| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于"领益转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.129 元人民币/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 17 日 3、发行人资金到账日：2025 年 7 月 22 日 4、回售款划拨日：2025 年 7 月 23 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 7 月 24 日 6、回售申报期内"领益转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"领益转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.129 元/张（含息、税）卖出持 有的"领益转债"。截至目前，"领益转债"的收盘价高于本次回售价格。投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 9、在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的 该 ...

关于广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券回售的 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 : A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源 · 法律意见书 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 在本所进行合理核查的基础上,对于对出具本法律意见书至关重要而又无法 得到独立的证据支持的事实,或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事 实,本所依赖公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判断。 本法律意见书仅供公司本次回售之目的使用,不得用作任何其他目的。本所 同意将本法律意见书作为公司本次回售所必备的法定文件,同意将本法律意见书 作为公开披露文件,并依法对所出具的法律意见 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等有关规定，对领益智造可转换公司债券回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、领益转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额 ...

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额不超过21.37亿元 [1] - 扣除承销及保荐费用后实际收到募集资金21.20亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为21.16亿元 [1] - 募集资金于2024年11月22日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金用途调整 - 田心制造中心建设项目拟投入募集资金由4.72亿元调整为1.65亿元 [2] - 平湖制造中心建设项目更名为"平湖基地建设及电源管理产品扩产项目"，实施地点变更为深圳市龙岗区、宝安区 [2] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目拟投入募集资金由2.66亿元调整为5,781.10万元，实施主体变更为东莞领睿科技有限公司，实施地点变更为东莞市 [2] - 智能穿戴设备生产线建设项目拟投入募集资金由1.78亿元调整为5,781.10万元 [2] - 精密件制程智能化升级项目拟投入募集资金由2.68亿元调整为1.68亿元 [2] - 新增募投项目"人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目"，拟投入募集资金5,000万元 [2] 募集资金专户开立及监管 - 公司及子公司在中国工商银行深圳福永支行开立募集资金专项账户 [3] - 公司与工商银行、保荐人国泰海通证券签订《募集资金三方监管协议》 [3] - 募集资金专项账户用于碳纤维及散热精密件研发生产项目、人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目等 [3][4] 募集资金三方监管协议主要内容 - 募集资金专户仅用于募投项目，不得用作其他用途 [4] - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 [5] - 银行需按月向公司提供对账单，并在单笔支出超过募集资金净额20%时通知保荐人 [5] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人 民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除承销及保荐费用人民币 16,919,642.30 元（不含增值税承销及保荐费用 15,961,926.70 元，该部分属于发行费用），公 司实际收到募集资金金额为人民币 2,120,498,457.70 元。此外，在扣除各项累计 发生的发行费用（不含增值税）人民币 21,394 ...

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月4日13:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月4日9:15至15:00 [1] - 出席债券持有人共计49名 代表未偿还债券575,587张 本金总额57,558,700元 占未偿还债券面值总额的2.6930% [1] - 全部债券持有人通过网络投票参与 现场投票人数为0 [1] 提案审议和表决情况 - 表决方式为现场投票与网络投票结合 同意票575,567张 占比99.9965% 反对票20张 占比0.0035% 弃权票0张 [2] - 议案获得二分之一以上有表决权债券持有人同意 审议通过 [2] 律师见证意见 - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、召开程序及表决结果符合法律法规及募集说明书规定 [3] 公告发布 - 广东领益智造股份有限公司董事会于2025年7月4日发布公告 [4]

公司董事会变动 - 广东领益智造股份有限公司于2025年7月4日召开2025年第二次职工代表大会，选举黄金荣女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 黄金荣女士将与2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致 [1] - 黄金荣女士担任职工代表董事后不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会成员保持不变 [1] - 第六届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [1] 职工代表董事背景 - 黄金荣女士1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 [2] - 黄金荣女士通过2022年和2024年员工持股计划间接持有公司股份704000股 [2] - 黄金荣女士与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 [2] - 黄金荣女士不存在《公司法》及监管规定中禁止担任董事的情形 [2]

会议情况 - 会议于2025年7月4日13:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 参会数据 - 出席会议债券持有人49名，代表本金总额57,558,700元，占未偿还债券面值总额2.6930%[3] 投票情况 - 《关于调整部分募投项目等议案》同意575,567张，占比99.9965％[6] - 《关于修订会议规则议案》同意575,567张，占比99.9965％[7] 结果认定 - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[8]

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 "领益转债"2025年第一次债券持有人会议的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 霍 师 章 条 F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEUJNG · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2025)-04-512 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广东领益智造股份有限公 司(以下简称"领益智造"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")现行有效的法律、行政 法规,部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广东领益智造股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》")、《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议 规则》(以下简称"《会议规则》")的相关规定,指派律师出席公司"领益转 债"(债券简称"领益转债",债券代码:12710 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 公司 2025 年第二次职工代表大会，经会议表决，选举黄金荣女士（简历附后）为 公司第六届董事会职工代表董事。 黄金荣女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。 黄金荣女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董 事会成员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日 1 / 2 附件：职工代表董事简历 黄金荣女士，1 ...