证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-008 华西能源工业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已任期届满， 为保证公司监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）的顺利完成， 根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，现将公司第六届监事会的组成、 监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公 告如下： 一、第六届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会由五名监事组成，包括非职工代表 监事三名，职工代表监事两名。其中职工代表监事比例不少于监事总数的三分之 一，监事任期自公司相关股东大会选举审议通过之日起计算，任期三年。监事任 期届满，连选可以连任。 二、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会、本公告发布之日单独或合并持有公司 3％以上股份的股东可以 向第五届监事会书面提名第六届监事会非职 ...

股票简称：华西能源 股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所 华西能源工业股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方 | 自贡市凤之华莎科技有限公司 | | --- | --- | | | 自贡市云跃电力设备有限公司 | | | 自贡市迎上春新材料有限公司 | | | 自贡金喜典机械制造有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年一月 华西能源 重大资产出售报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上 市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁 ...

核查意见 独立财务顾问 出具日期：二〇二四年一月 深圳证券交易所： 华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"、"独立财务顾问"）作为 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资产出售 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《关于对华西 能源工业股份有限公司重大资产出售问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 31 号，以下简称"《问询函》"）相关要求，对相关问题进行了认真核查，现就《问 询函》中相关问题的核查回复如下，请予审核。 华宝证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对华西能源工业股份有限公司重大 资产出售的问询函》 之 如无特别说明，本核查意见中所使用的词语或简称与《华宝证券股份有限公 司关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告》中"释义" 所定义的词语或简称具有相同含义。 本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为 四舍五入所致。 问题 1.关于交易的合规性和交易对手方的履约能力 报告书披露，如涉及受让自贡银行 5%及以上股权，需上报国家金融监督管 理总局四川监管局受理和审批；如涉及受让 1%及以上、5%以下股权 ...

业绩总结 - 截至2022年末，自贡银行承兑汇票余额364.72万元，开出保函余额69802.56万元[10] - 2021年3月，自贡市财政局与自贡银行协定存款涉及金额30亿元[10] 估值数据 - 截至2022年12月31日，自贡银行资产基础法估值后股东全部权益价值为531262.39万元，市场法估值后为490133.04万元，减值率7.74%[5] - 基准日每股单价2.46元，本次估值取P/B值为0.91，为每股单价2.27元[11] 市场扩张和并购 - 2023年2月15日郑州银行收购中牟村银30.98%股权，推算PB为0.95；2022年6月30日中国华融出售华融湘江银行40.53%股权，推算PB为1.10[9] 其他影响 - 考虑表外业务影响，确认风险资产84326.23万元，使核心一级资本充足率等分别减少0.11%、0.17%、0.19%，影响现估值结论减少2208.30万元[11] - 假设按每股单价2.46元转股，净资产增加30亿，总股数增加约1220766563股[11] - 若考虑P/B值变化，转股会使相关修正指标降低，导致P/B值降低，华西能源对应股份估值减少[12]

市场扩张和并购 - 华西能源拟出售自贡银行33,448.789万股股份，占比15.472%[4] - 四家交易对手方拟受让15.472%股权，现金对价总计85628.89984万元[9] 其他新策略 - 2023年11月27日，自贡银行董事会同意转让15.472%股权[15] - 交易由董事会审批，完成后10个工作日内向监管局报告[24] - 本次交易除审批和报告条款外无障碍性条款[24]

