资金募集 - 本次向特定对象发行79121376股，每股5.52元，募资436749995.52元，净额428248784.36元[1] 项目投资 - 年产600吨碘海醇原料药项目投资45900.00万元，拟用募资42824.88万元[4] 公司财务 - 2024年营收158096.14万元，净利润 -7686.72万元[8] - 2025年1 - 6月营收80285.70万元，净利润 -5205.87万元[8] 公司资产 - 2024年底总资产394952.74万元，负债230380.07万元，净资产164572.67万元[8] - 2025年6月总资产390353.94万元，负债230987.14万元，净资产159366.80万元[8] 其他决策 - 2025年10月27日同意用42824.88万元募资向兄弟医药增资实施募投项目[1]

融资情况 - 公司向特定对象发行79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[2] - 2023年度发股申请2024年1月获受理，2025年6月获批，9月获募资[10] 项目情况 - 年产600吨碘海醇项目投资45,900万元，拟用募资42,824.88万元[4] - 拟用募资置换自筹预投22,049.72万元[6] - 项目延期至2026年9月，未改用途规模[7] 资金情况 - 截至披露日，募资账余额43,147.44万元[9]

募资情况 - 向特定对象发行79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[1] 支付方案 - 计划先以自有资金付募投款项，后用募集资金等额置换[4] - 等额置换六个月内完成，流程为部门申请、财务支付、按月统计转账[5][6] 方案优势 - 用银行承兑汇票支付可加快周转、提效降本[3] - 操作利于提效，保障项目推进，保荐人无异议[7][8]

募资情况 - 2025年10月27日会议调整2023年定增募投项目资金投入[2] - 定增79,121,376股，每股5.52元，募资436,749,995.52元，净额428,248,784.36元[2] 项目投资 - 年产600吨碘海醇原料药项目总投资459,000,000元，原拟募投436,750,000元[4] - 调整后拟募投428,248,784.36元，不足自筹[6][7] 审批情况 - 调整议案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[9] - 保荐人认为调整合规无异议[9][10]

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为兄弟 科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对兄弟科技 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行79,121,376股A股，发行价每股5.52元，募集资金436,749,995.52元[13] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为431,474,370.55元[13] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为428,248,784.36元[13] 项目投资情况 - 年产600吨碘海醇原料药建设项目总投资额45,900.00万元，募集资金投资额42,824.88万元[15] 发行费用情况 - 承销及保荐费用发行费用总额（不含税）为5,275,624.97元[19] - 审计及验资费用发行费用总额（不含税）为2,018,867.92元，以自筹资金预先支付943,396.23元[19] - 律师费用发行费用总额（不含税）为943,396.23元，以自筹资金预先支付943,396.23元[19] - 发行手续费及其他费用发行费用总额（不含税）为263,322.04元[19] - 发行费用总额（不含税）合计8,501,211.16元[19]

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式 以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为兄 弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对兄弟科技使用募集资金向全资子公司增资或提供借款（包括 增资与借款结合）以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为兄 弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 （一）募集资金目前存放和在账情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司调整 2023 年度向特定对象发行 股票募投项目实际募集资金投入金额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律规定，对兄弟科技调整募投项目 实际募集资金投入金额事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含 税）后，募集 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）兄弟科技 股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定 对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人使用 部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同 意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称"本次发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总 额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含 税）后，募集资金 ...