业绩总结 - 2024年度归属股东净利润4081.37万元，母公司净利润2507.28万元[2] - 近三年平均净利润5696.550613万元[4] 利润分配 - 2024年拟不分红，未分配利润结转下年[2][3] - 最近三年累计现金分红占平均净利润比例186.59%[5] 未来展望 - 未来12个月资金需求预计达近一期经审计净资产10%[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理公司2025年度以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公 司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产20%的 股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数 的30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导 致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进 行相应调整。最终发行数量以中国 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为34.41亿元，较2023年的28.21亿元增长21.99%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4081.37万元，较2023年的 - 1.75亿元增长123.26%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3197.71万元，较2023年的 - 2.33亿元增长113.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较2023年的789.20万元增长1482.65%[21] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，较2023年的 - 0.17元/股增长123.53%[21] - 2024年稀释每股收益为0.04元/股，较2023年的 - 0.17元/股增长123.53%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为1.33%，较2023年的 - 5.48%增长6.81%[21] - 2024年末总资产为58.72亿元，较2023年末的58.87亿元下降0.25%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.99亿元，较2023年末的30.54亿元增长1.49%[21] - 公司2024年度实现营业收入34.41亿元，较上年同期上升21.99%，实现归母净利润4,081.37万元，较上年同期上升123.26%，扣除非经常性损益后的净利润3,197.71万元，较上年同期上升113.70%[52] - 2024年营业收入34.41亿元，较2023年的28.21亿元增长21.99%[66] - 2024年财务费用3936.85万元，较2023年的7238.41万元减少45.61%[77] - 2024年研发人员数量337人，较2023年的354人减少4.80%，占比11.38%，较2023年的11.60%下降0.22%[80] - 2024年研发投入金额147,208,394.69元，较2023年的133,725,257.66元增长10.08%，占营业收入比例4.28%，较2023年的4.74%下降0.46%[81] - 2024年经营活动现金流入小计3,234,221,293.32元，较2023年的2,549,328,154.55元增长26.87%[82] - 2024年经营活动现金流出小计3,109,317,958.79元，较2023年的2,541,436,111.17元增长22.34%[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额124,903,334.53元，较2023年的7,892,043.38元增长1,482.65%[82] - 2024年投资活动现金流入小计9,323,221.82元，较2023年的707,643,998.54元下降98.68%[82] - 2024年投资活动现金流出小计226,733,200.86元，较2023年的793,341,185.29元下降71.42%[82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -217,409,979.04元，较2023年的 -85,697,186.75元下降153.70%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计1,614,000,000.00元，较2023年的1,494,900,000.00元增长7.97%[82] - 2024年筹资活动现金流出小计1,638,222,094.06元，较2023年的1,371,961,512.58元增长19.41%[82] - 2024年末货币资金276,878,321.46元，占总资产比例4.71%，较年初减少1.50%，主要系期末应付款支付增加[86] - 2024年末存货880,330,632.64元，占总资产比例14.99%，较年初增加2.41%，主要系新项目投产等原因[86] - 2024年末长期借款314,212,300.80元，占总资产比例5.35%，较年初增加2.95%，主要系本期长期借款增加[86] - 境外资产兄弟CISA规模95,667.26万元，占公司净资产比重30.86%，收益同比下滑[86] - 报告期投资额324,497,593.20元，上年同期投资额856,183,768.64元，变动幅度-62.10%[90] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为8.1972368199亿、9.3082760388亿、8.4895039636亿、8.4190352415亿[25] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2520.472156万、3932.235051万、1842.144616万、827.459443万[25] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为883.653564万、5795.388158万、1317.381823万[27] 