公司概况 - 公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售，于2004年原创发明，2005年开出第一家加盟店并开始市场化和产业化，前十年专注厨卫集成吊顶，后续将延伸至客厅等其他空间 [2] 产品与业务 - 现有加盟店大部分为厨卫店，下半年开始逐步建设客厅店 [2] - 厨卫吊顶原材料主要为铝板，用冲床生产；客厅吊顶用高分子材料较多，需增加压铸设备 [2] 渠道建设 - 坚持对销售服务网络精耕细作，重点提升单店流量及单值，拓展空白渠道 [2] 非公开发行项目 - 公司股东大会议案已通过，待提交证监会核准，项目建设周期2年，已用自有资金启动，增发项目除增加产能还将强化打造国际化的研发设计能力 [3]

公司概况 - 公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售，12年来集成吊顶行业发展迅猛，形成独立建材品类，集成吊顶占吊顶市场份额持续上升 [3] 发展规划 - 提升厨卫市场占有率，提高市场集中度，拓展精装房工程市场，强化家装公司渠道 [3] - 全面启动全屋吊顶，提升客单价 [3] - 培育发展集成墙面、成套家饰 [3] - 培育公装吊顶市场 [3] 对外投资 - 在深圳、北京、嘉兴设立控股子公司，围绕智能家居、模块化石膏顶、集成墙面做准备 [3] 品牌推广 - 用产品和服务打动用户 [3] 产业园区建设 - 部分生产车间今年完工投产 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002718，证券简称为友邦吊顶 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 6 月 15 日下午 14：00，地点在公司四楼会议室 [1] - 参与单位包括财通资本、天风证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴伟江和证券事务代表周金妹 [2] 公司业务情况 - 主要从事集成吊顶的研发、生产和销售，12 年来集成吊顶行业发展迅猛，形成独立建材品类，集成吊顶占吊顶市场份额持续上升 [2] 公司发展规划 - 提升厨卫市场占有率，提高市场集中度，拓展精装房工程市场，强化家装公司渠道 [2] - 全面启动全屋吊顶，提升客单价 [2] - 培育发展集成墙面、成套家饰 [2] - 培育公装吊顶市场 [2] 公司建设进展 - 部分生产车间将于今年完工投产 [2] 公司店面与业务布局 - 未来新增店面既有大城市新增，也有空白区域开发 [3] - 深圳子公司已成立，智能家居产品计划正在推进 [3] - 天猫店于去年设立，起引流作用 [3] 交流情况 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司基本情况 - 公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售，成立12年来，集成吊顶行业发展迅猛，形成独立建材品类，且集成吊顶占吊顶市场份额持续上升 [1][3] 销售渠道情况 - 现阶段以线下销售为主，天猫店起品牌推广和引流作用，最终由线下专卖店提供销售和服务 [3] 品牌推广计划 - 制定了品牌推广规划，会根据实际资源情况适当进行品牌推广 [3] 业务合作情况 - 与恒大签订三年采购合同，业务按计划有序推进 - 与恒大、万科、碧桂园等地产商均有一定业务合作 [3] 应对原材料价格上涨措施 - 供应链上游企业分摊部分压力 - 保证产品质量情况下提高效率 - 年初对产品实施提价 [3] 市场占有率情况 - 所在行业处于发展阶段，行业集中度低，公司市场占有率较低，但在行业中处于领先地位 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括东北证券、西南证券等多家机构 [1] - 活动时间为2017年6月21日14：00 [1] - 活动地点在公司三楼总经理会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴伟江和证券事务代表周金妹 [1] 公司业务相关问题及回复 原材料价格上涨应对措施 - 价格上涨幅度较小时由供应链上游和公司内部消化，幅度较大时调整终端产品售价 [2] 工程端收入占比 - 工程端收入占比比较低，以零售为主 [2] 产品安装负责情况 - 零售渠道由经销商负责安装等服务 [2] - 大型地产商可自己负责安装，也可交由公司经销商安装 [2] 未来广告投放计划 - 公司制定品牌推广规划，会根据实际情况适当推广，未来在内容为主及与生活轨迹密切的渠道投放 [2]

公司概况 - 公司主要从事集成吊顶研发、生产和销售，2004 年原创发明集成吊顶，2005 年开出第一家加盟店并市场化和产业化，前十年专注厨卫集成吊顶，未来将延伸到客厅等其他空间 [1][2] 产品定位 - 产品主要定位中高端路线，研发时将舒适度、性能放首位，追求产品品质 [2] 销售渠道 - 经销商渠道 [2] - 与房地产、装修、设计公司合作 [2] 精装房业务模式 - 根据地产商需求，有直接供货模式和当地经销商服务模式 [2] 产品安装责任 - 零售渠道由经销商负责安装等服务 [2] - 大型地产商自己负责安装或交由公司经销商安装 [3] 核心竞争力 - 创新优势、品牌优势、品质优势、销售服务网络优势 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入247,447,314.05元，同比减少2.66%；年初至报告期末营业收入701,793,886.51元，同比减少0.84%[4] - 营业总收入本期为701,793,886.51元，上期为707,772,397.82元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,279,382.68元，同比增长112.13%；年初至报告期末为94,356,157.20元，同比增长191.16%[4] - 净利润本期为91,790,056.01元，上期为28,640,420.73元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为94,356,157.20元，上期为32,406,450.57元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额197,319,245.30元，同比增长259.