调研基本信息 - 调研日期为2021年06月02日上午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有天风证券、君和资本，接待人员包括副总经理兼董事会秘书洪彦等 [2] - 调研类别为特定对象调研 [2] 行业发展情况 - “大健康”上升为国家战略，保健品备案制引入，政策利好与严格监管并举，行业走向规范发展与有序管理 [2] - 国内专业化保健品市场处于起步阶段，市场集中度低，产业发展潜力大 [2] 公司发展优势与战略 - 公司看好保健品行业未来，认为产品力及品牌力强的企业将获发展机会 [2] - 公司在保健品领域有原料优势，旗下Doctor's Best等品牌在海外市场有优秀产品力和品牌影响力 [2][3] - 公司将依托原料和配方优势，提升旗下产品在国内的品牌影响力 [3] 应对原料价格波动策略 - 公司是A股营养健康全产业链龙头，有多种优质原料和多款终端产品，可应对单一原料价格周期性波动影响 [3] - 公司未来将增加强功能性、创新性原料品种，找寻营养健康领域发展机会 [3]

调研基本信息 - 调研日期为2021年05月26日下午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有深圳市前海锦泓资本管理有限公司、深圳市德瑞丰投资管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书洪彦、董事会办公室工作人员王庆祝、证券事务专员冯清清 [2] 调研沟通内容 - 围绕2020年年度报告及2021年第一季度报告、生产经营情况、未来发展战略等沟通，内容与公司公告一致 [2] 公司竞争优势 - 公司为A股营养健康全产业链龙头企业，具备全产业链竞争优势，有强大优质原料资源，国内外均设工厂，研发生产能力强，产品力出色 [2] - 未来将加大旗下品牌在抖音、小红书等新渠道媒体的宣传推广，促进C端知名度、传播力、影响力 [2] 公司产品矩阵及定位 - Doctor's Best（多特倍斯）定位于全品类、全年龄段人群，有300多种产品，在国内主流电商平台、国际电商平台、微信小程序、线下渠道及分销渠道销售 [3] - 舞昆定位于年轻爱美女性群体，在国内主流电商平台、微信小程序及日本线下渠道销售 [3] - Zipfizz主打健康能量饮品，定位于年轻时尚人群，在Costco等线下渠道、国际电商平台销售，即将在iHerb跨境电商平台上线 [3] - ProSupps（海德力）定位于大众健身人群，在国内主流电商平台、经销商及健身房等线下渠道、北美线下及线上渠道销售 [3] 公司玻尿酸业务情况 - 旗下品牌舞昆已在国内主流电商平台推出玻尿酸 +NMN口服胶囊、玻尿酸口服果冻等2种产品，未来将继续研发适合国人体质及健康的产品 [3] - 内蒙古200吨玻尿酸原料项目已取得政府相关部门项目立项备案，正进行环评批复前期工作 [3]

调研基本信息 - 调研日期为2021年05月07日下午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位为深圳柏杨投资管理有限公司，人员为王汉宝先生 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书洪彦女士、董事会办公室工作人员及证券事务专员王庆祝先生和冯清清女士 [2] 调研沟通内容 - 围绕2020年年度报告、2021年第一季度报告、生产经营情况、未来发展战略等方面沟通，且沟通内容与公司公告内容一致 [2] 公司发展战略 - 公司是A股营养健康全产业链龙头企业，为维持地位持续深耕行业，加大研发投入推出新产品，关注产业链上下游投资并购机会，开拓国内市场 [2] 产品推广情况 - 公司产品在国内以线上推广为主，未来在合规基础上尝试各种推广渠道，评估效果后制定下一步推广计划 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海泊通投资管理有限公司，人员为郭晗 [2] - 时间为2021年11月25日下午 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理洪彦、证券事务代表王庆祝、证券事务专员冯清清 [2] 公司基本情况及优势 - 公司是A股营养健康全产业链龙头企业，具备完整产业链布局 [2] - 以强大原料优势为终端产品提供质优价廉产品背书 [2] - 依托研发创新能力推出高附加值、高技术含量产品 [2] - 凭借全产业链信息优势敏锐捕捉市场机会，反应高效 [2] - 借助全产业链资源布局为客户提供多场景、多维度专业精准服务 [3] 产能扩产原因 - 年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目属产能替换并扩大规模，强化行业领先地位，符合发展规划 [3] 合作原因 - 公司是A股营养健康全产业链龙头，有多个全球化品牌，LEAN BODY在海外市场销售强劲 [3] - 香飘飘是国内知名食品饮料上市企业，有全国性销售网络，经销商队伍稳定 [3] - 双方合作引进LEAN BODY可优势互补，发挥协同效应 [3] 市场规划定位 - 公司全力打造多特倍斯在全市场NMN及辅酶Q10品类中的第一品牌形象 [3] - 旗下多特倍斯的NMN、辅酶Q10保健品已成为现场级大单品，将带动全品类保健品销售 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国信证券等多家机构和 22 名个人投资者 [2] - 活动时间为 2021 年 12 月 