资金募集 - 本次向特定对象发行79121376股，每股5.52元，募资436749995.52元，净额428248784.36元[1] 项目投资 - 年产600吨碘海醇原料药项目投资45900.00万元，拟用募资42824.88万元[4] 公司财务 - 2024年营收158096.14万元，净利润 -7686.72万元[8] - 2025年1 - 6月营收80285.70万元，净利润 -5205.87万元[8] 公司资产 - 2024年底总资产394952.74万元，负债230380.07万元，净资产164572.67万元[8] - 2025年6月总资产390353.94万元，负债230987.14万元，净资产159366.80万元[8] 其他决策 - 2025年10月27日同意用42824.88万元募资向兄弟医药增资实施募投项目[1]

融资情况 - 公司向特定对象发行79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[2] - 2023年度发股申请2024年1月获受理，2025年6月获批，9月获募资[10] 项目情况 - 年产600吨碘海醇项目投资45,900万元，拟用募资42,824.88万元[4] - 拟用募资置换自筹预投22,049.72万元[6] - 项目延期至2026年9月，未改用途规模[7] 资金情况 - 截至披露日，募资账余额43,147.44万元[9]

募资情况 - 向特定对象发行79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[1] 支付方案 - 计划先以自有资金付募投款项，后用募集资金等额置换[4] - 等额置换六个月内完成，流程为部门申请、财务支付、按月统计转账[5][6] 方案优势 - 用银行承兑汇票支付可加快周转、提效降本[3] - 操作利于提效，保障项目推进，保荐人无异议[7][8]

募资情况 - 2025年10月27日会议调整2023年定增募投项目资金投入[2] - 定增79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[2] 项目投资 - 年产600吨碘海醇原料药项目总投资459,000,000元，原拟募投436,750,000元[4] - 调整后拟募投428,248,784.36元，不足自筹[6][7] 审批情况 - 调整议案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[9] - 保荐人认为调整合规无异议[9][10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行79,121,376股A股，发行价每股5.52元，募集资金436,749,995.52元[13] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为431,474,370.55元[13] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为428,248,784.36元[13] 项目投资情况 - 年产600吨碘海醇原料药建设项目总投资额45,900.00万元，募集资金投资额42,824.88万元[15] 发行费用情况 - 承销及保荐费用发行费用总额（不含税）为5,275,624.97元[19] - 审计及验资费用发行费用总额（不含税）为2,018,867.92元，以自筹资金预先支付943,396.23元[19] - 律师费用发行费用总额（不含税）为943,396.23元，以自筹资金预先支付943,396.23元[19] - 发行手续费及其他费用发行费用总额（不含税）为263,322.04元[19] - 发行费用总额（不含税）合计8,501,211.16元[19]

募集资金情况 - 向特定对象发行79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[1] - 2025年9月29日募集资金划至指定账户[1] 项目投资与资金置换 - 年产600吨碘海醇原料药项目投资45,900.00万元，拟用募资42,824.88万元[4] - 2023 - 2025年自筹220,497,213.16元投入项目，占48.04%[5][6] - 截至2025年10月17日，自筹付费用2,150,114.50元，费用共8,501,211.16元[7][8] - 2025年10月27日审议通过用募资置换自筹资金议案[11] 监管情况 - 对募集资金专户存储，签三方/四方监管协议[1] - 会计师认为专项说明合规[12][13] - 保荐人对置换事项无异议[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式 以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为兄 弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对兄弟科技使用募集资金向全资子公司增资或提供借款（包括 增资与借款结合）以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含 ...

募集资金情况 - 向特定对象发行股票79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[1] - 截至公告披露日，募集资金在账余额43,147.44万元[6] 募投项目情况 - 年产600吨碘海醇原料药项目投资45,900.00万元，拟用募资42,824.88万元[3] - 拟用募资置换自筹资金预先投入22,049.72万元[7] - 项目达到预定可使用状态延期至2026年9月[4][8][10] 决策相关 - 2025年10月27日审议通过调整募资投入金额及项目延期议案[2][14] - 项目延期未改变用途及规模，无重大不利影响，保荐人无异议[12][15]

募资情况 - 向特定对象发行股票79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元[2] - 扣除费用后，募资净额428,248,784.36元[2] 项目投资 - 年产600吨碘海醇原料药项目总投资459,000,000元，原拟投436,750,000元[4] - 调整后拟投入募集资金428,248,784.36元[6] 决策情况 - 2025年10月27日董事会、监事会通过调整募投金额议案[8] - 调整符合规定，保荐人无异议[7][10]

募集资金 - 向特定对象发行股票 79,121,376 股，每股 5.52 元，募资 436,749,995.52 元，净额 428,248,784.36 元[2] - 年产 600 吨碘海醇原料药项目拟用募资 42,824.88 万元[4] 现金管理 - 公司及兄弟医药拟用不超 20,000 万元闲置募资现金管理，可循环使用[7] - 投资协定存款等保本产品，单笔最长 12 个月，受托为金融机构[8] - 2025 年 10 月 27 日董事会、监事会通过议案，保荐人无异议[19][20]