物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 9 日 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 11 | | 2023 | 年度利润分配预案 | 16 | | 2024 | 年度财务预算报告 | 19 | | | | 注册资本变更情况 21 | | | | 关于修订《公司章程》的议案 22 | | | | 独立董事专门会议工作制度 28 | | | | 独立董事管理制度 31 | | 关于公司 | 2024 | 年度对外担保额度预计的议案 40 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（伍争荣） | 44 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（董望） | 49 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（阮超） | 54 | | | | 授权委托书 59 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月9日14:30召开[2] - 网络投票2024年5月9日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 会议登记信息 - 现场股东大会会议登记时间为5月7 - 8日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[7] - 登记地点为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362722"，简称为"金轮投票"[12] - 深交所交易系统投票2024年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票2024年5月9日9:15 - 15:00[14] 公告与报告 - 公司2024年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告[2] - 独立董事述职报告2024年4月16日刊登在巨潮资讯网[6] 议案相关 - 议案7、8和11为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 需表决《2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]

业绩总结 - 公司一季度实现营收6.25亿元，同比增长3.64%[1] - 公司盈利能力持续提升，2023年毛利率和净利率分别同比增长1.31%和0.82%[3] - 公司纺织梳理器材业务毛利率高达44.45%[5] - 公司不锈钢装饰板业务占总营收的70.03%[6] - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录，达到967.7亿美元[110] 未来展望 - 公司纺织梳理器材业务有望受益于纺织行业持续回暖[5] - 预期未来高端家电、厨具等产品中使用不锈钢比例将逐步提高[6] 投资评级 - 物产金轮盈利预测表显示公司在未来6~12个月内预期相对同期基准指数涨幅在15%以上[13] - 公司投资评级为买入，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[20]

公司信息 - 证券代码002722，简称为物产金轮[1] - 债券代码128076，简称为金轮转债[1] 业绩说明会 - 2024年4月24日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景“投资者关系互动平台”参与[2] - 提前征集问题，2024年4月24日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

财务数据 - 2023年末公司资产总计32.10亿元，较上期增长16.66%[17] - 2023年末流动资产合计20.34亿元，较上期增长33.78%[17] - 2023年末应收账款3.93亿元，较上期下降9.70%[17] - 2023年末存货4.45亿元，较上期下降6.62%[17] - 2023年末负债合计6.98亿元，较上期增长5.28%[20] - 2023年末流动负债合计4.73亿元，较上期增长16.05%[20] - 2023年末股东权益合计25.13亿元，较上期增长20.29%[20] - 2023年末股本2.07亿元，较上期增长17.72%[20] - 2023年末资本公积13.98亿元，较上期增长25.91%[20] - 2023年末未分配利润7.54亿元，较上期增长14.81%[20] - 本期营业总收入27.89亿元，上期为28.36亿元，同比下降[22] - 本期净利润1.25亿元，上期为1.04亿元，同比增长约20%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.62元，上期均为0.59元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.42亿元，上期为3.60亿元，同比减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3207.50万元，上期为1764.25万元，同比增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.85亿元，上期为 - 4.10亿元，由负转正[24] - 本期研发费用4102.07万元，上期为2598.38万元，同比增长约58%[22] - 本期利息费用2073.83万元，上期为3588.97万元，同比下降约42%[22] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金29.24亿元，上期为29.88亿元，同比略有下降[24] - 期末现金及现金等价物余额8.42亿元，期初为2.81亿元，同比增加[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将商誉减值测试和应收账款坏账准备作为2023年度关键审计事项[6][7] - 审计认为管理层在商誉减值测试和应收账款坏账准备测试中采用的假设和方法可接受，总体评估合理[7][8] 其他 - 公司主营业务包括不锈钢装饰材料业务和纺织梳理器材业务[44] - 公司本期纳入合并范围的子公司共18户，较上期减少2户[45] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对投资性房地产后续计量模式由成本计量变更为公允价值计量[186] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数206,575,021股，注册资本为206,575,021元[43] - 2023年12月31日货币资金期末余额841886026.19元，2023年1月1日期初余额289071205.22元[195] - 2023年12月31日受限制货币资金期末余额77000.00元，2023年1月1日期初余额8000000.00元[195] - 交易性金融资产期初余额50141944.44元，期末余额为 - [196] - 2023年12月31日应收账款期末余额477225497.47元，减坏账准备84119703.42元，合计393105794.05元[197] - 期末单项计提坏账准备的应收账款账面余额为58,121,483.24元，比例12.18%，坏账准备58,121,483.24元，预期信用损失率100%[199] - 期末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额为419,104,014.23元，比例87.82%，坏账准备25,998,220.18元，预期信用损失率6.20%，账面价值393,105,794.05元[199] - 期末广东御丰创展金属科技有限公司单项计提预期信用损失的应收账款账面余额40,141,156.69元，坏账准备40,141,156.69元，预期信用损失率100%[200] - 期末金属针布客户单项计提预期信用损失的应收账款账面余额9,694,646.21元，坏账准备9,694,646.21元，预期信用损失率100%[200] - 期末不锈钢装饰材料客户单项计提预期信用损失的应收账款账面余额8,285,680.34元，坏账准备8,285,680.34元，预期信用损失率100%[200] - 截至2023年12月31日，钢聚人电商应收广东御丰应收账款40,141,156.69元，2020年度全额计提减值准备[200]