02 日下午，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理兼财务总监洪航等 [2] 项目进展情况 - 800 吨维生素 A 油和 200 吨维生素 D3 油项目基本完成搬迁，生产正常进行 [3] - 200 吨透明质酸钠项目，全资子公司内蒙古金达威药业有限公司于 2021 年 11 月 16 日收到环评批复，正按要求建设管理争取早日投产 [3] 公司收购与经营情况 - 收购诚信药业近一年，对其进行规范整合，部分产品技术升级改造及扩产，成立金达威生物技术（江苏）有限公司发挥其优势助益公司发展 [3] - 三季度业绩下滑原因：辅酶 Q10、维生素 A 销售价格同比下降且原材料成本同比上升；持有的华泰瑞合基金公允价值变动造成利润调减 [3] 公司业务战略 - 依托“双引擎”战略形成“原料”与“品牌”两大核心业务，短期根据业务发展侧重，长期围绕该战略深耕行业，加大研发投入推出新产品夯实龙头地位 [3][4] 市场竞争与优势 - 全球维生素市场呈寡头垄断格局，总体供求相对平稳，公司通过改进技术工艺、提高自动化程度、扩产等提高产品质量，消化成本提高，夯实维生素原料领域竞争优势 [4] 收入与销售渠道 - 营业收入的 80%来源于境外，境外收入包括原料产品出口及境外子公司销售收入 [4] - 自有品牌金乐心通过向经销商批发销售，经销商覆盖线上线下渠道 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2022年11月18日下午，地点在公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、南方基金、华夏基金、汇添富基金、国泰基金等 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书、证券事务代表王庆祝，证券事务专员林洁、洪彦 [2] 分组2：公司业务情况 - 主要生产销售维生素A、维生素D3、辅酶Q10等高新技术产品，正筹划推出多个原料新产品 [2] - 保健终端产品在国内主流跨境电商渠道全覆盖，近期拓展直播、私域流量、新媒体业务 [2][3] 分组3：公司优势及发展战略 - 在行业内具备领先成本优势，原因是工艺改进、技术革新突破和全产业链协同效应 [3] - 近年来不断加码投资生物酶及合成生物技术，未来利用合成生物学对现有原料产品技改，推出新产品 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.40亿元，同比减少20.18%；年初至报告期末营业收入23.05亿元，同比减少14.78%[5] - 2022年前三季度营业总收入23.05亿元，较上期的27.05亿元下降14.77%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7439.85万元，同比减少53.08%；年初至报告期末为3.49亿元，同比减少47.59%[5] - 净利润为3.40亿元，较上年同期减少48.58%，主要受营业外支出、所得税费用等因素综合影响[14] - 公司2022年第三季度净利润为3.4028117243亿美元，去年同期为6.6181068214亿美元[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.29亿元，同比减少32.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元，较上年同期减少32.95%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付税费减少[14] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.2882198231亿美元，去年同期为6.3953841101亿美元[33] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产61.38亿元，较上年度末增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益41.60亿元，较上年度末增长4.77%[5] - 2022年9月30日公司资产总计61.38亿元，较2022年1月1日的58.48亿元增长4.97%[22,25] - 2022年9月30日公司所有者权益合计41.76亿元，较2022年1月1日的40.27亿元增长3.71%[25] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产为1亿元，较2021年末增长100%，主要系购买结构性存款[10] 应收票据变化 - 应收票据为4233.87万元，较2021年末增长125.23%，主要系不可终止确认的银行承兑汇票增加[10] 应收款项融资变化 - 应收款项融资为130万元，较2021年末减少96.74%，主要系可终止确认的银行承兑汇票减少[12] 预付款项变化 - 预付款项为6253.03万元，较2021年末增长111.19%，主要系预付材料款和员工保险增加[12] 财务费用变化 - 财务费用为 - 3868.42万元，较上期减少198.02%，主要系汇兑收益增加[12] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为 - 624.02万元，较上期减少160.19%，主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响[12] 