财务表现 - 2024年度营业总收入34.41亿元，同比增长21.99% [1] - 营业利润5212.85万元，同比增长133.77% [1] - 利润总额5033.43万元，同比增长131.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3981.67万元，同比增长122.69% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3078.6万元，同比增长113.19% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.04元，同比增长123.53% [1] - 加权平均净资产收益率1.29%，同比增长6.77% [1]

兄弟科技（002562）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为1800万元–2300万元， 上年同期为亏损2520.47万元；扣除非经常性损益后的净利润为1600万元–2100万元，上年同期为亏损 2579.75万元；基本每股收益为0.017元/股–0.022元/股，上年同期为亏损0.024元/股。公司2025年第一季 度同比实现扭亏为盈，主要系公司部分维生素产品销售价格同比上升所致。 ...

文章核心观点 兄弟科技申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过，后续将报中国证监会履行注册程序，本次发行募资用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目，发行不会导致公司控制权发生变化 [1][2][6] 发行审核进展 - 2025年4月11日公司收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 保荐机构与募资用途 - 本次发行保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为朱浩、周琦 [2] - 经调整后本次发行募集资金总额不超过43,675.00万元，扣除发行费用后用于投资年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目 [2] 发行对象与股票种类 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他机构投资者，部分情况视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [3] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式，通过审核并获注册后在规定有效期内实施 [3] 发行定价与数量 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% [3] - 发行A股股票数量按募集资金总额除以发行价格计算，截至2024年9月30日测算不超过31,911.01万股，最终数量将协商确定，若股份总数调整股票数量相应调整 [4] 股份限售与关联关系 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，锁定期届满后减持需遵守相关规定，衍生取得股份也应遵守限售安排 [4] - 截至募集说明书出具日未确定发行对象，是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露 [5] 公司控制权 - 公司控股股东及实际控制人为钱志达、钱志明，刘清泉、钱少蓉为一致行动人，截至2024年9月30日四人合计持股47,386.25万股，占总股本44.55% [5][6] - 按发行数量上限测算，发行完成后实际控制人及其一致行动人合计持股占比稀释为34.27%，钱志达、钱志明仍为实际控制人，发行不会导致公司控制权发生变化 [6]

融资进展 - 2025年4月11日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月12日[4]

控股股东减持计划 - 公司控股股东钱志达持有公司股份257,395,438股，占总股本24.20%，计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内，以集中竞价和大宗交易方式共计减持不超31,911,015股，减持比例不超总股本3.00% [1] - 其中集中竞价交易方式减持不超10,637,005股，减持比例不超总股本1.00%；大宗交易方式减持不超21,274,010股，减持比例不超总股本2.00% [1] - 减持价格区间根据减持时市场价格及交易方式确定，不低于公司股票发行价（若有除权除息事项，发行价相应调整） [1] 向特定对象发行A股股票情况 募集资金及用途 - 2025年3月26日披露的预案显示，本次发行募集资金总额不超43,675.00万元，扣除费用后用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目 [2] - 该项目总投资69,018.62万元，完全达产后新增1,150吨碘造影剂原料药产能，其中“年产600吨碘海醇原料药建设项目”投资45,900.00万元，拟募资投入43,675.00万元，达产后新增碘海醇产能600吨 [3] 发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式，通过深交所审核并报证监会同意注册后实施 [4] - 发行对象不超35名特定投资者，包括基金管理公司、证券公司等，以现金认购 [4] 发行定价与数量 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，若有除权除息等事项，发行底价相应调整 [5] - 最终发行价格以竞价方式确定，发行数量按募集资金总额除以发行价格计算，不超31,911.01万股（含本数），若有股本变动事项，发行数量上限相应调整 [6] 股份限售与上市 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股份同样受限，发行的股票将在深交所上市交易 [7] 滚存利润与控制权 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享，是否构成关联交易将在发行情况报告书中披露 [8] - 截至2024年9月30日，实际控制人及其一致行动人合计持股占比44.55%，按发行数量上限测算，发行完成后占比稀释为34.27%，钱志达、钱志明仍为实际控制人，发行不会导致控制权变化 [8] 前次募集资金情况 - 2020年公司向特定对象非公开发行股票115,222,923股，发行价4.71元，募集资金54,270.00万元，扣除费用后净额为53,592.15万元 [9] - 目前该股股价低于前次定增募资发行价4.71元，发行对象包括兴证全球基金等多家机构及个人 [10] - 各发行对象获配股份数量和金额不同，部分发行对象锁定期为6个月 [11]

文章核心观点 公司控股股东钱志达计划减持不超31,911,015股，占总股本不超3%，减持计划符合相关规定且对公司基本面无重大影响 [1][2][3] 分组1：股东基本情况 - 钱志达是公司控股股东、实际控制人及董事长，持有257,395,438股，占总股本24.20% [1] 分组2：本次减持计划主要内容 - 自公告披露15个交易日后3个月内，以集中竞价和大宗交易方式共计减持不超31,911,015股，占总股本不超3% [1][2] - 集中竞价交易方式减持不超10,637,005股，占总股本不超1%；大宗交易方式减持不超21,274,010股，占总股本不超2% [1][2] - 若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持股份数量和发行价将相应调整 [2] 分组3：其他 - 钱志达不存在最近三年年均净利润低于30%等禁止减持情形，减持计划符合相关要求 [2] - 公司将按规定及时履行信息披露义务 [3] - 减持对公司股权结构及持续经营无重大影响，基本面未变 [3] 分组4：备查文件 - 《关于股份减持计划的告知函》 [3]

股东情况 - 控股股东钱志达持股257,395,438股，占总股本24.20%[1] 减持计划 - 钱志达拟减持不超31,911,015股，比例不超3%[1][2] - 集中竞价减持不超10,637,005股，比例不超1%[1][2][3] - 大宗交易减持不超21,274,010股，比例不超2%[1][2][3] - 减持时间为公告披露15个交易日后3个月内[1][2] - 减持价格不低于发行价[3] 其他信息 - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[4] - 减持不导致公司控制权变更[4]

会议信息 - 兄弟科技第六届监事会第十次会议通知2025年3月24日发出，3月25日召开[2] - 本次应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 多项发行A股相关议案表决结果均为3票同意，占总票数100%[3][4][5][6]

发行方案相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）切实可行，符合长远发展目标[1] - 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）内容真实、准确、完整[2] - 发行A股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）符合规定，发行方案公平合理[5] 回报与合规 - 对发行A股股票即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[3] - 发行A股股票等相关事项符合法律法规及《公司章程》规定[5]

会议信息 - 兄弟科技第六届董事会第十五次会议通知于2025年3月24日送达董事，3月25日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长钱志达主持[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）》等四项议案表决均9票同意，占比100%[3][4][7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年3月26日[10]