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,319,245.30元，上期为 - 123,811,686.67元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,658,693,858.26元，较上年度末减少4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益1,070,112,009.24元，较上年度末增长9.67%[4] - 2022年9月30日流动资产合计658901963.70元，非流动资产合计999791894.56元，资产总计1658693858.26元[16] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计1070112009.24元，少数股东权益 -10025334.15元，所有者权益合计1060086675.09元[18] 部分资产项目变化 - 货币资金本报告期末276,214,256.78元，较上年度末增长44.38%，主要系本期经营活动现金净流量增加[7] - 交易性金融资产本报告期末13,000,000.00元，较上年度末增长333.33%，主要系本期购买理财产品[7] - 应收票据本报告期末15,118,992.61元，较上年度末减少57.33%，主要系部分应收票据到期[8] - 2022年9月30日货币资金276214256.78元，较1月1日的191305251.62元有所增加[15] - 2022年9月30日交易性金融资产13000000元，较1月1日的3000000元增加[15] - 2022年9月30日应收票据15118992.61元，较1月1日的35428755.81元减少[15] - 2022年9月30日应收账款206368124.11元，较1月1日的236142638.30元减少[15] 投资与资产处置收益变化 - 年初至报告期末投资收益8,474,696.31元，较上年同期增长543.93%，主要系转让合营公司股份[9] - 年初至报告期末资产处置收益55,954,517.37元，较上年同期增长479.84%，主要系处置闲置资产[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -213,386,775.09元，较上年同期减少291.76%，主要系本期归还银行借款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 213,386,775.09元，上期为111,280,036.33元[25] - 取得借款收到的现金本期为158,500,000.00元，上期为372,180,944.64元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8482，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，时沈祥持股比例35.83%，持股数量47096691股；骆莲琴持股比例30.88%，持股数量40585502股，质押18000000股[12] - 时沈祥、骆莲琴为配偶关系，是公司控股股东、实际控制人，骆旭平系骆莲琴弟弟，时间系时沈祥、骆莲琴儿子[13] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.72，上期为0.25[22] - 营业总成本本期为661,093,991.28元，上期为683,759,775.37元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为833,925,776.86元，上期为698,157,058.50元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为102,946,265.75元，上期为 - 9,261,913.49元[25] 现金及现金等价物相关 - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为8687.873596万元，上年同期为 - 2179.356383万元[26] - 公司2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为10329.545415万元，上年同期为12492.288034万元[26] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为19017.419011万元，上年同期为10312.931651万元[26] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[26]