行业市场规模数据 - 预计2024年中国维生素产量42万吨，同比下降3.6%，市场价值约37.9亿美元，同比增长1.4%，出口33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30亿美元，同比增长11.1%[31] - 2023年全球香料香精行业市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元；2023年中国香料香精行业市场规模为439亿元，同比增长2.6%，预计2026年有望突破500亿元[32] - 2023年全球原料药市场规模达2147.2亿美元，预计2033年将达3845.1亿美元，2023 - 2033年复合增长率为6.0%；2023年我国化学药品原料药产量394.9万吨，较2022年增长24.12万吨，销售收入4777.58亿元，较2022年减少299.56亿元[34] - 2024年我国规模以上医药工业增加值同比增长3.4%；规模以上企业实现营业收入29762.70亿元，同比持平；实现利润总额4050.9亿元，同比下降0.9%；实现出口交货值3674.6亿元，同比增长9.2%[35] 公司业务布局与资质 - 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展[31] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求[31][39] - 维生素K3有国家发明专利2项、实用新型专利1项；维生素B1有国家发明专利26项、实用新型专利4项等[41] - 医药食品1设计产能41600，产能利用率89.66%，在建产能300[42] - 特种化学品2设计产能170000，产能利用率95.30%[42] - 2024年9月18日、10月14日、12月9日江西兄弟医药有限公司三个项目获九江市生态环境局环评批复[43] - 兄弟科技饲料添加剂生产许可证有效期至2025.11.08，安全生产许可证有效期至2026.8.28等[43] - 兄弟维生素饲料添加剂生产许可证有效期至2026.11.20，食品生产许可证有效期至2027.12.6等[43] - 公司维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列[45] - 公司从事维生素、铬盐相关产品生产和销售超30年，“兄弟（Brother）”品牌和核心产品获多项荣誉称号[46] - 公司搭建三级技术创新机制，形成多个技术创新平台，参与多项国家标准制订，拥有多项发明专利及技术成果[47] - 公司与大量核心客户保持长期紧密合作，客户广泛分布于多个下游行业及国内外地区[49] - 公司拥有经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队[50] - 公司强调工作系统化、规范化和标准化，多信息系统集成上线规范优化管理职能和业务流程[51] - 2024年下半年公司增设风险管理部，优化风险全流程管控机制[53] - 2024年上半年“苯二酚二期工程”及“年产5万吨无机铬粉”项目正式投产[54] - 公司再融资项目于2025年4月11日通过深交所审核[57] - 公司“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”于2024年上半年建成投产[59] - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”于2020年下半年建成投产[60] - 公司通过收购兄弟CISA于2020年新增铬盐板块业务[61] - 兄弟CISA“年产5万吨无机铬粉”项目于2024年上半年投产[61] - 公司已建立质量管理、食品安全、环境、职业健康安全管理体系并取得相关认证证书[63] - 公司经营以市场与客户为导向，通过生产、采购和营销协同管理满足客户需求[62] - 公司生产部门根据订单评审后汇总的需求信息制定生产计划[63] - 公司营销以向直接用户销售为主，完善全球营销网络建设[65] 各业务线财务数据关键指标变化 - 医药化工行业2024年营业收入33.41亿元，占比97.08%，同比增长21.84%[66] - 医药食品产品2024年营业收入20.82亿元，占比60.49%，同比增长30.41%[66] - 境外销售2024年营业收入19.31亿元，占比56.11%，同比增长24.70%[67] - 医药化工行业2024年营业成本28.65亿元，毛利率14.24%，成本同比增长16.25%，毛利率同比增长4.13%[69] - 医药化工产品2024年生产量20.11万吨，同比增长17.71%；销售量19.16万吨，同比增长5.59%；库存量2.60万吨，同比增长57.28%[72] - 医药化工直接人工成本2024年为2.17亿元，占比7.44%，同比增长51.70%[74] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.61亿元，占年度销售总额比例13.38%[75] - 前五名供应商合计采购金额5.29亿元，占年度采购总额比例24.56%[76] 公司项目投资与资金使用情况 - 苯二酚二期工程报告期投入54,608,429.82元，截至报告期末累计实际投入395,631,580.53元，项目进度102.81%[92] - 1,150吨碘项目报告期投入40,842,545元，截至报告期末累计实际投入139,032,600元[92] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[94][95] - 募集资金使用情况适用披露[96] - 2020年非公开发行股票募集资金总额54,275,359元，累计使用比例105.5%[97] - “年产30,000吨天然香料建设项目”投资总额从88,850万元变更为41,400万元[98] - “兄弟科技研究院建设项目”投资总额从8,000万元变更为0万元[98] - 偿还银行借款金额从23,150万元变更为12,192.15万元[98] - 