华宝证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司 重大资产出售项目变更签字资产评估师之核查意见 华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日披露了《华西能源工业股份有限公司重大资产出售预案》《关于公开挂牌转 让参股银行股权暨重大资产出售的公告》等相关公告。公司计划通过在西南联合 产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司持有的自贡银行 15.472%的股权。本次交 易完成后，公司将不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产重组。 华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"）担任华西能源本次重组的 独立财务顾问，现对本次重组变更签字资产评估师的有关情况进行了核查，核查 情况如下： 一、变更签字资产评估师的情况 中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威正信"）作为华西能 源本次重组的估值机构，原指派肖萧、杜晨璐作为签字资产评估师为本次重组提 供资产估值服务。 截至本核查意见签署之日，在本次重组过程中，中威正信已出具并由肖萧、 杜晨璐作为签字资产评估师签署如下估值报告及相关文件： 《华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东 全部权益价值项目 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-009 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 6 日在公司科研大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 1 二、董事会审议情况 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第一次 ...

交易概况 - 公司通过西南联交所公开挂牌转让自贡银行33,448.789万股股份，占比15.472%，交易总价款85,628.89984万元[19][21][24] - 交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械，分别受让8,400万股、8,200万股、8,500万股、8,348.789万股[19] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市，无需提交中国证监会注册[19][27][107][108][109] 财务数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为220,731.87万元、151,724.26万元和85,913.84万元，净利润分别为 - 46,574.91万元、 - 68,208.06万元和 - 75,708.00万元，2023年1 - 9月，营业收入为140,865.48万元，净利润 - 21,144.02万元[86] - 2020 - 2022年，公司资产负债率分别为78.53%、83.76%和89.64%，2023年9月30日为92.31%[87] - 2021 - 2022年度、2023年1 - 8月自贡银行营业收入分别为146,095.73万元、106,100.70万元和61,782.47万元，净利润分别为1,088.38万元、958.30万元和1,460.32万元[88] 估值情况 - 以2022年12月31日为估值基准日，标的公司母公司口径所有者权益账面价值为531,262.39万元，估值为490,133.04万元，减值41,129.35万元，减值率7.74%[20] - 截至2023年8月31日，自贡银行母公司口径所有者权益账面价值为532,758.94万元，估值486,216.47万元，减值46,542.47万元，减值率8.74%[22] 交易影响 - 出售自贡银行股份后，公司将剥离低关联资产，优化资产结构，聚焦主营业务[28] - 2023年1 - 8月，交易后公司利润总额变动幅度0.49%，净利润变动幅度0.52%；2022年度利润总额变动幅度 - 3.54%，净利润变动幅度 - 3.68%[30] 审批进展 - 2023年11 - 12月，公司董事会和监事会审议通过转让预案、草案及相关议案[32] - 本次交易尚需公司股东大会审议正式方案，自贡银行董事会向监管局报告及其他可能程序[32] 股东承诺 - 控股股东黎仁超原则性同意实施本次交易并将积极促成，自重组首次披露至实施完毕期间不减持股份[34] - 全体董事、监事、高级管理人员自重组首次披露至实施完毕期间不减持上市公司股份[35] 交易风险 - 本次交易可能因涉嫌内幕交易、市场环境变化、监管机构审核要求、标的资产相关情形而被暂停、中止或取消[67] - 本次交易方案取得授权或审批存在不确定性，交易价款须在转让方股东大会决议出具日起5个工作日内一次性付清，否则交易失败[68][69] 公司历史股权变动 - 2004年4月20日，黎仁超和赖红梅现金出资3000万元设立东方工业，黎仁超出资1650万元占比55%[132] - 2010年4月30日公司决议增加股本1500万股，增资价格9.5元/股，完成后公司股本变更为12500万股[141][142] - 2011年公司首次公开发行4200万股A股，发行后股份总数为16700万股[150] 交易对方情况 - 华莎科技核心主业为开发计算机软硬件，2020 - 2022年度净利润分别为6873.34万元、7022.41万元和6745.70万元[180] - 云跃电力核心主业为销售电力电子原件，2020 - 2022年度净利润分别为1977.91万元、4076.78万元和4253.34万元[193]

股票简称：华西能源 股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所 华西能源工业股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方 | 自贡市凤之华莎科技有限公司 | | --- | --- | | | 自贡市云跃电力设备有限公司 | | | 自贡市迎上春新材料有限公司 | | | 自贡金喜典机械制造有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年二月 华西能源 重大资产出售报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上 市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁 ...

华西能源工业股份有限公司董事会 关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）修订情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此说明。 华西能源工业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | "重大事项提示"之"（二）标的 | 根据加期估值情况，增加加期估值报告的 | | | 公司的定价依据及交易作价" | 相关表述。 | | 2 | "第四节 交易标的基本情况"之 "十、最近三年标的公司进行股权 | 根据加期估值情况，增加加期估值报告的 | | | 转让以及与标的公司增资、交易或 | 相关表述。 | | | 改制相关的资产评估或估值情况" | | | 3 | "第五节 交易标的估值情况"之 | 根据加期估值情况，增加加期估值报告的 | | | "一、本次交易标的估值情况"之 | 相关表述。 | | | "（二）估值增减值分析" | | | 4 | "第五节 交易标的估值情况"之 | 根据加期估值情况，增加加期估值报告基 | | | "一、本次交易标的估 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-010 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9∶ 15-9∶25 和 ...

股票简称：华西能源 股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所 华西能源工业股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 自贡市凤之华莎科技有限公司 | | --- | --- | | | 自贡市云跃电力设备有限公司 | | | 自贡市迎上春新材料有限公司 | | | 自贡金喜典机械制造有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年二月 华西能源 重大资产出售报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上 市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 ...

北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售项目 变更签字资产评估师之 专项核查意见 康达法意字【2024】第 0506 号 二○二四年二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥 Hefei ·宁波 Ningbo 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）8651 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-007 华西能源工业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有上市公司已发行股份百分 之三以上的股东可以向公司第五届董事会书面提名第六届董事会非独立董事候 选人。股东提名的候选人，由第五届董事会审议通过后提交股东大会选举。 单个提名人提名的候选人不得超过本次将要选举的非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有上市公司已发行 股份百分之一以上的股东可以向第五届董事会书面提名第六届董事会独立董事 候选人。监事会、股东提名的候选人，由第五届董事会审议通过后提交股东大会 选举。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已任期届满， 为保证公司董事会换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）的顺利完成，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-008 华西能源工业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已任期届满， 为保证公司监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）的顺利完成， 根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，现将公司第六届监事会的组成、 监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公 告如下： 一、第六届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会由五名监事组成，包括非职工代表 监事三名，职工代表监事两名。其中职工代表监事比例不少于监事总数的三分之 一，监事任期自公司相关股东大会选举审议通过之日起计算，任期三年。监事任 期届满，连选可以连任。 二、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会、本公告发布之日单独或合并持有公司 3％以上股份的股东可以 向第五届监事会书面提名第六届监事会非职 ...