北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受侨银城市管理股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票 事宜（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票已 于 2023 年 6 月 14 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审 核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1593 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等文件的有关规定，本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的 原则，对发行人本次发行自深交所上市审核中心审核通过之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日期间的会后事项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 的无保留意见的审计报告（报告编号：华兴审字[2021]2100 ...

中信证券股份有限公司 关于 侨银城市管理股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 释义 3 | | 第二节 | | 本次证券发行基本情况 5 | | | | 一、保荐人名称 5 | | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 5 | | | | 三、保荐人指定项目协办人及其他项目组成员情况 5 | | | | 四、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | | 五、发行人情况 5 | | | | 六、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | | 情况 13 | | | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第三节 | | 保荐人承诺事项 16 | | 第四节 | | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第五节 | | 对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | | 一、本次证券发行决策程序 18 | | ...

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请于 2023 年 6 月 14 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意侨银城市管 理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1593 号）。 公司于近期披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会发布的《监管规 则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关 规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

中信证券股份有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 6 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关 于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1593 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为侨银股份本次发行的保 荐人和主承销商，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对侨银股份自通过深交 所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日的相关会后事 项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）及广东司农 ...

业绩情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入19.99亿元，同比增长27.87%；扣非归母净利润2.00亿元，同比增长4.43%；归母净利润1.73亿元，同比增长9.46%；综合毛利率26.16%，同比提升1.37个百分点；归母净利润率9.99%，同比提升约1个百分点；加权平均净资产收益率为9.95%，同比提升约1个百分点 [2] - 2023年第二季度，公司实现营业收入10.15亿元，同比增长18.35%；归母净利润0.93亿元，同比增长3.38%，环比增长21.45%；扣非净利润0.96亿元，同比增长25.97%，环比增长3.19% [2] - 截至报告期末，公司资产总额74.83亿元，较上年度末增长8.29%；归属于上市公司股东的净资产20.73亿元，较上年度末增长8.75% [2] 订单情况 - 2023年上半年，公司新增订单总额20.63亿，年化额4.22亿；截至2023年8月22日，新增订单总额35.78亿，订单年化额5.71亿，在手待执行订单总额461.44亿，持续位居行业前列 [3] 成本管控情况 - 2022年，公司费用率为15.19%，同比下降0.25个百分点；2023年上半年，费用率为13.42%，较2022年下降1.77个百分点；其中管理费率为6.95%，较2022年下降2.56个百分点 [3] 行业市场情况 - 截至2022年底，以区县数量为统计口径，城区环卫市场化率达到73%，农村环卫市场化率达到57%，全域环卫市场化率达到54%；部分省份市场化率仍较低，如黑龙江、新疆、四川等 [3] - 2022年，全国31省份全年开标项目年化总额823亿元，合同总额2510亿元，同比分别增长14.8%和15.8%；2023年上半年，全国共开标各类环卫服务项目/标段10888个，项目成交年化总额430亿元、合同总额1171亿元，年化总额同比增长7.5% [3] 毛利率提升举措 - 通过数治化赋能项目精细化管理，2023年上半年升级数治城市大管家，构建“1+1+3+N”数治化城市管理服务体系 [3] - 通过设备升级、提高机械清扫作业面积等提高城市治理效率，近三年车人比率不断提高，机械化程度提升超3倍 [3] - 通过签约优质项目降低运营风险，前期选择项目着重考察项目效益、回款等情况 [3] 费用管控及其他问题解答 - 公司费用率以2022年为拐点开始下降，未来通过数治化水平提升和财务结构优化，有信心进一步降低相关费用率 [4] - 非经常损益主要来自转让湘潭市侨城慧通停车服务有限公司股权带来的投资收益，约3,078.05万元 [4] - 随着化债工作落实推进，有望改善公司应收账款问题，降低减值风险，也有利于新订单释放和存量订单执行 [4]