2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元用途变更，1,811.55万元用于补充流动资金[98] - “年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”累计投入2,486.18万元，投资进度100.00%[99] - “兄弟科技研究院建设项目”累计投入0万元[99] - 偿还银行借款累计投入12,212.62万元，投资进度100.17%[99] - “年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”累计投入40,059.06万元，投资进度104.05%[99] - “年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”于2024年3月投产[98] - 2020年度非公开发行募集资金余额中3.85亿元由“年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”，剩余1811.55万元用于补充流动资金[100] - 截至2024年9月12日，2020年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，节余募集资金（含利息收入）846,016.57元转入基本结算账户或一般户[101] - 年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程原计划2023年11月30日达预定可使用状态，受国际市场影响于2024年3月投产，未满一年尚无年度效益[100] - 2021年3月9日公司以募集资金1577.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金[100] 子公司财务数据 - 兄弟维生素子公司注册资本10,267.188万元，总资产543,464,516.57元，净资产251,856,310.19元，营业收入411,488,985.22元，营业利润127,695,933.49元，净利润120,044,822.84元[105]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入9.19亿元，上年同期8.20亿元，同比增长12.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2090.81万元，上年同期亏损2520.47万元，同比增长182.95%[5] - 公司营业总收入9.19亿元，较上期8.20亿元增长12.10%[19] - 公司营业总成本8.65亿元，较上期8.15亿元增长6.13%[20] - 公司营业利润3009.08万元，上期亏损2310.71万元[20] - 公司利润总额2917.16万元，上期亏损2358.40万元[20] - 公司净利润2090.81万元，上期亏损2520.47万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为20,908,132.12元，上期为 - 25,204,721.56元[21] - 其他综合收益的税后净额为5,048,407.90元，上期为 - 3,619,838.75元[21] - 综合收益总额为25,956,540.02元，上期为 - 28,824,560.31元[21] - 基本每股收益为0.0197元，上期为 - 0.0237元；稀释每股收益为0.0197元，上期为 - 0.0237元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产60.33亿元，上年度末58.72亿元，同比增长2.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.26亿元，上年度末30.99亿元，同比增长0.84%[5] - 公司资产总计60.33亿元，较上期58.72亿元增长2.73%[17] - 公司负债合计29.07亿元，较上期27.73亿元增长4.82%[18] - 公司所有者权益合计31.26亿元，较上期30.99亿元增长0.83%[18] - 公司应收账款4.98亿元，较上期4.47亿元增长11.25%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3700.42万元，上年同期为-6465.93万元，同比增长42.77%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为713,510,869.54元，上期为687,253,335.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,004,238.38元，上期为 - 64,659,267.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,208,909.24元，上期为 - 40,324,274.30元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为198,056,699.69元，上期为87,209,666.41元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为126,555,264.50元，上期为 - 12,382,066.01元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为367,867,143.66元，上期为320,940,005.54元[25] 财务数据关键指标变化 - 科目变动 - 货币资金期末数4.02亿元，期初数2.77亿元，变动幅度45.05%，主要系本期借款增加所致[7] - 长期借款期末数5.59亿元，期初数3.14亿元，变动幅度77.88%，主要系本期长期借款增加所致[7] - 研发费用本期数2494.58万元，上年同期数4314.12万元，变动幅度-42.18%，主要系本期研发活动开展减少所致[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额401607217.99元，期初余额276878321.46元[15][16] - 