活动信息 - 公司名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 [2] - 活动名称：湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:30-16:55 [2] - 活动平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 公司董事会秘书：谢映波先生 [2] - 证券事务代表：谭永平先生 [2] 活动目的 - 加强与投资者的交流与互动 [2] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [2] 活动形式 - 网络远程方式举行 [2] - 网络文字在线交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.88亿元人民币，同比增长14.11%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4181.76万元人民币，同比增长39.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3737.74万元人民币，同比增长34.41%[22] - 基本每股收益为0.20元人民币/股，同比增长33.33%[22] - 加权平均净资产收益率为6.98%，同比增加0.92个百分点[22] - 营业收入同比增长14.11%至2.88亿元，营业成本同比增长15.41%至1.79亿元[46] - 营业总收入同比增长14.1%至2.88亿元，较上年同期2.53亿元增加3560万元[152] - 净利润同比增长39.0%至4161万元，较上年同期2994万元增加1167万元[153] - 营业收入同比增长15.4%至2.897亿元（2021年半年度：2.510亿元）[156] - 净利润同比增长20.4%至3882万元（2021年半年度：3224万元）[157] - 基本每股收益同比增长33.3%至0.20元，较上年同期0.15元增加0.05元[154] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降13.47%至1194万元，财务费用同比下降58.18%至139万元[46] - 研发投入同比增长12.60%至1600万元[46] - 研发费用同比增长12.6%至1600万元，较上年同期1421万元增加179万元[153] - 研发费用同比增长12.6%至1600.3万元（2021年半年度：1421.2万元）[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.9%至4812.6万元[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长44.4%至1.258亿元[162] - 所得税费用同比增长10.9%至494.8万元（2021年半年度：446.2万元）[157] 各条业务线表现 - 双金属带锯条产品收入占比86.81%，同比增长9.12%至2.50亿元[48] - 双金属复合钢带收入同比增长71.92%至3231万元，占比提升至11.21%[48][50] - 公司锯切业务中期目标为双金属带锯条国内市场占有率50%[36] - 公司锯切业务中期目标为国外销售占公司锯切业务销售的50%[36] - 双金属带锯条年产能规模近2500万米，其中硬质合金带锯条年产能规模为60万米[41] - 公司消费电子业务仍处于培育阶段[74] - 公司间接持股的东莞市铂泰电子有限公司上半年对公司净利润影响达10%以上[68] 各地区表现 - 国外收入同比增长73.33%至8185万元，占比提升至28.39%[48][50] - 国外营业成本同比增长95.44%，导致国外毛利率减少6.46个百分点至42.89%[49][50] - 公司锯切产品出口至五十多个国家和地区[77] - 境外股权投资德国资产规模2263.28万元，占净资产比例3.70%[55] - 香港子公司资产规模6869.87万元，占净资产比例11.22%[55] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为4829.82万元人民币，同比下降48.09%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.09%至4829万元[46] - 经营活动现金流量净额同比下降48.1%至4829.8万元（2021年半年度：9304.0万元）[160] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.8%至4672.5万元[162] - 投资活动现金流出同比减少34.6%至8633.8万元（2021年半年度：1.319亿元）[160] - 投资活动产生的现金流量净额流出8131.6万元，较上年同期流出1.271亿元有所收窄[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长16.4%至8226.8万元[163] - 取得借款收到的现金同比激增178.4%至2.541亿元[163] - 购建固定资产等投资支出同比减少54.7%至732.8万元（2021年半年度：1616.2万元）[160] - 销售商品提供劳务收到现金26159.2万元，与营业收入匹配度90.3%[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长3.4%至2.505亿元[162] - 利息收入同比增长766.7%至223.3万元（2021年半年度：25.8万元）[156] - 利息收入大幅增长665.8%至224万元[153] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.6%至9289.6万元（2021年半年度：8250.7万元）[161] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.7%至7558.4万元[163] - 公司货币资金从年初6214.11万元增长至6月30日的1.25亿元，增幅达100.4%[144] - 交易性金融资产新增5001万元，期初为零[144] - 交易性金融资产新增5001.00万元[57] - 委托理财发生额中银行理财产品使用自有资金5,001万元[118] - 委托理财未到期余额为5,001万元[118] 资产和负债变化 - 应收账款增加至1.73亿元，占总资产比例14.59%，同比上升7.63个百分点[54] - 短期借款大幅增加至2.57亿元，占总资产比例21.69%，同比上升8.34个百分点[54] - 应收票据减少至5659.91万元，占总资产比例4.77%，同比下降7.17个百分点[54] - 在建工程减少至247.48万元，占总资产比例0.21%，同比下降1.06个百分点[54] - 总资产为11.86亿元人民币，较上年度末增长17.04%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.12亿元人民币，较上年度末增长3.73%[22] - 应收账款从7060.52万元大幅增长至1.73亿元，增幅达145.1%[144] - 短期借款从1.35亿元增至2.57亿元，增长90.2%[144] - 应付票据从1.29亿元增至1.95亿元，增长51.0%[144] - 资产总额从10.14亿元增至11.86亿元，增长16.9%[144] - 归属于母公司所有者权益从5.90亿元增至6.12亿元，增长3.7%[144] - 存货从1.08亿元增至1.13亿元，增长5.0%[144] - 应收票据从1.21亿元减少至5659.91万元，下降53.2%[144] - 其他综合收益从-64.55万元转为196.84万元，改善405.0%[144] - 短期借款同比增长90.2%至2.57亿元，较上年末1.35亿元增加1.21亿元[150] - 存货同比增长2.7%至1.05亿元，较上年末1.02亿元增加279万元[149] - 资产总额同比增长16.1%至11.78亿元，较上年末10.15亿元增加1.63亿元[149][150] - 长期股权投资保持稳定为1.84亿元，与上年末持平[149] - 应付票据同比增长50.9%至1.95亿元，较上年末1.29亿元增加6583万元[150] - 其他非流动金融资产公允价值增加23.07万元至5070.98万元[58] - 报告期投资额6556.05万元，较上年同期1.40亿元下降53.28%[60] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为301.38万元人民币[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为201.92万元人民币[26] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为37,870.11元[27] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为13,666.84元[27] - 公司非经常性损益所得税影响额为783,734.80元[27] - 公司非经常性损益合计金额为4,440,183.83元[27] - 投资收益634万元占利润总额13.51%，主要来自股权投资收益和理财收益[52] 管理层讨论和指引 - 公司面临因市场竞争或原材料价格上涨导致的综合毛利率下降风险[76] - 公司业务涉及美元和欧元结算存在汇率波动风险[77] - 公司面临管理水平与企业快速发展速度不匹配的风险[78] - 公司筹划以现金方式增资铂泰电子并取得51%至60%股权[72] - 公司拟以现金方式向铂泰电子增资并取得51%至60%股权[120] 研发和知识产权 - 公司2022年上半年申请专利3项其中发明专利3项实用新型0项[40] - 公司2022年上半年获授权专利18项其中发明专利8项实用新型10项[40] - 报告期末公司有效专利数共计114项其中发明专利53项实用新型60项外观专利1项[40] 关联交易和担保 - 关联采购商品金额为11.98万元，占同类交易比例97.44%[100] - 关联销售商品金额为2,421.54万元，占同类交易比例8.40%[100] - 关联销售商品金额为66.15万元，占同类交易比例0.23%[100] - 关联交易总额为2,499.67万元，获批额度为4,450万元[100] - 关联交易定价原则按市场比价执行[100] - 