公司发展历程及经营情况 - 公司董事会秘书对公司发展历程及当前经营情况进行了简单介绍[3] 数控螺纹磨床产品情况 - 新产品数控螺纹磨床用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可[4] - 公司在市场开拓上已取得一定进展，用于丝杆螺母的端面外圆磨床和内、外螺纹磨床已向部分客户交付使用[4] - 目前每笔订单额均较小，占公司整体营业收入比例极小，公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域的产品研发作为未来发展的重点方向[4] 设备更新政策影响 - 国家出台大规模设备更新支持政策，对鼓励相关企业更新生产设备具有积极推动作用，为进一步推动制造业产业升级、提高劳动生产率提供了新动能[5] - 相关设备更新改造计划将逐步落地，有望增加公司产品未来市场机会[5] - 公司将持续关注相关政策的后续执行效果，及时调整经营策略，做好生产经营，积极把握机遇，努力争取更多业务量，促进公司稳步发展，进一步提升上市公司质量[5] 产品情况 - 公司定位于高端数控机床，产品分为轴承数控磨超机床及产线和金切类数控机床及产线两大类[6] - 轴承数控磨超机床及产线包括七大系列产品，涵盖轴承磨超自动线、轴承装配自动线、数控螺纹磨、滚子磨超自动线，数控通用磨床及单机数控磨床等[6] - 金切类数控机床及产线包括龙门加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、立式数控车床、专用特制机床与装备、自动化连线等[6] 业绩扭亏为盈 - 公司正在积极改善运营，以提升盈利水平为目标，弥补前期亏损[7] - 公司将围绕主营业务高端装备制造，实施资源整合，紧抓制造业升级以及国家政策利好的重要机遇，稳固传统市场优势，加大研发投入力度，拓宽技术及产品的应用领域，增强产品竞争优势，提高公司核心竞争力，扩大市场规模和市场占有率[7] - 通过优化经营管理体系，深入推进精益化和数智化生产管理，提高运营效率、降低生产成本、优化供应链等方式来降低经营成本，加强员工培训和管理，提升产品质量和服务品质，不断提高企业运行质量，实现公司的高质量发展[8] 业绩补偿诉讼进展 - 公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务[10] - 法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决[10]

公司活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2024年5月27 - 31日，地点在上海、北京 [1] - 参与单位包括国投证券、华夏基金等多家公司，上市公司接待人员为董事会秘书祁兵先生 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书祁兵介绍公司发展历程及当前经营情况 [2] 投资者交流问题及回复 问询函回复情况 - 5月25日收到深交所年报问询函，因事项多、工作量大且涉及海外业务，回复内容尚需梳理，公司将尽快回复 [3] 数控螺纹磨情况 - 新产品数控螺纹磨床用于加工新能源汽车等行业丝杆与螺母，获客户认可，部分磨床已交付使用，已与部分客户合作，与意向客户洽谈，目前订单额小，占日发机床公司营收比例极小，公司将其产品研发作为未来重点 [4] 设备更新政策影响 - 国家出台大规模设备更新支持政策，有望增加公司产品未来市场机会，公司将关注政策效果，调整策略把握机遇 [5][6] 玛西姆产品研发进展 - 2023年浙江玛西姆引入意大利MCM公司核心技术，掌握核心零部件本地化制造能力，实现机床核心组件国产化，主力机型Clock系列4/5轴产品本地化，具备定制化解决方案能力，市场开拓有成效，但2023年未扭亏为盈，公司将加快技术引进消化，开拓中国市场 [7] 业绩补偿诉讼进展 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决 [8] 附件情况 - 附件清单无 [9]

公司发展历程及经营情况 - 公司董事会秘书对公司发展历程及当前经营情况进行了简单介绍 [3] 数控螺纹磨床产品进展 - 新产品数控螺纹磨床用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户认可 [4] - 公司在市场开拓上已取得一定进展，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床已向部分客户交付使用 [4] - 目前每笔订单额均较小，占公司整体营业收入比例极小，公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线 [4][5] 日发航空装备公司发展策略 - 公司充分贯彻年初制定的战略，通过积极转型升级，聚焦产品技术研发，重塑管理架构，驱动内生力量，做好人才梯队培养 [6] - 在航空行业深耕细作传统市场的同时，拓展航天、能源等产业业务，创新营销模式，推进销售与技术协同 [6] 设备更新政策影响 - 国家出台大规模设备更新支持政策，对鼓励相关企业更新生产设备具有积极推动作用 [7] - 相关设备更新改造计划将逐步落地，有望增加公司产品未来市场机会 [7] - 公司将持续关注相关政策执行效果，及时调整经营策略，积极把握机遇 [7] 工业母机智能制造战略 - 机床是制造机器的机器，关系到整个制造业发展，随着国家政策支持，国产机床有望实现进口替代 [8][9] - 公司将聚焦主业，持续加大研发投入，提升产品创新能力，增强核心竞争力 [10] 业绩补偿诉讼进展 - 公司已诉诸法院，要求日发集团履行业绩补偿义务，法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决 [11]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月14日15:00 - 17:00通过“全景路演”网站以网络远程方式召开 [1] - 