公司战略与规划 - 按照“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”战略规划，搭建科技金融创新领域业务，形成第三方支付上下游产业链，创新服务模式 [2][4][5][7] - 持续优化治理结构，加强内部控制，提升经营管理水平，履行社会责任，维护股东利益 [2][4][5][7] - 集中资源支持优势业务，减少对存续效益不佳项目投入，适时退出或转型 [5] 业务发展情况 第三方支付业务 - 利用合利宝经营范围广优势，发展线上、线下及创新业务，打造金融科技产业生态优势 [3][4][5][6] - 报告期内，营业收入 168,174.22 万元，同比增长 39.47%，净利润 14,476.75 万元，同比增长 61.56% [3] 融资租赁业务 - 围绕互联网场景化生态体系，在 3C 数码、家具家电、办公设备等领域开展业务 [2] - 报告期内，营业收入 3,157.45 万元，同比增长 49.20%，净利润 815.12 万元，同比增长 4.62% [3] 其他业务 - 适时收缩保理、供应链业务，集中开展第三方支付、融资租赁及互联网小贷业务 [3][4] - 子公司合利宝有跨境人民币支付业务备案许可，但业务规模小，未参与与俄贸易支付业务 [4] 研发与技术 - 2021 年研发费用 7348 万元，同比增长 69.26% [2] - 公司及子公司获多项安全类认证、专利等，还有多项正在申请 [2] 市场竞争与风险 - 金融科技业务更新换代快，若不能正确判断趋势、升级产品服务，市场竞争力将下降 [1] - 实施有竞争力人才政策，引进优秀人才应对竞争 [1] 财务与资产 - 2021 年取得营业收入 172,812.08 万元，同比减少 18.11%；净利润 -5,238.33 万元，同比增加 87.84% [4] - 固定资产主要是合利宝线下银行卡收单业务的 POS 机具，对交易规模、收入和利润提升有重要作用 [3] - 逾期未偿还短期借款 1.86 亿元，长期借款 6.35 亿元 [4] - 收购合利宝尚余 9,641.33 万元交易款未付 [5][6][7] 数字人民币业务 - 子公司合利宝与中国银行数字人民币系统对接，为商户提供收单服务，未参与系统建设，暂未产生效益 [5][6] 其他事项 - 暂无回购股份计划 [6] - 积极与交易对手协商，安排重组事项尾款支付方案 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入464,652,968.57元，同比增长5.11%[4] - 营业总收入为12.74亿元人民币，同比下降3.6%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-87,148,558.30元，同比下降1,352.60%[4] - 公司净利润为净亏损8,299万元，相比上年同期的净利润7.3万元大幅恶化[18] - 归属于母公司股东的净亏损8,715万元，较上年同期亏损扩大1,352%[18] - 第三季度基本每股收益-0.06元/股，同比下降712.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-28.52%，同比下降27.35个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.38亿元人民币，同比增长2.3%[17] - 财务费用117,913,471.75元，同比增长96%主要由于借款逾期利息增加所致[7] - 财务费用激增至1.18亿元，同比增长96%，主要因利息费用达1.22亿元[18] - 销售费用同比下降52.7%至2,477万元，显示营销支出收缩[18] - 研发费用同比增长5.9%至4,204万元，维持技术投入[18] - 信用减值损失-4,548,292.49元，同比增长211%主要由于小额贷款业务计提减值准备所致[7] - 信用减值损失扩大至455万元，同比增长210.8%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额167,502,789.85元，同比下降0.23%[4] - 经营活动现金流量净额保持稳定为1.68亿元，与上年同期基本持平[20] - 投资活动现金净流出1.29亿元，主要用于购建长期资产[21] - 筹资活动现金净流出3,594万元，主要因偿还债务470万元及支付利息970万元[21] - 期末现金及现金等价物余额2,033万元，较期初增长13.4%[21] 资产和负债变化 - 货币资金为18.48亿元人民币，较年初18.79亿元下降1.7%[14] - 应收账款为1.15亿元人民币，较年初0.92亿元增长24.7%[14] - 发放贷款和垫款6,619,475.77元，同比下降72%主要由于小额贷款业务收回贷款本金及计提减值准备所致[7] - 短期借款为1.81亿元人民币，较年初1.86亿元下降2.9%[15] - 应付账款272,082,533.32元，同比增长62%主要由于应付机具采购款增加所致[7] - 应付账款为2.72亿元人民币，较年初1.68亿元增长61.9%[15] - 其他应付款为6.73亿元人民币，较年初5.45亿元增长23.6%[15] - 未分配利润为-4.34亿元人民币，较年初-3.47亿元扩大25.1%[16] 特殊事项和风险 - 营业外支出5,764,553.22元，同比增长2457%主要由于缴纳证监会行政处罚罚款、补缴税款等事项所致[7] - 公司存在对金融机构借款逾期情况，部分资产被申请保全执行[11] - 尚未支付重大资产收购剩余交易款9641.33万元人民币[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.089亿元人民币，同比下降7.94%[20] - 公司2022年上半年营业收入808,943,676.30元，同比下降7.94%[28][36] - 营业总收入从8.79亿元降至8.09亿元，下降7.9%[128] - 归属于上市公司股东的净利润为-5288万元人民币，同比下降377.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-52,880,500元，同比下降377.05%[28][36] - 净利润亏损扩大至-4991万元（2021年同期：-746万元）[129] - 归属于母公司净利润亏损-5288万元（2021年同期：-1108万元）[130] - 母公司净利润亏损扩大至-7016万元（2021年同期：-6284万元）[133] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降350.00%[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长97.88%至77,827,704.14元，主要因借款逾期利息增加[36] - 营业总成本从8.80亿元降至8.46亿元，下降3.9%[128] - 营业成本同比下降7.1%至6.667亿元（2021年同期：7.176亿元）[129] - 销售费用同比下降60.18%至15,802,187.82元，因支付业务压缩销售费用[36] - 销售费用同比大幅下降60.2%至1580万元（2021年同期：3968万元）[129] - 财务费用同比上升97.8%至7783万元（2021年同期：3933万元）[129] - 利息费用同比上升96.8%至8043万元（2021年同期：4087万元）[129] - 信用减值损失扩大至-433万元（2021年同期：-88万元）[129] - 母公司管理费用同比下降22.5%至1328万元（2021年同期：1712万元）[132] - 母公司财务费用同比上升21.1%至5539万元（2021年同期：4573万元）[132] - 研发投入27,218,680.21元，同比增长12.82%[36] - 支付的职工薪酬同比增长12.4%至0.85亿元（2021年同期：0.75亿元）[135] 各条业务线表现 - 第三方支付业务营业收入782,810,000元，净利润55,107,800元[29] - 融资租赁业务营业收入17,785,793.60元，同比增长21.86%[30][38] - 第三方支付业务占营业收入比重91.82%，同比下降12.37%[38] - 机具销售收入41,412,144.48元，同比增长1,231.37%[38] - 服务业营业收入同比下降8.00%至7.84亿元，毛利率下降1.15个百分点至15.92%[39] - 第三方支付业务营业收入同比下降12.37%至7.43亿元，营业成本下降11.81%至6.21亿元[39] - 子公司合利金融实现营业收入7.84亿元，净利润2598.38万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.136亿元人民币，同比上升34.10%[20] - 经营活动产生的现金流量净额113,646,764.73元，同比增长34.10%[28][36] - 经营活动现金流量净额同比增长34.1%至1.14亿元（2021年同期：0.85亿元）[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.9%至7.84亿元（2021年同期：8.69亿元）[135] - 收到的税费返还同比增长153.2%至191.31万元（2021年同期：75.59万元）[135] - 投资活动现金流出同比增长19.8%至0.90亿元（2021年同期：0.75亿元）[136] - 购建长期资产支付现金同比增长19.8%至0.90亿元（2021年同期：0.75亿元）[136] - 筹资活动现金流入同比下降98.6%至200万元（2021年同期：1.44亿元）[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.3%至0.16亿元（2021年同期：0.36亿元）[136] - 母公司经营活动现金流量净额亏损扩大至-917.69万元（2021年同期：-681.91万元）[137] - 母公司筹资活动现金流量净额转正为946.57万元（2021年同期：413.53万元）[138] 资产和负债状况 - 总资产为31.917亿元人民币，同比下降14.