对雅达电子（罗定）有限公司提供担保额度24000万元，实际担保金额6000万元[113] - 对雅达电子（罗定）有限公司提供担保额度2000万元，实际担保金额2000万元[115] - 对雅达电子（罗定）有限公司另提供实际担保7000万元（连带责任保证）[115] - 对雅达电子（罗定）有限公司另提供实际担保5000万元（连带责任保证）[115] - 报告期末实际对外担保余额合计为20,000万元[116] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为26,000万元[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[116] - 实际担保总额占公司净资产的比例为32.67%[116] 投资和子公司 - 共同对外投资平潭冯源一号股权投资合伙企业总资产7827.08万元，净资产7827.08万元，净利润-54.69万元[103] - 被投资企业平潭冯源一号股权投资合伙企业注册资本7890万元[103] - 子公司无锡衡嘉营业收入1901.28万元，净亏损37.31万元[66] - 公司认缴嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业出资份额9900万元[69] - 嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业总认缴出资额为1亿元[69] - 嘉兴海容基金向有限合伙人提供8%年化单利优先回报率[70] 股权激励和持股 - 股票期权激励计划行权价格由5.62元/份调整为5.37元/份[86] - 第一个行权期符合条件激励对象2人，可行权股票期权数量1,680,000份[86] - 可行权股票期权数量占公司股本总额210,000,000股的0.80%[86] - 员工持股计划覆盖14人，持有股票总额10,480,000股[87] - 员工持股计划持股占上市公司股本总额比例为4.99%[87] - 董事总经理李辉持股2,100,000股占股本总额1.00%[87] - 董事会秘书谢映波持股1,220,000股占股本总额0.58%[87] - 财务总监谢朝勃持股860,000股占股本总额0.41%[87] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权价格调整为5.37元/份[122] - 第一个行权期可行权股票期权数量为1,680,000份占股本总额0.80%[122] 股东和股本结构 - 公司总股本为210,000,000股，无限售条件股份占比100%[129] - 有限售条件股份数量为3,375股，占总股本比例0.00%[128] - 普通股股东总数为12,763人[130] - 第一大股东长沙正元企业管理有限公司持股58,897,350股，占比28.05%[130] - 第二大股东中联重科股份有限公司持股48,000,000股，占比22.86%[130] - 第三大股东邦中投资有限公司持股17,602,650股，占比8.38%[130] - 员工持股计划持股10,480,000股，占比4.99%[130] - 湖南长创投资合伙企业持股7,500,000股，占比3.57%[130] - 股东长沙正元质押股份18,000,000股[130] - 股东湖南长创质押股份4,500,000股[130] 所有者权益变动 - 公司所有者投入资本为90,598.26元[166] - 股份支付计入所有者权益金额为90,598.26元[166] - 对所有者（或股东）的分配为-31,497,006.90元[166] - 专项储备本期提取和使用均为1,546,358.45元[167] - 其他项目变动为2,613,973.50元[167] - 本期期末所有者权益总额为612,315,697.30元[167] - 上年末归属于母公司所有者权益为484,691,655.45元[168] - 本期增减变动中其他综合收益增加68,353.35元[168] - 本期未分配利润增加9,993,110元[168] - 本期所有者权益净增加52,420,158.9元[168] - 公司所有者权益总额从上年末的591,957,917.74元增长至本期期末的608,371,624.33元，增长约2.8%[172][174] - 公司未分配利润从期初的211,628,040.89元增长至期末的218,951,149.22元，增长约3.5%[172][174] - 公司资本公积从期初的102,006,519.97元增长至期末的111,097,118.23元，增长约8.9%[172][174] - 公司本期综合收益总额为38,820,115.23元[173] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为9,090,598.26元[173] - 公司向所有者（或股东）分配利润31,497,006.90元[173] - 公司专项储备本期提取1,546,358.45元，同期使用1,546,358.45元[174] - 公司盈余公积期末余额为68,486,449.51元，与期初持平[172][174] - 公司股本保持稳定，期末余额为210,000,000.00元[172][174] - 公司其他综合收益期末余额为0元，本期无变动[172][174] - 公司股本保持稳定为2.1亿股[175][176] - 资本公积减少约4034万元（减幅约3.1%）至12.82亿元[175] - 库存股减少约8270万元（减幅约99.8%）至87.93万元[175][176] - 未分配利润增加约1228万元（增幅约0.7%）至16.79亿元[175][176] - 所有者权益合计增加约5464万元（增幅约1.1%）至53.91亿元[175][176] - 综合收益总额贡献约3223万元[175] - 股份支付导致所有者权益减少约4531万元[175] - 对股东分配利润约1.995亿元[175] - 专项储备本期提取并使用约206.73万元[175] - 其他权益工具增加约295.42万元[175][176] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[99] - 股份减持承诺已于报告期内履行完毕[94][95] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为59.47%[82] - 报告期内购买乡村振兴农产品金额30余万元[91] - 公司拥有300多家产品经销服务商[33]

收入和利润表现 - 营业收入为1.512亿元，同比增长18.58%[4] - 营业总收入同比增长18.6%至1.512亿元，较上年同期的1.275亿元增长[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1545.7万元，同比增长18.23%[4] - 净利润同比增长17.5%至1536万元，较上年同期的1307万元增长[20] - 归属于母公司所有者的净利润为1546万元，基本每股收益0.07元[20][21] - 加权平均净资产收益率为2.58%，同比下降0.09个百分点[4] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长16.7%至9644万元，较上年同期的8268万元增长[19] - 研发费用为796.28万元，同比增长73.07%[7] - 研发费用同比增长73.1%至796万元，较上年同期的460万元增长[19] - 财务费用为218.34万元，同比增长56.92%[7] - 信用减值损失同比增长46.6%至-581万元，较上年同期的-396万元扩大[19] - 应付职工薪酬同比下降50.9%至1147万元，较上年同期的2335万元减少[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1329.74万元，同比下降173.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,297,402.37元，同比下降173.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3290.72万元，同比下降205.46%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,907,196.73元，同比扩大205.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4041.04万元，同比上升8709.31%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,410,429.67元，上期为-469,380.60元[23] - 销售商品和提供劳务收到的现金为120,482,880.50元，上期为103,240,560.33元，增长16.7%[22] - 购买商品和接受劳务支付的现金为78,035,520.71元，同比增长94.1%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为32,815,295.14元，同比增长39.6%[22] - 支付的各项税费为13,033,679.72元，同比增长5.6%[22] - 取得借款收到的现金为119,000,000.00元，同比增长198.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为37,470,469.86元，较期初下降13.6%[23] 资产和负债变化 - 应收账款为1.522亿元，同比增长115.57%[7] - 应收账款大幅增长至152,200,454.88元较年初70,605,196.24元增长约115%[15] - 短期借款为2.044亿元，同比增长51.06%[7] - 短期借款显著增加至204,385,973.96元较年初135,298,622.21元增长约51%[16] - 负债总额同比增长17.8%至4.985亿元，较上年同期的4.232亿元增长[17] - 流动负债同比增长18.3%至4.744亿元，较上年同期的4.009亿元增长[17] - 应付票据增至157,265,964.67元较年初129,280,813.15元增长约22%[16] - 资产总计1,077,257,765.31元较年初1,013,734,184.44元增长约6.3%[16] - 货币资金期末余额62,350,100.60元较年初62,141,128.94元略有增长[15] - 交易性金融资产新增5,010,000.