参与单位为投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长吴捷、董事会秘书祁兵、财务总监苗佳、独立董事潘自强 [1] 螺纹磨项目情况 - 数控螺纹磨床用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业丝杆与螺母，高效且精度获客户认可，市场开拓有进展 [1][5] - 丝杆螺母的端面外圆磨床和内、外螺纹磨床已向某客户交付使用，已与部分客户达成合作，正与意向客户进行技术交流和合作洽谈 [3][5] - 目前每笔订单额小，占公司整体营业收入比例极小，公司将相关领域产品研发作为未来重点发展方向 [3][5] 诉讼事宜 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，法院于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决 [3][4] 业绩与盈利情况 - 公司正积极改善运营，以提升盈利水平弥补前期亏损 [3][4][6] - 围绕高端装备制造主营业务实施资源整合，紧抓机遇，稳固传统市场优势，加大研发投入，拓宽产品应用领域 [3] - 优化经营管理体系，推进精益化和数智化生产管理，降低经营成本，提升产品和服务品质 [3][4] - 根据上市规则，目前公司不存在被实施退市风险警示的情形 [4] 股份质押情况 - 近期日发集团股份质押为补充流动资金，控股股东及其一致行动人股份质押总体风险可控，但因业绩补偿事项无法判断是否会引发公司控制权变更风险 [4] - 质押到期前，控股股东及其一致行动人会采取自有资金偿还或重新质押等方式归还应付账款，本次质押不存在平仓风险 [4] 政策影响 - 国家大规模设备更新支持政策对鼓励企业更新生产设备有积极推动作用，相关计划落地有望增加公司产品未来市场机会 [5] - 公司将关注政策后续执行效果，调整经营策略，把握机遇争取更多业务量 [5] 股价与持股信心 - 公司将积极改善经营情况，提升盈利水平，弥补前期亏损，正在实施回购公司股份计划 [6]

关键要点: 1. 2023年受宏观经济影响,日发机床公司下游行业景气度下降,公司采取稳固成熟业务、推行精益生产、革新管理、优化运营等措施,同时集中力量重点投资研发,形成具有自主知识产权和市场竞争力的新产品[4] 2. 日发航空装备公司通过积极转型升级,聚焦产品技术研发,重塑管理架构,开发新产品,在航空行业稳固优势业务的同时,拓展航天、能源等新领域,取得一定市场开拓成效[6] 3. 浙江玛西姆公司成功引入意大利MCM公司关键核心技术,实现机床核心组件的国产化,但2023年未实现扭亏为盈,将加快技术引进消化,全面开拓中国市场[7] 4. 国家出台大规模设备更新支持政策,有利于推动制造业产业升级,公司将持续关注政策执行效果,及时调整经营策略,积极把握机遇[8][9] 5. 公司对日发集团业绩补偿事项已诉诸法院,法院已于2023年12月11日开庭审理,目前尚未判决[10] 6. 公司在数控螺纹磨床等新产品方面取得进展,已与部分客户达成合作,但目前订单额较小,占公司整体营收比例极小[4][5] 7. 公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线,将相关领域的产品研发作为未来发展重点[5] 8. 公司在航空装备细分领域(如大型零部件装配等)的市场开拓取得一定成效[6] 9. 浙江玛西姆公司主力机型Clock系列4/5轴产品已实现本地化,具备为当地用户提供定制化解决方案的能力[7] 10. 公司将持续关注相关政策的后续执行效果,及时调整经营策略,努力争取更多业务量,促进公司稳步发展[9]

财务数据 - 2023年营业收入为2,083,363,091.11元，较2022年下降2.61%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-902,907,623.02元，较2022年增长40.97%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-940,436,728.39元，较2022年下降29.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为324,882,127.25元，较2022年下降7.45%[8] - 2023年基本每股收益为-1.13元，较2022年增长37.91%[8] - 2023年末总资产为4,226,765,826.03元，较2022年末下降29.06%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,263,045,358.38元，较2022年末下降42.84%[8] - 2023年营业收入扣除金额为98,530,080.64元，较2022年增加115.52%[8] - 2023年营业收入扣除后金额为1,984,833,010.47元，较2022年下降5.18%[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为373,546,527.35元、518,853,070.36元、553,262,690.72元和637,700,802.68元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为-33,220,880.64元、-13,692,131.14元、-7,783,452.67元和-848,211,158.57元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为46,846,760.07元、83,110,657.84元、104,523,573.87元和90,401,135.47元[14] - 公司全年实现营业收入2,083,363,091.11元，同比减少2.61%[26] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-902,907,623.02元，同比减亏40.97%[26] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-940,436,728.39元，同比增亏29.45%[26] - 