交易概况 - 公司拟出售自贡银行15.472%股份，对应33448.789万股，总对价85628.89984万元[22] - 交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械，分别受让8400万股、8200万股、8500万股、8348.789万股[19] - 本次交易构成重大资产重组，无需提交中国证监会注册[25] 财务数据 - 2023年1 - 8月交易前营业收入94312.27万元，交易后不变；2022年度交易前营业收入85913.84万元，交易后不变[55] - 2023年1 - 8月交易前利润总额 - 26690.26万元，交易后 - 26819.88万元；2022年度交易前利润总额 - 79492.36万元，交易后 - 76681.10万元[55] - 2023年1 - 8月交易前净利润 - 25012.88万元，交易后 - 25142.50万元；2022年度交易前净利润 - 76492.41万元，交易后 - 73681.15万元[55] 公司经营 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为220731.87万元、151724.26万元和85913.84万元，归属母公司所有者净利润分别为 - 46574.91万元、 - 68208.06万元和 - 75708.00万元；2023年1 - 9月，营业收入140865.48万元，归属母公司所有者净利润 - 21144.02万元[87] - 2020 - 2022年，公司资产负债率分别为78.53%、83.76%和89.64%，流动比率分别为1.20、1.06和0.60；2023年9月30日，资产负债率92.31%，流动比率0.81[88] 未来展望 - 出售完成后，公司将剥离低关联度资产，优化资产结构，聚焦主营业务[26] 交易进程 - 2023年11月10日，公司董事会和监事会审议通过转让预案及相关议案[30] - 2023年12月13日，公司董事会和监事会审议通过草案及相关议案[31] - 本次交易尚需公司召开股东大会审议正式方案等程序[116] 各方承诺 - 控股股东黎仁超承诺重组期间不减持华西能源股份，全体董监高承诺重组期间不减持上市公司股份[33][34] - 上市公司及董监高保证交易信息及资料真实、准确、完整，若违反承担赔偿责任[36][37] - 控股股东、实际控制人保证交易信息真实准确完整，若信息涉嫌违规，在调查结论形成前不转让股份[41] 标的公司情况 - 2021 - 2023年1 - 8月，自贡银行营业收入分别为146095.73万元、106100.70万元和61782.47万元，净利润分别为1088.38万元、958.30万元和1460.32万元[89][90] - 截至2023年8月末，自贡银行总资产961.02亿元，吸收存款余额873.28亿元，贷款余额451.13亿元[90] 交易对方情况 - 华莎科技2020 - 2022年度净利润分别为6873.34万元、7022.41万元和6745.70万元，所有者权益分别为68150.99万元、75173.40万元和81919.09万元[180] - 云跃电力2020 - 2022年度净利润分别为1977.91万元、4076.78万元和4253.34万元，所有者权益分别为27477.91万元、31554.70万元和42808.04万元[193][194]

问询函处理 - 公司2023年12月19日收到深交所《问询函》[1] - 会同中介机构落实回复《问询函》问题，修订补充《重组报告书》等文件[1] 文件披露 - 补充披露“重大风险提示”“审批风险”等多项相关事项[1] - 更新“主要资产情况”诉讼信息[1] - 补充披露金堂汇金村镇银行有限责任公司财务数据[1] 文件日期 - 文件盖章日期为2024年1月29日[2]

华西能源工业股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重 大资产出售的问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重大资产出 售的的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 31 号，以下简称"《问询函》"），公 司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析、研究和核查，并逐项予以落实和 回复，并对《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简 称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的问题 回复如下： 如无特别说明，《问询函》回复中所述的词语或简称与《重组报告书》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 问题 1.关于交易的合规性和交易对手方的履约能力 报告书披露，如涉及受让自贡银行 5%及以上股权，需上报国家金融监督管 理总局四川监管局受理和审批；如涉及受让 1%及以上、5%以下股权，需在股权 转让结束后 10 个工作日内向国 ...

股票简称：华西能源 股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所 华西能源工业股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 自贡市凤之华莎科技有限公司 | | --- | --- | | | 自贡市云跃电力设备有限公司 | | | 自贡市迎上春新材料有限公司 | | | 自贡金喜典机械制造有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年一月 华西能源 重大资产出售报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上 市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 ...

华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到 深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重大资产出售的问询函》（并 购重组问询函〔2023〕第 31 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问 询函》相关问题做出书面说明，并在 2023 年 12 月 22 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，责成专人负责，积极组织和协同 中介机构，对《问询函》所涉及的事项逐个进行落实。由于《问询函》涉及内容 较多，公司先后于 2023 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 4 日、 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于延期回复深圳证券交易所并购重组 问询函的公告》（公告编号：2023-060、2023-063、2024-001、2024-003）。截至 目前，部分问题仍在补充和完善过程中。为保证回复内容的真实、准确、完整， 公司将延期回复《问询函》，公司预计最迟于 2024 年 2 月 8 日前完成回复并对外 披露。 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告 ...