收入和利润表现 - 营业收入为4.543亿元，同比增长0.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8108万元，同比增长210.09%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2349万元，同比增长39.38%[19] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长210.00%[19] - 加权平均净资产收益率为7.98%，同比增加6.02个百分点[19] - 公司营业收入4.54亿元，同比增长0.17%[27] - 归属于上市公司股东的净利润8,107.68万元，同比增长210.09%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,349.09万元，同比增长39.38%[27] - 营业收入454.35百万元同比微增0.17%[36][37] - 净利润为7903.3万元，同比大幅增长237.7%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为8107.7万元，同比增长210.0%[126] - 基本每股收益为0.62元，同比增长210.0%[126] - 净利润为9152.54万元，同比增长130.0%[129] - 营业利润为1.03亿元，同比增长132.8%[129] - 投资收益2090.57万元，同比增长1632.8%[129] - 资产处置收益4677.66万元，同比增长151.1%[129] - 本期综合收益总额为81,076,774.52元[138] - 综合收益总额为26,146,444.10元[140][141] - 2022年上半年综合收益总额为39,809,158.09元[146] 成本和费用变化 - 营业成本324.31百万元同比下降1.70%[36] - 研发投入16.40百万元同比下降5.98%[36] - 营业成本为3.243亿元，同比下降1.7%[125] - 销售费用为4488万元，同比下降8.1%[125] - 研发费用为1639.8万元，同比下降6.0%[125] - 财务费用为318万元，同比大幅增加1620.3%[125] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.401亿元，同比增长200.91%[19] - 经营活动现金流量净额140.14百万元同比大幅增长200.91%[36] - 投资活动现金流量净额104.28百万元同比增长1,353.02%[36] - 经营活动现金流量净额为1.40亿元，去年同期为-1.39亿元[131] - 投资活动现金流量净额为1.04亿元，同比增长1353.0%[131] - 销售商品提供劳务收到现金5.27亿元，同比增长24.8%[131] - 购买商品接受劳务支付现金2.90亿元，同比下降31.3%[131] - 期末现金及现金等价物余额2.42亿元，同比增长157.1%[133] - 取得借款收到现金1.49亿元，同比下降31.0%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为104,692,848.54元，同比大幅增长1,448.3%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,104,546.94元，同比由正转负下降193.6%[135] - 现金及现金等价物净增加额为138,270,214.67元，同比实现正向增长[135] - 期末现金及现金等价物余额为238,807,642.09元，较期初增长137.6%[135] - 取得借款收到的现金为148,600,000元，同比下降26.9%[135] - 偿还债务支付的现金为240,890,000元，同比增加161.8%[135] 业务线表现 - 公司零售渠道To C业务营业收入同比增长19.47%[27] - 公司经营模式分为零售渠道To C业务和工程渠道To B业务[32] - 功能模块收入124.56百万元同比增长11.86%[37][40] 地区表现 - 华东地区收入132.39百万元同比增长22.08%[39][40] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6683万元，主要系转让合营公司股权及处置闲置资产所致[23] - 计入当期损益的政府补助为313万元，主要系收到政府补助[23] - 资产处置收益55.98百万元占利润总额60.39%[42] - 公司出售位于浙江省海盐县百步镇新升村的国有土地使用权和固定资产，交易价格为8114.69万元[54] - 该资产出售为上市公司贡献净利润3861.24万元，占净利润总额的比例为47.62%[54] - 公司出售浙江精言金属有限公司50%的股权，交易价格为5850万元[55] - 该股权出售为上市公司贡献净利润1790.53万元，占净利润总额的比例为22.08%[55] 资产和负债变动 - 总资产为17.59亿元，较上年度末增长0.93%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.57亿元，较上年度末增长8.31%[19] - 货币资金337.19百万元占总资产19.17%较上年末增8.19%[44] - 短期借款177.75百万元同比下降34.87%[44] - 未分配利润增长24.7%至4.09亿元[119] - 未分配利润为4.661亿元，较期初增长24.4%[123] - 负债总额为6.912亿元，较期初下降7.8%[123] - 货币资金增加76.3%至3.37亿元[117] - 应收账款下降11.1%至2.10亿元[117] - 存货减少16.4%至1.19亿元[117] - 短期借款下降34.9%至1.78亿元[118] - 应付账款增长7.6%至2.08亿元[118] - 母公司货币资金增加77.1%至3.34亿元[121] - 母公司应收账款下降11.4%至2.04亿元[122] - 母公司短期借款下降40.1%至1.40亿元[122] - 母公司长期股权投资下降34.8%至7427万元[122] - 归属于母公司所有者权益合计为975,755,204元，其中未分配利润为327,750,267.9元[137] - 少数股东权益为-7,459,232.96元[137] - 所有者权益合计为968,296,619.08元[137] - 公司股本为131,447,829.00元[140][141][142][143] - 资本公积从期初406,030,625.03元减少至405,739,225.03元，减少291,400.00元[140][141] - 