战略定位与业务布局 - 公司拟ALL IN具身智能硬件，联合上下游打造具身智能生态链，未来消费电子、汽车、机器人三大业务将"三足鼎立" [2] - 公司定位机器人业务为"三位一体"的具身智能，包括核心零部件研发设计、全方位硬件服务、工业应用场景落地开发 [3] - 公司计划每年至少投入2亿元用于机器人前端研发，预计三年后机器人业务将盈利 [4] 技术优势与制造能力 - 公司拥有全球化、全工艺的零部件加工、组装超级工厂，可提供丝杠、减速器、关节、整机硬件ODM等一站式服务，综合降本可达50%以上 [3] - 公司具备从材料开发到多种工艺制程复合的能力，涵盖铝合金、钛合金、镁合金等多种材料及模切、冲压、CNC等工艺加工服务 [4] - 公司已有多条滚柱丝杆、空心杯电机、减速器、灵巧手结构件产线及核心零部件组装产线，灵巧手组装线已实现量产 [9] 产品矩阵与应用场景 - 公司展示了覆盖工业、商业、服务等多元场景的机器人产品，包括通用人形机器人"行者"、工业重载机器人"磐石"、精密制造机器人"领珑"等 [6] - 公司计划2025年完成五大真实训练场景搭建、数种应用落地开发数据采集，未来完成100+工艺真实训练场 [8] - 公司已开放全球58个制造基地的上千个细分场景，包括搬运、装配、质检、巡检等工业场景及前台服务、接待讲解等商业场景 [10] 产业合作与商业化进展 - 公司与国创中心签署战略合作协议，提供硬件服务并开放应用场景，已发出"百台"意向订单 [7] - 公司与智元新创、国创中心等多家头部具身智能企业签订战略合作，围绕数据模型构建、应用场景开发等环节深度协同 [9] - 公司认为人形机器人产业相当于智能手机发展初期，未来市场空间可达十万亿规模，计划未来搭建数百条自动化组装线 [11]

交易方案 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式购买8名交易对方合计持有的江苏科达66.46%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管审核进展 - 公司于2025年6月12日收到深交所出具的审核问询函（审核函〔2025〕130005号） [2] - 公司根据深交所审核意见对重组报告书进行了修订、补充和完善 [2] 文件修订情况 - 重组报告书相较2025年4月22日披露的版本进行了部分内容修订 [2] - 修订内容详见与本公告同时披露的相关公告 [2]

市场扩张和并购 - 上市公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买江苏科达66.46%股权[10] - 收购完成后切入汽车饰件行业，完善汽车领域产品矩阵[13] - 收购标的公司66.46%股权，含常州优融48.44%、上海迈环2.56%[15] 业绩承诺 - 常州优融和上海迈环承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于4700万元、5600万元、6500万元[25][41] - 触发业绩补偿条件涉及实际净利润低于承诺净利润90%及三年累积实际净利润低于累积承诺净利润[25][41] - 未触发业绩补偿或已履行完毕时，2025 - 2027年度分别解锁可转债或股份总数的28%、60%、100%[25] 交易对方情况 - 本次交易有8名交易对方，2家有限公司，6家合伙企业，设立时间早于交易[28] - 除万里扬管理外，7名交易对方以资产认购定向可转债，6名12个月内不得转让，芜湖华安视情况而定[33] - 石建新、史红芬、石东珉比照规定出具穿透承诺，限售期内不转让股权或份额[34] 标的公司财务数据 - 报告期末，标的公司流动比率0.83倍、速动比率0.50倍，资产负债率81.36%[49] - 报告期各期，标的公司经营活动现金流量净额分别为 - 194.71万元和 - 2300.89万元[49] - 2024年，标的公司营业收入8.99亿元，净利润4097.88万元，毛利率16.42%[50] 标的公司业务数据 - 报告期内，标的公司对前五名客户收入分别为7.98亿元和8.83亿元，占当期营业收入比例分别为97.81%和98.19%[50] - 2024年，标的公司存货周转率2.42倍，应收账款周转率3.20倍[50] 标的公司人员数据 - 截至报告期末，标的公司及其控股子公司员工总人数1135人（含返聘员工）[59] 股权结构 - 常州优融汽车科技有限公司出资比例为73.77%[66] - 上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）出资比例为2.56%[66] - 浙江万里扬企业管理有限公司出资比例为4.30%[66]