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2.963亿元人民币，同比下降15.14%[20] - 加权平均净资产收益率为-16.38%，同比下降14.21个百分点[20] - 货币资金占总资产比例同比下降9.33个百分点至40.78%，金额减少至13.02亿元[41] - 固定资产占比同比上升1.79个百分点至8.35%，主要因第三方支付业务机具采购[41] - 短期借款占比同比上升0.75个百分点至5.71%，金额为1.82亿元[42] - 应收账款占比微增0.47个百分点至2.93%，金额9352.85万元[41] - 租赁负债占比下降0.09个百分点至1.10%，金额3520.74万元[42] - 公司货币资金从年初18.79亿元减少至13.02亿元，减少5.78亿元[120] - 应收账款从年初0.92亿元微增至0.94亿元[120] - 流动资产总额从年初21.05亿元减少至15.38亿元[120] - 其他应收款保持稳定，约为0.18亿元[120] - 存货从年初10.51万元增加至46.48万元[120] - 公司总资产从年初375.08亿元下降至319.17亿元，减少55.9亿元（14.9%）[121][122] - 发放贷款和垫款从2331.7万元减少至905.0万元，下降61.2%[121] - 长期应收款从2388.4万元增至4019.9万元，增长68.3%[121] - 固定资产从2.46亿元增至2.67亿元，增长8.4%[121] - 短期借款从1.86亿元略降至1.82亿元，减少2.1%[122] - 应付账款从1.68亿元增至2.28亿元，增长35.8%[122] - 其他应付款从5.45亿元增至6.32亿元，增长16.1%[122] - 一年内到期非流动负债保持高位，从7.04亿元略降至7.03亿元[122] - 受限货币资金达12.86亿元，原因包括客户备付金及保证金等[43] - 其他权益工具投资2.58亿元作为借款质押物受限[43] 法律诉讼和监管风险 - 报告期内公司面临商誉减值、资金周转及借款逾期等多项经营风险[3] - 公司涉及金融借款纠纷诉讼金额15亿元人民币及年化8.5%投资收益的连带担保责任[53] - 公司否认担保合法性因未经过内部审核程序及董事会股东大会审议[53] - 公司存在金融机构借款逾期情况并已被采取司法措施及资产保全[54] - 公司部分资产因债权人申请面临被司法处置风险[55] - 公司2022年3月25日因信息披露违规受证监会行政处罚[55] - 投资者因虚假记载诉讼索赔公司正依法处理[55] - 公司流动性紧张导致借款逾期及子公司股权冻结[72] - 公司与中信银行深圳分行金融借款合同纠纷涉案金额3.92亿元，处于执行阶段[74] - 子公司共青城投资与蔚洁科技股权增资合同纠纷涉案金额1.11亿元，尚未开庭[74] - 公司与兴业银行金融借款合同纠纷涉案金额1.24亿元，处于执行阶段[74] - 公司与海科金集团借款纠纷涉案金额1.45亿元，处于执行阶段[74] - 公司为山西潞城农商行15亿元信托计划提供担保，涉案金额16.64亿元，尚未审理完结[74] - 子公司仁东小贷与个人客户借款合同纠纷涉案金额1685.67万元，多数在执行中[75] - 证券虚假陈述责任纠纷涉及49起诉讼，总金额429.56万元[75] - 公司因信息披露违法违规被证监会行政处罚，涉及虚假记载[76] - 公司及相关当事人被深交所给予公开谴责纪律处分[76] - 公司收到浙江证监局监管关注函并要求整改[76] - 金融机构借款逾期导致公司部分资产被债权人申请保全和执行[78] - 实际控制人霍东及其配偶因公司借款担保被列为失信被执行人[79] - 公司因信息披露违规收到中国证监会行政处罚决定书[98] - 子公司共青城投资持有蔚洁科技13.0612%股权并涉及股权回购仲裁[97] 关联交易和担保 - 非经常性损益项目中政府补助为55.68万元人民币[24] - 应付关联方北京仁东信息技术有限公司债务期末余额23,746.48万元[83] - 关联方借款期初余额24,093.93万元 本期新增865.24万元 归还1,212.69万元[83] - 关联借款利率区间4.35%-7% 本期产生利息792.14万元[83] - 公司获控股股东授信借款额度不超过100,000万元 年利率不超过7.5%[87] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为70,000万元[94] - 报告期末实际担保余额合计为16,460.23万元[94] - 实际担保总额占公司净资产的比例为55.55%[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,460.23万元[94] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,644.79万元[94] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9,641.33万元[100] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2021年度股东大会投资者参与比例为20.40%[58] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.39%[58] - 公司总股本为559,936,650股且全部为无限售条件流通股[105] - 报告期末普通股股东总数100,085人[108] - 北京仁东信息技术有限公司持股74,400,000股，占比13.29%，全部为质押和冻结状态[108] - 天津和柚技术有限公司持股48,312,117股，占比8.63%，全部为质押和冻结状态[108] - 山西潞城农村商业银行股份有限公司持股27,897,750股，占比4.98%，报告期内减持300,000股[108] - 仁东（天津）科技有限公司持股10,880,958股，占比1.94%，全部为质押状态[108] - 公司累计发行股本总数为559,936,650股，注册资本为559,936,650元[156] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益期初余额为559.5亿元[140] - 其他权益工具期初余额为191.18亿元[140] - 资本公积期初余额为43,664.6万元[140] - 未分配利润期初余额为349,216万元[140] - 其他综合收益期初余额为47,699.9万元[140] - 专项储备期初余额为396,191.1万元[140] - 本期综合收益总额减少52,879.41万元[141] - 归属于母公司所有者权益期末余额为559.14亿元[142] - 其他权益工具期末余额为191.12亿元[142] - 未分配利润期末余额为296,306.57万元[142] - 公司股本为559,936,650.00元[143] - 资本公积为191,142,018.58元[143] - 其他综合收益为-98,226,299.52元[143] - 专项储备为43,544,814.66元[143] - 一般风险准备为3,773,716.00元[143] - 未分配利润为-292,870,244.36元[143] - 归属于母公司所有者权益合计为403,530,712.52元[143] - 少数股东权益为40,728,824.84元[143] - 所有者权益合计为444,259,537.36元[143] - 本期综合收益总额变动导致所有者权益减少11,084,985.00元[144] - 公司2022年上半年所有者权益合计从期初的613,586.95万元下降至543,426.75万元，减少70,160.20万元[147][148] - 未分配利润由期初的-299,579.07万元进一步减少至-369,739.27万元，下降70,160.20万元[147][148] - 综合收益总额为-70,160.20万元，与所有者权益减少额一致[147] - 公司股本保持稳定为559,936.65万元[147][148] - 资本公积保持稳定为309,684.56万元[147][148] - 盈余公积保持稳定为43,544.81万元[147][148] - 2021年同期所有者权益合计为758,264.64万元，2022年同比下降28.3%[150][147] - 2021年同期未分配利润为-154,901.38万元，2022年同比恶化138.6%[150][147] - 2021年同期综合收益总额为-62,840.15万元，2022年同比亏损扩大11.6%[150][147] - 公司2022年半年度报告期末余额中，专项储备为2.96元[151] - 公司2022年半年度报告期末余额中，其他综合收益为0.00元[151] - 公司2022年半年度报告期末余额中，盈余公积为4.33元[151] - 公司2022年半年度报告期末余额中，未分配利润为-559,936,650.00元[151] - 公司2022年半年度报告期末余额中，资本公积为309,684,560.00元[151] - 公司2022年半年度报告期末余额中，实收资本为559,936,650.00元[151] - 公司2022年半年度报告期末余额中，其他权益工具为43,544,810.00元[151] 审计和财务报告 - 2021年度审计报告被出具带强调事项段无保留意见[72] - 公司2022年半年度纳入合并范围的子公司共18家[158] - 公司2022年半年度报告于2022年8月29日经第五届董事会第七次会议批准报出[157] - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[163] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[164] - 公司以人民币为记账本位币子公司根据经营环境决定本位币后折算为人民币[165] 租赁和固定资产 - 办公场所租赁产生费用：正大侨商租赁损失320.67万元[91] - 广州景耀置业租赁产生损失292.47万元[91] - 深圳前海合利保理租赁产生损失334.27万元[91] - 租赁资产涉及总金额约5,893.02万元（1,705.24+2,394.58+1,793.20）[91]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为17.28亿元人民币，较调整后2020年21.10亿元下降18.11%[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-5238.33万元，较调整后2020年-4.31亿元亏损收窄87.84%[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6685.77万元，较调整后的2020年-4.03亿元增长85.45%[23] - 