公司基本情况 - 主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售，通过设计和渠道创新整合经营发展壮大，致力于整合创意设计资源，通过银邮、加盟、批发等渠道销售，打造会讲故事的黄金珠宝产品，探索新模式提升赢利空间 [1] - 主要渠道为银行、邮政、加盟和经销 [1] 公司重组情况 - 已向证监会提交重组申请材料，选择越王珠宝是因双方看好黄金珠宝行业未来发展趋势，愿承担责任推动行业提升和发展，且双方品牌、业务模式、产品等互补性高，越王珠宝团队专业，品牌历史久、口碑佳，在浙江省是区域龙头企业，符合公司战略和长远发展 [2] 行业创新业务与投资 - 黄金珠宝行业是千万亿级市场且保持增长，公司将关注行业新技术、新材料、新工艺和新业务模式，在服务升级和产业发展创新业务模式上寻找增量机会 [2] - 参股投资珠宝贷公司，一方面是看好互联网金融发展前景的创新尝试，另一方面是希望通过平台与业内企业增强了解、建立粘性、寻求合作发展机会 [2] 发行债券情况 - 公司所属行业是资金推动型，业务扩张资金需求大，三年期发行债围绕主营业务需求，用于补充流动资金，促进加盟和经销商渠道发展，加速黄金存货周转并扩大业务规模 [2] - 发行债券可利用上市公司资源优势，优化债务期限结构，降低财务风险，满足公司发展需要，对提升盈利水平、提高资产负债管理和资金运营效率有积极作用，申请材料在证监会审核中 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002721，证券简称金一文化 [1] - 投资者关系活动时间为 2015 年 1 月 27 日，地点在北京市朝阳区朝阳门大街甲 6 号万通中心 A 座 301 室 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书徐巍和证券事务代表宋晶 [2] 行业情况 - 中国黄金珠宝首饰行业高速发展、容量巨大，到 2020 年行业年销售总额有望达 8000 亿元 [2] 并购越王珠宝相关 - 并购后公司预期增长加快，原因包括在营销渠道上加大拓展力度，深耕银行渠道、加强加盟业务；通过外延发展扩大规模；完善产品种类、实现全品类覆盖、优化产品结构；以“文化创新”为核心获产品溢价；借助越王珠宝直销渠道提高市场占有率 [2][3] - 越王珠宝盈利预测基于实际经营并结合未来计划，较为保守客观 [3] 公司自身业绩增长 - 银行营销渠道是主要着力加强的渠道之一，加强网点拓展和深耕细作，从产品设计等方面加强；加盟渠道是后起之秀，加大拓展力度，完善渠道网络建设使创意设计落地 [3] 加盟业务与经销渠道 - 连锁加盟渠道自 2013 年拓展，由子公司上海金一运营，截至 2014 年 12 月 31 日有连锁加盟店 309 家，公司对加盟商进行培训、有服务政策并绑定共进退 [4] - 经销渠道是公司与经销商签订协议，授权各地金店和经销商面对最终客户 [4] 2015 年业务规划 - 抓住珠宝行业机遇，立足产品创意和设计研发提升附加值，加强营销网络和供应链等平台建设，探索企业发展新机会 [4] - 继续保持参与国内大型赛事的竞争力并探索业务创新途径 [4] 人才与收购计划 - 核心人员通过公司控股股东间接持有公司股份，未来可能引入专业化人才并研究激励方式 [5] - 合作重点仍集中在珠宝行业相关领域，稳健发展 [5]

行业现状与趋势 - 国内金银珠宝首饰行业年销售总额从2011年的3800亿元增长到2014年的5000亿元，预计到2020年将达到8000亿元 [2] - 中国已成为世界第一大黄金生产国和第二大黄金消费国，但人均年黄金首饰消费量仅为0.38克，远低于世界平均水平 [3] - 黄金珠宝行业目前处于高速发展期，但行业内企业融资手段有限，未来将通过并购重组进行资源整合 [3] 公司战略与发展 - 公司上市后借助资本市场力量进行并购重组，提高行业整合效率，未来将继续通过资本力量进行资源整合，打造平台化公司 [3] - 公司计划通过扩大市场占有率，使创意设计落地黄金珠宝市场 [3] - 公司未来将根据并购越王珠宝的市场反应，谨慎布局并购重组 [4] 互联网与品牌渗透 - 黄金珠宝行业与互联网融合需要时间，公司收购的越王珠宝已在互联网上进行销售，未来将进一步探索线上线下结合 [3] - 公司希望通过互联网改善产业链条上的各个环节，提高整合效率 [3] - 公司将在个性化、装饰性、款式和工艺等方面加强品牌渗透力度 [5] 并购与市场扩展 - 公司收购越王珠宝后，将通过营销推广、价格优势和开设新零售店扩大市场占有率 [4] - 越王珠宝目前专注于浙江省市场，未来将适时进行异地扩张 [4] - 公司通过独特的文化创意理念和强大的研发设计，参与重大赛事活动打入市场，未来将继续参与大型赛事 [5]