财务指标 - 标的公司流动比率0.83倍、速动比率0.50倍，低于同行业平均；资产负债率81.36%，高于同行业平均[4] - 报告期各期，标的公司经营活动现金流量净额为 -194.71万元和 -2300.89万元[4] - 2024年，标的公司营业收入8.99亿元，同比增长10.18%；净利润4097.88万元，同比增长61.84%；毛利率16.42%，同比下降1.03%[4] - 2024年公司营业成本76049.11万元，增长率为11.53%；综合毛利率为15.39%；费用类支出9550.08万元，费用率为10.62%[24] 资产情况 - 报告期内，标的公司固定资产账面原值由3.54亿元增至5.08亿元，房屋及建筑物、机器设备均有增加[4] - 2024年末，江苏科达机器设备、固定资产账面价值均小于同行业可比公司[6] - 江苏科达机器设备占固定资产比重2024年末低于同行业平均[7] - 报告期内，江苏科达机器设备规模增长30.59%，高于产能规模增长幅度[8] 产能与预测 - 2024年，江苏科达产能利用率达82.66%[11] - 2025 - 2029年公司营业收入预计由10.53亿元增长至15.11亿元，净利润由4691.57万元增长至7033.07万元[21] - 2023 - 2029年标准注塑次数、预测注塑次数均有增长[14] - 2023 - 2029年预测期产能利用率呈波动上升趋势[14] 市场环境 - 2024年我国汽车产销量同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产量同比增加34.43%[27] - 2024年全球汽车内饰市场规模达1670亿美元，预计2029年增至2060亿美元[28] - 亚太地区是全球最大汽车内饰市场，占约40%市场份额[28] - 国内汽车内饰市场呈“一超多强”格局，低端市场竞争激烈、集中度低，高端市场技术优势公司有利[29][31] 客户与订单 - 截至2025年5月31日，公司已签订年度定点协议项目合计96个，涉及奇瑞、上汽等[32][33] - 2025年新车型可实现收入项目估算金额合计34933.22万元，新增定点项目占比超30%[35][36] - 2024年奇瑞集团、上汽集团汽车销量可观，比亚迪“海豹”车型为公司形成收入725.97万元[37][40] 公司优势与策略 - 公司收入、净利润增长因下游汽车行业前景好，产品有竞争力，客户资源优质稳定[25] - 公司具备优质稳定客户资源，通过多家知名整车厂商一级供应商体系认证[41] - 公司有序推进生产基地战略布局，近地化直接配套主要客户[42] - 标的公司具备对客户需求快速响应优势，各部门有效对接配合[43] - 标的公司建立多方面技术体系，掌握多款产品开发和量产技术[44] - 标的公司具备完整且经整车厂认可的质量管理体系[44] - 标的公司业务及资产规模较小，客户结构单一、集中程度高，将研发新产品、开拓新客户[46] 成本与毛利率 - 公司主要采购原材料下降比例超5%，2025年以来PP、ABS塑料价格下降[56] - 2025 - 2029年公司营业成本增长，毛利率呈下降趋势，且低于同行业可比公司2024年度平均值[60] - 公司部分项目因年降政策和部分工厂产能利用率不足，导致历史年度毛利率较低[61] 评估相关 - 无风险利率采用评估基准日十年期国债到期收益率1.68%[64] - 市场风险溢价经计算为6.06%[64] - 评估对象的β系数βL＝1.231[65] - 公司在多方面特定风险报酬率各取1%[66] - 个别风险为4%[67] - 标的公司资本结构比率（D/E）为40.00%[67] - 付息债务资本成本（Rd）为2.88%，付息债务账面价值及年利息已知[68] - 标的公司加权平均资本成本（WACC）为10.0%[69] - 近年来可比交易案例折现率平均值为11.28% - 11.29%，标的公司折现率为10.00%[70] - 特定风险调整系数取值高于同行业交易案例平均值[71] - 不同基准日十年期国债到期收益率差异在1.01%至1.47%之间[71] - 本次交易评估结论静态市盈率为12.32倍，市净率为2.04倍[73] - 同行业可比交易案例市盈率、市净率、动态市盈率有一定范围[73] - 华达汽车科技股份有限公司拟于2025年3月收购江苏恒义工业技术有限公司44.00%股权[74] - 本次交易市盈率、市净率、动态市盈率已知，与同行业可比交易有对比[74] - 标的公司与下游客户合作稳定，业绩预测符合行业增长状况，评估结果具公允性[77]

财务指标 - 报告期末标的公司流动比率0.83倍、速动比率0.50倍，低于同行业平均；资产负债率81.36%，高于同行业平均[3] - 2024年标的公司营业收入8.99亿元，同比增长10.18%；净利润4097.88万元，同比增长61.84%；毛利率16.42%，同比下降1.03%[3] - 2024年标的公司存货周转率2.42倍，应收账款周转率3.20倍，均低于同行业平均[3] - 截至2024年末，标的公司账面资金7264.77万元，交易性金融资产13137.09万元，可支配资金2725.23万元，未使用授信额度20699.95万元，短期到期债务15154.41万元[10] 存货情况 - 