公司基本情况 - 公司股票简称为侨银股份，股票代码为002973[7] - 公司主营业务所属行业为环境卫生管理行业，具有需求刚性持续、淡周期化等特点[14] - 公司是中国第一家A股上市的城乡公用事业服务企业，具备行业领先的城市建造、治理、运营、服务等全产业链整合能力[15] - 公司是中国第一家A股上市的环卫服务企业，是全国领先的人居环境综合提升服务商和中国城市管理服务领军企业[18] - 公司自2001年创立以来，始终围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力于市政公用服务一体化及城乡环卫一体化[19] - 公司拥有二十多年的环境卫生管理经验，运营管理的项目三百余个，项目管理经验丰富[19] - 公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润[19] - 公司从成立至今，一直致力于环境卫生管理领域，业务布局全国，服务范围覆盖全国26个省近100个城市，助力58个城市创文创卫，形成了全国性的业务布局，并连续四年被E20环境平台评为中国环卫十大影响力企业[19] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到19.99亿人民币，同比增长4.43%；归属于上市公司股东的净利润为1.99亿人民币，同比增长27.87%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-18.28亿人民币，较去年同期下降225.36%[9] - 公司基本每股收益为0.49元，较去年同期增长28.95%[9] - 公司总资产达到74.83亿人民币，较去年同期增长8.75%；归属于上市公司股东的净资产为20.73亿人民币，较去年同期增长8.29%[9] 业务发展 - 公司环卫服务中标项目合同总额为1171亿元，项目成交年化总额为430亿元，再创历史新高[15] - 公司实现营业收入19.99亿元，同比增长4.43%[16] - 公司资产总额74.83亿元，较期初增长8.75%[16] - 公司在手待执行订单总额超461亿元[16] - 公司通过制定标准化的项目运营规范，成本管控效果显著，管理费用同比下降21.43%[16] - 公司升级数治城市大管家，构建了“1+1+3+N”数治化城市管理服务体系[16] - 公司定增募资不超过12亿元，用于城市降碳增效、智慧城市管理数字化、补充流动资金或偿还贷款项目[16] - 公司举办了员工生育福利制度发布会，出台员工生育奖励政策[16] - 公司参编的垃圾分类行业首个垃圾收集装置设备国家级标准《城市垃圾收集装置设置通用要求》已于2023年5月23日发布[17] - 公司持续构建公益品牌，出台员工生育奖励政策、举办首届供应商大会等品牌行动获得社会广泛关注与好评[17] 资产状况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例9.47%，应收账款占比23.21%[29] - 公司存货占比0.45%，投资性房地产占比5.66%[30] - 公司固定资产占比10.60%，在建工程占比0.42%[32] - 公司无形资产占比20.66%，长期待摊费用占比1.66%[33] - 公司资产中受限的项目包括货币资金、应收账款、合同资产、投资性房地产、无形资产、固定资产等[34] 财务细节 - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[23] - 公司本报告期营业收入为1,999,068,260.5元，同比增长4.43%[24] - 公司主要营业收入来自环境卫生管理业务，占比99.56%[24] - 公司城乡环卫保洁业务收入占比96.13%，生活垃圾处置业务收入占比2.45%[24] - 公司营业收入中，华南地区占比42.94%，华东地区占比21.46%[24] - 公司环境卫生管理业务毛利率为25.88%[24] 资金运用 - 公司募集资金总体使用情况显示，截至2023年6月30日，累计使用募集资金18,063.08万元，尚未使用868.79万元[38] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为23,470.86万元，募集资金净额为18,870.51万元[39] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为42,000万元，募集资金净额为41,109.99万元[41] 风险管理 - 公司面临的风险包括行业政策风险、市场竞争加剧的风险、劳动力成本上升的风险和应收账款不能及时收回的风险[58] - 公司将继续加强应收账款管理，提高资金使用效率，降低财务风险[60] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 公司于2023年6月14日注销完成2022年股票期权激励计划之股票期权2,243,000份[71] - 公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[73] 社会责任 - 公司积极践行“两山”理念，建立健全绿色产业发展体系，推动绿色城市、美丽

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管 理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 侨银城市管理股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）4 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：侨银城市管理股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2023 年初 占用资金 | 2023 年 1-6 月占 用累计发 | 2023 年 1-6 月占用 | 2023 年 1-6 月 偿还累 | 2023 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 生金额 | 资金的 | | 占用资金 | 原因 | | | | | 关联关 | 计科目 | 余额 | | | 计发生 | | | | | | | 系 | | | (不含利 | 利息 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于不向下修正"侨银转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 可转债公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的规定，本次发行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。 （四）可转债转股价格调整情况 1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。 "侨银转债"转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 202 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第九次会议决议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...