国泰海通证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰海通 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

股东质押情况 - 钱志明质押展期3000万股，占其所持14.01%，占总股本2.82%，展期至2025年11月10日[1] - 钱志达持股252435628股，比例23.73%，累计质押110000000股[3] - 股东合计持股468902668股，比例44.08%，累计质押140000000股[3] 风险评估 - 钱志达、钱志明无侵害公司利益情形，质押无平仓风险，风险可控[4]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-035 兄弟科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 26 日公布。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司总裁李健平先生、财务负责人及副总裁张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立 董事章智勇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 ...

市场整体表现 - 沪指4月29日下跌0.05%，申万所属行业中上涨的有19个，涨幅居前的行业为美容护理、机械设备，涨幅分别为2.60%、1.44% [1] - 基础化工行业今日上涨0.87%，跌幅居前的行业为公用事业、综合，跌幅分别为1.78%、0.97% [1] - 两市主力资金全天净流出12.59亿元，有11个行业主力资金净流入，机械设备行业净流入规模居首，达25.02亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有20个，公用事业行业净流出规模居首，达21.27亿元，其次是石油石化行业，净流出5.51亿元 [1] 基础化工行业资金流向 - 基础化工行业主力资金净流入6.15亿元，行业所属个股共401只，上涨的有297只，涨停16只，下跌的有95只，跌停3只 [2] - 该行业资金净流入的个股有170只，其中净流入资金超亿元的有6只，中欣氟材净流入1.71亿元居首，沃特股份、红墙股份分别净流入1.59亿元、1.51亿元 [2] - 资金净流出超5000万元的有5只，兄弟科技、华峰超纤、中毅达净流出资金分别为1.27亿元、1.16亿元、8749.99万元 [2] 基础化工行业个股表现 资金流入榜 - 中欣氟材今日涨幅10.02%，换手率13.16%，主力资金净流入17052.04万元 [2] - 沃特股份涨幅7.05%，换手率21.62%，主力资金净流入15941.07万元 [2] - 红墙股份涨幅9.97%，换手率39.31%，主力资金净流入15052.59万元 [2] - 福莱新材涨幅7.19%，换手率9.97%，主力资金净流入13618.70万元 [2] - 新瀚新材涨幅19.99%，换手率23.60%，主力资金净流入12912.26万元 [2] 资金流出榜 - 兄弟科技今日跌幅0.21%，换手率26.67%，主力资金净流出12693.18万元 [4] - 华峰超纤跌幅3.22%，换手率9.95%，主力资金净流出11555.14万元 [4] - 中毅达涨幅7.86%，换手率17.31%，主力资金净流出8749.99万元 [4] - 云天化跌幅2.24%，换手率1.48%，主力资金净流出7289.40万元 [4] - 卫星化学跌幅2.28%，换手率2.49%，主力资金净流出5616.28万元 [4] 其他个股表现 - 苏盐井神今日跌幅9.12%，换手率4.24%，主力资金净流出2919.46万元 [3]