2024年末存货37332.37万元，同比增长16.84%；1年以上库龄存货规模11764.20万元，同比增长115.56%；1年以上库龄模具金额9812.78万元，同比增长212.39%[22] - 2024年末模具占存货比例49.74%，高于同行业可比公司平均值；2024年模具收入3555.02万元，占比3.96%；毛利率21.94%[35][37] 固定资产 - 2024年末江苏科达机器设备账面价值14575.96万元、固定资产账面价值36307.66万元，机器设备占比40.15%，2023年末为55.66%[44] - 2024年度江苏科达产能规模增长10.65%，机器设备规模增长30.59%；产能利用率达82.66%[45][48] 业务收入 - 2024年主营业务收入中，门板总成占比54.01%，立柱总成占比20.30%，仪表板总成占比17.71%，其他占比7.87%[68] - 2024年艾瑞泽8销量137510辆，ICAR品牌系列车型销量65964辆[69] 采购与成本 - 2024年采购总额51873.72万元，主要原材料采购单价整体下降；外协件类采购占比41.67%[79] - 2024年主营业务毛利额13752.99万元，毛利率15.32%，较2023年有所下滑[81] 客户与市场 - 2024年标的公司开拓新客户比亚迪，取得海豹、海豚、腾势D9等车型配套立柱定点项目[89] 费用与利润 - 2024年标的公司期间费用占营业收入比重10.07%；毛利额、其他收益、营业利润、净利润均增长[92][93][94] - 标的公司应收账款坏账准备计提比例14.55%，存货跌价准备计提比例9.07%，高于同行业平均[95] 未来展望 - 2025 - 2029年扩张性资本性支出分别为2716.04万元、1385.00万元、0万元、0万元、0万元[51] - 2025 - 2029年产能利用率分别为62.36%、68.89%、76.10%、82.80%、88.03%[54] 管理费用 - 报告期内公司管理费用占营业收入比例分别为4.31%和4.69%，2024年较2023年上涨20.03%[101][104] - 2024年职工薪酬占管理费用57.68%，管理人员平均薪酬增幅约4.09%[102][104]

业绩总结 - 2024年公司汽车及低空经济板块营业收入达211,686.48万元，同比增幅达52.90%[11] - 2024年标的公司营业收入为8.99亿元，同比增长10.18%，净利润为4097.88万元，同比增长61.84%，毛利率为16.42%，同比下降1.03%[54] - 2024年公司毛利额较上年度增长440.85万元，其他收益增长544.52万元[170] 用户数据 - 标的公司对奇瑞汽车报告期内营业收入占比为63.46%、76.83%[137] - 报告期各期，标的公司前五名主要客户的收入分别为79796.05万元和88257.67万元，占营业收入的比例分别为97.81%和98.19%[141] 未来展望 - 2025年奇瑞汽车将推出39款混动车型[139] - 公司推进上汽与华为合作车型的内饰件配套合作，已与比亚迪达成合作，正与小米、斯泰兰蒂斯、长安汽车进行技术交流[139] - 部分生产基地产能利用率不足问题预计随经营规模扩大和管理效率提升解决[164] 新产品和新技术研发 - 标的公司激光弱化技术适用于多种材料、加工精度高且稳定、过程可控、精度高于传统工艺[192] - 标的公司振动摩擦焊接技术加工效率高、质量可靠、适应多种形状零件、无需连接件或粘接剂[192] 市场扩张和并购 - 上市公司拟向8名交易对方发行可转换公司债券及支付现金购买江苏科达66.46%股权[7] - 公司通过收购标的公司控股权切入汽车饰件行业，完善汽车产业产品矩阵[197] 其他新策略 - 标的公司将仪表板总成作为未来战略重心[196] - 公司采取加强市场开拓等举措应对年降机制和产能利用率不足对毛利率的影响[174]

业绩总结 - 2024年公司汽车及低空经济板块营业收入达211,686.48万元，同比增幅52.90%[10] - 2024年标的公司营业收入8.99亿元，同比增长10.18%，净利润4097.88万元，同比增长61.84%[67] - 2024年公司营业收入89884.35万元，2023年为81581.39万元[188] 市场扩张和并购 - 公司拟向8名交易对方发行可转债及支付现金购买江苏科达66.46%股权[6] - 常州优融拟转让标的公司48.44%股权，上海迈环拟全部转让2.56%股权[13] - 万里扬管理等6家财务投资人拟全部转让合计14.46%股权[13] 未来展望 - 2025年奇瑞将推出39款混动车型，公司作为供应商有望受益[167] - 2025年预测产能利用率低于历史年度，因工厂配套设备采购使产能提高及销售结构调整[121] - 年降机制对公司未来经营业绩有持续影响但整体较小，部分生产基地产能利用率不足影响将随收入规模扩大减弱[200] 新产品和新技术研发 无 其他新策略 - 公司采取加强市场开拓、提升生产效率、加强供应链管理等措施应对毛利率下降[200] 