业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为341,135.79万元、282,116.57万元和344,140.52万元[11] - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润分别为30,552.56万元、 - 17,546.88万元和4,081.37万元[11] - 2022 - 2024年公司主营业务毛利率分别为24.83%、10.40%和14.63%[16] - 2023年公司主营业务毛利率较2022年下降14.43%[16] - 2024年公司主营业务毛利率较2023年上升4.23%[16] 产能情况 - 公司现有碘海醇产能100吨，募投项目实施后将扩大至700吨[8] - 前次募投“苯二酚二期项目”2024年3月投产，产能释放需周期[12] - 公司目前在碘海醇等四种原料药上拥有年产400吨产能，“年产1150吨碘造影剂原料药建设项目”投产后将在六种原料药上合计拥有1550吨产能[133] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名特定对象，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][21] - 按2024年12月31日公司总股本106,370.05万股计算，发行数量不超过31,911.01万股，不超过发行前公司股本总数的30%[22] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[23] - 原募投项目年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69,018.62万元，拟用56,000.00万元募集资金，补充流动资金募集24,000.00万元[23] - 2024年4月29日调减募集资金总额，拟募集不超过44,200.00万元用于600吨碘海醇原料药建设项目[23][24] - 2025年3月25日再次调减，募集资金总额不超过43,675.00万元[24] 股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份36,217.18万股，占比34.05%；无限售条件股份70,152.88万股，占比65.95%[43] - 截至2024年12月31日，钱志达持股比例24.20%，持股数量257,395,438股[44] - 截至2024年12月31日，钱志明持股比例20.14%，持股数量214,182,400股[44] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股比例47.58%，持股数量506,129,097股[45] - 截至2024年12月31日，钱志达和钱志明合计质押股份14000.00万股，占其合计持股数量29.69%，占公司总股本13.16%[53] 业务布局 - 公司深耕精细化工领域，形成医药食品、特种化学品两大业务板块协同发展体系[58][59] - 公司近年加大对碘造影剂等特色原料药投入，开展仿制药研发，向医药领域延伸拓展[153] 产品情况 - 公司维生素产品包括维生素B1、B3、B5和K3，香料产品包括香兰素、乙基香兰素等[153] - 公司铬盐包括重铬酸钠、铬酸，应用于表面处理等众多领域[153] 生产销售 - 2024年医药食品产能42,600吨，产量39,063.96吨，销量35,777.94吨，产能利用率91.70%，产销率91.59%[174] - 2024年特种化学品产能170,000吨，产量162,016.55吨，销量148,223.36吨，产能利用率95.30%，产销率91.49%[174] 资质证书 - 兄弟医药碘海醇印度注册证书有效期至2026.2.9，中国药品注册批件有效期至2029.4.1[184] - 兄弟医药碘帕醇印度注册证书有效期至2026.2.9，中国药品注册批件有效期至2030.1.14[184] - 兄弟维生素维生素B1出口欧盟原料药证明文件有效期至2025.9.16[185] 房产情况 - 截至2024年12月31日公司拥有22处主要房屋及建筑物[192] - 海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号有21处工业用途房产[192] - 海宁市周王庙镇梓新景苑四区7幢1单元201有1处住宅用途房产，建筑面积90.44㎡[192]

新策略 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 董事会将在规定期限内办理发行股票事宜并及时披露进展[2] - 公告发布时间为2025年6月10日[4]

公司基本情况 - 兄弟科技成立于1991年，从事精细化工产业超30年，2011年上市后拓展新业务，形成维生素、香精香料、医药、皮革化学品、铬盐五大产业板块，维生素和香精香料应用领域协同性高 [1] - 公司拥有浙江海宁、江苏盐城、江西九江、南非四个生产基地，战略定位为专业的健康产品服务供应商，未来深耕动物营养、人类健康领域 [1] 业绩增长原因 - 2024年度净利润扭亏为盈，因维生素B1等产品价格上涨、销量增加，部分产品存货库存及成本下降，存货跌价准备减少 [2] - 2025年第一季度同比扭亏为盈、环比上升152.68%，因维生素B1等产品销售价格同比上升 [2] 对苯二酚相关情况 - 对苯二酚下游应用于食品、日化等众多产业，是合成PEEK的核心原材料之一 [3] - 公司生产的对苯二酚主要销给国内主流丙烯酸生产商，已正式销往PEEK领域，正积极推广，已完成国内主流PEEK厂家送样，处于验证阶段 [4] - 公司目前有2万吨邻苯二酚与对苯二酚产能，苯二酚二期工程项目产能按计划释放，2025年将促进已投项目产能有效释放 [5] 销售进出口及关税影响 - 2024年度境外销售占比56.11%，出口美国产品以维生素为主，维生素K3、B1、B3、B5在加征关税豁免清单中，美国加征关税未造成重大影响 [6] 产能利用率情况 - 2024年度公司完善渠道建设、开拓市场，主要产品产能释放、销量提升，产能利用率显著提升，医药食品板块产能利用率89.66%，特种化学品板块产能利用率95.30% [7] 未来规划情况 - 围绕现有产品及产业链，通过技术创新、产业链延伸等巩固竞争优势，做大做强现有产业，开展新产品技术储备，适时启动建设 [8][9] 再融资项目进展 - 公司再融资项目于2025年4月11日通过深交所审核，目前处于证监会注册阶段 [9]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日14时召开，股权登记日为2025年5月14日[3][5][6][7][8] - 出席股东大会股东及代表487人，代表股份489,315,638股，占比46.0013%[7] - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份477,551,868股，占比44.8953%[7] - 通过网络投票股东及代表478人，代表股份11,763,770股，占比1.1059%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意486,880,578股，占比99.5024%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意486,897,978股，占比99.5059%[11] - 《2024年年度报告及摘要》同意486,846,178股，占比99.4953%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意486,804,078股，占比99.4867%[13] - 《2024年度利润分配预案》同意486,098,578股，占比99.3425%[15] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意486,184,078股，占比99.3600%[16] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》同意19,517,510股，占比85.9893%[16][17] - 《关于公司提供借款、担保事项的议案》同意486,380,538股，占比99.4002%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意486,720,038股，占比99.4695%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意485,982,038股，占比99.3187%[20][21] 中小投资者情况 - 中小投资者代表股份11,763,770股，占公司有表决权股份总数的1.1059%[8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》中小投资者同意8,632,210股，占比73.3796%[16] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》中小投资者同意8,583,670股，占比72.9670%[16][17] - 《关于公司提供借款、担保事项的议案》中小投资者同意8,828,670股，占比75.0497%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意9,168,170股，占比77.9356%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者同意8,430,170股，占比71.6621%[20][21] 反对情况 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》反对2,820,760股，占比0.5765%[16] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》反对2,888,700股，占比12.7269%[16][18] - 《关于公司提供借款、担保事项的议案》反对2,641,000股，占比0.5397%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对2,284,700股，占比0.4669%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对3,113,700股，占比0.6363%[20][21]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-038 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱志达先生 会议的召集、召开与表决程序符 ...

