一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 6 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公司和行业概述 公司概况 [1][2] - 公司名称:乔云股份 - 公司于2020年1月上市,是国内首家A股上市的城市城乡公共事业服务企业 - 2024年前三季度,公司经营稳定,实现订单质量、利润质量、成本质量、费用质量的多维提升 行业概况 [9][10] - 公司作为环卫行业的头部企业,在2020年成功上市后,行业迎来了快速增长 - 随后行业出现了一些问题,如营收账款问题,导致行业热度下降,但也加速了行业的整合 - 近期有更多国企加入环卫行业,竞争格局发生变化,头部民营企业仍占据较高市场份额 公司业绩情况 财务数据 [2][3] - 2024年前三季度实现营业收入29.38亿元,同比下降1.22% - 第三季度营业收入增加9.92亿元,同比增加2.38% - 毛利率27.33%,同比增加0.68个百分点 - 管理费用率6.84%,同比下降1.59个百分点 - 扣非净利润2.53亿元,同比增长2.41%,扣非净利率8.6%,同比提升0.31个百分点 订单情况 [3] - 2024年前三季度新签订单总额42.23亿元,其中华东地区占51.23% - 公司中标了18.93亿元的蓝宁项目、7.99亿元的雾川项目、4.97亿元的开封项目等 - 截至2024年9月30日,公司在手订单总额444亿元,同比增长17亿元 回款情况 [4][5][7] - 2024年前三季度回款23.93亿元,同比增加1.23% - 应收账款账龄集中在两年以内,占比82.37%,较为稳定可控 - 公司积极跟进政府化债政策,已向政府申报8.77亿元的欠款 债务情况 [5][6][12] - 公司正积极推动债务优化,已计划融资9亿元 - 转债方面,公司正研究转股方案,包括转股价格下修等 - 公司目前现金流和短期债务覆盖能力较为充足,可以保证基本的债务偿还 其他重要信息 无人环卫设备 [17][18] - 公司聚焦无人驾驶环卫作业设备、智能装备等数字化技术的研发和应用 - 已有部分一代机产品落地,未来将持续迭代升级 化债政策影响 [6][7][8] - 政府化债政策有利于公司回款,公司属于化债重点行业 - 公司已有多个省份的化债项目获得资金支持,预计将有积极影响 - 行业整体弹性较大,有望受益于化债政策 区域布局和竞争格局 [13][14][15][16] - 公司在华东、华南、华北等地区较为集中,不同区域发包模式有所差异 - 公司调整了发标策略,更注重回款质量而非单纯追求订单规模 - 行业竞争较为公平,头部民营企业仍占据优势,但国企参与度有所提升

诉讼金额 - 最近12个月累计诉讼、仲裁事项金额30938.49万元[2] - 公司及子公司作为被告或第三人金额约8753.69万元，占比28.29%[2] - 作为原告起诉金额约22184.80万元，占比71.71%[2] 影响与处理 - 诉讼对财务和利润影响不确定[4] - 公司将依规会计处理并关注案件、披露信息[5]

关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 一、修订、制定制度基本情况 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经 营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | ...

营收与利润 - 本报告期营业收入991566979.50元同比增长1.66%年初至报告期末为2938055786.14元同比下降1.22%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70156252.44元同比增长0.48%年初至报告期末为242491834.29元同比下降10.01%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73072404.43元同比下降1.52%年初至报告期末为252676706.72元同比增长2.41%[3] - 本期营业总收入为2,938,055,786.14元上期为2,974,434,693.84元[18] - 本期营业总成本为2,567,144,086.73元上期为2,633,212,041.04元[18] - 本期营业利润为332,606,519.53元上期为309,327,932.84元[18] - 本期利润总额为316,530,864.43元上期为298,211,293.54元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为242491834.29元[19] - 2024年第三季度基本每股收益为0.59元[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为61566065.40元同比增长126.28%[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为61566065.40元[21] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -287214889.87元[21] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为99836302.76元[22] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为20269576.08元[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为2700408590.16元[21] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为2715806942.54元[22] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为367659702.00元[22] - 投资支付的现金为4335856.20元相比上期减少78.45%主要因上期购买理财产品所致[10] - 吸收投资收到的现金为20269576.08元相比上期增长227.98%主要因本期收到子公司少数股东注资款增加所致[10] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.58亿元相比上期增长768.93%主要因本期收到的售后回租融资款增加所致[10] - 偿还债务支付的现金为27.16亿元相比上期增长60.44%主要因本期偿还长短 期借款本金增加所致[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金为92177136.69元相比上期增长54.59%主要因本期偿还售后回租融资款增加所致[10] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2393256067.66元[21] 费用 - 本报告期销售费用49296855.45元同比增长42.58%主要因宣传费咨询服务费增加[8] - 本报告期研发费用34296760.20元同比增长42.88%主要因加大智慧城市智慧环卫研发投入[8] - 本期研发费用为34,296,760.20元上期为2,400,431,849元[18] 收益与损失 - 本报告期其他收益5872599.90元同比下降51.20%主要因进项税加计扣除减少[8] - 本报告期投资收益19566109.53元同比下降65.60%主要因上期处置湘潭子公司股权[8] - 本期投资收益为19,566,109.53元上期为56,882,378.06元[18] - 本期信用减值损失为 -60,692,273.45元上期为 -80,660,809.64元[18] - 本期资产减值损失为 -6,508,040.50元上期为 -20,009,411.36元[18] - 本报告期资产减值损失 -6508040.50元同比下降67.48%主要因合同资产减值损失减少[8] 资产与股东 - 本报告期末总资产8281469133.40元较上年度末增长10.11%[3] - 期末流动资产余额为4,539,760,441.37元期初为3,948,636,179.68元[16] - 期末应收账款为2,544,732,161.84元期初为2,157,599,011.40元[16] - 报告期末普通股股东总数为14046名[11] - 郭倍华持股比例为32.71%持股数量为133666379股[11] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田42号私募证券投资基金持股比例为28.91%持股数量为118159101股[11] - 盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.45%持股数量为18171047股[11] 可转债 - 截至2024年9月30日侨银转债剩余可转债余额为4.198741亿元[14]