财务数据 - 报告期末，标的公司流动比率0.83倍、速动比率0.50倍，低于同行业平均1.67倍、1.07倍[67] - 报告期末，标的公司资产负债率81.36%，高于同行业平均52.79%[67] - 报告期各期，标的公司经营活动现金流量净额为 - 194.71万元和 - 2300.89万元[67] - 报告期末，标的公司存货账面金额3.39亿元，主要为模具和发出商品[67] - 报告期内，标的公司固定资产账面原值由3.54亿元增长至5.08亿元[67] - 2024年，标的公司毛利率16.42%，同比下降1.03%，低于同行业平均[67] - 2024年，标的公司存货周转率2.42倍，低于同行业平均3.88倍；应收账款周转率3.20倍，低于同行业平均4.16倍[68] - 报告期各期，标的公司对前五名客户收入分别为7.98亿元和8.83亿元，占比分别为97.81%和98.19%[67] - 截至2024年末，标的公司账面可支配资金以及尚未使用的授信额度合计为23425.18万元，短期内到期债务为15154.41万元[77] - 2024年和2023年标的公司吸收投资分别为4008.00万元和2450.00万元，取得短期借款分别为12985.00万元和13980.00万元[79] - 2024年和2023年标的公司偿还短期借款分别为12980.00万元和16250.00万元，偿还长期借款分别为751.03万元和371.52万元[80] - 2024年和2023年标的公司外部融资现金流净额分别为3261.97万元和6238.81万元，银行借款现金流净额分别为 - 746.03万元和3788.81万元[80] - 报告期内标的公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 194.71万元、 - 2300.89万元，调整后分别为3547.67万元及7230.15万元[81] - 本次交易后上市公司流动比率从1.62倍变为1.54倍，速动比率从1.25倍变为1.18倍，资产负债率从55.99%变为57.19%[83] - 本次交易后上市公司备考归属于母公司净利润将从175349.21万元增长到178072.66万元，净资产收益率从9.24%提升到9.38%[83] - 2024年末存货合计37332.37万元，其中模具18569.51万元；2023年末存货合计31950.37万元，其中模具12980.45万元[88] - 2024年末1年以上库龄存货规模增加，主要因1年以上库龄模具金额增加[88] - 报告期各期末模具账面余额占存货比例分别为40.63%和49.74%[96] - 报告期内模具相关收入确认金额占总营业收入比重分别为9.48%和3.96%[101] - 报告期内模具相关成本结转金额占营业成本比重分别为8.46%和3.65%[101] - 报告期内模具毛利占整体毛利比重分别为14.66%和5.64%[101] - 标的公司模具业务毛利率分别为25.39%和21.94%，综合毛利率分别为16.42%和15.39%[101] - 截至2024年12月31日，江苏科达机器设备账面价值为14,575.96万元，固定资产账面价值为36,307.66万元，机器设备占固定资产比重为40.15%，低于同行业平均值54.21%[109][111][112] - 2024年江苏科达产能规模实际注塑次数为12,666,264次，较2023年的11,447,079次增长10.65%；机器设备规模为21,268.13万元，较2023年的16,286.42万元增长30.59%[113] - 2024年江苏科达产能利用率达82.66%[115] - 预测期内江苏科达扩张性资本性支出2025年为2,716.04万元，2026年为1,385.00万元，2027 - 2029年为0[117] - 预测期内江苏科达更新性资本性支出2025年为1,766.15万元，2026年为1,834.45万元，2027年为1,925.15万元，2028年为1,904.15万元，2029年为3,961.14万元[117] - 2023 - 2029年标准注塑次数分别为1056.92万次、1532.31万次、1818.46万次、1855.38万次、1855.38万次、1855.38万次、1855.38万次[120] - 2023 - 2029年实际/预测注塑次数分别为1144.71万次、1266.63万次、1134.00万次、1278.20万次、1411.97万次、1536.33万次、1633.24万次[120] - 2023 - 2029年实际/预测期产能利用率分别为108.31%、82.66%、62.36%、68.89%、76.10%、82.80%、88.03%[120] - 2025年固定资产扩张性资本性支出合计2716.04万元，2026年为1385.00万元[121] - 2024年银行承兑汇票已背书或贴现且满足终止确认条件的金额为25799.51万元，2023年为20697.17万元[131] - 