营业外支出变化 - 营业外支出为331.14万元，较上年同期减少74.42%，主要系和解费用以及延期交付赔偿金减少[14] 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额变化 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为2.07亿元，较上年同期增长779.12%，主要系外币报表折算差额变动影响[14] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2.99亿元，较上年同期增长7661.75%，主要系收回投资、取得投资收益及赎回理财增加[14] - 投资活动现金流出小计为5.44亿元，较上年同期增长101.57%，主要系购建资产、投资及购买理财支出增加[14] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.4504475132亿美元，去年同期为-2.6608103324亿美元[33] 股东持股情况 - 厦门金达威投资有限公司持股比例为34.34%，持股数量为2.12亿股，其中4951.15万股处于质押状态[16] - 中牧实业股份有限公司持股比例为21.28%，持股数量为1.31亿股[16] - 厦门特工开发有限公司持股比例为4.83%，持股数量为2976.26万股，其中1500万股处于质押状态[16] - 公司通过回购专用证券账户持有654.72万股，占公司总股本的1.06%[19] 负债变化 - 2022年9月30日公司负债合计19.62亿元，较2022年1月1日的18.21亿元增长7.73%[24] - 2022年9月30日短期借款为2.59亿元，较2022年1月1日的1.67亿元增长54.68%[22] - 2022年9月30日长期借款为7.00亿元，较2022年1月1日的6.28亿元增长10.99%[24] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本18.98亿元，较上期的18.98亿元基本持平[26] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为6.19亿元，较2022年1月1日的7.70亿元下降19.52%[22] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为3.65亿元，较2022年1月1日的3.60亿元增长1.19%[22] 存货变化 - 2022年9月30日存货为9.94亿元，较2022年1月1日的8.34亿元增长19.21%[22] 基本每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.57美元，去年同期为1.09美元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.5208321819亿美元，去年同期为-4.4784258378亿美元[35] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2022年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.0987466201亿美元，去年同期为26.6434475769亿美元[31] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 公司2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.8074753348亿美元，去年同期为13.1802568218亿美元[31] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 公司2022年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.5204325686亿美元，去年同期为3.4558222798亿美元[33] 支付的各项税费变化 - 公司2022年第三季度支付的各项税费为0.9279535506亿美元，去年同期为1.9863381440亿美元[33] 期末现金及现金等价物余额变化 - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.8400933623亿美元，去年同期为5.6349284506亿美元[35]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] 公司股权结构 - 公司通过全资子公司金达威药业持有金达威生物技术47%的股份，通过全资子公司金达威维生素持有其25%的股份，通过控股子公司诚信药业持有其20%的股份[28] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[28] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[28] - 公司持有Doctor's Best 96.11%股权[28] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[28] - 公司持有VK 