公司长期借款5.59亿元，较上期3.14亿元增长77.88%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52715户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 钱志达持股比例24.20%，持股数量2.57亿股，其中1.93亿股为限售股，质押1.10亿股[8] - 周中平持股比例0.32%，持股数量3376000股；李健平持股比例0.31%，持股数量3280000股；唐月强持股比例0.25%，持股数量2698240股；郭海明持股比例0.25%，持股数量2616800股[9] - 前10名无限售条件股东中，钱志达持股64348860股，钱志明持股53545600股，二者系兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人[9] 向特定对象发行A股股票事项 - 2023年公司多次审议向特定对象发行A股股票相关议案，拟募集资金总额不超过8亿元，用于年产1150吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金[10][11] - 2024年4月，募投项目调整为600吨碘海醇原料药建设项目，募集资金总额调整为4.42亿元[11] - 2024年7月、8月，股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期及本次发行的股东大会决议有效期至2025年8月14日[12] - 2024年10月，公司审议通过向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿），更新募投项目经济效益[12] - 2025年3月，募集资金总额从4.42亿元调整为4.37亿元[13] - 2025年4月，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行相关注册程序[13]

文章核心观点 4月24日早盘，国际金价反弹市场进入避险情绪，A股三大指数震荡翻红，农业等板块领涨，前期高位股退潮，创新药和维生素板块表现亮眼 [2] 市场整体表现 - A股三大主要指数反复震荡后翻红，上证指数3311.49，深证成指9954.70，北证50为1354.89，科创20为1010.52，创业板指1955.38，万得全A为4980.95，全市场2500多只个股上涨，两市成交量萎缩近1000亿元 [2][3] - 万得全A涨跌分布中，跌2574只，涨2592只，成交额5361.16亿，预测成交额1.16万亿，缩量1019亿 [4] 创新药板块 - 昨日港股创新药板块大涨，今日早盘继续狂飙，港股凯莱英涨超14%，荣昌生物、康方生物等跟涨；A股金凯生科开盘涨停，凯莱英随后涨停，荣昌生物等跟涨 [4] - 金凯生科2025年一季度营业收入1.76亿元，同比增长41.83%，净利润4741.7万元，同比增长183.24%；凯莱英2025年一季度营业收入约15.41亿元，同比增长10.1%，净利润约3.27亿元，同比增长15.83% [5] - 多位分析人士称关税政策对创新药出海几乎无影响，中泰国际指出对港股医药主要企业影响有限，创新药出海多与海外药企合作研发，授权费无需缴纳关税 [5] 维生素板块 - 早盘维生素板块持续冲高，兄弟科技开盘短暂下挫后直线涨停，尔康制药也直线涨停，卫信康、花园生物等跟涨 [2][6] - 4月22日，“白色黄金”维生素D3市场“核爆级”涨价，台州海盛将饲料级VD3国内报价从450元/公斤提至600元/公斤，出口价飙升至75美元/公斤，创2023年以来新高 [8] - 4月国内主要厂商集体停报，市场流通货源紧张，欧洲市场库存告急，VD3价格加速上行 [8] - 尔康制药2025年一季度营业收入3.54亿元，同比增长28.19%，净利润2811.26万元，同比增长868.91% [8]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元、282,116.57万元和259,950.17万元[10] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元、 - 17,546.88万元和3,253.91万元[10] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为13.19%、24.83%、10.40%和14.95%[15] - 2024年1 - 9月医药食品产能31700吨、产量28959.70吨、销量27113.94吨，产能利用率91.36%，产销率93.63%[175] - 2023年度医药食品产能35600吨、产量23219.23吨、销量25099.91吨，产能利用率65.22%，产销率108.21%[175] - 2024年1 - 9月特种化学品产能127500吨、产量117612.25吨、销量113155.90吨，产能利用率92.24%，产销率96.21%[175] - 2023年度特种化学品产能120000吨、产量105730.05吨、销量116345.18吨，产能利用率88.11%，产销率110.04%[175] 产能与项目 - 公司现有碘海醇产能100吨，募投项目实施后将扩大至700吨[7] - 前次募投“苯二酚二期项目”于2024年3月投产[11] 股权与发行 - 截至2024年9月30日，公司总股本106,370.05万股，本次发行数量不超过31,911.01万股，不超发行前股本总数30%[24] - 本次发行对象不超过35名特定对象，以现金认购[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[25] 股东情况 - 截至2024年9月30日，钱志达持股比例24.20%，持股数量257,395,438股[47] - 截至2024年9月30日，钱志明持股比例20.14%，持股数量214,182,400股[47] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例47.56%，持股数量505,658,639股[48] - 截至2024年9月30日，钱志达等四人合计持有公司表决权股份47386.25万股，占公司总股本44.55%[49] - 截至2024年9月30日，钱志达和钱志明合计质押股份14000.00万股，占其合计持股数量29.69%，占公司总股本13.16%[55] 