公司经营与产能 - 公司目前拥有 2 万吨邻苯二酚与对苯二酚产能，“苯二酚二期工程”于 2024 年上半年建成投产，正按计划推进产能释放 [1][2] - “苯二酚二期工程”及“年产 5 万吨无机铬粉项目”于 2024 年上半年建成投产 [1][2] 公司业绩 - 2025 年第一季度实现收入 91,889.17 万元，同比增长 12.10%，实现净利润 2,090.81 万元，同比增长 182.95% [2] 股价与减持 - 公司管理层重视股东利益，关注股价表现，称股价受多方因素影响，会努力做好经营管理回报股东 [1][2] - 公司高管目前均未减持，仅控股股东发布了减持公告，董事长本次减持系出于个人资金需求，减持存在时间及窗口期限制，后续减持情况需关注公司公告 [2][3] 产品相关 - 对苯二酚产品主要销往国内主流丙烯酸生产商，已正式进入 PEEK 领域，未来将推进该领域销售工作 [2] - 公司碘海醇原料药、碘帕醇原料药已取得中国注册批件，正开展国内制剂客户推广工作 [3] - 公司未涉及光刻胶类产品 [2] 公司发展战略 - 公司现有产业包括维生素、香精香料、医药、铬盐等，计划围绕现有产业，通过投资并购、技术创新、产业链延伸等方式做大做强 [2] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册，最终能否获批及时间存在不确定性 [3]

公司基本情况 - 公司全称为兄弟科技股份有限公司，股票代码002562，成立于2001年3月19日，注册地址为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号 [1] - 公司主要从事维生素、香料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系列产品的研发、生产和销售 [13] - 公司实际控制人为钱志达、钱志明兄弟，截至2024年底四人合计持有公司44.55%股份 [15] - 公司2023年营业收入28.21亿元，2024年营业收入30.66亿元，2023年出现业绩亏损主要受维生素产品和铬盐产品价格下降影响 [4] 本次定向增发方案 - 拟向特定对象发行A股股票不超过31,911.01万股，募集资金不超过4.37亿元 [8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集资金主要用于年产600吨碘海醇原料药建设项目，总投资4.59亿元 [9] - 发行对象为符合规定的证券投资机构、保险公司、QFII等不超过35名特定投资者 [6] 行业情况 - 公司属于精细化工行业，细分领域为医药制造业(C27) [13] - 行业主管部门包括国家发改委、工信部、应急管理部、生态环境部等 [13] - 主要政策包括《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等产业支持政策 [19] - 原料药行业实行严格的许可制度、GMP管理制度和药品注册管理制度 [13] 主要业务与产品 - 医药食品板块主要包括维生素、香料、原料药等产品 [4] - 特种化学品板块主要包括皮革化学品、铬盐、催化剂等产品 [4] - 主要原料药产品为碘造影剂系列，包括碘海醇、碘帕醇等 [5] - 维生素产品包括维生素K3、B1、B3、B5等系列 [13] 风险因素 - 募投项目新增产能消化风险，碘海醇产能将从100吨扩至700吨 [1] - 经营业绩波动风险，2023年受产品价格下降影响出现亏损 [4] - 产品价格波动风险，维生素和铬盐产品价格近年波动较大 [4] - 毛利率波动风险，2022-2024年毛利率分别为24.83%、10.40%和14.63% [4]

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等 申请文件更新的提示性公告 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-037 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2025年5月14日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于2025年4月 11日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易 所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-016）。 鉴于公司于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》，根据《监管规则适用指引——发 行类第7号》等相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据 及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市 ...