95%股权[28] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[28] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[28] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.8%股权[28] 公司基本信息 - 公司股票简称为金达威，代码为002626，上市于深圳证券交易所[37] - 公司法定代表人为江斌[37] 董事会秘书及代表信息 - 董事会秘书为洪彦，证券事务代表为王庆祝[38] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号，电话均为0592 - 3781760，传真均为0592 - 6515151[38] - 董事会秘书电子信箱为hongyan@kingdomway.com，证券事务代表电子信箱为qingzhu.wang@kingdomway.com[38] 公司地址及信息披露相关 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化，可参见2021年年报[39] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化，可参见2021年年报[41] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.64亿元，上年同期17.77亿元，同比减少11.96%[42] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，上年同期5.07亿元，同比减少45.87%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，上年同期4.09亿元，同比减少34.75%[42] - 本报告期末总资产58.80亿元，上年度末58.48亿元，同比增加0.56%[42] - 非经常性损益项目合计金额为276.16万元[46] - 2022年上半年公司实现营业收入15.64亿元，同比下降11.96%；归属于上市公司股东净利润2.74亿元，同比下降45.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，同比下降43.26%[60] - 本报告期营业收入15.64亿元，同比降11.96%；营业成本8.86亿元，同比增5.70%；销售费用1.40亿元，同比增15.76%；管理费用1.78亿元，同比增4.82%；财务费用 - 0.15亿元，同比降146.20%[92] - 本报告期所得税费用0.55亿元，同比降39.78%；研发投入0.41亿元，同比增17.55%；经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比降34.75%[92] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 0.67亿元，同比增22.48%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.76亿元，同比增21.24%；现金及现金等价物净增加额 - 1.53亿元，同比增7.64%[94] - 本报告期投资收益0.03亿元，同比增40.92%；公允价值变动收益 - 0.18亿元，同比降104.96%；信用减值损失 - 0.02亿元，同比降309.53%；资产减值损失0.02亿元，同比增112.06%[94] - 本报告期营业外收入0.01亿元，同比降38.35%；营业外支出0.01亿元，同比降90.48%[94] - 本报告期营养和保健品收入15.30亿元，占比97.82%，同比降11.83%；医药原料收入0.32亿元，占比2.07%，同比降17.42%；其它收入0.02亿元，占比0.11%，同比降17.13%[98] - 本报告期境内销售3.11亿元，占比19.91%，同比降9.02%；境外销售12.53亿元，占比80.09%，同比降12.66%[98] - 营养和保健品毛利率43.64%，同比降9.42%；维生素A系列毛利率46.24%，同比降21.57%；辅酶Q10系列毛利率67.78%，同比降10.27%[100] - 营养保健食品营收7.55亿，同比增长30.31%，境内销售3.11亿占比48.66%，境外销售12.53亿占比42.07%[102] - 维生素A系列营业成本同比增加49.96%，辅酶Q10系列营业成本同比增加29.71%[102] - 营销推广费本期发生额6901.55万，占比49.39%，同比增长26.38%；差旅费同比增长151.64%；办公费同比增长59.39%[104] - 销售费用合计本期1.40亿，同比增长15.76%[106] - 投资收益324.11万，占利润总额比例0.99%；公允价值变动损益 -182.59万，占比 -0.56%[107] - 货币资金本报告期末6.18亿，占总资产比例10.51%，较上年末比重减少2.65%[108] - 应收账款本报告期末4.33亿，占总资产比例7.36%，较上年末比重增加1.20%[108] - 存货本报告期末9.33亿，占总资产比例15.86%，较上年末比重增加1.60%[110] - 在建工程本报告期末8850.93万，占总资产比例1.51%，较上年末比重增加0.39%，主要系药业公司在建工程增加[110] - DRB股权资产规模96.95亿，占公司净资产比重24.25%；Zipfizz股权资产规模79.12亿，占比19.79%[110] - 金融资产合计期末数为11.0272596937亿元，期初数为11.0115614276亿元，公允价值变动损益为 - 182.586007万元，累计公允价值变动为3.3407287374亿元，本期计提减值为1409.370218万元，本期购买金额为6003.001371万元，本期出售金额为4933.199821万元[113] - 金融负债期初数为245.616969万元，期末数为0，变动金额为 - 245.616969万元[113] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为1.3306810681亿元，受限原因为国际保函保证金；固定资产受限账面价值为1.0277392035亿元，受限原因为抵押借款；合计受限账面价值为2.3584202716亿元[114] - 报告期投资额为185万元，上年同期投资额为920万元，变动幅度为 - 79.89%[115] - 衍生品投资合计期初投资金额为 - 245.62万元，报告期内购入金额为0，售出金额为0，计提减值准备为0，期末投资金额为0，占公司报告期末净资产比例为0%，实际损益金额为 - 245.62万元[118] 行业市场情况 - 截至2021年，全球消费者保健品行业规模达2732.42亿美元，中国市场规模为444.42亿美元，占比16.26%，CAGR为8.70%[53] - 预计2025年，中国消费者保健品行业规模有望达到624.01亿美元，且保持超6%的行业增长水平[53] - 中国保健市场渗透率约20%，美国约50%[54] - 2021年中国居民人均医疗保健消费支出2115元，增速高于全国居民人均消费支出1.2个百分点[55] 公司业务及产品情况 - 公司主要产品包括营养保健食品原料和终端产品，经营模式未发生重大变化[52] - 公司是全球辅酶Q10最大的生产商，维生素D3全球三大生产商之一，维生素A全球六大生产商之一，K2、NMN原料设计产能跻身全球前列[56] - 公司“年产200吨透明质酸钠改扩建项目”已完成改扩建，“年产50t帕罗韦德中间体P2改扩建项目”处于申请环评批复阶段[63] - 618期间，天猫国际NMN类目TOP1，京东NMN、辅酶Q10热卖榜多日TOP1[63] - 截至2022年06月30日，公司及子公司拥有多个与许可销售相关的许可证书，如金达威维生素的食品添加剂生产许可证有效期至2025年3月19日等[65] - 截至2022年06月30日，公司拥有保健食品批准证书，如金达威生物科技的金乐心®辅酶Q10维生素E软胶囊批准文号为国食健注G20130377，有效期至2025年8月13日[67] - 截至2022年06月30日，公司拥有多个保健食品备案凭证，如金达威生物科技的金乐心®钙维生素D软胶囊备案号为食健备G201835000518[67] - 公司在营养保健食品终端产品领域拥有Doctor's Best多特倍斯等五大品牌矩阵[68] - 公司建立“以企业为主体、市场为导向、产学研一体化”的技术研发和创新体系，形成五大核心技术[59] - Doctor's Best销售额超亿美元，旗下超300种产品，部分产品销量位于国际电商平台前列[70] - 前五大经销商销售收入分别为1.96亿、1.47亿、9952.96万、3580.97万、3480.08万元，销售占比分别为12.50%、9.42%、6.36%、2.29%、2.22%[76] - 自主采购原料、辅料及成品金额为8.33亿元，采购燃动力金额为4697.82万元[78] - 营养保健品（食品原料）营业成本中材料占比63.38%，金额为9944.27万元[81] - 营养保健品（维生素原料）营业成本中材料占比73.09%，金额为1.31亿元[81] - 营养保健品（成品）营业成本中材料占比66.18%，金额为3.48亿元[83] - 医药产品（成品）营业成本中材料占比63.90%，金额为1324.69万元[83] - 公司在新加坡主要商圈设有9家保健品销售门店[72] - 公司营养保健食品品牌境外以经销模式为主，境内为直销与经销相结合模式[71] - 公司营养保健食品生产模式分为自主生产和委托生产两种类型[80] - 公司维生素A系列设计产能和实际产能均为4000吨，维生素D3系列设计产能和实际产能均为1600吨，辅酶Q10系列、维生素K2、NMN系列实际产能分别为600吨、100吨、500吨，透明质酸钠在建产能为200吨[84] 公司专利情况 - 报告期内公司及全资子公司获15项专利证书，截至2022年6月30日共有授权专利150件，另有在审专利78件[85] 公司股东大会及人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为56.15%，于2022年05月06日召开[134] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.16%，于2022年05月17日召开[134] - 2022年05月16日因董事会换届，王建成等5人任期满离任；因监事会换届，王水华任期满离任[134] - 2022年05月17日王水华等9人被选举担任公司相应职务[134][136] 公司环保相关 - 金达威维生素废水（COD）排放总量10.90吨，核定排放总量110吨；废水（氨氮）排放总量0.20吨，核定排放总量9.9吨；焚烧炉尾气（颗粒物）排放总量0.54吨，核定排放总量5.7816吨；焚烧炉尾气（二氧化硫）排放总量0.14吨，核定排放总量19.27吨；焚烧炉尾气（氮氧化物）排放总量6.23吨，核定排放总量57.816吨[140] - 