江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十日 江苏淮阴发电有限责任公司 拟接受永续债权投资涉及的投资利率 咨询报告 苏华咨报字[2024]第160号 江苏淮阴发电有限责任公司拟接受永续债权投资涉及的投资利率咨询报告 | ll | 景 | | --- | --- | | 一、咨询对象 . | | | 二、被投资单位概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | 三、咨询目的 . | | | 四、价值类型 | | | 五、咨询时点日. | | | 六、宏观经济环境、行业分析 | | | 七、咨询假设 | | | 八、 咨询方法 . | | | 九、投资利率测算 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 十、咨询结论 . | | | 十一、 咨询报告使用限制说 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-061 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 12 月 18 日，以书面、通讯方式发给公司全 体监事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出 席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。与会监 事经过认真审议，做出如下决议： 第 1 页 共 2 页 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于淮阴发 电接受永续债权信托投资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联监事章明先生和申林先生回避了本次表决。 特此公告。 江苏国信股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 第 2 页 共 2 页 审议通过《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的 ...

股份转让 - 华侨城资本拟转让江苏国信278,066,700股股份，占比7.36%[3] - 转让价格7.63元/股，转让款2,121,648,921元[8] 权益变动 - 变动前华侨城资本持股10.3591%，后占2.9991%[14] - 变动前苏新聚力持股0，后占7.3600%[14] 公司信息 - 华侨城资本2016年成立，华侨城集团持股100%[6] - 苏新聚力2024年成立，苏州高新投资管理持股67%[6] 财务数据 - 苏州高新投资管理2024年1 - 9月净利润2,958.55万元[8] 协议生效 - 《股份转让协议》需相关部门及股东大会批准生效[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表157名，代表股份3293012813股，占公司股份总数87.1610%[5] - 现场出席3名，代表股份3285606686股，占86.9650%[5] - 网络投票154人，代表股份7406127股，占0.1960％[5] - 中小投资者155人参加，代表股份112541836股，占2.9788%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成票占99.9949%[6] - 《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》赞成票占99.9925%[7] - 《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》赞成票占99.9941%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成票占99.9523%[9] - 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》赞成票占99.9707%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

会议安排 - 公司2024年11月29日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 股东大会通知及提案内容于2024年11月30日公告[6] - 股东大会于2024年12月16日14时30分现场召开，网络投票同日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表157人，代表股份32.93亿股，占总股本87.1610%[11][12] - 现场出席3人，代表股份32.86亿股，占总股份86.9650%[12] - 网络出席154人，代表股份740.61万股，占总股份0.1960％[13] - 中小股东和代表155人出席，代表股份1.13亿股，占总股份2.9788%[14] 提案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成票32.93亿股，占比99.9949%[19] - 《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》赞成票32.93亿股，占比99.9925%[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成票503677532股，占比99.9523%[23] - 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》赞成票3292047122股，占比99.9707%[24] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[25][26]

股份减持 - 侨新一号资管计划减持不超28,571,400股，占总股本0.76%[2] - 2024.11.6 - 2024.12.10完成减持，均价7.78元/股[3] - 减持后侨新一号持股为0，深圳华侨城持股不变[4] 影响说明 - 减持遵守规定，与计划一致[5][6] - 不导致控制权变化，不影响经营[6]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司国信滨电新建1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组[2] - 机组采用国内最先进二次再热技术，能源利用率高[2] 未来展望 - 机组2024年12月11日投产，可弥补江苏用电缺口、优化电力结构、增强调峰能力[2]

股份转让情况 - 华侨城资本拟转让公司278,066,700股股份，约占总股本7.36%[3][4] - 华侨城资本目前持股391,376,106股，占总股本10.36%[4] - 转让后将持股113,309,406股，约占总股本3%[4] 转让价格与受让方要求 - 公开征集转让价格不低于7.63元/股[3][7] - 意向受让方认缴注册资本需大于5亿元[8] 时间安排 - 公开征集期为10个交易日，自2024年12月4日至12月17日[17] - 意向受让方应于12月17日下午16时前报名并提交资料[17] 保证金与价款支付 - 最终受让方签协议后5个工作日内付30%保证金[19] - 办理过户登记前支付全部转让价款[19] 其他要点 - 转让已获董事会及国资委同意[21] - 受让方等相关情况存在不确定性[24] - 若未征集到合格受让方可终止或重启程序[22] - 《股份转让协议》需上级国家出资企业批准生效[21] - 意向受让方需提供多项资料[44]

费用与额度 - 2024年报审计费用186万元，内控审计费用49万元[1] - 江苏信托证券投资计划额度调至不超30亿元[4] - 江苏信托投资信托计划额度调至不超100亿元[5] - 2025年度关联交易预计总额不超2553058万元[8] 人事与表决 - 监事会提名申林为股东代表监事候选人[8] - 《拟变更会计师事务所》等议案表决通过[3][4][7][8]