未分配利润从期初677,870,234.73元增加至704,016,678.83元，增加26,146,444.10元[140][142] - 归属于母公司所有者权益从期初1,322,604,174.72元增加至1,348,459,235.86元，增加25,855,061.14元[140][142] - 少数股东权益从3,058,873.12元减少至-6,787,108.98元，减少9,845,982.10元[140][141] - 所有者权益合计从期初1,325,663,047.84元增加至1,344,730,932.98元，增加19,067,885.14元[140][141] - 母公司未分配利润从374,540,430.79元增加至466,065,784.61元，增加91,525,353.82元[143] - 母公司所有者权益合计从1,022,956,485.02元增加至1,114,481,838.84元，增加91,525,353.82元[143] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,114,481,838.84元[145] - 2021年上半年末所有者权益合计为1,357,998,642.41元[146] - 2022年上半年末未分配利润为752,604,246.27元[147] - 2022年上半年末资本公积为409,712,739.27元[145] - 2022年上半年末盈余公积为107,255,485.96元[145] - 2022年上半年末股本为131,447,829.00元[145] - 2021年上半年末未分配利润为712,795,088.18元[146] - 2021年上半年末资本公积为406,500,239.27元[146] 金融工具和投资活动 - 衍生金融资产公允价值变动损失197.4万元，期末余额降至0元[46] - 其他金融资产（基金）投资期末余额为300万元，与期初持平[46] - 金融负债公允价值变动收益235.23万元，期末余额增至235.23万元[46] - 受限货币资金规模为3164.16万元，主要用于各类保证金[47] - 铝期货合约初始投资金额33.72万元，报告期内购入174.15万元[51] - 铝期货合约报告期内售出金额120.56万元，期末投资余额87.30万元[51] - 衍生品投资报告期实际亏损23.16万元，占期末净资产比例0.83%[51] - 期货交易保证金限额设定为2000万元，使用自有资金操作[51] - 公司报告期不存在证券投资业务[48] - 衍生品投资采用市场价格法确定公允价值，市场透明度高[52] - 公司报告期存在委托理财业务[96] - 委托理财发生额为1500万元人民币[97] - 委托理财未到期余额为1500万元人民币[97] - 委托理财逾期未收回金额为1500万元人民币[97] - 委托理财已计提减值金额为1200万元人民币[97] - 高风险委托理财投资恒大集团债券1500万元人民币[97] - 恒锦5号私募基金公允价值认定为300万元人民币[98] - 公司已就基金纠纷提起仲裁案号(2022)沪仲案字第1535号[98] 研发与专利情况 - 公司累计专利数量达897项，报告期内新增63项专利（含3项发明专利）[31][33] 行业与市场环境 - 全国累计新开工改造城镇老旧小区11.4万个（2019-2021年），惠及居民2000多万户[28] - "十四五"时期计划完成约21.9万个城镇老旧小区改造任务[28] - 装配式建筑占新建建筑比例目标达30%以上（2025年）[29] - 公司面临房地产行业宏观调控风险，集成吊顶消费需求与房地产市场发展高度关联[58] - 集成吊顶行业具有较强季节性，上半年业务量较小，第一季度为行业最淡季[59] - 新冠疫情仍在全球蔓延，可能对公司生产经营和财务状况造成较大不利影响[59] 公司治理与内部控制 - 2021年度股东大会投资者参与比例为70.43%[62] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.72%[62] - 2021年股票期权激励计划首次授予对象人数从91人调整至87人[66] - 首次授予股票期权数量从431万份调整为411万份[66] - 预留授予股票期权数量从55万份调整为75万份[66] - 股票期权行权价格从每股14.83元调整为14.70元[67] - 预留授予日向19名激励对象授予73万份股票期权[67] - 注销13名离职激励对象已获授但未行权股票期权合计45万份[68] - 因未达业绩目标注销首次授予部分第一个行权期股票期权110.7万份[68] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[64] - 公司修订完善了13个内部制度以优化治理结构[72] - 公司实际控制人时沈祥、骆莲琴关于避免同业竞争的承诺持续有效且被遵守[77] - 时沈祥、骆莲琴承担可能补缴社会保险及住房公积金费用的承诺持续有效[77] - 公司通过多种渠道（业绩说明会、投资者电话等）维护投资者关系[72] - 公司严格遵循《劳动合同法》《妇女权益保障法》等法规维护员工权益[73] - 公司为员工提供健康检查、高温福利及文体活动等人性化管理措施[74] - 公司与供应商及客户合同履约良好，各方权益均得到保护[74] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 公司报告期未发生破产重整事项[83] - 公司累计未达重大披露标准的诉讼涉案总金额为11,696.86万元[84] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[85][86][87][88][89][90][91] - 公司半年度经营租赁收入为625.80万元[94] - 公司报告期不存在重大担保情况[95] - 所有承诺均得到有效履行且无超期未履行情况[79] - 报告期末普通股股东总数为8520人[105] - 控股股东时沈祥持股比例35.83%[105] - 股东骆莲琴质押股份1800万股[105] 