元[15] - 应收票据减少至96,637,448.96元较年初121,000,274.64元下降约20%[15] 其他重要事项 - 其他综合收益同比下降1205.8%至-12.9万元，较上年同期的-0.99万元扩大[20] - 报告期末普通股股东总数为12,340名[12] - 长沙正元企业管理有限公司持股28.05%共58,897,350股其中质押18,000,000股[12] - 中联重科股份有限公司持股22.86%共48,000,000股[12] - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长30.64%至5.267亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长68.03%至6982万元[25] - 公司实现营业收入5.267亿元人民币，同比增长30.64%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为6982.24万元人民币，同比增长68.03%[43] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长106.87%至1.755亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长106.87%至1.755亿元[66] - 经营活动现金净流量1.755亿元与净利润6962万元存在1.059亿元差异[68] 财务业绩：资产和净资产 - 总资产同比增长29.07%至10.137亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长21.77%至5.902亿元[26] - 加权平均净资产收益率提升5.83个百分点至13.15%[25] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增加43.95%至2792万元[59] - 管理费用同比大幅增加132.19%至7126万元[59] - 财务费用同比激增133.72%至968万元[59] - 研发费用同比大幅增长91.79%至2797万元[59] - 双金属带锯条直接材料成本同比增长17.40%至1.64亿元，占营业成本比重58.62%[53] - 双金属带锯条直接人工成本同比增长10.51%至2474万元，占营业成本比重8.84%[53] 业务分产品表现 - 双金属带锯条产品收入4.7222508066亿元人民币，同比增长26.07%，占总收入89.66%[48] - 双金属复合钢带收入4566.877424万元人民币，同比增长114.17%，占总收入8.67%[48] - 硬质合金带锯条销售额同比增长57.88%[43] 业务分地区表现 - 出口收入达1.137842亿元人民币，同比增长90.36%，占营业收入21.6%[43] - 国内营业收入4.129158亿元人民币，同比增长20.24%[43] - 中高端产品出口额同比增长109.84%[43] 毛利率表现 - 公司整体毛利率40.53%，同比增加6.29个百分点[50] - 国外市场毛利率46.15%，同比减少1.45个百分点[50] 研发投入与人员 - 研发人员数量同比增加80.77%至94人，占员工总数18.40%[64] - 研发投入占营业收入比例5.31%，较上年增加1.69个百分点[64] 投资活动与现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降246.77%至-2.025亿元[66][67] - 投资活动现金流入同比下降56.54%至4941万元[66][67] - 长期股权投资占总资产比例从2.76%上升至11.94%，增加9.18个百分点[74] 筹资活动与现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升283.69%至2515万元[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.11%至-203万元[66][67] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益941万元[33] - 企业合并收益贡献非经常性损益1463万元[33] - 金融资产公允价值变动收益贡献541万元[33] - 交易性金融资产公允价值变动收益541万元，占利润总额6.76%[71] - 政府补助等其他收益为805万元，占利润总额10.05%[71] - 第四季度扣非净利润出现亏损815,411.15元[29] 子公司和投资表现 - 嘉兴海容基金报告期内投资盈亏为1,639,946.86元人民币[83] - 无锡衡嘉锯切科技有限公司报告期净利润为1,116,094.73元人民币[90] - 济南泰嘉锯切科技有限公司报告期净利润为916,725.70元人民币[92] - 湖南泽嘉股权投资有限公司报告期净利润为1,226,959.98元人民币[92] - 泰嘉新材（香港）有限公司报告期净利润为-4,327,241.84元人民币[92] - 湖南泰嘉智能科技有限公司报告期净利润为11,313.63元人民币[92] - 嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业报告期净利润为1,656,511.98元人民币[92] 产能与专利 - 双金属带锯条年产能规模超过2000万米，其中硬质合金带锯条年产能规模近50万米[40] - 公司有效专利数共计93项，其中发明专利41项，实用新型51项，外观专利1项[40] - 2021年公司共计申请专利38项，其中发明专利24项，实用新型14项[40] 销售与客户 - 前五名客户销售额合计1.05亿元，占年度销售总额比例19.86%[55] - 公司在国内拥有300多家产品经销服务商，并设立了香港子公司及华东、华北物流配送中心和技术服务中心[37] - 公司实施"大客户直销+直接用户锯切整体服务"模式，提供个性化定制锯切技术整体解决方案[37][39] - 公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心[39] 供应商与采购 - 前五名供应商采购额合计1.82亿元，占年度采购总额比例57.76%[58] 战略目标与规划 - 公司锯切业务中期目标为双金属带锯条国内市场占有率50%，国外销售占公司锯切业务销售的50%[39] - 公司锯切业务以双五十为发展目标稳步提升市占率[96] - 公司推进智能化数字化两业融合企业发展[97] 国际化布局 - 公司战略入股德国AKG公司，投资设立荷兰、印度孙公司，在新西兰、日本、韩国等地拥有品牌独家代理[37][42] - 公司锯切产品出口至四十多个国家和地区[100] 风险因素 - 公司消费电子业务仍处于培育阶段面临行业政策及市场环境等不确定性风险[100] - 公司面临综合毛利率下降风险受市场竞争及原材料价格等因素影响[100] - 公司存在汇率波动风险因采用美元和欧元结算进出口业务[100] 公司治理与会议 - 公司2021年召开董事会会议9次及专门委员会会议8次[108] - 公司2021年召开监事会会议8次[109] - 战略委员会2021年召开3次会议，审议通过设立分公司、子公司及签署战略合作协议等议案[155] - 审计委员会2021年召开2次会议，审议通过续聘天职国际会计师事务所等议案[159] - 薪酬与考核委员会2021年召开3次会议，审议股票期权激励计划相关议案[157] - 董事会成员全勤率100%，9次董事会会议无人缺席[151] - 董事对公司有关事项未提出异议[152] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[160] 投资者关系与沟通 - 公司2021年7月8日与中泰证券沟通产品情况及发展规划[101] - 公司2021年10月8日与东腾创新交流行业分析及十四五规划影响[103] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.72%[117] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.48%[117] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.47%[117] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为59.47%[117] 股权激励与员工持股 - 公司2021年股票期权激励计划授予股票期权420.00万份[173] - 股票期权行权价格为5.62元/份[173] - 2021年员工持股计划完成非交易过户1048万股，占公司股本总额的4.99%[180] - 员工持股计划涉及14名激励对象，包括董事、监事及核心人才[180] - 股份支付确认总费用1299.39万元，计入管理费用和资本公积[181] - 薪酬与考核委员会批准向2名激励对象授予420.00万份股票期权，行权价格5.62元/份[157] 董事、监事及高管持股变动 - 董事兼总经理李辉期末持股数为2,490,000股，较期初增加2,100,000股[121] - 董事兼副总经理彭飞舟期末持股数为2,490,000股，较期初增加2,100,000股[121] - 公司董监高持股变动总额为72,701,850股，其中通过员工持股计划间接增加持股7,170,000股[125] - 职工代表监事甘莉持股数量为34,500股，其中直接持有30,000股，间接增加4,500股[125] - 副总经理兼董事会秘书谢映波持股数量为5,915,000股，其中间接增加持股4,695,000股[125] - 副总经理兼财务总监谢朝勃持股数量为860,000股，全部为间接增加持股[125] - 副总经理李灿辉持股数量为860,000股，全部为间接增加持股[125] - 监事陈铁坚在报告期内未持有公司股份[125] - 公司实施2021年员工持股计划导致6名董监高间接持股数量增加[126] - 除披露人员外，其他董监高在报告期内未持有公司股份[126] - 董事长方鸿期末持股数为60,052,350股[121] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计1025.06万元[145] - 董事长方鸿从公司获得税前报酬211.08万元[145] - 董事兼总经理李辉从公司获得税前报酬187.09万元[145] - 副总经理兼董事会秘书谢映波从公司获得税前报酬169.58万元[145] - 