发行情况 - 发行数量为79,121,376股，发行后总股本为1,142,821,917股，发行价格为5.52元/股[16] - 募集资金总额为436,749,995.52元，净额为428,248,784.36元[16] - 新增股份预计于2025年10月24日在深交所上市[16] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[17] - 发行采取向特定对象发行的方式，最终获配发行对象共计14家，均以现金认购[38][40] 时间节点 - 2023年2月14日召开第五届董事会第十七次会议审议相关发行事项[29] - 2024年7月29日召开第六届董事会第十次会议审议延长发行相关有效期议案[30] - 2025年8月20日召开第六届董事会第十八次会议审议延长发行相关有效期议案[31] - 2025年4月12日收到深交所审核通过告知函，6月10日收到证监会注册批复[32] - 2025年9月23日接收申购文件，9月26日主承销商收到认购资金，9月29日确定募集资金净额等[44][46] - 2025年10月14日收到《股份登记申请受理确认书》，新增股份上市日为2025年10月24日[68][69] 股东情况 - 截至2025年6月30日，发行前公司前十名股东持股比例合计47.74%，持股数量为507,787,896股[71] - 发行前钱志达持股比例为23.73%，持股数量为252,435,628股；钱志明持股比例为20.14%，持股数量为214,182,400股[71] - 2025年10月14日数据显示，发行后钱志达持股比例为19.74%，持股数量为225,566,028股；钱志明持股比例为18.74%，持股数量为214,182,400股[72] - 发行后前十名股东合计持股比例43.97%，持股数量502,498,993股，限售股份数量383,710,549股[73] 财务数据 - 2022 - 2025年6月各期末公司总资产分别为569,919.88万元、588,685.68万元、587,230.49万元及598,315.31万元[93] - 2022 - 2025年6月各期末流动资产占比分别为36.26%、28.59%、28.96%和30.84%，非流动资产占比分别为63.74%、71.41%、71.04%和69.16%[94] - 2022 - 2025年6月各期末负债总额分别为232,609.44万元、283,278.63万元、277,260.36万元和279,569.26万元[97] - 2022 - 2025年6月各期末应收账款周转率分别为8.45次、6.64次、7.82次和7.88次，存货周转率分别为2.90次、2.94次、3.60次和3.26次[98] - 2022 - 2025年6月各期末合并口径资产负债率分别为40.81%、48.12%、47.21%和46.73%[102] - 2022 - 2025年6月各期末流动比率分别为1.22、0.66、0.72和0.89，速动比率分别为0.56、0.34、0.33和0.42[102] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为181,101.57万元、344,140.52万元、282,116.57万元、341,135.79万元[85] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为6,454.10万元、4,081.37万元、 - 17,546.88万元、30,552.56万元[85] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为1,503.79万元、12,490.33万元、789.20万元、15,099.66万元[87] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度基本每股收益分别为0.06元、0.04元、 - 0.17元、0.29元[88] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度稀释每股收益分别为0.06元、0.04元、 - 0.17元、0.27元[88] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度扣除非经常性损益后基本每股收益分别为0.06元、0.03元、 - 0.22元、0.27元[88] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度主营业务毛利率分别为17.57%、14.63%、10.40%、24.83%[90] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为2.06%、1.33%、 - 5.48%、9.56%[90] 其他信息 - 本次募集资金将投资于“年产600吨碘海醇原料药建设项目”[79] - 公司与国泰海通签署保荐协议，国泰海通指派朱浩、周琦担任保荐代表人[105] - 保荐人认为公司本次发行的股票符合相关规定，具备在深交所上市条件，同意推荐上市[106] - 自发行获批复至公告书披露前，未发生对公司有较大影响的重要事项[108] - 发行新增股份上市时，公司仍符合向特定对象发行股票的实质条件[108] - 备查文件包括上市申请书、承销协议等，查询地点为公司，地址在浙江省海宁市海洲街道学林街1号[110][111] - 公司联系电话为0573 - 80703928，传真为0573 - 87081001，联系人是钱柳华[111] - 验资机构为天健会计师事务所，签字会计师是胡青、丁淼[104] - 验资机构联系电话为0571 - 88216798，传真为0571 - 88216999[104] - 保荐人为主承销商国泰海通证券股份有限公司[115]