2024年瑞轩宝象单据已背书或贴现且满足终止确认条件的金额为11821.14万元，2023年为6777.44万元[131] - 2023年末标的公司应付劳务费余额前十名劳务公司合计应付1453.23万元，2024年末合计应付1424.44万元[138,139] - 2024年门板总成收入48547.59万元，占比54.01%；2023年为36295.39万元，占比44.49%[172] - 2024年ICAR品牌系列车型销量65964辆，艾瑞泽8销量137510辆；2023年艾瑞泽8销量80437辆[174] - 报告期内门板总成销售数量为118.11万套和124.81万套，销售单价为307.31元/套和388.98元/套[175] - 2024年门板总成销售数量124.81万套，销售收入48,547.59万元，单价388.98元/套；2023年销售数量118.11万套，销售收入36,295.39万元，单价307.31元/套[176] - 2024年立柱总成销售数量163.23万套，销售收入18,248.86万元，单价111.80元/套；2023年销售数量163.04万套，销售收入17,942.72万元，单价110.05元/套[176] - 2024年副仪表板总成销售数量27.14万套，销售收入10,590.51万元，单价390.22元/套；2023年销售数量24.01万套，销售收入10,238.90万元，单价426.40元/套[176] - 2024年主仪表板总成销售数量9.36万套，销售收入5,324.67万元，单价568.68元/套；2023年销售数量9.94万套，销售收入5,764.34万元，单价579.68元/套[176] - 2024年采购总额51,873.72万元，其中外协件类金额21,613.83万元，占比41.67%；塑料粒子类金额18,343.74万元，占比35.36%；面料类金额5,646.07万元，占比10.88%；化工类金额1,139.27万元，占比2.20%；其他低值易耗品及辅材金额5,130.81万元，占比9.89%[183] - 2023年采购总额50,409.13万元，其中外协件类金额21,298.68万元，占比42.25%；塑料粒子类金额18,860.63万元，占比37.42%；面料类金额4,419.56万元，占比8.77%；化工类金额887.14万元，占比1.76%；其他低值易耗品及辅材金额4,943.12万元，占比9.81%[183] - 2024年主营业务毛利额13,752.99万元，毛利率15.32%；2023年主营业务毛利额13,356.15万元，毛利率16.39%[185] - 2024年毛利额13835.24万元，2023年为13394.39万元，增长440.85万元；其他收益927.68万元，2023年为383.16万元，增长544.52万元；期间费用9052.58万元，2023年为7917.73万元，占营业收入比重分别为10.07%和9.71%；资产减值损失 - 1071.98万元，2023年为 - 2210.45万元；信用减值损失351.98万元，2023年为 - 923.81万元；营业利润4552.47万元，2023年为2389.68万元，增长2162.79万元；净利润4097.88万元，2023年为2531.99万元，增长1565.89万元[196] - 2024年年降影响金额1263.32万元，2023年为1061.54万元，占营业收入比例分别为1.41%和1.30%；年降产品销售收入19165.86万元，2023年为19674.27万元，占营业收入比例分别为21.32%和24.12%[188] - 公司应收账款坏账准备计提比例为14.55%，存货跌价准备计提比例为9.07%，同行业可比公司平均值分别为4.45%和6.32%，公司计提比例较高[198]

交易概况 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权并募集配套资金，交易价格33230万元[17][21] - 交易对方包括常州优融等8名，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[17] - 交易支付方式包括现金和可转债，现金对价9938.67万元，可转债对价23291.33万元[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本为7,008,177,819股[40] - 交易完成后（未考虑配套融资），上市公司总股本变为7,044,010,631股[41] - 2024年12月31日/2024年度，交易完成前后（未考虑配套融资），总资产从4,516,119.23万元增至4,668,378.60万元[42] - 2024年12月31日/2024年度，交易完成前后（未考虑配套融资），归属于母公司股东的所有者权益从1,980,767.00万元增至1,983,490.45万元[42] - 2024年12月31日/2024年度，交易完成前后（未考虑配套融资），营业收入从4,421,122.44万元增至4,511,006.79万元[42] - 