿元（+3.0%）[33] - 固定资产从2018年末的2316.62亿元增加至2527.18亿元，增长210.56亿元（+9.1%）[33] - 短期借款从2018年末的36.93亿元增加至41.71亿元，增长4.78亿元（+12.9%）[33] - 应付职工薪酬从2018年末的6.11亿元下降至4.48亿元，减少1.63亿元（-26.7%）[34] - 长期借款从2018年末的115.50亿元下降至107.59亿元，减少7.90亿元（-6.8%）[34] - 未分配利润从2018年末的24.38亿元增加至28.60亿元，增长4.21亿元（+17.3%）[35] - 母公司货币资金从2018年末的2.91亿元下降至1.22亿元，减少1.69亿元（-58.1%）[37] - 母公司应收账款从2018年末的1.52亿元增加至1.91亿元，增长0.39亿元（+25.7%）[37] - 母公司短期借款从2018年末的3.24亿元增加至3.99亿元，增长0.75亿元（+23.1%）[38] - 公司总资产为57.41亿元人民币[55][56] - 流动资产合计23.83亿元人民币，占总资产41.5%[55] - 存货金额为9.49亿元人民币，占流动资产39.8%[55] - 固定资产金额为23.17亿元人民币，占非流动资产69.0%[55] - 短期借款为3.69亿元人民币，占流动负债24.3%[55] - 长期借款为11.55亿元人民币，占非流动负债90.6%[55][56] - 负债合计27.94亿元人民币，资产负债率为48.7%[55][56] - 归属于母公司所有者权益合计29.05亿元人民币[56] - 货币资金为2.91亿元人民币[58] - 母公司长期股权投资金额为15.79亿元人民币，占母公司非流动资产72.0%[59]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.364亿元人民币，同比增长40.78%[9] - 年初至报告期末营业收入为8.996亿元人民币，同比增长20.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1163万元人民币，同比增长50.98%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6283万元人民币，同比增长34.55%[9] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，同比增长100.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%[9] - 2018年度预计净利润增长30%-50%至7,432.02-8,575.41万元[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降642.44%，主要因利息收入增加[17] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助560万元人民币[10] - 投资收益同比增长99.79%，主要因银行理财产品收益增加[17] - 其他收益同比增长890.35%，主要因软件退税增加[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3844万元人民币，同比下降43.70%[9] - 购建长期资产支付的现金同比增长637.03%，主要因募集资金项目投入[17] - 分配股利支付的现金同比增长1,439.49%，主要因股利分配增加[17] 资产和项目投入变动 - 预付款项比年初增长54.73%至1,308.05万元，主要因预付原材料款项增加[17] - 其他流动资产比年初下降32.71%至56,622.34万元，主要因募集资金项目投入导致理财减少[17] - 其他非流动资产比年初增长610.09%至1,794.81万元，主要因预付募集资金项目款增加[17] - 在建工程比年初增长597.71%至1,719.80万元，主要因母公司募集资金项目投入[17]