基本信息 - 公司成立于2001年3月19日，A股股票代码为002562[8] - 公司注册资本为106,370.0541万元[8] - 公司经营范围包括饲料添加剂、食品添加剂等生产与销售[8] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额为598,315.31万元，负债总额为279,569.26万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为181,101.57万元，净利润为6,454.10万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,503.79万元[17] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.06元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.00元[18] - 2025年1 - 6月主营业务毛利率为17.57%，加权平均净资产收益率为2.06%[18] - 2025年6月30日流动比率为0.89，速动比率为0.42[18] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为46.73%，2024年度为47.21%，2023年度为48.12%，2022年度为40.81%[20] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为27859.29万元，2024年度为46036.76万元，2023年度为24387.14万元，2022年度为74161.13万元[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为7.88次/年，2024年度为7.82次/年，2023年度为6.64次/年，2022年度为8.45次/年[20] 业务情况 - 公司是深耕精细化工领域的技术驱动型企业，有两大业务板块[10] - 报告期各期，公司营业收入分别为341135.79万元、282116.57万元、344140.52万元和181101.57万元[26] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为30552.56万元、 - 17546.88万元、4081.37万元和6454.10万元[26] - 2023年公司业绩亏损，因主要维生素、香料及铬盐产品价格下降致营业收入和毛利率双降[26] - 报告期各期主营业务毛利率分别为24.83%、10.40%、14.63%和17.57%，2023年较2022年下降14.43%[38] - 报告期各期外销收入占营业收入的比例分别为58.48%、54.89%、56.11%和53.18%[42] 资产情况 - 各报告期末应收账款账面价值分别为41570.09万元、43342.95万元、44727.27万元和47202.90万元，占营业收入比例分别为12.19%、15.36%、13.00%和13.03%[43] - 各报告期末一年以内的应收账款比例分别为99.39%、98.75%、98.86%和99.03%[44] - 各报告期末存货账面价值分别为96743.91万元、74050.11万元、88033.06万元和92980.22万元，占总资产比例分别为16.97%、12.58%、14.99%和15.54%[45] - 报告期各期末存货跌价准备分别为7164.36万元、8453.59万元、5239.52万元和4806.21万元，计提比例分别为6.89%、10.25%、5.62%和4.92%[45] - 各报告期末固定资产账面价值分别为306715.16万元、338111.67万元、335841.83万元和332600.78万元，占资产总额的比例分别为53.82%、57.44%、57.19%和55.59%[46] - 报告期内维生素产品的产能利用率分别为68.50%、57.43%、83.76%和80.23%[46] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为34,191.26万元、61,232.53万元、62,006.20万元和62,416.41万元，占非流动资产比例分别为9.41%、14.57%、14.86%和15.08%[48] - 2023年末公司在建工程增加27,041.27万元，未来全部转固后每年将新增折旧3,953.04万元[48] 产品情况 - 2022 - 2023年公司碘海醇原料药毛利率为负，2024年转正且回升，最近一期继续上升但仍较低[51] - 公司现有碘海醇产能100吨，募投项目实施后将扩大至700吨[53] - 募投项目建成后，预计稳定期年新增折旧摊销金额占预计营业收入比例为0.64%，占预计净利润比例为26.68%[55] - 前次募投项目“苯二酚二期项目”2024年3月投产，若后续情况不利可能效益不达预期[57] - 募投产品碘造影剂原料药主要原材料碘占直接材料成本比例约70%[58] 发行情况 - 本次拟向特定对象发行股票数量为79,121,376股，募集资金总额为436,749,995.52元[62] - 本次发行拟募集资金总额不超过43,675.00万元，不超过发行前总股本106,370.05万股的30%及董事会等审议通过的31,911.01万股[62] - 本次发行定价基准日为2025年9月19日，发行底价5.48元/股，发行价格5.52元/股，与发行底价比率为100.73%[63] - 本次发行募集资金总额436,749,995.52元，扣除费用8,501,211.16元后，净额为428,248,784.36元[64] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[65] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[66] - 发行过程中共向326家机构和个人送达认购邀请文件[68] - 2025年9月23日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到17家认购对象提交的申购相关文件[70] - 本次发行的最终获配发行对象共计14家，均以现金方式认购[73] 其他情况 - 2022年3月17日兄弟医药因废气焚烧设施在线监控数据超标被罚款5万元[29] - 2022年5月31日兄弟维生素因处置废甲醇问题被罚款18万元[29] - 2022年12月1日兄弟维生素因未重新申领排污许可证等被罚款23.98万元[29] - 公司子公司以3548.34万元向实际控制人购买26套大丰房产[34] - 2022年12月我国碘进口均价为6.29万美元/吨，同比2021年12月上涨81.28%，最近一年一期均价为6.71万美元/吨[58] - 募投项目“年产600吨碘海醇原料药项目”总投资额为45,900.00万元[102] - 本次发行募集资金投资项目非资本性支出金额不超过募集资金总额的30%[102] - 拟投入募集资金总额未超过项目总投资额[102] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[104] - 公司及控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[106] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[108] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[112] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[115]