环境与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[71] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[71] - 公司对废水废气进行有效治理并升级设备以降低环境影响[74] 会计政策与报表编制 - 公司合并财务报表范围内包括6家子公司[152] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[153] - 公司评估报告期末起12个月内持续经营能力良好无重大风险因素[154] - 公司营业周期确定为12个月[158] - 记账本位币采用人民币[159] - 合并财务报表编制以控制为基础涵盖本公司及全部子公司[161] - 处置子公司一揽子交易时处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益并在丧失控制权时转入当期损益[164] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[164] - 不丧失控制权处置子公司股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[164] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类会计处理方法不同[165][166] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[167] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[168] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[171][172] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据应收账款等按公允价值初始计量[173] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）后续计量公允价值变动计入其他综合收益[174] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产等相关交易费用计入当期损益[175] - 金融资产转移满足特定条件时终止确认 转移金融资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[177] - 金融资产转移不满足终止确认条件时 继续确认该金融资产并将所收对价确认为金融负债[178] - 金融负债终止确认时 终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[179] - 存在活跃市场的金融工具以市场报价确定公允价值 不存在活跃市场的采用估值技术确定[180] - 金融资产信用风险显著增加时 按整个存续期预期信用损失计量损失准备 未显著增加时按未来12个月预期信用损失计量[181] - 应收款项逾期超过30日即认为信用风险显著增加 除非有确凿证据证明未增加[182] - 应收票据及应收账款始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[183] - 应收账款组合1按账龄作为信用风险特征 参考历史损失经验编制账龄与预期信用损失率对照表[184] - 合并范围内关联方款项的应收账款组合预期信用损失率为0[184] - 其他应收款按未来12个月或整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[185] - 存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[188] - 产成品可变现净值基于估计售价减去销售费用和相关税费[188] - 材料存货可变现净值基于产成品估计售价减去至完工成本及费用[188] - 合同资产按整个存续期预期信用损失计提损失准备[192] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方所有者权益账面价值份额确认[195] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[195] - 子公司投资采用成本法核算按享有现金股利确认投资收益[197] - 联营合营企业投资采用权益法核算按份额确认净损益和其他综合收益[197] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[198] - 丧失控制权时剩余股权按权益法核算或确认为金融资产[200] 公司历史与股本变动 - 公司于2014年1月首次公开发行A股13,100,000股，发行价格28.02元/股[148] - 2014年公司以总股本5160万股为基数每10股转增6股增加股本3096万股注册资本变更为8256万元[149] - 2016年公司非公开发行人民币普通股5071886股增加注册资本5071886元变更后注册资本为87631886元[149] - 2018年公司以总股本87631886股为基数每10股转增5股增加股本43815943股注册资本变更为131447829元[150] - 截至2022年6月30日公司累计发行股本总数131447829股注册资本为131447829元[150]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为976,530,286.21元，较2020年的757,452,458.07元增长28.92%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -333,031,490.17元，较2020年的83,558,816.08元下降498.56%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -79,389,929.99元，较2020年的74,896,675.86元下降206.00%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -102,871,360.85元，较2020年的95,229,376.68元下降208.02%[22] - 