内蒙古金达威发酵尾气、干燥尾气挥发性有机物排放总量2.007吨，核定排放总量163.1319吨；热风炉（烟尘）排放总量0.192吨，核定排放总量56.619吨；热风炉（SO₂）排放总量0.0044吨，核定排放总量12.5556吨；热风炉（NOₓ）排放总量0.2436吨，核定排放总量37.6525吨；废水(COD)排放总量1202.675吨，核定排放总量513000吨；废水(氨氮)排放总量42.968吨，核定排放总量34200吨[140][142] - 诚信药业RTO（VOCs）排放总量0.77吨，核定排放总量1.0345吨；RTO（颗粒物）排放总量0.1345吨；废水(COD)排放总量1.696吨，核定排放总量10.701吨；废水(氨氮)排放总量0.00513吨，核定排放总量0.694吨；废水（总磷）排放总量0.026吨，核定排放总量0.06吨；废水（总氮）排放总量0.047吨，核定排放总量5.114179吨[142][144][146] - 报告期内金达威维生素环保投入480.79万元[147] - 金达威维生素污水处理站设计处理能力1000m³/d[147] - 金达威维生素废气焚烧炉24小时运行，炉膛温度保持在1100℃以上[147] - 报告期内金达威药业环保投入834.39万元[148] - 金达威药业污水全部委托第三方公司处理，厂区内污水处理设施停运行[148] - 报告期内诚信药业环保投入445.17万元[150] - 诚信药业综合污水站设计处理能力为250m³/d[150] - 诚信药业废气处理使用一套15000m³/h风量RTO蓄热式焚烧炉系统[150] - 厦门金达威维生素有限公司排污许可证有效期至2026年0

营业收入变化 - 本报告期营业收入741,447,582.31元，较上年同期减少17.74%[4] - 营业总收入本期为741,447,582.31元，上期为901,327,384.06元[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润120,327,135.61元，较上年同期减少59.91%[4] - 净利润为121,123,292.51元，同比减少60.00%，受多因素综合影响[10] - 净利润本期为121,123,292.51元，上期为302,810,249.15元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额108,367,740.00元，较上年同期减少29.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0836774亿美元，上年同期为1.5433723151亿美元[32] 总资产变化 - 本报告期末总资产5,709,846,857.71元，较上年度末减少2.36%[5] - 资产总计期末余额5,709,846,857.71元，年初余额5,847,792,136.12元[20] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,086,043,705.92元，较上年度末增加2.91%[5] - 所有者权益合计期末余额4,144,774,871.05元，年初余额4,026,997,342.66元[22] 货币资金变化 - 货币资金较2021年12月31日减少35.98%，主要系归还美元贷款2,940万美元、人民币贷款3,300万人民币及购买结构性存款增加[8] - 货币资金期末余额492,659,704.78元，年初余额769,560,917.83元[16] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产较2021年12月31日增长100.00%，主要系本年购买的结构性存款[8] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额21,511,080.15元，较上期增加45.02%，主要系研发投入增加[8] - 研发费用本期为21,511,080.15元，上期为14,833,193.24元[25] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额8,038,601.79元，较上期增加366.74%，主要系汇兑损益变化影响[8] - 财务费用本期为8,038,601.79元，上期为1,722,297.75元[25] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益本期为 -3,068,484.95元，较上期减少115.18%，主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响[8] 利润总额变化 - 利润总额为148,408,289.37元，同比减少58.71%，主要因销售收入减少及单位成本上升[10] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还为13,912,500.80元，同比增加36.41%，因留抵增值税返还增加[10] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为178,334,913.25元，同比增加276.86%，受多因素综合影响[10] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为3,200,000.00元，同比减少51.71%，受多因素综合影响[10] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为254,488,273.67元，同比增加312.54%，受多因素综合影响[12] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -278,011,911.67元，同比减少582.10%，受多因素综合影响[12] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.7801191167亿美元，上年同期为0.5766661025亿美元[34] 