赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如下 修订： 修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | （一）召集股东大会，并向股东 | （一）召集股东大会，并向股东 | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投 | （三）决定公司的经营计划和投 | | 资方案； | 资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算 | （四）制订公司的年度财务预算 | | 方案、决算方案； | 方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案 | （五）制订公司的利润分配方案 | | 和弥补亏损方案； | 和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注 | （六）制订公司增加或者减少注 | | 册资本、发行债券或其他证券及上市 | 册资本、发行债券或其他证券及上市 | | 方案； | 方案； | | （ ...

公司概况 - 专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业 [2] - 表面活性剂和油脂化学品市场占有率均约三分之一，是国内龙头企业之一 [2] - 在多地建有工业化生产基地，磺化表面活性剂年产能突破110万吨、油脂化学品年产能突破100万吨 [2] 产品情况 表面活性剂 - 包括阴离子、非离子、两性离子表面活性剂，应用于洗涤剂、化妆品等行业 [2] 油脂化学品 - 主要产品为脂肪酸，硬脂酸下游需求以橡胶、塑料等行业为主，工业油酸应用于塑料等行业 [3] 洗护用品代加工 - 依托表面活性剂原料优势，提供OEM和ODM服务 [3] - 拥有江苏镇江10万吨液体洗涤剂OEM生产线、河南鹤壁50万吨洗护OEM/ODM生产线（20万吨洗衣粉、30万吨液体洗涤剂），四川眉山项目全力推进中 [3] 问答要点 OEM业务 - 规划产能规模大，相比原有代工厂在生产稳定性、供货规模等方面有明显提升，能满足下游企业需求 [3] 生产原料 - 主要为棕榈油、棕榈仁油、脂肪醇、烷基苯、烯烃等 [3] 规避原材料价格波动影响 - 加强库存头寸管理、采购管理，适度套期保值，采用下游客户代加工模式和上游长期供货协议 [4] 产品定价模式 - 不定期根据产品生产成本和市场价格波动确定基准价格 [4] 技术优势 - 由科研院所转制而来，设有相关研究中心和研究院，在两大细分领域发挥平台优势进行技术创新 [4] 印尼杜库达基地成本优势 - 贴近原材料产地，利用当地税收政策、能耗与劳动力成本优势降低生产成本 [4] 表活行业竞争格局 - 业内同行主要是湖南丽臣、桐智系、汇淼等，国内市场占有率达30%以上，AES及LAS保持同行业第一位 [4] - 国内磺化表面活性剂集中度较高，行业前5企业产能合计占比超70% [5] 战略目标 - 聚焦主业，打造最优洗护用品生产加工模式，推动行业高质量发展，成为全球卓越的精细化学品生产商 [5]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-053 赞宇科技集团股份有限公司 关于董事、高管增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事兼总经理邹欢金先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、赞宇科技集团股份有限公司（简称"公司"或"赞宇科技"）于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于董事、高管增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告 编号：2023-040），公司董事兼总经理邹欢金先生计划自 2023 年 6 月 9 日 （含）起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有关增持计 划进展情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的 充分认可。 2、增持股份的金额 本次增持计划邹欢金先生拟增持股份的金额 ...

