会议基本信息 - 会议时间为2016年7月31日19:00 - 20:00，形式为电话会议 [1] - 参与单位包括安信证券、方正富邦基金、华安基金等众多机构，接待人员有丰东股份董事长朱文明、董事会秘书房莉莉，方欣科技董事长徐正军、董事朱雪芳 [1] 会议流程 - 主持人致欢迎辞并宣读会议注意事项，会议围绕丰东股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已披露信息展开，处于半年度报告窗口期，不接受半年度业绩相关提问 [2] - 丰东股份董事长介绍发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目概况，方欣科技董事长介绍方欣科技基本情况 [2] - 回答投资者问询 [2] 方欣科技业务情况 业务分类 - 为税务局局端提供纳税服务以及电子税务局解决方案，为纳税企业提供增值财税云服务，如发票管家、办税管家、财务管家等，在十多个省份有市场份额 [2] 中标项目 - 中标金税三期工程纳税服务平台系统，与税务局一起制定全国纳税服务规范标准和开发纳税服务系统 [2] 推广计划 - 拓展多省份，将纳税人转化为免费在线服务用户，推送增值服务产品，其优势为获客成本和服务交付成本低，目标是提供解决纳税人刚需的产品或方案 [3] - 加大云端中心产品、在线服务工具建设投入，全国铺设线下网点辅助，提升用户服务体验 [3] 交易相关问题 有条件过会 - 证监会要求补充披露本次交易募集配套资金的必要性及测算依据，形成书面材料并完善重组报告书，十个工作日内交与证监会 [3] 营改增和电子发票影响 - 营改增和电子发票推广是行业机遇，全国推广电子发票和增值税发票升级换版，税务系统从以票管税转变为信息管税，发票电子化和金税三期税局端标准化提升财税服务效率和风险规避价值，还能提高企业效率、规避税务违规风险 [3][4][5] 财税云服务增值服务推广 - 即使未重组成功也计划加大自有资金投入开拓横向省份，重组后利用资本手段开拓市场，联合合作伙伴，在已开拓省份试点加大企业端用户推广，提高注册用户数并转化为收费用户，叠加新应用服务提高单个收费值 [5] 公司差异与服务网点问题 与ST易桥差异 - 方欣科技以在线SaaS服务为主，对方可能以线下推广为主，双方都有发展空间和竞争力 [5][6] 服务中心和网点职能及建设 - 服务中心职能是解决用户在线系统无法解决的问题，提升用户体验和满意度。建设方式为通过省级子公司在二级地级城市发展一级服务网点，一级网点整合县区级二级线下服务网点，一个地级一级网点平均发展5家二级网点，目标是建设500个一级服务中心，2500个服务网点，之后通过服务阶段获取免费注册用户，转化为增值服务用户，目前已具备全国扩展基础 [6][7] 服务网点开发方式 - 全国自建50家起示范效应，主要与现有机构合作共建，整合现有专业机构，通过一级网点发展、整合二级网点 [7] 业务竞争与战略规划问题 金税三期企业端服务 - 国家税务总局金税三期纳税服务税务局端系统及规范标准建设中标方仅方欣科技一家，企业端服务市场化，方欣科技有先机和用户规模优势，已占领10来个省份，将利用卡位优势布局，发挥专业积累，加大募集资金投入，纳税人凭价值和使用体验选择，公司有把握完成业绩承诺并尽力超越 [7][8] 行业竞争格局 - 财税服务领域各品牌有特色、竞争力和发展空间，近两三年变革超过去十年，产业标准化使各厂商服务空间大，目前协作多于竞争，未来协作将成主基调，各方发挥长处共同发展 [8] 外延并购与整合 - 黑龙江、山东等地通过合作方式，研发投入、用户规模、产品和服务专业积累是核心竞争力，对其他区域同行一般选择合作，发挥资本市场优势整合协同发展 [9] - 重点整合方向为税务局端采用合作方式，企业端与会计事务所、代帐中介在产品平台、服务、资本等层面合作推广 [9] 其他业务问题 金税三期上线省份与营改增影响 - 去年底11个省，新增5个省按计划推行。