发行概况 - 公司向特定对象发行股票79,121,376股 [1] - 发行价格为每股5.52元 [1] - 发行完成后总股本由1,063,700,541股增加至1,142,821,917股 [1] 股权结构变动 - 公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行 [1] - 因总股本增加，上述人员持股比例被动稀释 [1] - 董事长钱志达持股比例从21.21%下降至19.74% [1] - 副董事长钱志明持股比例从20.14%下降至18.74% [1]

化学制品板块整体表现 - 10月17日化学制品板块整体下跌2.28% [1] - 当日上证指数下跌1.95%至3839.76点，深证成指下跌3.04%至12688.94点 [1] - 板块主力资金净流出11.05亿元，游资资金净流入1.36亿元，散户资金净流入9.69亿元 [2] 领涨个股表现 - 博苑股份涨幅最大，为13.07%，收盘价94.50元，成交额2.966亿元 [1] - 正丹股份上涨3.86%，收盘价22.60元，成交额4.18亿元 [1] - 赛特新材上涨3.66%，收盘价20.67元，成交额1.08亿元 [1] - 风光股份上涨3.46%，收盘价20.95元，成交额8421.33万元 [1] 领跌个股表现 - 兄弟科技领跌，跌幅7.16%，收盘价7.26元，成交额6.59亿元 [2] - 建龙微纳下跌6.90%，收盘价35.08元，成交额9457.44万元 [2] - 皇马科技下跌6.29%，收盘价17.43元，成交额4.43亿元 [2] - 德美化工下跌5.97%，收盘价7.24元，成交额5.49亿元 [2] 个股资金流向 - 多氟多主力净流入1.24亿元，主力净占比4.68% [3] - 博苑股份主力净流入8420.96万元，主力净占比8.45% [3] - 金石资源主力净流入3863.36万元，主力净占比10.28% [3] - 正丹股份主力净流入3559.99万元，主力净占比8.52% [3]

截至发稿，梁杏累计任职时间9年134天，现任基金资产总规模249.55亿元，任职期间最佳基金回报 1112.34%， 任职期间最差基金回报-53.18%。 数据显示，国泰基金旗下1只基金位居兄弟科技十大流通股东。国泰中证畜牧养殖ETF（159865）二季 度增持30.08万股，持有股数908.55万股，占流通股的比例为1.3%。根据测算，今日浮亏损失约363.42万 元。 国泰中证畜牧养殖ETF（159865）成立日期2021年3月1日，最新规模35.74亿。今年以来收益15.29%， 同类排名3253/4218；近一年收益18.46%，同类排名2900/3865；成立以来亏损34.61%。 国泰中证畜牧养殖ETF（159865）基金经理为梁杏。 10月17日，兄弟科技跌5.12%，截至发稿，报7.42元/股，成交2.50亿元，换手率4.75%，总市值78.93亿 元。 资料显示，兄弟科技股份有限公司位于浙江省海宁市海洲街道学林街1号，成立日期2001年3月19日，上 市日期2011年3月10日，公司主营业务涉及维生素、皮革化学品、香精香料、原料药和催化新材料等产 品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为：医 ...