公司概况 - 赞宇科技是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业，表面活性剂和油脂化学品市场占有率均约三分之一，是国内龙头企业之一 [2] - 公司生产的表面活性剂包括阴离子、非离子、两性离子表面活性剂，应用于洗涤剂、化妆品等行业；油脂化工主要产品以脂肪酸为主，下游需求涉及橡胶、塑料等行业；洗护用品代加工业务依托原料优势，提供OEM和ODM服务 [2][3] 产能情况 - 公司在多地建有工业化生产基地，磺化表面活性剂年产能112万吨、油脂化学品年产能100万吨 [3] 印尼出口税政策 - 9月1日至15日期间，毛棕榈油出口的levy税是85美元/吨，duty税是33美元/吨，公司印尼杜库达基地贴近原材料产地，享有税收和劳动力成本优势 [3] OEM/ODM加工业务 - 公司开展OEM/ODM加工业务可巩固和提升表面活性剂市场份额，原有代工厂规模小、技术低、分布分散，面临关停风险，公司规划产能规模大，在生产稳定性、供货规模等方面有明显提升，能为下游客户提供针对性服务 [3][4] 竞争优势 - 公司由科研院所转制而来，是国家高新技术企业，研发力量强，技术创新及成果产业化能力领先，行业龙头地位和规模优势明显 [4] - 公司全国性生产基地布局合理，与上下游保持良好合作关系 [4] - 公司通过精细化和规范化管理，拥有完善管理制度和专业人才队伍，保障持续稳健发展 [4] 主业板块及发展战略 - 主业板块为表面活性剂、油脂化学品和洗护代加工和定制 [4] - 发展战略：一是做大做强主业，围绕主业布局新建产业基地，推进产业整合及并购重组，提升市场占有率和综合竞争力 [4] - 二是加强技术创新，加大研发投入，使用磺化新工艺，建设新型绿色表面活性剂规模化生产装置，推动产品结构调整和品质提升 [4][5] - 三是优化产业布局，延伸至日化消费品OEM领域，成为新的业绩增长点，提高客户粘性，巩固行业地位 [5]

公司概况 - 赞宇科技是从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业，表面活性剂和油脂化学品市场占有率均约三分之一 [1] - 表面活性剂产品包括阴离子、非离子、两性离子表面活性剂，应用于洗涤剂等行业；油脂化工主要产品为脂肪酸，下游需求领域广泛；洗护用品代加工依托原料优势提供OEM和ODM服务 [1][2] 产能情况 - 磺化表面活性剂年产能112万吨、油脂化学品年产能100万吨，在多地建有工业化生产基地 [2] 经营情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入48.26亿元，较上年同期下降20.91%；实现归属于上市公司净利润0.44亿元，较上年同期下降85.66% [3] - 截止2023年6月30日，公司资产总额83.21亿元，较年初上升8.52%；负债总额45.27亿元，较年初上升13.51%；归属于上市公司股东的所有者权益37.16亿元，较年初上升4.08%；资产负债率为54.41%，较年初上升2.39个百分点 [3] 业务问答 OEM/ODM加工业务 - 公司开展OEM/ODM加工业务可巩固和提升表面活性剂市场份额，规划产能规模大，相比原有代工厂在生产稳定性等方面有明显提升，能满足下游企业需求 [2][3] 原材料价格 - 棕榈油价格目前处于中低水平合理区间，未来以相对温和的震荡趋势为主 [3] - 公司运用风险对冲工具、加强库存头寸管理、采用下游客户代加工模式和上游长期供货协议规避原材料价格波动对利润的影响 [3] 印尼杜库达基地 - 杜库达基地因贴近原材料产地、当地税收政策、能耗与劳动力成本优势，显著降低公司生产成本 [4] 竞争优势 - 公司由科研院所转制而来，研发力量强，技术创新及成果产业化能力领先，行业龙头地位和规模优势明显 [4] - 公司全国性生产基地布局合理，与上下游保持良好合作关系 [4] - 公司管理精细化、规范化，拥有完善管理制度和专业人才队伍 [4] 组织架构调整 - 公司将日化营销中心和优化营销中心整合为和营销中心，成立采购中心和物流储运管理部，强化市场营销和采购管理，增加考核比重 [4] 主业板块及发展战略 - 主业板块为表面活性剂、油脂化学品和洗护代加工和定制 [4] - 发展战略包括做大做强主业，布局新建产业基地，推进产业整合及并购重组，加强研发创新 [4][5] - 加强技术创新，加大研发投入，使用磺化新工艺，建设新型绿色表面活性剂生产装置 [5] - 优化产业布局，延伸至日化消费品OEM领域，提高客户粘性和市场份额 [5]

公司概况 - 专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业，表面活性剂和油脂化学品市场占有率均约三分之一，是国内龙头企业之一 [2] - 生产的表面活性剂产品包括阴离子、非离子、两性离子表面活性剂，应用于洗涤剂、化妆品等行业；油脂化工主要产品为脂肪酸，下游涉及橡胶、塑料等行业；洗护用品代加工依托原料优势提供OEM和ODM服务 [2][3] 2023年上半年经营情况 - 实现营业收入48.26亿元，较上年同期下降20.91%；归属于上市公司净利润0.44亿元，较上年同期下降85.66% [3] - 截止2023年6月30日，资产总额83.21亿元，较年初上升8.52%；负债总额45.27亿元，较年初上升13.51%；归属于上市公司股东的所有者权益37.16亿元，较年初上升4.08%；资产负债率为54.41%，较年初上升2.39个百分点 [3] - 受原材料价格下降和宏观经济增速放缓影响，主要产品价格低位运行，产品销售毛利率同比下降，经营利润同比下滑 [3] 产能与库存情况 - 