募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] 募投项目情况 - 调整后募投项目总投资145,820.25万元，募集资金投入49,367.92万元[3] 自筹资金情况 - 截至2024年11月21日，自筹投入募投项目13,947.83万元[4] - 截至2024年11月21日，自筹支付发行费用158.49万元[5] 资金置换情况 - 本次募集资金置换自筹资金总额14,106.32万元[8] 审议情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案[11][12] - 保荐人对募集资金置换事项无异议[14]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024062 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，提议召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第 十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）14:30。 网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9∶15 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公 ...

公司基本信息 - 公司于2011年8月12日核准首次发行6700万股，8月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,100,568,692元，股份总数为1,100,568,692股[6][13] 股权结构 - 发起人高学明发起设立时持股4169万股，持股比例78.9%[13] - 发起人高学林、冯进军发起设立时持股369.87万股，持股比例7%[13] - 发起人徐岭钦、白雪峰、方立发起设立时持股79.26万股，持股比例1.5%[13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[30] 重大事项决策 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东大会决定[34] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%等关联交易需经股东大会审议批准[36] - 重大交易满足多项条件（资产总额、净额、营业收入、净利润等）须经股东大会审议[37] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[48] - 年度股东大会应提前20日公告，临时股东大会提前15日公告[59] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的二分之一[87] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年净利润的10%[158] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[153] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[167]

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为洛 阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增 ...

股票简称:北玻股份 股票代码: 002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 (Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.) (河南省洛阳市高新区滨河路 20 号) (R) 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 保荐人 (主承销商) 泰联合证券有限责任公司 TAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 公告日期: 2024年11月 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 l 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 高学明 高理 夏冰 单立平 黄志刚 全体监事： 杨渊晰 韩俊峰 刘建军 除董事、监事外的 高级管理人员： 高琦 顿文博 刘艳玲 王鑫 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 年 月 日 （一）发行数量：163,398,692 股 （二）发行价格：3.06 元/股 （三）募集资金总额：人民币 499,999,997.52 元 （ ...

权益变动数据 - 控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超5%[1] - 变动后持股51,243.36万股，占比46.5608%[3] - 变动前持股54,852.13万股，占比58.52%[3] 股份限售情况 - 变动后无限售股份18,622.37万股，占比16.92%[3] - 变动前无限售股份19,387.60万股，占比20.69%[3] - 变动后限售股份32,620.99万股，占比29.64%[4] - 变动前限售股份35,464.61万股，占比37.84%[4] 减持情况 - 2022年1月11日至减持，交易A股3,608.85万股，减持3.85%[5] - 2024年11月26日，被动稀释减少8.12%[5] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[7]

权益变动 - 高学明及其一致行动人持股比例从58.53%降至46.56%[22] - 2022.1.11 - 2023.2.10减持3608.85万股，占比3.85%[23] - 2024.11.26因发行股票被动稀释8.12%[24] 未来展望 - 未来12个月不拟继续增减持[41] 其他说明 - 本次变动不影响控股股东和公司经营[26] - 此前6个月未买卖公司股票[28][41]

财务数据 - 2024年6月30日资产总额255,856.19万元，负债总额80,584.83万元，股东权益175,271.36万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入80,790.79万元，净利润7,073.14万元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额12,428.10万元，投资活动现金流量净额 - 4,422.16万元，筹资活动现金流量净额 - 6,114.84万元[9] - 2024年6月30日流动比率2.32倍，速动比率1.67倍，资产负债率（合并口径）31.50%[11] - 2021 - 2024年1 - 6月境外收入占比分别为23.15%、30.36%、34.37%和35.26%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率4.71次，存货周转率2.51次[11] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.13元/股，每股净现金流量0.02元/股[11] - 2024年6月30日母公司资产负债率22.31%[11] 募投项目 - 募投项目完成后将新增年产200台（套）玻璃钢化设备的能力[16] - 本次募投产品玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃和风机设备预计年新增产能分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[30] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%[32] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7,071.39 - 7,505.05万元[33] 发行情况 - 2024年10月25日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40][41][42] - 发行价格3.06元/股，14名认购对象获配，发行股票数量163,398,692股，募集资金总额499,999,997.52元[43][44][46] - 发行定价基准日为2024年10月23日，发行底价3.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 发行的股票将在深交所主板上市交易[49] 其他事项 - 美国对公司玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃等主要产品加征25%关税[14] - 公司及主要子公司享受15%的企业所得税优惠税率，有效期至2026年11月[25] - 截至2023年12月末、2024年3月末、2024年6月末，公司与中健玻璃诉讼形成的预计负债余额分别为32.02万元、32.02万元和17.19万元[27] - 2024年4月，公司北玻镀膜账户被冻结资金总计18.36万元，占2023年末净资产的0.01%，剩余1个一般户未解冻涉及金额16.45万元[28] - 预计向关联方累计采购轻晶石墙体材料金额上限为600万元，占2023年采购总额的比例为0.66%，占2023年营业收入的比例为0.36%[38] - 本次发行存在募集资金投资项目风险、摊薄即期回报风险、新增关联交易风险、股价波动风险[36][37][38][39] - 本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，2024年两次会议同意将有效期延长12个月[54] - 2024年5月17日年度股东大会，出席股东代表持股总数439,663,567股，占股本总额46.9140%[54] - 截至2024年9月30日，保荐人控股股东及主要关联方持有发行人505,990.00股，持股比例0.05%[60] - 2023 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[63][64][65] - 本次发行募集资金拟用于多个项目及补充流动资金，符合相关规定[68] - 本次发行前公司总股本为937,170,000股，发行股票数量不超过281,151,000股（不超发行前总股本30%）[71] - 公司自2011年首次公开发行后近五个会计年度无增发等募资情况，本次发行董事会决议日距前次募资到位日超十八个月[72] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额的30%[72] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[82] - 质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓需发表意见并披露[83] - 出现特定情形保荐人应在15日内进行专项现场核查[83] - 保荐人需在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[83] - 保荐人在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[83] - 华泰联合证券认为公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定[85] - 华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易并承担相关保荐责任[85]

股票发行 - 向14名特定对象发行股票163,398,692股[1] - 发行价格为3.06元/股[2] 股本变化 - 总股本由937,170,000股增至1,100,568,692股[1] - 新增股本为163,398,692.00元[2] 资金情况 - 实际募集资金总额499,999,997.52元[2] - 扣除费用后净额493,679,242.82元[2] - 新增资本公积330,280,550.82元[2] 人员情况 - 董监高未参与认购[2] - 发行前后董监高持股数量未变[2]