股票简称：顾地科技 股票代码：002694 顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （杭州市五星路 201 号） 二零二三年十月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：165,888,000 股 2、发行价格：2.82 元/股 3、募集资金总额：人民币 467,804,160.00 元 4、募集资金净额：人民币 459,265,712.30 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：165,888,000 股 2、股票上市时间：2023 年 10 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 18 个月内不得转 让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公 积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。限售期结束后按中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生 1 3 2 ...

特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 关于向特定对象发行股票新增股份变动报告 暨上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于 2023 年 10 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-050 顾地科技股份有限公司 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-51 顾地科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 顾地科技股份有限公司董事会 2023年10月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号）同意，顾地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象万洋集团有限公司发行股票 165,888,000 股，募 集资金总额为 467,804,160 元。 公司的董事、监事、高级管理人员均非本次向特定对象发行股票的发行对象。 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化。 特此公告。 ...

保荐机构 浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行情况 12 | | | 三、本次证券发行上市的项目组成员情况 18 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 19 ...

二、向特定对象发行股份的进展情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-052 顾地科技股份有限公司关于向特定对象发行股份发行完毕暨控 股股东、实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股份的基本情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）向万洋集团有限公司（以下简 称"万洋集团"）发行 165,888,000 股 A 股普通股股份。 本次发行后，公司的控股股东、实际控制人发生变更，万洋集团成为公司控 股股东，持有公司 23.08%股权，苏孝锋成为公司实际控制人。 万洋集团创立于 1998 年，是国内知名的中小企业集群服务商。万洋集团一 直专注于产业园开发、建设和运营，拥有投资开发、产业招商、建设施工、园区 运营的园区全产业链体系。万洋集团按照"产业集聚、产城融合、资源共享、产 融互动"的运营模式，通过"中小企业集群生产服务体系、蓝领生活服务体系、 公共服务承接体系"三大服务体系致力于改善中小企业集群发展环境，为制造业 高质量发展探索出有效的解决方案。 1、2023 年 6 月 28 日 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F Reception Center, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 | 第一部分 | 律师应声明的事项 1 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 2 | | | | 一、本次发行的批准和授权 2 | | | | | 二、本次发行的过程和结果 3 | | | 三、结论意见 6 | | | 第三部分 | 签署页 7 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一部分 律师应声明的事项 国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

股票代码：002694 股票简称：顾地科技 顾地科技股份有限公司 Goody Science & Technology Co., Ltd. （注册地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二零二三年十月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 2 武校生 许新华 邵守富 王可辉 苗应建 杨中硕 张桃华 全体监事签名： 张晋泉 鲁 强 晏汉波 高级管理人员签名： 邵守富 许新华 张东峰 顾地科技股份有限公司 年 月 日 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 3 4 5 6 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 8 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 9 | | | 一、本次发行履行的相关程序 9 | | | 二、本次发行基本情况 10 | | | 三、本次发行的发行对象情况 11 | | | 四、本次发行相关机构 13 | | 第二节 | 本次发行 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-049 顾地科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票发行总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件 已于 2023 年 10 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

勤信验字【2023】第 0030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可 目 录 | 内容 | 项次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 验资事项说明 | 6-9 | 顾地科技股份有限公司 验资报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 验资报告 勒信验字【2023】第 0030 号 顾地科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了顾地科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2023 年 10月11日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计 ...

浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意顾地科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号） 批复，同意顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"顾地 科技"或者"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）作为顾地科技本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求及顾地 科技本次发行的相关董事会、股东大会决议，对公司本次发行的过程及认购对象 的合 ...