磺化表面活性剂年产能110万吨、油脂化学品年产能100万吨，在杭州钱塘区、浙江嘉兴等地建有工业化生产基地 [3] - 正常库存净头寸1 - 2个月，低位时库存净头寸在5 - 10万吨 [3] 原材料价格与应对措施 - 棕榈油价格目前处于中低水平的合理区间，未来以相对温和的震荡趋势为主 [4] - 运用风险对冲工具，加强库存头寸管理，通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动对产品利润的影响 [4] 行业竞争格局 - 国内磺化表面活性剂集中度较高，行业前5企业产能合计占比超70% [4] - 原有OEM代工厂规模小、分散，面临关停风险，公司开展OEM业务，在生产稳定性、供货规模等方面有明显提升 [4] 印尼杜库达基地优势 - 贴近原材料产地，利用印尼税收政策和劳动力成本优势，降低原材料采购成本及产品制造成本 [5] 公司发展战略 - 做大做强主业，围绕主业布局新建产业基地，推进产业整合及并购重组，加强研发创新，提升市场占有率和综合竞争力 [5] - 加强技术创新，加大研发投入，使用自主研发的磺化新工艺，建设新型绿色表面活性剂规模化生产装置 [5] - 优化产业布局，适度延伸产业链至日化消费品OEM领域，成为新的业绩增长点，提升客户粘性和市场份额 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002637，证券简称赞宇科技 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 8 月 16 日电话会议，参与单位有申万宏源、国海证券等，上市公司接待人员有总经理兼董事邹欢金等 [2] 2023 年上半年经营情况 - 主要原材料价格震荡下行，产品价格低位运行，销售毛利率和经营利润同比下滑 [2] - 实现营业收入 48.26 亿元，较上年同期下降 20.91%；归属于上市公司净利润 0.44 亿元，较上年同期下降 85.66% [2] - 截止 6 月 30 日，资产总额 83.21 亿元，较年初上升 8.52%；负债总额 45.27 亿元，较年初上升 13.51%；所有者权益 37.16 亿元，较年初上升 4.08%；资产负债率 54.41%，较年初上升 2.39 个百分点 [2][3] 业务发展举措 - 拓展洗护用品 OEM 和 ODM 加工业务，江苏镇江有年产 10 万吨液洗生产线，河南鹤壁 50 万吨洗护项目已投产，四川眉山项目规划中，规划年产能 100 万吨 [3][4] - 调整优化组织架构，整合内部资源，强化运营管控，增强市场营销和原料采购管理水平 [3] 问答关键信息 业务板块销量与盈利 - 上半年表活和油化板块销量同比增长，油化板块更明显 [3] - 印尼杜库达基地第二季度盈利环比提升，上半年净利润约 5600 万元 [3] 库存与价格判断 - 正常库存净头寸 1 - 2 个月，低位时 5 - 10 万吨 [4] - 棕榈油价格处于中低合理区间，未来以温和震荡为主 [4] 政策与业务情况 - 8 月 1 - 15 日，印尼毛棕榈油出口 levy 税 85 美元/吨，duty 税 33 美元/吨，杜库达有成本优势 [4] - OEM/ODM 业务合作客户有和黄白猫等，规划产能优势明显，能满足下游需求 [4][5] 项目进展 - OPO 项目生产许可证等认证完成，接受多家奶粉企业考察，部分完成验厂待商务谈判 [5] - 马来西亚规划建设年产 55 万吨油脂化学品项目，项目公司已注册 [5] 风险应对 - 通过不超 8 亿期货套期保值、加强库存管理、下游代加工和上游长协降低原材料价格波动影响 [5] 组织架构调整 - 整合日化和优化营销中心为营销中心，成立采购中心和物流储运管理部，强化营销和采购考核 [6] 未来发展战略 - 做大做强主业，布局新建产业基地，推进整合并购，加强研发创新 [6] - 加强技术创新，投入研发，使用新工艺，建设规模化生产装置 [6] - 优化产业布局，延伸至日化消费品 OEM 领域，提升竞争力和盈利能力 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为48.26亿元，同比下降20.91%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元，同比下降85.66%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为14.25亿元，同比下降32.11%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入48.26亿元，较去年同期下降20.91%[23] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司净利润0.44亿元，较去年同期下降85.66%[23] - 公司2023年上半年资产总额为83.21亿元，较年初上升8.52%[23] - 公司2023年上半年负债总额为45.27亿元，较年初上升13.51%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为37.16亿元，较年初上升4.08%[23] - 公司2023年上半年资产负债率为54.41%，较年初上升2.39个百分点[23] - 公司2023年上半年实现表面活性剂营业收入15.16亿元，较去年同期降低3.32%[23] - 公司2023年上半年实现油脂化学品营业收入30.41亿元，较去年同期降低27.07%[23] - 公司2023年上半年销售毛利率分别为表面活性剂6.36%、油脂化学品6.25%[23] - 