2021年基本每股收益为-0.09元/股，较调整后的2020年-0.67元增长88.31%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.88%，较调整后的2020年-49.69%增长46.18%[23] - 公司营业收入17.28亿元，同比下降18.11%[38][45] - 归属于上市公司股东的净亏损5238.33万元，同比收窄87.84%[38] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4638.39万元，为全年最差季度[29] - 2021年非经常性损益总额为1447.43万元，主要来自应收款项减值准备转回750万元[30] - 营业利润为-4.44亿元，净利润为-4.27亿元，归属于母公司所有者的净利润为-4.31亿元[160] - 净利润为亏损3989.98万元，其中归属于母公司所有者的净利润为亏损3989.91万元[157] - 营业收入调整后减少1988.60万元至21.10亿元，降幅0.9%[159] - 营业利润调整后亏损扩大109.5%（23,019,880.65元），从-21,013,788.36元恶化至-44,033,669.01元[156] - 会计差错更正后2019年营业收入从18.31亿元调减至17.92亿元，减少3890.72万元[152] - 会计差错更正后2019年营业利润从4853.13万元调减至-1049.59万元，减少5902.72万元[152] - 会计差错更正后2019年利润总额从5428.95万元调减至-473.78万元，减少5902.72万元[152] - 会计差错更正后2019年净利润从3264.56万元调减至-2268.29万元，减少5532.85万元[152] - 会计差错更正后2019年归属于母公司所有者净利润从2989.97万元调减至-2542.88万元，减少5532.85万元[152] - 2020年半年度营业收入调整后减少1.6%（20,653,563.98元），从1,281,661,160.76元降至1,261,007,596.78元[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三方服务费成本7.38亿元，同比增长134.21%[50] - 外购商品成本9055.3万元，同比增长256.49%[50] - 财务费用1.43亿元，同比增长67.53%，主要因逾期罚息[57] - 研发费用7347.9万元，同比增长69.26%，主要因支付业务拓展[57] - 供应链业务外购商品成本降为0，同比减少100%[51] - 保理业务利息支出降为0，同比减少100%[52] - 财务费用为8556.2万元，其中利息费用为9156.3万元，利息收入为614.8万元[160] - 信用减值损失为-2.73亿元，资产减值损失为-1.04亿元[160] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较2020年增长246.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长246.24%至2.66亿元[62][63] - 投资活动现金流入小计同比下降90.52%至2975.17万元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降348.4%至-1.2亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为-27,714,704.40元，较调整前改善39,092,767.64元[154] - 投资活动产生的现金流量净额调整后为-157,242,343.90元，较调整前恶化39,092,767.64元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,370,154.80元，现金净流出显著[154][155] - 经营活动产生的现金流量净额为负2484.60万元，较调整前减少2453.08万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负6995.34万元，较调整前改善2453.08万元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为13310.35万元，主要来自取得借款1.65亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额为7673.8万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4839.7万元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.65亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为20.06亿元[161] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2021年末总资产为37.51亿元，较调整后的2020年末36.18亿元增长3.68%[23] - 货币资金占总资产比例50.11%较年初下降0.63个百分点[67] - 固定资产占比提升2.49个百分点至6.56%主要因购入支付机具[67] - 应收账款占比下降0.49个百分点至2.46%[67] - 受限资金为18.62亿元人民币，主要是客户备付金、保证金、风险准备金及冻结资金[70] - 使用权资产减少至6062.16万元，占总资产比例从2.11%降至1.62%，下降0.49个百分点[68] - 短期借款减少至1.86亿元，占总负债比例从10.48%降至4.96%，下降5.52个百分点[68] - 租赁负债减少至4448.34万元，占总负债比例从1.77%降至1.19%，下降0.58个百分点[68] - 其他权益工具投资期末余额为3.41亿元，较期初减少52.35万元[69] - 长期借款减少1.95亿元，因转入一年内到期科目导致占比下降5.39个百分点[68] - 合同负债微增至19.12万元，占比上升0.01个百分点[68] - 期末现金及现金等价物余额为89,106,145.61元，较期初下降404,324,354.82元[155] - 2020年半年度应收账款调整后减少90.6%（348,709,094.44元），从385,072,656.85元降至36,363,562.41元[155] - 其他应收款调整后增加1,715.6%（448,100,000.00元），从26,116,825.64元升至474,216,825.64元[155] - 其他应付款调整后增加124.8%（181,438,018.57元），从145,313,469.66元升至326,751,488.23元[155][156] - 未分配利润调整后减少42.3%（71,667,054.28元），从169,560,338.64元降至97,893,284.36元[156] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元，较期初增加3831.19万元[158] - 应收账款调整后减少1.228亿元至1.07亿元，降幅53.5%[159] - 资产总计调整后减少1.124亿元至36.18亿元，主要因流动资产减少[159] - 未分配利润调整后减少1111.78万元至负2.93亿元[159] - 一般风险准备调整后减少122.80万元至3773.16元[159] - 期末现金及现金等价物余额为5236.7万元，较期初减少3673.9万元[161] 各条业务线表现 - 支付业务收入16.82亿元，同比增长39.47%[39] - 支付业务净利润1.45亿元，同比增长61.56%[39] - 融资租赁业务收入3157.45万元，同比增长49.20%[39] - 融资租赁业务净利润815.12万元，同比增长4.62%[39] - 服务业收入占比96.73%，同比提升39.38个百分点[45] - 第三方支付业务收入占比96.37%，同比增长39.98%[45] - 供应链业务收入完全终止，同比减少100%[45] - 小额贷款业务收入2497.62万元，同比增长21.18%[45] - 服务业收入16.72亿元，同比增长17.93%[48] - 第三方支付产品收入16.65亿元，同比增长17.64%[48] - 支付业务营业收入16.82亿元，同比增长39.47%[149] - 租赁业务营业收入3157万元，同比增长61.56%[149] 各地区表现 - （注：提供的材料中未包含各地区表现的具体关键点） 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司主营业务转型为第三方支付融资租赁保理供应链管理等金融科技业务[20] - 报告期末公司存在经营资金周转风险及金融机构借款逾期风险[6] - 公司正通过加快应收账款回收减少支出及资产处置等方式筹措偿债资金[86] - 公司融资渠道单一主要依赖银行借款近两年出现资金紧张导致借款逾期[83] - 第三方支付业务面临监管政策趋严可能收紧许可经营范围或加强监管力度[82] - 金融科技业务面临技术风险包括网络攻击业务停顿等可能导致支付赔偿金或罚款[82] - 商户违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[83] - 公司资金周转困难存在借款逾期诉讼执行等加剧融资困难[83] - 公司部分资产存在被司法处置的可能及风险[86] - 公司2020年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[128] - 母公司可供分配利润为负，不满足现金分红条件[128] - 公司因信息披露违规被中国证监会行政处罚[192] - 公司资金周转困难导致金融机构借款逾期，部分资产被保全执行[193] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9,641.33万元[194] - 报告期内注销3家子公司并对1家子公司进行减资[194] 公司治理和结构 - 公司控股股东于2020年11月变更为北京仁东信息技术有限公司[20] - 公司监事会由三名监事组成含两名股东代表和一名职工代表[92] - 公司资产独立拥有主营业务相关商标专利及非专利技术所有权或使用权[96] - 