未来展望 - 公司未来将形成维生素、香料、医药、皮革化学品、铬盐协同发展格局[154] 产品与市场 - 公司产品围绕医药食品、特种化学品两大业务板块[93] - 合成维生素占维生素市场的80%左右[95] - 中国香兰素和乙基香兰素出口量占全球供应量50%以上[108] - 亚洲地区皮革生产量占世界生产总量的53%，欧洲占27%，中北美占10%，南美占8%[116] - 中国国民经济中约10%的工业产品与铬盐有关[121] - 2021年全球X射线造影剂市场规模占造影剂市场总规模的72.77%，磁共振造影剂占比20.28%，超声及其他造影剂占6.96%[126] 资质与证书 - 兄弟科技安全生产许可年产三氧化硫（中间产品）600吨、98%硫酸（副产品）7吨，正丁醇（溶剂回收）6000吨，有效期至2026.08.28[177] - 兄弟维生素安全生产许可氨溶液[含氨>10%]9456吨/年、甲醇9563.6吨/年等多种产品，有效期至2027.5.3[177] - 兄弟医药安全生产许可碘海醇93t/a、碘克沙醇50t/a等多种产品，有效期至2027.4.26[177] - 兄弟科技饲料添加剂生产许可混合型饲料添加剂，亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3），有效期至2025.11.08[177] - 兄弟维生素食品添加剂生产许可证有效期至2027.12.6[178] - 兄弟医药食品添加剂生产许可证有效期至2027.3.22[178] - 兄弟维生素药品生产许可证有效期至2025.9.16[178] - 兄弟医药危险化学品登记证有效期至2027.1.4[178] - 兄弟医药危险化学品经营许可证有效期至2027.01.12[179] - 兄弟医药食品经营许可证有效期至2027.1.26，供500人以上机关企事业单位食堂[180] - 兄弟医药电力业务许可证有效期至2037.6.28[181] - 兄弟医药地表水取水量为578.62万立方米/年，有效期至2027.6.19[182] - 兄弟医药药品出口销售证明（碘海醇）有效期至2026.07.24[183] - 兄弟维生素欧盟CEP证书（盐酸硫胺）无明确有效期[184] 房产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值581,710.04万元，账面价值341,560.03万元，总体成新率58.72%[190] - 兄弟维生素拥有港区南区中心路西侧、纬二路南侧多幢工业房产，建筑面积不等且均处于抵押状态[198] - 兄弟医药在矶山工业园区有多套工业产权，建筑面积不等且有对应房产权证号[200]

公司基本信息 - 公司成立于2001年3月19日，注册资本106,370.0541万元，A股股票代码002562[16] - 公司主要从事精细化学品及医药系列产品研发、生产和销售，有医药食品、特种化学品两大业务板块[23][24] - 自上市以来，控股股东及控制人为钱志达、钱志明，刘清泉、钱少蓉为一致行动人[26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份36,217.18万股，占比34.05%；无限售条件股份70,152.88万股，占比65.95%，总股本106,370.05万股[18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股比例47.56%，钱志达持股24.20%，钱志明持股20.14%[20] - 截至2024年9月30日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉四人合计持有公司表决权股份47,386.25万股，占比44.55%[27][28] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额595,392.75万元，负债总额278,525.99万元，归属于母公司股东权益316,866.76万元[36] - 2024年1 - 9月营业收入259,950.17万元，净利润3,253.91万元[37] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额980.37万元，投资活动 - 8,105.45万元，筹资活动 - 1,128.02万元[38] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.0306元，主营业务毛利率14.95%，加权平均净资产收益率1.03%[40] - 2024年9月30日流动比率0.69，速动比率0.34，资产负债率（合并）46.78%[40] - 2024年1 - 9月应收账款周转率7.57次/年，存货周转率3.78次/年，总资产周转率0.59次/年[40] - 报告期各期公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元、282,116.57万元和259,950.17万元[92] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元、 - 17,546.88万元和3,253.91万元[92] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为13.19%、24.83%、10.40%和14.95%[103] - 各报告期末公司应收账款账面价值分别为39192.00万元、41570.09万元、43342.95万元和48227.52万元，占营业收入比例分别为14.34%、12.19%、15.36%和13.91%[107] - 各报告期末公司存货账面价值分别为79032.47万元、96743.91万元、74050.11万元和80689.68万元，占总资产比例分别为14.11%、16.97%、12.58%和13.55%[108] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为2115.99万元、7164.36万元、8453.59万元和5256.87万元，计提比例分别为2.61%、6.89%、10.25%和6.12%[109] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为304062.89万元、306715.16万元、338111.67万元和341560.03万元，占资产总额比例分别为54.28%、53.82%、57.44%和57.37%[110] - 