公司2023年上半年主要产品销售价格较去年同期下降，导致营业收入和营业成本同比变动[28][29] - 公司2023年半年度报告显示，公司年产25万吨绿色表面活性剂项目自有资金投入为34,495,300元，银行借款为330,841,076.57元[56] - 公司年产50万吨洗护用品项目自有资金投入为125,778,159.81元，银行借款为149,446,988.57元[56] - 公司年产25.6万吨磺化类绿色表面活性剂项目自有资金投入为218,151,059元，资金占比为3.00%[57] - 公司年产50万吨日化产品项目自有资金投入为123,633,335.27元，资金占比为12.00%[57] - 公司2023年半年度营业收入为484,568,449.41元，较上年同期略有下降[174] - 研发费用在2023年上半年度为57,749,410.86元，较去年同期有所减少[172] - 2023年上半年度净利润为14,522,641.77元，较去年同期大幅下降[172] - 2023年上半年度净利润总额为9,049,997.88元，较去年同期略有增长[175] - 2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为208,849,182.63元，期末现金及现金等价物余额为526,293,191.58元[177] 公司业务 - 公司主要业务为表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品OEM/ODM业务[21] - 公司总部位于杭州，在多地建有工业化生产基地，表面活性剂年产能超过110万吨，油脂化学品年产能超过100万吨[21] - 公司主要产品包括表面活性剂和油脂化学品，广泛应用于日用洗涤剂、化妆品、个人护理用品等领域[21] - 公司采用正式招标、比价书方式、口头询价等模式进行采购，紧密跟踪国内外原料价格，实行多点持续跟踪、综合最优采购策略[22] - 公司采取自有产能加工、租赁产能加工结合的生产模式，实现合理的市场覆盖和减少物流成本[22] 环保措施 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等，并执行相关污染物排放标准[83] - 公司拥有多个地区的排污许可证，有效期分别为2023年7月31日至2028年7月30日、2021年3月3日至2026年3月2日等[84] - 公司积极参与社会公益事业，为脱贫攻坚、乡村振兴等做出贡献[101] - 公司将继续履行社会责任，支持社会公益事业[102] 风险管理 - 公司开展衍生品交易主要是为了套期保值，以规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在价格波动、流动性、内部控制和技术风险[59] - 公司制定了《衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的保证金额度、品种范围、审批权限、内部审核流程等进行了明确规定[60] - 公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程等[62] - 公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整外汇衍生品交易策略，最大限度避免汇兑损失[62] - 公司外汇衍生品交易业务必须基于公司的进出口收付汇及外币借款金额的谨慎预测，交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间相匹配[64]

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见 刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 胡剑品先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定。 赞宇科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关于聘任副总经理的情况 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任公司总工程 师胡剑品先生（简历详见附件）为公司副总经理。胡剑品先生的现任职务为副总经 理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-052 二、关于公司副总经理退休离任的情况 出的贡献表示衷心的感谢。 主要工作经历：1988 年毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业，1988 年至 2005 年在杭州万里化工有限公司工作，先后 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第六届董事会第十一次会议的相关事 项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 2、程序合法 公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况。 截至2023年6月30日，公司及子公司之间的审批担保额度（非实际担保金额） 为人民币540,000.00万元。合同签署的担保金额为人民币442,000.00万元，全部为 合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司 2022年12月31日经审计净资产的比例为123.78%。 截至2023年6月30日，公司及子公 ...