2021年基本每股收益为 -2.53元/股，较2020年的0.64元/股下降495.31%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -28.93%，较2020年的6.48%减少35.41个百分点[22] - 2021年末总资产为1,742,981,353.38元，较2020年末的1,979,325,898.27元下降11.94%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为975,755,852.04元，较2020年末的1,322,604,174.72元下降26.22%[22] - 2021年营业收入扣除金额为23,983,217.23元，2020年为7,479,271.98元[23] - 2021年营业收入扣除后金额为952,547,068.98元，2020年为749,973,186.09元[23] - 2021年各季度营业收入分别为1.7963863827亿元、2.7391898425亿元、2.542147753亿元、2.6875788839亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为982.691244万元、1631.953166万元、626.000647万元、 - 3.6543794074亿元[27] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为1025.521991万元、12.153779万元、49.068156万元[28] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为96.409264万元、531.836742万元、1387.172581万元[28] - 2021年经营活动现金流入小计979,678,439.90元，较2020年增长32.56%；现金流出小计1,082,549,800.75元，较2020年增长68.15%；现金流量净额-102,871,360.85元，较2020年减少208.02%[64] - 2021年投资活动现金流入小计71,732,365.19元，较2020年减少85.66%；现金流出小计99,545,870.28元，较2020年减少80.74%；现金流量净额-27,813,505.09元，较2020年减少66.36%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计382,180,944.64元，较2020年增长8.46%；现金流出小计273,123,504.89元，较2020年减少43.46%；现金流量净额109,057,439.75元，较2020年增长183.45%[64] - 2021年投资收益7,937,274.35元，占利润总额比例-1.97%；公允价值变动损益-310,852,800.00元，占比77.34%；资产减值-9,560,403.35元，占比2.38%[68] - 2021年末应收账款236,142,638.30元，占总资产比例13.55%，较年初增加3.99%；固定资产751,266,536.76元，占比43.10%，较年初增加13.44%；短期借款272,922,531.04元，占比15.66%，较年初增加8.94%[71] - 2021年交易性金融资产期末数39,001,000.00元，较期初增加6,524,200.00元；衍生金融资产期末数1,974,000.00元；其他非流动金融资产期末数为0，较期初减少300,000,000.00元[74] - 2021年金融资产合计期末数39,001,000.00元，较期初减少293,475,800.00元；金融负债期末数为0[74] - 期末受限资产合计25,979,578.78元，其中货币资金25,398,634.14元，应收账款580,944.64元[76] - 衍生品期末投资金额337.17万元，占公司报告期末净资产比例0.35%，报告期实际损益金额197.4万元[80] - 报告期内衍生品投资购入金额440.37万元，售出金额103.2万元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营业务分为零售渠道TO C业务和工程渠道TO B业务，报告期内主要业务及其经营模式均未发生变化[39] - 2021年公司实现营业收入9.77亿元，同比增长28.92%，零售To C业务端收入增长50.27%[42] - 主营业务收入9.53亿元，占比97.54%，同比增长27.01%；其他业务收入2398.32万元，占比2.46%，同比增长220.66%[45] - 功能模块收入2.64亿元，占比27.03%，同比增长67.97%；基础模块收入4.78亿元，占比48.95%，同比增长23.06%[45] - 华东地区收入2.58亿元，占比26.41%，同比增长39.85%；华北地区收入1.71亿元，占比17.53%，同比增长87.52%[45][47] - 工程销售模式收入3.54亿元，占比36.29%，同比增长0.70%；经销商及终端客户销售模式收入5.98亿元，占比61.26%，同比增长50.27%[47] - 工业营业收入为9.53亿元，同比增长27.01%，营业成本为7.05亿元，同比增长35.92%，毛利率为26.02%，同比下降4.84%[49] - 功能模块生产量为127.17万套，同比增长46.34%，销售量为124.40万套，同比增长51.37%，库存量为16.30万套，同比增长20.49%[50] - 基础模块生产量为7155.94万片，同比下降5.37%，销售量为7202.25万片，同比下降3.15%，库存量为494.37万片，同比下降8.56%[50] - 