股东持股情况 - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.34%，持股数量211,712,732股[12] - 中牧实业股份有限公司持股比例21.33%，持股数量131,469,593股[12] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.83%，持股数量29,762,564股[12] - 公司通过回购专用证券账户持有6,547,156股，占总股本1.06%[14] 应收票据变化 - 应收票据期末余额32,270,800.00元，年初余额18,797,766.95元[18] 应收账款变化 - 应收账款期末余额399,614,188.87元，年初余额360,274,228.05元[18] 存货变化 - 存货期末余额872,543,861.74元，年初余额833,737,379.18元[18] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额2,044,135,194.47元，年初余额2,122,706,980.02元[18] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额3,665,711,663.24元，年初余额3,725,085,156.10元[20] 负债合计变化 - 负债合计期末余额1,565,071,986.66元，年初余额1,820,794,793.46元[22] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为593,128,554.56元，上期为566,029,314.24元[23] 营业利润变化 - 营业利润本期为148,675,626.89元，上期为359,691,343.92元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.20，上期为0.49[27] - 稀释每股收益本期为0.20，上期为0.49[27] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为705,873,244.92元，上期为885,348,330.89元[30] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为310,191,847.66元，上期为439,519,255.82元[30] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3183456046亿美元，上年同期为 - 0.4724046824亿美元[32] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5128827367亿美元，上年同期为 - 0.5506195129亿美元[34] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.325681754亿美元，上年同期为0.563179827亿美元[34] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为6.3760350964亿美元，上年同期为6.5497212789亿美元[34] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为3.5959159797亿美元，上年同期为7.1263873814亿美元[34] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费为0.3183048032亿美元，上年同期为0.4266697984亿美元[32] 支付其他与经营活动有关的现金变化 - 支付其他与经营活动有关的现金为0.9605778228亿美元，上年同期为0.7769676835亿美元[32] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为5.9750550492亿美元，上年同期为7.3101109938亿美元[32]

活动基本信息 - 活动名称：厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2022 年 5 月 10 日 14:30 - 16:00 [2] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理江斌先生 [3] - 董事、副总经理兼财务总监洪航先生 [3] - 独立董事陆翔女士 [3] - 副总经理兼董事会秘书洪彦女士 [3] 问题征集 - 征集时间：2022 年 5 月 6 日 16:30 前 [4][5] - 征集方式：投资者将问题通过电子邮件发送至公司邮箱 qingzhu.wang@kingdomway.com [5] - 处理方式：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [5]