PEEK材料概念板块整体表现 - 截至10月15日收盘，PEEK材料概念板块整体上涨3.06%，在所有概念板块中涨幅排名第3 [1] - 板块内共有40只个股上涨，其中长盈精密、新瀚新材、超捷股份涨幅居前，分别上涨14.19%、9.07%、8.30% [1] - 联泓新科、横河精密、光威复材跌幅居前，分别下跌3.73%、2.56%、0.20% [1] 板块资金流向 - 当日PEEK材料概念板块整体获得主力资金净流出3.06亿元 [2] - 板块内17只个股获得主力资金净流入，其中5只个股净流入金额超过3000万元 [2] - 金发科技主力资金净流入居首，达1.52亿元，兄弟科技、超捷股份、科达利紧随其后，分别净流入7350.85万元、6884.21万元、6733.36万元 [2] 个股资金流入详情 - 超捷股份、富春染织、兄弟科技的主力资金净流入比率最高，分别为8.88%、8.16%、6.70% [3] - 金发科技在股价上涨5.11%的同时，换手率为5.69%，主力资金净流入1.52亿元，流入比率为5.05% [3] - 部分个股如联泓新科虽股价下跌3.73%，但主力资金净流出高达8787.86万元，流出比率达-20.73% [5] 板块内个股涨跌与资金流对比 - 涨幅最大的长盈精密（+14.19%）却出现主力资金净流出5480.02万元，流出比率为-0.79% [5] - 跌幅最大的联泓新科（-3.73%）同时遭遇主力资金大幅净流出8787.86万元 [1][5] - 天赐材料主力资金净流出规模最大，达1.79亿元，但其股价微涨0.38% [5]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.72%，表现优于大盘，上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出6.81亿元，游资资金净流出2.17亿元，但散户资金净流入8.97亿元 [2] 领涨个股表现 - 福莱蒽特领涨板块，收盘价27.82元，涨幅10.00%，成交额1.30亿元 [1] - 新瀚新材涨幅9.07%，收盘价53.85元，成交额7.84亿元 [1] - 嘉澳环保上涨6.50%，兄弟科技上涨6.40%，东方材料上涨5.39% [1] 领跌个股表现 - 联合化学跌幅最大，下跌9.03%，收盘价114.52元 [2] - 凯美特气下跌5.12%，成交额高达49.91亿元 [2] - 锦华新材下跌4.38%，美农生物下跌2.96% [2] 个股资金流向 - 兄弟科技主力资金净流入9253.33万元，主力净占比8.44%，但散户资金净流出9938.64万元 [3] - 新和成主力资金净流入6322.65万元，主力净占比14.69% [3] - 福莱蒽特主力资金净流入2676.96万元，主力净占比高达20.52% [3]

二〇二五年十月 兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 钱志达 钱志明 李健平 章智勇 姚武强 张福利 全体监事签名： 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺已对本发行情况报告书进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 王程磊 汪玮乐 崔胜凯 全体高级管理人员签名： 兄弟科技股份有限公司 年 月 日 2 张永辉 钱柳华 陈 辉 周中平 刘清泉 唐月强 | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | | | --- | --- | --- | | 二、本次发行的基本情况 | 8 | | | 三、发行对象情况介绍 | 12 | | | 四、本次发行相关机构 | 24 | | | 一、本次发行前后公司前 | 名股东情况 26 | 10 | | 二、本次发行对公司的影响 27 | | | | 一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 | 30 | | | 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 | 31 | | --- ...

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号） 注册同意，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兄弟科技"或"发行 人"）向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法机构投资者等不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"国泰海 通"和"主承销商"）和作为兄弟科技本次发行的主承销商，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（2025 年修订）等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议， 对发行 ...

发行情况 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 发行情况报告书及文件于2025年10月14日在巨潮资讯网披露[2][3]