行业现状 - 我国黄金珠宝产业处于高速发展期，市场机会多 [2] - 世界顶级珠宝首饰品牌占据国内高端消费市场，香港及国内品牌占据主流消费市场，国内规模较小企业集中于中低端市场，呈现分散、单体规模小的特点 [2] - 中国珠宝首饰行业年销售总额连续高速增长，2011 年达 3800 亿元，2012 年超 4000 亿元，2014 年约 5000 亿元，按 7% 增速，2020 年有望达 8000 亿元 [3] - 中国是世界第一大黄金生产国与第二大黄金消费国，但人均年黄金首饰消费量仅约 0.38 克，远低于世界平均水平，市场潜力巨大 [3] 公司发展重点 - 加大营销渠道拓展力度，巩固银行营销渠道等传统业务，开拓连锁加盟营销渠道，加强终端渠道资源控制力，提高盈利能力 [3] - 提高设计能力，重视研发设计人才培养和选拔，在原有产品基础上演绎升级，丰富产品品类，推出更多首饰类、珠宝类、镶嵌类产品 [4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议 [1] - 活动时间为2015年10月19日下午3：30 - 5：30 [1] - 活动地点在北京市西城区金融大街17号中国人寿中心二层国寿会议中心（金融大讲堂1厅） [1] 参与单位及人员 - 参与单位包括中信建投证券、海通证券、太平洋证券等众多证券、基金、投资管理公司 [1] 活动主要内容 - 需详细介绍公司此次重大资产购项目及其对公司的影响 [2] - 项目可建立客户资源数据库，了解行业发展动态，为整合行业产业链优质资源提供支撑 [2][3]

公司投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2015 年 11 月 30 日中午 12：30 - 13：30 [1] - 活动地点在北京市朝阳区天辰东路 7 号国家会议中心 [1] - 参与单位包括中信证券、平安证券等众多证券、基金、投资、保险等公司人员 [1] - 公司接待人员有董事长钟葱、副总经理兼董事会秘书徐巍、心麦董事长徐新意及合作方 [1] 互联网珠宝产业发展思路 - 公司对互联网珠宝产业思路清晰，可通过互联网全方位改造黄金珠宝产业链 [2] - 已有成型产品（健康智能戒指），商业渠道模式由 B2B 向 B2B 与 B2C 结合转变 [2] - 黄金珠宝全产业链逐步落地，围绕互联网 + 珠宝、珠宝 + 金融打造平台 [2] - 黄金珠宝行业规模近万亿，未来将通过并购整合实现集中化，变革产业链 [2] 智能戒指与传统医疗机构关系 - 大数据健康核心技术非传统医学院范畴，起步阶段借助医院搭建医学数据模型 [2] - 智能戒指采集连续数据用于大数据分析，对医疗机构依赖将减少 [2] - 大数据健康管理可在亚健康、慢性病预防方面提供针对性服务 [2] acare 产品相关情况 特点和功能 - 融合传统珠宝与智能化、大数据科技，打造独特佩戴体验 [3] - 测量部位稳定，解决长期佩戴数据收集难点 [3] - 可 24 小时连续监测多项身体指标，结合大数据分析并给出建议 [3] 功能拓展展望 - 研究新技术与珠宝行业结合的商业模式，应用新医疗技术 [3] - 彩色 ink 技术、语音技术、蓝牙耳机技术带来拓展空间 [3] - 针对不同年龄层可开发智能手镯等产品 [3] 适用人群及市场前景 - 第一代产品适用于关注健康人群，倡导关爱父辈 [3] - 未来注重用户体验和互联网思维，形成个人健康管理数据库 [3] - 数据库可为医院提供参考，前景广阔 [3] 订货情况 - 订货商踊跃，自动保单系统统计订货报单量超 50 万件，细节待协议落实 [3] - 公司与北京菜百、深圳甘露珠宝等多家企业签订现场协议 [3]