营改增对各财税服务单位是机会，利好航天信息和百旺，也为票、财税服务商带来增长机会，增值税报税复杂性为专业服务商创造机会 [10] 大数据来源与核心竞争力 - 大数据来源一是为未建帐找第三方中介的企业平台获取数据，二是企业自愿使用增值云平台产生的数据。存储在符合国际标准安检体系的云端，使用需经企业授权，如税银贷数据信息服务。与同行相比，方欣科技有金三纳服卡位优势、用户规模优势和近二十年领域积累 [10][11] 服务定价与收入季节性 - 服务定价与政府无关，电子税务局和纳税服务为财政标准公共服务免费，企业个性化增值服务产品市场化定价，目前定价两、三百块之间，注重用户体验，以发展用户数为主。收入方面，税务局提供的收入下半年大于上半年，受政府财政预算因素影响，企业端收入基本不受时间限制 [12] 与线下财税服务商合作 - 合作开放不排他，会制定合作标准和要求，建立模板、奖罚机制和利益机制。竞争优势包括局端用户地盘优势、企业端用户规模优势、在线和成本优势，以及与用户共创生态圈 [13] 非财税服务类企业用户拓展 - 目标是尽快成为财税云服务的No.1，募投项目二企业大数据创新服务平台可前瞻性引导用户需求 [13] 办税管家业务 - 办税管家可从企业端销项类自动提取销项，从税务局接口获取进项，自动对接财务软件，解决企业票、财、税数据对接问题，提高企业效率、避免风险，目前仅在广东开展，需试点出标准模式后再向全国拓展，若募集资金到位将快速推广 [14]

会议基本信息 - 会议时间为 2016 年 8 月 1 日 11:30 - 12:00，形式为电话会议 [1] - 参与单位包括敦和资管、IDG 资本、广州基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有丰东股份董事长朱文明、董事会秘书房莉莉，方欣科技董事长徐正军、董事朱雪芳 [1] 会议流程 - 主持人致欢迎辞并宣读会议注意事项，会议围绕丰东股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已披露信息展开，处于半年度报告窗口期间，不接受半年度业绩相关提问 [1][2] - 丰东股份董事长介绍公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目概况 [2] - 方欣科技董事长介绍方欣科技基本情况 [2] - 回答投资者问询 [2] 业务推广与市场发展 - 财税云服务在广东、云南试点已达预期效果，将按计划向全国省份复制 [2] - 财税增值服务市场乐观，近两三年财税行业政策法规变化超近十年，包括电子发票、增值税发票升级换版、营业税改增值税全面推行、“金税三期”工程全国推广，行业公司发展空间大 [2][3] 智慧财税互联平台业务模式 - 打造智慧财税互联平台，在财税云服务基础上对接专业法律、人力资源服务机构，与业界内容提供商合作进行标准化、 SaaS 化 [3] - 平台以 SaaS 模式提供云服务，辅助线下服务网点，先拓展财税云服务，再叠加第三方服务以累计用户和数据 [4] 电子发票业务 - 电子发票方面，航信、百旺是开票终端设备指定供应商，公司电子发票业务不限于广东，已推广到其他省份，有连接企业的自身优势 [3][4] - 公司定位于票、财、税一体化服务平台，而非仅第三方开票平台 [4] 营改增影响与业务趋势 - 营改增对行业是机会，增值税法规和计税规则更复杂，对财税从业人员和服务厂商需求增大，国地税深入融合是趋势，对税务局端和企业端有新需求 [4][5] - 公司收入、成本国税和地税业务并行，深度合作融合，为企业叠加服务和内容 [5] - 广东省 7 月 1 日上线国地税联办是全国趋势，全国业务需招标，原有卡位市场优势有竞争力 [5] 用户与数据相关 - 财税云服务有多种管家产品针对不同用户群，不受一般纳税人数量限制，中国一般纳税人约 700 万，广东省目前用户转换率约 23% [5][6] - 企业大数据使用需经企业授权，纳税服务电子税务局产品为税务局提供，财税增值云服务在线推送给企业，企业有需求时经授权提供征信辅助数据 [6]