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[7] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事等所持股份不得转让[6] - 董事等离职后半年内，所持股份不得转让[6] 减持披露规则 - 董事等计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定的二个交易日内向交易所报告并公告[13] - 董事等股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[13] 信息申报要求 - 新任、信息变化、离任的董事等应在二个交易日内申报个人信息[14] - 董事等股份变动，应自事实发生之日起二个交易日内公告[16] 买卖时间限制 - 公司董事等在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[7] - 公司董事等在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[7] 可转让股份计算 - 董监高以去年末所持公司股份总数为基数计算可转让股份数量[21] - 董监高年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[21] - 因权益分派导致董监高所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[21] - 董监高当年可转让但未转让的股份计入年末持有总数，作为次年可转让股份计算基础[21] 额度计算与变更 - 每年第一个交易日，按25%计算董监高本年度可转让股份法定额度[22] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整数位，账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[22] - 因权益分派、减资缩股等导致股份变化，本年度可转让股份额度相应变更[22] 限售解除与权益 - 董监高所持限售股满足解除条件后，可委托公司申请解除限售[22] - 锁定期间，董监高所持股份相关权益不受影响[22] 细则生效规则 - 本细则经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[24]

会议信息 - 侨银股份第三届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] 审议议案 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案，表决均全票通过[4][6][7][8][9][10]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值准备合计67,200,313.95元[2] - 本次计提将减少2024年前三季度利润总额67,200,313.95元[8] 财务数据 - 应收账款坏账损失前三季度计提81,186,397.84元[3] - 其他应收款坏账损失前三季度计提 -21,600,186.90元[3] - 长期应收款坏账损失前三季度计提1,106,062.51元[3] - 合同资产减值损失前三季度计提7,805,164.61元[3] - 其他非流动资产减值损失前三季度计提 -1,297,124.11元[3] - 组合2中合同正常履行中的押金和保证金按5%计提坏账准备[4] 未来影响 - 本次计提资产减值损失对2024年度利润影响以年度审计结果为准[8] 审计意见 - 审计委员会认为本次计提依据充分、公允反映财务和经营状况[9]

融资担保 - 恩施州侨恒融资金额不超28000万元，期限不超10年[3] - 2024年公司预计为子公司担保总额不超154100万元[4] - 本次增加担保额度预计不超137500万元[5] - 普洱侨银为恩施州侨恒提供担保额度38000万元[5] 业绩数据 - 2023年恩施州侨恒营收2502.08万元，净利润130.80万元[12] - 2024年1 - 9月恩施州侨恒营收2061.66万元，净利润 - 143.18万元[12] 其他数据 - 中电投融和注册资金150712万美元[9] - 恩施州侨恒注册资本10000万元，公司持股85% [10][11] - 公司及控股子公司对外担保总余额206032.48万元，占2023年净资产94.08%[16] - 对合并报表外主体担保总余额10057.97万元，占2023年净资产4.59%[16]

投资者关系管理目标 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[8] - 通过充分的信息披露，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，改善公司治理[8] 投资者关系管理基本原则 - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[8] - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展[8] - 平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者[8] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[8] - 高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本[9] - 互动沟通原则：公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动[9] 投资者关系管理内容 - 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等[10] - 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等[10] - 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等[10] - 公司依法披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息[10] - 企业文化建设[10] - 公司的环境、社会和治理信息[10] - 股东权利行使的方式、途径和程序等[10] - 投资者诉求处理信息[10] - 公司的其他相关信息[10] 投资者关系管理方式 - 定期报告与临时公告[11] - 年度报告说明会[11][13] - 股东大会[11][23] - 公司网站、电子邮件[11][24] - "一对一"沟通[11] - 公司介绍、宣传手册、邮寄材料等[11] - 投资者咨询电话和传真[11][24] - 网络、电视、报刊及其他媒体[11] - 接待投资者来访调研、现场参观[11] - 分析师会议、路演[11][22] 其他要点 - 公司及相关信息披露义务人不得在投资者关系管理活动中出现违法违规行为[16][15] - 公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，并及时更新公司网站[24][25] - 公司应充分关注互动易收集的信息以及其他媒体关于本公司的报道[26] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度[27][28]