公司财务独立设有专职财务部门及独立银行账户[97] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务[96] - 公司治理状况与中国证监会规定无重大差异[95] - 公司未存在同业竞争情况[98] - 公司通过电话传真电子邮件等形式与投资者保持沟通[93] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股，期初持股数、本期增减持及期末持股数均为0[100][101] - 公司报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[101] - 2021年8月17日因换届选举，独立董事柴晓丽、康晓岳及监事崔朕任期满离任[102] - 2021年8月17日鲍禄、周茂清被选举为独立董事，陶明于7月30日被选举为监事[102] - 董事长霍东年龄35岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 副董事长兼总经理王石山年龄60岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事赵佳年龄36岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理刘长勇年龄37岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理章凯年龄41岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 董事孟湫云年龄34岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 公司独立董事周茂清主持过1个国家社科基金课题和10个省部级课题，出版专著10余部，发表学术论文近300篇[105] - 公司独立董事鲍禄曾获第十届北京市高等学校教学名师奖，发表多部法律领域著作[106] - 公司监事会主席杜辉强曾任职于易宝支付股份有限公司[106] - 公司监事刘春阳历任紫光集团财务经理、高级经理及财务副总经理[106] - 公司监事陶明曾在山东质量技术监督局和中国平安财产保险任职，具有财务审计经验[106] - 公司副总经理黄浩曾任职交通银行、中信银行、民生银行，2014-2019年任华夏银行昆明分行副行长[106] - 董事长霍东在仁东集团有限公司等8家股东单位担任管理职务，其中仅1家领取报酬[107][108] - 副董事长赵佳在仁东集团有限公司等2家股东单位担任职务且均不领取报酬[107] - 董事孟湫云在仁东集团有限公司等16家股东单位担任职务且均不领取报酬[107][108] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为1243.8万元[114] - 董事长霍东从公司获得税前报酬25万元[113] - 副董事长、总经理、财务总监王石山从公司获得税前报酬129万元[113] - 董事、副总经理章凯从公司获得税前报酬833.4万元[113] - 独立董事狄瑞鹏从公司获得税前报酬8万元[113] - 独立董事康晓岳离任时从公司获得税前报酬5.3万元[114] - 独立董事柴晓丽离任时从公司获得税前报酬5.3万元[114] - 监事会主席杜辉强从公司获得税前报酬98.6万元[114] - 副总经理黄浩从公司获得税前报酬42万元[114] - 董事长霍东本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，以通讯方式参加3次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[117] - 董事王石山、赵佳、刘长勇、孟湫云本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，无缺席[117] - 董事章凯本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，以通讯方式参加2次[117] - 董事狄瑞鹏本报告期应参加董事会5次，现场出席4次，以通讯方式参加1次[117] - 董事周茂清、鲍禄本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，以通讯方式参加1次[117] - 董事康晓岳、柴晓丽本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，以通讯方式参加1次[117] - 战略委员会2021年召开会议1次，审议关于申请2021年综合授信额度及为子公司提供担保的议案[120] - 审计委员会2021年召开会议4次，审议年度报告、季度报告、续聘审计机构及资产减值准备等议案[120][121] - 提名委员会2021年召开会议2次，审议关于提名公司第五届董事会董事候选人及聘任高级管理人员的议案[121] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年高管绩效考核结果报告[122] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.34%[99] - 报告期末在职员工总数355人，其中母公司40人，主要子公司315人[124] - 员工专业构成：销售人员96人（27.0%），技术人员129人（36.3%），行政人员112人（31.5%），财务人员18人（5.1%）[124][125] - 员工教育程度：研究生31人（8.7%），本科227人（63.9%），大专及以下97人（27.3%）[125] - 公司为所有员工缴纳五险一金并实行劳动合同制[126] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[132][133] - 内部控制评价报告于2022年4月30日披露[134] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[123] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[135] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 财务报告重大缺陷定量标准为资产总额潜在错报≥1%或净资产潜在错报≥1%或营业收入潜在错报≥1%或利润总额潜在错报≥5%[135] - 非财务报告重大缺陷定量标准为金额在1000万元及以上[135] - 财务报告重要缺陷定量标准为0.5%≤资产总额潜在错报<1%或0.5%≤净资产潜在错报<1%或0.5%≤营业收入潜在错报<1%或3%≤利润总额潜在错报<5%[135] - 非财务报告重要缺陷定量标准为金额在500万元至1000万元之间[135] - 财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[146] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[187][188] - 股份总数保持559,936,650

活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，就2021年度业绩情况与投资者互动交流 [1] 活动信息 - 活动由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司等机构共同举办 [1] - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上交流平台举行，平台登录地址为http://rs.p5w.net ，活动专题页网址为https://www.p5w.net/special/202205/2022hzjdr/ [1] - 集体业绩说明会时间为2022年5月13日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长、董事会秘书（代）霍东先生，副董事长、总经理、财务总监王石山先生将采用网络远程方式与投资者进行在线文字互动交流 [1] 问题提交 - 投资者可于2022年5月12日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件发送至公司邮箱dmb@rendongholdings.com，公司将回答普遍关注的问题 [1]

收入和利润同比变化 - 2021年营业收入为17.28亿元，同比下降18.11%[22] - 2021年营业收入17.28亿元，较2020年21.10亿元下降18.11%[24] - 公司2021年总营业收入172,812.08万元，同比下降18.11%[38] - 2020年调整后营业收入为21.10亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5238.33万元，同比改善87.