关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方关联交易总额不超255.3058亿元[3] - 2025年向国网综合能源采购电量预计金额5亿元[5] - 2025年向连云港发电采购电量预计金额12亿元[5] - 2025年向江苏新能所属子公司采购电量预计金额3.8亿元[6] - 2025年向天然气销售公司购买天然气预计金额3.04亿元[6] - 2025年向国网综合能源销售电力预计金额100亿元[6] - 2025年向连云港发电销售电力预计金额30亿元[6] - 2025年向关联人提供服务预计金额3.0847亿元[6] - 2025年向关联人销售信托产品预计金额40亿元[6] - 2025年接受国信集团及其控股企业资金资助预计金额20亿元[7] 2024年1 - 10月关联交易情况 - 向关联人采购原材料和商品实际发生额50214.77万元，预计金额651090.00万元，占同类业务比例27.70%，与预计金额差异 - 92.29%[8] - 向关联人采购燃料和动力实际发生额11660.69万元，预计金额47800.00万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异 - 75.61%[8] - 向关联人销售产品、商品实际发生额139086.72万元，预计金额896515.00万元，占同类业务比例3.13%，与预计金额差异 - 84.49%[9] - 向关联人提供劳务实际发生额11789.30万元，预计金额38035.00万元，占同类业务比例11.86%，与预计金额差异 - 69.00%[9] - 向关联人销售信托产品实际发生额0.00万元，预计金额600000.00万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[9] - 接受关联人提供的劳务实际发生额3762.21万元，预计金额10430.00万元，占同类业务比例3.13%，与预计金额差异 - 63.93%[10] - 接受关联人提供的资金资助实际发生额0.00万元，预计金额589800.00万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[10] 公司及关联企业财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产2293.34亿元，净资产1166.85亿元，2024年前三季度营业总收入376.83亿元，净利润57.57亿元[12] - 江苏省新能源开发股份有限公司截至2024年9月30日总资产173.55亿元，归属于上市公司股东的净资产67.11亿元，2024年前三季度营业收入15.58亿元，归属于上市公司股东的净利润4.24亿元[12] - 江苏国信连云港发电有限公司截至2024年9月30日总资产4.76亿元，净资产 - 1.73亿元，2024年前三季度营业收入7.25亿元，净利润45.95万元[13] - 江苏国信数智服务有限公司截至2024年9月30日总资产5203.44万元，净资产4963.50万元，2024年前三季度营业收入1207.39万元，净利润 - 36.50万元[13][14] - 江苏国信天然气有限公司截至2024年9月30日总资产1.03亿元，净资产1.01亿元，2024年前三季度营业收入4250.04万元，净利润140.16万元[14] - 江苏锦盈资本管理有限公司截至2024年9月30日总资产3.80亿元，净资产3.50亿元，2024年前三季度营业收入2.95亿元，净利润74.87万元[15] - 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司截至2024年9月30日总资产53.37亿元，净资产18.76亿元，2024年前三季度营业收入10.52亿元，净利润8327.11万元[16] - 江苏国信苏盐储能发电有限公司截至2024年9月30日总资产3.72亿元，净资产2.50亿元，2024年前三季度营业收入0万元，净利润0万元[16] - 江苏省天然气有限公司截至2024年9月30日总资产22.88亿元，净资产16.43亿元，2024年前三季度营业收入5.24亿元，净利润1.32亿元[17] - 江苏省国信研究院有限公司截至2024年9月30日总资产7975.18万元，净资产7975.18万元，2024年前三季度营业收入0万元，净利润 - 24.82万元[17] - 截至2024年9月30日，江苏省医药有限公司总资产536,076.68万元，净资产62,298.07万元，2024年前三季度营业收入667,954.58万元，净利润7,531.40万元[19] - 截至2024年9月30日，江苏省天然气销售有限公司总资产134,607.08万元，净资产26,043.11万元，2024年前三季度营业收入1,365,004.60万元，净利润11,720.03万元[22] - 截至2024年9月30日，公司总资产383,114.89万元，净资产252,370.41万元，2024年前三季度营业收入103,837.13万元，净利润8,027.07万元[23] - 截至2024年9月30日，苏州中鑫新能源有限公司总资产46.83亿元，净资产9.22亿元，2024年前三季度营业收入3.37亿元，净利润0.997亿元[24] - 截至2024年9月30日，紫金财产保险股份有限公司总资产2,391,725.90万元，净资产960,098.43万元，2024年前三季度营业收入932,408.74万元，净利润24,470.62万元[24] 其他 - 关联交易定价依据包括政府定价、政府指导价、可比第三方市场价格等[31][32] - 关联交易是为满足公司2025年度日常经营需要，交易价格公允，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[33] - 2024年11月29日，公司独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[34] - 全体独立董事认为公司关联交易预计合理，定价公允，符合公司整体利益，同意提交董事会审议[34]