公司总资产为4,226,765,826.03元，比上年同期减少29.06%[26] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,263,045,358.38元，同比减少42.84%[26] - 机械及零部件制造业营业收入为1,232,422,083.38元，占营业收入比重59.16%，同比增长20.04%[27] - 航空航天制造业营业收入为61,660,259.08元，占营业收入比重2.96%，同比增长133.54%[27] - 航空航天服务业营业收入为789,280,748.65元，占营业收入比重37.88%，同比减少27.33%[27] - 数字化智能机床及产线营业收入为1,163,259,439.07元，占营业收入比重55.84%，同比增长18.58%[27] - 航空航天智能装备及产线营业收入为60,426,238.96元，占营业收入比重2.90%，同比增长710.38%[27] - 公司主营业务成本中，机械及零部件成本为940,950,468.12元，占57.66%，同比增长36.19%[30] - 航空航天制造业主营业务成本为42,042,198.92元，占2.58%，同比增长77.46%[30] - 航空航天服务业主营业务成本为648,818,030.47元，占39.76%，同比下降24.28%[30] - 数字化智能机床及产线主营业务成本为887,819,891.21元，占54.41%，同比增长35.15%[30] - 航空航天智能装备及产线主营业务成本为33,668,052.90元，占2.06%，同比增长456.89%[30] - 航空航天零部件加工主营业务成本为8,374,146.02元，占0.51%，同比下降52.54%[30] - 固定翼工程、运营及租售主营业务成本为648,818,030.47元，占39.76%，同比增长0.05%[30] - 直升机工程、运营及租售主营业务成本为0元，占0.00%，同比下降100.00%[30] - 其他业务成本为53,130,576.91元，占3.26%，同比增长56.34%[30] - 前五名客户合计销售金额为658,936,139.21元，占年度销售总额的31.63%[32] - 2023年度净亏损为人民币9.03亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元[39] - 资产减值损失为-676,862,056.80元，占利润总额比例为100.82%[40] - 投资收益为6,459,089.73元，占利润总额比例为0.96%[41] - 公允价值变动损益为23,362,080.89元，占利润总额比例为3.48%[41] - 货币资金2023年末为330,663,320.25元，占总资产比例为7.82%，2023年初为1,107,910,718.02元，占总资产比例为18.60%，比重减少10.78%[41] - 存货2023年末为1,219,169,291.77元，占总资产比例为28.84%，2023年初为1,155,093,904.91元，占总资产比例为19.39%，比重增加9.45%[41] - 固定资产2023年末为1,514,357,947.63元，占总资产比例为35.83%，2023年初为1,986,304,100.95元，占总资产比例为33.34%，比重增加2.49%[41] - 短期借款2023年末为613,267,841.81元，占总资产比例为14.51%，2023年初为330,601,040.09元，占总资产比例为5.55%，比重增加8.96%

财务数据 - 营业收入同比增长22.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.96%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为4.58亿元，同比增长22.5%[16] - 公司2024年第一季度净亏损3,050.66万元，同比减亏7.2%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,414.54万元，同比增加101.1%[18] 资产负债情况 - 应收账款融资较年初下降77.73%,主要系票据贴现业务减少[7] - 其他流动资产较年初增加41.78%,主要系待抵扣增值税进项税等增加[7] - 公司2024年第一季度货币资金为3.49亿元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为3.27亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为11.81亿元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为20.85亿元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为20.14亿元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为40.98亿元[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为27.13亿元[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1.63亿元[14] 费用情况 - 销售费用比去年同期增加69.3%,主要系销售收入增加[7] - 财务费用比去年同期减少71.4%,主要系较上年同期相比本年平均借款余额减少及新借款利率降低[7] - 所得税费用比去年同期增加412.0%,主要是本期公司利用可抵扣暂时性差异减少导致递延所得税增加[7] 筹资情况 - 