云南恩捷新材料股份有限公司 本次交易符合公司的战略规划，有利于进一步改善公司资产结构，提升公司盈 利能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 二、关于选聘本次交易评估机构的程序、评估机构的胜任能力、独立性，评估 假设、评估结论合理性的意见 1、选聘评估机构的程序和胜任能力 公司按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执 业质量及信誉后，委托具有证券、期货相关业务评估资格的上海众华资产评估有限 公司（以下简称"众华评估"）为本次交易的评估机构。众华评估具备证券、期货 相关业务资格，拥有多年丰富的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评 估工作。 独立董事关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的 独立意见 鉴于云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有及自筹资金分 别收购关联方Yan Ma持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"） 3.25%的股权和关联方Alex Cheng持有的上海恩捷1.53%的股权，收购对价合计为人 民币261,345.66万元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-189 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告（修订稿） 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次修订稿新增了交易对手方业绩承诺及补偿安排，详见本公告"六、关联 交易协议的主要内容（二）业绩承诺补偿协议主要内容"。 一、关联交易概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有及自筹资金收 购Yan Ma女士、Alex Cheng先生持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称 "上海恩捷"或"目标公司"）3.25%股权及1.53%股权（对应注册资本1,859.5766 万元，以下简称"标的股权"）。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘 请具有从事证券服务业务资格的上海众华资产评估有限公司对目标公司股东全 部权益价值进行了评估。根据上海众华资产评估有限公司出具的《云南恩捷新材 料股份有限公司拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（沪众评报字（2023）第04 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-188 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 30 日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对云南恩捷新材料股份有限公司 的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 312 号），公司就相关事项进行了认真核 实，现对关注函中所列问题回复如下： 【关注函第 1 条】公告显示，本次交易以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日， 采用收益法评估，股东全部权益评估值为 5,470,000.00 万元，评估增值 4,310,057.65 万元，增值率 371.58%；你公司曾于 2021 年 6 月 21 日披露发行股 份购买资产预案，拟作价 23.42 亿元向 Yan Ma、Alex Cheng 收购上海恩捷相同 比例的股权；你公司还曾于 2020 年 7 月 25 日披露公告，作价 4.9 亿元从非关联 方 Ta ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-187 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 资金用途 合益投资 是 810,000 0.68% 0.08% 否 是 2023年 10月12 日 2023年 12月13 日 平安证券股 份有限公司 自身资金 需求 一、股东部分股份质押的基本情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5% 以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉合益投 资将其持有的部分公司股份办理了补充质押手续，具体事项如下： 注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑 胶有限公司三楼会议室召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-186 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月12日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月12日（星期 四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室。 （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量 200,806,290 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证了公司于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑 胶有限公司三楼会议室召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-184 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002812，证券简称：恩捷股份 债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 转股价格：人民币66.26元/股 转股时间：2020年8月17日至2026年2月11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准，公司于2020年2 月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 160,000.00万元，期限6年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对云南恩捷新材料股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 312 号 云南恩捷新材料股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 28 日晚间，你公司披露《关于收购控股子公司 少数股权暨关联交易的公告》（以下简称"《公告》"），称你公司 拟以现金 261,345.66 万元从关联方 Yan Ma、Alex Cheng 处收购 上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）4.78% 的股权。交易完成后，上海恩捷将成为你公司的全资子公司。 我部对此表示关注，请你公司就下列事项进行核实说明： 请本次交易的评估机构对前述问题（1）（2）（3）进行核查 2 并发表明确意见。请你公司独立董事对选聘本次交易评估机构的 程序、评估机构的胜任能力、独立性，评估假设、评估结论的合 理性发表明确意见。 1．公告显示，本次交易以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日， 采用收益法评估，股东全部权益评估值为 5,470,000.00 万元， 评估增值 4,310,057.65 万元，增值率 371.58%；你公司曾于 2021 年 6 月 21 日披露发行股份购买资产预案，拟作价 23 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云南周捷新材料股份有限公司 拟股权收购所涉及的上海,见摸新材料科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沪众评报字（2023） 第 0474 号 (共1册,第1册) 上海众华资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131020020202300764 | | --- | --- | | 合同编号: | 23-公G-000304 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2023)第0474号 | | 报告名称: | 云南恩捷新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的 上海恩捷新材料科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 54.700.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈玲 (资产评估师) 会员编号:31180095 | | | 前德勤 (资产评估师) 会员编号:31000337 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该 ...