担保额度 - 2025年度向子公司提供最高48000万元担保额度[2] - 本次担保后为信征零件担保总额7000万元，剩余3000万元[4] 担保情况 - 2025年7月3日为信征零件提供最高5000万元连带责任担保[3] - 信征零件最近一期资产负债率60.54%[3] 累计数据 - 截至披露日累计对外担保42000万元，占最近一期净资产53.54%，占2024年度54.32%[6] 其他信息 - 无逾期对外担保事项[6] - 担保额度有效期自2025年5月19日至下年度相关股东大会通过[2] - 保证期间为债务履行期满之日起三年[5]

增资情况概述 - 公司通过债权转股权方式对全资子公司BVI瑞玛及孙公司墨西哥瑞玛进行增资，总额为1,158万美元 [1] - BVI瑞玛增资部分中5,000美元计入注册资本，1,157.5万美元计入资本公积 [1] - 墨西哥瑞玛增资部分中48.08万美元计入注册资本，1,109.92万美元计入资本公积 [1] - 增资完成后BVI瑞玛注册资本由1万美元增至1.5万美元，墨西哥瑞玛注册资本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索 [1] 增资进展及股权结构 - 境内商务、发改、外汇备案及境外变更登记手续已完成 [2] - 增资后BVI瑞玛持股墨西哥瑞玛86.78%，出资额为25,325,731.41墨西哥比索 [2] - 瑞玛（香港）科技有限公司持股墨西哥瑞玛13.22%，出资额为3,858,600墨西哥比索 [2] - 新增注册资本按2024年11月27日人民币兑墨西哥比索汇率中间价折算 [2] 增资目的 - 优化墨西哥瑞玛资产负债结构，提升其竞争优势并促进业务发展 [1] - 资金用于汽车和通讯行业精密结构件生产建设项目 [2]

市场扩张和并购 - 2024年12月2 - 26日公司通过债权转股权对全资及孙公司增资并豁免利息议案[2] - 公司对BVI瑞玛增资1158万美元，BVI瑞玛对墨西哥瑞玛增资1158万美元[2] - 增资后BVI瑞玛注册资本由1万增至1.5万美元，墨西哥瑞玛由19286595增至29184331.41墨西哥比索[2][3] - 墨西哥瑞玛股权结构中，瑞玛BVI占比86.78%，瑞玛（香港）占13.22%[4] - 截至公告日增资完成，境内外手续办理完毕[3]

再融资项目获批 - 瑞玛精密63,20265万元再融资项目获深交所审核通过 [2] - 公司拟投资76亿元用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目以及补充流动资金 [2] - 其中63,20265万元计划通过发行股份再融资获得 [2] 项目投资明细 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目总投资43,914万元，拟投入募集资金35,914万元 [3] - 座椅系统集成及部件生产建设项目总投资23,053万元，拟投入募集资金18,25565万元 [3] - 补充流动资金拟投入募集资金9,033万元 [3] 汽车空气悬架项目详情 - 项目以普莱德（苏州）为实施主体，总投资从8,000万元变更为43,914万元 [3] - 普莱德（苏州）已获得两家车企定点通知，成为其空气悬架系统产品的定点供应商 [3] - 项目建设投资35,045万元，铺底流动资金8,869万元，建设期45个月，计算期14年 [4] - 项目有助于扩充产能储备，发挥快速响应和本土配套优势 [4] 座椅系统项目详情 - 项目建设投资20,358万元，铺底流动资金2,695万元 [4] - 建设期33个月，计算期13年 [4] - 达产年预计营业收入40,800万元，净利润2,45711万元 [4] - 项目内部收益率（所得税后）1392%，投资回收期793年 [4]