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,238.33万元，同比增加87.84%[38] - 2020年调整后归属于上市公司股东的净利润为-4.31亿元[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,685.77万元，较调整后的2020年-4.03亿元改善85.45%[23] - 2021年基本每股收益为-0.09元/股，较2020年-0.67元/股改善88.31%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.88%，较2020年-49.69%提升46.18个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,936.59万元，显著低于前三季度[29] - 2021年非经常性损益总额1,447.43万元，主要来自应收款项减值准备转回750万元[30] - 2021年政府补助为345.37万元，较2020年2,516.80万元大幅减少[30] - 公司净利润亏损4.271亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润亏损4.307亿元人民币[160] - 营业利润调整后为-44,033,669.01元，减少23,019,880.65元[156] - 净利润为亏损3989万元，其中归属于母公司所有者的净利润为亏损3990万元[157] - 营业利润亏损4.441亿元人民币，利润总额亏损4.136亿元人民币[160] - 2020年半年度营业收入调整后为1,261,007,596.78元，减少20,653,563.98元[156] - 2020年营业收入调整为21.1亿元，减少1989万元[159] 成本和费用同比变化 - 第三方服务费成本738,173,540.45元，同比增长134.21%[50] - 外购商品成本90,552,983.05元，同比增长256.49%[50] - 财务费用143,339,500.24元，同比增长67.53%[57] - 研发费用73,479,126.55元，同比增长69.26%[57] - 批发零售外购商品成本降至0元，同比下降100%[50] - 保理业务利息支出降至0元，同比下降100%[52] - 财务费用为8556万元，利息费用为9156万元，利息收入为615万元[160] - 信用减值损失为2.728亿元人民币，资产减值损失为1.043亿元人民币[160] 各业务线表现 - 公司主营业务已转型为第三方支付融资租赁保理供应链管理等金融科技业务[20] - 支付业务营业收入168,174.22万元，同比增长39.47%[39] - 支付业务净利润14,476.75万元，同比增长61.56%[39] - 融资租赁业务营业收入3,157.45万元，同比增长49.20%[39] - 融资租赁业务净利润815.12万元，同比增长4.62%[39] - 服务业收入占比96.73%，同比增加39.38个百分点[45] - 第三方支付业务收入占比96.37%，同比增长39.98%[45] - 供应链业务收入同比减少100%，完全退出[45] - 小额贷款业务收入2,497.62万元，同比增长21.18%[45] - 服务业收入1,671,570,128.63元，同比增长17.93%[48] - 第三方支付收入1,665,355,852.43元，同比增长17.64%[48] - 支付业务2021年营业收入16.82亿元同比增长39.47%[149] - 租赁业务2021年营业收入3157万元同比增长61.56%[149] 现金流同比变化 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比大幅增长246.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长246.24%至2.66亿元[62][63] - 投资活动现金流入同比减少90.52%至2975.17万元[62] - 筹资活动现金流量净额同比减少348.4%至-1.20亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为-27,714,704.40元，调整幅度为39,092,767.64元[154] - 投资活动产生的现金流量净额调整后为-157,242,343.90元，调整幅度为-39,092,767.64元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,370,154.80元[154] - 现金及现金等价物净增加额为-404,324,354.82元，期末余额为89,106,145.61元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为7674万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.619亿元人民币[160][161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.652亿元人民币，购买商品、接受劳务支付的现金为20.061亿元人民币[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负2485万元，调整后为负2485万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负6995万元，调整后为负6995万元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元[158] 资产和负债结构变化 - 2021年末总资产37.51亿元，较调整后2020年末36.18亿元增长3.68%[23] - 货币资金占总资产比例下降0.63个百分点至50.11%[67] - 固定资产占比上升2.49个百分点至6.56%[67] - 应收账款占比下降0.49个百分点至2.46%[67] - 使用权资产减少至60,621,563.08元，占总资产比例下降0.49%至1.62%[68] - 短期借款减少至185,936,546.47元，占总资产比例下降5.52%至4.96%[68] - 长期借款减少195,000,000元，因科目调整导致占比下降5.39%[68] - 租赁负债减少至44,483,354.25元，占总负债比例下降0.58%至1.19%[68] - 其他权益工具投资公允价值变动损失523,520元，期末余额340,633,980元[69] - 受限资金达1,861,531,975.20元，主要为客户备付金及保证金[70] - 2020年12月31日应收账款调整后为1.07亿元，减少1.23亿元[158] - 资产总计调整为36.2亿元，减少1.12亿元[159] - 未分配利润调整为负2.93亿元，减少1.11亿元[159] - 归属于母公司所有者权益调整为4.04亿元，减少1.12亿元[159] - 2020年6月30日应收账款调整后为36,363,562.41元，减少348,709,094.44元[155] - 其他应收款调整后为474,216,825.64元，增加448,100,000.00元[155] - 资产总计调整后为3,636,451,695.70元，增加103,916,592.63元[155] - 其他应付款调整后为326,751,488.23元，增加181,438,018.57元[156] 研发投入和人员变化 - 研发人员数量同比增长39.82%至158人[60] - 研发投入金额同比增长69.26%至7347.91万元[60] - 研发投入占营业收入比例上升2.19个百分点至4.25%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2022年计划聚焦金融科技生态圈战略及融资渠道拓展[79] - 公司正通过加快回收应收账款及处置资产等方式筹措偿债资金[86] - 公司配备IT技术人员加强系统建设以降低技术风险事件发生可能性[82] - 公司持续经营能力有重要保证，拥有正常开展且具备较强盈利能力的经营业务[150] 风险因素 - 公司面临金融机构借款逾期风险及诉讼执行风险[6] - 公司存在商誉减值风险，主因广东合利盈利能力可能下降[81] - 公司涉及金融借款纠纷诉讼金额15亿元人民币并提供连带责任保证但公司声称担保不合法不合规[85] - 公司存在金融机构借款逾期情况部分资产已被债权人申请保全和执行[86] - 公司收到中国证监会行政处罚决定书涉及信息披露虚假记载面临投资者索赔风险[86] - 第三方支付业务面临监管政策趋严可能收紧许可经营范围或加强监管力度[82] - 金融科技业务存在技术风险包括网络攻击可能导致业务数据破坏或资金损失[82] - 商户违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[83] - 公司近两年出现资金紧张导致借款逾期融资渠道主要依赖银行借款[83] - 受经济环境放缓及疫情影响公司面临资金周转困难风险[83] - 公司资金周转困难导致金融机构借款逾期，部分资产被保全[193] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查并处罚[169] - 公司控股股东仁东信息及其一致行动人因违反减持规定被采取行政监管措施和纪律处分[169] - 公司因信息披露违法违规被证监会行政处罚[192] 公司治理和股权结构 - 控股股东在2020年11月变更为北京仁东信息技术有限公司[20] - 公司监事会由三名监事组成包括两名股东代表和一名职工代表[92] - 公司实际控制人为自然人未干预公司决策经营活动[91] - 公司董事会下设四个专门委员会包括战略审计提名薪酬与考核委员会[91] - 公司建立独立董事绩效评价及激励约束机制[92] - 公司资产财务业务机构人员完全独立于控股股东[96][97] - 公司未发生同业竞争情况[98] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[95] - 公司通过多渠道包括电话传真电子邮件互动易及业绩说明会与投资者沟通[93] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，期初持股数、本期增减持股份及期末持股数均为0股[100][101] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[101] - 2021年8月17日因换届选举导致3名董事及1名监事离任，包括独立董事柴晓丽、康晓岳及监事崔朕[102] - 2021年8月17日因换届选举新增2名独立董事鲍禄和周茂清，以及1名监事陶明[102] - 董事长霍东年龄35岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 副董事长兼总经理王石山年龄60岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事赵佳年龄36岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理刘长勇年龄37岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理章凯年龄41岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 董事孟湫云年龄34岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 公司独立董事周茂清主持过1个国家社科基金课题和10个省部级课题，出版专著10余部，发表学术论文近300篇[105] - 公司独立董事鲍禄曾获第十届北京市高等学校教学名师奖，发表多部法律领域著作[106] - 公司监事刘春阳历任紫光集团财务经理、财务高级经理、财务副总经理[106] - 公司副总经理黄浩2014年底至2019年初任华夏银行昆明分行副行长[106] - 