东方证券承销保荐有限公司 关于物产中大元通实业集团有限公司及其一致行动人 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司之 2023 年度及 2024 年一季度持续督导意见 暨持续督导总结报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本财务顾问"）接受物 产中大元通实业集团有限公司（以下简称"元通实业"或"收购人"）、物产中大（浙 江）产业投资有限公司（以下简称"产投公司"或"一致行动人"）的委托，担任其 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"、"金轮股 份"、"上市公司"）的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本财务 顾问持续督导期自收购报告书公告之日起至相关股份过户完成后的 12 个月止 （即 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 10 日）。 2024 年 4 月 16 日，物产金轮披露了 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。 本财务顾问结合上述定期报告及日常沟通，出具本次持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本报告"）。 一、交易资产的交付或过户情况 （二）本次收购 ...

担保额度 - 2024年度为子公司预计担保额度不超9亿元[2] - 金轮针布预计担保3亿元，森达装饰预计担保6亿元[5] - 担保额度有效期自股东大会审批通过起12个月[3] 子公司情况 - 金轮针布2023年总资产59295.41万元，净利润6604.52万元[6] - 森达装饰2023年总资产93397.10万元，净利润5037.06万元[8] 其他 - 截至公告前，公司对子公司及子公司间担保金额29180万元[13] - 独立董事同意担保额度预计事项并提交审议[10] - 董事会认为担保额度符合需求并授权董事长签文件[12]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000174 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 第 1 页 大华内字[2024]0011000174 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产 金轮）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

业绩情况 - 2023年全年实现营业收入27.89亿元[25] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长20.75%[25] - 2023年度利润分配方案为每10股派现金股利1.9元（含税）[77] - 2023年平均库存同比2022年下降24%，物流运费同比减少192万[162] 用户数据 - 链接全球6000余家客户[31] 未来展望 - 坚持“向高端、向海外、向新领域”发展战略，打造两个细分市场冠军企业和构建两个主业延伸产业[35] - 2023年设立2个重大创新平台，预期输出至少1项发明专利、2篇SCI学术论文[131] 新产品和新技术研发 - 2023年11月发布全新品牌“太锐克”[80] - 报告期内有重点科研项目22个，重大创新项目3个[105] - 金轮针布项目实施期间发表学术论文2篇，获授权发明专利1件，实用新型专利3件[107] - 2023年新增授权专利及软件著作权合计19件，累计授权数量101件[114] 市场扩张和并购 - 2023年4月20日与湖南东信集团九华智能工厂合建立“东信智能工厂金轮蓝钻产品应用基地”[127] - 2023年11月20日在中国国际纺织机械展览会现场与恒丰纺织、青岛东昌完成三方战略合作签约[127] 其他新策略 - 主动剥离非主业相关产业、专业职能类公司、长期投入不及预期公司[132] - 选择金轮精密公司作为试点探索混合所有制改革新路径[132] - 着手融入国有控股企业招采工作体系，修订完善招采活动管理办法[151] - 将应届毕业生招募数量与成员公司领导薪酬挂钩[189] - 依托联合研究中心出台两地灵活办公机制[189] - 总经理亲自挂帅开展“接班人”计划[189]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制的自我评价报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 《关于内部控制的自我评价报告》 （截止 2023 年 12 月 31 日） 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...