董事兼副总经理彭飞舟从公司获得税前报酬161.06万元[145] - 副总经理李灿辉从公司获得税前报酬125.9万元[145] - 副总经理谢朝勃从公司获得税前报酬116.25万元[145] - 独立董事宋思勤、赵德军、陈明各获得税前报酬8万元[145] - 监事会主席文颖获得税前报酬8万元[145] - 职工代表监事甘莉获得税前报酬22.1万元[145] 董事、监事及高管兼职 - 方鸿在股东单位长沙正元企业管理有限公司担任执行董事且不领取报酬津贴[135] - 申柯在股东单位中联重科股份有限公司担任副总裁且领取报酬津贴[135] - 陈铁坚在股东单位中联重科工程起重机分公司担任副总经理且领取报酬津贴[135] - 谢映波在股东单位湖南长创投资合伙企业担任执行事务合伙人且不领取报酬津贴[138] - 方鸿在无锡衡嘉锯切科技有限公司等9家其他单位担任董事或执行董事职务且均不领取报酬津贴[138] - 申柯在盈峰环境科技集团股份有限公司等22家其他单位担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[138][141] - 陈明在上海交通大学担任教授职务且领取报酬津贴[141] - 宋思勤在北京和思文化传媒有限公司担任执行董事兼总经理且领取报酬津贴[141] - 宋思勤在深圳新生资产管理有限公司担任执行董事兼总经理且不领取报酬津贴[141] - 公司董事、监事及高级管理人员均不存在在关联企业兼职领薪情况[114] 利润分配与股份回购 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[166][170] - 公司现金分红总额（含其他方式）为34,446,664.90元[171] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为2,949,658.00元[166][171] - 公司可分配利润为211,628,040.89元[171] - 公司2021年度股份回购金额为2,949,658.00元（不含交易费用）[166][170] - 分配预案的股本基数为209,980,046股[166][171] - 公司总股本为210,000,000股，回购专用证券账户持股19,954股[171] 员工结构 - 报告期末在职员工总数507人，其中母公司481人，主要子公司26人[162] - 员工专业构成：生产人员288人（56.8%），销售人员60人（11.8%），技术人员94人（18.5%），财务人员14人（2.8%），行政人员51人（10.1%）[162] - 员工教育程度：硕士以上21人（4.1%），本科122人（24.1%），大专158人（31.2%），大专以下206人（40.6%）[162] 企业社会责任与环保 - 公司向长沙市光彩事业基金会捐赠20万元用于抗击疫情与复工复产[191] - 公司捐资助学帮扶大学生共5人次[191] - 公司资助员工救助活动4人次[191] - 公司2018-2020年每年投入不少于20万元用于村级道路交通建设和产业帮扶[194] - 公司连续6年采购茶叶参与湖南省怀化市沅陵县官庄镇新屋场村茶叶开发[194] - 公司2022年启动"每购买一米锯条即为乡村振兴捐款一分钱"公益活动[194] - 公司获评湖南省绿色工厂[190][193] - 公司建成光伏发电项目实践绿色可持续制造模式[190][193] - 公司通过SGS（ISO14001：2015）环境体系认证[190][193] - 公司危险废物管理未发生污染事件[190][193] 控股股东与承诺 - 长沙正元与香港邦中锁定期满后两年内无减持意向 减持价格不低于发行价[197] - 方鸿任职期间每年转让股份不超过间接持有总数25%[197] - 方鸿与赵树德锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[197] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[199] - 长沙正元承诺督促股份回购并依法购回已转让限售股份[199] - 香港邦中承诺督促股份回购并依法购回已转让限售股份[199] - 股份回购价格不低于发行价（除权除息调整后）[199] - 回购赔偿支付同期银行活期存款利息[199] - 长沙正元购回价格不低于原限售股份转让价格[199] - 香港邦中购回价格不低于原限售股份转让价格[199] - 公司控股股东于2016年11月变更，香港邦中转让3926.49万股股份给长沙正元[22] 公司基本信息与联系 - 公司注册地址为长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号[18] - 公司办公地址为长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室[18][19] - 公司统一社会信用代码为914300007533850216[22] - 公司董事会秘书谢映波联系方式0731-88059111[19] - 公司证券事务代表谭永平联系方式0731-88059111[19] - 公司电子信箱为tjxc@bichamp.com[18][19] - 公司年度报告备置于证券投资部办公室[21] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[23] - 公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面完全独立[112][114] - 公司未发生控股股东占用上市公司资金的情况[112] - 报告期内公司未发生董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[127]

营业收入和利润增长 - 营业收入本报告期1.37亿元同比增长30.24%[3] - 年初至报告期末营业收入3.90亿元同比增长33.08%[3] - 营业总收入增长33.1%至3.9亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1687.81万元同比增长20.70%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4682.12万元同比增长32.09%[3] - 营业利润增长32.3%至5524万元[32] - 净利润为4582.75万元，同比增长29.3%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为4682.12万元，同比增长32.1%[34] - 利润总额为5449.99万元，同比增长31.4%[34] 成本和费用变化 - 研发费用年初至报告期末2300万元同比增长114.77%[10] - 研发费用增长114.8%至2300万元[32] - 管理费用年初至报告期末4460.52万元同比增长99.85%[10] - 信用减值损失扩大119.9%至-613万元[32] - 所得税费用为867.24万元，同比增长43.5%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8730.90万元同比增长41.44%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8730.90万元，同比增长41.5%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.52亿元，同比增长19.8%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5615.12万元，同比增长33.7%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比扩大90.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为4624.96万元，同比由负转正[38] - 期末现金及现金等价物余额为4835.62万元，同比增长228.7%[38] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末9.67亿元较上年度末增长23.10%[5] - 应收账款本报告期末1.51亿元较上年度末增长258.57%[7] - 应收账款大幅增长258.6%至1.51亿元[24] - 应收款项融资下降35.3%至9932万元[24] - 其他非流动金融资产本报告期末1.35亿元较上年度末增长548.03%[7] - 其他非流动金融资产激增548%至1.35亿元[26] - 货币资金较年初增长7.3%至6977万元[24] - 短期借款增长26.7%至1.94亿元[26] - 应付票据增长108.2%至1.02亿元[26] 股权结构和股东信息 - 长沙正元企业管理有限公司持有无限售条件股份58897350股，为第一大股东[14] - 中联重科股份有限公司持有无限售条件股份48000000股，为第二大股东[14] - 邦中投资有限公司持有无限售条件股份17602650股，为第三大股东[14] - 公司员工持股计划专户持有无限售条件股份10480000股，为第四大股东[14] - 湖南长创投资合伙企业持有无限售条件股份7500000股，为第五大股东[14] - 公司2021年员工持股计划完成非交易过户，过户股数为1048万股，占公司总股本的4.99%，过户价格为4.10元/股[15] 公司治理和战略合作 - 公司修订2021年激励计划业绩考核目标，营业收入增长率以2020年为基数分别不低于10%、30%、50%，净利润增长率分别不低于20%、30%、50%[20] - 公司与铂泰电子、雅达罗定、雅达深圳签署战略合作协议，在消费电子领域开展多领域合作[17] - 公司取消对全资子公司担保预计总额度不超过10000万元，同时为雅达罗定提供担保总额不超过24000万元[21] - 公司向雅达罗定提供财务资助金额最高不超过10000万元，借款利率按年化5%单利计算，期限不超过24个月[22]

活动信息 - 公司名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 [2] - 活动名称：2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办单位：中国证券监督管理委员会湖南监管局 [2] - 协办单位：湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日 15:00－17:00 [2] - 活动平台：全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net/） [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书谢映波先生 [2] 活动目的 - 强化与投资者的交流、互动 [2] - 使投资者更深入全面地了解企业情况 [2] 公告信息 - 公告编号：2021-068 [1] - 公告日期：2021 年 9 月 23 日 [2]

