品牌战略与升级 - 公司制定了统一品牌规划，通过线上线下整合传播，打造"金一 KING ONE"黄金珠宝国民品牌 [1] - 公司成功入选中央电视台"国家品牌战略计划" TOP10 合作伙伴，依托央视资源扩大线下实体零售终端规模 [1] - 公司与时尚集团《时尚先生》合作成立产业定制化明星品牌项目——尚•STYLE 星设计，打造明星同款产品 [1] - 品牌升级后，产品销售和新客户拓展均有较好提升，未来将深度挖掘各子品牌的历史基因和文化内涵 [3] 渠道管理与区域考核 - 公司总部制定统一标准，凭借 SAP 系统统筹管理采购、物流、生产、销售等各项资源，实现财务业务一体化 [3] - 渠道由零售事业部、银行事业部开拓、跟进，管理上采取属地原则 [3] - 各地区根据经济水平等因素综合考量，制定开店数、销售数量、利润指标等考核指标 [3] 收购与兼并 - 公司拟收购金艺珠宝 100% 股权、捷夫珠宝 100% 股权、臻宝通 99.06% 股权、宝庆尚品 49% 股权和贵天钻石 49% 股权 [4] - 收购将增强品牌影响力，提升核心竞争力，扩大业务规模，增厚 2017 年净利润 [4] - 公司未来将通过兼并收购、供应链业务、并购基金、品牌战略合作等多方面推进扩张战略 [4] 未来发展规划 - 公司将积极通过行业内兼并重组、战略合作、共同投资等方式，推进"金一 KING ONE"黄金珠宝国民品牌战略在全国范围内的布局 [3] - 公司力争迅速在渠道、品牌、管理形成竞争优势，推动中国黄金珠宝行业产业创新和整体提升 [4]

公司战略规划 - 2016年制定统一品牌“KING ONE”规划，线上线下整合传播，整合行业上下游资源，打造黄金珠宝国民品牌 [1] - 作为唯一黄金珠宝行业上市企业入选2017年“国家品牌战略计划”TOP10合作伙伴，依托央视资源扩大线下实体零售终端规模 [1] - 未来通过行业内兼并重组、战略合作、共同投资等方式，集结区域优质企业和优秀人才，推进“金一 KING ONE”品牌战略全国布局 [2] 公司重组情况 - 本次重组收购标的覆盖生产制造、零售、批发和互联网平台，标的企业盈利能力良好 [2] - 重组完成后将丰富业务范围和产品线，优化业务结构，整合区域资源，提高市场占有率，提升生产制造领域竞争力，目前处于回复证监会反馈阶段 [2] 零售店开店方式 - 在加大品牌影响力、品牌升级背景下，与江西、江苏、湖南、安徽等重点区域优质资源合作，扩大市场占有率 [2] - 在重点区域开设品牌大店，打破传统珠宝店销售形式和店面功能单一缺点，融入科技和现代化时尚元素，突出客户体验及附加功能 [2] 智能产品情况 - 控股子公司广东乐源是智能可穿戴领域细分领域领先者，将用其技术改造传统珠宝呈现形式，科技改变珠宝 [2] - 广东乐源主要市场集中在欧美等海外地区，公司将谋求契机在全国门店逐步推广智能珠宝产品 [2]

投资者关系活动 - 共有83位机构投资者及行业研究员报名参加金一文化机构投资者交流会 [1] - 参与单位包括东北证券、长城证券、广发证券、海通证券、安信证券、银河证券、太平洋证券、中金公司、国金证券、诺安基金、长城基金、创金合信基金、信达澳银基金、红塔红土基金、利佰嘉投资、鹏博汇资本、锐峰资本、创享资本、灿鸿投资、福慧资本、粤商智富资产、凯风创投、兴业银行等 [1][2] 公司战略与品牌建设 - 2017年是金一文化品牌元年，全产业链布局的关键一年 [3] - 公司通过国家品牌计划，打造强势传播渠道，构建国民品牌 [3] - 公司参与"国家品牌计划"，旨在稳定市场占有率，打造核心品牌 [3] - 公司产品主要针对50、60、70后人群，同时积极布局80、90后消费群体 [3] 产品与市场拓展 - "尚STYLE——星设计"是金一文化携手时尚集团《时尚先生》共同成立的产业定制化明星品牌项目 [4] - 公司计划通过加盟或自营方式新增门店，提高市场占有率 [4] - 公司已通过实施加盟政策，为加盟金一品牌的行业内具有较好资质的法人及自然人提供开业前准备、人员培训、广告投放、供应链金融、区域保护等支持政策 [4] 盈利能力与内部管理 - 公司通过开拓上下游业务，完善产业链，在黄金珠宝行业包括零售渠道、智能制造、供应链金融等上下游进行战略布局 [4] - 公司通过加强对资金的管理、团队建设，探索融资途径，强化内控管理，打造出一支高素质、高效率、高专业性的管理团队 [4] - 公司董事长自2015年股灾以来，持续增持公司股票，未来也会优选增持公司股票 [4] - 公司历来注重对高管团队、技术骨干的股权激励，未来将会根据公司战略发展需要，积极探索激发团队积极性的路径和方法 [4] 活动时间与地点 - 投资者关系活动时间为2017年1月11日下午15:00-17:00 [3] - 活动地点为深圳市福田区东海朗廷酒店24楼会议室 [3]

海科金集团持股情况 - 2018年7月海科金集团受让钟葱、钟小冬分别持有的碧空龙翔69.12%、4.20%股权，持有碧空龙翔73.32%股权，间接控制上市公司17.90%股权，海淀区国资委成为实控人 [2] - 截至目前，海科金集团通过碧空龙翔持股149,383,805股，通过海鑫资产持股13,157,894股，合计持股162,541,699股，占总股本19.47% [3] 大股东股权质押情况 - 实控人变更前，大股东质押股票为公司融资担保；海科金收购后积极沟通降低质押风险 [3] - 董事会改组后公司强化管理，业务和财务改善，大股东对公司未来发展有信心 [3] 门店情况 - 2018年受宏观调控影响融资不畅，淘汰部分经营不善店面以提高资金利用率 [3][4] - 截至2019年6月30日，公司有直营店面123家，加盟店面261家 [4] 业务拓展方向 - 黄金珠宝行业短期企稳复苏、未来增长可持续，正从数量型转向质量效益型，品牌效应增强，集中度提高，个性化消费品类有望快速增长 [4] - 公司提升研发实力，加强生产制造和终端零售转型升级，聚焦黄金珠宝主业 [4]