董事长霍东在仁东集团有限公司等8家股东单位担任董事长/执行董事等职务[107][108] - 副董事长赵佳在仁东集团有限公司等2家股东单位担任副董事长职务[107] - 董事孟湫云在仁东区块链有限公司等15家股东单位担任执行董事/董事等职务[107][108] - 霍东在北京仁东信息技术有限公司等9家股东单位未领取报酬津贴[107][108] - 孟湫云在宁波财东贸易有限公司等16家股东单位未领取报酬津贴[108] - 霍东仅在北京仁东科技发展集团北京分公司领取报酬津贴[107] - 董事长霍东从公司获得税前报酬总额25万元[113] - 副董事长、总经理、财务总监王石山从公司获得税前报酬总额129万元[113] - 董事、副总经理章凯从公司获得税前报酬总额833.4万元[113] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1243.8万元[114] - 独立董事狄瑞鹏从公司获得税前报酬总额8万元[113] - 独立董事康晓岳离任时从公司获得税前报酬总额5.3万元[114] - 独立董事柴晓丽离任时从公司获得税前报酬总额5.3万元[114] - 监事会主席杜辉强从公司获得税前报酬总额98.6万元[114] - 副总经理黄浩从公司获得税前报酬总额42万元[114] - 监事陶明从公司获得税前报酬总额55.2万元[114] - 第五届董事会共召开3次会议，分别于2021年8月17日、8月26日和10月25日举行[116] - 董事长霍东在报告期内缺席0次董事会，但委托出席3次，占其应参会次数5次的60%[117] - 所有董事均未对公司事项提出异议，无异议情况记录[118] - 董事建议被采纳，全体董事勤勉尽责推动决策执行[119] - 战略委员会召开1次会议，审议2021年综合授信额度及子公司担保议案[120] - 审计委员会共召开4次会议，审议各期财务报告及审计事项[120][121] - 提名委员会召开2次会议，审议第五届董事会候选人及高管聘任议案[121] - 公司为子公司提供担保获得战略委员会审议通过[120] - 2020年度计提资产减值准备议案经审计委员会审议[121] - 续聘2021年度审计机构议案获审计委员会通过[121] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.34%[99] 审计和内部控制 - 审计报告为带强调事项段的无保留意见[6] - 会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司内部控制制度被评价为有效且不存在重大缺陷[132] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[135] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[137] - 非财务报告不存在重大缺陷[137] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[137] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[137] - 公司支付会计师事务所审计报酬150万元人民币[163][164] 子公司和投资表现 - 子公司民盛租赁有限公司净利润为-8,151,195.44元[78] - 子公司广州合利金融科技服务有限公司净利润为34,898,151.95元[78] - 持有山西银行1.08亿股股权待处置变现[149] - 持有海科金集团3.02%股权待处置变现[149] - 持有上海蔚洁信息科技服务有限公司13.06%股权待处置变现[149] - 报告期末在职员工总数355人，其中母公司40人，主要子公司315人[124] - 销售人员96人，占员工总数27.0%[124] - 技术人员129人，占员工总数36.3%[124] - 行政人员112人，占员工总数31.5%[124] - 研究生学历员工31人，占员工总数8.7%[125] - 本科学历员工227人，占员工总数63.9%[125] - 大专及以下学历员工97人，占员工总数27.3%[125] - 报告期内注销3家子公司并对1家子公司进行减资[194] 关联交易和担保 - 公司应付关联方北京仁东信息技术有限公司债务期末余额为2.409393亿元，利率未披露[176] - 公司向控股股东仁东信息借款不超过150,000万元人民币，年利率不超过7.5%[179] - 公司租赁正大侨商房地产办公场所，涉及金额1,705.24万元，租赁收益影响为-670.94万元[182] - 公司租赁广州景耀置业办公场所，涉及金额2,394.5万元，租赁收益影响为-458.29万元[182] - 公司租赁正大侨商房地产另一办公场所，涉及金额1,793.38万元，租赁收益影响为-698.16万元[182] - 公司对子公司深圳前海合利商业保理有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额16,460.23万元[185] - 公司对子公司民盛租赁有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额1,000万元[185] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计100,000万元[185] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计17,460.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.067亿元，同比下降2.92%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2061.81万元，同比下降122.81%[3] - 基本每股收益为-0.0368元/股，同比下降123.03%[3] - 加权平均净资产收益率为-6.08%，同比下降4.27个百分点[3] - 营业收入从上年同期4.19亿元降至本期4.07亿元，下降2.9%[18] - 净亏损扩大147%，从上年同期768万元增至本期1898万元[19] - 综合收益总额为负1898.28万元，同比亏损扩大147.2%[20] - 基本每股收益负0.0368元，同比亏损扩大123.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增长85.9%，从上年同期1965万元增至本期3652万元[19] - 研发费用增长23.5%，从上年同期1030万元增至本期1272万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5738.42万元，同比下降11.00%[3] - 经营活动现金流量净额5738.42万元，同比下降11.0%[23] - 投资活动现金流量净额负3215.13万元，同比流出扩大31.7%[23] - 筹资活动现金流量净额负1685.26万元，同比改善8.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额2632.43万元，同比减少64.4%[24] - 销售商品提供劳务收到现金3.59亿元，同比下降16.9%[22] - 购买商品接受劳务支付现金2.55亿元，同比下降17.6%[23] - 支付职工现金5872.31万元，同比增长7.0%[23] 资产和负债变化 - 总资产为35.313亿元，较上年度末下降5.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.2857亿元，较上年度末下降5.91%[3] - 公司总资产从年初375.08亿元下降至期末353.13亿元，减少5.8%[15][16] - 货币资金减少12.4%，从年初18.79亿元降至期末16.55亿元[14] - 应收账款从年初9210万元增至期末9882万元，增长7.3%[14] - 存货大幅增长1100%，从年初10.51万元增至期末126.14万元[14] - 短期借款保持稳定，从年初1.86亿元微降至期末1.85亿元[15] - 应付账款从年初1.68亿元增至期末2.05亿元，增长21.7%[15] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要由于借款逾期产生的罚息罚金所致[6] - 公司存在对金融机构借款逾期情况，部分资产被债权人申请保全和执行[11] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9641.33万元[12] 其他重要内容 - 外币报表折算差额产生其他综合收益147.61万元[20]

收入和利润变化 - 营业收入年初至报告期末为13.21亿元，同比下降24.71%[3] - 营业总收入同比下降24.7%至13.21亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为508.55万元，同比增长363.16%[3] - 净利润为73.3万元，较去年同期亏损2069万元实现扭亏[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-600万元，较去年同期亏损2192万元收窄[22] 成本和费用变化 - 营业成本本期发生额为10.68亿元，同比下降33.00%[9] - 营业成本同比下降33.0%至10.68亿元[21] - 销售费用本期发生额为5237.18万元，同比增长94.45%[9] - 销售费用同比大幅上升94.4%至5237万元[21] - 财务费用本期发生额为6016.43万元，同比增长38.68%[9] - 财务费用同比上升38.7%至6016万元[21] - 研发费用同比上升27.9%至3968万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.68亿元，同比增长879.95%[3] - 经营活动现金流量净额为1.68亿元，较去年同期1713万元大幅改善[25] - 投资活动现金流出大幅增加至1.57亿元，主要用于购建长期资产[25] - 投资活动现金流出小计为1.568亿元，同比增加31.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比恶化17.7%[26] - 筹资活动现金流入小计为1.589亿元，同比下降3.7%[26] - 取得借款收到的现金为0元，同比减少1.65亿元[26] - 偿还债务支付的现金为1.893亿元，同比增加373.2%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2798万元，同比下降41.