取得借款收到的现金比去年减少40.31%,主要是本期借款减少[8] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为303,518,851.84元[19] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为327,787,482.12元[19] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,311,035.62元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-50,858,114.55元[19] 衍生金融工具 - 衍生金融负债较年初上升11467.43%,主要购买外汇及利率相关套期工具产品及相关公允价值变动[7] 其他 - 公司正在通过法律途径要求控股股东履行业绩补偿义务[12] - 公司旗下Airwork公司5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净亏损3,078.56万元[17] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-981.94万元[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,913,828.32元[19] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,010,792.32元[19] - 公司2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为40,339,068.47元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18,010,792.32元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为341,140,749.44元[19] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,362,618.83元[19]

2023年财务指标修正情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润原预计亏损5.2亿 - 7.7亿元，修正后预计亏损8.45亿 - 9.1亿元，比上年同期减少亏损40.50% - 44.75%[1] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润原预计亏损5.27亿 - 7.8亿元，修正后预计亏损8.77亿 - 9.47亿元，比上年同期增加亏损20.72% - 30.36%[2] - 2023年基本每股收益原预计亏损0.65 - 0.96元/股，修正后预计亏损1.06 - 1.14元/股[2] 亏损增加原因 - Airwork公司因经营决策变化，增加计提飞机相关资产减值准备1.30亿元，致使公司2023年净亏损增加[2] 业绩补偿诉讼事项 - 公司与控股股东日发集团的业绩补偿诉讼事项，截至2024年4月26日未收到法院判决通知[2] Airwork公司银团贷款情况 - Airwork公司2019年4月签订的银团贷款，截至2024年1月29日借款余额为1.1亿美元，其中1.07亿美元将于2024年7月31日到期[3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2024年3月12日 - 3月15日，地点在上海、北京 [2][3] - 参与单位有国寿安保基金管理有限公司、银河证券股份有限公司等30家 [2][3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司情况介绍 - 董事会秘书祁兵介绍公司发展历程及当前经营情况 [3] - 公司是综合性智能制造装备提供商，具备多方面独立能力，产品结构完善、质量提高，是高端轴承装备行业龙头 [5] 业务进展情况 数控螺纹磨项目 - 数控螺纹磨床用于多行业丝杆与螺母加工，获客户认可，部分磨床已交付使用，与部分客户合作，与意向客户洽谈 [4] - 目前订单额小，占公司整体营业收入比例极小，公司将跟踪下游客户技术路线，将相关产品研发作为重点方向 [4] 机床产业政策影响 - 国家产业政策推动国产机床进口替代，新兴和战略行业促进工业母机发展 [4] - 公司将响应政策，聚焦主业，深化细分市场布局，加大研发投入，提升产品创新和核心竞争力 [4] 玛西姆公司经营 - 2023年引入五轴机床关键核心技术，掌握核心零部件本地化研发制造能力，实现机床核心组件国产化 [4][5] - 主力机型4/5轴产品本地化，能提供定制化解决方案，设备运行获客户认可 [5] 法律诉讼情况 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，2023年12月11日开庭审理，尚未判决 [5]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位达23家 [2][3] - 活动时间为2024年3月5日至3月7日 [3] - 活动地点在上海 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司业务情况 日发机床公司 - 凭借技术、客户资源和供货能力优势开拓市场，与轴承行业龙头合作，加大新产品研发投入，前瞻布局新能源等新兴行业 [3] - 2023年推出数控螺纹磨床，试磨情况良好 [4] - 数控螺纹磨床用于多行业丝杆与螺母加工，获客户认可，部分产品已交付使用，与部分客户达成合作，正与意向客户交流洽谈，但每笔订单额小，占营收比例极小 [4] 日发航空装备公司 - 调整发展战略，转型升级，重塑管理架构，培养人才梯队，提升技术力量，开发新产品 [4] - 创新营销模式，推进销售与技术协同，强化考核激励，定位细分市场，深耕传统市场，开拓新型市场 [4] 意大利MCM公司 - 拥有技术成熟的JFMX系统，应用于柔性线产品，能全权准确管理生产线，实现无人化智能制造工厂 [5] - 全球超500套JFMX系统在安装使用 [5] 法律诉讼情况 - 公司就日发集团业绩补偿事项诉诸法院，2023年12月11日开庭审理，尚未判决 [5]