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.53亿元，同比增长34.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2994.31万元，同比增长39.51%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2780.88万元，同比增长48.37%[23] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长50%[23] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长50%[23] - 加权平均净资产收益率为6.06%，同比上升2.42个百分点[23] - 营业收入同比增长34.67%至2.53亿元[40] - 营业收入从187,614,419.87元增至252,658,740.30元，同比增长34.7%[177] - 净利润从21,462,926.55元增至29,943,040.28元，同比增长39.5%[179] - 营业收入同比增长35.6%至2.51亿元（2020年同期1.85亿元）[181] - 净利润同比增长64.9%至3223.68万元（2020年同期1953.64万元）[182] - 基本每股收益从0.10元增至0.15元，增长50%[180] 成本和费用同比增长 - 研发投入同比增长104.15%至1421.24万元[40] - 国外营业成本同比增长114.30%[42] - 销售费用同比增长66.33%至1380.10万元[40] - 财务费用同比增长375.41%至333.12万元[40] - 研发费用从6,961,677.34元增至14,212,373.98元，增幅达104.1%[177] - 研发费用同比增长104.1%至1421.24万元（2020年同期696.17万元）[181] - 销售费用同比增长97.5%至1164.18万元（2020年同期589.55万元）[181] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9304万元，同比增长80.66%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长80.66%至9304万元[40] - 经营活动现金流量净额增长80.6%至9304万元（2020年同期5150.09万元）[183][184] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.3%至2.42亿元[187] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长200.7%至8789.5万元[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30%至8714.0万元[187] - 支付给职工现金同比增长31.4%至3621.5万元[187] - 支付的各项税费激增124%至2276.0万元[187] - 投资活动现金流出大幅增加至1.32亿元（2020年同期4101.13万元）[184][185] - 投资活动现金流出同比增长368.2%至1.41亿元[188] - 筹资活动现金流量净额改善为6205.77万元（2020年同期-2595.63万元）[185] - 筹资活动现金流入同比增长76.5%至1.48亿元[188] - 现金及现金等价物净增加3709.05万元（2020年同期-496.02万元）[185] - 期末现金及现金等价物余额达6826.8万元，较期初增长85.5%[188] 业务表现 - 公司锯切业务中期目标为国内市场占有率50%[33] - 公司出口目标占锯切业务销售的50%[33] - 国外营业收入同比增长101.91%至4722.44万元[42] - 双金属带锯条年产能超2000万米，硬质合金带锯条年产能超40万米[34] - 双金属复合钢带收入同比增长115.10%至1879.49万元[42] - 公司产品主要为双金属带锯条包含200多种规格齿形[66] 资产和负债变化 - 总资产为9.43亿元，较上年度末增长20.09%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为5.37亿元，较上年度末增长10.82%[23] - 货币资金为1.03亿元，占总资产10.95%，较上年末增长2.67个百分点[47] - 应收账款为1.28亿元，占总资产13.62%，较上年末增长8.27个百分点[47] - 其他非金融资产为1.36亿元，占总资产14.41%，较上年末增长11.76个百分点[47] - 短期借款为2.02亿元，占总资产21.36%，较上年末增长1.90个百分点[47] - 货币资金增加至103,293,134.46元，较期初增长58.9%[166] - 应收账款增长至128,448,618.21元，较期初增长205.6%[166] - 应收款项融资下降至77,127,285.52元，较期初减少49.7%[166] - 其他非流动金融资产大幅增长至135,920,004.63元，较期初增长553.0%[168] - 短期借款增加至201,512,909.63元，较期初增长31.8%[168] - 应付票据增长至86,568,163.63元，较期初增长76.6%[168] - 应付股利增加至12,450,000.00元，期初为0元[169] - 资产总计增长至943,197,484.25元，较期初增长20.1%[168] - 负债合计增长至406,086,016.72元，较期初增长35.0%[169] - 未分配利润增长至177,748,519.35元，较期初增长6.0%[170] - 公司总资产从768,401,366.57元增长至950,408,966.58元，增幅23.7%[174][175] - 归属于母公司所有者权益合计增长至4.85亿元[189] - 未分配利润增加2994.3万元至1.68亿元[189] 投资活动 - 报告期投资额1.40亿元，较上年同期增长238.31%[53] - 认缴嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业9900万元[53] - 香港泰嘉投资规模7243.84万元，占净资产13.49%[49] - 金融资产公允价值变动损失64.58万元[51] - 共同投资平潭冯源一号股权投资合伙企业，注册资本7,890万元，报告期末净资产5,471.67万元[103] - 平潭冯源一号股权投资合伙企业报告期净利润为-128.11万元[103] - 公司认缴嘉兴海容基金份额9,900万元[118] - 嘉兴海容基金总注册资本为10,000万元[118] - 公司对香港泰嘉增资2,900万元[121] - 越南子公司注册资本为200万美元[121] 子公司表现 - 子公司济南泰嘉锯切科技有限公司净利润为219,511.02元[62] - 子公司泰嘉新材（香港）有限公司净亏损1,012,261.68元[62] - 子公司湖南泽嘉股权投资有限公司净亏损561,382.26元[62] - 子公司湖南泰嘉智能科技有限公司净亏损386.77元[62][65] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-10861.66万元[27] - 计入当期损益的政府补助为3592116.22万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为73808.22元[28] - 金融资产公允价值变动及处置损益为-645785.31元[28] - 其他营业外收支为-541775.44元[28] - 其他非经常性损益项目为42665.62元[28] - 非经常性损益所得税影响额为-375887.15元[28] - 非经常性损益合计为2134280.50元[28] - 信用减值损失为-537.63万元，占总额-15.63%[44] - 其他收益为288.40万元，占总额8.38%[44] - 信用减值损失扩大至-601.11万元（2020年同期-316.74万元）[182] 关联交易 - 关联采购交易金额5.01万元占同类交易比例56.12%[96] - 向关联方销售商品金额为1,426.31万元，占同类交易比例6.22%[97] - 向中联重科及其下属企业销售商品金额为86.45万元，占同类交易比例0.38%[99] - 2021年上半年日常关联交易总额预计为3,450万元，实际发生1,517万元[99] 担保情况 - 为无锡衡嘉锯切科技有限公司提供担保额度4,000万元，实际担保金额1,440万元[113] - 为泰嘉新材（香港）有限公司提供担保额度5,000万元，实际担保金额0元[113] - 为济南泰嘉锯切科技有限公司提供担保额度1,000万元，实际担保金额0元[113] - 2021年新增对泰嘉新材（香港）有限公司5,000万元担保额度，尚未发生实际担保[113] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为1,440万元[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[115] 股份和股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 员工持股计划规模不超过1048.00万股，筹集资金上限为4296.80万元，购买价格为4.10元/股[76] - 员工持股计划完成非交易过户1048.00万股，占公司总股本4.99%[76] - 股票期权激励计划完成授予登记，期权简称泰嘉JLC1，期权代码037127[75] - 股份回购资金总额上限为10,000万元[123] - 公司完成2021年股票期权激励计划授予和登记工作[128] - 员工持股计划规模不超过1048万股，筹集资金上限4296.8万元[129] - 员工持股计划购买回购股票价格为4.1元/股，为公司回购均价50%[129] - 