发行方案核心内容 - 本次向特定对象发行A股股票方案已通过公司第三届董事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，尚需报经中国证监会履行发行注册程序[1] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者，所有发行对象均以现金方式认购[1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的30%，最终发行数量将根据募集资金总额除以发行价格确定[2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过63,202.65万元[2] - 募集资金将用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金[3] - 在募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换[3] 行业发展趋势 - 2024年全球汽车销量达9,531.47万辆，同比增长2.65%，其中亚太地区销量占比53.93%[15] - 中国新能源汽车2024年产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长35.2%和35.1%，市场渗透率达31.6%[22] - 全球5G连接数持续增长，中国5G移动电话用户达10.14亿户，5G基站达425.1万个[25] 公司竞争优势 - 公司定位于精密智能制造，重点围绕"智能座舱"和"智能底盘"系统领域开发产品[26] - 已取得ISO 14001、ISO 9001、IATF 16949等认证，被评为江苏省高新技术企业、专精特新中小企业等[27] - 获得诺基亚"铱金供应商"、采埃孚天合"最佳交付奖"、博格华纳"最佳合作伙伴奖"等客户认可[28]

公司概况 - 公司名称为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，成立于2012年3月22日，2017年11月20日改制为股份公司 [3] - 公司于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，股票代码002976.SZ，注册资本12,117.15万元人民币 [5] - 主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，主要应用于汽车、通讯等行业 [4] - 公司定位于精密智能制造，重点围绕"智能座舱"和"智能底盘"系统领域开发产品 [4] 主营业务与产品 - 汽车领域产品包括精密金属结构件与紧固件，应用于汽车安全系统、底盘系统、电子系统等 [5] - 通信领域产品包括4G/5G滤波器、基站天线等通讯设备及相关精密金属结构件 [6] - 具备独立自主设计开发精密模具的能力，复杂精密模具在精密冲压结构件生产中广泛应用 [6] - 正在开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务 [4] 财务状况 - 2024年度营业收入17.74亿元，同比下降12.53%；营业利润-1951.53万元 [7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-2531.55万元，同比下降148.98% [8] - 2024年末总资产23.67亿元，负债总计14.47亿元，资产负债率61.14% [9] - 2024年研发费用占营业收入比重为6.43%，较上年有所提升 [10] 本次发行概况 - 拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过6.32亿元 [26] - 募集资金将用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金 [29] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，定价基准日为发行期首日 [28] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [29] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统项目建成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支的生产能力 [20] - 座椅系统集成项目建成后将形成年产座椅集成系统及部件445万件的生产能力 [20] - 普莱德（苏州）已取得国内两家车企的空气悬架系统定点项目 [22] - 募投项目达产后预计新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74% [20]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年6月23日获深交所审核通过[1] - 公司会同中介机构更新和修订申请文件内容[1] - 发行事项获证监会同意注册后方可实施，获批及时间不确定[1]

业绩总结 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为120,616.89万元、157,707.60万元、177,433.74万元和44,767.85万元[16] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司毛利率分别为24.75%、23.03%、20.04%和23.76%[16] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司归母净利润分别为6,704.42万元、5,167.79万元、 - 2,531.55万元和1,291.51万元[16] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年下降148.99%，2025年1 - 3月同比增长474.77%[16] - 2024年通讯行业收入为16,114.16万元，同比下降51.10%，外销收入为45,494.87万元，同比下降8.95%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目完成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件，年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[32] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[35] 新产品和新技术研发 - 公司紧跟数据中心市场变革，拓展数据中心配套项目精密结构件产品线，探索人形机器人领域机遇[121] 市场扩张和并购 - 公司推进墨西哥瑞玛“汽车及数据中心领域用精密结构件产品项目”建设，完善北美、欧洲市场营运体系[122] - 公司拟围绕整车舒适系统及原有零部件业务开展战略性投资与合作，推进信征零件剩余少数股东权益收购[121] 其他新策略 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金不超过63,202.65万元，扣除发行费用后用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目和补充流动资金[10] - 公司加快座椅部件事业部团队及“座椅系统集成及部件生产建设项目”建设，开发汽车及飞行汽车座椅系统集成项目[120] - 公司加速推进普莱德（苏州）“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”，开拓国内空气悬架系统部件与总成产品项目[121]

