贝肯能源股东减持情况 - 信息披露义务人陈平贵在2025年4月22日至2025年6月6日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份398 43万股 占公司总股本比例的1 98% [1] - 减持后陈平贵持股比例由16 16%下降至14 18% [1] - 此次减持符合此前披露的减持计划 减持原因为陈平贵自身资金需求 [1] - 陈平贵未来12个月内可能会继续减少其持有的公司股份 [1]

大同证券有限责任公司 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 管理层收购 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 大同证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"大同证券"）接 受委托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 等相关法律、法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读并充分了解截至本报告签署日所获得的一切 相关的文件资料并进行审慎调查后，就本次收购的相关事宜发表意见。在此，本 独立财务顾问特作如下声明： （一）本独立财务顾问与本次收购各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各 方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法 性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是 在假设本次收购的各方当事人均按相关协议 ...

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年5月30日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日通过传真、电子邮件等方式发出 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长唐恺主持，高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 管理层收购事项 - 本次发行构成管理层收购，因现任董事长陈东为公司员工且发行完成后将成为实际控制人，符合《上市公司收购管理办法》定义 [1] - 公司已聘请合规资产评估机构对股东权益价值进行评估并出具报告，独立财务顾问就收购出具专业意见，独立董事专门会议审议通过该议案 [2] - 董事会编制了《管理层收购事宜致全体股东的报告书》，需提交股东会审议，表决结果为6票同意 [3] 孙公司股权转让 - 孙公司新疆贝肯化学转让新疆狮岭能源环保集团19%股权（17%以1,163.1579万元转让给前海狮岭新能源，2%以136.8421万元转让给前海智索能源） [4] - 交易完成后贝肯化学仅保留狮岭环保1%股权，具体协议以公告为准，议案需提交股东会审议 [5] 独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴从9.6万元/年（税前）上调至12万元/年（税前），调整后标准参考同地区同行业水平，需股东会审议通过后执行 [5] 后续安排 - 上述议案暂不提交股东会审议，待准备工作完成后公司将另行公告召开股东会通知 [6]

董事会会议决议 - 贝肯能源控股集团股份有限公司于2025年5月29日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，会议以现场结合视频方式举行，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] - 独立董事审阅了《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料 [1] 管理层收购议案 - 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》，本次发行完成后陈东将成为公司实际控制人 [1] - 陈东在发行相关议案第五届董事会第二十五次会议召开时为公司董事长及员工，因此本次发行构成管理层收购 [1] - 公司已编制《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》 [2] 收购合规性 - 公司组织机构健全且运行良好，内部控制制度有效，独立董事比例已达1/2 [2] - 已聘请符合《证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值进行评估并出具报告 [2] - 独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见，收购资金来源及程序符合《上市公司收购管理办法》规定 [2] - 收购条件公平合理，未损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响 [2] 决议结果 - 独立董事一致同意该议案并提交董事会审议 [2] - 与会独立董事杜建、杜晨光、黎春签署决议 [2]