工程销售模式营业收入为3.54亿元，同比增长0.70%，营业成本为3.14亿元，同比增长21.66%，毛利率为11.46%，同比下降15.25%[49] - 经销商及终端客户营业收入为5.98亿元，同比增长50.27%，营业成本为3.91亿元，同比增长50.02%，毛利率为34.64%，同比增长0.11%[50] 行业发展趋势 - 2019 - 2021年全国累计新开工改造城镇老旧小区11.4万个，惠及居民2000多万户，“十四五”时期将基本完成约21.9万个城镇老旧小区改造任务[34] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上[34] - 集成吊顶行业应用场景从厨卫拓展到全家居场景和公装领域，背景墙成内墙装饰主要选择之一[33][34] 公司产品与技术研发 - 公司是集成吊顶行业开创者，累计专利数量达834项[36] - 公司聚焦集成吊顶、功能背景墙、集成阳台产品三大核心品类[37] - 报告期内公司及子公司获得48项专利，其中实用新型专利27项[40] - 公司推出一系列新品，开发数字化工具提升运营能力[43][44] - 公司开展基于物联网技术的智能家居多终端语音系统开发，已达批产阶段[60] - 公司进行智能化多模式运行控制的集成吊顶组合电器开发，已达批产阶段[60] - 公司开展抗老化、抗刮、易清洁多层复合材料开发，处于研究阶段[60] - 公司进行蜂窝板高速连续复合新工艺及其配套高精密模具开发，处于研究阶段[60] - 公司开展高强度耐高温改性材料PP开发，处于小试阶段[60] - 公司进行基于物联网技术的智能家居离线语音控制系统开发，处于小试阶段[61] - 公司开展带透PMMA镜的高均匀度高光效直发光电器照明模块设计开发，处于小试阶段[61] - 公司进行基于触摸控制与变光技术的夜灯触摸控制系统开发，处于小试阶段[61] - 公司开展集成吊顶木塑板模压成型技术研发，处于小试阶段[61] - 公司进行高阻燃PVC木塑板材制备方法研发，处于小试阶段[61] - 2021年研发人员数量93人，较2020年的101人减少7.92%，占比11.48%，较2020年减少1.02个百分点[62] - 2021年研发投入金额39,026,046.06元，较2020年的28,842,058.20元增长35.31%，占营业收入比例4.00%，较2020年增加0.19个百分比[62] 公司经营策略与计划 - 2021年公司对高级、中层管理人员及核心骨干人员实施股票期权激励计划[41][44] - 公司零售To C业务加大招商和扶持力度，开展营销活动，与一线装饰企业合作[42] - 工程To B业务平稳发展，推进业务转型，推出装配式产品矩阵和医院解决方案[43] - 公司发展战略是深耕主业、持续创新，拓展产品服务范围，扩大市场份额[85] - 公司2022年度经营计划围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”变革，加强产品创新[85] - 公司零售端布局“零售+家装+分销+电商”立体渠道，工程端积极转型优化业务结构[86] 公司费用情况 - 销售费用为1.03亿元，同比增长27.14%[59] - 管理费用为7531.35万元，同比增长15.88%[59] - 研发费用为3902.60万元，同比增长35.31%，主要系研发项目增加，研发材料、模具投入增加所致[59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为1.09亿元，占年度销售总额比例为11.43%[55] - 前五名供应商合计采购金额为3.53亿元，占年度采购总额比例为48.73%[57] 公司重大事项与风险 - 公司因恒大集团经营风险计提各类减值及公允价值变动损失3.68亿元，导致本期净利润为负[66] - 公司面临房地产行业宏观调控、经销商及专卖店管理、原材料价格波动等6类风险[86][87][88] 公司治理结构与会议情况 - 2021年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[92] - 报告期内公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，召开8次董事会[92] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，召开8次监事会[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.44%，召开日期为2021年2月26日，披露日期为2021年3月1日[97] - 2020年度股东大会投资者参与比例为72.65%，召开日期为2021年5月18日，披露日期为2021年5月19日[97] - 2021年公司召开了9次董事会会议，分别为第四届董事会第十二次至第十九次会议，各会议均有相应召开日期、披露日期及公告刊登处[111][112] - 董事本报告期应参加董事会次数均为8次，现场出席2次，通讯方式参加6次，委托出席、缺席次数均为0次，出席股东大会次数均为2次[113] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[114] - 审计委员会召开4次会议，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议[115] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[117] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工673人，主要子公司在职员工137人，在职员工合计810人，当期领取薪酬员工总人数847人，需承担费用的离退休职工人数为0人[118] - 员工专业构成中生产人员240人、销售人员280人、技术人员93人、财务人员21人、行政人员176人[118] - 员工教育程度方面硕士及以上学历3人、本科211人、大专216人、高中/中专及以下380人[118] 公司股权激励情况 - 2021年1月28日，公司审议通过《<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案[123] - 2021年2月3日至17日，公司对授予激励对象的姓名和职务进行公示，22日监事会发表审核意见及公示情况说明[123] - 2021年2月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[123] - 2021年4月8日，首次授予股票期权激励对象总人数由91人调整至87人，首次授予股票期权数量由431万份调整为411万份，预留授予股票期权数量由55万份调整为75万份[1