报告期内公司维生素产品产能利用率分别为72.07%、68.50%、57.43%和87.88%[110] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为26112.73万元、34191.26万元、61232.53万元和65849.52万元，占非流动资产比例分别为7.41%、9.41%、14.57%和15.46%[111] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行总额不超过43,675万元A股股票，用于年产600吨碘海醇原料药项目[7][73] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过31,911.01万股（含本数）[77] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[79][80] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[80] 风险提示 - 2023年公司主要维生素、香料及铬盐产品价格下降致营收和毛利率双降，业绩亏损[92] - 极端情况下公司存在发行当年营业利润下降50%以上甚至亏损的风险[93] - 公司碘造影剂原料药注册若不通过或时间不确定，影响前期投入回收和预期效益[94] - 2021 - 2022年公司因环保问题多次被处罚，累计罚款57.98万元[95][96] - 公司境外生产经营面临文化差异、政治经济环境复杂等困难[102] - 公司原材料成本占主营业务成本比重较大，价格波动或影响经营业绩[105] - 报告期各期公司外销收入占比分别为53.79%、58.48%、54.89%和54.52%，面临汇率波动风险[106] - 募投项目投资金额大，公司存在较大资金缺口，融资规模可能不达预期[120] - 前次募投项目“苯二酚二期项目”于2024年3月投产，但后续可能因多种因素导致经济效益不达预期[121] - 本次发行需取得深交所审核通过和中国证监会注册批复，时间存在不确定性[123] - 本次向特定对象发行会影响公司生产经营和财务状况，进而影响股价，多种因素也会影响股价[124] 行业情况 - 我国计划到2025年将精细化工率提高到55%，2021年我国精细化工行业总产值达5.50万亿元，预计到2027年为11.00万亿元，年均复合增长率12.25%[130][131] - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，较2011年的1070亿美元年均复合增长率达6.04%[136] - 2022年中国化学原料药行业营业收入总额达4511亿元，同比增长5.77%[137] 公司优势 - 公司从事精细化学品生产和销售超30年，“兄弟（Brother）”品牌和核心产品获多项荣誉[144] - 公司子公司兄弟医药、兄弟维生素获国家级高新技术企业等称号[139] - 公司已在维生素、皮革化学、香料、铬盐、碘造影剂原料药等领域拥有核心技术[139] - 公司客户广泛分布于饲料、食品饮料等下游行业，遍布中国及大量海外国家和地区[142]

国泰海通证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市 ...

营业相关数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入344,140.52万元，同比增长21.99%[4][5] - 2024年度营业利润5,212.85万元，同比增长133.77%[4][5] - 2024年度利润总额5,033.43万元，同比增长131.69%[4][5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,981.67万元，同比增长122.69%[4][5] 资产与权益相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产587,126.85万元，同比下降0.26%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益309,870.43万元，同比上升1.46%[4][5] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.04元，同比增长123.53%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.91元，同比增长1.39%[4] 收益率相关数据关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率1.29%，同比增长6.77%[4] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与前次业绩预告预计业绩无差异[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1800万元 - 2300万元，上年同期亏损2520.47万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1600万元 - 2100万元，上年同期亏损2579.75万元[2] - 基本每股收益盈利0.017元/股 - 0.022元/股，上年同期亏损0.024元/股[2] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告预沟通，双方无分歧[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] 业绩变化原因 - 2025年第一季度同比扭亏为盈，因部分维生素产品销售价格同比上升[5] 业绩预告数据性质及披露安排 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体将在2025年第一季度报告披露[6] 信息披露渠道提示 - 关注指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网[6]