公司战略与业务进展 - 公司改名为金财互联是战略计划一部分，工作调整中合作多元化，向标准化方式拓展，加强配套工作规划支持建设 [2] - 财税金融业务进展超预期，重点发力大数据推进业财税一体化产品，后续有系统产品发布；市场拓展包括横向区域发展、四个区域（深圳、青岛、北京、福州）网点布局、推进高端财税产品及金融布局 [3] 业务模式与差异 - 线上财税 SaaS 云服务是主体，线下布局专业咨询师和网点作为支撑，采取合作方式成本更可控，线下利润率不错，与业界主流不同，可实现用户和资产转化 [4][5] - 工具化产品核心优势在于系统具备对接数据入口，软件工具对接两三百个财务软件厂家、2000 多个版本，对凭证等数据抓取能力业界最完备，打造业财税一体化云数据中心；改造流程提升效率，从一人 30 - 50 盘帐提升到 150 - 200 盘帐，加强数据对接税务风控能力 [5] 收购与合作模式 - 整合网点和专业服务能力，发展核心团队作为合伙人，收购股权按 51% 控股，分先 19% 再 51% 两步进行 [6] - 合作模式从单个收购股权整合转变为先整合再股权收购，与区域龙头专业服务机构成立合作公司，降低风险，与管理者成为利益共同体 [6][7] 网点布局与筛选标准 - 一线城市根据后台企业数量安排网点，二线、三线城市考虑合作伙伴历史地位、对业态变革理解程度、对财税服务流水线新模式理解程度 [7] 盈利规划与业绩预期 - 核心产品是财税管家，网点布局为下一阶段做准备，标准化不变，达到 51% 控股提高合伙人设计管控能力 [8] - 收购重点在于标的团队能力和区域分布，利润延后影响不大 [8] - 年初存量状态，9 月比 6 月业务量多，业绩前期平稳后期加速 [9] 产业地图与沟通计划 - 接下来每个月都有产业地图或合作伙伴计划，期待与投资者更多季度和月度沟通 [9]

会议基本信息 - 会议时间为2017年6月7日15:00 - 17:00，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括安信证券、北京公瑾科技有限公司等众多投资机构和公司 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长朱文明、副董事长徐正军 [2] 公司战略布局 - 去年重组完成后，主营业务为财税服务和热处理服务，重组之初确定以财税服务为战略重点，5月31日公司正式更名体现战略重心转移，但不放弃热处理产业 [3] - 更名后，公司将围绕财税服务在实质内容和战略布局上开展工作，战术实施有计划推进，大数据服务提上日程，部分工作已开展 [3][4] 业务进展情况 - 金财互联业务从财税拓展到业财税智能一体化，3月29日在深圳举办首场发布会，后在北京、青岛、福州等地陆续举办 [5] - 财税管家线上运营超预期，加大业财税智能一体化研发，通过资本布局：扩大网报省份份额，尤其在华东和京津冀；布局城市级服务网点，与省会会长级单位建立合伙制；与专业财税公司合作打造智能产品 [5] 问答环节要点 网站和公众号问题 - 公司定位大数据服务公司，侧重用户体验和安全，忽视投资者体验，后续会加强与投资者交流 [6] 产业基金进展 - 基金进展有延迟，架构和方案调整后基本落实，会按标的要求推进，市场上有很多资金方寻求合作，需系统考虑进入、发展和退出路径，争取尽快落地 [6] 收购青岛高新金财 - 3月拟以1.9亿收购，对手方会用转让价款总额的70%购买公司股票，因业务剥离问题工商变更手续稍有耽误，会按合同执行，采取分阶段收购模式 [7] 互联网数据披露 - 公司会加强在定期报告中披露互联网数据，如企业用户总数、付费用户数等，近期数据会在半年报体现 [8] 年度利润计划 - 公司业务发展理想，有信心，不关注短期利润，重点打造核心竞争力和持续增长，全年业务呈增量，三、四季度加速，重点打造业财税数据挖掘新产品 [8] 大数据应用及产品储备 - 