员工持股计划于2021年7月6日完成非交易过户手续[131] - 控股股东长沙正元与湖南长创解除一致行动关系[132] - 解除一致行动后长沙正元仍为控股股东，方鸿仍为实际控制人[132] - 有限售条件股份数量3375股，占总股本0.0016%[139] - 无限售条件股份数量209,996,625股，占总股本99.9984%[139] - 股份总数保持210,000,000股不变[139] - 公司股份回购方案资金总额上限为人民币1亿元，下限为人民币5000万元，回购价格不超过12.21元/股[141] - 按回购价格和金额上限测算，预计可回购约819万股，占公司总股本的3.90%[141] - 首次回购股份数量为110,850股，占总股本0.0528%，成交总金额为912,931.50元[142] - 截至2021年2月25日累计回购股份10,499,954股，占总股本比例4.99998%，成交总金额85,690,252.01元[143] - 报告期末普通股股东总数为11,882户[144] - 第一大股东长沙正元企业管理有限公司持股58,897,350股，占比28.05%，其中质押股份33,000,000股[145] - 第二大股东中联重科股份有限公司持股48,000,000股，占比22.86%[145] - 第三大股东邦中投资有限公司持股17,602,650股，占比8.38%[145] - 第四大股东湖南长创投资合伙企业持股7,500,000股，占比3.57%[145] - 公司回购专用证券账户持有股份10,499,954股，占比4.99998%，位列股东排名第四[145] 其他财务数据 - 毛利率下降至38.1%（2020年同期28.0%）[181] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1995万元[191] - 专项储备本期提取金额为206.73万元[191] - 专项储备本期使用金额为-206.73万元[191] - 公司未分配利润减少4153.69万元[194] - 综合收益总额为2146.31万元[194] - 对所有者（或股东）的分配为-6300万元[196] - 专项储备本期提取金额为274.68万元[198] - 专项储备本期使用金额为-274.68万元[198] - 母公司上年期末未分配利润为6.47亿元[199] - 母公司上年期末所有者权益合计为4.84亿元[199] - 综合收益总额为32,236,820.36元[200] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少40,344,706.47元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为45,312,843.00元[200] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为19,950,004.60元[200] - 本期盈余公积提取金额为19,950,004.60元[200] - 其他权益工具变动导致资本公积减少85,657,549.47元[200] - 本期增减变动金额中未分配利润减少82,703,398.34元[200] - 其他综合收益余额为127.76元[200] 诉讼和纠纷 - 子公司无锡衡嘉胜诉获判应收货款及利息127,392.62元[89] - 公司胜诉获判宝鸡鼎盛机电支付货款236,391.81元及承担诉讼费4,770元[89] - 公司胜诉获判陈旭光支付货款284,919.61元及逾期利息[89] - 公司胜诉获判蒋晓琴支付货款189,946.41元及逾期利息[89] - 与定襄县庚城机电纠纷达成和解并收回欠款7.53万元[91] - 胜诉获判缙云县山福锯业支付货款46,497.4元及利息964元[91] - 与甘肃锯力煌锯床5.83万元合同纠纷处于管辖权异议上诉阶段[91] - 票据纠纷案中公司诉讼请求被驳回涉及金额10万元[92] 研发和专利 - 专利申请数同比增长21.05%，累计有效专利81项[34] 原材料和供应链 - 2021年上半年钢材价格持续大幅上涨影响公司盈利能力[66] - 公司主要原材料为弹簧钢和高速钢[66] - 公司原材料及设备主要通过进口完成产品出口以美元和欧元结算[67] 员工福利和计划 - 员工安居计划提供最高18万元免息购房贷款，还款期限最长8年[80] - 安居计划已帮助100多名员工购房[80] 环保和社会责任 - 公司被认定为湖南省绿色工厂，通过ISO14001:2015环境管理体系认证[79] - 报告期内无重大环保处罚及污染事件[79] 公司治理和合规 - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 报告期内无违规对外担保情况[85] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.72%[70] - 公司拟增资全资子公司进行对外投资需经香港和越南审批[67] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为1,410.15万元[116] - 委托理财未到期余额为0元[116]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.275亿元人民币，同比增长38.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1307.35万元人民币，同比增长26.92%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长40.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比增长0.94个百分点[8] - 营业收入从上期的92,312,930.13元增至127,516,743.00元，增长38.14%[1] - 营业总收入同比增长38.1%至1.28亿元人民币[54] - 净利润同比增长26.9%至1307.35万元人民币[56] - 母公司营业收入同比增长32.8%至1.26亿元[58] - 母公司净利润同比增长23.8%至1321.9万元[59] - 合并净利润同比增长23.8%至1321.9万元[59] - 基本每股收益同比增长40%至0.07元[57] 成本和费用（同比） - 财务费用从上期的195,805.94元增至1,391,411.82元，增长610.61%[1] - 所得税费用从上期的1,845,515.64元增至3,908,019.68元，增长111.76%[1] - 研发费用从上期的3,240,743.16元增至4,600,935.79元，增长41.97%[1] - 营业成本同比增长33.0%至8268.34万元人民币[55] - 研发费用同比增长42.0%至460.09万元人民币[55] - 财务费用同比增长610.5%至139.14万元人民币[55] - 母公司营业成本同比增长23.9%至8281.65万元[58] - 研发费用同比增长42%至460.09万元[58] - 财务费用同比增长1169.6%至85.82万元[58] - 信用减值损失同比增长60.7%至481.91万元[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1814.98万元人民币，同比增长972.52%[8] - 经营活动现金流量净额从上期的-2,080,171.34元增至18,149,843.70元，增长972.52%[1] - 经营活动现金流量净额同比改善2017.2万元至1814.98万元[62] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长13.4%至1.03亿元[61] - 投资活动现金流入小计1417.56万元[63] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金894.86万元[63] - 投资支付的现金1600万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-1077.3万元[63] - 经营活动产生的现金流量净额1230.92万元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金9217.29万元[65] - 取得借款收到的现金3993.06万元[67] - 偿还债务支付的现金3261.28万元[67] - 期末现金及现金等价物余额2860.24万元[67] - 现金及现金等价物净增加额为-820.99万元[67] 资产和负债变化 - 总资产为8.2207亿元人民币，较上年度末增长4.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.948亿元人民币，较上年度末增长2.09%[8] - 应收账款从年初的42,032,349.57元增至105,148,951.49元，增长150.16%[1] - 应付票据从年初的49,025,572.59元增至79,777,522.03元，增长62.73%[1] - 货币资金增加至7484.25万元，较期初增长15.1%[45] - 应收账款大幅上升至1.05亿元，较期初增长150.2%[45] - 应收款项融资下降至1.19亿元，较期初减少22.7%[45] - 存货减少至7720.26万元，较期初下降11.4%[45] - 其他非流动金融资产增长至3681.58万元，较期初大幅增长76.8%[47] - 短期借款增加至1.60亿元，较期初增长4.6%[47] - 应付票据大幅上升至7977.75万元，较期初增长62.7%[47] - 合同负债增长至656.50万元，较期初大幅增长177.1%[47] - 未分配利润增至1.81亿元，较期初增长7.8%[49] - 母公司应收账款增至1.10亿元，较期初大幅增长181.4%[52] - 短期借款同比增长4.6%至1.60亿元人民币[53] - 应付票据同比增长88.8%至6537.75万元人民币[53] - 固定资产同比增长0.4%至3.14亿元人民币[53] - 长期股权投资同比增长13.4%至8483.94万元人民币[53] - 其他非流动金融资产同比增长76.9%至3681.58万元人民币[53] 股份回购计划执行情况 - 公司完成股份回购计划，回购金额不超过10,000万元且不低于5,000万元[22] - 公司股份回购累计完成10,499,954股，占总股本比例4.99998%，成交总金额85,690,252.01元[31] - 股份回购最高成交价8.39元/股，最低成交价7.27元/股[31] - 