审核进展 - 公司于2025年11月9日收到深交所审核问询函[2] - 公司于2025年12月15日披露审核问询函回复等公告文件[2] - 近日会同中介机构对问询函及申请文件补充修订并披露[2] 发行情况 - 公司向特定对象发行A股股票需深交所审核、证监会注册[3] 公告时间 - 公告发布于2025年12月30日[5]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月26日收盘，贝肯能源股价报收于11.04元，较前一交易日下跌0.45% [1] - 公司当日开盘价为11.04元，最高价11.13元，最低价10.98元 [1] - 当日成交额为7956.71万元，换手率为3.71% [1] - 公司最新总市值为22.19亿元 [1] 2025年度定向增发预案修订 - 公司于2025年12月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于修订2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 [1] - 本次计划发行股份数量不超过53,235,474股，募集资金总额不超过3.4816亿元 [1] - 本次发行的股份将由陈东先生全额认购 [1] - 修订内容涵盖发行数量、募集资金总额、发行后股东持股比例、财务数据更新及审批程序更新等 [1] - 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的批复 [1] 相关公告文件 - 公司已发布一系列与本次定向增发相关的修订文件，包括股票预案、论证分析报告、可行性分析报告、修订情况说明公告等 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第六届第八次董事会会议，审议了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于油气勘探开发业务，该业务占比达99.63% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.37% [1]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格由6.59元/股调整为6.54元/股，发行数量不超过53,235,474股，占发行前总股本26.49%[8][34][75] - 募集资金总额不超过348,160,000元，用于补充流动资金及偿还债务[10][76] - 发行对象为陈东先生，以现金认购，认购股票18个月内不得转让[32][69] - 发行后陈东持股53,235,474股，占发行后总股本20.94%，成控股股东和实控人[10][79] - 发行已获公司多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[43][45] 财务数据 - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%，天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[25] - 最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及62.46%[78] - 2025年9月末，公司短期借款余额为53,051.17万元[78] - 最近三年及一期归属母公司股东净利润分别为 - 31870.60万元、4317.66万元、432.18万元及2901.40万元[103] - 最近三年海外业务比重分别为7.89%、6.71%、8.20%，2024年处置乌克兰子公司[106] - 2023 - 2024年分别派发现金股利17,744,310元、10,049,380元，最近三年累计现金分红2,779.37万元[127][128][129] 未来展望 - 本次发行预计2026年3月底实施完毕，发行后总股本达254,223,074股[145] - 假设2026年净利润三种情况：与2025年持平、增长10%、增长20%[147] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[138] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会视情况确定是否安排其他股权融资计划[144] 股东回报规划 - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%，每连续三年至少一次现金股利分配，三个年度现金分配利润不少于年均可供分配利润30%[117][138] - 公司不同发展阶段及资金安排对应不同现金分红比例[121][138] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[115] - 调整利润分配政策需董事会专题论述，经相关程序提交股东会特别决议通过[141]

融资与发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超3.4816亿元用于补充流动资金及偿还债务[3][7][12] - 发行对象为陈东先生，发行数量不超53,235,474股，未超发行前总股本30%[13][16][30][31] - 原发行价6.59元/股，调整后为6.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[18][19][26][27] - 发行程序已获公司多届董事会、监事会及股东会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[33][34] 业绩与财务 - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%[6] - 2024年国内天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[6] - 最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及62.46%[11] - 2025年三季度归属于母公司所有者净利润2,901.40万元，扣非后1,903.42万元[38] - 2024年度利润分配以200,987,600股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共派10,049,380.00元[40] 股权结构 - 发行前陈平贵先生持股占比13.16%，为控股股东、实际控制人[30] - 发行后陈东先生持股53,235,474股，占比20.94%成为控股股东、实际控制人，陈平贵先生持股比例降至11.19%[30] 未来展望 - 假设2026年经营成果有净利润与2025年持平、增长10%、增长20%三种情况[39][40] - 假设发行于2026年3月底实施完毕，发行后总股本达254,223,074股[38] - 发行完成后，总股本及净资产增加，每股收益等财务指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[43] 策略措施 - 公司拟通过加强募集资金管理等措施填补即期回报[45] - 公司将优化治理结构、加强内控，严控费用支出，控制资金成本和风险[46] - 公司制定《贝肯能源控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》完善分红政策[47] - 公司全体董事、高级管理人员承诺保障填补措施履行[48] - 公司控股股东、实际控制人陈东承诺行使权利不越权、不侵占公司利益[50]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-092 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会 第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司 2025 年第二次临时股东会及 第六届董事会第五次会议审议通过。 2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<贝肯 能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查 阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（二次修订稿） | 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 ...

股票发行 - 拟向陈东发行不超53,235,474股，占发行前总股本26.49%，不超30%[2][13] - 发行后陈东持股53,235,474股，占发行后总股本20.94%，实控人将变更为陈东[2] - 募集资金总额不超34,816.00万元[4] - 发行价格为6.54元/股，不低于均价80%[10] 时间节点 - 2025年7月8日完成2024年度利润分配，调整发行价[10] - 2025年5月7日签认购协议，12月26日签补充协议[4][13] - 2025年12月26日董事会审议通过发行议案[5] 其他情况 - 独立董事审议通过关联交易事项[2][5] - 发行需深交所审核、证监会注册[2][5] - 关联交易不构成重大资产重组[5]

财务数据 - 本次向特定对象发行募集资金34,816.00万元[2] - 发行前总股本200,987,600股，发行后达254,223,074股[2][5] - 2025年三季度归母净利润2,901.40万元，扣非后1,903.42万元[2] - 2024年度每10股派现0.5元，共派10,049,380.00元[4] - 假设2025年净利润为1 - 9月的4/3倍[2] - 假设2026年净利润持平，归母净利润3,868.53万元，扣非后2,537.89万元[5] - 假设2026年净利润增10%，归母净利润4,255.38万元，扣非后2,791.68万元[6] - 假设2026年净利润增20%，归母净利润4,642.23万元，扣非后3,045.47万元[6] 风险与措施 - 本次发行后每股收益等财务指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[7] - 发行募集资金项目有利于提升公司盈利能力[8] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务[9] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施填补即期回报[10] - 公司将把募集资金存放专项账户并严格管理使用[10] - 公司将优化治理结构、加强内控，严控费用支出[11] 规划与承诺 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[11] - 全体董事、高管就填补回报措施作出多项承诺[12] - 控股股东、实际控制人陈东就填补回报措施作出多项承诺[14] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项于2025年7月4日经临时股东会审议通过[16] - 2025年12月26日第六届董事会第八次会议审议通过修订事项，无需再提交股东会[16]

资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股募资不超3.4816亿元[2] - 募资扣除费用后拟用于补流及偿债[2] 财务状况 - 近三年及一期末合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及62.46%[4] - 2025年9月末短期借款余额为5.305117亿元[4] 股权结构 - 发行后陈东先生持股5323.5474万股，占比20.94%成控股股东[5] 发行意义 - 符合政策法规要求，改善财务，增强能力[11] - 助力业务升级，开拓市场，优化结构[3][4] - 保障公司发展战略推进[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年12月26日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] 发行调整 - 调整前发行数量不超过54,000,000股，占发行前总股本26.87%[4] - 调整后发行数量不超过53,235,474股，占发行前总股本26.49%[5] - 调整前募集资金总额不超过353,160,000.00元[6] - 调整后募集资金总额不超过348,160,000.00元[7] 议案表决 - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》表决全票通过[8] - 《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》表决全票通过[10] - 《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》表决全票通过[12] - 《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》表决全票通过[14] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》表决全票通过[16]