业务布局与门店规划 - 公司通过兼并重组、战略合作等方式推进“KING ONE”黄金珠宝国民品牌战略全国布局，已重点推进浙、苏等省份布局，未来将逐步扩大 [1] - 截至2017年6月30日，公司珠宝首饰零售营销体系在全国有703家门店，包括147家自营连锁店和556家加盟连锁店，公司会综合考虑因素选择加盟或自营方式提高市场占有率 [1] - 公司会根据市场调研情况综合考虑，目前越王珠宝、捷夫珠宝在重点地区拓展子品牌门店，全国范围主要拓展“金一”品牌门店 [2] 设计团队情况 - 截至2017年6月30日，公司拥有研发设计人员232人，占公司员工总数的8.26%，在研发设计创新方面成果丰硕，且已与中国美术学院达成多方面合作共识 [2] 行业趋势判断 - 消费者需求改变和消费升级将带动珠宝首饰行业转型发展，未来黄金珠宝行业是品牌企业的角斗场，公司2014年上市后在产业中进行重点渠道布局，发展方向符合行业趋势 [2]

会议基本信息 - 证券代码002721，证券简称金一文化，编号2021 - 01 [1] - 活动类别为业绩说明会，时间是2021年5月25日15:00至17:00，地点在全景网路演平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长王晓峰等6人 [1] 会议主要流程 - 董事会秘书介绍参会嘉宾，董事长介绍公司2020 - 2021年规划，董事兼总经理介绍2020年度经营情况及2021年公司经营发展计划，董事长针对投资者关注重点问题现场回复，进行网络问答环节 [1] 投资者问题及公司回复 业绩与经营策略 - 2021年通过做好经营决策、拓展文化产业、推动战略转型、创新营销策略、促进线上线下融合发展来改善业绩，实现经营目标 [1] - 2021年针对宏观形势变化，深耕主营业务，通过拓展文创产业、聚合电商渠道等多方面布局推动业绩良性发展 [2] 产品与业务规划 - 主要产品包括文创类贵金属工艺品及珠宝首饰全品类产品，未来在原有业务基础上加速发展 [1] - 2021年精准布局文创产业，推动战略转型，夯实优势产业基础，加快IP布局，推进新零售营销策略 [2] 供应链打造 - 自有工厂供应链支持，严格筛选原材料供应商及委外生产商，与知名物流公司建立长期稳定合作关系 [2] 股权激励 - 股份回购进行中，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划 [2] 成本控制 - 主要通过上海黄金交易所采购黄金等贵金属，开展远期交易、套期保值等业务降低价格波动风险 [2] 股价与风险 - 股价受二级市场波动等因素影响，公司做好主营业务，传递公司价值，截至目前不存在ST风险 [2] 大股东支持 - 控股股东海鑫资产通过大宗交易增持、司法拍卖竞得及认购非公开发行股份增持上市公司股份 [2] 网络营销 - 感谢建议，公司在抖音平台“金一文化珠宝”店铺高频次直播，有福利专场，还有天猫“金一文化旗舰店”等线上店铺，加强新媒体品牌宣传矩阵，实现线上线下整合营销 [2][3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [1][2] - 时间为 2022 年 5 月 27 日 15:00 - 17:30，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长王晓峰、董事兼总经理王晓丹、独立董事石军、财务总监蒋学福、副总经理兼董事会秘书孙玉萍 [2] 公司业绩相关 - 2021 年业绩亏损，原因包括行业需求弹性大、受宏观经济和疫情影响经营战略收缩、新业务未形成规模、财务费用高及计提大额资产减值 [3] - 截至 2022 年 1 月 14 日，公司通过股票回购专户累计回购股份 10,147,800 股，占公司总股本的 1.06%，成交总金额为 30,095,434 元，回购已完成 [5] 公司发展计划 - 围绕现有核心业务落实经营决策，以盘活资产、降低负债为基础，梳理产权结构，聚焦核心业务细分领域发展，以稳经营、促发展和保障资金流动性为管理重点，提升综合抗风险能力 [3] - 优化债务结构、强化内部风险控制，提升经营业绩 [3] 疫情影响 - 疫情给公司所处行业及可选消费品行业带来较大经营压力，各地业务受间歇性影响，公司积极克服影响保障业务开展 [3] 渠道与产品 - 搭建了天猫、京东商城、苏宁易购等平台的品牌旗舰店、平台自营店，提供贵金属工艺品、黄金珠宝产品 [3] - 为 2022 年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售商，有《江南忆》系列等产品，并与部分特许零售商合作 [4] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司有直营店面 126 家，加盟店面 20 家 [4] 产品推广 - 重视明星效应，探索更多合作方式；加强与优质影视资源合作；利用行业资源和设计能力推出优质产品；专注原创设计打造爆品 [4] - 与流量明星、各大卫视及头部视频平台合作，产品获宁静、刘敏涛等艺人佩戴推荐，在《天赐的声音》等综艺节目展示，在多部影视综艺中品牌名露出 [4] 公司竞争力与信心提振 - 具备经营模式、多渠道发展、多品牌协同、行业资源整合以及国企管理机制与上市公司运作融合的公司治理优势 [4] - 夯实优势产业基础，探索新契机推动战略转型，提升内在价值，加强对外沟通交流传递公司价值 [5] 其他问题回应 - 对于市场打压股价问题，管理团队将围绕核心业务提升业绩回报投资者 [2][3] - 2022 年 5 月 27 日股价跌停，公司不存在应披露未披露重大事项及被实施相关风险警示情形 [5] - 对于员工持股建议，公司如有相关情况会按规定履行程序及披露义务 [5]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为357,746,220.50元，同比下降58.82%[6] - 公司营业收入同比下降47.49%，主要因策略性调整营销渠道和减少亏损业务单元[12] - 公司2022年第三季度营业总收入为13.13亿元，同比下降47.5%[34] - 营业总成本为18.22亿元，同比下降37.3%[34] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-150,296,820.41元，同比下降30.57%[6] - 公司净利润为-466,615,948.64元，同比下降36.6%[37] - 归属于母公司股东的净利润为-453,513,344.75元，同比下降42.6%[37] - 基本每股收益为-0.48元，同比下降45.5%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,063,131.05元，同比下降96.79%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.79%，主要由于销售下降和客户应收账款回款缓慢[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加39.83%，主要由于购建固定资产支出减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加93.13%，主要由于偿还到期融资款及偿付利息支付的现金减少[17] - 现金及现金等价物净增加额同比增加64.20%，主要由于筹资活动产生的现金流量净额增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,960,214.95元，同比改善39.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,633,493.33元，同比改善93.1%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,426,723,025.16元，同比下降49.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,230,762,901.38元，同比下降38.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为28,153,795.81元，同比下降60.6%[43] 资产与负债 - 公司总资产为8,620,430,218.43元，同比下降4.80%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为673,467,704.98元，同比下降40.07%[6] - 公司货币资金为183,361,781.40元，同比下降58.88%[11] - 公司应付利息为263,819,393.48元，同比增加1017.00%[11] - 公司2022年9月30日货币资金为183,361,781.40元，较年初减少262,550,818.20元[27] - 应收账款为2,179,573,760.87元，较年初减少101,679,558.13元[27] - 存货为4,064,979,365.28元，较年初减少120,889,400.84元[27] - 公司2022年9月30日流动资产合计为7,088,415,691.34元，较年初减少519,967,827.11元[27] - 短期借款为56.75亿元，同比增长14.9%[30] - 合同负债为6.22亿元，同比下降10.3%[30] - 归属于母公司所有者权益为6.73亿元，同比下降40.1%[33] - 未分配利润为-35.91亿元，同比下降14.5%[33] - 非流动资产合计为15.32亿元，同比增长5.9%[30] - 流动负债合计为72.81亿元，同比增长0.5%[30] - 递延所得税资产为7.18亿元，同比增长24.2%[30] 研发与信用减值 - 公司研发费用为1,216,275.23元，同比下降42.40%[12] - 公司信用减值损失为-79,106,941.90元，同比增加335.55%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为41,131人，前10名股东持股情况显示北京海鑫资产管理有限公司持股比例为29.98%[18] - 公司回购专用证券账户持有10,147,800股，占公司总股本的1.06%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况[23] 财务费用 - 财务费用为3.76亿元，同比增长16.2%[34] 报告状态 - 公司第三季度报告未经审计[44]