大数据应用围绕票财税一体化，卡在税务入口到财务，认为财务机器人是趋势，已打造企业云平台，关联经营交易数据，后续会推出系列产品，预计明后年爆发，目前注重人才、数据和用户积累 [9] - 产品储备包括财税风控产品、财税机器人、企业员工等协同产品，预计四季度发布，网点用于解决用户线上问题 [10] 财税机器人原理 - 大数据核心是数据，将业务经营数据和凭证放云端，把税局用户转为金财互联用户，形成业财税数据中心，业务发生时自动生成核算凭证，依托法规和算法实现核算与管理自动化、实时化 [10][11] 并购基金计划 - 并购基金布局三块领域：拓展华东和京津冀网报、电子税局市场；整合各地城市级专业服务机构和人才，形成网点布局，提升服务效率，实现用户转化；收购高端财税机构，提升基础网点专业服务能力 [11][12] 收入利润情况 - 局端收入和利润保持稳定，企业服务占方欣科技收入的八九十左右，未来3 - 5年业务将快速增长，当前注重发展核心能力 [12] 财税闭环操作 - 一个季度后可看到系统服务展现，打造企业云中心后，咨询、培训、税筹等服务与大数据关联，可形成标准云服务 [13]

活动基本信息 - 活动时间为2017年3月29日9:35 - 11:10 [1] - 活动地点在深圳马哥孛罗好日子酒店 [1] - 活动类别为品牌发布会 [1] - 证券代码为002530，编号为2017 - 003 [1][2] 参与单位及人员 - 参与单位包括安信证券、上投摩根基金、国投瑞银基金等多家机构 [1] - 接待人员有金财互联数据服务有限公司总裁唐湘南、董事长朱文明、副董事长徐正军等 [1] 公司业务优势及发展 - 公司在财税领域有19年积累，打通电子发票、财务记账、纳税申报全流程 [1] - 利用“票财税一体化”智能服务优势，区别于单纯SaaS工具商及代账服务商平台 [2] - 凭借金税三期卡位优势、长期财税服务经验和完善云平台产品，提供新型财税金融服务，完成数据服务商角色转变 [2] - 未来凭借财税智能、智慧工厂、海量数据资源，提供多元化增值服务，搭建代账行业共享聚合网络，助力财税金融新生态 [2]

公司经营情况 - 2016 年营业收入以传统制造业为主，利润主要来源于方欣的互联网财税业务，财税业务 2 个月利润贡献超 80%，且方欣 2016 年度业绩承诺已实现 [2] - 2017 年公司经营目标为总体营业收入比 2016 年度增长 100% 左右，互联网财税业务和热处理业务的利润目标及经营措施在年报中体现 [2] 业务发展方向 - 依托移动互联网、云计算、大数据技术，采用线上为主、线下为辅模式，打造线上线下一体化平台，线上打造中介平台及财税一体化工具，线下构建城市级线下渠道和网点 [3] - 重点发展京津冀和长三角一带，近期聚焦长三角的上海、江苏、浙江 [5] 业务模式及影响 - 产品可替代部分重复性记账工作，但不能完全替代人工，收购线下机构是为加强渠道布局和中高端财税服务能力，分流人员承担销售和咨询职能 [4] - 代账仍会存在，线下以咨询服务为主，收购的代账公司多为当地规模和影响较大的 [5] 业务相关问题解答 市场与竞争 - 行业扩张方向多样，公司以线上为主、线下为辅的模式打造平台，线上平台经试用和反馈已成熟，可提升合作伙伴能力，线下构建合伙人关系提升服务商能力 [3] - 公司在国税和地税市场份额各占一半，目前国地税互联互通、服务深度融合 [5] 客户与收费 - 客户暂时集中于自建账企业和代账公司手里的企业，集团企业暂未涉及 [6] - 提供的产品服务内容多，后期采用会员制增加用户黏性，不会因收费高而失去客户 [6] 技术与数据 - 有转换系统，能解决几十种品牌、几百种版本财务软件自动对接工作，数据导入无差错，还可标注原错误并进行风险扫描 [6] 研发与投入 - 2016 年研发投入比前年度翻了一倍，拓展市场的资源用于基础能力提升 [7] 获客与服务 - 线上通过培训、存量用户精准推送等方式获客，成本较低 [7] - 未来工作是增加注册用户数、扩大付费用户比例及提高 ARPU 值 [7] - 线上不招很多服务人员，主要整合线下财税服务商就近提供服务，通过平台掌握服务资源和数据能力并管理服务质量 [8] 合作与收益 - 下一步收购基本通过并购基金方式，参股成为合作伙伴 [8] - 与中介的收入分配包括产品增值收益和股权收益，前期主要是产品增值收益 [8] 产品优势 - 核心竞争优势一是清单、记账凭证自动生成，二是类似中介 ERP 的对中介用户的管理工具 [8][9] 合作效果 - 与和畅接通合作基本达到预期，整合其核算模块实现发票、记账、报税一体化打通 [9] 增值服务 - 即将上线在线培训和咨询系统，构建包含对内培训干部和合作伙伴、对外培训用户的立体体系 [9][10]

公司基本情况 - 2016年完成方欣科技重组，产业以传统产业为主，热处理业务成长性不高，总体利润增长源于财税 [2] - 2017年为双主轮驱动，战略重心落在财税，年初打基础，以用户数为主要抓手，下半年发力，同时保持热处理平稳增长，预计年收入增长100% [2] 行业特征 - 财税自动化，企业会计核算、税务核算及申报纳税将实现自动化 [2] - 财税智能化，审计、筹划、风控将基于大数据智能化 [2] - 会计从业人员将向管理会计转变 [2] 经营数据 - 2016年底，注册用户数增加40%以上，付费用户数增加80%以上 [3] 行业进展 - 互联网＋财税相关创业公司增多，金税三期、营改增等实施后，网络发票和电子发票出现，行业变化明显 [3] - 公司推出财税一体化商业模式和财税共享中心，可与企业管理模块结合，转向一体化管理 [3] - 行业将进入整合状态，公司提出合伙制商业模式，建立一级二级三级合伙人制度 [3] 资本整合体系 - 构建全国城市级合伙能力，选择城市产业集中区的服务机构作为基础营销服务能力 [4] - 整合高端会计事务所和税务师事务所等二级服务机构，进行分行业细分服务 [4] - 将高级专家作为三级合伙人，打造特定领域服务口碑 [4] 财税领域收入和利润构成态势 - 报税服务将逐渐免费，有偿服务主要是个性化企业服务 [4] - 服务将向深度发展，简单服务免费化、公益化，深层次个性化服务成主流 [4] - 2017年云服务预计有较大增长 [4] 个性化服务 - 大、小企业都需要个性化服务，个性化是对用户细分，可实现产品化和规模化 [5] - 提升代记账公司和企业能力，让企业自己办理零申报业务，费用降至每月10或50元 [5] - 让代记账公司提供企业风险扫描和税筹管理等以前不能提供的服务 [5] 产业态势预测 - 3年后主流领跑公司将所剩无几，几家大公司将占据大部分市场 [5] 战略布局 - 2016年下半年到2017年上半年为蓄势阶段，下半年将在全国全面布局 [5] 整合风险及措施 - 代账公司参差不齐，与志同道合对象合作，通过标准化、流程化、信息化提供服务 [6] - 用平台工具带来记账方式新变化和智能化，服务人员需培训和考试上岗 [6] - 全面接管后将接单、记账、报税流程分岗位负责，并向企业主透明，防控代记账风险 [6] 财务和运营预判 - 2017年从“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目逐步落地 [6] - 实施“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数据”，立足泛珠三角、拓展长三角、京津冀和川渝三大经济圈，实现全面覆盖，形成行业领先优势 [6] - 完成业绩承诺没问题 [6]

业务布局与发展方向 - 系统集成业务未来不会占方欣收入重头，公司未来方向是B端甚至C端用户，因与G端合作利润低、结算周期长、回款慢 [1][2] - 今年培训采用免费和付费相结合的方式，以增加用户粘性和活跃度 [2] - 为公司长远发展不断开拓市场，今年方欣员工数量翻倍，研发、人员成本及大学捐赠费用较高 [2] 业务优势与特点 - 税筹业务在服务中小企业方面有优势，体现在用户在线及大数据方面，提供标准化税筹服务；四大主要针对大型企业，提供个性化服务 [2][3] 业务占比与时间 - 税筹目前在云服务中占比不大，标准化产品交付时间与行业有关且不长 [3] 业务排他性与收费 - 大多数省份一个省有一家网报商，少数省份几家共存 [3] - 代理记账公司和企业客户收费因需求不同而不一致 [3] 收入确认与风险 - 企业端云服务产品分为预付费和后付费，收费方式有年费及按次收费 [3] - 后付费不用担心企业倒闭或付不出款，因服务建立在了解企业财税数据的基础上 [3][4]