截至2020年12月31日累计回购股份10,100,854股（占比4.8099%），成交金额82,740,594.01元[33] - 2020年11月9日首次回购股份110,850股（占比0.0528%），成交金额912,931.50元[29] - 截至2020年11月16日累计回购股份2,317,399股（占比1.1035%），成交金额19,189,262.21元[30] - 截至2020年11月27日累计回购股份5,155,744股（占比2.4551%），成交金额42,695,044.81元[31][32] - 截至2020年12月7日累计回购股份6,508,839股（占比3.0994%），成交金额53,909,766.36元[32] - 截至2020年12月11日累计回购股份8,447,654股（占比4.0227%），成交金额69,627,984.01元[33] - 原定股份回购资金总额上限10,000万元，下限5,000万元，回购价格上限12.21元/股[28] 投资和理财活动 - 公司增资全资子公司香港泰嘉2,900万元并通过其进行对外投资[23] - 公司认缴嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业份额9,900万元[25] - 银行理财产品委托理财发生额1,410.15万元，未到期余额0元[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,985户[12] - 控股股东长沙正元企业管理有限公司持股比例为28.05%，持股数量为5889.735万股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为69.30万元人民币，主要来自政府补助134.86万元人民币[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为4.0318亿元，同比增长1.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4155.45万元，同比下降32.70%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3726.17万元，同比下降32.67%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比下降31.03%[20] - 加权平均净资产收益率为7.32%，同比下降2.71个百分点[20] - 公司实现营业收入403,179,759.32元，同比增长1.27%[62] - 归属于上市公司股东的净利润41,554,500元，同比下降32.70%[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 双金属带锯条营业成本中直接人工费用同比增长23.73%，制造费用及其他同比增长18.73%[69] - 销售费用同比下降25.45%至1939.57万元，主要因执行新收入准则调整[73] - 财务费用同比大幅上升309.15%至414.14万元，主要因银行贷款增加[73] - 研发投入金额1458.53万元，同比增长2.86%，占营业收入比例3.62%[76] - 资产减值损失达-1701.44万元，占利润总额比例-33.29%[80] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8484.20万元，同比大幅增长180.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额8484.20万元，同比大幅增长180.99%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-5839.72万元，同比下降316.30%[77] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2020年末总资产为7.8540亿元，同比下降0.27%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为4.8469亿元，同比下降17.69%[20] - 固定资产较期初增加5.25%[37] - 在建工程较期初减少66.50%[37] - 应收账款较期初减少33.49%[37] - 长期股权投资较期初减少41.06%[37] - 其他非流动金融资产期末数为20,815,789.94元[37] - 应收账款同比下降2.67个百分点至4203.23万元，主要因货款收回[81] - 短期借款占比上升14.70个百分点至1.53亿元，主要因新增银行短期贷款[83] - 交易性金融资产期末数为14,101,465.21元，本期购买金额为117,000,000元，出售金额为103,000,000元[84] - 应收款项融资期末数为153,476,736.73元，较期初139,553,583.71元增长约10%[84] - 其他非流动金融资产期末数为20,815,789.94元，本期新增投资20,750,000元[84] - 报告期投资额50,350,559.62元，较上年同期51,245,404.05元下降1.75%[87] 各条业务线表现 - 锯切加工服务收入3,845,802.93元，同比增长204.48%[54][64] - 高端泰钜系列产品销售额同比增长12.05%；硬质合金带锯条销售额同比增长36.92%[57] - 金属制品业销售量1,751.18万米，同比下降3.61%；生产量1,663.31万米，同比下降14.44%[68] - 双金属复合钢带收入21,323,958.66元，同比增长39.21%[64] - 双金属带锯条年产能达2000万米含硬质合金带锯条30万米[45] 各地区表现 - 国内收入343,407,731.72元，同比增长6.08%；国外收入59,772,027.60元，同比下降19.67%[50][64] - 德国股权投资资产规模21,654,981.97元收益-281,000.39元[39] - 香港子公司资产规模63,450,620.47元收益6,650,864.76元[39] 子公司和参股公司表现 - 子公司泰嘉新材（香港）有限公司净利润6,650,864.76元，营业收入76,044,435.97元[92] - 子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司净利润1,386,710.07元，营业收入60,556,044.02元[92] - 子公司济南泰嘉锯切科技有限公司净利润805,358.57元，营业收入18,102,257.46元[92] - 子公司湖南泽嘉股权投资有限公司净利润亏损581,203.88元，营业收入为0元[92] - 公司参股ARNTZ GmbH + Co. KG（AKG/ARNTZ公司）[11] 管理层讨论和指引 - 中期目标国内市场占有率50%出口占锯切业务销售50%[36] - 公司实施"三曲线发展战略"，锯切业务目标"双五十"市占率提升[94] - 2021年计划在东莞建研发中心及越南制造基地，开拓消费电子业务[96] - 德国AKG公司2019年合并税后利润目标为900,000.00欧元[123] - 德国AKG公司2020年合并税后利润目标为1,200,000.00欧元[123] - 德国AKG公司2021年合并税后利润目标为1,500,000.00欧元[123] 关联交易 - 向关联方ARNT Z GmbH + Co. KG及其下属企业采购商品金额为298.14万元，占同类交易比例98.45%[185] - 向关联方ARNT Z GmbH + Co. KG及其下属企业销售商品金额为1,265.82万元，占同类交易比例3.41%[185] - 向关联方中联重科及其下属企业销售商品金额为72.13万元，占同类交易比例0.19%[185] - 日常关联交易合计金额为1,636.09万元，获批总额度为2,000万元[187] - 关联交易定价原则均为市场比价采购/销售[185] - 关联交易结算方式均按具体合同约定的商业条款执行[185] 分红和股份回购 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 公司2020年现金分红总额（含其他方式）为102,690,598.61元，占合并报表归属于普通股股东净利润的247.12%[117] - 公司2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为82,740,594.01元，占净利润的199.11%[117] - 公司2020年现金分红金额（含税）为19,950,004.60元，占净利润的48.01%[117] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）[114] - 公司2019年现金分红金额为63,000,000.00元，占净利润的102.03%[117] - 公司2018年现金分红金额为140,000,000.00元，占净利润的251.26%[117] - 公司2020年股份回购金额为82,740,594.01元，视同现金分红[122] - 公司当前总股本为210,000,000股，回购专用账户持股10,499,954股[122] - 以扣除回购股份后的股本199,500,046股为基数，拟派发现金红利19,950,004.60元[122] - 若员工持股计划获批且完成过户，分红基数将调整为209,980,046股[122] - 调整后分红基数对应的拟派发现金红利为20,998,004.60元[122] - 公司2020年可分配利润为167,647,398.95元[118] 公司治理和股东承诺 - 公司控股股东于2016年11月由香港邦中变更为长沙正元[18] - 各股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[142] - 邦中投资等股东IPO稳定股价承诺期限为三年[146] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[152][158] - 控股股东长沙正元和香港邦中单次增持资金不低于上一年度从公司获得现金分红的20%[150] - 控股股东单一会计年度增持资金合计不超过上一年度从公司获得现金分红的40%[150] - 公司单次回购股份金额不超过上一会计年度经审计归母净利润的20%[156] - 公司单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计归母净利润的40%[156] - 