财务数据概述 - [公司2022年上半年营业收入954,848,722.31元，较上年同期减少41.46%][26] - [归属于上市公司股东的净利润为 -303,216,524.34元，较上年同期减少49.38%][26] - [经营活动产生的现金流量净额为26,324,595.70元，较上年同期减少93.56%][26] - [基本每股收益为 -0.32元/股，较上年同期减少52.38%][26] - [加权平均净资产收益率为 -31.18%，较上年同期减少22.49%][26] - [本报告期末总资产为8,669,983,457.08元，较上年度末减少4.25%][26] - [归属于上市公司股东的净资产为821,233,953.23元，较上年度末减少26.92%][26] - [报告期公司营业收入954,848,722.31元，较上年同期1,631,212,967.67元下降41.46%，主要系业务收缩及新业务处于前期投入阶段][55] - [报告期营业成本847,441,621.66元，较上年同期1,433,671,135.92元下降40.89%，因营业收入同比下降所致][55] - [报告期销售费用110,172,194.86元，较上年同期143,329,708.16元下降23.13%][55] - [报告期管理费用70,948,132.90元，较上年同期76,988,749.29元下降7.85%][55] - [报告期财务费用247,580,444.11元，较上年同期214,432,773.50元增长15.46%][55] - [报告期所得税费用 - 91,762,556.53元，较上年同期 - 55,867,679.46元下降64.25%，因本期利润总额下降所致][55] - [报告期经营活动产生的现金流量净额26,324,595.70元，较上年同期408,999,043.25元下降93.56%，受疫情影响销售下降所致][55] - [报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2,650,135.00元，较上年同期 - 5,763,666.58元增长54.02%，因本期购建固定资产支出减少所致][55] - [报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 30,144,106.74元，较上年同期 - 475,332,087.92元增长93.66%，因本期偿还到期融资同比减少所致][55] - [2022年上半年营业总收入9.55亿元，较2021年上半年的16.31亿元下降41.47%][167] - [2022年上半年营业总成本12.86亿元，较2021年上半年的18.83亿元下降31.70%][167] - [2022年上半年净利润亏损3.17亿元，较2021年上半年的2.23亿元亏损扩大42.36%][169] - [归属于母公司所有者的净利润2022年为-303,216,524.34元，2021年为-202,988,301.49元][171] - [少数股东损益2022年为-13,915,737.39元，2021年为-19,778,933.25元][171] - [母公司2022年半年度营业收入为10,949,079.41元，2021年半年度为407,196,073.20元][172] - [母公司2022年半年度营业成本为7,182,277.48元，2021年半年度为364,561,596.97元][172] - [2022年利息费用为237,357,188.28元，2021年为187,883,769.45元][174] - [2022年利息收入为23,192,136.38元，2021年为26,433,444.43元][174] - [2022年营业利润为-300,135,252.17元，2021年为-234,084,497.07元][174] - [2022年利润总额为-300,239,313.72元，2021年为-233,959,928.16元][174] - [2022年净利润为-225,204,954.72元，2021年为-175,678,036.28元][174] - [2022年综合收益总额为-225,205,041.71元，2021年为-175,678,531.56元][175] - [2022年半年度经营活动现金流入小计为10.81亿元，2021年同期为19.48亿元，同比下降44.51%][176] - [2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2632.46万元，2021年同期为4.09亿元，同比下降93.57%][176] - [2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 265.01万元，2021年同期为 - 576.37万元，亏损幅度收窄54.02%][177] - [2022年半年度筹资活动现金流入小计为13.52亿元，2021年同期为13.07亿元，同比增长3.44%][177] - [2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3014.41万元，2021年同期为 - 4.75亿元，亏损幅度收窄93.66%][177] - [2022年半年度母公司经营活动现金流入小计为3.30亿元，2021年同期为23.45亿元，同比下降85.92%][178] - [2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2021年同期为 - 3.78亿元，亏损幅度收窄67.49%][178] - [2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 27.06万元，2021年同期为2.64亿元，由盈转亏][178][180] - [2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计为1.64亿元，2021年同期为4.46亿元，同比下降63.24%][180] - [2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1237.20万元，2021年同期为292.39万元，同比增长323.12%][180] - [2022年期初股本为959,925,877元，资本公积为3,286,049,751.70元，库存股为10,147,800元，其他综合收益为10,389,584.40元，盈余公积为15,437,870.40元，未分配利润为 - 3,137,960,924.72元，少数股东权益为 - 216,796,492.40元，所有者权益合计为906,897,866.38元][181] - [2022年本期增减变动金额方面，资本公积增加756,118.79元，其他综合收益减少303,216,524元，少数股东权益减少302,460,405元，未分配利润减少13,915,737.3元，所有者权益合计减少316,376,142元][183] - [2021年期初股本为959,925,877元，资本公积为3,306,002,464.37元，其他综合收益为10,879,154.90元，盈余公积为15,437,870.40元，未分配利润为 - 1,848,898,571.36元，少数股东权益为 - 104,409,386.95元，所有者权益合计为2,338,937,408.36元][185] - [本期增减变动金额方面，综合收益总额减少2.2296288455亿，所有者投入和减少资本方面变动涉及金额1659.961189万等][187] - [母公司上年期末所有者权益合计为34.043562918亿，期初余额相同][190] - [母公司本期增减变动金额中综合收益总额等减少约2.2520504171亿][192] - [本期期末股本余额为9.59925877亿，资本公积为3245.91836523亿等][189] - [本期期末所有者权益合计为3,920,126,580.14元][196] - [本期所有者权益增减变动金额为 - 192,278,143.45元][194] - [综合收益总额为 - 175,678,531.56元][194] - [所有者投入和减少资本为 - 16,599,611.89元][194] - [资本公积本期减少11,114,011.89元][194] - [库存股本期增加5,485,600.00元][194] - [其他综合收益本期减少495.28元][194] - [未分配利润本期减少175,678,036.28元][194] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 -574,958.75元，主要系本期固定资产处置影响][29] - [计入当期损益的政府补助为849,418.66元，主要系本期收到的非经常性政府补助][29] - [与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 17,419,374.43元，主要系本期未决诉讼计提的预计负债][31] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][88] 主营业务与市场情况 - [2022年上半年公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售][34] - [2022年上半年全国黄金消费量476.82吨，与2021年同期相比下降12.84%，其中黄金首饰320.73吨，同比下降7.98%；金条及金币112.44吨，同比下降25.59%；工业及其他用金43.65吨，同比下降7.89%][34] 渠道拓展与销售模式 - [2022年上半年公司新增拓展银行渠道47个，目前银行、邮政渠道网点共计129个，银邮渠道报告期上线14套产品][35] - [公司电商渠道依托多平台销售，引入国民IP跨界营销，KINGEE品牌传家系列产品增加曝光与销售][36] - [公司代销营业收入29613.33万元，营业成本26159.74万元，毛利率11.66%；经销营业收入39017.78万元，营业成本37562.87万元，毛利率3.73%；零售营业收入26792.31万元，营业成本20983.42万元，毛利率21.68%；加盟营业收入61.44万元，营业成本38.13万元，毛利率37.94%][46] - [2022年上半年公司线上交易平台营业收入为117.42万元，均来自第三方平台][46] 成本与费用变动 - [与2021年同期相比，公司销售费用下降23.13%，管理费用下降7.85%][39] 知识产权情况 - [截至2022年6月30日，公司共有专利63项，商标308项（含香港商标1件，澳门商标4件），作品登记证书82项，著作权24项，域名52项][39] 品牌与产品情况 - [公司主要产品包括贵金属工艺品及全品类珠宝首饰，主要运营“金一”等五大子品牌及轻奢类品牌“KINGEE”][39] - [公司2022年1月荣获海南博鳌论坛“2021年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”，圆明园虎首金手绳获圆明瑞兽组优秀作品奖][38] - [公司参与出品NGTC发布的《2020/2021年中国文化消费市场白皮书（珠宝类）》][38] - [公司推出福虎金、萌虎添翼等多款产品][42] - [公司与中央芭蕾舞团联名推出中芭鹤魂艺术丝巾][44] - [公司联合阿狸推出限定黄金御守][44] - [公司推出KINGEE传家联名限量珠宝礼盒][44] - [公司以圆明园大水法文物石鱼为灵感推出圆明鱼悦系列首饰][42] 采购与生产情况 - [公司采购黄金类1846379克，金额63992.12万元；白银类1392809克，金额1643.19万元；K金类918克，金额29.77万元][46] - [公司生产模式中，外购成品326796件，占比43.69%；委托加工142740件，占比19.08%；自主生产278452件，占比37.23%][46] 门店情况 - [截至2022年6月30日，公司有直营店面113家，加盟店面13家，报告期内新增直营门店2家，关闭直营门店15家][46] - [报告期内公司新增2家华东地区直营门店，本期营业收入250.61万元，关闭15家直营门店，2022年1 - 6月营业收入合计986.41万元][50] 各业务板块收入与毛利率 - [投资金条营业收入226,644,640.22元，同比下降40.79%，毛利率3.99%，同比增加1.97%][57] - [代销营业收入296,133,342.05元，同比下降42.74%，毛利率11.66%，同比增加0.31%][57] - [华东地区营业收入465,541,543.75元，同比下降37.47

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 主营业务 - 公司上市以来主营业务无变更[26] - 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售，报告期未变[40][41] - 公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及全品类珠宝首饰，满足多元化需求[41] - 公司主要销售体系有银行邮政、自有零售品牌、互联网线上及其他渠道[41] - 公司主要产品为文化附加值较高的贵金属工艺品及投资收藏类产品，运营“金一”等五大子品牌及轻奢类自有品牌“KINGEE”[45][48] - 公司主要从事贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工和销售，业务独立于控股股东[104] 控股股东与实际控制人 - 2020年4月30日公司控股股东变更，海鑫资产成为控股股东，海淀区国资委仍为实际控制人[26] - 海鑫资产于2019年12月9日、12月24日通过竞拍取得公司原股东碧空龙翔所持有的4000万股、1.09383805亿股股份[26] 财务数据 - 2021年营业收入29.51亿元，较2020年减少24.26%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.89亿元，较2020年增长49.64%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，较2020年增长822.86%[29] - 2021年末总资产90.55亿元，较2020年末减少12.19%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.24亿元，较2020年末减少54.01%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.18亿元、5.13亿元、8.69亿元、4.51亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为 -417.71万元，主要系固定资产处置损失[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为410.99万元，主要系收到的非经常性政府补助[34] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -7725.23万元，主要系未决诉讼计提的预计负债[34] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -188.62万元，主要系黄金租赁损失[34] - 公司2021年营业总收入295,079.29万元，比上年下降24.26%[39] - 公司2021年净利润-140,144.95万元，比上年上升47.44%，归属上市公司股东净利润-128,906.24万元，同比上升49.64%[39] - 