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5830万元，同比转负175.4%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-2944万元，同比恶化24.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2293万元，同比下降65%[26] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末为38.31亿元，较上年度末增长2.71%[3] - 预付款项期末余额为970.22万元，较期初增长88.00%[8] - 短期借款期末余额为1.91亿元，较期初下降49.58%[8] - 其他应付款期末余额为5.08亿元，较期初增长91.72%[8] - 货币资金为18.87亿元人民币，较年初18.36亿元略有增加[17] - 应收账款为2.07亿元人民币，较年初2.30亿元下降9.8%[17] - 短期借款为1.91亿元人民币，较年初3.79亿元大幅下降49.6%[18] - 其他应付款为5.08亿元人民币，较年初2.65亿元增长91.6%[18] - 一年内到期非流动负债为6.87亿元人民币，较年初5.07亿元增长35.5%[18] - 应付利息为2975万元人民币，较年初105万元激增2730%[18] - 长期借款为1.95亿元，占非流动负债的98.4%[19] 重大风险事项 - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[14] - 存在对金融机构借款逾期及货币资金周转困难[15] - 尚未支付重大资产购买交易款9641.33万元[15] - 公司第三季度报告未经审计[28] 其他重要事项 - 收到业绩补偿款1134.28万元已全部支付完毕[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.787亿元人民币，同比下降31.44%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为1108.5万元人民币，同比收窄44.55%[20] - 扣除非经常性损益的净亏损为1370.3万元人民币，同比收窄59.22%[20] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善50%[20] - 公司报告期内营业收入为87,869.96万元，同比下降31.44%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,108.50万元，亏损较上年同期收窄[28] - 二季度较一季度亏损大幅收窄[28] - 营业收入同比下降31.44%至8.79亿元，主要因批发零售业务完全终止[38][40] - 净利润亏损收窄至-745.5万元（2020年同期：-1988.1万元）[127] - 归属于母公司所有者净利润为-1108.5万元（2020年同期：-1999.1万元）[127] - 母公司营业收入降为0元（2020年同期：6.73亿元）[130] - 母公司净利润亏损扩大至-6284万元（2020年同期：-5011.8万元）[131] - 公司2021年上半年综合收益总额亏损6284.015万元[148][149] - 2020年同期综合收益总额亏损5011.804万元[150][151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本717,564,294.21元，同比下降39.62%[36] - 销售费用同比激增176.34%至3968万元，因第三方支付业务拓展[37] - 财务费用上升41.82%至3933万元，因借款逾期利息增加[37] - 营业总成本同比下降32.8%至8.80亿元（2020年同期：13.09亿元）[125] - 销售费用同比激增176.4%至3968万元（2020年同期：1436万元）[125] - 财务费用同比增长41.8%至3933万元（2020年同期：2773万元）[125] - 研发费用同比增长17.6%至2413万元（2020年同期：2051万元）[125] 各条业务线表现 - 第三方支付业务营业收入84,755.05万元，同比增长63.99%[29] - 第三方支付业务毛利率同比增加5.50%[29] - 融资租赁业务营业收入1,459.49万元，同比增长57.34%[29] - 互联网小贷业务营业收入1,162.67万元，同比增长60.24%[31] - 第三方支付业务收入大幅增长63.99%至8.48亿元，占营收比重96.46%[38][41] - 服务业毛利率提升5.37个百分点至17.07%[41] - MPOS机具销售同比增长76.13%至311万元[40] - 公司主动收缩供应链业务导致收入下降[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8474.9万元人民币，同比大幅改善269.9倍[20] - 经营活动现金流净额由负转正至8475万元，同比改善269.89倍[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-31.52万元改善至2021年上半年的8474.94万元[135] - 经营活动现金流入同比下降31.5%至8.69亿元（2020年同期：12.69亿元）[134] - 经营活动现金流入总额从2020年上半年的15.36亿元下降至2021年上半年的11.05亿元，降幅28.1%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2020年上半年的11.99亿元下降至2021年上半年的7.03亿元，降幅41.4%[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金从2020年上半年的5130.41万元增加至2021年上半年的7527.68万元，增幅46.7%[135] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的-9448.42万元改善至2021年上半年的-6011.74万元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的1.33亿元转为2021年上半年的-4102.37万元[136] - 期末现金及现金等价物余额从2020年上半年的1.27亿元下降至2021年上半年的3597.34万元，降幅71.7%[136] - 母公司经营活动现金流量净额为-681.91万元，较2020年上半年的-1302.44万元有所改善[139] - 母公司投资活动现金流量净额为-45.31万元，较2020年上半年的-7324.15万元大幅改善[139] - 母公司筹资活动现金流量净额为413.53万元，较2020年上半年的8499.91万元大幅下降[139] 资产和负债变化 - 总资产为40.625亿元人民币，较上年末增长8.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.048亿元人民币，较上年末下降2.15%[20] - 货币资金达21.14亿元（占总资产52.04%），受限资金20.78亿元为客户备付金[43][47] - 短期借款减少46.89%至2.01亿元，因偿还债务[44] - 固定资产增长61.25%至2.38亿元，因支付机具采购[43] - 货币资金从2020年末的18.36亿元增至21.14亿元，增长15.2%[117] - 应收账款从2020年末的2.30亿元降至1.93亿元，下降15.9%[117] - 其他应收款从2020年末的3081万元降至1911万元，下降38.0%[117] - 预付款项从2020年末的516万元增至1002万元，增长94.2%[117] - 公司总资产从373.02亿元增长至406.25亿元，增幅8.9%[118][120] - 流动资产从219.34亿元增至244.10亿元，增长11.3%[118] - 短期借款从3.79亿元降至2.01亿元，减少47.0%[118][119] - 应付账款从1.78亿元增至2.84亿元，增长59.1%[119] - 其他应付款从2.65亿元增至4.86亿元，增长83.4%[119] - 一年内到期非流动负债从5.07亿元增至6.94亿元，增长36.9%[119] - 母公司其他应收款达4.22亿元，占总资产74.9%[122][124] - 母公司长期股权投资保持50.52亿元[123] - 母公司未分配利润从-1.54亿元恶化至-2.17亿元[124] - 负债总额从317.35亿元增至351.33亿元，增长10.7%[119][120] - 2021年上半年未分配利润由期初-1.5367亿元减少至期末-2.1651亿元[148][149] - 所有者权益合计从期初7.5949亿元下降至期末6.9665亿元[148][149] - 2020年上半年未分配利润从-3198.646万元恶化至-8210.450万元[150][152] 管理层讨论和指引 - 公司主动收缩供应链业务导致收入下降[36] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司支付业务牌照有效期至2024年7月9日[33] 风险因素 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2021年7月13日被中国证监会立案调查（沪证专调查字2021062号）[54] - 广东合利存在商誉减值风险可能影响公司经营业绩[54] - 第三方支付业务面临监管政策趋严风险可能影响金融科技业务稳定性[55] - 金融科技业务存在市场竞争风险需持续研发升级产品和服务[55] - 系统软硬件及技术风险可能导致业务停顿或支付赔偿金罚款[55] - 客户违法违规行为可能导致手续费收入大幅减少[56] - 公司货币资金周转困难部分金融机构借款逾期存在还款风险[57] - 涉及金融借款纠纷诉讼金额15亿元连带责任保证年化收益率8.5%[58] - 公司货币资金周转困难存在金融机构借款逾期[97] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9,641.33万元[97] - 