董事及高管单次买入股份资金不低于上一年度从公司领取税后薪酬的10%[162] - 董事及高管单一会计年度买入资金合计不超过上一年度从公司领取税后薪酬的30%[162] - 股价稳定措施触发后需在10个交易日内组织业绩发布会或路演[154] - 实际控制人方鸿承诺承担公司员工社会保险和住房公积金的补缴责任[164] - 相关承诺方对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担赔偿责任[164] - 上海柏智投资等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[134] - 公司承诺如招股书存在虚假记载等情形将回购全部新股[136] - 长沙正元承诺在监管部门认定后一个月内启动股份购回措施[138] - 香港邦中承诺购回已转让股份价格不低于原转让价格[140] - Jan Wilhelm Arntz先生最高累积融资义务不超过500,000.00欧元[124] 会计和审计 - 会计政策变更导致合并资产负债表期初合同负债增加211.56万元，其他流动负债增加20.07万元，预收款项减少231.63万元[175] - 合并资产负债表期末合同负债增加236.87万元，其他流动负债增加22.14万元，预收款项减少259.01万元[175] - 会计政策变更使合并利润表营业成本增加587.34万元，销售费用减少587.34万元[175] - 母公司资产负债表期初合同负债增加1108.36万元，其他流动负债增加137.90万元，预收款项减少1246.26万元[175] - 母公司资产负债表期末合同负债增加211.15万元，其他流动负债增加19.15万元，预收款项减少230.30万元[175] - 母公司利润表营业成本增加511.90万元，销售费用减少511.90万元[175] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 天职国际会计师事务所审计服务费用为85万元[179] - 天职国际会计师事务所已连续提供审计服务14年[179] - 公司聘请的注册会计师审计服务年限分别为2年、1年和3年[179] 其他重要内容：客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额7044.51万元，占年度销售总额比例17.47%[70] - 前五名供应商合计采购金额1.10亿元，占年度采购总额比例53.44%[72] 其他重要内容：运营和研发 - 公司改善提案人均数量11.10件，较2019年增加9.1%；人均参与率62.83%，较2019年提升22.07%[55] - 专利申请数同比提高210.53%达59项[44] - 第四季度营业收入为1.1024亿元，为全年最高季度[23] - 计入当期损益的政府补助为745.13万元，为主要非经常性损益项目[24] 其他重要内容：风险因素 - 公司原材料及设备主要通过进口完成，产品出口主要以美元和欧元结算[104] - 公司正推进国际化进程，面临国际化管理水平不足的风险[103] - 公司拟增资全资子公司并通过其进行对外投资，涉及香港和越南地区审批[108] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司注册地址为长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号[14] - 公司办公地址为长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室[14] - 公司统一社会信用代码为914300007533850216[18] - 公司全资子公司包括无锡衡嘉锯切科技有限公司和济南泰嘉锯切科技有限公司[11] - 公司全资孙公司包括BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.[11] - 公司控股孙公司为Bichamp Cutting Technology (India) Private Limited[11] 其他重要内容：无重大异常 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[172] - 报告期内未发生资产或股权收购出售类关联交易[194] - 报告期内未发生共同对外投资类关联交易[195] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[196] - 报告期内无大额销货退回情况[188]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.053亿元，同比增长3.80%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.929亿元，同比下降6.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1398万元，同比下降24.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3545万元，同比下降31.10%[8] - 净利润下降31.10%至3544.68万元，因海外疫情致出口销售减少[19] - 公司营业总收入为1.053亿元，同比增长3.8%[43] - 净利润为1398.4万元，同比下降24.4%[45] - 营业总收入同比下降6.8%至2.929亿元（上期3.142亿元）[51] - 净利润同比下降31.0%至3545万元（上期5145万元）[52] - 母公司营业收入为1.03亿元，同比增长3.6%[48] - 母公司净利润为1283.4万元，同比下降18.7%[49] - 母公司营业收入同比下降6.6%至2.881亿元（上期3.084亿元）[55] - 母公司净利润同比下降28.2%至3237万元（上期4509万元）[56] - 综合收益总额为3237.07万元，同比下降28.2%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6647.5万元，同比增长11.4%[44] - 财务费用为150.2万元，同比增长256.1%[44] - 研发费用为374.7万元，同比增长0.6%[44] - 营业成本同比下降1.9%至1.927亿元（上期1.965亿元）[52] - 研发费用同比下降9.4%至1071万元（上期1182万元）[52] - 销售费用同比下降7.7%至1891万元（上期2049万元）[52] - 财务费用同比大幅增长158.9%至220万元（上期85万元）[52] - 财务费用上升158.95%至220.22万元，因流动资金贷款利息支出增加[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6173万元，同比增长856.50%[8] - 经营活动现金流增长856.50%至6172.84万元，因货款收回增加[19] - 投资活动现金流恶化516.54%至-6855.17万元，因理财净流入减少[19] - 经营活动现金流量净额6172.84万元，同比大幅增长856.6%[59][60] - 销售商品收到现金2.94亿元，同比增长14.4%[59] - 购买商品支付现金1.68亿元，同比下降3.7%[59] - 支付职工现金4199.19万元，同比增长8.7%[59] - 投资活动现金流量净额-6855.17万元，同比转负[60] - 筹资活动现金流量净额-1147.71万元，同比改善78.1%[60][61] - 母公司经营活动现金流量净额2796.25万元，同比增长520.2%[63][64] - 母公司投资支付现金1.25亿元，同比下降53.5%[64] 资产和负债变动 - 货币资金减少64.73%至2029.91万元，主要受支付股利影响[17] - 交易性金融资产增加至5000万元，主要因投资理财增加[17] - 应收账款增长67.57%至1.06亿元，主要受信用销售年结周转影响[17] - 短期借款激增146.16%至9227.72万元，因流动资金贷款增加[17] - 货币资金从5755.1万元减少至2029.9万元，下降64.7%[35] - 交易性金融资产新增5000万元[35] - 应收账款从6319.5万元增至1.06亿元，增长67.6%[35] - 应收款项融资从1.40亿元降至9892.0万元，下降29.1%[35] - 存货从1.02亿元降至7728.4万元，下降24.2%[35] - 短期借款从3748.6万元增至9227.7万元，增长146.2%[36] - 应付票据从7777.5万元降至1919.9万元，下降75.3%[36] - 负债总额为2.045亿元，较期初增长23.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额1470.95万元，同比下降36.7%[61] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为5.613亿元，较上年度末下降4.68%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22%[8] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比下降2.03个百分点[8] - 未分配利润从1.94亿元降至1.67亿元，下降14.2%[38] - 基本每股收益下降29.2%至0.17元（上期0.24元）[54] - 未分配利润为1.543亿元，较期初下降16.6%[41] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为638.73万元[9] - 其他收益增长118.54%至535.26万元，主要受政府补助增加影响[18] 投资和理财活动 - 委托理财总额7500万元，未到期余额4200万元[29] - 投资收益由盈转亏-81万元（上期盈利264万元）[52] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从3852.9万元降至1153.2万元，下降70.1%[38] - 母公司应收账款从4138.3万元增至9784.1万元，增长136.4%[38] 会计准则调整影响 - 合并资产负债表中预收款项减少2,316,332.58元，合同负债增加2,316,332.58元，为新收入准则调整所致[69] - 母公司资产负债表中预收款项减少12,462,567.62元，合同负债增加12,462,567.62元，为新收入准则调整所致[72]