公司基本信息 - 公司2012年3月22日成立有限公司，2017年11月20日成立股份公司，2020年3月6日在深交所A股上市[13] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为12,117.15万元人民币[13] 发行股票情况 - 2024年7月聘请国金证券为股权激励计划独立财务顾问，8月聘请为国金证券为发行股票保荐机构及主承销商[17] - 向特定对象发行股票项目内核会议于2024年7月26日审核通过[24] - 本次发行已通过深交所审核，尚需经中国证监会注册[35] - 发行股票每股面值为1.00元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于票面金额[36] - 募集资金总额不超过63,202.65万元[39] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，发行对象不超过35名[45][47] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[47] 募投项目产能 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目达产后年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支[43] - 座椅系统集成及部件生产建设项目达产后年产座椅集成系统及部件共445万件[43] 财务数据 - 截至2025年3月31日，其他货币资金788.29万元，交易性金融资产2,273.70万元，其他应收款441.67万元，其他流动资产3885.23万元，长期股权投资75.29万元，其他权益工具投资3071.04万元，投资性房地产2647.98万元，其他非流动资产558.64万元[51][52][53][56][57][59][60][61][62] - 2022 - 2025年1 - 3月，营业收入分别为120616.89万元、157707.60万元、177433.74万元和44767.85万元，毛利率分别为24.75%、23.03%、20.04%和23.76%，归母净利润分别为6704.42万元、5167.79万元、 - 2531.55万元和1291.51万元[65] - 2024年通讯行业收入16114.16万元，同比降51.10%，外销收入45494.87万元，同比降8.95%，毛利率同比降2.99%，归母净利润同比降148.99%；2025年1 - 3月，归母净利润同比增474.77%[65][66] - 截至2025年3月31日，前次募集资金投入35,665.92万元，资金使用进度为82.13%[70] - 2022 - 2025年3月末，应收账款账面价值分别为51,863.29万元、53,041.21万元、72,476.14万元和63,724.24万元，占期末流动资产比例分别为41.35%、41.81%、51.86%和43.42%[73] - 2022 - 2025年3月末，存货账面价值分别为28,075.23万元、32,980.36万元、40,369.72万元和44,869.62万元，占期末流动资产比例分别为22.38%、26.00%、28.89%和30.57%[75] - 2022 - 2025年3月末，经营活动现金流量净额分别为4,282.85万元、9,656.46万元、 - 6,935.92万元和 - 3,339.49万元[77] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值为8,527.29万元，短期借款余额21,980.93万元，未受限货币资金等合计14,104.89万元，流动比率、速动比率分别为1.19、0.83[78][80] 募投项目收益与风险 - 募投项目内部收益率（所得税后）分别为20.09%、13.92%[83] - 以2024年度测算，募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74%，占预计净利润比重为45.71%，达产年后一年分别降至1.22%和28.84%[85] - 普莱德（苏州）定点B项目延期影响新增产能消化，投产初期可能无法盈利，试样到量产周期长且有不确定性，未通过认证影响经营和销售[87][88][89][90] 发行风险 - 发行后业绩未增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内被摊薄[92] - 发行审批结果和时间不确定，审批期间股票市场价格可能波动[93][94] 业务布局 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”研发布局，从零部件供应商向系统集成供应商发展[96]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为12,117.15万元人民币[11] - 2024年末资产总计236,662.37万元，2023年末为211,506.21万元，2022年末为191,104.83万元[23] - 2024年末负债总计144,703.22万元，2023年末为118,751.81万元，2022年末为106,083.75万元[23] - 2024年末所有者权益总计91,959.15万元，2023年末为92,754.39万元，2022年末为85,021.08万元[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计77,312.48万元，2023年末为82,278.62万元，2022年末为75,307.49万元[23] - 2024年度营业收入177,433.74万元，2023年度为157,707.60万元，2022年度为120,616.89万元[25] - 2024年度营业成本141,879.14万元，2023年度为121,389.72万元，2022年度为90,764.81万元[25] - 2024年度营业利润为 - 1,951.53万元，2023年度为6,266.30万元，2022年度为7,716.16万元[25] - 2024年度利润总额为 - 1754.57万元，净利润为 - 1898.64万元，归属母公司所有者净利润为 - 2531.55万元[26] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6935.92万元，投资活动为 - 7958.40万元，筹资活动为9990.51万元[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为9024.87万元[28] - 2024年资产负债率（母公司）为47.96%，资产负债率（合并）为61.14%[29] - 2024年研发费用占营业收入比重为6.43%[29] - 2023年度归母净利润较上年下降22.92%，2024年下降148.99%，2025年1 - 3月增长474.77%[31] - 2024年通讯行业收入同比下降51.10%，外销收入同比下降8.95%，毛利率同比下降2.99%[31] - 截至2025年3月31日前次募集资金已投入35665.92万元，资金使用进度为82.13%[36] - 2025年3月末应收账款账面价值为63724.24万元，占流动资产43.42%[40] - 2025年3月末存货账面价值为44869.62万元，占流动资产30.57%[41] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为24.75%、23.03%、20.04%，呈下降趋势且2024年降幅加大[42] - 2022 - 2025年3月末公司经营活动现金流量净额分别为4282.85万元、9656.46万元、 - 6935.92万元和 - 3339.49万元，2024年及2025年1 - 3月为负[43] - 截至2025年3月31日公司商誉账面价值为8527.29万元，收购信征零件形成商誉8442.25万元[44] - 截至2025年3月31日公司短期借款余额为21980.93万元，较2024年末增加7155.87万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月公司对乾瑞科技采购额分别为64.27万元、1655.26万元、2.03万元[47] 募投项目 - 募投项目“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”“座椅系统集成及部件生产建设项目”内部收益率（所得税后）分别为20.09%、13.92%[49] - 以2024年度测算，募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74%，占预计净利润比重为45.71%，达产年后一年分别降至1.22%和28.84%[51] - 募投项目全部实施后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支及座椅集成系统及部件445万件的生产能力[52] 业务进展 - 普莱德（苏州）已取得国内两家车企定点项目，定点B项目产品开发时间节点延期[49] - 普莱德（苏州）收到国内两家车企定点通知，但从试样到量产周期长且有不确定性[55] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过63,202.65万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目（拟投入35,914.00万元）、座椅系统集成及部件生产建设项目（拟投入18,255.65万元）和补充流动资金（拟投入9,033.00万元）[73] - 本次发行股票数量不超过公司向特定对象发行前总股本的30%[69] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金认购[66] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[71] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[56] - 普莱德（苏州）取得的国内两家车企定点项目中，定点B项目存在整体进度延期风险[58] - 本次向特定对象发行股票若未来业绩不能相应增长，每股收益等指标短期内存在被摊薄风险[59] - 本次向特定对象发行股票已通过深交所审核，尚需取得中国证监会同意注册批复[60] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[76] 其他财务信息 - 截至2025年3月31日，发行人其他货币资金金额为788.29万元，不属于财务性投资[104][106] - 截至2025年3月31日，发行人交易性金融资产金额为2,273.70万元[104][107] - 截至2025年3月31日，发行人财务报表中可能涉及财务性投资相关科目均无财务性投资金额[104][105] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产合计2273.70万元，含中信银行单位大额存单1588.77万元、利率3.20%，农银理财产品500.00万元，业绩承诺补偿款152.73万元，远期结售汇及外汇掉期32.20万元[108] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值441.67万元，含押金、保证金397.92万元，代扣代缴社保、公积金187.83万元，备用金18.75万元，垫付款项10.43万元，坏账准备173.27万元[111] - 截至2025年3月31日，其他流动资产金额3885.23万元，含待抵扣进项税3753.72万元，待摊费用131.07万元，预缴企业所得税0.44万元[112][113][114] - 截至2025年3月31日，长期股权投资金额75.29万元，系持有乾瑞科技40.00%股权[115] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资账面金额3071.04万元，系购买普拉尼德19.99%股权支付的交易对价[116] - 截至2025年3月31日，投资性房地产金额2647.98万元，为对外出租的闲置房屋及建筑物[117] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产金额558.64万元，为预付工程设备款[118][119] 保荐相关 - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[121] - 保荐机构认为瑞玛精密本次发行上市符合相关要求，申请文件无虚假等问题[124] - 保荐机构同意推荐瑞玛精密本次发行的证券在深交所主板上市并承担责任[124]