2024年12月31日/2024年度，交易完成前后（未考虑配套融资），归属于母公司所有者净利润从175,349.21万元增至178,072.66万元[42] - 截至评估基准日，江苏科达100%股权评估值50500万元，增值率104.06%[24] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限自发行之日起6年[30] - 可转换公司债券初始转股价格为6.50元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[31][33] - 连续30个交易日中至少20个交易日收盘价不低于当期转股价格175%时，董事会有权提转股价格向上修正方案，修正后为当期转股价格130%[31] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回未转股债券；未转股余额不足1000万元时，公司有权赎回[31] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过20739.63万元，发行股份对象不超过三十五名特定对象[36] - 补充标的公司流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金10025.96万元，占比48.34%[36] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金9938.67万元，占比47.92%[36] - 中介机构费用拟使用募集资金775.00万元，占比3.74%[36] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元[56][78] 风险提示 - 标的公司存在客户集中度较高风险[8] - 标的公司存在未能实现业绩承诺风险[8] - 本次交易存在商誉减值风险[8] - 本次交易存在发行的可转换公司债券不能完全转股风险[8] - 本次交易存在摊薄上市公司即期回报风险[8] 未来展望 - 本次交易完成后，公司将切入汽车饰件行业，深化汽车产业布局[39] 审批程序 - 本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册，还需履行其他必要审批/备案程序[47] 股份限售 - 控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤承诺交易期间不减持股票[49] - 董事、监事、高级管理人员承诺交易期间不减持股票[50] - 常州优融、上海迈环等交易对方取得的可转债及转股股份有12或36个月限售期[55] 历史沿革 - 2008年8月26日江粉有限整体变更为股份公司，折股后超过股本的净资产179,016,483.55元计入资本公积，注册资本为19,030.00万元[187][188] - 2011年6月江粉磁材公开发行7,950.00万股人民币普通股[189] - 2011年7月15日江粉磁材股票在深交所上市交易[189] - 2015年3月，公司以3.178亿股总股本为基数，每10股派1元现金，每10股转增10股，总股本增至6.356亿股，注册资本增至6.356亿元[192] - 2015年7月20日，公司获核准向陈国狮等发行股份购买帝晶光电100%股权，向陈国狮发行4923.2512万股等，同时非公开发行不超6739.1304万股募集配套资金[193] - 2016年4月1日，公司获核准向曹云等发行股份购买东方亮彩100%股权，向曹云发行1.14285714亿股等，同时非公开发行不超1.59863945亿股作为配套资金[198]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权并募集配套资金[3] 重大事项更新 - 2025年6月12日收到深交所审核问询函[3] - 2025年4月22日曾披露重组报告书草案[4] 报告内容更新 - 重大事项提示更新决策和审批程序[5] - 重大风险提示按重要性重新排序[5] - 交易对方情况更新穿透至最终持有人等[5] - 交易标的评估更新行业并购市盈率、市净率[5] - 交易合规性分析根据法规修订内容[5] - 管理层讨论分析更新同行业2024年指标[5] - 其他重要事项更新主体买卖股票自查情况[5]

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常 | | 付现金购买资产 | 州星远、常州超领、江苏信保 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年六月 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。本重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事 ...