PEEK材料概念板块表现 - 截至4月29日收盘，PEEK材料概念板块上涨5.60%，位居概念板块涨幅第1，板块内25股上涨，其中聚赛龙、新瀚新材20%涨停，中欣氟材涨停，富恒新材、中研股份、华密新材分别上涨15.07%、9.55%、7.92% [1] - 跌幅居前的个股包括中广核技、双林股份、兄弟科技，分别下跌2.96%、0.92%、0.21% [1] - 今日涨跌幅居前的其他概念板块包括染料（+3.85%）、减速器（+2.85%）、POE胶膜（+2.77%），跌幅居前的包括超超临界发电（-1.53%）、抽水蓄能（-0.87%）、可控核聚变（-0.87%） [1] 资金流向 - 今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入4.00亿元，19股获主力资金净流入，5股净流入超3000万元 [1] - 中欣氟材主力资金净流入1.71亿元居首，沃特股份、新瀚新材、聚赛龙分别净流入1.59亿元、1.29亿元、5282.39万元 [1] - 资金流入比率方面，中欣氟材、聚赛龙、沃特股份分别以23.56%、19.87%、17.38%的净流入比率领先 [2] 个股资金数据 - 金发科技、万润股份、普利特主力资金净流入分别为4068.73万元、2153.63万元、1844.96万元，净流入比率分别为5.18%、9.31%、5.69% [2] - 双一科技、凯盛新材、会通股份主力资金净流入分别为1724.83万元、1401.96万元、1389.09万元 [3] - 主力资金净流出的个股包括崇德科技（-220.45万元）、中广核技（-865.24万元）、肯特股份（-921.55万元），其中兄弟科技净流出1.27亿元，净流出比率达14.25% [3]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业总收入34.41亿元，同比增长约22%，归母净利润4081.37万元，同比扭亏 [1] - 2025年一季度公司实现营业总收入9.19亿元，同比增长12.1%，归母净利润2090.81万元，同比扭亏 [1] - 业绩增长主要由于维生素产品价格上涨，维生素、香料、铬盐等产品销量增加，部分产品存货库存及产品成本下降 [2] 业务发展策略 - 公司聚焦医药食品、特种化学品领域，维生素和铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列 [1] - 推进"苯二酚二期工程"及"年产5万吨无机铬粉"项目建设，均于2024年上半年正式投产 [2] - 加快原料药与制剂产品研发，碘海醇、碘帕醇等原料药获得多项国际认证，拉考沙胺注射液获得药品注册证书 [3] 市场竞争与应对 - 公司面临国内外同行业竞争压力，竞争对手新技术、新工艺可能冲击市场地位 [2] - 将通过持续研发创新、技改优化核心产品、加快新项目建设与新产品推广来保持竞争优势 [2] 战略转型方向 - 公司正从"制造型"向"制造+服务型"转型，计划在动物营养、人类健康等主打领域深耕细作 [1] - 完善市场规划及营销布局，注重内循环市场及非欧美市场开拓 [2]

财务数据 - 2024年末存货账面余额93,272.58万元，跌价准备5,239.52万元，账面价值88,033.06万元[7] - 2024年度营业收入344,140.52万元[9] - 流动资产期末数17.0040941594亿元，上年年末数16.8297575224亿元[18] - 流动负债期末数23.5223971891亿元，上年年末数25.6858244968亿元[18] - 本期净利润4081.37万元，上年同期净亏损1.75亿元[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期1.2490333453亿元，上年同期789.204338万元[25] - 2024年末所有者权益合计3,213,009,434.75元，上年同期3,287,378,584.64元，减少101,232,624.35元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 存货可变现净值、收入确认被确定为关键审计事项[7][9] 资产负债情况 - 货币资金期末数3.6542787859亿元，上年年末数2.146亿元[18] - 应收账款期末数4.4727273707亿元，上年年末数4.3342947643亿元[18] - 固定资产期末数33.5841825845亿元，上年年末数33.8111674911亿元[18] 收入成本费用 - 2024年度本期营业成本6.57亿元，上年同期5.40亿元[23] - 2024年度本期研发费用3063.55万元，上年同期2555.69万元[23] - 本期销售费用6405.66万元，上年同期5873.46万元[21] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期32.3422129332亿元，上年同期25.4932815455亿元[25] - 公司投资活动现金流出小计本期22.673320086亿元，上年同期7.9334118529亿元[25] - 公司筹资活动现金流入小计本期16.14亿元，上年同期14.949亿元[25] 权益变动 - 本期增减变动使归属于母公司所有者权益减少319033891.93元[1] - 2024年公司综合收益总额25,072,838.84元，上年同期减少422,393.05元[32] - 2024年公司利润分配中提取盈余公积2,507,283.88元，对股东分配106,291,252.30元[32] 重要项目 - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程累计投入占预算比例102.81%[163] - 江西热电联产项目工程累计投入占预算比例81.02%[163] - 1150吨碘造影剂建设项目一期工程工程累计投入占预算比例20.14%[163] 其他财务指标 - 本期基本每股收益0.04元，上年同期 - 0.17元[21] - 本期营业外收入合计2378.47789万美元，上年同期1650.33306万美元[197] - 当期所得税费用本期数10,922,417.84，上年同期数16,458,684.26[198]

财务报告内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性[6] - 公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

审计工作 - 审计兄弟科技2024年度财报及关联资金往来汇总表[3] - 认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[8] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额85321.06万元[11] - 年度往来累计发生金额361897.22万元[11] - 利息3106.72万元[11] - 偿还累计发生金额324782.09万元[11] - 期末往来资金余额125542.91万元[11]

国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对兄弟科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文《关于核准兄弟科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 115,222,923 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 4.71 元，募集资金总额为 54,270.00 万元，扣除承销和保荐费用 283.02 万元（不含税 金额），保 ...