实际控制人霍东于2021年8月13日被北京市第四中级人民法院列为失信被执行人[81] 法律和诉讼事项 - 子公司仁东小贷与个人客户借款合同纠纷涉案金额1000.53万元[78] - 子公司合力宝作为第三方支付平台受商户牵连诉讼涉案金额741.17万元[78] - 子公司租赁合同纠纷涉案金额598.16万元[78] - 山西潞城农商行诉讼涉及担保金额15亿元及年化8.5%投资收益[78] - 兴业银行借款逾期事项涉及金额14997.45万元[79] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[96] 关联方交易和担保 - 应付关联方北京仁东信息技术有限公司债务期末余额为23,112.63万元，年利率4.35%[85] - 关联方借款期初余额8,054.5万元，本期新增14,744.49万元，本期利息313.64万元[85] - 公司向控股股东仁东信息借款额度不超过150,000万元，年利率不超过7.5%[87] - 对子公司深圳前海合利商业保理实际担保金额16,460.23万元，担保期限至2021年11月7日[92] - 对子公司民盛租赁有限公司实际担保金额1,000万元，担保期限至2021年5月21日[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计17,460.23万元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额16,460.23万元[92] - 报告期内审批担保额度合计为100,000万元[93] - 报告期内担保实际发生额合计为17,460.23万元[93] - 报告期末实际担保余额合计为16,460.23万元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为32.60%[93] - 子公司对华融前海财富管理股份有限公司借款逾期460.23万元未归还[93] 公司治理和股东结构 - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[61] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[73] - 公司股份总数无变动仍为559,936,650股[102] - 报告期末普通股股东总数为138,603户[104] - 北京仁东信息技术有限公司持股74,400,000股，占比13.29%，全部质押且部分冻结（16,400,000股）[104] - 天津和柚技术有限公司持股48,312,117股，占比8.63%，全部质押并冻结[104] - 阿拉山口市民众创新股权投资持股28,197,750股，占比5.04%，全部质押并冻结[104] - 仁东（天津）科技有限公司持股10,880,958股，占比1.94%，全部质押[104] - 仁东信息委托海科金集团管理119,088,160股表决权占公司总股本21.27%[156] - 海科金集团通过一致行动协议合计控制公司29.93%股份表决权[156] - 截至报告期末公司累计发行股本总数559,936,650股注册资本559,936,650元[156] - 海科金集团终止托管后不再拥有119,088,160股表决权[158] - 仁东信息及其一致行动人合计持有160,994,805股占公司总股本28.75%[158] - 2021年半年度合并范围子公司共19家较上年末减少2家[159] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为291.0万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为-2.17%，同比下降0.13个百分点[20] - 公司及子公司非环境保护部门公布的重点排污单位报告期内无环保处罚[67] - 报告期内公司及子公司未因环保问题受处罚[68] - 公司为抗疫期间跨境医疗支付业务全额减免手续费[69] - 公司第三方支付服务覆盖全国上千家药店[69] - 半年度财务报告未经审计[75] - 公司收到业绩承诺方温志华业绩补偿款984.28万元[96] - 办公租赁费用合计：正大侨商房地产租赁费用4,423.03万元，深圳前海合利商业保理租赁费用3,442.41万元，广州合利宝支付科技租赁费用3,929.00万元[90] - 租赁费用支出：仁东控股368.55万元，深圳前海合利商业保理368.82万元，广州合利宝支付科技148.63万元[90] - 公司半年度财务报告未经审计[115] - 公司财务报表以持续经营假设为基础且具备12个月内持续经营能力[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.19亿元人民币，同比下降25.87%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为925.36万元人民币，同比收窄32.85%[8] - 基本每股收益为-0.0165元/股，同比改善32.93%[8] - 营业收入同比下降25.87%至4.19亿元，主要因保理及供应链业务减少[15] - 归属于母公司股东的净亏损为925.36万元，较上年同期净亏损1378.09万元有所收窄[41] - 公司综合收益总额为亏损768.14万元，上年同期为亏损1371.15万元[42] - 基本每股收益为-0.0165元，上年同期为-0.0246元[42] - 母公司营业收入为0元，上年同期为2.66亿元[44] - 母公司净利润亏损3034.55万元，较上年同期亏损2576.57万元扩大17.8%[45] - 公司营业收入4.19亿元人民币，同比下降25.9%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.40%至3.42亿元，主要因供应链业务减少导致采购成本下降[15] - 营业总成本4.23亿元人民币，其中财务费用1964.8万元同比增52.2%[40] - 母公司财务费用高达2211.48万元，较上年同期1682.49万元增长31.4%[44] - 母公司利息费用为2211.28万元，较上年同期1687.88万元增长31.0%[44] - 信用减值损失305.35万元，较上期信用收益154.16万元转亏[40] - 支付给职工现金为5489.86万元，同比增加90.11%（上年同期2888.10万元）[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6,447.77万元人民币，同比大幅改善672.64%[8] - 经营活动现金流量净额大幅改善至6,447.77万元，同比增长672.64%，主要因销售商品收款增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.32亿元，较上年同期5.79亿元下降25.4%[48] - 收到其他与经营活动有关的现金为9818.22万元，较上年同期1.53亿元下降35.9%[48] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6447.77万元变为-1125.96万元，同比下降117.46%[49] - 经营活动现金流入小计为5.31亿元，同比下降27.55%（上年同期7.32亿元）[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.10亿元，同比下降43.81%（上年同期5.51亿元）[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2441.03万元，同比扩大178.64%（上年同期-876.02万元）[49] - 投资活动现金流量净额流出扩大至2,441.03万元，同比减少178.65%，主要因第三方支付机具采购增加[15] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比减少100%（上年同期5000万元）[50] - 期末现金及现金等价物余额为7396.58万元，同比减少28.42%（上年同期1.03亿元）[50] - 母公司经营活动现金流量净额为-738.98万元，同比扩大2.68%（上年同期-719.70万元）[51] - 母公司筹资活动现金流入小计为1797.82万元，同比减少64.04%（上年同期5000万元）[53] - 母公司期末现金余额仅为14.17万元，同比减少97.09%（上年同期487.61万元）[53] 资产和负债状况 - 总资产为37.08亿元人民币，较上年度末下降0.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.07亿元人民币，较上年度末下降1.79%[8] - 预付款项增长63.30%至842.75万元，主要因渠道预付充值款增加[15] - 其他应收款下降39.63%至1,860.34万元，主要因收到2020年度计提长治银行分红款[15] - 应付职工薪酬下降68.00%至1,065.29万元，主要因支付2020年度计提奖金[15] - 一年内到期非流动负债增长38.49%至7.02亿元，主要因长期借款转入[15] - 货币资金略降至17.94亿元，较期初减少2.12亿元[30] - 公司合并总负债为31.59亿元人民币，较期初31.74亿元略有下降[32][33] - 公司流动负债合计31.56亿元人民币，非流动负债仅290万元人民币[32] - 公司所有者权益合计5.49亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为5.07亿元[33] - 母公司货币资金大幅减少至14.17万元，较期初332.61万元下降95.7%[34] - 母公司其他应收款达4.22亿元人民币，占流动资产绝大部分[34] - 母公司长期股权投资达50.52亿元人民币，资产规模稳定[36] - 母公司其他应付款高达40.47亿元人民币，为最大负债项目[36] 其他财务和运营数据 - 加权平均净资产收益率为-1.81%，同比下降0.41个百分点[8] - 非经常性损益合计为245.59万元人民币，主要来自政府补助53.23万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为131,373户[11] - 第一大股东北京仁东信息技术有限公司持股比例20.00%，其中质押股份8,894.83万股[11] - 重大资产购买重组事项尚余9,641.33万元交易款未支付[16]