二、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金 等额置换的原因 国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以 募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为兄弟 科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-064 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议通知于2025年10 月24日以电子邮件等形式发出，会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。本次应参加 表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金 额的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-063 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知于2025年10 月24日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年10月27日以通讯表决的形式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 一、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1 4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结 合的方式以实施募投项目的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1、审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金存储三方、四方监管协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报 ...

公司法律诉讼状态 - 公司与哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司的买卖合同案件目前处于一审审理阶段 [1] - 公司已积极采取法律手段维护自身合法权益 [1] - 公司将根据深圳证券交易所规定和案件进展及时履行信息披露义务 [1]

担保额度 - 公司对外担保额度总计不超19亿元，对兄弟医药和兄弟维生素分别不超15亿和4亿[15] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额为67998.59万元，占最近一期经审计净资产21.94%[15] - 公司为兄弟维生素实际担保余额为15745.19万元[15] 担保合同信息 - 为兄弟维生素在三家银行借款提供不同额度担保，各有期限[2][4][7][8][12][13] 其他情况 - 不存在对合并报表外单位、逾期、涉诉及败诉担责的担保金额[15]

案件基本情况 - 公司涉及与哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司的买卖合同案件 涉案金额为6248.27万元 [2] - 该案件目前处于一审审理阶段 [2] - 公司表示已积极采取法律手段维护自身合法权益 [2] 信息披露与投资者沟通 - 公司在投资者互动平台回应了投资者关于案件进展的提问 [2] - 公司承诺将根据深圳证券交易所的有关规定和案件进展情况及时履行信息披露义务 [2]

股份发行 - 公司向特定对象发行79,121,376股，每股5.52元/股[1] - 发行后总股本由1,063,700,541股增至1,142,821,917股[1] 股权变动 - 董事长钱志达发行后持股比例降至19.74%[1] - 副董事长钱志明发行后持股比例降至18.74%[1] - 多位董监高发行后持股比例有不同程度下降[1][2] - 副总裁、财务负责人张永辉持股比例不变[2]

股权变动 - 2017年11月28日公司公开发行700万张可转债，发行总额7.00亿元[16] - 因可转债转股，公司总股本由1,062,841,886股变动至1,063,700,541股[16] - 2025年4月28日至7月15日钱志达减持公司股份31,829,410股，占当时总股本2.99%[16] - 2025年实施向特定对象发行股票，公司总股本由1,063,700,541股变动至1,142,821,917股[16] - 本次权益变动导致信息披露义务人持股比例减少5.90%[13] - 本次权益变动前信息披露义务人合计持股473,862,478股，占比44.58%；变动后持股442,033,068股，占比38.68%[18] 股东情况 - 钱志达持有兄弟科技股份225,566,028股，其中35,000,000股处于质押状态[21] - 钱志明持有兄弟科技股份214,182,400股，其中30,000,000股处于质押状态[21] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人不排除未来12个月增持或减持公司股份可能[14] 其他 - 向特定对象发行的股份于2025年10月14日获《股份登记申请受理确认书》，新股2025年10月24日上市[24] - 股票简称兄弟科技，代码002562，所在地为浙江省海宁市[47] - 信息披露义务人为钱志达、钱志明、刘清泉、钱少蓉[47] - 权益变动方式包括集中交易、大宗交易、可转债转股、向特定对象发行股票等[47] - 本次权益变动需取得批准且已得到批准[48] - 本报告书签署前6个月内信息披露义务人在二级市场买卖该上市公司股票[48]

权益变动 - 控股股东等合计持股比例由44.58%降至38.68%[2] - 本次权益变动合计变动股份31,829,410股，比例为5.90%[5] 股本变动 - 因可转债转股，总股本由1,062,841,886股变为1,063,700,541股[3] - 因向特定对象发行股票，总股本由1,063,700,541股变为1,142,821,917股[4] 股东持股 - 钱志达减持31,829,410股，持股占比由24.22%降至19.74%[3][5] - 钱志明持股不变，占比由20.15%降至18.74%[5] 股份限售 - 变动前无限售股占比11.28%，变动后占比7.71%[6] - 变动前限售股占比33.30%，变动后占比30.97%[6] 融资情况 - 2017年11月28日公开发行7亿可转债[2]

公告披露 - 《兄弟科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2025年10月22日在巨潮资讯网披露[1][3]