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.02亿元，上年同期1.80亿元，同比增长12.18%[4] - 2022年第一季度营业总收入2.0151023573亿元，较上期1.7963863827亿元增长12.29%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2113.27万元，上年同期982.69万元，同比增长115.05%[4] - 公司2022年第一季度净利润为20000288.08元，上年同期为8156527.07元[21] - 归属于母公司所有者的净利润2022年第一季度为21132650.54元，上年同期为9826912.44元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产18.01亿元，上年度末17.43亿元，同比增长3.34%[4] - 2022年3月31日资产总计18.0112838449亿元，年初余额17.4298135338亿元，增长3.33%[17] 非流动资产处置损益相关 - 非流动资产处置损益2190.88万元，主要系转让合营公司股权所致[6] 货币资金相关 - 货币资金本报告期末2.98亿元，上年度末1.91亿元，同比增长56.01%，系经营活动现金流量净额增加所致[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额2.9846452206亿元，年初余额1.9130525162亿元，增长56.01%[16] 其他应收款相关 - 其他应收款本报告期末5638.55万元，上年度末1431.31万元，同比增长293.94%，系转让合营公司股份所致[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数8757户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 时沈祥持股比例35.83%，持股数量4709.67万股，为第一大股东[13] - 骆莲琴持股比例30.88%，持股数量4058.55万股，质押股份1800万股[13] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期6130.66万元，上年同期 - 6649.94万元，同比增长192.19%，系销售回款增加、货款支付减少所致[4][11] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61306634.10元，上年同期为 - 66499351.74元[24] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本1.9708245814亿元，较上期1.8006591970亿元增长9.45%[20] 应收账款相关 - 2022年3月31日应收账款期末余额2.0867376658亿元，年初余额2.3614263830亿元，下降11.63%[16] 存货相关 - 2022年3月31日存货期末余额1.2030366990亿元，年初余额1.4193645912亿元，下降15.24%[17] 流动资产合计相关 - 2022年3月31日流动资产合计7.5910807699亿元，年初余额6.4957138471亿元，增长16.86%[17] 非流动资产合计相关 - 2022年3月31日非流动资产合计10.4202030750亿元，年初余额10.9340996867亿元，下降4.70%[17] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计8.1283147732亿元，年初余额7.7468473430亿元，增长4.92%[18] 所有者权益合计相关 - 2022年3月31日所有者权益合计9.8829690717亿元，年初余额9.6829661908亿元，增长2.06%[18] 营业利润相关 - 公司2022年第一季度营业利润为23481835.35元，上年同期为9087646.11元[21] 每股收益相关 - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，上年同期均为0.07元[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为242953127.69元，上年同期为193291194.16元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6530820.84元，上年同期为 - 26587682.41元[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为32153615.39元，上年同期为40976683.29元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为99991070.33元，上年同期为 - 52110350.86元[24] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[26]