行业现状与趋势 - 2002 - 2012年黄金珠宝行业十年高速增长，2013年因国际金价调整、电商竞争加剧，行业面临调整转型，黄金价格变化属周期性调整 [1] - 黄金珠宝真正品牌未形成，市场缺特色、有内涵和高忠诚度品牌，过往粗放渠道增长模式面临调整压力，新技术和新商业模式将带来行业变化 [3] - 未来10年黄金珠宝品牌格局将形成三到五个全国性、全品类珠宝品牌，区域强势品牌长期存在，新兴个性化和功能性品牌凸显 [3] 公司战略 品牌发展 - 重点与区域性强势品牌通过并购、参股等资本运作，在品牌推广、产品研发、联合采购及金融资本等方面合作，收购越王、控股宝庆践行此战略 [3] 渠道创新 - 认为困扰黄金珠宝电商发展的症结是克定价模式和产品非标准化，看好O2O模式，培育线下店体验功能，关注新商业模式并争取合适项目 [3] 新技术运用 - 推动黄金珠宝行业智能制造水平是当务之急，中国虽为生产大国但装备水平落后，大量手工、作坊式生产普遍存在 [3] 公司合作与业务 与沈阳机床合作 - 合作模式为沈阳机床围绕黄金行业特点做技术研究和系统解决方案，公司按战略合作协议筹备装备基金，生产线待合作加深细化 [4][5] 3D打印影响 - 关注3D打印技术，3D打印和智能化数控机床是行业生产制造转型升级重要工具，款式少、数量大适合用机床，改变需时间和影响消费习惯 [5] 业务侧重点 - 搭建和夯实具有共生价值的业务合作平台，根据战略布局植入创新业务，围绕消费升级带来的行业升级机会创造价值和回报股东 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括方正证券、中金公司、中信建投等多家机构 [1] - 活动时间为2016年4月24日下午15：00 - 17：30 [2] - 活动地点在北京市人民大会堂金色大厅 [2] - 公司接待人员有董事长钟葱、副总经理兼董事会秘书徐巍、合作方广东乐源董事长乐六平 [2] 公司发展战略与产品方向 - 公司将“互联网 + 健康”概念引入珠宝行业，以大数据、云计算、智能化为核心推动行业创新发展，形成核心竞争力并推动健康中国全面发展 [2] - 公司立足于黄金珠宝产业，结合信息技术开拓智能珠宝行业，未来智能珠宝功能将拓展到预防医学，通过多种形态智能产品实现并提供大健康服务 [2] 产品相关问题解答 - 智能珠宝本质是珠宝产品，结合科技后既能体现购买者身份地位，还能解决不同问题，如用薄翡翠替代普通显示装置、引入弧形屏、随服装色彩改变颜色 [2] 行业问题分析 - 可穿戴设备行业面临的最大问题是品牌意识薄弱，国内部分大厂商受低价策略影响，忽略品牌与品质，导致产品质量低、同质化严重，不利于市场竞争 [2] - 金一文化智能可穿戴产品将坚持高附加值，摒弃低价策略，从制造走向创新，提升市场竞争力 [2]

公司发展战略 - 2016 年稳中加速，立足黄金珠宝产业创新，向广义可穿戴、健康智能领域延伸，以类金融板块助力供应链集聚资源，推动创意设计、科技研发和渠道开拓升级，走产业和资本结合之路 [2] “互联网 +” 对珠宝行业影响 - “互联网 +” 珠宝行业能发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，形成新业务发展模式 - 公司通过与心麦科技合作、推出 “金生宝” 业务、金一黄金旗舰店上线京东等项目打造 “互联网 + 珠宝” 生态圈 [2] 供应链金融发展 - 过去黄金珠宝行业依赖银行融资，经济下行银行收缩贷款，但行业资金需求不变，为公司发展供应链金融带来机遇 - 做好风控是降低供应链金融风险的核心，公司通过选择优质客户和健全风控体系标准来进行风控 [2] 越王珠宝业绩 - 2015 年业绩超预期完成，原因是结合金一文化资源提升产品质量、完善种类，借助其品牌、渠道、供应链优势，改善团队管理、制度建设和产品线梳理 - 上述因素将持续提高越王珠宝市场竞争力，具有可持续性 [3] 收购乐源考虑 - 乐源是可穿戴行业新锐公司，有技术、研发、市场及客户先发优势，是欧美知名企业 ODM 供应商 - 双方战略互补，符合公司向科技 + 智能化领域布局战略 [3] 可穿戴式智能珠宝首饰产品研发销售 - 公司将发挥乐源在智能可穿戴领域技术研发和 ODM 服务经验，开发满足不同消费需求的产品，合作正在推进中 [3] 股价及高管看法 - 2015 年股灾时公司实际控制人及高管承诺增持股票，高管基于公司发展前景增持，忽略短期波动和成本高低 - 未来若有增持或减持计划，会按法规披露 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2017年3月1日下午14：00 - 16：00 [2] - 活动地点在上海浦东新区商城路618号良友大厦四楼百咖金创四楼大会议厅 [2] - 公司接待人员为副总经理兼董事会秘书徐巍、监事兼证券事务代表宋晶 [2] 参与单位及人员 - 参与单位包括小牛投资、国民信托、东证期货等众多机构，涉及许超逸、仲志富、郭艺丹等70余位机构投资者及行业研究员 [1] 公司情况介绍 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售 [3] - 上市后积极开拓上下游业务，完善产业链，在品牌、零售加盟渠道等多方面进行战略布局，致力于打造领先的现代化黄金珠宝企业 [3] 公司设计布局 - 自上市前就投入研发设计，拥有专业团队，坚持自主原创为主、委外设计为辅的研发模式 [3] - 通过活动提升自有设计师能力，寻求外部专业设计机构合作 [3]