公司业务概况 - 热处理业务分为装备制造和专业加工服务两块 [2] - 热处理装备产品覆盖气氛、感应、真空、工业炉四大领域，是国内覆盖领域最全面的公司 [2] - 从2003年开始在多地建设热处理加工服务网点，服务国内中高端客户并向工业化布局 [2] 业务合作模式 - 与豪迈科技无股权关系，采取租赁厂房投入设备提供热处理加工服务并收取加工费模式 [3] - 东风日产购买公司热处理设备，公司提供维护保养和专业人员加工服务 [3] 业务收入占比 - 前10年设备业务份额约占70%，加工业务占30%；目前设备份额约占37%，加工服务约占63% [3] 股权结构与技术依赖 - 2007年日本东方持股比例为30.60%，现在占公司总股本的比例为9.67% [3] - 公司热处理技术对日本东方不存在依赖性，核心技术自主开发 [3] 设备销售情况 - 设备价格从几十万到上千万，一年卖100多台套产品 [3] 工艺水平对比 - 公司热处理工艺水平与日本差异不大，加工服务连锁网点布局支撑工艺技术提升 [4] 未来发展方向 - 希望做到产线智能化，打造全生态物联网系统，热处理加工服务从属地管理转向平台化、标准化管理 [4] 盈利能力与投资成本 - 向客户提供中高端热处理设备，在中高端客户市场有较强竞争力 [4] - 投资新工厂一般需5000万 - 1亿，租赁厂房约3000万，投资考虑成长性、市场规模和服务覆盖范围 [4]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2022年5月12日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”远程召开 [2] - 接待人员包括董事长朱文明、财务总监褚文兰等 [2] 业绩与经营情况 - 2021年公司经营业绩亏损，原因是互联网财税板块研发投入增加，以及因疫情和宏观经济走弱计提资产减值准备 [4] - 江苏疫情预估造成约1个月业绩影响，若疫情得到控制，公司有能力弥补前期影响 [4] - 公司正按2022年度经营计划稳步推进工作，具体业绩表现需关注定期报告 [2][3][4][5][7] 财务指标相关 - 截至2021年12月31日，公司账面商誉净值为1923万，占资产总额0.63% [3] 业务发展战略 - 公司实施互联网财税 + 热处理双主业发展战略，未来如有业务调整或新业务拓展，将及时披露信息 [2][5][6] - 公司持续参与热处理加工和服务、数字税务和数字企业等信息化建设项目，中标重大合同将按要求披露 [4] 股票相关问题 - 股票二级市场价格受宏观经济、市场情绪、投资者偏好等多种因素影响，阶段性波动不受公司控制 [3][4][5][7] - 公司目前暂没有股份回购计划，如有将及时履行审批及信息披露义务 [3][5][6] 合作与项目相关 - 因与东润金财在履行《股份转让协议》中存在争议，公司与上海湾区终止合作 [3] - 深交所在审核公司2021年年报及相关公告时发出问询函，公司将在2022年5月24日前回复并披露 [3][7] 技术储备相关 - 公司在数字货币领域技术储备集中于基础平台与应用创新两方面，基础平台涉及分布式账本等技术，应用创新层面正开展方案设计与产品研发 [5][6][7] 金税四期相关 - 金税四期由国家税务总局统一规划建设，完工信息需关注官方消息 [5] - 若金税四期建设完毕，将对企业数字财税和服务产生深远影响，公司已提前投入研发，争取更大市场份额，具体业绩关注定期报告 [6] - 公司为税局提供部分产品及开发运维工作，也为企业提供市场化数字财税服务 [6]