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 大同证券有限责任公司 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 管理层收购 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 大同证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"大同证券"）接 受委托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 等相关法律、法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读并充分了解截至本报告签署日所获得的一切 相关的文件资料并进行审慎调查后，就本次收购的相关事宜发表意见。在此，本 独立财务顾问特作如下声明： （一）本独立财务顾问与本次收购各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各 方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法 性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是 在假设本次收购的各方当事人均按相关协议 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入4.90，利润总额 - 48.20，净利润 - 48.20[52] - 2025年1 - 3月合并口径营业收入14191.81万元，利润总额665.04万元，净利润502.28万元[65] - 2025年1 - 3月母公司口径营业收入2746.25万元，利润总额657.24万元，净利润578.71万元[66] - 2025年3月31日合并口径资产总额169092.22万元，负债总额100691.51万元，净资产68400.70万元[65] - 2025年3月31日母公司口径资产总额124151.32万元，负债总额78092.07万元，净资产46059.25万元[66] 用户数据 - 昆仑银行股份有限公司持股比例0.0267%，新疆能源森贝油气发展有限公司持股比例10%，嘉兴本芯顺辰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例23.78687%，新疆昆仑石油集团有限公司持股比例3%，新疆狮岭能源环保集团有限公司持股比例20%[20] - 截至评估基准日，陈平贵持股32,485,000股，占比16.16%；吴云义持股5,689,000股，占比2.83%，限售股4,266,750股[36] 未来展望 - 2024年出售乌克兰子公司，未来将以轻资产运营模式提供服务并寻找新业务机会[55] 新产品和新技术研发 - 公司已有12种产品获得中石油质量认可证书和供应商准入资质及CNAS油化剂检测中心实验室认证[53] - 公司拥有33项专利，最早申请时间为2012年5月14日，最晚为2024年8月22日[76][77] - 公司有3项软件著作权，如钻头数据库及钻头优选（含个性化设计）软件等[79] 市场扩张和并购 - 2024年5月9日，贝肯能源(成都)将新疆贝肯装备制造有限公司100%股权转让给公司，股权变更完成但账务未调整，不影响评估结果[26] 其他新策略 - 公司拟向特定对象（陈东）发行股票构成管理层收购[78] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象为陈东，以现金认购[148][150] - 发行定价基准日为会议决议公告日，发行价格为6.59元/股，发行数量不超过54,000,000股，占发行前总股本的26.87%[151][153] - 陈东认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，本次发行募集资金总额不超过355,860,000元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金及偿还债务[154][155]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟为相关子公司提供担保额度合计不超4.2亿元[2] - 对资产负债率70%（含）以下对象担保额度不超3.7亿元，70%以上不超0.5亿元[2] 具体担保情况 - 公司为贝肯成都贷款合同提供不超1亿元连带责任保证担保[3] - 贝肯成都为贝肯新疆借款合同提供不超0.4亿元连带责任保证担保[5] - 本次公司为贝肯成都担保5000万元，贝肯成都为贝肯新疆担保2000万元，均在已审批额度内[5] 子公司财务数据 - 贝肯成都2025年3月31日资产总额12.412303亿元，负债总额5.436941亿元，营业收入1.019183亿元，利润总额1066.73万元[8] - 贝肯新疆2025年3月31日资产总额2.036017亿元，负债总额1.623699亿元，营业收入6118.15万元，利润总额 - 301.26万元，净利润 - 294.70万元[11] 担保余额及占比 - 公司及子公司对外担保余额累计为22000万元（含本次担保）[15] - 对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的32.72%[15] 保证合同情况 - 与中国建设银行成都新鸿支行签署《本金最高额保证合同》[16] - 与中国银行克拉玛依市石油分行签署《最高额保证合同》[17] - 两份保证合同保证期间均为自主合同项下每笔借款期限届满之日起三年[14][15] - 两份保证合同均无反担保[14][15]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025- 057 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于孙公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司新疆贝肯 化学有限公司（以下简称"贝肯化学"）与深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有 限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）签署股权转让协议，将持有新 疆狮岭能源环保集团有限公司（以下简称"狮岭环保"）17%股权（对应认缴注 册资本 850 万元，实缴出资 307.704837 万元），以人民币 1,163.1579 万元的价 格，转让给深圳市前海狮岭新能源合伙企业(有限合伙)；将持有狮岭环保 2%股 权（对应认缴注册资本 100 万元，实缴出资 36.200569 万元），以人民币 136.8421 万元的价格，转让给深圳市前海智索能源企业（有限合伙）。本次交易完成后， 贝肯化学持有狮岭环保 1%的股权，具体情况以各方签署的协议为准。 2、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二次会议 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 上市公司注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号 收购方名称：陈东 上市公司住所：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝肯能源 股票代码：002828 签署日期：二〇二五年五月 有关各方及联系方式 上市公司（被收购方）名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号 联系人：付娆 电话：0990-6918160 传真：0990-6918160 联系地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼 独立财务顾问名称：大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 签署日期：二〇二五年五月 P A G E 董事会声明 一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整 体 ...

关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 9.6 万元/年 （税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会 审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市 场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-058 贝肯能源控股集团股份有限公司 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有 ...