2021年纯金制品收入9.61亿元，同比下降30.44%；纯银制品收入9624.35万元，同比下降60.63%[63] - 2021年华东地区收入13.84亿元，占比46.92%；华北地区收入7.74亿元，占比26.22%[63] - 2021年代销收入8.61亿元，占比29.19%；经销收入14.02亿元，占比47.52%[63] - 2021年珠宝行业毛利率8.66%，同比下降0.29%；纯金制品毛利率5.32%，同比下降3.09%[63] - 2021年珠宝行业销售量159.60万件，同比下降48.16%；生产量358.40万件，同比增长12.54%[66] - 2021年珠宝行业代销成本764,487,955.55元，占比28.36%，同比降2.38%；经销零售成本1,380,869,393.79元与513,318,488.37元，占比51.23%与19.04%，同比降11.81%与11.75%；加盟成本36,691,058.18元，占比1.37%，同比降94.05%[67] - 2021年纯金制品成本909,974,393.13元，占比33.76%，同比降28.09%；纯银制品成本62,777,585.14元，占比2.33%，同比降66.75%[67] - 2021年珠宝首饰销售额582,379,009.43元，占比21.61%，同比增3.98%；投资金条销售额937,573,871.12元，占比34.78%，同比降19.89%；原材料销售额15,367,513.33元，占比0.57%，同比降63.27%；其他销售额187,294,523.74元，占比6.95%，同比降41.67%[69] - 前五名客户合计销售金额1,046,289,477.60元，占年度销售总额比例35.46%[70] - 前五名供应商合计采购金额2,327,056,657.88元，占年度采购总额比例92.43%[70] - 2021年销售费用270,383,226.92元，同比降14.75%；管理费用149,823,649.29元，同比降24.68%；财务费用440,995,710.67元，同比增1.73%；研发费用2,815,822.28元，同比降63.10%[73] - 2021年研发人员数量11人，占比0.82%，较2020年分别降45.00%与0.39%[75] - 2021年研发投入金额2,815,822.28元，占营业收入比例0.10%，较2020年分别降63.10%与0.10%[77] - 2021年经营活动产生的现金流量净额403,528,080.56元，同比增822.86%；投资活动产生的现金流量净额 -13,155,010.55元，同比增57.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -486,614,923.41元，同比降119.33%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -96,247,073.21元，同比增68.80%[78] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少23.75%，流出小计减少32.75%，现金流量净额增长822.86%[81] - 投资活动现金流入小计较上年同期减少74.82%，流出小计减少59.07%，现金流量净额减少57.73%[81] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少26.28%，流出小计减少22.50%，现金流量净额减少119.33%[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加68.80%[81] - 投资收益为 -398.71万元，占利润总额比例0.27%；资产减值为 -7.54亿元，占比51.00%；营业外收入为131.32万元，占比 -0.09%；营业外支出为8678.99万元，占比 -5.87%[82] - 货币资金期末金额4.46亿元，占总资产比例4.92%；应收账款期末金额22.81亿元，占比25.19%；存货期末金额41.86亿元，占比46.23%[84] - 短期借款期末金额49.38亿元，占总资产比例54.54%；合同负债期末金额6.94亿元，占比7.66%；长期借款期末金额7.20亿元，占比7.95%[84] - 其他权益工具投资期初数639.99万元，期末数639.91万元，累计公允价值变动 -765.67元[85] - 期末货币资金受限金额为3.88亿元[87] 业务运营 - 公司实施多渠道营销策略，深耕原有渠道，推进新品牌建设，与旅游、文体单位及互联网平台合作[39] - 公司减少资金效率低业务，电商、文创业务未形成规模，财务费用高且计提大额资产减值致业绩亏损[39] - 公司成为中关村高新技术企业和中国文化产业协会会员，获“2021年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”[39] - 现货交易采购黄金类7196921克，金额238194.69万元；白银类4271967克，金额2975.08万元；K金类4278克，金额139.79万元；租赁业务采购黄金类235000克，金额7868.55万元[49] - 生产模式中，外购成品2098140件，占比58.54%；委托加工322383件，占比9.00%；自主生产1163452件，占比32.46%[49] - 