交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买郅立鹏、青岛众智达、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方合计持有的中科华联100%股份 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日 标的公司的审计和评估工作尚未完成 具体交易价格尚未确定 [1] 标的公司业务概况：隔膜产品 - 标的公司于2016年创建蓝科途隔膜品牌 根据GGII数据 蓝科途2024年湿法隔膜市场国内占有率约为4.5% 排名行业第六 [1] - 交易完成后 标的公司隔膜产品可对公司现有产品矩阵起到补充 进一步完善先进产能布局 提升规模效应 [1] - 若标的公司获得足够建设资金支持 其隔膜产线产能将更快提升 业绩释放更迅速 [1] - 公司作为全球出货量最大的锂离子电池隔膜供应商 市场份额连续多年处于市场首位 其充足的订单需求和丰富的销售渠道可有效促进标的公司隔膜产品销售 [1] 标的公司业务概况：隔膜生产装备 - 标的公司是国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商 自2013年第一条演示线调试成功以来 自主研发隔膜整套生产装备已超十年 [2] - 标的公司湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台（套）重大技术装备称号 [2] - 标的公司隔膜生产装备技术优势包括单线年产能高 产线核心零部件已基本实现国产化替代 自主开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等 [2] - 公司作为全球最大的锂离子电池隔膜生产及供应商 向标的公司采购隔膜生产装备产线用于生产锂离子电池隔膜产品 [2] 交易协同效应 - 交易完成后 公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及相应生产工艺技术 自产高性能隔膜产品 降低生产及运营成本 [2] - 公司凭借在锂电隔膜领域的长期生产实践和产能优势 可运用自身经验及工艺积累促进标的公司隔膜生产设备的改进优化及扩产 [2]

恩捷股份（002812）(002812.SZ)披露发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份的 方式向郅立鹏、青岛众智达、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其合计持有的中科华联100% 的股份，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易的具体交易价格尚未确 定。 据悉，发行股份购买资产发行价格确定为34.38元/股，发行股份募集配套资金发行价格将不低于定价基 准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。 公告显示，标的公司是专业研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜整套生产装备、其他薄膜等高分子材 料生产设备及隔膜制品的高新技术企业，主要客户为锂电池和锂电池隔膜厂商。隔膜生产装备方面，标 的公司作为国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商，自2013年第一条锂电池隔膜生产演示线调试成功以 来，自主研发隔膜整套生产装备已超十年，湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台(套)重大技术装备称 号。标的公司隔膜生产装备技术优势包括单线年产能高、产线核心零部件已基本实现国产化替代、自主 开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等。 交易完成后，上市公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及相应的生产工艺 ...

人民财讯12月12日电，恩捷股份（002812）12月12日公告，公司拟通过发行股份的方式向郅立鹏、青岛 众智达、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其合计持有的青岛中科华联新材料股份有限公司 (简称"中科华联")100%的股份，并募集配套资金。截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本 次交易的具体交易价格尚未确定。标的公司是专业研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜整套生产装 备、其他薄膜等高分子材料生产设备及隔膜制品的高新技术企业，主要客户为锂电池和锂电池隔膜厂 商。公司股票将于12月15日(星期一)开市起复牌。 ...

每经AI快讯，12月12日，恩捷股份（002812）(002812.SZ)公告称，公司拟通过发行股份方式向郅立 鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等交易对方购买其所持有的青岛中科华联新材料股 份有限公司(简称"中科华联")100%的股份，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金。股票将于12月15日起复牌。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，恩捷股份（SZ 002812，收盘价：55.35元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第四十 九次董事会会议于2025年12月12日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及 通讯方式召开。会议审议了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项暂不提交股东会审议的议 案》等文件。 2025年1至6月份，恩捷股份的营业收入构成为：制造业占比97.0%，其他业务占比3.0%。 截至发稿，恩捷股份市值为544亿元。 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行 股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政 处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四） ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 （五）2025 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第四十九次会议，审议 并通过了本次交易的相关议案，上述相关事项已经公司董事会独立董事专门会议 审议通过。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （六）截至本说明出具之日，公司与本次交易的交易对方已签署了附条件生 效的《关于收购青岛中科华联新材料股份有限公司股份之交易协议》。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 特此 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重 组、不构成重组上市的说明 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟发行股份 购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易预计不构成关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易对方在交易 前与上市公司之间不存在关联关系,本次交易完成后各交易对方预计持有上市公 司股份不会超过5%,因此,本次交易预计不构成关联交易。 鉴于本次交易的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确 定,本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定,因此上述初步测 算和预计后续可能发生变化,对于本次交易是否构成关联交易的具体认定,公司 将在重组报告书中予以披露。 截至本说明签署日,本次交易的审计和评估工作尚未完成,标的公司经审计 的财务数据及标的资产的评估值和交易定价尚未确定。 根据相关数据初步测算,本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。对于 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为， 不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年十二月十二日 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》第三十条情形的说明 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以上简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称"《上市公司监管指引第 7 号》"）第十二条及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》（以下简称"《深交所自律 监管指引第 8 号》"）第三十条的规定，经董事会审慎核查，现就本次交易相关 主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易 被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的 情形。 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号》第十 ...