销售模式中，代销营业收入86133.56万元，营业成本76448.80万元，毛利率11.24%；经销营业收入140217.68万元，营业成本138086.94万元，毛利率1.52%；零售营业收入64875.24万元，营业成本51331.85万元，毛利率20.88%；加盟营业收入3852.81万元，营业成本3669.10万元，毛利率4.77%[49] - 截至2021年12月31日，公司共有直营店面126家，加盟店面20家，报告期内新增直营门店15家，关闭直营门店28家[49] - 2021年度公司线上交易平台营业收入为1332.41万元，均来自第三方平台[49] - 公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工[49] - 公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟[49] - 公司在天猫、京东、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面[49] - 报告期公司新增直营门店华东11家、华北4家，营业收入分别为1758.12万元、1692.28万元，关闭直营门店28家，2021年1 - 12月营业收入合计3246.62万元[52] - 2021年公司推出轻奢自有品牌KINGEE，上线多个系列产品，获媒体和明星推荐，新品发布达数百万阅读量[57] - 截至2021年末，公司累计合作银邮渠道92个，本年度开拓银行渠道21个[57] - 公司主要采购黄金原料通过上海黄金交易所综合类会员江苏金一直接采购，降低采购成本[53] - 公司拥有银行邮政、零售、经销商等多渠道资源，线上搭建天猫、京东等平台店铺[54] - 公司实施多品牌协同发展策略，囊括“金一”“越王珠宝”等多个品牌[55] - 公司为2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售商[56] - 2021年公司聚合电商渠道，实现线上线下融合的多元化营销渠道[57] - 2021年越王珠宝产品与新国潮融合，捷夫珠宝升华品牌形象，越王古法金壮大设计创作[59] - 公司与圆明园、国安俱乐部等合作，推出圆明瑞虎金手绳、异型抱枕等产品[60] - 公司与腾讯、字节跳动等互联网平台进行资源对接与合作洽谈[60] - 公司为提高资金周转效率减少开展资金效率相对较低的业务，导致销售量下降[66] 公司治理 - 公司按照相关要求完善上市公司法人治理结构，融合国企与上市公司运作机制[56] - 2021年公司召开7次股东大会、13次董事会、11次监事会[102] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.33%，2020年度股东大会投资者参与比例为40.43%[105] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[104] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求进行信息披露，治理情况符合要求[102] - 报告期内公司修订《关联交易决策制度》等制度规范资金管理和控制投资风险[102] - 2021年第二次临时股东大会参与率40.54%，召开时间为6月25 - 26日[107] - 2021年第三次临时股东大会参与率10.38%，召开时间为7月30 - 31日[107] - 2021年第四次临时股东大会参与率40.53%，召开时间为9月16 - 17日[107] - 2021年第五次临时股东大会参与率40.56%，召开时间为10月8 - 9日[107] - 2021年第六次临时股东大会参与率40.71%，召开时间为11月1 - 2日[107] - 董事长王晓峰任期从2020年11月30日至2024年10月7日[108] - 董事兼总经理王晓丹任期从2020年11月30日至2024年10月7日[108] - 董事兼副总经理孙长友任期从2018年10月8日至2024年10月7日[110] - 监事会主席王彬郦任期从2020年11月30日至2024年10月7日[110] - 财务总监蒋学福任期从2021年10月8日至2024年10月7日[110] - 2021年多位董事、监事和高级管理人员离任或解聘，包括姜军、李伟等独立董事，赵欣、韩若愚等职工代表监事，陈宝康、刘丹丹、张波等高级管理人员[112][114] - 副总经理陈宝康离任获得补偿33570000元[112] - 2021年1月15日，公司聘任不再担任监事职务的李超为副总经理[112][114] - 2021年10月8日，公司完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任工作[112][114] - 王晓峰现任公司董事长，王晓丹现任公司董事、总经理，孙长友现任公司董事、副总经理[115] - 张学英任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司执行董事及总经理等职[117] - 张军任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司经营部总经理等职[117] - 刘芳彬任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司风险管理部副总经理等职